2014 年中国互联网理财行业研究报告 互联网理财是指相关公司与金融机构合作, 通过互联网技术和平台为客户提供财富保值增值的服务模式 随着互联网技术的发展和网民数量的大幅度增长,2013 下半年以来, 中国互联网理财产品和理财平台不断出现 中国主要电子商务企业 ( 阿里巴巴 苏宁 京东 ) 互联网公司 ( 腾讯 百度等 ) 均已推出了互联网理财产品 例如阿里巴巴推出的余额宝 百度推出的百赚 腾讯推出的理财通等均成为中国主流的互联网理财产品 中国现有大多数互联网理财产品本质上是货币基金, 如余额宝对接的是天弘增利宝货币市场基金, 百赚对接的是华夏现金增利 E 货币基 由于许多互联网理财产品实现了货币基金的 T+0 赎回, 具有投资门槛低 ( 许多 1 元起售 ), 购买及赎回方便快捷, 收益率较高 ( 一般高于银行一年定期存款 ) 等特点, 因而吸引了大批用户 在现有互联网理财产品中, 规模最大的为余额宝 该产品于 2013 年 6 月 13 日推出, 隶属于阿里巴巴公司 截至 2014 年 3 月 31 日, 余额宝申购额总计 5413 亿元, 在货币基金申购额中市场份额为 37.13% 自成立日至 2014 年 3 月 31 日, 余额宝为客户累计实现收益 75 亿元, 其中 2014 年一季度收益额高达 57 亿元 自成立日至 2013 年末, 余额宝平均年化收益率为 4.9%; 自成立日至 2014 年一季度, 该产品平均年化收益率为 5.2%
从理财平台来看, 各大互联网公司和第三方基金销售机构正在加紧布局这一领域, 淘宝 和讯 百度 腾讯 网易 新浪 京东等公司的理财平台相继上线 中国现有互联网理财平台主要分为以下几类 : 电商平台 : 淘宝和京东, 主要为金融机构提供电子商务平台, 金融机构在淘宝或京东开设店铺销售理财产品 展示平台 : 百度财富 腾讯理财超市等, 主要利用聚集的用户优势, 将理财产品引入理财平台并分类列表展示, 最后引导用户进入第三方理财网站购买理财产品 销售服务平台 : 腾讯理财汇 天天基金网等 例如腾讯利用旗下子公司财付通获得的第三方支付牌照和基金销售支付牌照, 建立理财平台 理财汇, 为用户提供净值查询 基金筛选 基金诊断 股票资讯 大势行情 预约开户等一站式在线服务 在互联网理财平台中, 理财产品购买规模较大的有东方财富网旗下的天天基金网 2014 年第一季度, 天天基金网认购 / 申购交易多达 1,955,738 笔, 基金销售额为 385 亿元, 环比增长 83.8% 2014 年第一季度, 东方财富网的基金销售业务收入已超过其他业务, 成为公司的核心业务之一 2014 年中国互联网理财行业研究报告 主要包括以下内容 : 中国互联网金融概况 ( 包括互联网用户, 金融机构存款, 社会融资规模, 互联网金融商业模式 投资案例 市场现状 发展趋势等 ) 互联网理财产品市场 ( 包括定义, 分类, 相关政策及机构, 市场概况, 竞争格局, 互联网理财对银行影响等 ) 互联网理财平台市场 ( 包括中国及国外互联网理财平台概况, 综合性理财平台, 基金销售平台, 手机理财 APP 等 ) 主要互联网理财产品分析 ( 包括阿里 百度 腾讯 苏宁 京东 天天基金网等公司的互联网理财产品简介 盈利模式 申购额 资金投向 收益等 ) 主要互联网理财平台分析 ( 包括阿里 百度 腾讯 京东旗下的理财平台, 天天基金网 数米基金网 好买基金网 基金买卖网 爱基金网等基金销售平台 )
报告目录 第一章互联网金融概况 1.1 互联网用户 1.1.1 网民 1.1.2 手机网民 1.1.3 网上支付用户 1.2 金融机构存款及社会融资 1.2.1 金融机构存款 1.2.2 社会融资 1.3 互联网金融概况 1.3.1 定义 1.3.2 商业模式 1.3.3 支付模式 1.3.4 投资案例 1.4 市场现状及发展趋势 1.4.1 市场现状 1.4.2 发展趋势第二章互联网理财产品市场 2.1 定义及分类 2.1.1 定义 2.1.2 分类 2.2 相关政策及机构 2.2.1 相关政策 2.2.2 基金销售机构 2.2.3 基金销售支付机构 2.3 市场概况及竞争格局 2.3.1 市场概况 2.3.2 竞争格局 2.4 互联网理财对银行影响 2.4.1 互联网理财产品与银行理财产品对比 2.4.2 互联网理财对银行理财业务影响 2.4.3 银行对互联网金融 ( 理财 ) 的反击第三章互联网理财平台市场 3.1 概况 3.1.1 中国互联网理财平台 3.1.2 国外互联网理财平台 3.2 综合性理财平台 3.3 基金销售平台 3.3.1 基金发展情况 3.3.2 基金销售模式 3.3.3 平台盈利模式
3.3.4 基金销售收入 3.4 手机理财 APP 3.4.1 概况 3.4.2 挖财 3.4.3 铜板街 3.5 发展趋势第四章主要互联网理财产品 4.1 阿里余额宝 4.1.1 简介 4.1.2 盈利模式 4.1.3 申购额 4.1.4 资金投向 4.1.5 收益 4.2 腾讯理财通 4.2.1 简介 4.2.2 申购额 4.2.3 资金投向 4.2.4 收益 4.3 百度理财产品 4.3.1 简介 4.3.2 申购额 4.3.3 资金投向 4.3.4 收益 4.4 苏宁零钱宝 4.4.1 简介 4.4.2 申购额 4.4.3 资金投向 4.4.4 收益 4.5 京东小金库和京东 8.8 4.5.1 京东小金库 4.5.2 京东 8.8 4.6 天天基金网旗下理财产品 4.6.1 活期宝 4.6.2 定期宝 4.6.3 财富债添利 4.6.4 2013 年末理财产品 4.7 其他互联网理财产品 4.7.1 阿里娱乐宝 4.7.2 苏宁对公理财产品及定期理财产品第五章主要互联网理财平台 5.1 阿里旗下理财平台 5.1.1 淘宝理财 5.1.2 淘宝基金网店
