2014 年全球及中国碳酸锂行业研究报告 2013 年全球碳酸锂产量继续增长, 产量达 14.44 万吨, 同比增速 10.57% 未来在下游需求的带动下, 碳酸锂产量将保持上升趋势 预计未来几年全球碳酸锂产量年均增速将保持在 10% 左右,2017 年有望突破 20 万吨 锂电池是碳酸锂最主要的应用领域,2014 年占据碳酸锂下游应用市场的 29% 近几年, 电动汽车的发展对锂电池和碳酸锂提出了新的要求, 需求量也不断增长 2014 年, 全球电动汽车对碳酸锂的需求量大约为 1.6 万吨, 占碳酸锂总需求量的 10% 左右 预计 2017 年电动汽车产业对碳酸锂的需求比重将高达 27% 除电动汽车之外, 消费电子 电网储能 移动基站 UPS 等产业的发展亦将拉动碳酸锂需求量的增长 中国虽然是全球第二大锂资源国, 占全球资源储量的 26.92%, 但由于受到生产工艺的限制, 产能供给比较有限, 对进口产品的依赖度仍然较大 2013 年中国碳酸锂表观消费量为 5.05 万吨, 对进口的依赖度为 27%;2014 年表观消费量预计为 5.3 万吨, 对进口产品的依赖度预计为 24% 2014 年中国电动汽车市场快速发展,2014 年前 9 月销量共计 33206 辆, 比 2013 年同期增长 363% 2014 年中国电动汽车对碳酸锂的需求量大约为 2000 吨, 占中国碳酸锂总需求量的 3.9% 随着市场规模的扩大,2017 年中国电动汽车对碳酸锂的需求比重有望提升至 13.6%
按提锂方法分, 中国碳酸锂供应商分为两类, 第一类采用矿石提锂方法, 主要企业有天齐锂业 江苏银河 赣锋锂业 路翔股份等 ; 另一类采用卤水提锂方法, 主要企业有青海国安 西藏矿业 青海盐湖 西藏城投等 目前中国卤水提锂技术水平有限, 相关企业产能远低于设计产能, 产能释放迟缓, 采用矿石提锂的企业市场份额较大 天齐锂业是中国最大的碳酸锂供应商, 工业级和电池级碳酸锂产能合计达到 8000 吨 2013 年, 该公司碳酸锂产销量分别为 8,574.50 吨和 8,603.84 吨 2013-2014 年, 天齐锂业先后收购泰利森 ( 碳酸锂产能 2 万吨 )65% 股权 银河资源 100% 股份 ( 产能 1.7 万吨 ) 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20% 股权 再加上公司现有未达产的产能,2015 年天齐锂业碳酸锂总产能将逼近全球碳酸锂巨头 SQM, 达到 4.8 万吨 赣锋锂业是中国第二大碳酸锂供应商, 该公司现有碳酸锂产能 4000 吨, 未来万吨锂盐项目达产后产能将增至 10000 吨 2014 年, 赣锋锂业同时向上游和下游进行产业扩张 上游领域, 获得了阿根廷 Mariana 锂钾盐湖的 80% 的股权 ; 下游领域, 拟斥资 4 亿元收购电池制造商美拜电子 从发展模式来看, 赣锋锂业的锂电产业正在不断完善, 未来有望在新能源汽车领域获得发展契机 水清木华研究中心 2014 年全球及中国碳酸锂行业研究报告 对全球以及中国碳酸锂行业进行了全面总结分析, 主要包括以下内容 : 全球锂矿分布 碳酸锂的供给和需求 市场格局 企业产能建设情况, 以及 2014-2017 年行业预测 ; 中国锂矿分布 碳酸锂的供需 竞争格局 进出口 价格分析, 以及 2014-2017 年行业预测 ; 锂电池市场发展情况, 以及电动汽车对碳酸锂的需求增长趋势 ; 全球及中国主要碳酸锂供应商的发展情况, 包括资源 产能 产销量 运营情况 最新建设项目以及经营情况预测等
