Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 6 月 17 日 晨会纪要 (2015 年 06 月 17 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 策略评论 新三板策略 - 这里的黎明静悄悄 策略评论 新三板受益 - 国务院大力推进大众创业万众创新! 行业评论 综合 : 国务院推动创业孵化服务加快发展 行业评论 综合 : 调整为布局相关标的提供机会 行业评论 钢铁 : 钢铁电商 : 互联网革命碰撞产业链整合 ( 上 ) 公司评论 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产 证券化业务加速! 公司评论 先河环保 (300137): 推荐先河环保 : 布局完善成长 在即 公司评论 立思辰 (300010): 立思辰 : 获得国军标质量管理体系 认证, 军品业务迈出重要一步! 公司评论 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产 证券化业务加速! 公司评论 雅本化学 (300261): 雅本化学 : 农药医药高端定制商, 好行业中的好公司 公司评论 振芯科技 (300101): 振芯科技 : 设立产业基金, 布局 卫星移动互联网 公司评论 均胜电子 (600699): 成立汽车电子整合平台, 打造智能汽车零部件龙头 公司评论 啤酒花 (600090): 继续重点推荐啤酒花 - 预期差明显, 市值空间大 -20150616 公司评论 金螳螂 (002081): 金螳螂 : 定增布局供应链金融, 协 同家装剑指千亿市值 公司评论 兰生股份 (600826): 国企改革后期发力, 兰生股份强 势上涨! 公司评论 兰州民百 (600738): 兰州民百 定增建设红楼时代 广场, 打造塞上新兰百 公司评论 新世界 (600628): 新世界 定增发展大健康产业 促进转型升级, 强烈推荐! 公司评论 成商集团 (600828): 成商集团 优质资产注入增添 经营活力, 拉开华南商业生态圈建设帷幕! 公司评论 海印股份 (000861): 海印股份持续发力, 耐住寂寞守 住繁华! 公司评论 恒生电子 (600570): 强烈建议抓住调整机会现价买入 千亿龙头 万达信息和恒生电子! 公司评论 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强 烈推荐, 布局好时机 公司评论 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强 1 烈推荐, 布局好时机 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-68766170 报告联系人诸海滨 021-68766170 zhuhb@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 300 5064.82-2.99% 上证综指 4887.43-3.47% 上证 180 11009.17-2.89% 上证 50 3967.71-3.92% 深圳综指 2962.66-3.59% 深圳 100 6797.72-3.12% 中小板指 17244.35-3.83% Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 轻工制造 ( 中信 ) 纺织服装 ( 中信 ) 5.6% 105.1% 236.1% 3.9% 97.1% 271.4% 房地产 ( 中信 ) 1.2% 71.1% 228.4% 商贸零售 ( 中信 ) 1.0% 73.3% 215.5% 食品饮料 ( 中信 ) 1.0% 53.9% 111.6% 行业表现后五名 建筑 ( 中信 ) -6.9% 67.8% 275.4% 银行 ( 中信 ) -6.5% 22.6% 95.7% 机械 ( 中信 ) -6.5% 99.0% 256.4% 国防军工 ( 中信 ) -6.2% 80.8% 232.6% 煤炭 ( 中信 ) -5.9% 53.1% 144.6%
Table_MacroFocus 宏观策略评论 新三板策略 - 这里的黎明静悄悄 诸海滨 021-68766170 zhuhb@essence.com.cn 进入 2015 年 5 月份以来, 做市指数已经由之前的大跌大涨变得平稳, 尤其近七周的指数涨跌幅都在 5% 以内 在各家都在唱衰新三板做市指数的时候, 它已经悄然开始发生变化 报告分析了最近一个月以来, 有哪些做市转让股票在悄悄的赚钱 新三板受益 - 国务院大力推进大众创业万众创新! 诸海滨 021-68766170 zhuhb@essence.com.cn 6 月 16 日, 三板做市指数报收于 1801.79 点, 下跌 0.33% 三板成指报收于 1741.2 点, 上涨 0.37% ( 安信新 三板诸海滨团队 ) 市场总成交金额为 8.4 亿元 其中做市转让成交 4.84 亿元, 协议转让部分 3.55 亿 新挂牌公 司共计 11 家, 新转为做市转让的公司共计 6 家 截止 16 日, 共有 2584 家挂牌企业 新三板整体估值为 34.90X, 做市转让整体估值 50.6X( 九鼎投资估值 266.96X) 共有 533 只股票发生成交, 其中做市转让 351 只, 市场整 体换手率为 0.29% 成交额超过 1000 万元的个股共 24 只 涨跌幅方面, 有 9 只股票涨幅超过 100%,213 只 股票上涨,249 只股票下跌 Table_NFFocus 固定收益评论 环比表现略有改善 4 月美国经济数据综述 张龙 021-68763897 zhanglong2@essence.com.cn 4 月的数据显示,4 月份的经济数据较 3 月而言出现了些许改善迹象 (1)4 月制造业 非制造业 PMI 企稳回 升 ;(2)4 月零售环比增长但逊于前值, 消费者信心增强 ;(3)4 月就业数据表现好于前值 ;(4)4 月 CPI PPI 双双恶化 ;(5)4 月出口环比上升, 进口环比下降, 逆差 409 亿美元, 前值逆差调整为 506 亿美元 ;(6)4 月制造业表现逊于前值 ;(7)4 月新屋销售环比大幅改善 ;(8)4 月国际资本大规模回流美国,10 年国债收益率 美 元指数下降 环比表现略有改善 4 月美国经济数据综述 张龙 021-68763897 zhanglong2@essence.com.cn 4 月的数据显示,4 月份的经济数据较 3 月而言出现了些许改善迹象 (1)4 月制造业 非制造业 PMI 企稳回升 ;(2)4 月零售环比增长但逊于前值, 消费者信心增强 ;(3)4 月就业数据表现好于前值 ;(4)4 月 CPI PPI 双双恶化 ;(5)4 月出口环比上升, 进口环比下降, 逆差 409 亿美元, 前值逆差调整为 506 亿美元 ;(6)4 月制 造业表现逊于前值 ;(7)4 月新屋销售环比大幅改善 ;(8)4 月国际资本大规模回流美国,10 年国债收益率 美 元指数下降 Table_SCFocus 行业公司评论 综合 : 国务院推动创业孵化服务加快发展 2
刘章明 021-68765076 liuzm@essence.com.cn 晨会纪要 国务院近日下发 国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见, 意见中明确提出要加快发展创 业孵化服务 建议关注已布局创业孵化服务标的以及具有强大孵化潜力标的 :1 已布局创业孵化服务, 推荐深圳华强 2 高校背景 孵化能力强的公司, 重点推荐新南洋 交大昂立 中国高科 钢铁 : 钢铁电商 : 互联网革命碰撞产业链整合 ( 上 ) 衡昆 010-66581658 hengkun@essence.com.cn 互联网本能的去中介化或中介扁平化从战略上有利于钢厂, 特别是对小微大众个性化需求这一长尾市场的技术突破, 让钢厂直供小微用户成为可能 钢贸电商化较传统钢贸业态是种革命性的提升, 革命性的提升意味着进入壁垒在提高, 更高的行业集中度意味着未来钢贸行业的生存者数量很少, 竞争强度会下降, 吨钢贸易的利润会改善 综合 : 调整为布局相关标的提供机会 刘章明 021-68765076 liuzm@essence.com.cn 资金杠杆加剧牛市宽幅震荡, 调整为布局相关标的提供机会, 牛市基础及格局未变 之于商贸板块, 互联网 + 流通 & 互联网 + 流通 + 金融 2 条成长型投资主线需关注商业模式兑现, 推荐 : 1. 互联网 + 流通 : 中央商场 / 红旗连锁 / 苏宁云商 / 永辉超市 ; 2. 互联网 + 流通 + 金融 : 宏图高科 / 海印股份 / 物产中大 / 深圳华强 ; 3. 国企改革 : 兰生股份 / 津劝业 / 通程控股 / 重庆百货 ; 4. 资本运作 : 交大昂立 / 中国高科 / 广博股份 ; 5. 消费升级 : 南京新百 / 大东方 / 新南洋 / 众信旅游 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产证券化业务加速! 胡又文 021-68766271 huyw@essence.com.cn 公司公告拟以自有资金 1 亿元认购中证信用增进股份有限公司定向发行的股份 10000 万股, 约占增资扩股后总 股本的 2.32%, 中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复, 由多家证券公司 保险公司 互联网公司 政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司, 提供专业化的信用管理综合服务 公司 纳入阿里金融版图后, 定位清晰, 是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局, 意义重大, 三潭金融和七朵 云业务有望持续超预期, 本月三潭金融旗下交易平台网金社将正式上线, 意义重大 预计 15-17 年 EPS 分别为 0.82 1.15 1.54 元, 维持 买入 -A 投资评级,12 个月目标价 290 元 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产证券化业务加速! 胡又文 021-68766271 huyw@essence.com.cn 公司公告拟以自有资金 1 亿元认购中证信用增进股份有限公司定向发行的股份 10000 万股, 约占增资扩股后总 股本的 2.32%, 中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复, 由多家证券公司 保险公司 互联网公司 政 府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司, 提供专业化的信用管理综合服务 公司纳入阿里金融版图后, 定位清晰, 是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局, 意义重大, 三潭金融和七朵 云业务有望持续超预期, 本月三潭金融旗下交易平台网金社将正式上线, 意义重大 预计 15-17 年 EPS 分别为 0.82 1.15 1.54 元, 维持 买入 -A 投资评级,12 个月目标价 290 元 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强烈推荐, 布局好时机 赵晓光 021-68766193 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电国家大基金入股, 手握 400 亿以上并购基金全球化布局 全球第四代半导体产业整合平台, 军工业务有望持续超预期, 第一目标价 60; 中安消大安全全球平台型企业, 将打造安防安保全球双龙头, 中概股回归第一 股, 优质产业运营能力以及海外资本对接能力有助公司成长国内外信息安全 生命安全 工业安全大安全平台, 3
大集团小公司, 公司 4 月 9 日承诺三个月不做重大事项, 第一目标千亿市值, 详见深度报告 ; 继续看好虚拟现实 军工半导体 汽车电子三条主线 建议随市场调整积极布局 立思辰 (300010): 立思辰 : 获得国军标质量管理体系认证, 军品业务迈出重要一步! 胡又文 021-68766271 huyw@essence.com.cn 公司公告全资子公司立思辰计算机获得国军标质量管理体系认证证书, 有效期自 2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日, 表明立思辰计算机产品的设计和生产符合军品任务生产的标准及相关要求, 为进入武器科研生产和装 备承制单位迈出了重要的一步 预计 15-16 年 EPS 0.25 0.33 元, 买入 -A,6 个月目标价 60 元 先河环保 (300137): 推荐先河环保 : 布局完善成长在即 邵琳琳 021-68763673 shaoll@essence.com.cn 监测板块首选标的 : 先河环保是华北地区大气监测龙头, 环保税征收意见稿于上周公开征求意见, 显著利好监测 板块, 京津冀大气污染治理规划将于本月启动编制, 公司有望乘环保税和京津冀大气污染治理东风 市值优势突出 公司主要看点 : 有望显著受益于监测行业发展, 并持续外延收购兼并, 战略性布局 VOC 重金属监测 环 保互联网等业务 啤酒花 (600090): 继续重点推荐啤酒花 - 预期差明显, 市值空间大 -20150616 于洋 021-68767593 yuyang@essence.com.cn (1) 全国领先的医药商业企业, 医药分业浪潮下的受益者 同济堂医药沿京广线 长江线 沿海线打造了覆盖 省 - 县 ( 市 )- 乡镇 / 社区 的三级物流配送体系, 形成了布局全国的较为完善的零售网络销售渠道 (2) 集团资产全产业链布局, 协同效应强 同济堂集团设有医疗服务板块, 主要参与医院等医疗机构的投资 管理与运营, 目前已经与多家医院合作新院区项目, 并计划建设同济堂医院 ; 拥有 6000 多家药店 ( 包括加盟 ); 此外, 同济堂控股的医疗服务板块拟在湖北建设同济堂中国襄阳国际健康产业城, 金螳螂 (002081): 金螳螂 : 定增布局供应链金融, 协同家装剑指千亿市值 杨涛 021-68765859 yangt@essence.com.cn 公司拟向崇蠡投资 金螳螂 2015 资管计划 新华人寿 平安养老险 六禾镇岳 西藏瑞华 乐源财富 国兴民和 自然人路雷共 9 名对象以 28.52 元 / 股非公开发行不超过 14,310 万股, 募集净额 40.5 亿元, 均锁定三年 募集资金中 30 亿元拟投资装饰产业供应链金融服务项目, 剩余 10.5 亿元用于补充流动资金 公司布局装饰供应 链金融服务, 打造共赢产业生态圈 供应链金融构筑核心竞争力, 助力家装电商快速发展 延伸全行业及消费金融平台想象空间极大 员工持股绑定利益利好长期发展 我们预测公司 2015/2016/2017 年 EPS 分别为 1.09/1.31/1.57 元 ( 暂未考虑家装及金融业务贡献 ) 目标市值 960 亿元, 目标价 50.4 元 ( 据增发后股本 ), 维 持买入 -A 评级 雅本化学 (300261): 雅本化学 : 农药医药高端定制商, 好行业中的好公司 王席鑫 021-68763626 wangxx@essence.com.cn 公司是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商, 其产品处于预上市阶段和专利成长期, 产品附加值高 新基地投产保障未来业绩增长 医药业务快步前行, 积极拓展下游 农资行业变革进行中, 公司有望转型升级 环 保政策趋严, 公司环保技术有望受益 我们预计公司 15-17 年 EPS 分别为 0.32 0.56 和 0.84 元, 公司业绩即 将进入快速增长期, 长期受益于全球定制产业向国内转移的趋势, 我们认为市值仍有较大提升空间 4
