京源环保 NEEQ :831540 江苏京源环保股份有限公司 (JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.) 年度报告 2014 第 1 页, 共 48 页
公司年度大事记 2014 年 12 月 19 日, 公司成功在 全国中小企业股份转让系统 挂牌, 证券简称 : 京源环保 ; 证券代码 :831540 公司研发的电子絮凝技术于 2014 年 12 月在华能应城电厂脱硫废水处理项目中成功运行 这 是国内首次将电子絮凝技术应用到脱硫废水处理项目中 第 2 页, 共 48 页
目录 第一节声明与提示...5 第二节公司概况...7 第三节会计数据和财务指标摘要...9 第四节管理层讨论与分析... 11 第五节重要事项... 18 第六节股本变动及股东情况... 20 第七节融资及分配情况... 22 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况... 24 第九节公司治理及内部控制... 27 第十节财务报告... 30 第 3 页, 共 48 页
释义项目 公司 本公司 股份公司 京源环保股东大会董事会 监事会全国股份转让系统公司 释义 江苏京源环保股份有限公司 释义 江苏京源环保股份有限公司股东大会江苏京源环保股份有限公司董事会 江苏京源环保股份有限公司监事会 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为报告期 报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日当期上期 上年度 2013 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日年度 主办券商 金元证券 元 万元审计机构 公司法 水处理 给水 中水 电子絮凝 原水预处理 中水处理 金元证券股份有限公司 人民币元 人民币万元中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中汇会计师事务所有限公司 中华人民共和国公司法 为了使水质满足特定环境及回用的用途, 通过物理 化学和生物等手段, 对水质进行治理, 去除或增加水中某些对生产 生活及环境不需要或需要的物质的过程通常是指经过处理进入配水管网或供水池的水 是指污水 ( 生活污水 生产污水 ) 经适当处理后, 达到一定的水质指标, 满足某种使用要求, 可以进行有益使用的水是一种使用电能代替化学药剂, 能够去除水中的重金属 悬浮固体等其它多种污染物的新型水处理技术对水进行深度处理前进行的先期处理 用各种物理 化学 生物等手段和设备对中水进行不同程度的处理, 达到工业生产工艺要求的水质, 然后回用到生产工艺中去, 从而达到节约水的目的 第 4 页, 共 48 页
第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证年度报告中财务报告的真实 完整 中汇会计师事务所对公司出具了 2014 审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留审计意见审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 重要风险事项 重要风险事项名称实际控制人控制不当的风险客户所处行业集中度较高风险应收账款不能收回的风险 重要风险事项简要描述 李武林先生持有公司 35% 的股份, 其配偶和丽女士持有公司 35% 的股份, 两人为公司并列第一大股东, 合计持有公司 70% 的股份, 且在 2014 年 4 月 10 日, 签署了 一致行动协议 李武林担任公司董事长兼总经理, 和丽担任公司董事, 二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响, 为公司的实际控制人 若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策, 利用实际控制人地位, 对公司董事会和监事会施以不当影响, 在公司的销售 人事 财务等经营方面实行不当的干预和控制, 可能给公司的生产经营活动 治理机制和中小股东带来不利影响的风险 公司目前来自电力行业的业务占比较高, 由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成, 且水处理系统设备招投标金额较大, 使得公司客户集中度较高 2014 年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例大于 50%, 对第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例分别为 20.33% 如果公司主要销售客户所在行业即火电行业的生产经营情况发生不利变化, 将有可能减少对本公司产品的采购额, 从而对公司的销售收入产生不利影响 公司 2014 年 12 月 31 日应收账款净额为 26,914,623.25 元 占总资产比例为 65.26% 公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 27.72% 虽然坏账准备计提比例合理, 应收款项收回的可能性较大, 但不排除应收款项存在产生坏 第 5 页, 共 48 页
核心技术人员流失风险 税收优惠政策丧失风险 偿债风险及流动性不足的风险 本期重大风险是否发生重大变化 : 账的可能性, 存在应收款项不能收回风险 公司作为高新技术企业, 专业人才是公司技术发展和创新的关键, 经过多年的发展和技术积累, 形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术, 而技术研发工作不可避免地依赖专业人才, 特别是核心技术人员 虽然报告期内公司核心技术人员稳定, 但如果发生核心技术人员的离职, 而公司又不能及时安排适当人选接替或补充, 将会对公司的生产经营造成重大不利影响 公司为经认定的江苏省高新技术企业, 享受 15% 的企业所得税税收优惠政策 上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用 但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审, 将会对公司的税后利润产生影响, 因此公司存在税收优惠政策变化风险 公司偿还债务的资金主要来源包括经营性活动现金流入, 外部债务筹资等 若公司长期处于经营性活动现金流入为负情况, 又不能及时从外部筹措新的资金, 公司存在因流动性不足而不能及时偿还到期债务的可能 否 第 6 页, 共 48 页
第二节公司概况 一 基本信息 公司中文全称 江苏京源环保股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 证券简称京源环保 证券代码 831540 法定代表人 李武林 注册地址 办公地址主办券商 主办券商办公地址 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室金元证券股份有限公司 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 会计师事务所 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师 李宁上官胜 姓名 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人苏海娟 电话 051385332929 传真 051385332930 电子邮箱公司网址 suhaijuan@jsjyep.com www.jsjyep.com 联系地址南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室邮政编码 226004 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 公司董事会秘书办公室 三 企业信息 股票公开转让场所 挂牌时间 2014-12-19 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统 公司业务所属行业为专用设备制造业, 行业代码为 C35 (1) 工业废污水处理系统及设备,(2) 原水 / 中水处理系统及设备,(3) 水处理辅助设备 备品备件及售后服 第 7 页, 共 48 页
务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 10,000,000 控股股东 实际控制人 李武林和丽 李武林和丽 四 注册情况 号码 企业法人营业执 320600000031447 否 照注册号 税务登记证号码 320601714057260 否 组织机构代码 71405726-0 否 报告期内是否变更 第 8 页, 共 48 页
第三节会计数据和财务指标摘要 一 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 39,344,640.35 25,312,082.56 55.44% 毛利率 29.73% 28.49% - 归属于挂牌公司股东的 1,625,434.98 892,203.42 81.90% 净利润 归属于挂牌公司股东的 1,340,689.86 467,840.97 186.57% 扣除非经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率 13.93% 7.91% - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.09 81.77% 二 偿债能力 本期期末上年期末增减比例 资产总计 41,244,501.85 30,201,098.53 36.57% 负债总计 28,760,075.90 19,342,107.56 48.69% 归属于挂牌公司股东的净 12,484,425.95 10,858,990.97 14.97% 资产 ( 元 ) 归属于挂牌公司股东的每 1.25 1.09 14.92% 股净资产 ( 元 ) 资产负债率 69.73% 64.04% - 流动比率 1.26 1.29 - 利息保障倍数 4.07 2.98 三 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量 -4,532,553.33-6,001,395.12 - 净额 应收账款周转率 1.83 1.78 - 存货周转率 10.95 - - 第 9 页, 共 48 页