报告目录 第一章碳酸锂概述 1.1 锂定义 1.2 碳酸锂用途及产品类型 1.3 碳酸锂行业产业链 1.4 碳酸锂生产工艺介绍第二章全球碳酸锂发展概况 2.1 全球锂资源分布 2.2 供应 2.3 需求 2.4 竞争格局第三章中国碳酸锂发展概况 3.1 锂资源分布 3.2 生产情况 3.3 消费情况 3.4 工业发展现状 3.5 竞争格局 3.6 高纯碳酸锂 第四章中国碳酸锂进出口情况 4.1 总述 4.2 进口 4.2.1 进口数量与金额 4.2.2 进口来源分布 4.3 出口 4.3.1 进口数量与金额 4.3.2 出口目的地第五章生产成本及价格 5.1 碳酸锂成本 5.1.1 矿石提锂 5.1.2 盐湖卤水提锂 5.2 碳酸锂价格及趋势第六章中国锂电池市场 6.1 概述 6.2 产业链 6.3 产量 6.4 生产工艺 6.5 电动汽车对锂电池的需求 6.5.1 全球电动汽车市场
6.5.2 中国电动汽车市场 6.5.3 对碳酸锂的需求第七章全球重点企业分析 7.1 SQM 7.1.1 公司简介 7.1.2 运营情况 7.1.3 产能 7.1.4 销量 7.1.5 发展趋势 7.2 Rockwood 7.2.1 公司简介 7.2.2 运营情况 7.2.3 碳酸锂业务 7.3 FMC 7.3.1 公司简介 7.3.2 运营情况 7.3.3 碳酸锂业务 7.4 银河资源 7.4.1 公司简介 7.4.2 碳酸锂业务 7.5 Orocobre 7.5.1 公司简介 7.5.2 碳酸锂业务 7.6 Simbol mining 7.6.1 公司简介 7.6.2 碳酸锂业务 7.7 Sentient 7.7.1 公司简介 7.7.2 碳酸锂业务 7.7.3 Enirgi 7.8 Nordic Mining 7.8.1 公司简介 7.8.2 碳酸锂业务第八章中国主要碳酸锂企业 8.1 四川天齐锂业股份有限公司 8.1.1 公司简介 8.1.2 经营情况 8.1.3 收入结构 8.1.4 成本分析 8.1.5 产销量 8.1.6 资源收购 8.1.7 业绩预测
8.2 青海盐湖工业股份有限公司 8.2.1 公司简介 8.2.2 经营情况 8.2.3 碳酸锂业务 8.3 路翔股份有限公司 8.3.1 公司简介 8.3.2 经营情况 8.3.3 碳酸锂业务 8.3.4 业绩预测 8.4 西藏矿业发展股份有限公司 8.4.1 公司简介 8.4.2 经营情况 8.4.3 碳酸锂业务 8.4.4 业绩预测 8.5 四川西部资源控股股份有限公司 8.5.1 公司简介 8.5.2 经营情况 8.5.3 碳酸锂业务 8.6 青海中信国安科技发展有限公司 8.6.1 公司简介 8.6.2 经营情况 8.6.3 碳酸锂业务 8.7 西部矿业股份有限公司 8.7.1 公司简介 8.7.2 经营情况 8.7.3 碳酸锂业务 8.8 江西赣锋锂业股份有限公司 8.8.1 公司简介 8.8.2 经营情况 8.8.3 碳酸锂业务 8.8.4 生产能力 8.8.5 产业链拓展 8.8.6 业绩预测 8.9 西藏城市发展投资股份有限公司 8.9.1 公司简介 8.9.2 经营情况 8.9.3 碳酸锂业务 8.10 江西特种电机股份有限公司 8.10.1 公司简介 8.10.2 经营情况 8.10.3 碳酸锂业务 8.11 新疆锂盐厂 8.12 四川省尼科国润新材料公司 8.13 四川省集祥锂业科技有限公司 8.14 阿坝广盛锂业有限责任公司 8.15 上海中锂实业有限公司
表 : 碳酸锂主要用途及产品类型 图 : 碳酸锂行业产品链示意图 表 : 碳酸锂主要生产工艺的特点介绍 表 : 碳酸锂主要生产工艺技术路线及点评 表 :2003-2014 年全球锂资源储量 表 :2013 年全球锂资源储量地域分布 图 :2006-2017 年全球碳酸锂产量统计及预测 表 :2012-2013 年全球锂资源开采量分布 表 : 主要产品碳酸锂需求理 表 :2013 2017 年全球碳酸锂下游需求量预测 表 :2014 2017 年全球碳酸锂总需求量预测 图 : 全球碳酸锂产能分布 图 :2013 年全球碳酸锂市场格局 表 :2014 年全球碳酸锂厂商产能 表 :2012-2013 年中国基础锂盐产量 图 :2013 年中国主要碳酸锂企业市场份额 表 :2014 年中国主要碳酸锂生产企业产能情况 表 : 中国部分企业高纯碳酸锂产能 表 : 全球主要锂辉石矿 表 : 全球主要含锂盐湖 图表目录