振芯科技 (300101): 振芯科技 : 设立产业基金, 布局卫星移动互联网 陈宁玉 021-68767632 chenny@essence.com.cn 公司拟以自有资金投资 200 万元 ( 出资占比 20%) 与北京静衡投资共同设立振芯静衡基金管理有限公司 振芯 静衡成立后, 振芯静衡作为普通合伙人, 联合公司 静衡投资及其他有限合伙人发起设立 振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金, 规模不超过 3 亿元 产业并购基金的成立将继续推进卫星移动互联的战略布局 北斗 军工市场景气度继续高涨, 公司围绕北斗核心能力多元化布局, 培育新的业绩增长点 我们预计 2015-2016 年 净利润增速分别为 188.88% 和 70.24%,EPS 分别为 0.53 元和 0.90 元, 设立产业并购基金将有助于提升公司产业并购效率, 进一步资本运作值得期待, 看好公司未来发展, 继续强烈推荐 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强烈推荐, 布局好时机 赵晓光 021-68766193 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电国家大基金入股, 手握 400 亿以上并购基金全球化布局 全球第四代半导体产业整合平台, 军工业务有 望持续超预期, 第一目标价 60; 中安消大安全全球平台型企业, 将打造安防安保全球双龙头, 中概股回归第一 股, 优质产业运营能力以及海外资本对接能力有助公司成长国内外信息安全 生命安全 工业安全大安全平台, 大集团小公司, 公司 4 月 9 日承诺三个月不做重大事项, 第一目标千亿市值, 详见深度报告 ; 继续看好虚拟现实 军工半导体 汽车电子三条主线 建议随市场调整积极布局 成商集团 (600828): 成商集团 优质资产注入增添经营活力, 拉开华南商业生态圈 建设帷幕! 刘章明 021-68765076 liuzm@essence.com.cn 公司公告拟以 7.37 元 / 股价格向茂业商厦 德茂投资 合正茂投资发行 11.61 亿股, 募资总额 85.60 亿, 收购和平茂业 深南茂业 东方时代茂业 珠海茂业 华强北茂业 100% 股权, 锁定期 36 个月 优质资产注入, 完善 区域布局 自有物业价值度高提供安全边际, 背靠茂业国际打开未来成长空间 我们预计公司 15-17 年 EPS 为 0.50 元 0.54 元 0.59 元, 对应 PE 为 17 倍 16 倍 15 倍, 给予增持 -A 评级 海印股份 (000861): 海印股份持续发力, 耐住寂寞守住繁华! 张龙 021-68763897 zhanglong2@essence.com.cn 互联网 + 流通 + 文娱 + 金融 优质标的 ; 近期转型升级进入加速车道, 加速推进 商业 + 文娱 + 金融 大生态圈, 股价逆势强力上涨, 市值成长与我们判断一致, 耐住寂寞守住繁华, 继续推荐! 均胜电子 (600699): 成立汽车电子整合平台, 打造智能汽车零部件龙头 林帆 021-68765916 linfan@essence.com.cn 联合地方政府, 出资 5500 万打造汽车电子产业链上游核心资源整合平台 公司与宁波市政府 北仑区政府共 同出资 1 亿元成立宁波胜芯科技有限公司, 其中公司 宁波市政府和北仑区政府出资比例分别是 55% 25% 和 20%, 胜芯科技成立后将作为公司整合国内外汽车电子产业链上游核心资源的平台, 如汽车电子集成电路 芯片 传感器等关键元器件制造等 引入国际智慧, 融合本土资源, 深化平台思维 我们认为设立胜芯科技体现了公司引入国际先进技术 深度整 合本土资源和搭建整车与新兴科技链接平台的战略进一步推进 :(1) 引入国际智慧 : 胜芯科技作为公司与国际汽 车电子领域核心技术企业接洽 并购和合作的研究和落地平台, 将有力帮助公司实现汽车电子关键领域技术突破 ; (2) 融合本土资源 : 一方面继宁波均胜新能源科技公司与宁波市政府和南车集团合作后, 此次公司再度联手地 方政府, 有望在政府基金和人才引进上获得有力支持 ; 另一方面, 公司背靠中国整车制造巨大市场, 可为并购标 5
的导入丰富渠道资源 ;(3) 深化平台思维 : 公司在整合汽车电子和智能化产业资源中将延续平台思路, 即持续投 资优质信息和互联网产业企业 搭建汽车电子和车载智能互联汽车对接整车制造的国际化平台 新能源汽车 + 工业机器人 +HMI 全面布局智能汽车制造 + 使用, 前景广阔 : 我们认为公司 新能源汽车 + 工业 机器人 +HMI 三大战略精准卡位智能汽车制造和使用, 发展前景广阔 : 一方面新能源化将是实现智能汽车的基础, 另一方面工业机器人智能制造和 HMI 等车联网实现汽车制造和使用大数据全面抓取和反馈, 提高制造效率, 升级驾驶体验 投资建议 : 买入 -A 投资评级,6 个月目标价 61.50 元 我们预计公司 2015 年 -2017 年的收入增速分别为 37.0% 20.2% 19.5%, 净利润增速分别为 57.7% 30.1% 25.0%, 假设定增价格 40 元, 对应新增股本 2821 万,2015-2017 年 EPS 分别为 0.82 元 1.07 元和 1.34 元 ; 维持买入 -A 的投资评级,6 个月目标价为 61.50 元, 相当于 2015 年 75 倍的动态市盈率 兰州民百 (600738): 兰州民百 定增建设红楼时代广场, 打造塞上新兰百 刘章明 021-68765076 liuzm@essence.com.cn 6 月 15 日晚公司公告向不超过 10 名特定对象以 12.04 元 / 股的价格发行不超过 0.66 亿股, 募集资金不超过 8.00 亿元, 用于红楼时代广场项目 (6.5 亿元 ), 偿还银行贷款 (1.5 亿元 ) 红楼时代广场联手亚欧商厦打造塞上新兰百, 资本结构改善助力公司长期发展 偿还银行贷款改善资本结构 红楼集团旗下产业资源丰富, 大股东支持 成就今日兰百 我们预计 15-17 年 EPS 分别为 0.28 元 0.31 元 0.35 元, 对应当前股价 PE 分别为 56 倍 49 倍 44 倍 首次覆盖, 给予增持 -A 评级 新世界 (600628): 新世界 定增发展大健康产业 促进转型升级, 强烈推荐! 张龙 021-68763897 zhanglong2@essence.com.cn 公告向黄浦区国资委 新世界集团 综艺控股 诚鼎 1 号资管计划等四名特定投资以 11.64 元 / 股价格非公开发行不超过 1.5 亿股, 募集资金不超过 17.46 亿元, 用于大健康产业拓展项目 (12.56 亿元 ), 百货业务 互联网 + 全渠道 再升级项目 (3.4 亿元 ), 偿还部分银行贷款 (1.5 亿元 ) 定增意义 :1 推动公司优势产业发展壮大 2 推动公司百货零售业务转型升级 3 引进看好公司发展前景 认同公司核心价值观的战略投资者 天喻信息 (300205): 天喻信息 : 继续看好公司教育市场, 目前仍明显低估 赵晓光 021-68766193 zhaoxg@essence.com.cn 公司此次增发计划大手笔投入教育云市场, 显示了公司发挥自身潜在优势全力开拓教育市场的坚定进而 U 心, 我们看好公司教育业务的快速发展, 以及通过教育云平台快速抢占用户资源, 培养粘性并不断创新培育新的商业 模式 相比其他可比教育类公司, 公司估值和市值水平明显低估, 也低于其他卡商类公司 继续推荐天喻信息, 教育以外, 公司持续布局的支付 O2O 等新业务也将有良好的成长空间! 恒生电子 (600570): 强烈建议抓住调整机会现价买入 千亿龙头 万达信息和恒生电 子! 赵晓光 021-68766193 zhaoxg@essence.com.cn 万达信息 : 公司的慢病管理模式完成了从被动治疗到主动预防的理念转变, 重新定义了人与健康的关系, 未来有 望成为继百度 ( 人与信息 ) 阿里 ( 人与商品 ) 腾讯 ( 人与人 ) 之后的互联网第四极 恒生电子 : 大资管时代阿 里在资本市场条线的战略性布局, 三潭金融和七朵云有望超预期 本月三潭金融旗下 网金社 将正式上线, 三 潭金融剑指国内数百万亿元 非标 市场, 股东实力雄厚, 有望整合股东资源做大做强, 直接受益于我国资产证券化大发展 6
兰生股份 (600826): 国企改革后期发力, 兰生股份强势上涨! 刘章明 021-68765076 liuzm@essence.com.cn 兰生股份是我们长期跟踪的优质国企改革标的, 上市公司存量资产丰富, 涉及兰生大厦物业股权 兰生国健股权 海通证券等金融股权, 且为东浩兰生集团上市平台, 未来承载资产证券化概率极高 ; 集团拥有人力资源外服 会 展服务 体育赛事管理等众多优质资产, 千亿销售, 但目前证券化率仅为 10%, 特别是人力资产 ; 人力资源行业因强抗周期 大数据价值 人力互联网等呈现极强成长性, 海外对标公司 ADP 估值 30 倍以上, 兰生股份有望 成为 A 股第一家人力资源服务外包企业, 成长空间极大,500 亿市值起步, 建议积极布局! 另外提示交大昂立 中国高科 上海物贸等从 0 到 1 的国改标的 三安光电 (600703): 三安光电 : 引入大基金成为第二大股东, 大基金与国开行战略性 近 400 亿人民币支持公司长期发展, 全球宽禁带半导体 IDM 航母蛟龙出海! 赵晓光 021-68766193 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电作为国家队将发挥关键作用! 宽禁带半导体首先用于军工领域, 需求迫切订单可靠, 保证公司业绩持续快速增长, 最终将实现技术民用延伸, 撬动通讯等新领域千亿大市场, 打开长期成长空间 看好三安光电作为中 国集成电路国家队和资源整合平台, 第一目标价 60 元! 随着公司作为国家队, 半导体资源整合战略全面展开, 军工业务不断落地, 公司将进一步打开更大成长空间! 7
Table_Macro1 晨会纪要 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 002768 国恩股份 17.47 2000.00 3.49 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 002769 普路通 28.49 1850.00 5.27 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 002770 科迪乳业 6840.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 002771 真视通 12.78 2000.00 2.56 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 002772 众兴菌业 13.00 3725.00 4.84 网下询价, 上网定价 20150610 20150617 002773 康弘药业 13.62 4560.00 6.21 网下询价, 上网定价 20150610 20150617 002775 文科园林 16.93 3000.00 5.08 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 002776 柏堡龙 23.29 2622.00 6.11 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 300480 光力科技 2300.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150623 300481 濮阳惠成 2000.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 300482 万孚生物 2200.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 300483 沃施股份 11.39 1550.00 1.77 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 300485 赛升药业 38.46 3000.00 11.54 网下询价, 上网定价 20150610 20150617 300486 东杰智能 3472.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 300487 蓝晓科技 2000.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 300488 恒锋工具 1667.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150623 300489 中飞股份 1135.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 601211 国泰君安 19.71 152500.00 300.58 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 603085 天成自控 2500.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 603116 红蜻蜓 17.70 5880.00 10.41 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 603117 万林股份 5.93 6000.00 3.56 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 603223 恒通股份 3000.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 603589 口子窖 16.00 6000.00 9.60 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 603838 四通股份 7.73 3334.00 2.58 网下询价, 上网定价 20150610 20150618 603979 金诚信 9500.00 网下询价, 上网定价 20150610 20150619 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 001475 易方达国防军工混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150617 519956 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150617 519957 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150617 001457 华商新常态灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150617 001517 大成景裕灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150617 001492 鹏华弘锐灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150616 164907 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型开放式 被动指数型 3.00 20150616 资基金 001497 大成月添利理财债券型证券投资基金 契约型开放式 货币型 20150616 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150616 资基金 001493 鹏华弘锐灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150616 001515 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 20150616 001429 博时新财富混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150616 001491 国泰生益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150616 001516 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 契约型开放式 货币型 20150616 150317 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150616 资基金 001484 天弘新价值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 502031 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 164820 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 8