5.1.3 招财宝 5.2 百度理财平台 5.2.1 百度理财 5.2.2 百度财富 5.3 腾讯理财平台 5.3.1 理财汇 5.3.2 理财超市 5.4 和讯理财客 5.5 京东金融 5.6 新浪微财富 5.7 天天基金网 5.7.1 简介 5.7.2 理财产品 5.7.3 销售模式 5.7.4 盈利模式 5.7.5 经营业绩 5.8 数米基金网 5.9 好买基金网 5.10 基金买卖网 5.11 爱基金网
图表目录 图 :2007-2013 年中国网民数量及互联网渗透率 图 :2007-2013 年中国手机网民数量及其在网民中占比 图 :2007-2013 年中国网上支付用户数量及其在网民中占比 图 :2007-2013 年中国金融机构存款余额及同比增长 表 :2011-2013 年中国金融机构中单位存款及个人存款余额 表 :2007-2013 年中国社会融资规模及融资构成 表 : 中国互联网金融商业模式 盈利来源及代表企业 图 : 中国互联网企业进入金融领域发展模式 表 :2011-2013 年中国互联网金融投资案例数及投资总额 ( 分细分行业 ) 表 : 中国互联网理财产品分类 表 : 截至 2014 年一季度末中国获得基金销售牌照的机构 表 : 截至 2014 年一季度末中国获得基金销售牌照的独立基金销售机构 表 : 截至 2014 年一季度末中国获得基金销售支付牌照的公司 表 : 截至 2014 年一季度末中国主要互联网理财产品 ( 对接基金 ) 申购额及收益对比 表 :2014 年中国主要互联网理财产品收益率对比 表 : 中国互联网理财产品和银行理财产品对比 表 : 国外主要互联网理财平台经营模式 表 : 中国主要综合性互联网理财平台及其支付工具 图 :2007-2013 年中国公募基金发行数量及构成 图 :2012-2013 年中国开放式基金发行量构成 ( 分基金类型 )
图 :2007-2013 年中国货币基金数量及资产净值 表 :2009-2013 年中国货币基金与其他基金收益对比 图 : 中国基金互联网销售渠道 表 : 中国基金销售互联网渠道与其他销售渠道模式对比 图 :2007-2012 年中国基金销售渠道占比 图 :2009-2012 年中国基金销售机构基金销售收入及同比增长 图 :2012 年中国基金销售收入构成 ( 分销售机构 ) 表 :2012 年中国独立基金销售机构基金销售收入 表 : 挖财产品介绍 融资情况及盈利模式 表 : 铜板街产品介绍 融资情况及盈利模式 图 :2013-2014 年余额宝用户数及申购额 图 :2013-2014 年余额宝用户平均存入金额 表 :2013-2014 年余额宝 ( 对接基金 ) 资金投向构成 图 :2013-2014 年余额宝 ( 对接基金 ) 收益率 图 :2013-2014 年余额宝对接的基金收益及环比增长 ( 分季度 ) 表 :2013 年余额宝对接基金管理费 托管费及销售服务费收入 表 : 截至 2014 年第一季度末理财通对接基金申购额 表 : 截至 2014 年第一季度末理财通对接基金资金投向构成 图 :2014 年理财通 ( 对接基金 ) 收益率 表 :2014 年第一季度理财通对接基金收益 表 :2013-2014 年百度推出的理财产品及特点 图 :2013-2014 年百赚 ( 对接基金 ) 申购额及环比增长
表 :2013-2014 年百赚 ( 对接基金 ) 投资投向构成 图 :2013-2014 年百赚 ( 对接基金 ) 分季度收益及环比增长 图 :2013-2014 年百赚 ( 对接基金 ) 收益率 图 :2014 年百度百赚利滚利版 ( 对接基金 ) 收益率 表 : 截至 2014 年第一季度末苏宁零钱宝对接基金资金投向结构 图 :2014 年零钱宝 ( 对接基金 ) 收益率 图 :2014 年小金库 ( 对接基金 ) 收益率 表 :2014 年活期宝对接基金及收益率 表 :2013-2014 年活期宝 ( 对接基金 ) 申购笔数及申购金额 表 : 定期宝对接基金及收益率 表 : 招财宝与余额宝对比 图 : 天天基金网盈利模式 图 :2008-2013 年东方财富网营业收入及同比增长 图 :2008-2013 年东方财富网净利润及同比增长 图 :2013-2014 年天天基金网分季度基金交易笔数及环比增长 图 :2013-2014 年天天基金网分季度基金销售额及环比增长 图 : 数米基金网盈利模式 图 : 好买基金网盈利模式
购买报告 价格 电子版 : 7000 元电话 :010-8260.1561 纸质版 : 7500 元传真 :010-8260.1570 页数 :71 页 发布日期 : 2014-5 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://wwv.pday.com.cn/htmls/report/201405/24511775.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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