四 成长情况 本期上年同期增减比例 总资产增长率 36.57% -16.13% - 营业收入增长率 55.44% 49.74% - 净利润增长率 82.18% - - 五 股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 ( 股 ) 10,000,000 10,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 ( 股 ) 计入负债的优先股数量 ( 股 ) 带有转股条款的债券 ( 股 ) 期权数量 ( 股 ) 六 非经常性损益 项目 金额 ( 元 ) 非经常性损益合计 338,195.41 所得税影响数 53,450.29 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - 非经常性损益净额 284,745.12 第 10 页, 共 48 页
第四节管理层讨论与分析 一 经营分析 ( 一 ) 商业模式 1. 公司主营业务为环保水处理技术 设备及系统的研发 设计与销售, 生产主要通过外协加工方式进行 依据证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司业务所属行业为专用设备制造业, 行业代码为 C35 根据 国民经济行业分类 (GB/T4754-2011), 公司业务所属行业为水资源专用机械制造业, 行业代码为 C3597 公司产品主要用于电力行业的水处理, 也有部分涉及化工 冶金 钢铁 市政污水的水处理领域 公司产品的销售对象主要是各大电力集团下属的电力企业 公司产品包括三大类 :(1) 工业废污水处理系统及设备,(2) 原水 / 中水处理系统及设备,(3) 水处理辅助设备 备品备件及售后服务 销售主要通过参加投标形式完成 公司根据各电力集团客户网站及专业的招投标的网站发布的招标通知, 以自身名义参与招投标, 中标后与客户签订销售合同 公司也有少部分产品 ( 主要是小金额的水工设备备品备件 ) 由客户向公司直接采购, 没有招投标过程 2. 报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生较大的变化 年度内变化统计 : 所处行业是否发生变化 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化 销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 商业模式是否发生变化 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 事项是或否 - 否 2014 年度是公司业务得到快速发展的一年 在报告期内, 公司管理层紧紧围绕年初所制定的经营目标, 在有效把控风险的前提下, 以强大的执行能力取得了超出预期的经营业绩, 报告期内总体经济指标完成情况如下表所示 : 1. 主营业务分析 (1) 利润构成与现金流分析 项目 金额 本期 变动比 例 占营业收 入的比重 第 11 页, 共 48 页 金额 否否 否否 否否 否 上年同期 变动比 例 单位 : 元 占营业收 入的比重 营业收入 39,344,640.35 55.44% - 25,312,082.56 49.74% - 营业成本 27,649,253.62 52.74% 70.27% 18,101,660.96 44.74% -
管理费用 6,353,392.27 26.93% 16.15% 5,005,360.75 43.78% - 销售费用 1,940,925.77 68.07% 4.93% 1,154,798.46-26.24% - 财务费用 701,102.14 51.81% 1.78% 461,829.36-18.65% - 营业利润 1,839,798.52 389.59% 4.68% 375,782.40 121.35% - 资产减值损失 590,663.04 208.80% 1.50% 191,275.53 50.67% - 营业外收入 356,335.28-39.10% 0.91% 585,176.91 4.11% - 营业外支出 41,295.84-0.10% 47,419.35 - - 所得税费用 529,402.98 2,381.2 0% 1.35% 21,336.54 204.84% - 净利润 1,625,434.98 82.18% 4.13% 892,203.42 173.61% - 经营活动产生的现金 流量净额 -4,532,553.33 24.80% - -6,001,395.12-411.04 % - 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 -301,592.07-107.24 项目变动及重大差异产生的原因 : % - 4,167,279.99 1,928.1 4,892,376.90 299.21% - -2,455,841.37-292.48 营业收入变动 : 主要原因是公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌, 公司声誉进一步提高, 同时, 公司加大了市场开拓力度, 增加了研发投入, 新研发的电子絮凝技术在含煤废水 脱硫废水中得到较好的推广, 公司的品牌影响力不断上升 同时扩大市场占有和产品应用领域, 使销售收入不断增加 销售额增加的同时使营业成本同步增涨 管理费变动 : 增加是因为本年研发投入增加以及挂牌产生的费用增加 销售费用变动 : 增加的原因主要公司的营入收入增加, 部门人员增加 实施项目增加, 因此工资薪酬 出差费用 运输费用相应增加 财务费用变动 : 增加是因为报告期内流动资金借比较上年同期增长 68.18% 营业利润变动 : 变动的原因主要是公司营业收入增加, 同时新产品电子絮凝设备毛利较高 资产减值损失变动 : 增加的原因本期应收款项坏帐的计提 营业外收入变动 : 减少是因为本期内无需支付的应付款减少 所得税费用变动 : 增加是因为本期内营业收入增加, 使本期利润增加, 导致所得税费增加 现金流量分析 : 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -4,532,553.33 元, 净利润为 1,625,434.98 元, 与经营活动产生的现金流差异, 一部分因客户支付货款方式为银行承兑汇票 另一方面因 2014 年第一大客户淮南平圩第三发电有限责任公司收入确认在 2014 年 12 月份, 该项目对应付供应商货款流出在 2014 年, 而项目应收款项的流入在 2015 年 (2) 收入构成分析 1% % - - 类别 / 项目本期收入金额占营业收入比 例 % 上期收入金额 占营业收入比 例 % 原水 中水处理系统及设备 20,663,921.28 52.52% 12,895,017.10 51.33% 工业废污水处理系统及设备 17,638,009.39 44.83% 10,754,709.40 42.81% 其他 ( 水处理辅助设备 备品 1,042,709.68 2.65% 1,474,407.34 5.86% 第 12 页, 共 48 页
备件及售后服务 收入构成变动的原因 2014 年收入构成的三大版块与 2013 年相比较, 各分类波动均在 5% 以内, 无较大变动 (3) 营运分析 主要销售客户的基本情况 : 公司主要客户包括中国华电电力集团 中国华能集团公司 中国大唐发电集团 中国国电集团公司 中国电力投资集团公司 ; 目前客户主要区域在华北 华南等地区, 相互独立不存在关联关系 2014 年前五大客户 1 淮南平圩第三发电有限责任公司, 营业收入 7,998,290.55 元, 占公司全部营业收入的比例为 20.33%;2 华能应城热电有限责任公司, 营业收入 6,455,718.79 元, 占公司全部营业收入的比例为 16.41%;3 北京国电华北电力工程有限公司, 营业收入 6,287,863.25 元, 占公司全部营业收入的比例为 15.98%;4 华润电力 ( 渤海新区 ) 有限公司, 营业收入 4,411,870.06 元, 占公司全部营业收入的比例为 11.21%; 5 神华福能发电有限责任公司, 营业收入 2,587,750.37 元, 占公司全部营业收入的比例为 6.58% 2014 年前五大客户销售收入合计 27,741,493.02 元, 占公司全部营业收入的比例为 70.51% 主要供应商的基本情况 : 公司产品使用的原材料供应是个充分竞争的市场, 所以不存在对供应商的依赖性, 各供应商之间不存在关联关系 2014 年, 前五大供应商分别为 : 北京麦格天恒科技发展有限公司 宜兴山鹰环保设备有限公司 南通浩通钢材有限公司 江苏腾丰环保科技有限公司 靖江优耐机械制造有限公司 2014 年, 前五大供应商供货金额合计为 11,114,914.02 元, 占采购总额的比例为 39.40% 重要订单的基本情况 : 本公司与其他公司签订合同或协议, 为其提供设备 配件或其他服务 2014 年重要合同包括 : 1 淮南平圩第三发电有限公司原水预处理系统, 合同额为 9390000 元, 目前已交货验收 2 华能渑池热电有限责任公司脱硫 含煤废水处理装置 ( 电絮凝 ), 合同额为 8835300 元, 目前合同正在履行 3 华能渑池热电有限责任公司废水处理系统设备, 合同额为 7998600 元, 目前合同正在履行 4 百色百矿发电有限公司原水预处理设施, 合同额为 5881580 元, 目前合同正在履行 5 华能应城热电有限责任公司脱硫废水处理设备 ( 电絮凝工艺 ), 合同额为 5679300 元,, 目前合同正在履行 6 北京国电华北电力工程有限公司净水站水处理设备装置, 合同额为 5381800 元, 目前已交货验收 7 华润电力 ( 渤海新区 ) 有限公司海水预处理系统, 合同额为 5161888 元, 目前已交货验收 2. 资产负债结构分析 单位 : 元 项目本期末上年期末占总资产比重的 金额变动比例占总资产 的比重 % 金额变动比例占总资产 的比重 % 增减 第 13 页, 共 48 页
