2013-2016 年全球及中国钴金属行业研究报告 受全球经济下滑及中国经济增速放缓等影响,2012 年, 全球钴矿产量增速大幅 下滑, 全年实现产量 11 万吨, 同比仅增 0.9%; 而精炼钴产量大幅减产, 同比下滑 6.1% 至 7.72 万吨 2013 年, 全球钴市场略有好转, 但总体仍不乐观, 预计全年钴矿 产量同比增幅约 3.6% 左右 中国钴矿资源匮乏, 累计探明钴储量约 8.0 万吨, 仅占世界的 1%, 并且已探明 的钴资源绝大多数为伴生矿, 独立成矿的钴矿物仅占全国保有储量的 4.7% 中国已 知钴矿主要分布在甘肃省, 占中国钴矿资源储量的 30.5% 中国是钴消费大国, 下 游主要用于生产电池 硬质合金 磁性材料等产品,2012 年, 中国电池用钴占钴总 消费量的 67%, 同比增长 4 个百分点 2013-2016 年全球及中国钴金属行业研究报告 在对全球及中国钴矿产资源 政策 市场供需 价格及竞争格局等分析的基础上, 重点对全球 4 家和中国 12 家的 经营状况 钴业务发展等进行分析
金川集团是中国最大的钴生产企业, 具备完整的矿产勘探 开采 选矿 冶炼 精炼及化工一体化产业链 截 至 2012 年末, 金川集团具备年产 9,100 吨钴生产能力, 电钴市场占有率为 50%, 四氧化三钴市场占有率为 33% 2012 年, 公司收购南非梅特瑞斯公司, 新增矿钴金属资源量 33 万吨, 钴金属基础储量 8.8 万吨
华友钴业是中国最大的钴化学品生产商, 钴综合产能规模排名中国第二 公司在非洲等地区拥有 KOLWEZI 矿 及 NYOKA 矿 KAMBOVE 尾矿等矿产资源, 具备钴金属总量 319 3.19 万吨 截止 2012 年底, 公司已拥有年产 5,550550 吨钴 金属量的钴化学品产能, 钴产品产销率达 105.02% 根据公司的生产计划,2013 年公司钴销售量预计达为 8,200 吨 左右 同时, 公司在建衢州项目于在 2013 下半年度投产, 新增 1 万吨钴化学品产能 格林美是中国钴粉主要生产商, 截止 2012 年底, 公司钴粉产能达 2000 吨 2012 年底公司完成收购凯力克 51 股权 结构, 收购完成后, 公司具备四氧化三钴 电积钴及三元材料产能分别达到 4000 吨 1800 吨和 1000 吨 再加之公 司新建高性能镍钴锰三元材料等项目, 预计至 2015 年, 公司整体钴产能有望达到 1.6 万吨
报告目录 第一章钴概述 1.1 定义 1.2 产业链第二章全球钴市场发展现状 2.1 钴矿储量 22 2.2 市场供给 2.3 市场需求 2.4 地区分布 2.5 价格 2.6 竞争格局第三章中国钴市场发展现状 3.1 政策 3.2 钴矿资源 3.3 市场供需 3.3.1 供给 3.3.2 需求 3.3.3 价格 3.4 竞争格局第四章中国钴细分产品进出口 4.1 钴矿砂及其精矿 4.1.1 进口 4.1.2 地区结构 4.2 四氧化三钴 421 4.2.1 进出口 4.2.2 地区结构 4.3 氯化钴 431 4.3.1 进出口 4.3.2 地区结构 4.4 碳酸钴 4.4.1 进出口 4.4.2 地区结构 4.5 硝酸钴 4.5.1 进出口 4.5.2 地区结构 4.6 草酸钴
4.6.1 出口第五章全球钴主要生产企业 5.1 Umicore 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 5.1.4 研发 5.1.5 钴业务 (Cobalt Specialty Materials) 5.1.6 在华业务 5.1.7 发展前景 5.2 Glencore Xstrata 521 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 钴业务 5.3 Vale 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 钴业务 5.3.5 在华业务 5.4 Freeport 541 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 钴业务 5.4.5 在华业务第六章中国钴主要生产企业 6.1 格林美 (002340) 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 613 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 供应商 6.1.6 研发与投资 6.1.7 钴业务 6.1.8 发展前景 6.2 华友钴业 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况