金 150327 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 001433 易方达瑞景灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 502037 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 150297 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 502036 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 150324 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 金 165526 信诚新旺回报灵活配臵混合型证券投资基金契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 (LOF) 502032 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 001477 泰康薪意保货币市场基金 契约型开放式 货币型 3.00 20150615 160137 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 164819 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 金 519959 长信多利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 150326 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 金 001499 国投瑞银新增长灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 金 001478 泰康薪意保货币市场基金 契约型开放式 货币型 3.00 20150615 502030 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 150325 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 金 164821 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 150323 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 金 150328 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 001431 方正富邦优选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 001420 南方大数据 300 指数证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 502038 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 001365 大成正向回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 001417 汇添富医疗服务灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150615 金 001426 南方大数据 300 指数证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 159946 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 3.00 20150615 券投资基金 000760 工银瑞信财富快线货币市场基金 契约型开放式 货币型 3.00 20150615 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150615 150298 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150615 001465 国金通用鑫运灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150612 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 4.33 3.00 20150612 001315 易方达新益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 0.01 3.00 20150612 001485 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 契约型开放式 混合型 2.58 3.00 20150612 001489 万家瑞丰灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150612 001488 万家瑞丰灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150612 001314 易方达新益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 6.01 3.00 20150612 001480 财通成长优选混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 3.00 20150611 001418 泰达宏利创益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 23.22 3.00 20150611 001455 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 3.00 20150611 资基金联接基金 001445 华安国企改革主题灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150611 基金 001474 华福丰盈灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150611 001454 鹏华弘鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150610 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 3.00 20150610 9
001453 鹏华弘鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150610 512333 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 3.00 20150610 券投资基金 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 契约型开放式 货币型 0.40 3.00 20150609 519640 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150609 001421 南方量化成长股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 3.00 20150609 501001 财通多策略精选混合型证券投资基金 契约型封闭式 混合型 3.00 20150609 519641 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150609 519961 长信利广灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 2.61 3.00 20150608 001446 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 0.05 3.00 20150608 001412 德邦鑫星价值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150608 001408 建信鑫丰回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 6.33 3.00 20150608 001422 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 2.45 3.00 20150608 基金 168001 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 金 159945 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 资基金 165524 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 150321 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投契约型开放式 混合型 3.00 20150608 资基金 161032 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 502006 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 9.43 3.00 20150608 001322 东吴新趋势价值线灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150608 基金 001467 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 2.08 3.00 20150608 150309 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 001464 光大保德信鼎鑫灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 34.98 3.00 20150608 金 519190 万家双利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 20150608 159944 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 投资基金 001423 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 1.01 3.00 20150608 基金 502007 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 9.43 3.00 20150608 150306 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 金 150312 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 001319 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 3.00 20150608 001415 信诚新锐回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 2.01 3.00 20150608 001308 博时证金宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 2.04 3.00 20150608 001466 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 5.84 3.00 20150608 001430 中邮乐享收益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 5.06 3.00 20150608 150305 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 金 001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型契约型开放式 混合型 3.00 20150608 发起式证券投资基金 150322 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 501000 国金通用鑫新灵活配臵混合型证券投资基金契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150608 (LOF) 001476 中银智能制造股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 3.00 20150608 150310 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 001447 天弘惠利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 44.29 3.00 20150608 001470 融通通鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 2.09 3.00 20150608 165523 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150608 10
150311 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150608 502008 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 9.43 3.00 20150608 001407 景顺长城稳健回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150608 基金 001427 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 2.35 3.00 20150608 001234 国金通用众赢货币市场证券投资基金 契约型开放式 货币型 3.00 20150605 150308 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150605 161030 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 3.00 20150605 150307 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 3.00 20150605 001419 泰达宏利新思路灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 6.31 3.00 20150605 金 001416 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 165.50 3.00 20150605 001294 新华战略新兴产业灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150604 基金 001396 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 3.00 20150604 001411 诺安创新驱动灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 3.00 20150604 001428 工银瑞信保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 20150604 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 18.48 3.00 20150604 162511 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF) 契约型开放式 债券型 6.21 20150604 001299 兴业添利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 30.01 3.00 20150604 001413 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 0.03 3.00 20150604 001368 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 12.45 3.00 20150604 001414 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 50.03 3.00 20150604 001317 东方赢家保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 5.28 3.00 20150603 001409 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 197.33 3.00 20150603 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/6/17 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 002160 常铝股份 14.51 2324.81 3.37 定向 20150617 20150617 20160621 300064 豫金刚石 5.82 7012.03 4.08 定向 20150617 20150618 20180619 601600 中国铝业 5.80 137931.03 80.00 定向 20150617 20150615 20160615 002568 百润股份 17.17 28800.00 49.45 定向 20150616 20150610 20160620 600637 百视通 32.43 15974.61 51.81 定向 20150616 20150612 20160613 832605 江苏腾达 3.50 200.00.07 定向 20150616 20150616 20150616 002314 雅致股份 3.66 113975.50 41.72 定向 20150615 20150604 20180618 831330 普适导航 9.46 204.00.19 定向 20150613 20150616 20160616 832314 四砂泰益 3.00 372.80.11 定向 20150613 20150617 20150617 000065 北方国际 38.15 2096.99 8.00 定向 20150612 20150612 20160615 430259 华宿电气 15.00 66.67.10 定向 20150612 20150616 20150616 600478 科力远 7.91 7735.69 6.12 定向 20150612 20150610 20180611 600666 西南药业 39.00 2641.03 10.30 定向 20150612 20150610 20160610 830772 远航科技 9.60 625.00.60 定向 20150612 20150616 20150616 831026 熙浪股份 4.80 210.00.10 定向 20150612 20150616 20150616 831094 光大灵曦 3.80 40.00.02 定向 20150612 20150616 20150616 831571 大洋股份 3.00 540.00.16 定向 20150612 20150616 20150616 831737 地浦科技 5.20 800.00.42 定向 20150612 20150616 20150616 000673 当代东方 10.80 18500.00 19.98 定向 20150611 20150611 20180612 000852 江钻股份 30.14 5972.13 18.00 定向 20150611 20150611 20160613 002074 东源电器 6.81 12052.86 8.21 定向 20150611 20150605 20180612 300301 长方照明 5.59 8028.62 4.49 定向 20150611 20150611 20180612 300301 长方照明 5.59 1416.82.79 定向 20150611 20150611 20180612 430198 微创光电 8.00 450.00.36 定向 20150611 20150615 20150615 430236 美兰股份 10.08 60.00.06 定向 20150611 20150615 20150615 430532 北鼎晶辉 1.20 5600.00.67 定向 20150611 20150612 20150612 11
