1 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 集 中 度 分 析 及 对 策 研 究 何 建 华, 严 良, 李 素 峰 ( 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 经 济 管 理 学 院, 湖 北 武 汉 430074) 摘 要 : 选 取 1992-2012 年 中 国 铁 矿 石 进 口 的 面 板 数 据, 对 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 集 中 度 (CR4 & CR8) 的 变 化 情 况 进 行 实 证 分 析, 结 合 贝 恩 与 植 草 益 的 市 场 结 构 分 类 标 准, 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 结 构 整 体 上 为 极 高 寡 占 型 我 国 铁 矿 石 进 口 市 场 存 在 较 大 风 险, 应 不 断 拓 宽 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 范 围, 采 用 进 口 来 源 国 多 元 化 战 略 ; 扩 大 海 外 投 资 规 模, 加 快 走 出 去 步 伐 ; 加 强 技 术 创 新, 提 高 中 国 铁 矿 石 原 矿 生 产 能 力 ; 增 加 国 家 铁 矿 资 源 储 备, 确 保 我 国 铁 矿 资 源 供 应 安 全 关 键 词 : 铁 矿 石 进 口 ; 来 源 国 ; 集 中 度 分 析 ; 对 策 中 图 分 类 号 :F407.1;F062.1 文 献 标 识 码 :C 文 章 编 号 :1672-6995(2015)02-0043-04 0 引 言 铁 矿 石 是 国 民 经 济 可 持 续 发 展 的 重 要 矿 产 资 源, 是 钢 铁 冶 金 工 业 这 一 基 础 性 产 业 最 主 要 的 原 料, 加 上 其 不 可 再 生 性, 保 证 铁 矿 石 充 分 供 给 具 有 极 强 的 战 略 意 义 中 国 是 世 界 上 最 大 的 铁 矿 石 消 费 市 场, 铁 矿 资 源 虽 然 丰 富, 但 贫 矿 多 富 矿 少, 多 元 素 复 合 矿 较 多, 选 冶 困 难, 导 致 国 内 可 利 用 铁 矿 石 资 源 非 常 有 限 同 时 我 国 虽 然 钢 铁 产 能 巨 大, 占 据 全 球 粗 钢 产 量 的 一 半 以 上, 但 铁 矿 石 资 源 储 备 量 只 占 世 界 的 14%, 大 部 分 铁 矿 石 需 要 从 其 他 国 家 进 口 随 着 中 国 经 济 持 续 高 速 增 长, 对 铁 矿 石 需 求 量 也 逐 渐 攀 升 1992 年 铁 矿 石 进 口 量 不 足 0.5 亿 吨, 到 2010 年 增 加 到 6.19 亿 吨,2011 年 2012 年 铁 矿 石 进 口 量 分 别 为 6.86 亿 吨 7.44 亿 吨,20 年 来 中 国 铁 矿 石 进 口 量 增 长 了 30 多 倍 1 相 关 研 究 许 多 专 家 学 者 对 中 国 铁 矿 石 进 口 进 行 了 研 究 金 惠 卿 杨 宏 (2014) 认 为 铁 矿 石 进 口 实 行 网 上 申 领 许 可 制 后, 铁 矿 石 进 口 市 场 呈 现 出 总 量 增 加 平 均 单 价 稳 中 有 降 新 企 业 大 量 涌 入 等 特 点, 应 该 加 强 铁 矿 石 进 口 的 战 略 规 划, 转 变 铁 矿 石 进 口 的 管 理 思 路, 提 升 铁 矿 石 进 口 贸 易 便 利 化 水 平, 加 强 应 对 铁 矿 石 金 融 化 的 市 场 适 应 能 力, 强 化 铁 矿 石 市 场 的 中 介 力 量 建 设 徐 志 红 徐 斌 (2014) 通 过 讨 论 影 响 中 国 铁 矿 石 进 口 的 几 个 因 素, 认 为 影 响 中 国 铁 矿 石 进 口 的 最 主 要 因 素 是 全 国 铁 矿 石 贸 易 量 中 国 钢 铁 行 业 市 场 结 构 运 输 费 用 和 费 率 刘 刚 (2009) 认 为 在 国 际 铁 矿 石 市 场 中, 中 国 作 为 主 要 的 需 求 者, 市 场 份 额 优 势 并 没 有 转 化 为 市 场 优 势 和 定 价 优 势, 