货币资金 2,075,271.65-33.58% 5.03% 3,124,353.15-51.57% - - 应收账款 26,914,623.25 66.40% - 16,174,296.94 32.46% - - 存货 2,740,337.92 18.64% 6.64% 2,309,794.66 215.88% - - 长期股权投资 - 固定资产 5,128,010.25-0.34% 12.43% 5,145,481.63-10.18% - - 在建工程 - 短期借款 11,100,000.00 68.18% 26.91% 6,600,000.00-13.16% - - 长期借款 188,416.69-0.46% - 总资产 41,244,501.85 36.57% - 30,201,098.53 项目变动原因 : 货币资金变动原因 :1 应收款增加 2 部分客户货款支付方式为银行承兑汇票 应收账款变动原因 :2014 年度营业收入增大, 应收款也相对增加存货变动原因 :2014 年度公司增大原材料储备, 准备 2015 年扩大经营 短期借款变动原因 :2014 年公司营业收入增长, 补充流动资金 3. 投资情况分析 委托贷款情况 : ( 三 ) 外部环境的分析 水十条 条例于 2015 年 2 月获得国务院常委会通过, 有望在 4 月出台 据测算, 水十条 投资将达两万亿元 经过多轮修改的 水十条 将在污水处理 工业废水 全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制, 铁腕治污将进入 新常态 近年来, 随着环境污染问题的集中爆发, 中央在环境领域的投入不断增加, 但总体来看增幅并不稳定 2013 年, 中央节能环保支出为 1803.9 亿元 ;2014 年, 支出 2032.81 亿元, 比 2013 年增长 12.7% 2015 年中央节能减排支出预算数为 2201.43 亿元, 较 2014 年执行数 2032.81 亿元, 增长 8.3% 左右 我国政府高度重视污水处理行业的发展, 出台了一系列鼓励和扶持行业发展的法律法规及产业政策, 极大地促进了污水处理行业的快速发展, 不存在明显的行业周期性 目前, 随着我国对环境保护重视程度的不断加深, 社会公众对防治水污染 保护环境的要求也日益提高, 从而有利于促进污水处理行业的进一步发展 ( 四 ) 竞争优势分析 本公司目前和今后一段时间仍然将立足于电力企业的水处理领域 即便在这一细分处理领域, 水处理的服务内容也比较宽泛, 涉及产品种类包括原水预处理 废污水处理 中水回用及电厂职工及办公产生的生活污水等众多水处理系统设备 同时, 大部分水处理企业限于技术储备或者自身专业定位的限制, 均专注于其中某一项或者某几项系统设备 行业内能够提供全系列产品的企业较少, 目前仅有本公司 南京中电联环保 西安热工研究院等少数企业具有提供全方面电力企业水处理技术服务的能力 自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌, 给公司带来了更多的机遇, 同时公司也面临着更多的挑战 ; 2014 年, 公司业绩平稳, 快速发展, 达到或超过公司年初确定的各项经营目标, 此外, 随着公司各项技术的不断完善与提升, 业务市场开拓稳定开展 有序顺利的进行, 巩固和夯实了相关公司技术及产品保持行业内的领先地位 同时公司新开发电子絮凝在污水处理技术上的运用, 为公司今后持续稳定发展奠定了基础, 同时 第 14 页, 共 48 页
也增加了新的利润增长亮点 ( 五 ) 持续经营评价 1 市场情况 : 公司将利用国家对水污染治理日益重视所带来的良好发展机遇, 进一步整合和优化公司内外部资源, 发挥公司在核心技术 客户口碑和认知度以及项目运作经验方面所形成的优势, 以现有核心产品为根基, 积极开拓水处理行业的各细分市场 2 技术创新与产品研发 : 公司将进一步加大现有技术的市场推广力度, 同时重点研发废水零排放技术 持续改进电子絮凝水处理技术, 努力在现有技术和产品的改进中寻找新的利润增长点 公司已经与扬州大学 上海应用技术学院等科研院校在技术支持与咨询方面建立了良好的合作伙伴关系 未来公司将根据自身的条件和优势, 与国内著名研发机构和高校继续开展多种形式的合作, 使之成为公司技术创新的有效补充 3 人力资源 : 本年度内, 公司继续秉持 重视人才 培养人才 关注人才 爱惜人才 的原则, 不断完善科学合理的薪酬体系 人才晋升机制 人才激励机制, 留住并吸引核心技术人员, 逐渐建立较为完善的培训机制 4 运营管理 : 根据公司业务发展需要, 公司已健全公司三会及管理层议事与决策制度 财务管理制度 研发生产管理制度等相关规章制度, 并将依据公司发展持续改进相关制度 二 未来展望 ( 一 ) 行业发展趋势 随着水资源的日益匮乏, 国家以及社会公众对防治水污染 保护环境的要求也日益提高, 节能减排和环境保护的要求越来越严格, 政府逐步重视污水处理行业的发展, 出台了一系列产业政策 极大地促进了污水处理行业的快速发展 公司将认真把握好有利时机, 把企业的综合实力以最短的时间, 最快的速度提高到新的阶段 公司将充分利用国家和社会各界对于环境保护, 特别是对于水污染治理日益重视所带来的良好发展机遇, 进一步整合和优化公司内外部资源, 发挥公司在核心技术 客户口碑和认知度以及项目运作经验方面所形成的优势, 以现有核心产品为根基, 积极开拓水处理行业的各细分市场 ( 二 ) 公司发展战略 未来几年, 公司将进一步加大研发力度, 提高新产品研发的投入比例, 不断对产品进行技术创新 重点研发废水零排放技术 持续改进电子絮凝水处理技术在含煤废水 脱硫废水中的应用 这两种技术都具有性能先进 高效节能 清洁环保等特点 能耗 先进性 稳定性等技术指标均达到国际领先水平 这两个项目的成功推广可以促进国内火电企业环保升级, 具有良好的市场前景 同时, 公司将加强营销团队建设, 提高市场占有率的同时, 提升客户的满意度 ( 三 ) 经营计划或目标 1 继续落实各项管理制度, 提升公司重大决策的科学性和透明性 同时, 加强绩效考核, 提高员工的积极性和主动性 2 以 产品 + 服务 营销理念, 拓宽市场 一是以 产品 为核心理念, 加强研发, 提高销售意识及应对市场反应能力, 为用户解决技术难题, 为市场拓展创造条件 ; 二是继续着力于提高产品质量及稳定性, 继续着力于提升合同交货率, 继续着力于优化 第 15 页, 共 48 页
销售服务, 以此提高用户的满意度及忠诚度, 扩大市场 ; 三是进一步加强服务团队建议, 提高产品价值的增值水平, 提升产品市场竞争力, 为拓展市场创造有利条件 3 通过有效利用股转系统平台, 加强资本运作 通过资产运行和资本运作来有效整合公司资源, 使公司得到快速地发展, 以实现经济效益最大化 如公司适时采用增发股票等形式, 拓宽融资渠道, 为公司做大 做强 做优提供融资保证 ( 四 ) 不确定性因素 随着市场竞争的加剧, 技术更新换代周期越来越短 技术的创新 新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素, 若公司不能保持持续创新能力, 或者不能及时准确把握产品 技术和行业的发展趋势, 将影响公司的竞争能力和持续发展 三 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 政策导向变化风险公司下游行业主要为电力行业企业, 属于国家战略性基础行业, 与国家宏观经济政策关联性较高, 后者的调整将对公司的经营产生影响 随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视, 政府和企业均加大了环保投入, 推动了环保相关产业的发展, 给公司的持续发展带来了广阔的空间 但如果国家环保相关政策出现较大调整不利于环保产业的发展, 公司未来发展也将受到不利影响 2 受电力行业建设周期影响的风险由于我国国民经济保持快速增长, 受到 电荒 影响, 我国电力建设投资自 2003 年 -2006 年期间经历了快速增长期,2006 年火电装机总量达 4.84 亿千瓦, 较上一年度增长 23.7% 受上游煤炭价格上涨及国家节能减排政策影响,2007 年开始虽然我国火电新增机组容量仍然维持高位, 但增速已有所下降 报告期内, 公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备, 尽管公司已积极向市政水务 石化 冶金 钢铁 煤化工等下游行业拓展业务, 但火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司的经营业绩带来不利的影响 3 公司收入季节性波动风险公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得, 各季度获得的项目数量 规模不同, 不同项目的执行周期也有差异 此外, 公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响, 项目周期延长, 使得一季度的相关土建项目完工进度延缓 上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动 4 公司内部管理风险股份公司设立后, 虽逐步建立健全了法人治理结构, 制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系, 但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验, 公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善 随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大, 业务范围不断扩展, 人员不断增加, 公司内部管理水平需要不断提高 因此, 公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续 稳定 健康发展的风险 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素 - 第 16 页, 共 48 页
