2013-2016 年全球及中国轴承行业研究报告 轴承, 是当代机械设备中的一种关键零部件, 广泛应用于汽车 机电 工程机械 家用电器 冶金矿山机械等领域 2013 年, 全球轴承市场规模 ( 销售额 ) 为 620 亿美元 ( 约 2,812 亿元 ), 其中亚洲占 50%, 欧洲占 25%, 美洲占 20% 亚洲轴承市场又主要集中在日本 印度和中国 中国作为全球轴承主要生产国之一,2013 年轴承产量为 196 亿套, 较上年下滑 6.7%, 其主要受近年汽车 机床 工程机械等下游行业景气度下滑的影响 2014 年, 在汽车和铁路等下游市场的拉动下, 中国轴承产量有望实现小幅回暖 目前, 汽车是中国轴承最大的应用市场, 约占 30.1% 的比重 2013 年中国汽车轴承需求量 11 亿套, 预计 2014 年将增长至 12 亿套 除汽车之外, 中国铁路建设的提速, 也拉动了铁路轴承需求量的增长,2013 年约为 541 万套, 预计 2014 年将达到 584 万套 随着中国轴承市场的发展,SKF NSK NTN 等全球前八大轴承生产商已经全部进入中国 与此同时, 瓦轴 轴研科技 西北轴承等国内企业也加强了轴承业务的开拓
SKF: 全球最大的轴承制造商,2013 年轴承业务收入约 81 亿美元 ( 约 498 亿元 ) 目前, 已在中国上海 北京 大连 济南等地设立 18 个生产基地 300 多个销售网点 2014 年, 公司又投资 8 亿瑞典克郎 ( 约 7 亿元 ) 在上海设立了集轴承生产 研究 开发为一体的综合基地 NSK: 在中国已经拥有 33 家企业,14 个研发生产基地 2013 财年公司销售额为 7,328 亿日元 (441 亿人民币 ), 其中在中国的销售额约 103 亿元, 计划到 2015 财年将这一数值提升到 180 亿元 瓦轴 : 中国最大的轴承生产商 2013 年 8 月, 成功并购德国 KRW 轴承公司, 在此基础上, 公司正在筹建欧洲研发中心 2014 年 6 月, 公司顺利建成国家大型轴承研发工程技术中心, 目前该中心已研制, 并批量生产出大轴重铁路轴承 轴研科技 :2014 年 5 月, 公司投资 1.6 亿元建设 高速精密重载轴承产业化示范线项目, 主要生产高速铁路用轴承 城市轨道车辆轴承 机车和传动轴承等高精密轴承 预计 2015 年 6 月完成, 届时将新增轴承产能 60,000 套 / 年 水清木华研究中心 2013-2016 年全球及中国轴承行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球轴承市场规模 市场结构 竞争格局等情况 ; 中国轴承行业发展环境 ; 中国轴承生产 销售 市场结构 竞争格局 进出口等情况 ; 轴承主要下游行业需求 竞争格局等情况 ; 全球 8 家 中国 10 家轴承厂商经营情况 ;
报告目录 第一章轴承简介 1.1 定义 1.2 分类 1.3 行业特点 1.3.1 周期性 1.3.2 区域性 1.4 存在的问题 1.5 产业链第二章全球轴承行业发展现状 2.1 市场规模 2.2 市场结构 2.3 竞争格局第三章中国轴承行业分析 3.1 政策环境 3.1.1 重点产品支持政策 3.1.2 进出口政策 3.1.3 外商准入政策 3.2 行业现状 3.3 市场规模 3.4 进出口 3.4.1 进口 3.4.2 出口 3.5 竞争格局 3.5.1 行业集中度 3.5.2 企业格局 3.5.3 区域格局第四章轴承细分市场分析 4.1 汽车轴承 4.1.1 简介 4.1.2 市场需求 4.1.3 企业竞争格局 4.1.4 发展动态 4.2 铁路轴承 4.2.1 简介 4.2.2 市场需求 4.2.3 企业竞争格局 4.2.4 发展动态 4.3 风电轴承 4.3.1 简介
4.3.2 市场供需现状 4.3.3 企业竞争格局 4.4 工程机械轴承 4.4.1 简介 4.4.2 市场需求 4.4.3 发展动态 4.5 冶金矿山机械轴承 4.5.1 简介 4.5.2 市场需求 4.5.3 企业竞争格局 4.6 其他轴承市场 4.6.1 石油化工轴承 4.6.2 机床轴承 4.6.3 家电轴承第五章国外主要轴承生产商 5.1 斯凯孚集团 (SKF) 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收 5.1.4 轴承业务 5.1.5 在华发展 5.2 日本精工株式会社 (NSK) 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收结构 5.2.4 轴承业务 5.2.5 营销网络 5.2.6 在华发展 5.3 恩梯恩株式会社 (NTN) 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收结构 5.3.4 轴承业务 5.3.5 在华发展 5.4 美蓓亚集团 (Minebea) 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收结构 5.4.4 轴承业务 5.4.5 在华发展 5.5 铁姆肯公司 (TIMKEN) 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收结构 5.5.4 轴承业务