中 国 应 通 过 提 高 产 业 集 中 度 拉 长 和 拓 展 产 业 价 值 链 等 措 施 来 提 高 定 价 优 势 安 毅 等 (2010) 认 为 中 国 应 该 加 快 推 出 具 有 国 际 影 响 力 的 中 国 铁 矿 石 指 数, 通 过 建 立 发 达 的 铁 矿 石 指 数 期 货 市 场 打 造 铁 矿 石 国 际 定 价 中 心 张 艳 飞 (2013) 认 为 随 着 中 国 金 融 市 场 的 逐 渐 开 放 和 健 全, 一 个 国 际 性 的 铁 矿 石 期 货 市 场 对 于 我 国 争 取 定 价 权 具 有 十 分 重 要 的 意 义 丁 建 华 (2014) 从 铁 矿 石 贸 易 谈 判 形 成 机 制 入 手, 对 全 球 铁 矿 石 国 际 贸 易 状 况 做 了 分 析 研 究, 利 用 经 济 学 的 供 给 需 求 基 本 原 理 对 铁 矿 石 国 际 贸 易 价 格 决 定 及 其 长 期 变 化 做 出 解 释, 结 合 我 国 钢 铁 行 业 铁 矿 石 国 际 贸 易 情 况, 提 出 了 我 国 钢 铁 企 业 在 国 际 铁 矿 石 贸 易 谈 判 中 的 提 高 定 价 权 1 收 稿 日 期 :2014-09-16; 修 回 日 期 :2014-10-11 基 金 项 目 : 教 育 部 哲 学 社 会 科 学 研 究 重 大 课 题 攻 关 项 目 (12JZD034) 作 者 简 介 : 何 建 华 (1985-), 男, 湖 北 省 利 川 市 人, 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 经 济 管 理 学 院 经 济 学 博 士 研 究 生, 研 究 方 向 : 产 业 经 济
力 的 策 略 包 括 : 提 高 产 业 集 中 度 ; 加 大 对 国 内 铁 矿 资 源 的 利 用 ; 发 挥 行 业 协 会 的 作 用, 规 范 统 一 铁 矿 石 进 口 业 务 ; 加 强 对 境 外 铁 矿 石 资 源 的 控 制 力 ; 调 整 铁 矿 石 国 际 需 求 的 进 口 市 场 结 构, 扩 大 铁 矿 石 进 口 渠 道 等 根 据 现 有 文 献, 关 于 铁 矿 石 定 价 权 进 出 口 和 消 费 情 况 的 研 究 已 有 很 多, 但 是 关 于 铁 矿 石 集 中 度 的 研 究 尚 不 多 见 因 此, 本 文 以 近 20 年 来 中 国 铁 矿 石 进 口 数 据 为 基 础, 对 市 场 结 构 情 况 进 行 分 析, 对 铁 矿 石 进 口 市 场 的 长 期 稳 定 铁 矿 石 进 口 风 险 的 控 制 以 及 中 国 经 济 的 持 续 发 展 有 着 重 要 理 论 和 实 践 意 义 2 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 概 况 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 的 总 数 量 一 直 呈 增 长 趋 势, 从 1992 年 的 19 个 增 加 到 2012 年 的 65 个, 未 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 和 已 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 进 口 来 源 国 数 量 增 幅 较 大, 但 焙 烧 黄 铁 矿 进 口 国 数 量 依 然 有 限 中 国 进 口 铁 矿 石 (UN Comtrade 代 码 2601) 共 分 三 个 大 类 : 未 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 ( 代 码 260111) 已 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 ( 代 码 260112) 和 焙 烧 黄 铁 矿 ( 代 码 260120) 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 的 数 量 变 化 情 况 见 表 1 名 称 及 代 码 表 1 1992-2012 年 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 