四 对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具 非标准审计意见审计报告 : 审计意见类型 : 董事会就非标准审计意见的说明 :- 否 标准无保留审计意见 第 17 页, 共 48 页
第五节重要事项 一 重要事项索引 事项是或否索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 见本节二 ( 四 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 见本节二 ( 九 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 是见本节二 ( 十 ) 二 重大事项详情 案件进展情况 涉及金额 是否形成预计负债, 以及对公司未来的影响 : - 占用原因 归还及整改情况 : ( 一 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 李武林 公司向股东借流动资金 300,000.00 是 和丽公司向股东借流动资金 470,000.00 是 江苏中源物联网技术发展有限公司 为公司在 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 12 日期间与中国建设银行南通城东支行签订的主合同项下全部债务提供最高额保证, 本最高额保证项下保证责任的最高限额为 2,000 万元, 保证方式为连带责任保证 第 18 页, 共 48 页 - 是 李武林 和丽为公司在 2014 年 6 月 12 日至 - 是
2015 年 6 月 11 日期间与中国建设银行南通城东支行签订的主合同项下全部债务提供最高额保证, 本最高额保证项下保证责任的最高限额为 2,000 万元, 保证方式为连带责任保证 总计 ( 二 ) 承诺事项的履行情况 公司股东 董事 高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺 股份公司成立后, 公司股东曾出具 避免资金占用承诺函 公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺, 未有任何违背承诺事项 ( 三 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况 资产 运输工具奥迪 A6 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 2607-2612 室房屋产权及土地使用权 权利受限类型 抵押 抵押 账面价值 占 总 资 产 的 比 例 329,772. 10 4,194,93 8.71 累计值 4,524,71 0.81 0.79% 10.17 % 10.97 % 发生原因 系公司贷款购买运输工具时与大众汽车金融 ( 中国 ) 有限公司签订抵押合同对应抵押物 系公司与中国建设银行南通城东支行间 4 笔贷款对应抵押物 第 19 页, 共 48 页
第六节股本变动及股东情况 无限售条件股份有限售条件股份 一 普通股股本情况 ( 一 ) 普通股股本结构 股份性质 期初本期变动期末数量比例数量比例 1 控股股 东, 实际控 - - 制人 2 董事监事 及高级管理 - - 人员 3 核心员工 - - 4 无限售股份总数 - - 1 控股股 东, 实际控 7,000,000 70.00% - 7,000,000 70.00% 制人 2 董事监事 及高级管理 10,000,000 100.00% - 10,000,000 100.00% 人员 3 核心员工 4,500,000 45.00% - 4,500,000 45.00% 4 有限售股份总数 - - 总股本 10,000,000 - - 10,000,000 - 普通股股东人数 - ( 二 ) 普通股前十名股东情况 序号 股东名期初持股数持股变动期末持股数期末持期末持有限售股份数期末持有无限售股称 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 股比例 ( 股 ) 份数 ( 股 ) - 李武林 3,500,000-3,500,000 35.00% 3,500,000 - - 和丽 3,500,000-3,500,000 35.00% 3,500,000 - - 季勐 1,400,000-1,400,000 14.00% 1,400,000 - - 季献华 1,000,000-1,000,000 10.00% 1,000,000 - - 季献华 600,000-600,000 60.00% 600,000 - 合计 - 前十名股东间相互关系说明 除股东李武林与和丽为夫妻关系外, 公司股东之间无关联关系 第 20 页, 共 48 页
二 优先股股本基本情况 计入权益的优先 股 计入负债的优先 股 项目期初股份数量 ( 股 ) 数量变动 ( 股 ) 期末股份数量 ( 股 ) 优先股总计 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 李武林先生持有公司 35% 的股份, 其配偶和丽女士持有公司 35% 的股份, 两人为公司并列第一大股东, 合计持有公司 70% 的股份, 且在 2014 年 4 月 10 日, 签署了 一致行动协议 李武林担任公司董事长兼总经理, 和丽担任公司董事, 二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响, 为公司控股股东 李武林先生,1972 年 1 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,2007 年毕业于中国地质大学, 大专学历 1993 年 9 月至 1996 年 6 月, 担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员 ;1996 年 10 月至 1999 年 12 月, 担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理 ;2000 年 1 月至 2008 年 1 月, 担任公司销售部经理 ;2008 年 2 月至 2014 年 3 月担任公司执行董事兼总经理 ; 股份公司成立后, 担任公司董事长, 任期 3 年, 兼任总经理, 负责公司的总体管理, 也是公司核心技术人员 和丽女士,1967 年 3 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南省教育学院, 大专学历 1987 年 9 月至 1990 年 8 月, 担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师 ;1990 年 9 月至 2002 年 2 月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师 ; 2002 年 3 月至 2006 年 12 月, 担任有限公司出纳 ;2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于南通中电能源科技有限公司, 任财务经理 ;2008 年 2 月至 2014 年 3 月, 担任公司财务经理, 负责财务及行政管理工作 股份公司成立后, 担任公司董事, 任期 3 年 控股股东报告期内无变动 ( 二 ) 实际控制人情况 公司实际控制人与控股股东一致 报告期内无变动情况 第 21 页, 共 48 页
第七节融资及分配情况 一 报告期内普通股股票发行情况 二 债券融资情况 代码 简称 债券类型 融资金额 ( 元 ) 存续时间 是否按期还本 付息 合计 - 三 间接融资情况 融资方式 融资方 融资金额 ( 元 ) 存续时间 是否按期还本付 息 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 05 银行借款 05 中国建设银行南通城东支行 中国建设银行南通城东支行 中国建设银行南通城东支行 中国建设银行南通城东支行 江苏银行南通虹桥支行 江苏银行南通北城支行 交通银行南通城西支行 合计 - 2,000,000.00 900,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 4 月 24 日 2014 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 11 日 2014 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 10 日 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 22 日 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 13 日 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日 2014 年 11 月 5 日至 2015 年 10 月 23 日 - - - - - - - 四 报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 ( 股 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 第 22 页, 共 48 页
合计 第 23 页, 共 48 页