5.5.5 在华发展 5.6 舍弗勒集团 (Schaeffler) 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收结构 5.6.4 轴承业务 5.6.5 在华发展 5.7 株式会社不二越 (Nachi) 5.7.1 企业简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 营收结构 5.7.4 轴承业务 5.7.5 在华发展 5.8 株式会社捷太格特 (Jtekt) 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收结构 5.8.4 轴承业务 5.8.5 在华发展第六章中国主要轴承生产商 6.1 瓦房店轴承集团有限责任公司 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收结构 6.1.4 产品研发 6.1.5 营销网络 6.1.6 主要子公司 瓦房店轴承股份有限公司 6.1.7 发展战略 6.2 洛阳 LYC 轴承有限公司 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营销网络 6.2.4 发展动态 6.3 哈尔滨轴承制造有限公司 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 发展战略 6.4 天马轴承集团股份有限公司 6.4.1 企业简介 6.4.2 主要客户及供应商 6.4.3 经营情况 6.4.4 营收结构 6.4.5 毛利率 6.4.6 轴承业务
6.4.7 竞争优势 6.4.8 主要项目 6.5 襄阳汽车轴承股份有限公司 6.5.1 企业简介 6.5.2 主要客户及供应商 6.5.3 经营情况 6.5.4 营收结构 6.5.5 毛利率 6.5.6 轴承业务 6.5.7 营销网络 6.5.8 竞争优势 6.6 福建龙溪轴承 ( 集团 ) 股份有限公司 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收结构 6.6.4 毛利率 6.6.5 轴承业务 6.6.6 竞争优势 6.6.7 发展动态 6.7 洛阳轴研科技股份有限公司 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收结构 6.7.4 毛利率 6.7.5 轴承业务 6.7.6 竞争优势 6.7.7 发展动态 6.8 西北轴承股份有限公司 6.8.1 企业简介 6.8.2 主要客户及供应商 6.8.3 经营情况 6.8.4 营收结构 6.8.5 毛利率 6.8.6 轴承业务 6.8.7 研发情况 6.8.8 主要项目 6.9 人本集团 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 轴承业务 6.9.4 发展动态 6.10 万向钱潮股份有限公司 6.10.1 企业简介 6.10.2 主要客户及供应商 6.10.3 经营情况 6.10.4 营收结构
6.10.5 毛利率 6.10.6 轴承业务 6.10.7 发展战略 第七章总结与预测 7.1 市场 7.2 企业
图表目录 表 : 轴承的分类 图 : 主要轴承示意图 图 :2013 年中国轴承下游主机配套轴承比例 图 :2008-2016 年全球轴承销售收入 图 :2013 年全球轴承 ( 分地区 ) 销售收入构成 表 :2013 年 / 财年全球前十大轴承生产商 表 : 十二五 期间中国重点发展的轴承产品 表 : 中国部分轴承进口优惠税率 图 :2013 年中国轴承行业企业类型 图 :2011-2016 年中国轴承行业主营业务收入及利润总额 图 :2012-2014 年中国轴承行业景气指数 图 :2007-2016 年中国轴承产量 图 :2007-2016 年中国滚动轴承产量及增长率 图 :2007-2016 年中国滚动轴承表观消费量 表 :2011-2014 年中国轴承进口量和进口额 图 :2014 年上半年中国轴承 ( 分国家 / 地区 ) 进口量构成 图 :2014 年上半年中国轴承 ( 分国家 / 地区 ) 进口额构成 表 :2008-2014 年中国轴承出口量和出口额 图 :2014 年上半年中国轴承 ( 分国家 / 地区 ) 出口量构成 图 :2014 年上半年中国轴承 ( 分国家 / 地区 ) 出口额构成
图 :2013 年中国与德 美 日轴承行业集中度对比 表 :2013 年中国轴承收入前 5 家内资企业 图 :2014 年上半年中国轴承 ( 分省市 ) 产量构成 图 : 轿车 ( 分类别 ) 轴承结构 图 :2008-2016 年中国汽车产销量 图 :2013-2016 年中国汽车轴承需求量 表 : 全球汽车轴承主要生产商 表 :2011-2014 年中国铁路营业里程及投资 图 :2013-2016 年中国铁路轴承需求量 图 :2006-2014 年中国风电装机容量 表 :2009-2014 年中国风电轴承需求量预测 表 : 中国风电轴承主要生产商 表 :2015 年工程机械销量及相应轴承需求量 表 :2014 年中国冶金矿山设备轴承需求量 图 :2009-2013 年年 SKF 员工人数 图 :2009-2014 年 SKF 销售额和净利润 图 :2014 年上半年 SKF 销售收入 ( 分地区 ) 增长率 图 :2012-2013 年 SKF( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2013 年 SKF( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2013 年 SKF 轴承产品主要应用领域及份额 图 :2003&2008&2013 年 SKF 轴承业务收入 表 :2001-2014 年 SKF 在华轴承业务开展情况