430597 博安通 8.00 250.00.20 定向 20150611 20150615 20150615 430617 欧迅体育 25.00 100.00.25 定向 20150611 20150615 20150615 600836 界龙实业 28.78 1781.32 5.13 定向 20150611 20150609 20160609 830992 磐合科仪 18.00 90.00.16 定向 20150611 20150615 20150615 831069 瑞明节能 3.50 300.00.11 定向 20150611 20150616 20150616 831428 数据堂 1.20 46.39.01 定向 20150611 20150615 20150615 831559 天高股份 3.10 599.00.19 定向 20150611 20150615 20150615 831603 金润和 1.20 400.00.05 定向 20150611 20150615 20150615 831837 硕泉园林 8.00 40.00.03 定向 20150611 20150615 20150615 000911 南宁糖业 13.55 3744.09 5.07 定向 20150610 20150610 20160613 300053 欧比特 17.41 1005.17 1.75 定向 20150610 20150603 20180611 300053 欧比特 17.41 2110.85 3.68 定向 20150610 20150603 20160613 430292 威控科技 10.50 100.00.11 定向 20150610 20150612 20150612 430330 捷世智通 12.00 280.00.34 定向 20150610 20150612 20150612 430403 英思科技 4.50 80.00.04 定向 20150610 20150612 20150612 430478 禾益化学 20.00 50.00.10 定向 20150610 20150612 20150612 430732 威马股份 8.00 625.00.50 定向 20150610 20150611 20150611 830789 博富科技 1.00 912.00.09 定向 20150610 20150612 20150612 830990 鹏盾石油 3.75 1500.00.56 定向 20150610 20150612 20150612 831235 谋士人才 2.50 200.00.05 定向 20150610 20150615 20150615 831239 云南文化 11.33 260.00.29 定向 20150610 20150612 20150612 831370 新安洁 8.00 120.00.10 定向 20150610 20150615 20150615 831464 创高安防 18.00 123.00.22 定向 20150610 20150612 20150612 831521 汉龙科技 12.30 181.40.22 定向 20150610 20150612 20150612 831950 亚太能源 2.80 500.00.14 定向 20150610 20150612 20150612 000807 云铝股份 6.65 35943.87 23.90 定向 20150609 20150609 20160610 300197 铁汉生态 29.60 3310.81 9.80 定向 20150609 20150612 20160615 300284 苏交科 8.03 4600.00 3.69 定向 20150609 20150602 20180611 830781 精鹰传媒 17.00 52.94.09 定向 20150609 20150611 20150611 830813 熔金股份 2.50 226.00.06 定向 20150609 20150611 20150611 830819 致生联发 7.12 446.50.32 定向 20150609 20150612 20150612 830890 海魄科技 16.00 87.50.14 定向 20150609 20150610 20150610 830949 中窑股份 5.50 600.00.33 定向 20150609 20150611 20150611 831341 必由学 1.00 500.00.05 定向 20150609 20150611 20150611 831883 嘉翼精机 2.50 100.00.03 定向 20150609 20150611 20150611 832003 同信通信 9.80 200.00.20 定向 20150609 20150612 20150612 002158 汉钟精机 27.61 3078.60 8.50 定向 20150608 20150603 20160609 002492 恒基达鑫 7.44 3000.00 2.23 定向 20150608 20150522 20180611 430244 颂大教育 8.25 247.00.20 定向 20150606 20150610 20150610 430454 百大能源 12.00 170.00.20 定向 20150606 20150610 20150610 430657 楼兰股份 13.40 932.76 1.25 定向 20150606 20150610 20150610 600498 烽火通信 14.24 4564.61 6.50 定向 20150606 20150604 20160606 831169 百特莱德 5.00 650.00.33 定向 20150606 20150609 20150609 831422 奥根科技 5.00 40.00.02 定向 20150606 20150610 20160610 831448 贝欧特 2.50 300.00.08 定向 20150606 20150610 20150610 831518 波长光电 5.25 344.00.18 定向 20150606 20150610 20150610 831533 绩优股份 13.63 247.00.34 定向 20150606 20150610 20150610 831922 长宝科技 9.00 122.22.11 定向 20150606 20150610 20150610 832563 帮豪种业 3.00 760.00.23 定向 20150606 20150608 20150608 002219 恒康医疗 18.90 14017.51 26.49 定向 20150605 20150605 20180608 002654 万润科技 10.71 6606.00 7.08 定向 20150605 20150601 20180608 430184 北方跃龙 2.50 1365.00.34 定向 20150605 20150609 20150609 430557 希芳阁 24.00 42.00.10 定向 20150605 20150608 20150608 430582 华菱西厨 5.40 450.00.24 定向 20150605 20150609 20150609 600018 上港集团 4.18 41849.50 17.49 定向 20150605 20150603 20180604 830816 卡特股份 12.50 180.00.23 定向 20150605 20150609 20150609 12
830931 仁会生物 25.00 400.00 1.00 定向 20150605 20150609 20150609 830944 景尚旅业 5.50 300.00.17 定向 20150605 20150609 20150609 831020 华阳密封 12.00 441.00.53 定向 20150605 20150609 20150609 831258 龙蛙农业 6.00 180.00.11 定向 20150605 20150609 20150609 831722 阿迪克 1.80 130.00.02 定向 20150605 20150610 20150610 831776 中云创 10.00 450.00.45 定向 20150605 20150609 20150609 831866 蔚林股份 9.00 256.00.23 定向 20150605 20150609 20150609 000158 常山股份 4.92 44105.69 21.70 定向 20150604 20150604 20160606 430492 老来寿 4.00 850.00.34 定向 20150604 20150608 20150608 430556 雅达股份 11.50 200.00.23 定向 20150604 20150608 20150608 830911 标榜新材 2.60 100.00.03 定向 20150604 20150608 20150608 831101 奥维云网 20.00 200.00.40 定向 20150604 20150608 20160608 831355 地源科技 10.00 108.11.11 定向 20150604 20150609 20150609 831386 风华环保 5.00 200.00.10 定向 20150604 20150605 20150605 831386 风华环保 7.70 795.00.61 定向 20150604 20150605 20150605 831488 华宏医药 5.00 178.00.09 定向 20150604 20150608 20150608 831614 合富科技 2.00 500.00.10 定向 20150604 20150608 20150608 831639 达仁资管 1.12 3000.00.34 定向 20150604 20150608 20150608 831828 利特尔 7.40 135.00.10 定向 20150604 20150609 20150609 831864 华夏未来 2.20 100.00.02 定向 20150604 20150609 20150609 300037 新宙邦 36.28 942.67 3.42 定向 20150603 20150527 20180605 430247 金日创 3.00 117.00.04 定向 20150603 20150605 20150605 430267 盛世光明 1.00 200.00.02 定向 20150603 20150605 20150605 430664 联合永道 18.62 161.12.30 定向 20150603 20150605 20150605 830902 长仪股份 7.50 175.00.13 定向 20150603 20150608 20150608 831171 海纳川 14.58 679.00.99 定向 20150603 20150605 20150605 831449 赛格立诺 1.00 1000.00.10 定向 20150603 20150605 20150605 831930 和君商学 100.00 265.00 2.65 定向 20150603 20150608 20150608 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 002081 金螳螂 定向 14310.00 董事会预案 20150617 定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ). 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (31.80 元 / 股 ) 的 90%, 即本次非公开发行股票价格不低于 28.62 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 28.52 元 / 股. 600628 新世界 定向 15000.00 董事会预案 20150617 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ), 发行价格为 11.64 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90%. 600831 广电网络定向 5244.37 董事会预案 20150617 本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 确定为 18.21 元 / 股. 600963 岳阳林纸定向 55000.00 董事会预案 20150617 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 000687 恒天天鹅定向 24210.53 董事会预案 20150616 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 9.50 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%( 即 4.66 元 / 股 ). 002206 海利得 定向 3903.00 董事会预案 20150616 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 16 日 ). 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 16.65 元 / 股. 13