数 量 变 化 情 况 铁 矿 石 及 其 精 矿 与 黄 铁 矿 2601 未 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 260111 已 烧 结 铁 矿 砂 及 其 精 矿 260112 焙 烧 黄 铁 矿 260120 年 份 进 口 来 源 国 数 量 进 口 来 源 国 数 量 进 口 来 源 国 数 量 1992 19 16 13 2 1993 25 21 17 5 1994 20 19 10 4 1995 22 19 13 5 1996 23 18 16 3 1997 25 20 16 2 1998 23 21 15 4 1999 23 17 14 5 2000 20 18 11 2 2001 27 20 12 2 2002 23 21 16 1 2003 23 23 17 1 2004 40 39 25 2 2005 40 38 26 2 2006 38 37 19 3 2007 41 41 21 3 2008 44 42 24 3 2009 42 40 27 3 2010 48 48 26 2 2011 68 64 29 4 2012 65 60 30 2 平 均 值 33 31 19 3 数 据 来 源 : 根 据 联 合 国 商 品 贸 易 统 计 数 据 库 (UN Comtrade) 中 的 数 据 整 理 计 算 所 得 进 口 来 源 国 数 量 同 时, 中 国 铁 矿 石 进 口 的 来 源 比 较 集 中, 例 如,2012 年 仅 从 澳 大 利 亚 和 巴 西 两 个 国 家 进 口 的 铁 矿 石 占 中 国 当 年 进 口 铁 矿 石 总 量 的 比 例 约 70%( 见 图 1) 铁 矿 石 进 口 市 场 集 中 度 高, 这 可 能 导 致 中 国 铁 矿 石 进 口 抵 御 风 险 能 力 低 下, 值 得 警 惕
图 1 2012 年 中 国 铁 矿 石 主 要 进 口 国 家 进 口 额 分 布 情 况 ( 数 据 来 源 : 课 题 组 根 据 联 合 国 商 品 贸 易 统 计 数 据 库 (UNCOMTRADE) 中 的 数 据 整 理 所 得 ) 3 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 集 中 度 计 算 进 口 来 源 国 集 中 度 表 示 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 中 铁 矿 石 进 口 规 模 的 有 关 指 标 X 最 大 的 前 n 位 占 中 国 整 个 铁 矿 石 进 口 市 场 的 份 额 计 算 公 式 如 式 (1) n CR X / X N = (1) n i i i= 1 i= 1 Xi 表 示 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 中 进 口 规 模 排 在 第 i 位 的 规 模 ;n 表 示 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 中 进 口 规 模 排 在 前 面 的 国 家 数 ;N 表 示 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 的 总 的 国 家 数 根 据 1992-2012 年 中 国 进 口 铁 矿 石 进 口 额 ( 单 位 : 美 元 ) 数 据, 计 算 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 集 中 度 CR4 和 CR8, 见 表 2 表 2 1992-2012 年 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 集 中 度 变 化 情 况 年 份 CR4 CR8 1992 93.12% 98.20% 1993 88.45% 97.70% 1994 82.43% 98.36% 1995 87.68% 98.27% 1996 85.92% 96.61% 1997 88.90% 97.77% 1998 89.05% 98.87% 1999 93.08% 99.17% 2000 94.80% 99.34% 2001 95.20% 98.90% 2002 93.75% 98.80% 2003 92.30% 97.45% 2004 86.11% 93.53% 2005 86.95% 93.75% 2006 88.40% 94.13% 2007 87.13% 93.44% 2008 87.02% 92.62% 2009 86.76% 93.24% 2010 85.35% 91.94% 2011 81.36% 90.17% 2012 80.28% 89.04% 平 均 值 88.29% 95.78% 数 据 来 源 : 根 据 1992-2012 年 联 合 国 商 品 贸 易 统 计 数 据 库 (UN Comtrade) 中 的 数 据 计 算 所
