2015-2018 年中国医院行业研究报告 在需求刺激下, 中国医院数量从 2011 年的 21979 家增长至 2015 年 5 月底的 26479 家, 总计增长 4500 家 其中, 公立医院数量整体下降, 民营医院数量增长迅速 2011-2015 年 5 月底, 中国民营医院增加 4713 家, 数量占比从 38.4% 增长至 49.7% 但按收入算, 中国民营医院占比仅为 10% 从医疗服务来看,2015 年 1-5 月, 中国医院诊疗人次达 12.152 亿人次, 同比增长 5.4%, 虽然公立医院数量仅占医院总量的 50.3%, 但诊疗人次占比达 89.1% 这主要是由民营医院本身规模较小 医师质量相对较差及民众认知度较低导致的 目前, 专科医院由于长期受到社会资本关注而投资不断, 市场需求旺盛 2014 年底, 中国专科医院数量估计已达 5449 个, 占医院总量的 21.4% 其中, 精神病医院 妇产医院 骨科医院 口腔医院 眼科医院数量相对较多 ; 肿瘤医院收入相对最高 ; 美容医院 眼科医院和口腔医院的利润率相对较高 近几年, 国家颁布一系列利好政策, 鼓励民营资本进入医院产业, 掀起了社会资本投资进入医疗服务领域的浪潮 目前, 包括爱尔眼科 通策医疗 马应龙 复星医药 金陵药业 凤凰医疗等多家民企已涉足医疗服务领域 其中, 爱尔眼科和复星医药的医疗服务业务发展相对较好 2015 上半年, 爱尔眼科和复星医药的医疗服务业务收入分别达 11.75 亿元和 6.744 亿元
爱尔眼科是中国规模最大的眼科医疗连锁机构, 已在全国建立了 100 余家专业眼科医院, 年门诊量超过 300 万人 近两年, 公司成立了 4 家产业并购基金, 用于投资大健康行业, 加大医院网点建设, 以实现产业扩张 复兴医药以药品制造与研发为主营, 兼营医疗服务业务 公司近几年通过自建 并购 合营和联营等方式在医疗服务领域内持续扩张, 医疗服务收入呈爆发式增长,2011-2014 年, 其医疗服务年均复合增长率达 371.5% 2014 年公司参与美中互利私有化项目, 持有其 42.927% 股权, 同时获得了其旗下的高端医疗服务品牌 和睦家 的掌握权 2015-2018 年中国医院行业研究报告 主要包括以下内容 : 中国医院行业发展现状, 包括医院数量 收入情况 医疗服务 竞争格局 总结与预测等 ; 中国专科医院发展现状, 包括总体运营情况 各类专科医院发展情况等 ; 中国医院行业发展预测分析, 包括医保体系和城镇化对医院行业发展的影响等 ; 中国医院行业投资分析, 包括政策分析 公立和民营医院对比 社会资本投资机会 外资医院发展模式等 ; 16 家涉足医院行业的企业经营情况 医疗服务业务等
报告目录 第一章中国医院行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链 3.2 各类专科医院现状 3.2.1 眼科医院 3.2.2 口腔医院 3.2.3 整形外科及美容医院 3.2.4 妇产医院 3.2.5 儿童医院 3.2.6 肿瘤医院 第二章中国医院行业发展现状 2.1 医院概况 2.1.1 医院数量 2.1.2 分布情况 2.2 收入情况 2.2.1 总收入 2.2.2 综合医院 2.3 医疗服务 2.4 竞争格局 2.5 总结与预测第三章中国专科医院发展现状 3.1 专科医院总体情况 3.1.1 数量 3.1.2 收入 第四章中国医院行业发展预测分析 4.1 中国医疗保障发展现状 4.1.1 医保体系 4.1.2 医保覆盖率接近饱和 4.1.3 城乡居民大病保险 4.2 城镇化推动医院行业发展 4.2.1 城镇化发展现状 4.2.2 城镇化将优化医疗保健体系 4.2.3 推进异地医保结算 4.2.4 城镇化通过医疗保障体系贡献增量 4.2.5 医保基金结余率有望进一步降低 4.2.6 县医院医疗资源供给能力将提升 4.2.7 城镇化将推动政府投资城市医疗资源第五章中国医院行业投资分析
5.1 政策推动 5.2 公立医院与民营医院对比分析 5.2.1 公立医院占据主导地位 5.2.2 民营医院运营效率高 5.3 社会资本投资机会 5.3.1 专科医疗领域 5.3.2 综合性公立医院 5.4 外资医院发展方向及经营模式 5.4.1 外资医院在华现状 5.4.2 外资医院发展方向 5.4.3 外资医院经营方式第六章中国医院主要企业 6.1 爱尔眼科 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 研发与投资 6.1.6 医疗服务 6.1.7 预测与展望 6.2 通策医疗 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 6.2.5 医疗服务 6.2.6 预测与展望 6.3 马应龙 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 研发与投资 6.3.6 医疗服务 6.3.7 预测与展望 6.4 复星医药 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收构成 6.4.4 毛利率 6.4.5 研发与投资 6.4.6 医疗服务 6.4.7 预测与展望 6.5 金陵药业 6.5.1 公司简介
