中海油田服务股份有限公司 2008 年第一季度报告 股票简称 : 中海油服 股票代码 :601808 二〇〇八年四月二十九日
目录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况简介... 1 3 重要事项... 6 4 附录... 10
1. 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司董事出席董事会会议情况 : 傅成玉董事长因其他事务未能亲自出席会议, 委托袁光宇副董事长代为表决 ; 本公司其他董事出席了审议本季度报告的董事会会议 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计 1.4 副董事长 首席执行官兼总裁袁光宇, 执行副总裁兼首席财务官钟华及财务部总经理陈林亭声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2. 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 百万元 ) 23,768 23,089 2.9 股东权益 ( 百万元 ) 18,109 17,225 5.1 每股净资产 ( 元 ) 4.03 4.17-3.4 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 百万元 ) 45.0-193.8 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.01-200.0 年初至报告报告期本报告期比上年期期末 同期增减 (%) 净利润 ( 百万元 ) 891 891 35.5 基本每股收益 ( 元 ) 0.20 0.20 25.0 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 0.20 0.20 17.6 加权平均净资产收益率 (%) 5.04 5.04 减少 2.31 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.99 4.99 减少 2.39 个百分点 1
非经常性损益项目 币种 : 人民币 单位 : 元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置非流动资产收益 /( 损失 ) 36,889 政府补助 193,559 其他营业外收支净额 12,723,917 非经常性损益合计 12,954,365 减 : 所得税影响额 3,238,591 非经常性损益影响净额 9,715,774 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 报告期末股东总数 ( 户 ) A 股 :229,522 H 股 :219 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类 单位 : 股 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,532,625,899 H 股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 11,981,517 A 股 全国社保基金一零六组合 6,999,832 A 股 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 6,836,026 A 股 易方达策略成长证券投资基金 6,438,432 A 股 汇添富优势精选混合型证券投资基金 5,822,906 A 股 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,096,495 A 股 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 4,946,958 A 股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,735,318 A 股 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 4,452,846 A 股 注 :1 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算 ( 代理人 ) 有 限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东帐户的股份总合 2 上述前十名无限售条件股东中, 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富优势精 选混合型证券投资基金及汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司, 易方达价值成长混合型证券投资基金及, 易方达策略成长二号混合型证券投资基金及易方达策 2