第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 李武林 董事长 总经理 男 43 大专 三年 是 和丽 董事 女 48 大专 三年 否 季勐 董事 男 26 大专 三年 是 季献华 董事 副总经理 男 39 硕士 三年 是 苏海娟 曾振国 郭涛 徐俊秀 钱烨 姓名 李武林 董事 副总经理 董秘 营销部经理 监事会主席技术部经理 监事工程部经理 职工监事财务负责人 女 37 大专三年是 男 33 本科三年是 男 35 本科三年是 男 33 大专三年是 女 44 大专三年是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 4 董事 监事 高级管理人员相互间关系及与控股股东 实际控制人间关系 : 除股东李武林与和丽为夫妻关系外, 公司其他董事 监事 高级管理人员之间无关联关系 ( 二 ) 持股情况 职务 董事长 总经理 年初持普通股股数 ( 股 ) 本年持普通股股数量变动 第 24 页, 共 48 页 年末持普通股股数 ( 股 ) 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 3,500,000-3,500,000 35.00% - 和丽 董事 3,500,000-3,500,000 35.00% - 季勐 董事 1,400,000-1,400,000 14.00% -
季献华 苏海娟 江苏京源环保股份有限公司 董事 副总经理 董事 副总经理 董秘 1,000,000-1,000,000 10.00% - - - 600,000 6.00% - ( 三 ) 变动情况 本年新任董事 监事 高级管理人员简要职业经历 - 二 员工情况 ( 一 ) 在职员工 ( 母公司及主要子公司 ) 基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 按教育程度分 类 第 25 页, 共 48 页 期初人数 期末人数 行政管理人员 10 12 博士 - 2 生产人员 - - 硕士 1 2 销售人员 7 6 本科 15 14 技术人员 12 13 专科 11 12 财务人员 3 3 专科以下 5 4 员工总计 32 34 需公司承担费用的离退休职工人数 3 人员变动 人才引进 培训 招聘 薪酬政策等情况 : 报告期内, 公司人员变动未涉及到核心技术人才 公司近年来不断加大人才引进的力度, 建立人才高地 公司现拥有一大批给水排水 环境工程 新型材料 机械制造 计算机应用 自动化控制 远程通讯等专业技术人员, 现有员工 34 人 公司的长远发展必须依靠各种类型的人才, 为了稳定和吸引人才, 公司已采取或拟采取的具体措施如下 :1 灌输 以人为本, 快乐工作 的理念, 建立具有向心力的企业文化 公司将员工视为最大财富, 将员工的发展视为第一要务, 经常组织集体活动, 加强员工归属感 2 建立合理的分配制度 公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系, 定期对员工的工作情况进行评价, 并让员工及时了解自己的业绩情况 实行年资奖励, 在公司每工作满一年即得到相应的工龄工资 3 建立科学的内部控制制度 公司制定了严格 科学的内部控制管理制度, 尤其是在 选人 用人 育人 留人 等方面, 都建立了比较规范的管理制度, 并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划, 力争留住优秀的人才, 使公司的治理走向良性的运营轨道 4 适时计划推出与经营业绩相挂钩的员工股权激励政策, 激发员工的主观能动性, 以主人翁的心态积极开展工作, 以保证核心员工的稳定性 并适时培养后备力量, 以避免因关键岗位造成的空缺, 对公司带来不利影响
( 二 ) 核心员工 期初员工数量 ( 人 ) 期末员工数量 ( 人 ) 期末普通股持股数量 ( 股 ) 期末股票期权数量 ( 股 ) 核心员工 3 3 4,500,000 - 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况 : - 第 26 页, 共 48 页
第九节公司治理及内部控制 一 公司治理 ( 一 ) 制度与评估 1 公司治理基本状况 公司在多年生产 经营和管理过程中, 针对自身特点, 逐步建立并完善了一系列内部控制制度, 建立了符合 公司法 等相关法律法规的管理制度 公司在运作过程中力争做到有制度可循, 有制度必循, 违反制度必究 公司现已明确建立了以下内部控制制度, 包括 : 公司章程 三会议事规则 总经理工作细则 董事会秘书工作细则 信息披露管理办法 关联交易管理办法, 对外投资管理办法 对外担保管理办法 此外, 公司已经制定了 物资采购部合同签订作业指导书 仓库管理制度及流程 工程技术部工作细则 设备监造 检验作业指导书 投标作业指导书 财务管理制度 回款作业指导书 等内部控制制度 公司也将不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 规范运作, 严格进行信息披露, 保护投资者利益 今后, 公司将继续密切关注行业发展动态 监管机构出台的新政策, 并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度, 保障公司健康持续发展 2 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求, 建立了规范的法人治理结构, 以保护中 小股东的利益 首先, 公司严格依法进行充分的信息披露, 依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权 其次, 公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护, 制定了 公司章程 股东大会议事规则 关联交易管理办法 对外投资管理办法 对外担保管理办法 等公司的内部管理制度, 在制度层面保障公司所有股东特别是中小股东充分行使表决权 质询权等合法权利 因此, 公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权 参与权 质询权和表决权等权利 3 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策 财务决策均按照 公司章程 或有关内部控制度规定的程序和规则进行, 截至报告期末, 公司都能够依法运作, 未出现违法 违规现象和重大缺陷, 能够切实履行应尽的职责和义务 公司制订内部控制制度以来, 各项制度能够得到有效的执行, 对于公司加强管理 规范运行 提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用 4 公司章程的修改情况 2014 年 4 月公司股份制改造后修改了公司章程 ( 二 ) 三会运作情况 1 三会召开情况 会议类型报告期内会简要内容 第 27 页, 共 48 页
议召开的次数 董事会 3 一 审议通过 关于江苏京源环保股份有限公司筹办情况的报告 的议案 监事会 2 通过 关于选举江苏京源环保股份有限公司第一届监事会主席的议案, 选举曾振国为股份公司监事会主席 股东大会 3 一 同意变更股份有限公司经营范围 2 三会的召集 召开 表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司内部控制组织架构由股东大会 董事会 监事会和经营管理层组成, 分别依据 公司章程 所规定的权力 职责履行权力控制 管理决策控制 内部监督以及决策执行的各项职责 报告期内, 公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好, 股东大会 董事会 监事会的召集 召开 表决程序符合 公司法 公司章程 及相关议事规则的规定, 在实践中能够规范运作, 履行各自的权利义务, 没有发现重大违法违规现象, 能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障 ( 三 ) 公司治理改进情况 公司目前已经严格按照 公司法 公司章程 股东大会议事规则 关联交易管理办法 对外投资管理办法 对外担保管理办法 等相关法律 法规和规章制度的要求, 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理, 形成了股东大会 董事会 监事会和管理层各司其职 各负其责 相互制约的科学有效的工作机制 董事会负责审议公司的经营战略和重大决策 公司管理层在董事会的授权范围内, 负责公司的日常生产经营活动 管理层和董事会之间责权关系明确 公司的各项内部控制制度健全, 并将内控制度的检查融入到日常工作中, 通过不断完善以适应公司管理和发展的需要, 有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作 公司将在今后的工作中进一步改进 充实和完善内部控制制度, 为公司健康稳定的发展奠定基础 ( 四 ) 投资者关系管理情况 公司本着诚实信用原则, 对到公司来访的投资机构就公司目前经营状况 经营计划 经营环境 战略规划及发展前景等内容进行了客观 真实 准确 完整的介绍 二 内部控制 ( 一 ) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监督事项无异议 ( 二 ) 公司保持独立性 自主经营能力的说明 公司与控股股东及实际控制人在业务 人员 资产 机构 财务等方面相互独立 报告期内, 控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形 公司具备独立自主经营的能力 ( 三 ) 对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的 完善的会计核算体系 财务管理和风险控制等内部 第 28 页, 共 48 页
控制管理制度, 并能够得到有效执行, 能够满足公司当前发展需要 同时公司将根据发展情况, 不断更新和完善相关制度, 保障公司健康平稳运行 ( 四 ) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内, 公司没有出现披露信息存在重大差错的情况 第 29 页, 共 48 页