6.5.2 经营情况 6.5.3 营收构成 6.5.4 毛利率 6.5.5 研发与投资 6.5.6 医疗服务 6.5.7 预测与展望 6.6 新华医疗 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 毛利率 6.6.5 研发与投资 6.6.6 医疗服务 6.6.7 预测与展望 6.7 国际医学 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收构成 6.7.4 医疗服务 6.7.5 预测与展望 6.8 福瑞股份 6.8.1 公司简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 营收构成 6.8.4 医疗服务 6.8.5 预测与展望 6.9 健民集团 6.9.1 公司简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 营收构成 6.9.4 医疗服务 6.9.5 预测与展望 6.10 泰和诚 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营情况 6.10.3 医疗服务 6.10.4 预测与展望 6.11 凤凰医疗 6.11.1 公司简介 6.11.2 经营情况 6.11.3 医疗服务 6.11.4 预测与展望 6.12 益佰制药 6.12.1 公司简介 6.12.2 经营情况 6.12.3 医疗服务
6.12.4 预测与展望 6.13 康美药业 6.13.1 公司简介 6.13.2 经营情况 6.13.3 医疗服务 6.13.4 预测与展望 6.14 模塑科技 6.14.1 公司简介 6.14.2 经营情况 6.14.3 医疗服务 6.14.5 预测与展望 6.15 华润三九 6.15.1 公司简介 6.15.2 经营情况 6.15.3 医疗服务 6.16 百汇班底 6.16.1 公司简介 6.16.2 在华发展
图表目录 图 : 中国医院行业产业链 图 :2009-2015 年中国医院数量及增长量 图 :2009-2015 年中国医院数量 ( 按等级 ) 图 : 截至 2015 年 5 月底中国医院数量占比 ( 按等级 ) 图 :2009-2015 年中国医院数量 ( 按经济类型 ) 图 :2009-2015 年中国医院数量占比 ( 按经济类型 ) 表 :2009-2014 年中国医院数量 ( 按类型 ) 表 : 截至 2015 年 5 月底中国医院数量 ( 分地区 ) 图 :2009-2014 年中国医院总收入及同比增长率 图 :2009-2014 年中国医院利润率 图 :2013 年中国医院收入构成 ( 按来源 ) 图 :2013 年中国医院收入构成 ( 按类别 ) 图 :2009-2014 年中国综合医院平均收入及同比增长率 图 :2009-2013 年中国平均每所综合医院收入 ( 分业务 ) 图 :2009-2015 年中国医院诊疗人次 图 :2009-2015 年中国医院病床使用率 图 :2012-2015 年中国医院诊疗人次 ( 按经济类型 ) 图 :2015 年 1-5 月中国医院诊疗人次构成 ( 按经济类型 ) 图 :2012-2015 年中国医院诊疗人次 ( 按医院等级 ) 图 :2015 年 1-5 月中国医院诊疗人次构成 ( 按医院等级 )
图 :2009-2015 年中国医院病床使用率 ( 按医院等级 ) 图 :2013 年中国医疗机构公立和民营医院数量占比 ( 按种类 ) 图 :2012-2015 年中国医院行业主要民营企业医疗服务业务收入 图 :2014-2018E 中国医院行业主要民营企业营业收入 图 :2014-2018E 中国医院数量及增长数量 图 :2014-2018E 中国专科医院数量及占医院总量比重 图 :2014-2018E 中国医院收入及同比增长率 图 :2014-2018E 中国医院收入 ( 按经济类型 ) 图 :2014-2018E 中国专科医院收入及占医院总收入比重 图 :2009-2014 年中国专科医院数量及占医院总量比重 图 :2009-2014 年中国专科医院数量占比 ( 按经济类型 ) 表 :2010-2013 年中国专科医院数量 ( 按种类 ) 图 :2009-2014 年中国专科医院收入及收入占比 表 :2010-2013 年中国专科医院收入 ( 按种类 ) 表 :2010-2013 年中国专科医院利润率 ( 按种类 ) 图 :2009-2014 年中国眼科医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国眼科医院总收入及利润 表 :2006-2013 年中国眼科医院病床使用率及医师服务效率 图 :2009-2014 年中国口腔医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国口腔医院总收入及利润 表 :2006-2013 年中国口腔医院病床使用率及医师工作量 表 :2015 年中国主要民营口腔医疗机构及其连锁数量 分布
