2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目 258,767,000 股 H 股股份 可予調整及視乎超額配股權行使與否而定 最高發售價 每股 H 股 5.80 港元 另加 1.0% 經紀 佣金 0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 須於申請時以港元 繳足 多繳款項可予退還 面值 每股 H 股人民幣 1.00 元 股份代號 06839 獨 家 全 球 協 調 人 獨 家 保 薦 人 獨 家 賬 簿 管 理 人 及 獨 家 牽 頭 經 辦 人 本公司已向聯交所上市委員會申請批准 (i) 根據全球發售將予發行的 H 股 包括行使 超額配股權而可能發行的 H 股 及 (ii) 將由社保基金會持有的由國有股份轉換而成 的 H 股的上市及買賣 假設香港公開發售於 2015 年 5 月 27 日 星期三 香港時間上午 八時正或之前成為無條件 預期 H 股將於 2015 年 5 月 27 日 星期三 上午九時正在聯 交所開始買賣 倘超額配股權獲行使 本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.yunnanwater.cn 另作公告 2
28,754,000 H 258,767,000 H 10% 90% 43,128,000 15% H H H 5.80 5.00 5.80 1% 0.0027% 0.005% 1,000 H 5,858.45 3
(i) (ii) www.hkeipo.hk (i) (ii) 2015 5 13 2015 5 18 1. 1 48 2. 4-4A 6-12 4A 1 399 414 31 A 4
10 88 88 2-3 289-293 776-778 98 G3-G5 125 A 981 C 94 G1 37 U 1 2-14 2B 253-255 5
2015 5 13 2015 5 18 8 2015 5 13 2015 5 18 10. 24 www. hkeipo.hk 2015 5 13 2015 5 18 10. 2015 5 26 www.yunnanwater.cn www. hkexnews.hk 11. 6
2015 5 27 H 2015 5 27 H 1,000 H 06839 2015 5 13 * 7