香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出 以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之 長城汽車股份有限公司 2016 年半年度報告摘要 中國河北省保定市,2016 年 8 月 26 日 於本公告日期, 董事會成員如下 : 執行董事 : 魏建軍先生 王鳳英女士及楊志娟女士 非執行董事 : 何平先生 獨立非執行董事 : 黃志雄先生 盧闖先生及馬力輝先生 承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書徐輝 * 僅供識別
公司代码 :601633 公司简称 : 长城汽车 长城汽车股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上交所长城汽车 601633 - H 股香港联交所长城汽车 2333 - 股票种类股票上市交易所上市日期已发行股份数目每手股数 A 股 上交所 2011 年 9 月 28 日 6,027,729,000 股 A 100 股股 ( 总股数 : 9,127,269,000 股, H 股 : 3,099,540,000 股 ) H 股 香港联交所 2003 年 12 月 15 日 3,099,540,000 股 H 500 股股 ( 总股数 : 9,127,269,000 股, A 股 : 6,027,729,000 股 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐辉 ( 公司秘书 ) 陈永俊 电话 86(312)-2197813 86(312)-2197813 传真 86(312)-2197812 86(312)-2197812 电子信箱 zqb@gwm.com.cn zqb@gwm.com.cn
二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 71,709,123,104.32 71,910,626,770.84-0.28 归属于上市公司股东的净资产 41,600,133,444.19 38,330,869,377.55 8.53 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 经营活动产生的现金 4,375,700,213.91 7,277,045,371.22-39.87 流量净额 营业收入 41,600,921,174.31 37,115,346,196.30 12.09 归属于上市公司股东 4,925,601,514.99 4,717,052,784.60 4.42 的净利润 归属于上市公司股东 4,824,833,842.08 4,601,476,285.91 4.85 的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 12.15 13.32 减少 1.17 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 0.53966 0.51681 4.42 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用
2.2 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 103,864 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内增股东性期末持股数量比例 (%) 条件股份数股份状数量 ( 全称 ) 减质量态境内非 0 5,115,000,000 0 121,810,000 保定创新长城资产管理有限公司 56.04 质押国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中 413,740 3,081,973,342 境外法 33.77 - 未知 - 央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) (H 股 ) (H 股 ) 人 5,755,476 150,298,794 中国证券金融股份有限公司 1.65 - 未知 - 其他 3,982,933 36,266,124 全国社保基金一零八组合 0.4 - 未知 - 其他 0 22,308,300 中央汇金资产管理有限责任公司 0.24 - 未知 - 其他 全国社保基金一零一组合 0.14 - 未知 - 其他中国银行股份有限公司 - 华夏新 0 12,350,253 经济灵活配置混合型发起式证券 0.14 - 未知 - 其他 投资基金 5,000,000 12,373,325 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 11,558,195 11,558,195 0.13 - 未知 - 其他 中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金 7,492,024 8,952,024 0.10 - 未知 - 其他 -2,050 7,912,850 东方证券股份有限公司 0.09 - 未知 - 其他 上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系 说明此外, 公司未知上述其他股东存在关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股 - 数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用
三管理层讨论与分析 3.1 主营业务分析 3.1.1 经营环境 2016 年上半年, 国民经济保持了总体平稳 稳中有进 稳中有好的发展态势, 根据国家统计局公布的数据显示 2016 年上半年国内生产总值同比增长 6.7%, 保持稳定 作为国民经济重要支柱的汽车行业, 对经济增长做出了重要贡献 根据中国汽车工业协会统计数据,2016 年上半年, 中国汽车产销量分别达到 1,289.2 万辆 1,283.0 万辆, 同比分别增长 6.5% 8.1% 2016 年上半年乘用车产销分别达到 1,109.9 万辆和 1,104.2 万辆, 同比分别增长 7.3% 和 9.2% 其中 SUV 品类产销继续保持高速增长, 产销量分别为 390.3 万辆和 385.0 万辆, 同比增速分别为 42.7% 与 44.3%, 继续领跑汽车行业 2016 年上半年, 海外市场由于国际油价波动 政局变动 汇率变动等因素的影响, 中国汽车出口销量持续萎缩 根据中国汽车工业协会统计的汽车整车企业出口数据显示,2016 年上半年汽车累计出口约为 31.4 万辆, 较去年同期下降 18.5%, 其中乘用车出口 