得 从 表 2 可 知,20 年 来 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 CR4 最 高 值 为 95.20%, 最 低 值 为 80.28%, 平 均 值 为 88.29%, 于 1999-2003 年 处 于 峰 值 阶 段,5 年 均 达 到 92% 以 上, 到 2012 年 CR4 值 为 80.28%,2003 年 以 来 总 体 有 下 降 趋 势, 但 20 年 CR4 平 均 值 及 每 年 CR4 均 大 于 75%, 按 贝 恩 的 分 类 标 准 ( 表 3) 判 断 属 于 极 高 寡 占 型 20 年 来 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 CR8 最 高 值 为 99.34%, 最 低 值 为 89.04%, 平 均 值 为 95.78%,1992-2003 年 CR8 值 均 大 于 96%,2004-2012 年 总 体 有 下 降 趋 势, 但 20 年 CR8 平 均 值 及 每 年 CR8 值 均 大 于 85%, 按 贝 恩 的 分 类 标 准 判 断 属 于 高 集 中 寡 占 型, 按 植 草 益 的 分 类 标 准 ( 表 3) 判 断 属 于 极 高 寡 占 型 表 3 贝 恩 与 植 草 益 的 市 场 结 构 分 类 标 准 贝 恩 的 分 类 标 准 植 草 益 的 分 类 标 准 市 场 结 构 类 型 CR4 CR8 CR8 极 高 寡 占 型 CR4>75% CR8>70% 高 集 中 寡 占 型 65%<CR4<75% CR8>85% 中 ( 上 ) 集 中 寡 占 型 中 ( 下 ) 集 中 寡 占 型 50%< CR4<65% 75%< CR8<85% 35%< CR4<50% 45%< CR8<75% 40%< CR8<70% 低 集 中 寡 占 型 30%< CR4<35% 40%< CR8<45% 20%< CR8<40% 竞 争 型 CR4<30% CR8<40% CR8<20% 资 料 来 源 : 见 文 后 参 考 文 献 [7] [8] 4 结 论 与 建 议 本 文 选 取 了 1992-2012 年 中 国 铁 矿 石 进 口 的 面 板 数 据, 对 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 集 中 度 (CR4& CR8) 的 变 化 情 况 进 行 了 实 证 分 析, 得 出 如 下 结 论 : 中 国 铁 矿 石 进 口 国 家 的 数 量 不 断 增 长, 从 1992 年 的 19 个 增 加 到 2012 年 的 65 个 从 进 口 来 源 国 看, 近 20 年 来 铁 矿 石 进 口 主 要 集 中 在 澳 大 利 亚 巴 西 南 非 和 印 度 这 四 个 国 家, 近 几 年 铁 矿 石 市 场 集 中 度 略 有 下 降, 但 在 整 体 上 仍 然 处 于 较 高 水 平, 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 结 构 整 体 上 为 极 高 寡 占 型 由 于 目 前 国 内 铁 矿 石 生 产 无 法 满 足 需 求, 铁 矿 石 比 较 依 赖 进 口 中 国 铁 矿 石 价 格 受 国 际 铁 矿 石 贸 易 影 响 大, 国 际 铁 矿 石 的 涨 价 及 国 内 钢 价 的 低 迷, 给 国 内 钢 铁 行 业 及 宏 观 经 济 造 成 负 面 影 响 同 时 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 集 中 度 过 高, 可 能 