新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 创新层企业名单临近发布 2016 年 06 月 16 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 :010-64408587 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 2 三 新增做市... 3 四 新增挂牌... 4 五 定向增发... 4 六 每日十大热点个股... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 热点评论 随着分层正式实施期临近, 分层有关的具体操作细节将陆续揭晓 本周末之前, 全 国股转系统将有望首次公布创新层名单 目前全国股转系统已开发完成挂牌公司 分层 支持平台, 挂牌公司进行层级划分和层级调整时, 分层支持平台将自动完成相关数据信息的采集, 通过对挂牌公司分层数据的分析计算, 自动判断挂牌公司是否满足创新层的 准入标准或者维持标准 联讯证券新三板研究院经过全面核查, 对 5 月 29 日公布的准创新层名单第一稿进行 了调整修正, 主要修正了一是因 Choice 金融终端部分关键数据缺失, 导致部分准创新层 挂牌企业没能入选的问题 ; 二是根据股转系统公布 金融类企业挂牌融资有关事项的通 知 的精神旨意, 将部分原先符合创新层标准的小贷 担保等具有金融属性的限制性企 业剔除出去 经过修正后的准创新层企业数量为 951 家, 比第一稿测算的 953 家总体数量减少了 2 家 其中, 符合三项标准及共同标准的挂牌企业有 20 家, 符合两项标准及共 同标准的挂牌企业有 163 家, 仅符合一项标准及共同标准的挂牌企业有 768 家 虽然我 们已经尽可能将创新层名单筛选工作做到严谨不疏漏, 但仍有待与股转系统即将公布的 名单进行确认验证 待股转系统创新层名单公布后, 我们也将对进入创新层的挂牌企业 特征进行梳理, 对创新层企业的投资价值进行分析 图表 1: 补充进入的准创新层挂牌企业 公司代码公司简称符合标准情况 831888.OC 垦丰种业符合标准一 832159.OC 合全药业符合标准一 832223.OC 配天制造符合标准一 832027.OC 智恒减振符合标准一 831626.OC 胜禹股份符合标准一 430724.OC 芳笛环保符合标准一 831053.OC 美佳新材符合标准一 832707.OC 国豪股份符合标准一 832389.OC 睿思凯符合标准一 资料来源 : 联讯证券研究院 按照此前安排, 正式调整挂牌公司层级前, 全国股转系统将在官网公示进入基础层和创新层的挂牌公司名单 名单公布后, 如果挂牌公司对分层结果有异议或者自愿放弃进入创新层的, 应当在 3 个转让日内提出, 全国股转系统将视异议核实情况调整分层结果 之前, 陆续有准创新层企业选择上市辅导, 在创新层名单公布后, 这些企业的态度是否会有所转变, 我们将保持关注 二 每日市况点评 2016 年 6 月 16 日, 三板做市指数再次创出十连阴, 收于 1157.18 点, 下跌 0.22%, 三板做市指数的成交额为 3.25 亿元, 成交额较前一交易日增加 0.33 亿元 做市转让板块共有 296 只股票上涨,326 只股票下跌 个股表现方面, 威能电源上涨 75.56%, 陕 中科上涨 12.06%, 智立医学上涨 10.00%, 分列涨幅榜前三位 ; 神戎电子下跌 29.00%, 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 6 月 15 日, 收盘于 1212.12, 上涨 0.05%, 成交金额 5.17 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.71 亿元 今日做市板块总成交 3.49 亿, 协议板块总成交 2.74 亿元 图表 2: 新三板做市指数 图表 3: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 图表 4: 新增做市公司一览 三 新增做市 2016 年 6 月 16 日, 共有 2 家新增做市转让公司, 其中, 海通证券, 招商证券, 东兴 证券, 恒泰证券, 湘财证券, 华融证券, 西南证券, 申万宏源证券, 西部证券 9 家做市商将参 与威能电源的做市转让 威能电源山东威能环保电源科技股份有限公司是一家专业从事锂离子动力电池 电 池组的研发 生产和销售的高新技术企业 公司生产的锂离子动力电池主要应用于电动 乘用车 电动客车 储能电源等领域, 同时远销欧洲及北美等国际市场 公司专业生产锂离子动力电池, 产品主打三元材料电池 磷酸铁锂电池, 产品专业化定位明确 其中三元材料电池重点配套乘用车, 磷酸铁锂电池重点配套客车, 可满足 不同新能源汽车客户对汽车动力电池的要求 公司在汽车动力电池生产上拥有关键技术 和自主知识产权, 综合实力在全国处于领先水平 公司主营业务锂离子电池的产量及综 合实力位居山东省内首位 2015 年年报, 营业收入 29,958.41 万元, 同比上升 291.32%; 净利润 3,957.94 万元, 同比上升 294.10% 业绩大幅上升的主要原因是产销量增加, 影响收入增加 一方面, 公司 3 亿 AH 锂离子动力电池二期项目稳步投产, 产能得以释放 ; 国内新能源汽车市场的迅猛发展, 产品订单需求旺盛, 销售收入随之快速增加 产业政策 客户集中度较高 