全 球 特 种 橡 胶 市 场 研 究 报 告 新 材 料 在 线 产 业 研 究 院 2015 年 5 月
01 特 种 橡 胶 简 介 特 种 橡 胶 (special-purposed synthetic rubber) 也 叫 特 种 合 成 橡 胶, 是 指 具 有 特 殊 性 能 和 特 殊 用 途 能 适 应 苛 刻 条 件 下 使 用 的 合 成 橡 胶 如 耐 高 低 温 耐 油 酸 碱 介 质 耐 臭 氧 耐 老 化 和 高 气 密 性 等
02 橡 胶 分 类 丁 苯 橡 胶 SBR 天 然 橡 胶 通 用 合 成 橡 胶 顺 丁 橡 胶 BR 丁 晴 橡 胶 NBR 氯 丁 橡 胶 CR 乙 丙 橡 胶 EPDM 丁 基 橡 胶 IIR 异 戊 橡 胶 IR 合 成 橡 胶 特 种 合 成 橡 胶 氟 橡 胶 FPM 硅 橡 胶 MVQ 聚 氨 酯 橡 胶 PU 丙 烯 酸 酯 橡 胶 ACM 聚 硫 橡 胶 T 氯 化 聚 乙 烯 CPE 氯 醚 橡 胶 CO 环 氧 化 天 然 橡 胶 ENR
03 配 方 及 产 业 链 特 种 橡 胶 的 配 方 五 大 体 系 : 主 体 材 料 补 强 填 充 体 系 ( 补 强 剂 和 填 充 剂 ) 软 化 增 塑 体 系 ( 软 化 剂 和 增 塑 剂 ) 硫 化 体 系 ( 硫 化 剂 促 进 剂 活 性 剂 ) 防 护 体 系 ( 防 焦 剂 ) 石 油 天 然 气 特 种 合 成 橡 胶 主 体 材 料 如 烯 烃 醚 等 特 种 橡 胶 制 品 特 种 橡 胶 产 业 链
04 全 球 合 成 橡 胶 总 产 量 2013 年, 全 球 合 成 橡 胶 的 总 消 费 量 为 15440 kt /a, 预 计 在 2017 年 达 到 17850 kt /a 全 球 合 成 橡 胶 总 消 费 量 2000-2017 年 增 长 2014 年 中 国 主 要 合 成 橡 胶 装 置 能 力 达 5180 kt /a, 同 比 增 长 4%; 主 要 合 成 橡 胶 产 量 2 944 kt, 同 比 下 降 1.1%; 合 成 橡 胶 进 出 口 总 量 略 有 回 落, 净 进 口 量 减 少 26 kt; 主 要 合 成 橡 胶 胶 种 表 观 消 费 量 下 降, 国 产 胶 种 市 场 占 有 率 为 73.3%; 主 要 合 成 橡 胶 产 品 市 场 价 格 继 续 回 落 数 据 来 源 : 中 国 合 成 橡 胶 工 业 协 会 秘 书 处. 2014 年 国 内 合 成 橡 胶 产 业 回 顾 及 展 望 [J]. 合 成 橡 胶 工 业, 2015, (2).
05 氟 橡 胶 氟 橡 胶 (fluororubber) 是 指 主 链 或 侧 链 的 碳 原 子 上 含 有 氟 原 子 的 合 成 高 分 子 弹 性 体 氟 原 子 的 引 入, 赋 予 橡 胶 优 异 的 耐 热 性 抗 氧 化 性 耐 油 性 耐 腐 蚀 性 和 耐 大 气 老 化 性 氟 橡 胶 FPM 国 内 市 场 特 性 用 途 企 业 耐 热 耐 氧 化 耐 油 和 耐 药 品 汽 车 航 空 化 工 等, 密 封 材 料 耐 介 质 材 料 及 绝 缘 材 料 三 爱 富 晨 光 化 工 江 苏 梅 兰 山 东 东 岳 杜 邦 大 金 3M 苏 威 苏 莱 克 斯 JSR 略 剩 余 中 国 氟 橡 胶 (FPM) 总 消 费 量 2006-2015 年 增 长 数 据 来 源 : 李 嘉. 氟 橡 胶 市 场 现 状 与 应 用 前 景 [J]. 中 国 石 油 和 化 工 经 济 分 析, 2013, (1):44-47.