002249 大洋电机定向 20000.00 董事会预案 20150616 发行股份募集配套资金的股份发行的定价基准日为公 司审议并同意本次交易方案的第三届董事会第三十二 次会议决议公告日. 发行股份募集配套资金的股份发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.17 元 / 股. 002249 大洋电机定向 42597.36 董事会预案 20150616 本次新增股份的定价基准日为公司审议并同意本次交 易方案的第三届董事会第三十二次会议决议公告日, 发 行价格为 6.34 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日 大洋电机股票交易均价的 90%. 002264 新华都 定向 8750.00 董事会预案 20150616 公司本次发行股份募集配套资金的发行价格为公司审 议本次重组事项的第三届董事会第十八次会议决议公 告日 ( 即定价基准日 2015 年 ) 前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即 7.04 元 / 股. 002264 新华都 定向 6534.09 董事会预案 20150616 公司本次向交易对方发行股份的发行价格为公司审议 本次重组事项的第三届董事会第十八次会议决议公告 日 ( 即定价基准日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.04 元 / 股. 002587 奥拓电子定向 1878.87 董事会预案 20150616 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价 基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 日. 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票的交易均价的 90%, 协商确定为人民币 22.62 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 13.22 元 / 股. 002587 奥拓电子定向 1664.49 董事会预案 20150616 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价 基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 日. 本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基 准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 协商确定 为人民币 19.15 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 11.18 元 / 股. 002674 兴业科技定向 4798.33 董事会预案 20150616 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十二次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 16 日. 发行 价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 16.58 元 / 股. 430261 易维科技定向 400.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 8.2 元 600000 浦发银行定向 99951.03 董事会预案 20150616 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董 事会第三十八次会议决议公告日. 本次公司发行股份购 买资产以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 作为发行价格. 故确定本次发行股份购买资产的发行价 格为 17.12 元 / 股. 经 20141231 分红调整为 16.36 元 / 股. 600667 太极实业定向 42000.00 董事会预案 20150616 定价基准日为本次董事会会议决议公告日. 根据 发行 管理办法, 实施细则 等相关规定, 本次募集配套资 金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日太 极实业 A 股股票交易均价的 90%, 经过交易各方协商, 本次募集配套资金的股份发行价格为 5.00 元 / 股. 600667 太极实业定向 49292.23 董事会预案 20150616 本次发行股份的定价基准日为本次董事会会议决议公 告日. 发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 经交易各方协商, 本次发行股份购 买资产的发行价格为 4.61 元 / 股. 600738 兰州民百定向 6645.00 董事会预案 20150616 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次 会议决议公告日. 本次非公开发行的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本 次非公开发行价格不低于 12.04 元 / 股 600828 成商集团定向 116148.80 董事会预案 20150616 本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第四 十二次会议决议公告日. 根据成商集团近年的实际经营 情况并结合与同行业上市公司估值的比较, 经交易各方 协商, 确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基 准日前 60 个交易日公司股票交易均价, 即 7.42 元 / 股. 考 14
虑到分红影响, 本次成商集团向交易对方发行股份购买 资产的发行价格调整为 7.37 元 / 股. 603308 应流股份定向 5900.00 董事会预案 20150616 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第二届 董事会第七次会议决议公告日. 本次非公开发行 A 股股 票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即 25.67 元 / 股 830830 新昶虹 定向 1554.60 董事会预案 20150616 发行的价格为每股 4.20 元 -5.50 元 830993 壹玖壹玖定向 854.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 23.44 元 -46.88 元 831011 三友创美定向 900.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 1.41 元 831570 鸿益达 定向 130.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 8.2 元 831613 雷帕得 定向 150.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 8.00 元 831682 金田科技定向 610.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 1 元 831774 凯实股份定向 50.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 1.55 元 831885 鱼鳞图 定向 150.00 董事会预案 20150616 发行价格不超过每股人民币 15 元 831890 中润油 定向 6000.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 5.5 元 832006 郑州水务定向 1255.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 3 元 832043 卫东实业定向 1872.26 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 1.143 元 832151 听牧肉牛定向 500.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 6.00 元 832248 安正科技定向 150.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 4.80 元 832289 沧运集团定向 2000.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 4.20 元 832304 纽威科技定向 300.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 2.5 元 832423 德卡科技定向 200.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 10.00 元 832505 运维电力定向 315.00 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 13.3 元 832570 蓝海科技定向 566.60 董事会预案 20150616 发行价格为每股人民币 19.38 元 832605 江苏腾达定向 200.00 实施 20150616 发行股票的发行价格为 3.5 元 / 股 002005 德豪润达定向 37847.00 董事会预案 20150615 本次非公开发行股票发行价格不低于 11.89 元 / 股, 为定 价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (13.21 元 / 股 ) 的 90%. 002008 大族激光定向 17500.00 董事会预案 20150615 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十六次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 15 日 ). 本次 非公开发行股票发行价格为不低于 30.00 元 / 股, 该价格 高于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 002519 银河电子定向 15870.88 董事会预案 20150615 本次发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价的 90%, 即发行价格为 14.87 元 / 股. 603006 联明股份定向 1455.11 董事会预案 20150615 本次发行股份购买资产的发行价格为公司本次董事会 决议公告日 ( 即定价基准日 2015 年 6 月 15 日 ) 前 120 个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即 35.73 元 / 股. 经分红 调整为 35.53 元 / 股. 000008 神州高铁定向 11395.09 董事会预案 20150613 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 因公司 2014 年年度资本公积金转增股本 方案 ( 每 10 股转增 4.5 股 ) 已于本次交易停牌后实施完 毕, 对定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价相应 除权调整后, 确定发行价格不低于 19.35 元 / 股. 000008 神州高铁定向 2962.35 董事会预案 20150613 发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交 易均价的 90%. 经分红调整后价格为 16.73 元 / 股 000166 申万宏源定向 110000.00 董事会预案 20150613 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 16.92 元 / 股 000996 中国中期定向 27056.77 董事会预案 20150613 公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定 价原则为询价发行, 定价基准日为公司第六届董事会第 八次会决议公告日, 即 2015 年 6 月 12 日. 根据 发行管 理办法, 实施细则 等相关规定, 经各方协商确定, 本次募集配套资金的股份发行价格需不低于定价基准 日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即不低于 21.23 元 / 股. 000996 中国中期定向 31911.96 董事会预案 20150613 本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届第八 15
次会议董事会决议公告日即 2015 年 6 月 12 日. 公司向 中期集团等 7 名交易对方非公开发行股票的发行价格 为市场参考价的 90%,. 交易均价为 20.00 元 / 股, 发行价格 为 18.00 元 / 股. 300017 网宿科技定向 8191.13 董事会预案 20150613 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 十四次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 13 日 ), 发行价格 为 43.95 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90% 430335 华韩整形定向 700.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 10 元 430388 苏大明世定向 100.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 2.20 元 430421 华之邦 定向 278.32 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 1.32 元 430428 陕西瑞科定向 200.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股不超过人民币 5.50 元 600086 东方金钰定向 30966.74 董事会预案 20150613 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第 三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 25.86 元 / 股. 600232 金鹰股份定向 25275.00 董事会预案 20150613 本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日. 本 次非公开发行股票的发行价格为 6.33 元 / 股, 不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%. 600327 大东方 定向 8162.09 董事会预案 20150613 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第四次 会议决议公告日, 股票发行价格为不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 13.48 元 / 股 601579 会稽山 定向 13000.00 董事会预案 20150613 本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十 五次会议决议公告日. 本次发行价格为 13.86 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%. 公司已于 2015 年 6 月 10 日发布 2014 年度分红派 息实施公告, 拟每股现金分红 0.11 元 ( 含税 ), 因此, 本次发 行价格在上述利润分配实施完毕后将调整为 13.75 元 / 股. 830934 玻尔科技定向 265.30 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 2 元 831161 伊菲股份定向 200.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 10 元 831306 丽明股份定向 340.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 8.98 元 831322 朗悦科技定向 150.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 10.00 元 831400 优博创 定向 1750.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 4 元 831449 赛格立诺定向 520.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 5 元 831522 汇波材料定向 280.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 7.20 元 831533 绩优股份定向 88.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 13.63 元 831602 昊华传动定向 400.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 2 元 831685 亿恩科技定向 500.00 董事会预案 20150613 发行价格不高于人民币 1.1 元 / 股 831743 立高科技定向 240.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 4.17 元 831764 拓美传媒定向 60.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 60 元 831969 埃蒙迪 定向 68.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 12 元 832076 泰鹏环保定向 300.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 2.00 元 832117 腾冉电气定向 1000.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 1.5 元 832169 世阳德尔定向 500.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 1.50 元 832246 润天智 定向 750.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 18.1 元 832402 辉文生物定向 265.00 董事会预案 20150613 发行价格为每股人民币 13.5 元 002010 传化股份定向 228310.50 董事会预案 20150612 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次 交易的董事会决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 12 日 ), 发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 8.76 元 / 股. 经公司与转让方协商, 最终确定本 次发行股份购买资产的股份发行价格为 8.76 元 / 股. 002010 传化股份定向 45025.00 董事会预案 20150612 本次发行股份募集配套资金项下所发行股份的定价基 准日为公司审议本次交易的董事会决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 12 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价, 即 9.73 元 / 股. 经协商, 最终确定本 16