略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司 其余无限售条件股东之间本公司未知其关 联关系 2.3 经营业绩回顾根据美国能源署 (EIA) 发布的最新短期能源预测,2008 年 WTI 原油预测平均价格将在美元 101 元每桶左右 持续高升的油价和中国 印度 俄罗斯 中东等国家经济的继续增长, 刺激全球石油消费将进一步增加 油田服务行业也因此受益继续呈现繁荣景象 截至二零零八年三月三十一日公司营业收入达到人民币 2,503.6 百万元, 较去年同期 增长 23.7%, 净利润为人民币 891.3 百万元, 较去年同期 增长 35.5%, 基本每股收益为人民币 0.20 元, 较去年同期 增加人民币 0.04 元 截止到二零零八年三月三十一日四大板块营运资料如下表 : 钻井服务 截至 2008 年 3 月 31 日 截至 2007 年 3 月 31 日变动 (%) 作业日数 ( 天 ) 1,181 1,308-9.7% 自升式钻井船 908 1,038-12.5% 半潜式钻井船 273 270 1.1% 可用天使用率 100.0% 100.0% 0.0% 自升式钻井船 100.0% 100.0% 0.0% 半潜式钻井船 100.0% 100.0% 0.0% 日历天出租率 86.5% 96.9% -10.4% 自升式钻井船 83.2% 96.1% -12.9% 半潜式钻井船 100.0% 100.0% 0.0% 油田技术服务 截至 2008 年 3 月 31 日 截至 2007 年 3 月 31 日变动 (%) 测井 ( 井次 ) 165 214-22.9% 钻井液 ( 井数 ) 67 58 15.5% 定向井 ( 井次 ) 163 150 8.7% 固井 ( 井数 ) 92 105-12.4% 完井 ( 井次 ) 114 97 17.5% 修井 ( 队 天 ) 3,880 3,460 12.1% 3
船舶服务 截至 2008 年 3 月 31 日 截至 2007 年 3 月 31 日变动 (%) 作业日数 ( 天 ) 5,978 5,755 3.9% 油田守护船 3,265 3,143 3.9% 三用工作船 1,814 1,728 5.0% 平台供应船 546 530 3.0% 多用船 353 354-0.3% 可用天使用率 99.9% 98.9% 1.0% 油田守护船 99.8% 100.0% -0.2% 三用工作船 99.9% 99.6% 0.3% 平台供应船 100.0% 100.0% 0.0% 多用船 100.0% 85.5% 14.5% 日历天出租率 96.6% 91.7% 4.9% 油田守护船 97.0% 91.9% 5.1% 三用工作船 94.9% 92.6% 2.3% 平台供应船 100.0% 98.2% 1.8% 多用船 96.2% 78.6% 17.6% 物探勘察服务 二维 截至 2008 年 3 月 31 日 截至 2007 年 3 月 31 日变动 (%) 采集 ( 公里 ) 12,115 13,179-8.1% 数据处理 ( 公里 ) 2,910 6,157-52.7% 三维采集 ( 平方公里 ) 3,644 2,215 64.5% 数据处理 ( 平方公里 ) 2,160 1,903 13.5% 截至二零零八年三月三十一日止, 公司共运营 15 条钻井船, 包括 12 条自升式钻井船和 3 条半潜式钻井船 其中有 3 条船在海外作业 B4 N6 继续在印度尼西亚和澳洲海域作业, N2 自 07 年上半年回国作业后再次远征缅甸为客户提供钻井服务 二零零八年首季度公司钻井船队的可用天使用率达到 100.0%, 日历天出租率则因为修理天数的增加下降至 86.5%, 下降了 10.4% 一季度公司钻井船合计作业天数为 1,181 天, 较去年同期减少 127 天或 9.7% 其中自升式钻井船作业天数较去年同期减少 130 天或 12.5%, 主要原因是 COSL931 升级改造 91 天且另有三条船进厂维修 4
此外, 公司还努力开展模块钻机和陆地钻机服务 目前, 我们在墨西哥湾为客户提供服务的四套模块钻机进展顺利, 首季度共作业 353 天, 日历天使用率达到 97% 陆地钻机方面, 公司与利比亚一家当地钻井公司合作赢得了为期三年的 4 台陆地钻机服务合同 目前,1 台钻机已运达利比亚港口, 不日将开始作业, 其他 3 台钻机也将于本年 7 月前陆续抵达作业地 在海外陆地市场取得突破的同时, 国内市场也取得一定成绩 COSL LR7001 陆地钻机在甘肃环县为长庆油田钻探 6,000 米高难度勘探探井, 首季度作业 91 天 油田技术服务方面,COSL 于 1 月份在境外承揽定向井工程技术服务合同, 为菲律宾客户提供为期 2 年的 34 口地热井定向井工程技术服务 ; 此外 1 月份 ELIS 高端设备 旋转井壁取芯仪器在印尼首次作业也取得成功 取芯成功率 岩芯合格率均达 100% 截至首季度末, 油田技术服务各业务的工作量分别为 : 测井 165 井次, 较去年同期降幅 22.9%, 主要是渤海海域市场减少 ; 定向井 163 井次, 增幅 8.7%, 主要是通过外租设备增强该业务作业能力 ; 钻井液 67 井数, 增幅 15.5%, 主要是南海海域生产井作业量增加 ; 固井 92 井数, 降幅 12.4%, 主要是减少了服务价格较低项目的作业量 ; 完井 114 次, 增幅 17.5%, 主要是国内过滤业务作业量增长 ; 修井 3,880 队 天, 增幅 12.1%, 主要是国内市场的发展 船舶服务方面, 期内公司共运营 73 条工作船 其中, 自有工作船 68 条, 全年共作业 5,978 天, 较去年同期增加 223 天或 3.9% 主要原因是维修及在航不运营船天减少增加作业 330 天, 本年闰月影响及新增 COSL672 共同增加作业 70 天, 同时因船龄期满报废 2 条船减少作业 177 天 首季度自有船队的平均可用天使用率达 99.9%, 较去年同期增加 1.0% 日历天出租率为 96.6%, 较去年同期增加 4.9% 此外, 公司租用合营公司 东方船务有限公司的 5 条平台供应船一季度累计作业 409 天 物探勘察服务方面,2008 年 3 月公司第一条八缆物探船 也是目前亚洲最先进的地球物理勘探船 COSL719, 经上海船厂船舶有限公司全面升级改建后, 成功交付使用 改建后的 COSL719 船为 8 电缆双震源物探船, 能为客户提供三维地震采集作业服务 能对三维采集资料现场处理, 具有采集数据高速传输系统 目前该船在 2008 年有效作业时窗中的作业量已基本排满 其将在四月抵达琼东南地区, 为英国客户提供三维服务, 合同额两亿多元人民币 5