6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 625 6.2.5 客户和供应商 6.2.6 投资 6.2.7 钴业务 6.2.8 发展前景 6.3 金川集团股份有限公司 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 投资 636 6.3.6 钴业务 6.3.7 发展前景 6.4 金岭矿业 (000655) 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收构成 6.4.4 毛利率 6.4.5 钴业务 6.4.6 发展前景 6.5 陕西华泽镍钴金属有限公司 6.5.1 企业简介 652 6.5.2 经营情况 6.5.3 钴业务 6.6 当升科技 (300073) 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 毛利率 6.6.5 钴业务 6.6.6 发展前景 6.7 浙江嘉利珂 68 6.8 瑞木镍钴管理 ( 中冶 ) 有限公司 6.9 江钨钴业有限公司 6.10 江西江钨镍钴新材料有限公司 6.11 江西江钨国际镍钴新材料有限公司 6.12 南通新玮镍钴科技发展有限公司第七章结论与预测 7.1 结论 7.2 预测
图表目录 图 : 钴产业链示意图 图 :2013 年全球钴 ( 分国家 ) 储量 图 :2005-2013 2013 年全球钴产量及同比增长 图 :2005-2013 年全球精炼钴产量及同比增长 表 :2008-2013 年全球精炼钴供需平衡表 图 :2012 年全球钴市场消费结构 图 :2012 年全球钴 ( 分国家 ) 产量占比 图 :2012 年全球钴 ( 分国家 / 地区 ) 消费量占比 图 :2006-2013 年 MB 自由市场钴交货价格 图 :2012 年全球精炼钴 ( 分企业 ) 产量占比 表 :2001-2012 年全球精炼钴 ( 分企业 ) 产量 表 :2011-2013 2013 年中国钴相关政策 图 : 中国钴矿资源 ( 分省市 ) 储量占比 图 :2005-2013 年中国钴矿产量 图 :2005-2013 2013 年中国原生钴产量及同比增长 图 :2006-2013 年中国钴消费量及同比增长
图 :2012 年中国钴 ( 分用途 ) 消费量占比 图 :2007-2013 年中国长江有色市场及 MB 自由市场钴均价 表 :2013 年中国主要钴生产企业钴产品产能 图 :2006-2013 年中国钴矿砂及其精矿进口量及进口金额 图 :2013 年 1-9 月中国钴矿砂及其精矿 ( 分国家 ) 进口量 图 :2006-2013 年中国四氧化三钴进口量及进口金额 图 :2006-2013 年中国四氧化三钴出口量及出口金额 图 :2013 年 1-9 月中国四氧化三钴 ( 分国家 ) 出口量占比 图 :2006-2013 年中国氯化钴进口量及进口金额 图 :2006-2013 年中国氯化钴出口量及出口金额 图 :2013 年 1-9 月中国氯化钴 ( 分国家 ) 出口量占比 图 :2006-2013 年中国碳酸钴进口量及进口金额 图 :2006-2013 年中国碳酸钴出口量及出口金额 图 :2013 年 1-9 月中国碳酸钴 ( 分国家 ) 出口量占比 图 :2006-2013 年中国硝酸钴进口量及进口金额 图 :2006-2013 年中国硝酸钴出口量及出口金额 图 :2013 年 1-9 月中国硝酸钴 ( 分国家 ) 出口量占比 图 :2006-2013 年中国草酸钴出口量及出口金额
图 :2008-2013 年 Umicore 营业收入与净利润 图 :2008-2013 年 Umicore( 分业务 ) 营业收入 图 :2012 年 Umicore( 分业务 ) 营业收入占比 图 :2012 年 Umicore( 分地区 ) 总收入占比 图 :2006-2013 年 Umicore 研发投入及占比 图 :2008-2013 年 Umicore 能源材料业务营业收入与利润 图 :2001-2012 年 Umicore 精炼钴产量及同比增长 图 :2013-2014 年公司 Energy Material 业务部门主要投资规划 表 : 截止 2012 年底 Umicore 在中国子公司 图 :2012-2015 年 Umicore 在中国主要建设项目 表 :2011-2016 年 Umicore 营业收入与净利润 图 :2012-2013 年 Glencore Xstrata 营业收入与净利润 图 :2013 上半年 Glencore Xstrata( 分业务 ) 营业收入占比 表 :2012-2013 2013 年 Glencore Xstrata 钴业务 ( 分矿区 ) 产量 图 : 截止 2013 年 10 月 Glencore Xstrata 伴生矿钴分布 图 :2008-2013 年 Vale 营业收入与净利润 表 :2010-2012 2012 年 Vale( 分业务 ) 营业收入及同比增长 表 :2010-2012 年 Vale( 分地区 / 分国家 ) 营业收入及占比