第十节财务报告 一 会计师事务所审计报告正文 是否审计是审计意见我们认为, 江苏京源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏京源公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 审计报告编号中汇会审 2015 1295 号审计机构名称中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构地址浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层审计报告日期 2015-04-15 注册会计师姓名李宁上官胜江苏京源环保股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的江苏京源环保股份有限公司 ( 以下简称江苏京源公司 ) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是江苏京源公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见审计报告正文 : 我们认为, 江苏京源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏京源公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 经审计的财务报表 第 30 页, 共 48 页
( 一 ) 合并资产负债表 项目附注期末余额年初余额 流动资产 : - 第 31 页, 共 48 页 单位 : 元 货币资金五 ( 一 )1 2,075,271.65 3,124,353.15 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据五 ( 一 )2-136,072.00 应收账款五 ( 一 )3 26,914,623.25 16,174,296.94 预付款项五 ( 一 )4 2,235,217.64 828,083.16 应收利息 应收股利 其他应收款五 ( 一 )5 1,924,555.30 2,372,290.31 存货五 ( 一 )6 2,740,337.92 2,309,794.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五 ( 一 )7 36,768.43 - 流动资产合计 - 35,926,774.19 24,944,890.22 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产五 ( 一 )8 5,128,010.25 5,145,481.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产五 ( 一 )9 33,477.33 11,000.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产五 ( 一 )10 156,240.08 99,726.67 其他非流动资产 非流动资产合计 - 5,317,727.66 5,256,208.31 资产总计 - 41,244,501.85 30,201,098.53 流动负债 : - 短期借款五 ( 一 )12 11,100,000.00 6,600,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 应付票据五 ( 一 )13 882,300.00 1,900,000.00
应付账款五 ( 一 )14 9,319,691.52 4,715,382.96 预收款项五 ( 一 )15 3,804,350.00 4,723,850.00 应付职工薪酬五 ( 一 )16 740,600.00 490,400.00 应交税费五 ( 一 )17 1,369,154.24 603,456.60 应付利息 应付股利 其他应付款五 ( 一 )18 1,355,563.45 309,018.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 28,571,659.21 19,342,107.56 非流动负债 : - 长期借款五 ( 一 )19 188,416.69 - 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 188,416.69 - 负债合计 - 28,760,075.90 19,342,107.56 所有者权益 ( 或股东权 益 ): - 实收资本 ( 或股本 ) 五 ( 一 )20 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积五 ( 一 )21 858,990.97 245,069.00 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五 ( 一 )22 162,543.50 61,392.20 未分配利润五 ( 一 )23 1,462,891.48 552,529.77 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 - 12,484,425.95 10,858,990.97 少数股东权益 所有者权益合计 - 12,484,425.95 10,858,990.97 负债和所有者权益总计 - 41,244,501.85 30,201,098.53 法定代表人 : 李武林主管会计工作负责人 : 钱烨会计机构负责人 : 钱烨 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 年初余额 第 32 页, 共 48 页
流动资产 : - 货币资金 - 2,075,271.65 3,124,353.15 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 应收票据 - - 136,072.00 应收账款 - 26,914,623.25 16,174,296.94 预付款项 - 2,235,217.64 828,083.16 应收利息 应收股利 其他应收款 - 1,924,555.30 2,372,290.31 存货 - 2,740,337.92 2,309,794.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 36,768.43 - 流动资产合计 - 35,926,774.19 24,944,890.22 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 - 5,128,010.25 5,145,481.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 - 33,477.33 11,000.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 156,240.08 99,726.67 其他非流动资产 非流动资产合计 - 5,317,727.66 5,256,208.31 资产总计 - 41,244,501.85 30,201,098.53 流动负债 : - 短期借款 - 11,100,000.00 6,600,000.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 应付票据 - 882,300.00 1,900,000.00 应付账款 - 9,319,691.52 4,715,382.96 预收款项 - 3,804,350.00 4,723,850.00 应付职工薪酬 - 740,600.00 490,400.00 第 33 页, 共 48 页
应交税费 - 1,369,154.24 603,456.60 应付利息 应付股利 其他应付款 - 1,355,563.45 309,018.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 28,571,659.21 19,342,107.56 非流动负债 : - 长期借款 - 188,416.69 - 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 188,416.69 - 负债合计 - 28,760,075.90 19,342,107.56 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 实收资本 ( 或股本 ) - 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 - 858,990.97 245,069.00 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 162,543.50 61,392.20 未分配利润 - 1,462,891.48 552,529.77 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东 权益 ) 总计 - 12,484,425.95 10,858,990.97-41,244,501.85 30,201,098.53 ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 五 ( 二 )1 39,344,640.35 25,312,082.56 其中 : 营业收入 五 ( 二 )1 39,344,640.35 25,312,082.56 二 营业总成本 五 ( 二 )1 27,649,253.62 18,101,660.96 其中 : 营业成本 五 ( 二 )1 27,649,253.62 18,101,660.96 营业税金及附加 五 ( 二 )2 269,504.99 138,373.82 销售费用 五 ( 二 )3 1,940,925.77 1,154,798.46 管理费用 五 ( 二 )4 6,353,392.27 5,005,360.75 第 34 页, 共 48 页