图 :2009-2014 年中国整形外科及美容医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国整形外科及美容医院总收入及利润 图 :2009-2014 年中国妇产医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国妇产医院总收入及利润 表 :2006-2013 年中国妇产医院病床使用率及医师工作量 图 :2009-2014 年中国儿童医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国儿童医院总收入及利润 表 :2006-2013 年儿童医院病床使用率及医师工作量 图 :2009-2014 年中国肿瘤医院数量 ( 按经济类型 ) 表 :2006-2013 年中国肿瘤医院总收入及利润 表 :2006-2013 年中国肿瘤医院病床使用率及医师工作量 表 : 中国医保体系构成 图 :2008-2014 年中国城镇医保参保人数 图 :2000-2014 年中国城镇化率 图 :2005-2014 年中国医疗保健支出构成 图 :2005-2014 年中国城镇职工医保与新农合基金结余率 表 :2009-2014 年中国县级医院建设扶持政策 表 :1985-2014 年中国社会资本进入医疗服务领域里程碑事件 表 :2009-2015 年中国社会资本进入医疗服务领域相关政策 表 : 中国民营医院与公立医院政策方面差别 图 : 中国公立医院委托代理链 图 :2008-2014 年中国公立医院收入及市场份额
图 :2008-2014 年中国民营医院收入及市场份额 表 : 中国主要医疗服务专科项目比较 表 : 中国医疗服务体系市场化趋势 表 : 中国公立医院既有产权制度改革模式 表 :1999-2015 年中国社会资本试水公立医院改制部分案例 表 : 中国部分中外合作经营医院合作方及主要医疗服务 表 : 中国部分外资主导合资医院合作方及主要服务 图 :2011-2015 年爱尔眼科营业收入及净利润 表 :2015 上半年爱尔眼科主要子公司及其净利润 表 :2009-2015 年爱尔眼科营业收入 ( 分业务 ) 图 :2009-2014 年爱尔眼科营业收入 ( 分地区 ) 图 :2009-2014 年爱尔眼科营业收入构成 ( 分地区 ) 表 :2009-2014 年爱尔眼科毛利率 ( 分业务 ) 图 :2012-2014 年爱尔眼科研发支出及占总营收比重 图 :2009-2015 年爱尔眼科医疗服务收入及占总营收比重 图 :2014-2018E 爱尔眼科营业收入及净利润 图 :2011-2015 年通策医疗营业收入及净利润 图 :2012-2015 年通策医疗营业收入 ( 分业务 ) 图 :2012-2015 年通策医疗营业收入 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年通策医疗营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年通策医疗毛利率 图 :2012-2015 年通策医疗毛利率 ( 分业务 )
图 : 通策医疗客户定位 表 :2013-2014 年通策医疗主要子公司营业收入及净利润 图 :2014-2018E 通策医疗营业收入及净利润 图 :2011-2015 年马应龙营业收入及净利润 图 :2012-2015 年马应龙营业收入 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年马应龙营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年马应龙营业收入 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年马应龙营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年马应龙毛利率 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年马应龙研发支出及占总营收比重 表 :2015 年马应龙重点研发项目 表 : 马应龙旗下肛肠医院建立方式及股权占比 图 :2014-2018E 马应龙营业收入及净利润 图 :2011-2015 年复星医药营业收入及净利润 图 :2011-2015 年复星医药营业收入 ( 分业务 ) 图 :2011-2015 年复星医药营业收入构成 ( 分业务 ) 图 :2011-2015 年复星医药营业收入 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年复星医药营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年复星医药毛利率 ( 分业务 ) 图 :2012-2015 年复星医药研发支出及占总营收比重 表 :2015 年复星医药非公开发行股份数量及认购金额 图 :2011-2015 年复星医药医疗服务收入及占总营收比重