次配套融资项下发行股份的价格为 10 元 / 股. 300205 天喻信息定向 4500.00 董事会预案 20150612 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 25.30 元 / 股. 经 20141231 分红调整后价格为 25.25 元 / 股. 430088 七维航测定向 1100.00 董事会预案 20150612 发行价格为每股人民币 20 元 430419 三凯股份定向 4000.00 董事会预案 20150612 发行价格为每股人民币 1.05 元 430431 枫盛阳 定向 333.30 董事会预案 20150612 发行价格为人民币 9.00 元 / 股 430612 雅威特 定向 164.50 董事会预案 20150612 发行的价格为人民币 18.50 元 / 股 600151 航天机电定向 19637.00 董事会预案 20150612 公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八 次会议决议公告之日 (2015 年 6 月 12 日 ). 本次非公开发 行的发行底价为 13.75 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价 ( 即 15.27 元 / 股的 90%). 830788 运通四方定向 500.00 董事会预案 20150612 发行的价格为人民币 2.25 元 / 股 830886 太尔科技定向 400.00 董事会预案 20150612 发行价格为每股人民币 1.60 元 830943 济南科明定向 600.00 董事会预案 20150612 发行价格为人民币 4 元 / 股 831697 海优威 定向 190.00 董事会预案 20150612 发行的股票价格为人民币 10.20 元 / 股 831794 正大富通定向 800.00 董事会预案 20150612 发行价格为每股人民币 5.00 元 832034 正阳生物定向 75.00 董事会预案 20150612 发行价格为每股人民币 33 元 832244 佳瑞高科定向 1200.00 董事会预案 20150612 发行价格为人民币 3.80 元 / 股 832642 确信信息定向 97.00 董事会预案 20150612 发行价格为人民币 15.45 元 / 股 002516 江苏旷达定向 16677.79 董事会预案 20150611 本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日 公司 A 股股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票 交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总 量 ), 即 14.99 元 / 股. 300409 道氏技术定向 1000.00 董事会预案 20150611 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公 开发行的核准文件后, 按照中国证监会相关规定, 选择下 列任一确定发行价格的定价原则 :(1) 发行价格不低于发 行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格不低 于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或 者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价的 90%. 430150 创和通讯定向 600.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 1 元 430242 蓝贝望 定向 40.00 董事会预案 20150611 发行的价格为每股人民币 50 元 430393 三景科技定向 514.00 董事会预案 20150611 发行的价格为每股 19.65 元 430416 地林伟业定向 110.00 董事会预案 20150611 发行的价格为人民币 6 元 / 股 430554 金正方 定向 800.00 董事会预案 20150611 发行的价格为每股 3.75 元 430620 益善生物定向 1500.00 董事会预案 20150611 发行的价格为每股人民币 10.00 元 430698 康普常青定向 320.00 董事会预案 20150611 发行价格为 5.4 元 / 股 600896 中海海盛定向 29197.08 董事会预案 20150611 本次发行定价基准日为公司第八届董事会第十五次 ( 临 时 ) 会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 11 日 ), 发行价格为 6.85 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%. 830964 润农节水定向 1600.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 8.16 元 831128 大汉印邦定向 1630.00 董事会预案 20150611 发行的股票价格为每股人民币 2.00 元 831277 钢钢网 定向 746.01 董事会预案 20150611 发行的价格为每股人民币 25.07 元 831606 方硕科技定向 300.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 1.80 元 831958 健博通 定向 150.00 董事会预案 20150611 发行价格不高于 4.5 元 / 股 832164 尚柳园林定向 680.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 1.50 元 832167 宝中海洋定向 300.00 董事会预案 20150611 每股发行价格不高于 2 元 832193 宏晶科技定向 105.00 董事会预案 20150611 发行的价格为人民币 2 元 / 股 832199 九方天和定向 97.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 10.00 元 832276 翔宇药业定向 400.00 董事会预案 20150611 发行的价格为人民币 9 元 832379 鑫融基 定向 20000.00 董事会预案 20150611 发行价格为每股人民币 3.00 元 000510 *ST 金路 定向 73394.50 董事会预案 20150610 本次配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即不低于 5.45 元 / 17
股 ) 000510 *ST 金路 定向 205762.60 董事会预案 20150610 本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 5.45 元 / 股 ). 002501 利源精制定向 22700.00 董事会预案 20150610 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告 日. 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日 交易均价 19.61 元 / 股,90% 则为 17.65 元 / 股, 公司董事会 确定本次非公开发行股票的发行价格不低于 17.65 元 / 股. 002697 红旗连锁定向 8475.00 董事会预案 20150610 本次非公开发行股票价格不低于 11.80 元 / 股, 不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 300119 瑞普生物定向 1775.28 董事会预案 20150610 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六 次会议决议公告日. 本次交易涉及的股票发行价格为定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 16.02 元 / 股. 300119 瑞普生物定向 1462.86 董事会预案 20150610 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六 次会议决议公告日. 本次交易涉及的股票发行价格为定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 16.02 元 / 股. 300368 汇金股份定向 1784.75 董事会预案 20150610 本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日 前 120 个交易日公司股票的交易均价 ( 市场参考价 ) 的 90%, 并根据 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案调整, 交易各方协商确定为 18.49 元 / 股 300368 汇金股份定向 652.68 董事会预案 20150610 本次募集配套资金股份发行价格为 21.45 元 / 股, 不低于 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%. 430262 神州云动定向 110.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 21.00-25.00 元之间 430396 亿汇达 定向 422.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 7.05 元 430473 网动股份定向 50.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 1.90 元 430633 卡姆医疗定向 65.57 董事会预案 20150610 发行价格不高于每股人民币 100.00 元 430762 荣昌育种定向 1500.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 3 元 601198 东兴证券定向 40000.00 董事会预案 20150610 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十七次会议决议公告日. 即 2015 年 6 月 10 日. 本次 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即发行价格不低于 33.22 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 价格变更为 33.06 元 / 股. 830875 千草生物定向 500.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 6.23 元 831037 华力兴 定向 200.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 2.34 元 831039 国义招标定向 4842.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 2.73 元 831119 蓝钻生物定向 330.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 10.05 元 831124 中标节能定向 380.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 1.50 元 831169 百特莱德定向 900.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 5.00 元 831174 全密封 定向 500.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 2.00 元 831354 话机世界定向 380.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 10.00 元 831482 和信基业定向 150.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 8.00 元 831572 疆能股份定向 2500.00 董事会预案 20150610 发行价格参考公司所处行业, 成长性, 市盈率, 每股净资 产等因素最终确定 831722 阿迪克 定向 550.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 2.20 元 831779 卓越信通定向 400.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 12.00 元 832041 中兴通科定向 600.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 18 元 832044 奥油化工定向 1100.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 1.00 元 832077 合成药业定向 1447.20 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 1.70 元 832202 沪鸽口腔定向 440.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 2.5 元 832236 丰源股份定向 1000.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 5.60 元 832264 普克科技定向 200.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 3.00 元 832281 和氏技术定向 300.00 董事会预案 20150610 发行价格不超过 5 元 / 股 832453 恒福茶业定向 375.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 5 元 18