采集业务由于 COSL718 在缅甸的高效率作业使得三维采集作业量较上年同期大幅增长, 达到 3,644 平方公里, 增幅 64.5% 二维采集则由于 BH518 一季度修理而使得采集量较去年同期下降 8.1%, 降至 12,115 公里 资料处理业务方面, 二维资料处理业务量为 2,910 公里, 较去年同期下降 52.7% 主要原因是市场需求减少, 且随着二维采集作业量的减少相应减少处理作业量 三维资料处理业务则由于市场需求旺盛使得作业量达到 2,160 平方公里, 较去年同期增幅 13.5% 3. 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 有关主要会计报表科目变动幅度超过 30% 的原因如下 : 1. 营业收入截至二零零八年三月三十一日公司营业收入为人民币 2,503.6 百万元, 较去年同期 (1-3 月 ) 的人民币 2,024.4 百万元增加了人民币 479.2 百万元, 增幅 23.7%, 主要原因是物探勘查服务在 COSL718 缅甸高效率作业的带动下收入大幅上升 ; 钻井服务依托新业务 海外市场发展及日费的上涨也取得良好收益 ; 船舶服务因日费上涨和工作船 化学品船作业量提升拉动收入取得增长, 油田技术服务也因作业量的增长使得收入有所增加 2. 财务费用 截至二零零八年三月三十一日财务费用为人民币 -22.5 百万元, 较去年同期 的人 民币 12.2 百万元减少了人民币 34.7 百万元, 主要原因是本期利息收入增加 6
3. 投资收益截至二零零八年三月三十一日投资收益 59.0 百万元, 较去年同期 的人民币 20.2 百万元增加了人民币 38.8 百万元, 增幅 192.1% 主要原因是合营公司东方船务有限公司本期盈利且中海艾普油气测试 ( 天津 ) 有限公司取得良好收益 4. 营业外收入 截至二零零八年三月三十一日营业外收入为人民币 13.1 百万元, 较去年同期 的 人民币 1.2 百万元增加了人民币 11.9 百万元, 主要原因是保险理赔收入增加 5. 利润总额截至二零零八年三月三十一日利润总额为人民币 1,102.3 百万元, 较去年同期 的人民币 841.5 百万元增加了人民币 260.8 百万元, 增幅 31.0%, 主要原因是本期营业收入同比增加了人民币 479.2 百万元, 增幅 23.7%, 而营业成本及费用等相关支出则随着作业量的增长同比增加了人民币 274.4 百万元, 增幅 22.9% 此外本期投资收益和营业外收支净额分别较去年同期增加了人民币 38.8 百万元和 17.2 百万元 6. 净利润截至二零零八年三月三十一日净利润为人民币 891.3 百万元, 较去年同期 的人民币 657.8 百万元增加了人民币 233.5 百万元, 增幅 35.5%, 主要原因是本期利润总额同比增加了人民币 260.8 百万元, 且因国家政策变化所得税税率由去年同期的 33% 下降至 25% 7. 经营活动产生的现金流量净额截至二零零八年三月三十一日经营活动产生的现金流量净额为人民币 45.0 百万元, 较去年同期 的人民币 -48.0 百万元增加了人民币 93.0 百万元, 主要原因是随着业务的发展使得销售商品 提供劳务收到的现金增加 7
8. 投资活动产生的现金流量净额截至二零零八年三月三十一日投资活动产生的现金流量净额为人民币 -2,126.1 百万元, 较去年同期 的人民币 -672.5 百万元增加支出人民币 1,453.6 百万元, 主要原因是购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 9. 筹资活动产生的现金流量净额截至二零零八年三月三十一日筹资活动产生的现金流量净额为人民币 -11.4 百万元, 较去年同期 的人民币 -662.5 百万元减少支出人民币 651.1 百万元, 主要原因是去年同期偿还短期融资券支付现金人民币 1,000.0 百万元, 但同时收到国家科研专项拨款现金人民币 4.0 百万元, 为购建墨西哥模块钻机向中国进出口银行借款人民币 344.0 百万元 此外本期其他偿付利息支付的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金增加人民币 0.9 百万元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 本公司控股股东中国海洋石油总公司承诺 : 自本公司 A 股股票上市之日三十六个月内, 不 转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该股份 报告期 内, 未出现违反上述承诺的情形 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 适用 不适用 8
3.5 其它需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其它上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 适用 不适用 中海油田服务股份有限公司 法定代表人 : 袁光宇 9
4. 附录 资产负债表 2008 年 03 月 31 日 编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 合并 母公司 期末余额年初余额期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 6,633,612,575 8,778,193,761 6,260,772,224 8,335,437,789 应收票据 - 2,250,000-2,250,000 应收账款 1,929,254,614 1,404,781,484 2,252,092,247 2,059,546,704 预付款项 912,396,421 48,641,339 911,339,307 45,951,503 应收股利 21,287,114 21,287,114 21,287,114 