财务费用五 ( 二 )5 701,102.14 461,829.36 资产减值损失五 ( 二 )6 590,663.04 191,275.53 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 五 ( 二 )7 第 35 页, 共 48 页 - - - 116,998.72-1,839,798.52 375,782.40 加 : 营业外收入五 ( 二 )8 356,335.28 585,176.91 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出五 ( 二 )9 41,295.84 47,419.35 其中 : 非流动资产处置损失 - - 29,838.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 2,154,837.96 913,539.96 减 : 所得税费用 - 529,402.98 21,336.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利 润 - 1,625,434.98 892,203.42-1,625,434.98 893,588.10 少数股东损益 1,384.68 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - 0.16 0.09 ( 二 ) 稀释每股收益 - 0.16 - 七 其他综合收益的税后净 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 - - -
3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 八 综合收益总额 - 1,625,434.98 892,203.42 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 - 1,625,434.98 893,588.10 1,384.68 法定代表人 : 李武林主管会计工作负责人 : 钱烨会计机构负责人 : 钱烨 ( 四 ) 母公司利润表 项目附注本期金额上期金额 第 36 页, 共 48 页 单位 : 元 一 营业收入 - 39,344,640.35 25,124,133.84 减 : 营业成本 - 27,649,253.62 17,985,395.21 营业税金及附加 - 269,504.99 138,119.94 销售费用 - 1,940,925.77 1,045,946.68 管理费用 - 6,353,392.27 4,542,516.44 财务费用 - 701,102.14 464,500.76 资产减值损失 - 590,663.04 590,663.04 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - - - - - - - 206,000.00 - - 1,839,798.52 562,991.77 加 : 营业外收入 - 356,335.28 42,776.20 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 - 41,295.84 14,417.93 其中 : 非流动资产处置损失 - - 1,877.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 2,154,837.96 591,350.04 减 : 所得税费用 - 529,402.98 73,329.35 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - 1,625,434.98 518,020.69 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益
六 其他综合收益的税后净 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 七 综合收益总额 - 1,625,434.98 518,020.69 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 34,434,240.96 25,087,007.38 收到的税费返还 - - 41,401.73 收到其他与经营活动有关的现金 五 ( 三 )1 2,478,321.16 7,584,358.83 经营活动现金流入小计 - 36,912,562.12 32,712,767.94 购买商品 接受劳务支付的现金 - 30,925,515.74 25,498,060.42 支付给职工以及为职工支付的现金 - 2,396,181.22 1,698,978.50 支付的各项税费 - 1,797,652.60 1,062,057.50 支付其他与经营活动有关的现金 - 6,325,765.89 10,455,066.64 经营活动现金流出小计 - 41,445,115.45 38,714,163.06 经营活动产生的现金流量净额 - -4,532,553.33-6,001,395.12 第 37 页, 共 48 页
二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 第 38 页, 共 48 页 - - 865.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 4,201,764.14 收到其他与投资活动有关的现金五 ( 三 )2 - - 投资活动现金流入小计 - - 4,202,629.91 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 301,592.07 35,349.92 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 301,592.07 35,349.92 投资活动产生的现金流量净额 - -301,592.07 4,167,279.99 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 12,700,000.00 10,600,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金五 ( 三 )3 2,775,016.20 1,810,989.20 筹资活动现金流入小计 - 15,475,016.20 12,410,989.20 偿还债务支付的现金 - 8,200,000.00 11,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 714,936.10 491,814.37 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金五 ( 三 )4 1,667,703.20 2,775,016.20 筹资活动现金流出小计 - 10,582,639.30 14,866,830.57 筹资活动产生的现金流量净额 - 4,892,376.90-2,455,841.37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 58,231.50-4,289,956.50 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 349,336.95 4,639,293.45 六 期末现金及现金等价物余额 - 407,568.45 349,336.95 法定代表人 : 李武林主管会计工作负责人 : 钱烨会计机构负责人 : 钱烨 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目附注本期金额上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 34,434,240.96 24,094,040.41 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 - 2,478,321.16 6,387,986.31 经营活动现金流入小计 - 36,912,562.12 30,482,026.72 购买商品 接受劳务支付的现金 - 30,925,515.74 24,880,374.94
支付给职工以及为职工支付的现金 - 2,396,181.22 1,282,210.60 支付的各项税费 - 1,797,652.60 986,571.96 支付其他与经营活动有关的现金 - 6,325,765.89 9,160,065.36 经营活动现金流出小计 - 41,445,115.45 36,309,222.86 经营活动产生的现金流量净额 - -4,532,553.33-5,827,196.14 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 4,770,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - - 4,770,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 301,592.07 35,349.92 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 301,592.07 35,349.92 投资活动产生的现金流量净额 - -301,592.07 4,734,650.08 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 12,700,000.00 10,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,775,016.20 1,810,989.20 筹资活动现金流入小计 - 15,475,016.20 12,410,989.20 偿还债务支付的现金 - 8,200,000.00 11,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 714,936.10 491,814.37 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,667,703.20 2,775,016.20 筹资活动现金流出小计 - 10,582,639.30 14,866,830.57 筹资活动产生的现金流量净额 - 4,892,376.90-2,455,841.37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 58,231.50-3,548,387.43 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 349,336.95 3,897,724.38 六 期末现金及现金等价物余额 - 407,568.45 349,336.95 第 39 页, 共 48 页