832516 罗曼新材定向 200.00 董事会预案 20150610 发行价格为每股人民币 3.30 元 000701 厦门信达定向 7514.45 董事会预案 20150609 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即 17.30 元 / 股. 002196 方正电机定向 3839.12 董事会预案 20150609 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为方 正电机第五届董事会第八次会议决议公告日. 发行价格 为定价基准日前 20 个交易日方正电机股票交易均价的 90%, 即 16.41 元 / 股. 002196 方正电机定向 4756.33 董事会预案 20150609 本次发行的定价基准日为方正电机第五届董事会第八 次会议决议公告日 ; 定价依据为定价基准日前六十个交 易日方正电机股票交易均价的 90%, 即 15.39 元 / 股. 002505 大康牧业定向 12693.16 董事会预案 20150609 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ); 本次发 行的发行价格不低于 9.06 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 002630 华西能源定向 16050.05 董事会预案 20150609 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ). 本次非 公开发行价格为 18.38 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价的 90%. 002656 卡奴迪路定向 7500.00 董事会预案 20150609 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 四次会议决议公告日 (2015 年 6 月 8 日 ), 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 15.25 元 / 股. 300281 金明精机定向 3248.86 董事会预案 20150609 本次非公开发行股票的发行价格为 15.39 元 / 股, 不低于 本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之 九十 300425 环能科技定向 431.83 董事会预案 20150609 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为审议本次 重组的第二届董事会第十四次会议公告日, 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 发行价格确定为 48.51 元 / 股. 公司实施了 2014 年度 利润分配方案发行价格相应调整为 48.26 元 / 股. 300425 环能科技定向 396.55 董事会预案 20150609 本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次重组 的第二届董事会第十四次会议公告日, 发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 发行价格确定为 48.51 元 / 股. 公司实施了 2014 年度利润 分配方案, 本次发行价格相应调整为 48.26 元 / 股. 430017 星昊医药定向 950.00 董事会预案 20150609 发行价格为人民币 24 元 / 股 430078 君德同创定向 70.00 董事会预案 20150609 发行价格为人民币 7.76 元 / 股 430261 易维科技定向 250.00 董事会预案 20150609 发行价格为人民币 8.2 元 / 股 430306 永铭医学定向 100.00 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 11 元 / 股 430591 明德生物定向 205.00 董事会预案 20150609 发行价格拟为每股人民币 10.95 元 430620 益善生物定向 1400.00 董事会预案 20150609 发行的价格为每股人民币 12.00-15.00 元 430621 固安信通定向 1200.00 董事会预案 20150609 发行的价格为每股人民币 9.50 元 600256 广汇能源定向 73529.41 董事会预案 20150609 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次非公开发 行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%, 即不低于 9.52 元 / 股. 600521 华海药业定向 1518.94 董事会预案 20150609 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份 董事会 ( 即公司第五届董事会第十七次临时会议 ) 决议 公告之日. 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价为 22.671 元 / 股,90% 则为 20.404 元 / 股. 鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期 间, 公司实施每股派发现金股利 0.15 元 ( 含税 ) 的利润分 配方案, 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交 易日公司股票除息后的交易均价为 22.521 元 / 股,90% 则 为 20.269 元 / 股, 公司董事会确定本次非公开发行股票的 发行价格为 20.27 元 / 股. 19
600597 光明乳业定向 55900.62 董事会预案 20150609 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 三十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 9 日 ). 本次发 行定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司股 票交易均价的 90% 为 16.38 元 / 股,2015 年 5 月 26 日, 公 司根据 2014 年度利润分配方案向全体股东每股派现金 红利 0.28 元 ( 含税 ), 公司本次发行的股票价格相应调整 为 16.10 元 / 股. 600765 中航重机定向 14636.07 董事会预案 20150609 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次 临时会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次发行的价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 25.48 元 / 股. 830838 新产业 定向 1000.00 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 10 元 831086 星城石墨定向 200.00 董事会预案 20150609 发行价格为人民币 2.5 元 / 股 831242 特辰科技定向 1000.00 董事会预案 20150609 发行价格为人民币 11.5~13.5 元 / 股 831316 连连化学定向 500.00 董事会预案 20150609 发行价格为 3.60 元 / 股 831409 华油科技定向 260.00 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 20 元 831572 疆能股份定向 687.00 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 3.00 元 831610 中成新星定向 1500.00 董事会预案 20150609 发行的价格为每股人民币 4.2 元 831731 硅海电子定向 800.00 董事会预案 20150609 发行股份的发行价格为人民币 1.2 元 / 股 831850 分豆教育定向 1000.00 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 60 元 832141 燎原环保定向 375.00 董事会预案 20150609 每股定价 8.00 元 / 股 832560 立泰复合定向 352.93 董事会预案 20150609 发行价格为每股人民币 1 元 002442 龙星化工定向 8636.36 董事会预案 20150608 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届 董事会 2015 年第三次会议决议公告日 (2015 年 6 月 5 日 ) 本次非公开发行股票的价格为 10.34 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 300285 国瓷材料定向 4405.29 董事会预案 20150608 本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第 二十五次会议决议公告日. 即 2015 年 6 月 8 日. 本次非公 开发行股票的发行价格为 36.42 元 / 股, 不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 经 20141231 分红调整后价格为 18.16 元 / 股. 430547 畅想高科定向 66.00 董事会预案 20150608 发行的价格为人民币 6.00 元 / 股 600201 金宇集团定向 4000.00 董事会预案 20150608 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第十五次会议决议公告日, 本次非公开发行股票的发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均 价的 90% 即 62.91 元 / 股. 000750 国海证券定向 56306.31 发审委通过 20150606 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.09 元 / 股 经 2013 年度分红调整价格不低于 9.03 元 / 股 经 20141231 分红 调整价格不低于 8.88 元 / 股 002244 滨江集团定向 20497.80 董事会预案 20150606 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 13.66 元 / 股 002601 佰利联 定向 38000.00 董事会预案 20150606 发行价格为 27.00 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90% 即 26.77 元 / 股 002717 岭南园林定向 7410.02 董事会预案 20150606 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交 易日股票交易均价的 90%, 即 28.41 元 / 股 2014 年度 利润分配方案已实施完毕, 即本次非公开发行股票的价 格相应调整为 14.17 元 / 股 300005 探路者 定向 8000.00 董事会预案 20150606 本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司 股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价的百分之九十 300097 智云股份定向 1450.00 董事会预案 20150606 本次发行价格为定价基准日前二十个交易日智云股份 股票交易均价的 95%, 即 27.70 元 / 股. 300097 智云股份定向 1198.56 董事会预案 20150606 本次发行价格为智云股份第三届董事会第十次会议决 议公告日前 20 个交易日智云股份股票交易均价的 95%, 20
即 27.70 元 / 股 430483 森鹰窗业定向 80.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 16 元 430560 西部泰力定向 667.00 董事会预案 20150606 发行价格不低于 7.5 元 / 股且不高于 9 元 / 股 430629 国科海博定向 3048.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 7.2 元 430681 芒冠股份定向 200.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 12.08 元 600055 华润万东定向 2495.75 董事会预案 20150606 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届 董事会第一次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 6 日. 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基 准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%, 即不低 于人民币 35.26 元 / 股 831035 中天利 定向 542.50 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 5.53 元 831122 永信科技定向 200.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 2 元 831221 聚阳环保定向 280.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 1.05 元 831365 华意隆 定向 3800.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 1.39 元 831531 康雅股份定向 2000.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 1.00 元 831576 汉博商业定向 762.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 10.56 元 831678 利德浆料定向 120.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 4 元 831931 云能威士定向 1070.31 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 1.02 元 831972 北泰实业定向 450.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 3.12 元 832152 华富股份定向 350.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 1.50 元 832190 河之阳 定向 370.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 3 元 832256 大乘科技定向 300.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 16.70 元 832407 华翼微 定向 600.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 5 元 832470 万里运业定向 600.00 董事会预案 20150606 发行价格为每股人民币 7 元 832563 帮豪种业定向 760.00 实施 20150606 发行价格为 3 元 / 股 000530 大冷股份定向 3843.61 董事会预案 20150605 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 15.09 元 / 股 000875 吉电股份定向 42394.00 董事会预案 20150605 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司 A 股股票均价的百分之九十, 即 9.57 元 / 股 002302 西部建设定向 12243.40 董事会预案 20150605 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 八次会议决议公告日 公司本次非公开发行股票的发行 底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交 易均价 22.84 元 / 股的 90%( 即 20.56 元 / 股 ) 经 2014 年度除息调整, 公司本次非公开发行股票的发行底价调 整为 20.46 元 / 股 300026 红日药业定向 9328.18 董事会预案 20150605 经交易双方协商, 本次发行股份购买资产的发行价格为 发行定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%. 即 25.33 元 / 股. 经 20141231 分红调整后价格为 16.82 元 / 股. 300065 海兰信 定向 2870.56 董事会预案 20150605 本次交易选取的市场参考价为本次发行股份购买资产 的董事会决议公告日 ( 定价基准日 ) 前 120 个交易日 股票交易均价的 90%, 即 19.16 元 / 股 300241 瑞丰光电定向 916.95 董事会预案 20150605 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 11.65 元 / 股 经 20141231 分红调整价格为 11.56 元 / 股 300241 瑞丰光电定向 1730.10 董事会预案 20150605 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 11.65 元 / 股 经 20141231 分红调整价格为 11.56 元 / 股 430124 汉唐自远定向 155.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 10 元 430152 思创银联定向 850.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 10.50 元 430224 网动科技定向 52.49 董事会预案 20150605 发行的价格为每股 18.10 元 21