表 : 全球主要企业碳酸锂生产成本 表 : 锂矿及卤水提取产品纯度 图 :2012-2014 年中国工业级和电池级碳酸锂价格 图 :2013-2014 年全球锂市场需求分布 图 : 锂离子电池成本构成 图 : 锂离子电池产业链 图 :2008-2014 年中国锂离子电池产量 表 :2013-2014 年中国主要地区锂电池产量 图 : 锂电子不同生产工艺比较 表 : 全球主要锂电池厂商所用材料 表 : 各种正极材料电池的性能对比 图 :2011-2014 年全球电动汽车销量 图 :2011-2017 年中国电动汽车销量 表 :2013-2017 年全球及中国电动汽车 (PHEV+BEV) 对碳酸锂的需求预测 图 :SQM 碳酸锂生产工艺流程图 图 :2009-2014 SQM 财务指标 表 :2009-2014 年 SQM 锂及衍生品营业收入及毛利率 图 :2009-2014 年锂及衍生物产品对 SQM 的收入贡献 图 :2006-2014 年 SQM 碳酸锂产能 图 :2006-2013 年 SQM 碳酸锂产品销量及市场份额 表 :2011-2013 年 Rockwood 营收及利润 图 :2013 年 Rockwood 营收结构 ( 分产品 )
图 :2013 年 Rockwood 营收结构 ( 分终端市场 ) 图 :Rockwood 主要锂产品 图 :2006-2014 年 Rockwood 锂产品收入及毛利率 图 :2008-2013 年 FMC 营业收入 图 :2013 年 FMC 营收结构 ( 分区域 ) 图 :2013 年 FMC 各部门收入 图 :2006-2013 年 FMC 锂产品收入 表 :FMC 进入的碳酸锂下游领域 表 :2012-2013 年 Galaxy Resources 江苏厂碳酸锂产销量 表 :2013-2014 年 Orocobre 产品销量 图 :Nordic Mining 资源分布图 表 :2012-2013 年天齐锂业碳酸锂成本构成 表 :2014 年天齐锂业产能分布 表 :2009-2014 年盐湖股份营业收入及净利润 表 :2009-2014 年路翔股份营业收入和净利润 表 :2012-2013 年路翔股份锂矿产销量及库存量 表 :2014-2017 年路翔股份有限公司收入与净利润预测 表 :2009-2014 年西藏矿业营业收入及净利润 表 :2014 年上半年西藏矿业分产品营业收入 营业成本及毛利率 表 :2013-2014 年西藏矿业发展股份有限公司碳酸锂开采及生产企业主要经营指标 表 :2009-2014 年四川西部资源控股股份有限公司收入与净利润 表 :2009-2014 年青海中信国安科技发展有限公司收入与净利润
表 :2009-2014 西部矿业股份有限公司收入与净利润 表 :2009-2014 江西赣锋锂业股份有限公司收入与净利润 表 :2013-2014 年江西赣锋锂业股份有限公司分产品 分地区营业收入及毛利率 图 : 赣锋锂业产品生产流程图 表 :2009-2014 年赣锋锂业碳酸锂业务收入 成本及毛利率 表 :2014 年赣锋锂业各项产品产能 表 :2013-2014 年赣锋锂业主要项目 表 :2014-2017 年赣锋锂业有限公司收入与净利润预测 表 :2009-2014 西藏城投收入与净利润 表 :2013-2018 年西藏城市发展投资股份有限公司产品产能规划 表 :2009-2014 江特电机收入与净利润 表 :2014 上半年江特电机各项业务收入及毛利率 表 : 江特电机募投项目 表 : 新疆锂盐厂主要产品产能 表 : 四川省尼科国润新材料公司主要产品产能 表 : 四川省集祥锂业科技有限公司主要产品产能 表 : 阿坝广盛锂业有限责任公司主要产品产能 表 : 上海中锂实业有限公司主要产品产能
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