( 七 ) 合并所有者权益变动表 单位 : 元 本期金额 归属于母公司所有者权益项目所有者权益合实收资本 ( 或股少数股东权益资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润计本 ) 一 上年年末余 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77-10,858,990.97 额 加 : 会计政策变 更 前期差错更正 其他 二 本年年初余 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77-10,858,990.97 额 三 本期增减变 - 613,921.97 101,151.30 910,361.71-1,625,434.98 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益 1,625,434.98-1,625,434.98 总额 ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 所有者投入 资本 2. 股份支付计入所有者权益 第 40 页, 共 48 页
的金额 3. 其他 ( 三 ) 利润分配 - - 162,543.50-162,543.50 - - 1. 提取盈余公 - - 162,543.50-162,543.50 - - 积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权 - 613,921.97-61,392.20-552,529.77 - - 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转 - 61,392.20-61,392.20 增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 - 552,529.77 - -552,529.77 - - ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 四 本期期末余额 10,000,000.00 858,990.97 162,543.50 1,462,891.48-12,484,425.95 单位 : 元 第 41 页, 共 48 页
上期金额 归属于母公司所有者权益项目所有者权益合实收资本 ( 或股少数股东权益资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润计本 ) 一 上年年末余 10,000,000.00 279,666.13 1,125,072.05 10,845,405.92 额 加 : 会计政策变 更 前期差错更正 其他 二 本年年初余 10,000,000.00 279,666.13 1,125,072.05 10,845,405.92 额 三 本期增减变 - 245,069.00 61,392.20 832,195.90-1,125,072.05 13,585.05 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益 893,588.10-1,384.68 892,203.42 总额 ( 二 ) 所有者投 - 245,069.00 - 入和减少资本 1. 所有者投入 资本 2. 股份支付计 入所有者权益的金额 3. 其他 - 245,069.00 1,123,687.37-878,618.37 ( 三 ) 利润分配 - - 61,392.20-61,392.20 - - 第 42 页, 共 48 页
1. 提取盈余公 积 - - 61,392.20-61,392.20 - - 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 四 本期期末余额 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77-10,858,990.97 法定代表人 : 李武林主管会计工作负责人 : 钱烨会计机构负责人 : 钱烨 ( 八 ) 母公司所有者权益变动表 单位 : 元 第 43 页, 共 48 页
本期金额项目股本资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积所有者权益合计未分配利润一 上年年末余额 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77 10,858,990.97 加 : 会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 其他 - - 二 本年年初余额 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77 10,858,990.97 三 本期增减变动 - 613,921.97 101,151.30 910,361.71 1,625,434.98 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 1,625,434.98 1,625,434.98 额 ( 二 ) 所有者投入 - - 和减少资本 1. 所有者投入资 - - 本 2. 股份支付计入 - - 所有者权益的金额 3. 其他 - - ( 三 ) 利润分配 - - 162,543.50-162,543.50-1. 提取盈余公积 - - 162,543.50-162,543.50-2. 对所有者 ( 或 - - 第 44 页, 共 48 页
股东 ) 的分配 3. 其他 - - ( 四 ) 所有者权益 - 613,921.97-61,392.20-552,529.77 - 内部结转 1. 资本公积转增 - - 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 - 61,392.20-61,392.20 - - 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 - - 亏损 4. 其他 - 552,529.77 - -552,529.77 - ( 五 ) 专项储备 - - 1. 本期提取 - - 2. 本期使用 - - 四 本期期末余额 10,000,000.00 858,990.97 162,543.50 1,462,891.48 12,484,425.95 单位 : 元 上期金额 股本 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余 10,000,000.00 561,649.04 9,438,350.96 额 加 : 会计政策变 - - 更 前期差错更正 - - 其他 - - 二 本年年初余额 10,000,000.00 561,649.04 9,438,350.96 第 45 页, 共 48 页
三 本期增减变 - 245,069.00 61,392.20 1,114,178.81 245,069.00 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益 1,175,571.01 1,175,571.01 总额 ( 二 ) 所有者投 - 245,069.00 - - 245,069.00 入和减少资本 1. 所有者投入资 - - 本 2. 股份支付计入 - - 所有者权益的金额 3. 其他 - 245,069.00 - - 245,069.00 ( 三 ) 利润分配 - - 61,392.20-61,392.20-1. 提取盈余公积 - - 61,392.20-61,392.20-2. 对所有者 ( 或 - - 股东 ) 的分配 3. 其他 - - ( 四 ) 所有者权 - - 益内部结转 1. 资本公积转增 - - 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 - - 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 - - 第 46 页, 共 48 页
4. 其他 - - ( 五 ) 专项储备 - - 1. 本期提取 - - 2. 本期使用 - - 四 本期期末余额 10,000,000.00 245,069.00 61,392.20 552,529.77 10,858,990.97 第 47 页, 共 48 页
附 : 备查文件目录 ( 一 ) 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ( 二 ) 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ( 三 ) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 : 公司董事会秘书办公室 第 48 页, 共 48 页