06 硅 橡 胶 硅 橡 胶 是 指 主 链 由 硅 和 氧 原 子 交 替 构 成, 硅 原 子 上 通 常 连 有 两 个 有 机 基 团 的 橡 胶 苯 基 提 高 了 硅 橡 胶 的 耐 高 低 温 性 能, 三 氟 丙 基 及 氰 基 提 高 了 硅 橡 胶 的 耐 温 及 耐 油 性 能 特 性 耐 热 耐 寒, 使 用 温 度 -100~350 之 间, 具 有 优 异 的 耐 气 候 性 电 绝 缘 性 和 高 透 气 性 硅 橡 胶 MVQ 国 内 市 场 用 途 企 业 汽 车 电 子 建 材 医 疗 航 空 等 领 域 宏 达 新 材 新 安 股 份 南 京 东 爵 浙 江 合 盛 回 天 胶 业 迈 图 高 新 瓦 克 信 越 国 内 供 需 基 本 平 衡 中 国 硅 橡 胶 (MVQ) 总 消 费 量 2006-2020 年 增 长 数 据 来 源 : 王 香 爱, 张 洪 利. 硅 橡 胶 的 研 究 进 展 [J]. 中 国 胶 粘 剂, 2012, (9):44-48.
07 聚 氨 酯 橡 胶 聚 氨 酯 全 称 为 聚 氨 基 甲 酸 酯, 是 主 链 上 含 有 重 复 氨 基 甲 酸 酯 基 团 的 大 分 子 化 合 物 的 统 称 特 性 分 子 链 具 刚 性 结 晶 度 交 联 及 支 化 度 聚 氨 酯 橡 胶 PU 国 内 市 场 用 途 企 业 鞋 底 料 耐 磨 胶 条 胶 辊 和 胶 带 烟 台 万 华 上 海 橡 胶 所 天 大 化 工 略 剩 余 中 国 聚 氨 酯 橡 胶 (PU) 总 消 费 量 2005-2017 年 增 长 数 据 来 源 : 李 汾, 刘 菁, 宫 涛. 聚 氨 酯 弹 性 体 的 新 进 展 [C]. 中 国 聚 氨 酯 工 业 协 会 年 会. 2014
08 丙 烯 酸 酯 橡 胶 丙 烯 酸 酯 橡 胶 (ACM) 是 以 丙 烯 酸 酯 为 主 单 体 经 共 聚 而 得 的 弹 性 体, 其 主 链 为 饱 和 碳 链, 侧 基 为 极 性 酯 基 丙 烯 酸 酯 橡 胶 ACM 国 内 市 场 特 性 用 途 企 业 高 温 耐 油 等 曲 轴 油 封 变 速 箱 油 封 气 门 杆 油 封 阀 杆 密 封 汽 缸 垫 及 输 油 管, 被 称 为 汽 车 胶 成 都 青 龙 建 峰 化 工 成 都 氟 迪 杜 邦 固 特 异 东 亚 油 漆 瑞 翁 等 技 术 成 熟, 但 质 量 低, 产 能 小, 主 要 依 赖 进 口, 国 内 80% 用 于 汽 车 工 业 中 国 丙 烯 酸 酯 橡 胶 (ACM) 总 消 费 量 2010-2013 年 增 长
09 聚 硫 橡 胶 聚 硫 橡 胶 (PSR) 是 由 二 卤 代 烷 与 碱 金 属 或 碱 土 金 属 的 多 硫 化 物 缩 聚 而 得 的 合 成 橡 胶 目 前 仅 德 国 日 本 俄 罗 斯 和 我 国 有 生 产 聚 硫 橡 胶 PSR 国 内 市 场 特 性 用 途 企 业 耐 油 和 耐 溶 剂 固 液 和 乳 三 类, 用 于 航 空 造 船 建 筑 和 汽 车 及 防 腐 和 涂 层, 多 与 丁 腈 橡 胶 并 用 朗 盛 锦 湖 信 越 等 1955 年 进 行 中 试 成 功, 目 前 产 量 基 本 满 足 国 内 需 要, 国 内 液 态 PSR 约 占 80% 中 国 聚 硫 橡 胶 (PSR) 总 消 费 量 1995-2017 年 增 长 数 据 来 源 : 刁 根 秀, 刘 鹏. 国 内 外 聚 硫 橡 胶 发 展 概 况 [J]. 辽 宁 化 工, 2015, (44): 152-154.