20 万辆, 较去年同期下降 6.5%, 中国汽车出口形势依然严峻 3.1.2 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2015 年 7 月 10 日及 2015 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届董事会 第十二次会议, 分别审议通过 关于 < 长城汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 > 的议案 及 关于 < 长城汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 )> 的议案, 并于 2015 年 10 月 13 日发布 长城汽车股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票发行底价及发行数量的公告, 公 司拟非公开发行 83,391.24 万 A 股, 拟募集资金人民币 120 亿元, 投入如下项目 : 单位 : 人民币万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 1 新能源汽车研发项目 508,000 280,000 2 年产 50 万台新能源智能变速器项目 414,233 400,000 3 年产 50 万套新能源汽车电机及电机控制器项目 176,159 170,000 4 年产 100 万套新能源汽车动力电池系统项目 104,405 100,000 5 智能汽车研发项目 503,260 250,000 合计 1,706,057 1,200,000 鉴于自 2015 年下半年以来资本市场波动较大, 公司股价已低于非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 确定的发行底价, 经反复论证 审慎研究, 公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项, 相关议案已于 2016 年 5 月 17 日公司 2015 年年度股东大会审议通过
3.2 行业 产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上上年增减上年增减 (%) 年增减 (%) (%) (%) 汽车行业 41,509,817,324.89 30,835,284,835.06 25.72 12.10 13.90 减少 1.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上上年增减上年增减 (%) 年增减 (%) (%) (%) 销售汽车 39,957,518,748.58 29,769,105,853.15 25.50 12.42 14.59 减少 1.40 个百分点 销售零配件 1,200,280,978.08 807,201,517.16 32.75 1.24-6.35 增加 5.45 个百分点 模具及其他 240,136,186.18 170,504,408.03 29.00 0.19-5.73 增加 4.46 个百分点 提供劳务 111,881,412.05 88,473,056.72 20.92 79.26 79.47 减少 0.10 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 : 集团主营为整车及主要汽车零部件的研发 生产 销售, 集团主营业务归属汽车行业, 产品分为整车 零部件 模具 劳务及其他 3.2.2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 41,045,666,159.09 13.11 国外 464,151,165.80-37.40 主营业务分地区情况的说明 : 国内业务区域主要为中国大陆 3.3 核心竞争力分析 长城汽车在激烈的市场竞争中, 能够在所进入的细分市场保持领先地位, 取决于以下关键要素 : 1. 公平公正的特色文化长城汽车致力于 以诚信促协同 以协同谋发展, 通过营造公平 公正 简单 透明的工作环境, 为企业持续 健康发展保驾护航 2. 业务聚焦, 品类领先公司多年来秉承聚焦发展战略, 不贪大求全, 聚焦核心业务, 共享优质资源, 专注细分领域深耕细作, 立足打造细分市场的领导者品牌, 形成独特的竞争优势 3. 强化质量文化, 持久专注品质提升公司以 精益求精 的质量文化为基石, 追求 以品质带动效益增长和持续发展, 持续提升质量管理水平
4. 垂直整合, 产业集群公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产, 不断提升垂直整合的含金量, 已形成发动机 变速器 车灯等核心零部件的自制能力, 大幅提升整车在质量与成本上的竞争力, 随着天津 徐水整车基地建设, 零部件完成跨区域布局, 创建了有市场竞争力的资源优势, 为公司长远发展奠定坚实的基础 5. 坚持研发过度投入公司坚持研发过度投入, 累积投资近百亿, 技术团队达万余人, 具备十款整车同时进行设计开发的能力 在研发设施方面, 截止目前拥有迄今国内最大 规格最高的汽车综合试验场之一, 具有研发 试制 试验 造型 数据五大功能的哈弗技术中心, 初步实现了整车及零部件的研发布局, 公司研发实力将实现质的飞跃 3.4 未来展望 1. 新产品推出计划本集团战略为聚焦 SUV 品类, 未来将推出更多 SUV 车型 根据公司红蓝标战略, 在 2016 年下半年公司将推出 哈弗 H2 及 哈弗 H6 运动版 的蓝标车型, 进一步丰富现有车型的配置, 同时增加蓝标车型数量 在皮卡车方面, 本集团将通过对现有车型外观 内饰 配置进行升级, 提升产品性价比及竞争力, 保持皮卡车的销量水平 在轿车方面, 本集团计划在年内推出首款纯电动轿车 2. 海外市场公司通过变革销售模式 在海外推出新车型等措施, 提升品牌影响力, 促进海外销售规模 目前公司已在俄罗斯 澳大利亚 南非投资设立销售公司, 在俄罗斯 澳大利亚的销售公司已经开始运营, 目前已初见成效 3. 新设施 2016 年上半年, 公司在日本成立的技术研发中心正式开业, 这是长城汽车投入运营的第一个海外技术中心, 也是长城汽车整合全球优势资源的里程碑 公司位于保定徐水区的整车二工厂已竣工投产, 目前生产哈弗 H2 及哈弗 H7 车型 公司在俄罗斯图拉州的工厂预计在 2018 年建成投产, 将生产 SUV 车型, 预计投产之后将促进在俄罗斯的销售规模 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本期合并财务报表范围参见附注 ( 八 ) 在其他主体中的权益 本期合并财务报表范围变化主要情况参见附注 ( 七 ) 合并范围的变更
董事长 : 魏建军 长城汽车股份有限公司 2016 年 8 月 26 日