图 :2014-2018E 复星医药营业收入及净利润 图 :2011-2015 年金陵药业营业收入及净利润 图 :2011-2015 年金陵药业营业收入 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 年金陵药业营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年金陵药业营业收入 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年金陵药业营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年金陵药业毛利率 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年金陵药业研发支出及占总营收比重 图 :2011-2015 年金陵药业医疗服务收入及占总营收比重 图 :2014-2018E 金陵药业营业收入及净利润 图 :2011-2015 年新华医疗营业收入及净利润 图 :2011-2015 年新华医疗营业收入 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 年新华医疗营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 年新华医疗营业收入 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年新华医疗营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年新华医疗毛利率 ( 分产品 ) 图 :2012-2014 年新华医疗研发支出及占总营收比重 图 :2014-2018E 新华医疗营业收入及净利润 图 :2011-2015 年国际医学营业收入及净利润 图 :2012-2015 年国际医学营业收入 ( 分行业 ) 图 :2012-2015 年国际医学营业收入构成 ( 分行业 ) 图 :2011-2015 年国际医学营业收入 ( 分地区 )
图 :2011-2015 年国际医学营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年国际医学医疗服务收入及占总营收比重 图 :2011-2015 年国际医学营业收入及净利润 表 :2015 年国际医学非公开发行股票发行对象及其获配股数 认购金额 图 :2014-2018E 国际医学营业收入及净利润 图 :2011-2015 年福瑞股份营业收入及净利润 图 :2011-2015 年福瑞股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 年福瑞股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2014-2018E 福瑞股份营业收入及净利润 图 :2011-2015 年健民集团营业收入及净利润 图 :2012-2015 年健民集团营业收入 ( 分行业 ) 图 :2012-2015 年健民集团营业收入构成 ( 分行业 ) 图 :2011-2015 年健民集团营业收入 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年健民集团营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2014-2018E 健民集团营业收入及净利润 图 :2011-2015 年泰和诚营业收入及净利润 图 : 泰和诚服务网络覆盖地区 图 :2014-2018E 泰和诚营业收入及净利润 图 :2011-2015 年凤凰医疗营业收入及净利润 图 :2011-2015 年凤凰医疗综合医院服务营业收入及同比增长率 图 :2014 年凤凰医疗医院管理服务营业收入构成 ( 分医院 ) 图 :2014-2018E 凤凰医疗营业收入及净利润
图 :2011-2015 年益佰制药营业收入及净利润 图 :2011-2015 年益佰制药医疗服务营业收入及占总营收比重 图 :2014-2018E 益佰制药营业收入及净利润 图 :2011-2015 年康美药业营业收入及净利润 图 :2014-2018E 康美药业营业收入及净利润 图 :2011-2015 年模塑科技营业收入及净利润 图 :2014-2018E 模塑科技营业收入及净利润 图 :2011-2015 年华润三九营业收入及净利润 图 :2009-2013 年华润三九医疗服务收入及同比增长 表 : 百汇班底在华医疗中心及服务
购买报告 价格 电子版 : 8500 元电话 :010-8260.1561 纸质版 :4250 元传真 :010-8260.1570 页数 :160 页 发布日期 : 2015-11 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://wwv.pday.com.cn/htmls/report/201511/24514018.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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