图 :2009-2013 财年 NSK 员工人数 图 :2009-2014 财年 NSK 销售额和净利润 图 :2012-2013 财年 NSK( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 财年 NSK( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2013 财年 NSK( 分业务 ) 轴承销售收入构成 图 :2003&2008&2013 财年 NSK 轴承业务 图 :2014 年 NSK 全球营销网络 图 :2006-2015 财年 NSK 中国销售额 图 :2009-2013 财年 NTN 员工人数 图 :2009-2014 财年 NTN 销售额和净利润 图 :2012-2013 财年 NTN( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 财年 NTN( 分地区 ) 营业收入构成 表 :NTN 轴承产品及应用领域 图 :2008-2013 财年 NTN 轴承业务收入 图 :2013 财年 NTN 轴承 ( 分地区 ) 销售收入构成 表 :NTN 在华发展历程 图 :2013 年 NTN 在华主要生产基地及销售网点 图 :2009-2013 财年 Minebea 员工人数 图 :2009-2014 财年 Minebea 销售额和净利润 图 :2012-2013 财年 Minebea( 分业务 ) 营业收入 图 :2012-2013 财年 Minebea( 分地区 ) 营业收入结构 表 :2013 年 Minebea 主要轴承产品及全球市场份额
表 :2003&2008&2013 财年 Minebea 轴承业务收入 图 :2013 年 Minebea 在华营销网点分布 图 :2011-2013 财年 Minebea 中国地区销售收入 图 :2009-2013 年 TIMKEN 员工人数 图 :2009-2014 年 TIMKEN 销售额和净利润 图 :2012-2013 年 TIMKEN( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年 TIMKEN( 分地区 ) 营业收入构成 表 :TIMKEN 主要轴承产品 图 :2003&2008&2013 年 TIMKEN 轴承业务收入 图 :TIMKEN 在华布局 表 :TIMKEN 在华工厂及核心产品 表 :2009-2013 年 TIMKEN 在华动态 图 :2009-2013 年 Schaeffler 员工人数 图 :2009-2014 年 Schaeffler 销售额和净利润 图 :2009-2013 年 Schaeffler( 分地区 ) 营业收入构成 表 :Schaeffler 主要轴承产品 表 :2013 年 Schaeffler 轴承业务收入 表 :Schaeffler 在中国发展历程 图 :2004-2013 年 Schaeffler 中国区营业收入 图 :2009-2013 财年 NACHI 员工人数 图 :NACHI 海外生产基地 图 :2006-2014 财年 NACHI 销售额和净利润
图 :2013 财年 NACHI( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 财年 NACHI( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2006-2013 财年 NACHI 轴承业务收入及增长率 表 :NACHI 在中国发展历程 图 :2010-2014 财年 Jtekt 员工人数 图 :2010-2014 财年 Jtekt 销售额和净利润 图 :2013 年 Jtekt( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2010-2014 财年 Jtekt( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2011-2014 财年 Jtekt 轴承业务收入 表 :Jtekt 中国区轴承生产基地 图 :2011-2014 财年 Jtekt 中国区营业收入及营业利润 图 :2004-2014 年瓦轴集团主营业务收入和利润总额 图 :2013 年瓦轴集团 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 : 瓦轴集团全球营销网络 图 :2009-2014 年瓦房店轴承股份有限公司营业收入及利润总额 图 :2010-2013 年瓦房店轴承股份有限公司轴承业务收入及毛利率 图 :2012-2013 年瓦房店轴承股份有限公司轴承产销量 图 :2005-2014 年 LYC 主营业务收入和利润总额 表 :LYC 优势产品群 图 :2004-2014 年哈轴集团主营业务收入和利润总额 图 :2009-2013 年天马股份员工人数 表 :2012-2013 年天马股份主要客户销售额及占比