21,287,114 应收利息 36,958,482 23,421,647 36,958,482 23,421,647 其他应收款 214,940,733 130,102,922 544,291,766 503,521,163 存货 691,139,222 417,766,036 680,265,905 409,223,797 可供出售金融资产 1,476,063,962 607,337,984 1,476,063,962 607,337,984 流动资产合计 11,915,653,123 11,433,782,287 12,183,071,007 12,007,977,701 非流动资产 : 长期股权投资 525,243,732 485,171,185 333,677,371 305,827,269 固定资产 7,579,143,263 7,183,359,447 7,406,859,801 6,998,092,402 在建工程 3,437,970,384 3,665,892,052 3,437,873,764 3,665,853,952 无形资产 67,464,251 67,922,090 67,464,251 67,922,090 长期待摊费用 242,198,487 252,953,029 242,198,487 252,953,029 非流动资产合计 11,852,020,117 11,655,297,803 11,488,073,674 11,290,648,742 资产总计 23,767,673,240 23,089,080,090 23,671,144,681 23,298,626,443 流动负债 : 应付账款 1,566,244,631 1,667,848,434 1,555,414,110 1,598,588,430 预收款项 24,312,351 78,080,001 24,312,351 78,080,001 应付职工薪酬 233,900,458 397,450,682 233,597,230 396,700,200 应交税费 658,812,231 528,338,656 634,726,938 511,807,277 应付利息 60,175,880 43,375,880 60,175,880 43,375,880 其他应付款 123,736,113 210,689,089 120,196,433 209,213,957 10
一年内到期的非流动负债 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 其他流动负债 52,457,070 58,720,187 52,457,070 58,720,187 流动负债合计 3,119,638,734 3,384,502,929 3,080,880,012 3,296,485,932 非流动负债 : 长期借款 744,000,000 744,000,000 744,000,000 744,000,000 应付债券 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 递延所得税负债净额 295,228,071 235,569,366 295,228,071 235,569,366 非流动负债合计 2,539,228,071 2,479,569,366 2,539,228,071 2,479,569,366 负债合计 5,658,866,805 5,864,072,295 5,620,108,083 5,776,055,298 股东权益 : 股本 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000 资本公积 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726 盈余公积 677,614,950 677,614,950 677,614,950 677,614,950 未分配利润 4,859,012,935 3,967,663,009 4,803,410,109 4,273,718,845 其中 : 拟派发之现金股利 539,438,400 539,438,400 539,438,400 539,438,400 外币报表折算差额 2,292,824 9,844,110 125,813 1,351,624 归属于母公司股东权益 18,108,806,435 17,225,007,795 18,051,036,598 17,522,571,145 少数股东权益 - - - - 股东权益合计 18,108,806,435 17,225,007,795 18,051,036,598 17,522,571,145 负债和股东权益总计 23,767,673,240 23,089,080,090 23,671,144,681 23,298,626,443 公司法定代表人 : 袁光宇主管会计工作负责人 : 钟华会计机构负责人 : 陈林亭 11
合并利润表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 合并 上期金额 本期金额 母公司 上期金额 一 营业收入 2,503,615,841 2,024,383,921 1,985,569,735 1,847,495,632 减 : 营业成本 1,383,169,253 1,085,164,226 1,230,528,562 953,916,258 营业税金及附加 55,183,737 48,618,712 55,163,514 48,589,952 销售费用 816,077 685,697 451,783 527,873 管理费用 56,561,779 51,808,859 46,450,003 43,017,867 财务费用 -22,517,471 12,195,746-14,934,424 16,824,557 资产减值损失 - 