表 :2010-2013 年 Vale( 分矿区 ) 钴产量 图 :2010-2013 年 Vale 钴产品销量及产销率 图 :2011-2013 年 Vale 钴产品营业收入 表 :2011-2012 年 Vale 钴矿储量及等级 图 :2010-2013 年 Vale 在中国营业收入及同比增长 图 :2012 年 FCX 主营矿 ( 分地区 / 分产品 ) 资源量及销量 图 :2008-2013 年 Freeport 营业收入与净利润 图 :2012 年 Freeport( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 年 Freeport( 分国家 / 地区 ) 营业收入 图 :2010-2013 年 Freeport 钴业务营业收入与毛利润 图 :2010-2013 年 Freeport 钴业务产销量及均价 图 :2008-2012 年 Freeport 在中国营业收入及同比增长 图 :2008-2013 年格林美营业收入与净利润 图 :2012 年格林美 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年格林美 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2012 年格林美 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2012 年格林美 ( 分方式 ) 采购占比 图 :2010-2012 年格林美研发支出及占比
表 :2010-2012 年格林美钴粉产能 产量及产能利用率 图 :2009-2012 年格林美钴粉销售均价 图 :2008-2012 年格林美钴粉营业收入与毛利率 表 :2011-2016 年格林美营业收入与净利润 表 : 华友钴业矿权矿藏量及品位情况 图 : 华友钴业子公司分布 图 :2010-2013 年华友钴业营业收入与净利润 表 :2010-2013 年华友钴业 ( 分产品 ) 营业收入及占比 表 :2010-2012 年华友钴业钴产品和铜产品产销量 产能及收入 图 :2010-2013 年华友钴业 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 截止 2013 年 3 月底华友钴业在建项目 图 :2010-2012 年华友钴业钴产品产 ( 分方式 ) 产量 表 :2010-2012 年华友钴业钴产品产销量 产能及销售收入 图 :2009-2013 2013 年金川股份营业收入与净利润 表 :2009-2013 年金川股份 ( 分产品 ) 营业收入及占比 图 :2010-2013 年金川股份毛利率 表 : 截止 2012 年 9 月金川股份在建及拟建项目规划 图 :2009-2012 年金川股份钴金属产销量
图 :2009-2013 年金川集团钴产品营业收入 图 :2009-2012 年金川股份钴金属自给率 表 :2012-2016 年金川股份营业收入与净利润 图 :2007-2013 年金岭矿业营业收入与净利润 图 :2012 年金岭矿业 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年金岭矿业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 年金岭矿业 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2009-2013 年金岭矿业钴产销量及产销率 图 :2008-2012 年金岭矿业钴营业收入及同比增长 表 :2012-2016 年金岭矿业营业收入与净利润 图 :2009-2013 年成都华泽镍钴材料有限公司营业收入与净利润 表 :2009-2012 年成都华泽镍钴材料公司氯化钴产销量及产销率 图 :2007-2013 年当升科技营业收入与净利润 图 :2008-2012 2012 年当升科技 ( 分业务 ) 营业收入 图 :2008-2012 年当升科技 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 年当升科技 ( 分业务 ) 毛利率 图 :2007-2013 2013 年当升科技钴酸锂产能 表 :2012-2016 年当升科技营业收入与净利润
图 : 瑞木镍钴项目股权结构图 图 :2012-2013 年江钨镍钴新材料公司净资产与净利润 图 :2012 年全球及中国主要钴生产企业营业收入及同比增长 图 :2012 年全球及中国主要钴生产企业净利润及同比增长 表 :2010-2012 年全球及中国主要企业钴产销量及产销率 图 :2011-2012 年全球及中国主要钴企业钴业务营业收入及同比增长 表 :2012-2016 年全球精炼矿市场供需平衡
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