430245 奥特美克定向 876.60 董事会预案 20150605 发行的股票价格为每股 3.5 元 430290 和隆优化定向 200.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 10 元 430411 中电方大定向 31.50 董事会预案 20150605 发行价格每股人民币 2.00 元 430464 方迪科技定向 250.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股价格人民币 2 元 430632 希奥股份定向 1120.00 董事会预案 20150605 发行价格不低于人民币 9 元 / 股, 不高于人民币 12 元 / 股 430700 飞尼课斯定向 400.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 1.42 元 830947 金柏园林定向 550.00 董事会预案 20150605 发行价格 7 元 / 股 830976 电通微电定向 440.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 1 元 831041 兆鋆新材定向 600.00 董事会预案 20150605 发行发行价格不低于 4.5 元 / 股, 不高于 6.0 元 / 股 831449 赛格立诺定向 520.00 董事会预案 20150605 发行价格为 5 元 / 股 831460 光和光学定向 208.00 董事会预案 20150605 发行的价格为每股人民币 4.5 元 831479 湘联股份定向 444.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 4.5 元 831636 三叶新材定向 170.00 董事会预案 20150605 发行的价格为 5 元 / 股 831819 宜瓷龙 定向 333.33 董事会预案 20150605 发行的价格为人民币 9 元 / 股 832008 金天铝业定向 300.00 董事会预案 20150605 发行价格为人民币 2 元 / 股 832096 南铸科技定向 1146.00 董事会预案 20150605 发行价格为每股人民币 2.00 元 832386 深凯瑞德定向 200.00 董事会预案 20150605 发行价格为人民币 6 元 / 股 002146 荣盛发展定向 53437.50 董事会预案 20150604 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事 会第十二次会议决议公告日 (2015 年 6 月 4 日 ). 发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 19.39 元 / 股. 公司 2014 年度利润 分配方案实施后, 本次发行价格调整为不低于 9.60 元 / 股. 002506 *ST 集成 定向 50000.00 董事会预案 20150604 公司本次募集配套资金发行股份的定价基准日为关于 本次发行的董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日 前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 1.26 元 / 股 002506 *ST 集成 定向 202288.00 董事会预案 20150604 鉴于公司于 2014 年 6 月 26 日开始破产重整程序, 参照 前述本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易 日的上市公司股票均价的 90% 每股 1.26 元, 本次发行 股份的价格由公司和交易对方协商确定为每股 1 元人 民币 002594 比亚迪 定向 26132.00 董事会预案 20150604 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第八次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 4 日 ) 发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的 90%, 即 57.40 元 / 股 300185 通裕重工定向 22000.00 董事会预案 20150604 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 430080 尚水股份定向 240.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 3.00 元 430087 威力恒 定向 831.00 董事会预案 20150604 发行的价格为每股 2.58 元人民币 600639 浦东金桥定向 26900.00 发审委通过 20150604 本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次 会议决议公告日, 即 2014 年 2 月 26 日 本次发行的发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即发行价格不低于 10.27 元 / 股 经 2013 分红调整后的价格为 10.13 元 / 股 600657 信达地产定向 23894.86 董事会预案 20150604 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事 会第四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 即 2015 年 6 月 4 日. 本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价 9.3 元 / 股的 90%. 即 8.37 元 / 股. 830784 威尔凯 定向 428.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 1.00 元 831051 春秋鸿 定向 300.00 董事会预案 20150604 发行的股票价格为每股人民币 25 元 831090 锡成新材定向 3000.00 董事会预案 20150604 股票发行采取竞价询价方式 831129 领信股份定向 300.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股 16 元 24 元 831133 科润智能定向 800.00 董事会预案 20150604 发行的价格区间为每股人民币 1.2-2.0 元 22
831180 华苏科技定向 210.00 董事会预案 20150604 发行股票的发行价格为 10 元 / 股 831197 雅洁源 定向 62.50 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 16 元 831530 才府玻璃定向 1200.00 董事会预案 20150604 发行价格为人民币 5.80 元 / 股 831534 艾倍科 定向 50.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 35.00 元 831714 福航环保定向 135.00 董事会预案 20150604 发行的价格为每股 7.00 元 831881 鑫聚光电定向 400.00 董事会预案 20150604 发行的价格为每股不高于 4.00 元人民币 831902 万绿园林定向 240.00 董事会预案 20150604 发行价格为人民币 4 元 / 股 832144 软智科技定向 2000.00 董事会预案 20150604 发行的价格为每股人民币 1.00 元 832159 合全药业定向 211.01 董事会预案 20150604 发行股票价格为每股 5.38 元 832188 科安达 定向 422.00 董事会预案 20150604 发行价格为人民币 21.88 元 / 股 832347 太矿电气定向 1000.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 7.05 元 832414 精湛光电定向 317.00 董事会预案 20150604 发行的价格为每股人民币 9.0 元 832444 蓝海骆驼定向 290.00 董事会预案 20150604 发行价格为每股人民币 17.00 元 000420 吉林化纤定向 28130.00 董事会预案 20150603 本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.11 元 / 股 000506 中润资源定向 480815.88 董事会预案 20150603 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十二次 会议决议公告日 本次非公开发行股票发行价格拟定为 5.90 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的 90%, 即 5.90 元 / 股. 000536 华映科技定向 51867.22 董事会预案 20150603 公司本次非公开发行 A 股的发行价格将不低于 19.28 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 票交易均价的 90% 000690 宝新能源定向 34871.00 董事会预案 20150603 本次非公开发行的发行价格为不低于人民币 8.89 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基 准日 ) 公司股票交易均价的 90% 002124 天邦股份定向 7936.51 发审委通过 20150603 本次非公开发行的发行价格为定价基准日 (2013 年 10 月 10 日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开发行价格为 5.77 元 / 股 经 2013 年度分红 调整为 5.67 元 / 股 002139 拓邦股份定向 3226.24 董事会预案 20150603 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十一次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 3 日, 发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的百分之九十, 即不低于 18.52 元 / 股 002211 宏达新材定向 544204.04 董事会预案 20150603 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 发行价格为 7.33 元 / 股, 即定价基准日前 120 个 交易日公司股票交易均价的 90% 002211 宏达新材定向 55066.08 董事会预案 20150603 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.08 元 / 股 002251 步步高 定向 14129.20 董事会预案 20150603 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 26.47 元 / 股, 经 2014 年度分红调整为不低于 23.8818 元 / 股. 002358 森源电气定向 5161.29 董事会预案 20150603 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 3 日 ). 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 41.85 元 / 股. 经分红调整为不低于 20.81 元 / 股. 002383 合众思壮定向 1731.17 董事会预案 20150603 本次发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议 决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格为 37.37 元 / 股 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 002476 宝莫股份定向 41000.00 董事会预案 20150603 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事 23
会第一次会议决议公告日, 发行价格确定为 7.88 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 002596 海南瑞泽定向 4424.78 董事会预案 20150603 本次发行股份购买资产的发行价格为 10.19 元 / 股, 不 低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 百分之九十 在公司 2014 年度利润分配方案及回购注 销 29.95 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次发行股 份购买资产的发行价格相应调整为 10.17 元 / 股 002596 海南瑞泽定向 2183.41 董事会预案 20150603 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 11.47 元 / 股 ( 发行底价 ) 在公司 2014 年度利润分配方案及回 购注销 29.95 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次募 集配套资金的发行底价相应调整为 11.45 元 / 股 002661 克明面业定向 2892.97 董事会预案 20150603 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日, 定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90% 为 41.98 元 / 股, 鉴于公司 2014 年年度权益分派, 本次非公开发行股票的价格不 低于除息后的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即不低于 41.48 元 / 股 300068 南都电源定向 17500.00 董事会预案 20150603 董事会确定本次发行价格为 14.00 元 / 股, 不低于本次 非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的百分之九十 300078 中瑞思创定向 1200.00 董事会预案 20150603 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%, 经公司第三届董事会第五次会议审议通 过, 发行价格为 50 元 / 股 300178 腾邦国际定向 7000.00 董事会预案 20150603 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 300232 洲明科技定向 1267.69 董事会预案 20150603 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股 东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 6091144.29 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本. 确定公司 非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行价格 为 16.96 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90%. 不低于 16.9592 元 / 股 300232 洲明科技定向 1267.69 董事会预案 20150603 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股 东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 6091144.29 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本. 确定公司 非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行价格 为 16.96 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90%. 不低于 16.9592 元 / 股 300232 洲明科技定向 3000.00 董事会预案 20150603 公司本次非公开发行股票定价基准日为第二届董事会 第三十次会议决议公告日. 发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分派方案 : 以总 股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股东每 10 股派 发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 6091144.29 元 ( 含 税 ), 不以资本公积转增股本. 综上, 确定本次非公开发行 价格为人民币 16.96 元 / 股. 不低于 16.9592 元 / 股 300366 创意信息定向 2455.06 董事会预案 20150603 公司本次发行股份购买资产的发行价格为人民币 53.46 元 / 股 发行价格的计算方式为 : 发行价格 = 公司关于本 次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股 票交易总额 / 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票 交易总量 90% 经 20141231 分红调整后价格为 26.70 元 / 股 24