347,633-347,633 加 : 投资收益 58,971,957 20,195,217 37,874,601 22,844,370 其中 : 对合营企业 的投资收益 48,947,459 19,862,454 27,850,103 22,511,607 二 营业利润 1,089,374,423 845,758,265 705,784,898 807,115,862 加 : 营业外收入 13,052,584 1,154,464 13,052,584 1,154,464 减 : 营业外支出 98,219 5,383,994 94,430 5,378,748 其中 : 非流动资 产处置损失 -36,889 5,009,820-36,889 5,009,820 三 利润总额 1,102,328,788 841,528,735 718,743,052 802,891,578 减 : 所得税费用 210,978,862 183,765,334 189,051,788 179,990,581 四 净利润 891,349,926 657,763,401 529,691,264 622,900,997 归属于母公司股东的净利润 891,349,926 657,763,401 581,691,264 622,900,997 少数股东损益 - - - - 五 每股收益基本每股收益 0.20 0.16 0.12 0.16 公司法定代表人 : 袁光宇主管会计工作负责人 : 钟华会计机构负责人 : 陈林亭 12
现金流量表 2008 年 1-3 月 编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 13 合并 上年年初至报告期期末金额 年初至报告期期末金额 母公司 上年年初至报告期期末金额 销售商品 提供劳务收到的现金 1,994,978,081 1,398,114,084 1,807,972,334 1,175,005,861 收到的税费返还 135,908-135,908 - 收到的其他与经营活动有关的现金 12,425,546 1,134,702 12,425,546 1,134,702 现金流入小计 2,007,539,535 1,399,248,786 1,820,533,788 1,176,140,563 购买商品 接受劳务支付的现金 - 1,053,791,531-804,937,010-670,163,701-699,058,545 支付给职工以及为职工支付的现金 -546,108,585-355,418,655-543,303,934-350,632,687 支付的各项税费 -202,727,950-162,306,774-191,928,394-159,752,609 支付的其他与经营活动有关的现金 -159,896,260-124,572,465-315,035,044-25,466,877 现金流出小计 -1,962,524,326-1,447,234,904-1,720,431,073-1,234,910,718 经营活动产生的现金流量净额 45,015,209-47,986,118 100,102,715-58,770,155 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 200,000,000-200,000,000 - 取得投资收益所收到的现金 1,736,354 332,763 1,736,354 332,763 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 165,601 7,914,457 165,601 7,914,457 取得银行存款利息收到的现金 29,855,476 4,949,920 27,898,721 3,459,720 收到的其他与投资活动有关的现金 - 75,000,000-75,000,000 现金流入小计 231,757,431 88,197,140 229,800,676 86,706,940 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产所支付的现金 -1,297,845,523-760,659,880-1,297,107,980-710,163,431 投资所支付的现金 -1,060,000,000 - -1,060,000,000 - 现金流出小计 -2,357,845,523-760,659,880-2,357,107,980-710,163,431 投资活动产生的现金流量净额 -2,126,088,092-672,462,740-2,127,307,304-623,456,491 三 筹资活动产生的现金流量 : 科研专项拨款收到的现金 - 4,000,000-4,000,000 借款所收到的现金 - 344,000,000-344,000,000 现金流入小计 - 348,000,000-348,000,000
偿还债务所支付的现金 - -1,000,000,000 - -1,000,000,000 偿还利息所支付的现金 -11,382,280-10,483,724-11,382,280-10,336,953 支付的其他与筹资活动有关的现金 - -50,000 - -50,000 现金流出小计 -11,382,280-1,010,533,724-11,382,280-1,010,386,953 筹资活动产生的现金流量净额 -11,382,280-662,533,724-11,382,280-662,386,953 四 汇率变动对现金的影响 -52,126,023-12,335,738-36,078,696-15,867,503 五 现金及现金等价物净增加额 -2,144,581,186-1,395,318,320-2,074,665,565-1,360,481,102 公司法定代表人 : 袁光宇主管会计工作负责人 : 钟华会计机构负责人 : 陈林亭 14