和资金短缺是威能电源面临的主要风险 代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) 1 834851.OC 威能电源 9 海通证券, 招商证券, 东兴证券, 恒泰证券, 湘财证券, 华融证券, 西南 证券, 申万宏源证券, 西部证券 14,020.00 2 834342.OC 慧云股份 6 中泰证券, 海通证券, 万联证券, 招商证券, 长江证券, 东莞证券 17,450.00 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 6 月 16 日, 总计有 1553 家公司选择做市转让 图表 5: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 6 月 16 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 17 家, 其中增速最快为恒瑞 消防, 其 2014 年营收同比增长 247.50% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 1 837721.OC 恒瑞消防安信证券 2,000.00 1.13 247.50 建筑与工程 2 837400.OC 延春高材东莞证券 3,200.00 1.49 2.41 149.26 建材 3 837653.OC 汉威光电中原证券 5,001.00-0.01 1.67 143.30 公路与铁路 4 837792.OC 东龙科技华鑫证券 3,300.00-0.44 108.34 汽车制造 5 837750.OC 远航股份国融证券 2,720.00 1.00 63.00 基础化工 6 835987.OC 众诚保险招商证券 150,000.00-0.32 0.50 52.87 财产与意外伤害保险 7 837622.OC 盛世传媒广州证券 1,000.00 0.54 1.13 36.76 广告 8 837673.OC 莱泰园林中信建投证券 8,031.00 0.60 1.24 27.04 建筑与工程 9 837677.OC 双英股份申万宏源证券 6,400.00 0.45 3.41 21.61 机动车零配件与设备 10 837765.OC 荣创岩土安信证券 2,200.00 1.36 11.28 建筑与工程 11 835923.OC 德青源东北证券 45,026.00 0.04 0.90 8.83 食品加工与肉类 12 837692.OC 思宇信息中信建投证券 4,700.51 2.19 4.79 13 837693.OC 安鸿科技国信证券 1,426.00 0.67 2.74 信息科技咨询与其它服务信息科技咨询与其它服务 14 837703.OC 易电通 东北证券 5,395.00 0.97-6.73 新能源发电业者 15 837795.OC 金恩生物 恒泰证券 5,104.00 1.34-26.16 服装 服饰与奢侈品 16 837773.OC 明富金属 安信证券 1,300.00 5.73-44.02 金属非金属 17 837194.OC 乐奥医疗 申万宏源证券 1,288.14-0.82 2.13 医疗保健设备 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 6 月 16 日, 总计有 7574 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 6 月 16 日, 共有 14 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,12 家公司一共预计募集 4.07 亿元, 其中启奥科技以 1.20 亿元的规模位于首位 图表 6: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 831287.OC 启奥科技 董事会预案 15.00 800.00 12,000.00 2 835262.OC 佳乐股份 董事会预案 6.60 850.00 5,610.00 40.76 3 835529.OC 中科汇联 董事会预案 50.00 90.00 5,400.00 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 4 836535.OC 网弦信息 董事会预案 6.00 600.00 4,800.00 5 831697.OC 海优新材 董事会预案 10.23 285.61 2,921.75 69.89 6 831849.OC 众工机械 董事会预案 2.00 1,400.03 2,800.06 7 836032.OC 建亚环保 董事会预案 6.00 316.00 1,896.00 8 834411.OC 星娱文化 董事会预案 1.10 1,500.00 1,650.00 9 837473.OC 创动空间 董事会预案 11.25 133.33 1,500.00 10 430724.OC 芳笛环保 董事会预案 5.00 200.00 1,000.00 140.00 11 836704.OC 柏莱特 董事会预案 2.18 248.00 540.64 12 837079.OC 智慧源 董事会预案 12.67 39.47 500.00 13 835447.OC 微卓科技 董事会预案 1.80 30.00 54.00 14 834616.OC 京博物流 董事会预案 6.50 3.10 20.15-88.46 