表 :2013 年天马股份主要供应商采购额及占比 图 :2007-2014 年天马股份营业收入和净利润 图 :2012-2013 年天马股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2012-2013 年天马股份 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2010-2013 年天马股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2013 年天马股份轴承营业收入 表 :2013 年天马股份主要轴承子公司营业收入 图 :2008-2013 年襄阳轴承员工人数 表 :2012-2013 年襄阳轴承主要客户销售额及占比 表 :2013 年襄阳轴承主要供应商采购额及占比 图 :2007-2014 年襄阳轴承营业收入和净利润 图 :2011-2013 年襄阳轴承主要产品承产销量 图 :2012-2013 年襄阳轴承 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2012-2013 年襄阳轴承 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2008-2013 年襄阳轴承 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 年轴承业务收入 图 : 襄阳轴承全球营销网络 图 :2009-2013 年龙溪股份员工人数 图 :2006-2014 年龙溪股份营业收入和净利润 图 :2012-2013 年龙溪股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年龙溪股份 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年龙溪股份 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2009-2013 年龙溪股份轴承业务收入 表 :2013 年龙溪股份主要轴承子公司营业收入 图 :2009-2013 年轴研科技员工人数 图 :2007-2014 年轴研科技营业收入和净利润 图 :2012-2013 年轴研科技 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年轴研科技 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年轴研科技 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2013 年轴研科技轴承业务收入及增速 图 :2012-2013 年轴研科技轴承产销量 表 :2013 年轴研科技主要轴承子公司营业收入 表 :2013 年轴研科技在建项目投资情况 图 :2009-2013 年西北轴承员工人数 表 :2012-2013 年西北轴承主要客户销售额及占比 表 :2013 年西北轴承主要供应商采购额及占比 图 :2007-2014 年西北轴承营业收入和净利润 图 :2012-2013 年西北轴承 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年西北轴承 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年西北轴承 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2013 年轴承业务收入 表 :2013 年西北轴承主要研发项目 图 :2009-2013 年人本集团营业收入及增速 表 : 人本集团轴承生产基地
图 :2009-2013 年人本集团轴承业务收入及增速 图 :2008-2013 年万向钱潮员工人数 表 :2012-2013 年万向钱潮主要客户销售额及增速 表 :2013 年万向钱潮主要供应商采购及增速 图 :2007-2014 年万向钱潮营业收入和净利润 图 :2013 年万向钱潮 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2012-2013 年万向钱潮 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2008-2013 年万向钱潮 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2013 年万向钱潮轴承产销量 表 :2013 年万向钱潮主要轴承子公司营业收入 图 :2009-2016 年全球及中国轴承行业发展速度 图 :2011-2014 年中国轴承进出口 图 :2013 年全球轴承行业竞争格局 图 :2013 年中国轴承行业竞争格局
购买报告 价格 电子版 : 9000 元电话 :010-8260.1561 纸质版 : 9500 元传真 :010-8260.1570 页数 :138 页 发布日期 : 2014-8 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201408/24511836.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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