导 致 铁 矿 石 进 口 抵 御 风 险 能 力 的 降 低, 不 利 于 中 国 进 口 贸 易 的 稳 定, 资 源 经 济 安 全 受 到 威 胁, 提 出 以 下 建 议 : (1) 不 断 拓 宽 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 范 围, 采 用 进 口 来 源 国 多 元 化 战 略 目 前 中 国 铁 矿 石 进 口 来 源 国 主 要 集 中 在 澳 大 利 亚 巴 西 南 非 和 印 度 几 个 国 家, 进 口 集 中 度 较 高 进 口 来 源 过 于 集 中, 会 增 加 中 国 铁 矿 石 进 口 的 市 场 风 险 应 该 采 用 多 元 化 进 口 战 略, 积 极 拓 宽 铁 矿 资 源 获 得 的 渠 道, 增 加 铁 矿 石 获 取 的 方 式, 进 而 降 低 中 国 铁 矿 石 进 口 的 市 场 集 中 度, 提 升 中 国 铁 矿 石 进 口 市 场 的 风 险 抵 御 能 力, 以 保 障 铁 矿 资 源 的 安 全 供 应 (2) 扩 大 海 外 投 资 规 模, 加 快 走 出 去 步 伐 中 国 由 于 自 身 可 供 利 用 的 铁 矿 石 资 源 不 足, 常 年 大 量 进 口 国 外 铁 矿 石, 但 垄 断 的 国 际 矿 企 通 过 控 制 放 货 量 抬 高 进 口 价 格 等 手 段 使 我 国 铁 矿 石 进 口 成 本 一 路 高 涨 铁 矿 石 相 关 企 业 应 密 切 关 注 国 际 上 政 治 经 济 的 形 式 变 化, 规 避 风 险 抓 住 机 会, 扩 大 海 外 投 资 规 模, 积 极 主 动 走 出 去, 在 铁 矿 石 国 际 贸 易 中 变 被 动 为 主 动, 例 如 可 以 在 资 金 需 求 强 烈 铁 矿 资 源 相 对 丰 富 政 治 经 贸 关 系 良 好 的 非 洲 地 区 扩 大 投 资 规 模, 以 均 衡 不 同 进 口 国 的 铁 矿 石 进 口 量
(3) 加 强 技 术 创 新, 提 高 中 国 铁 矿 石 原 矿 生 产 能 力 中 国 铁 矿 石 资 源 虽 然 丰 富, 但 是 品 位 低 且 伴 生 矿 产 多 选 矿 困 难, 因 此 需 要 在 选 矿 技 术 上 有 所 突 破, 进 而 提 高 中 国 本 国 铁 矿 石 生 产 能 力, 逐 渐 降 低 对 国 外 市 场 的 依 赖 度 (4) 增 加 国 家 铁 矿 资 源 储 备, 确 保 我 国 铁 矿 资 源 供 应 安 全 应 结 合 具 体 情 况, 同 时 借 鉴 国 外 铁 矿 战 略 储 备 的 经 验, 逐 步 完 善 我 国 铁 矿 资 源 储 备 制 度, 增 加 铁 矿 资 源 储 备, 特 别 是 在 非 常 时 期, 保 证 铁 矿 供 应 安 全 参 考 文 献 [1] 刘 刚. 中 国 大 宗 商 品 定 价 权 缺 失 问 题 探 析 以 国 际 市 场 铁 矿 石 与 稀 土 定 价 为 例 [J]. 价 格 理 论 与 实 践,2009(11):25-26. [2] 张 艳 飞, 王 高 尚, 陈 其 慎, 等. 我 国 铁 矿 石 期 货 市 场 未 来 趋 势 浅 析 [J]. 中 国 矿 业,2013, 22(11):9-12. [3] 金 惠 卿, 杨 宏. 我 国 铁 矿 石 进 口 的 现 状 问 题 及 政 策 建 议 [J]. 全 球 化,2014 (4): 97-106, 135. [4] 徐 志 红, 徐 斌. 影 响 中 国 进 口 铁 矿 石 价 格 波 动 的 因 素 分 析 [J]. 价 格 月 刊,2014 (7): 10-14. [5] 丁 建 华. 铁 矿 石 贸 易 的 价 格 机 制 及 中 国 的 对 策 研 究 [D]. 杭 州 : 浙 江 大 学,2014. [6] 安 毅, 常 清, 郑 荟 娟. 铁 矿 石 指 数 期 货 与 国 际 定 价 权 研 究 [J]. 价 格 理 论 与 实 践,2010(6): 54-55. [7]( 日 ) 植 草 益. 产 业 组 织 论 [M]. 卢 东 斌. 译. 北 京 : 中 国 人 民 大 学 出 版 社,1988. [8] 杨 公 朴, 夏 大 慰, 龚 仰 军. 产 业 经 济 学 教 程 [M]. 上 海 : 上 海 财 经 大 学 出 版 社,1998.