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股 做市转让板块共有 296 只股票上涨,326 只股票下跌 个股表现方面, 威能电源上涨 75.56%, 陕中科上涨 12.06%, 智立医学上涨 10.00%, 分列涨幅榜前三位 ; 神戎电 子下跌 29.00%, 占据跌幅榜首位 图表 7: 做市成交额前十 830899.OC 联讯证券 1.24 4,927.48 430021.OC 海鑫科金 -1.52 1,857.26 430223.OC 亿童文教 -1.08 1,647.20 830866.OC 凌志软件 2.98 1,157.28 430140.OC 新眼光 -4.17 1,104.56 832602.OC 泰通科技 1.54 1,086.26 831544.OC 北超伺服 -0.29 874.16 831208.OC 洁昊环保 4.37 824.69 830881.OC 圣泉集团 0.00 724.99 832028.OC 汇元科技 2.14 723.09 图表 8: 协议成交额前十 832168.OC 中科招商 1.32 6,171.14 832899.OC 景津环保 0.00 1,510.00 430277.OC 福乐维 0.00 1,228.25 834703.OC 飓风股份 1.42 993.29 831550.OC 成大生物 -92.43 979.85 835094.OC 晓进机械 72.88 855.91 835057.OC 智蓝生物 0.67 849.00 833281.OC 派诺生物 22.33 810.10 836008.OC 摩诘创新 1,480.00 790.00 832484.OC 金晋农牧 0.00 650.00 图表 9: 做市涨跌幅前五 834851.OC 威能电源 75.56 52.52 831553.OC 陕中科 12.06 118.87 430145.OC 智立医学 10.00 11.15 831975.OC 温迪数字 8.57 16.47 图表 10: 协议涨跌幅前五 830948.OC 捷昌驱动 269,500.00 8.09 836008.OC 摩诘创新 1,480.00 790.00 833515.OC 禾美农业 356.38 13.60 836798.OC 捷帝股份 233.33 0.50 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
833448.OC 灵动微电 8.53 3.39 831775.OC 巨龙生物 -10.09 3.97 831071.OC 北塔软件 -11.33 2.13 832055.OC 军工智能 -15.58 11.18 831758.OC 意欧斯 -21.02 33.25 832992.OC 神戎电子 -29.00 92.60 832044.OC 奥油化工 161.33 115.17 834641.OC 中广影视 -80.08 0.48 833039.OC 昶昱黄金 -91.18 239.00 831550.OC 成大生物 -92.43 979.85 831312.OC 赛卓药业 -99.17 0.01 833480.OC 红旗民爆 -100.00 0.00 图表 11: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430482.OC 河源富马 0.00 4.57 832304.OC 纽威科技 2.70 3.65 430431.OC 枫盛阳 -3.24 3.30 832645.OC 高德信 0.00 2.38 831544.OC 北超伺服 -0.29 2.27 831208.OC 洁昊环保 4.37 2.26 831553.OC 陕中科 12.06 2.08 430339.OC 中搜网络 -6.19 1.92 833625.OC 捷报文化 -3.37 1.91 832602.OC 泰通科技 1.54 1.54 图表 12: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 832524.OC 尚洋信息 0.00 118.17 430277.OC 福乐维 0.00 100.00 832484.OC 金晋农牧 0.00 69.64 831157.OC 信合节能 0.00 53.76 835739.OC 般若系统 0.00 46.56 833039.OC 昶昱黄金 -91.18 10.83 834703.OC 飓风股份 1.42 10.49 834288.OC 宝德生物 0.00 8.40 832765.OC 唐邦科技 0.00 6.70 832445.OC 世博新材 20.00 6.46 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上 行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准 我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比 重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素 投资者应 阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相 应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 7