10 氯 化 聚 乙 烯 橡 胶 氯 化 聚 乙 烯 (CM) 是 由 高 密 度 聚 乙 烯 (HDPE) 经 氯 化 取 代 反 应 制 得 的 高 分 子 材 料 根 据 结 构 和 用 途 不 同, 氯 化 聚 乙 烯 可 分 为 树 脂 型 氯 化 聚 乙 烯 (CPE) 和 弹 性 体 型 氯 化 聚 乙 烯 (CM) 两 大 类 氯 化 聚 乙 烯 橡 胶 CM 国 内 市 场 特 性 用 途 企 业 环 保 耐 寒 和 阻 燃 性 电 线 缆 主 体 材 料, 作 为 护 套 和 绝 缘 层, 有 利 臭 氧 层 保 护 科 利 化 工 亚 星 化 学 杜 邦 大 阪 制 碱 供 求 偏 紧, 尚 有 50% 潜 在 市 场 中 国 氯 化 聚 乙 烯 橡 胶 (CM) 总 消 费 量 1996-2013 年 增 长
11 特 种 橡 胶 领 先 企 业 特 种 橡 胶 通 常 用 于 非 轮 胎 橡 胶 制 品 全 球 非 轮 胎 橡 胶 市 场 销 售 收 入 相 对 2013 年 增 长 5.3% 美 国 橡 胶 与 塑 料 新 闻 公 布 2014 年 度 全 球 非 轮 胎 橡 胶 制 品 50 强 排 行 榜 ( 前 10 强 如 下 ) 安 徽 中 鼎 密 封 件 公 司 及 株 洲 时 代 新 材 料 公 司 分 列 36 及 38 位 株 洲 时 代 已 收 购 德 国 ZF 公 司, 排 名 有 望 进 入 前 20 山 东 安 能 输 送 带 橡 胶 有 限 公 司 年 销 售 额 近 4 亿 美 元, 有 望 下 年 度 挤 入 前 50 强 排 名 2014 排 名 2013 排 名 企 业 名 称 / 总 部 2013 年 销 售 额 2012 年 销 售 额 利 润 利 润 率 1 1 大 陆 / 德 国 46.30 43.12 25.54 5.80% 2 2 哈 钦 森 / 法 国 43.48 40.67 N.A. -- 3 6 佛 雷 依 登 贝 格 / 德 国 39.48 30.25 5.36 6.00% 4 4 东 海 橡 胶 工 业 / 日 本 35.00 31.79 0.407 1.10% 5 3 普 利 司 通 / 日 本 33.25 37.72 20.68 5.70% 6 5 NOK/ 日 本 32.42 31.22 2.227 3.60% 7 8 库 珀 标 准 汽 车 配 件 / 美 国 30.91 28.81 0.479 1.50% 8 7 汤 姆 金 斯 / 英 国 29.47 29.46 1.361 4.60% 9 10 特 雷 勒 堡 / 瑞 典 26.55 24.21 3.16 9.60% 10 9 派 克 - 汉 尼 芬 / 美 国 26.03 26.3 9.484 7.30% 36 40 安 徽 中 鼎 密 封 件 / 中 国 6.27 5.05 N.A. -- 38 36 株 洲 时 代 新 材 料 / 中 国 5.91 5.91 N.A. --
12 国 内 上 市 公 司 一 览 齐 翔 腾 达 阳 谷 华 泰 回 天 新 材 宏 达 新 材 三 爱 富 浙 江 龙 盛 新 安 股 份 硅 宝 科 技
13 国 内 产 业 技 术 水 平 差 距 原 材 料 性 能 耐 高 低 温 耐 特 殊 介 质 以 及 硬 度 和 韧 度 等 性 能 方 面 较 差, 极 端 工 况 条 件 下 所 用 橡 胶 材 料 不 能 适 应 要 求, 重 要 产 品 寿 命 只 有 国 外 1/10 橡 胶 材 料 改 性 材 料 及 制 品 设 计 理 化 性 能 测 量 寿 命 预 测 和 失 效 分 析 等, 尚 不 能 满 足 功 能 结 构 一 体 化 要 求 功 能 结 构 设 计 工 艺 技 术 研 究 原 料 配 方 工 艺 路 线 工 艺 流 程 工 艺 指 标 和 工 艺 控 制 等, 尚 不 能 符 合 我 国 资 源 能 源 环 境 条 件 以 及 产 业 政 策 要 求 工 艺 设 备 协 作 配 套 和 体 制 僵 化, 自 成 体 系 各 自 为 战 行 业 分 割, 设 备 与 工 艺 及 设 计 制 造 与 生 产 使 用 脱 节 技 术 装 备 水 平 软 件 设 施 水 平 差 距 无 法 在 设 计 时 进 行 装 配 干 涉 检 查, 影 响 设 计 和 工 艺 合 理 性, 测 试 维 护 和 可 靠 性 等 环 节 受 制 约, 产 品 结 构 复 杂, 产 品 总 成 本 较 高
14 应 用 领 域
15 特 种 橡 胶 制 品 应 用 制 品 应 用 领 域 代 表 性 产 品 密 封 件 汽 车 发 动 机 底 盘 和 内 外 装 饰 封 条 口 盖 垫 圈 内 衬 贴 边 和 隔 膜 等 使 用 ; 特 种 机 械 建 筑 和 水 利 领 域 汽 车 曲 轴 旋 转 油 封 感 传 装 置 密 封 ; 液 压 阀 密 封 高 压 水 传 动 密 封 钻 井 设 备 密 封 船 舶 门 舱 窗 密 封 条 ; 地 铁 或 越 江 隧 道 水 泥 管 片 防 水 密 封 垫 减 震 器 汽 车 总 成 减 震 元 件 底 盘 发 动 机 悬 置 变 速 箱 悬 置, 吸 震 器 减 震 元 件 和 车 身 减 震 元 件 ; 限 位 器 传 动 轴 弹 性 连 轴 器 ; 轨 道 减 铁 路 公 路 桥 梁 用 橡 胶 震 垫 伸 缩 装 置 减 震 支 座 和 防 碰 护 减 震 支 座 或 装 置 船 墟 制 动 器 汽 车 制 造 业 中 使 机 械 中 的 运 动 件 停 止 或 减 速 的 机 械 零 件 真 空 助 力 器 橡 胶 件 制 动 钳 用 橡 胶 件 和 制 动 分 泵 用 橡 胶 件 胶 布 胶 板 雨 衣 披 篷, 防 化 防 酸 防 火, 防 辐 射 ; 服 装 充 气 储 运 工 矿 气 艇 气 球, 护 炫 水 坝, 起 重 千 斤 顶, 医 疗 卫 生 及 体 育 旅 游 等 领 安 全 气 囊 ; 油 箱 ; 井 下 导 风 管 仪 表 域 调 压 薄 膜 ; 医 用 胶 布 ; 军 工 航 空 工 业 矿 山 纯 胶 板 夹 布 胶 板 条 纹 胶 板 导 电 及 建 筑 等 行 业, 起 到 减 震 胶 板 海 绵 胶 板 变 压 器 用 胶 板 以 密 封 村 垫 耐 油 耐 酸 及 其 他 性 能 胶 板, 可 用 于 各 种 介 质 隔 碱 和 绝 缘 等 作 用 离 或 减 震 胶 管 造 纸 印 染 印 刷 粮 食 加 工 冶 金 塑 料 加 工 等 方 面, 具 有 优 异 的 弹 性 和 机 械 强 度, 较 好 的 耐 碱 性 高 压 钢 丝 编 织 胶 管 高 压 钢 丝 缠 绕 胶 管 海 洋 高 压 输 油 胶 管 耐 高 温 蒸 汽 胶 管 阻 燃 耐 火 高 压 胶 管 总 成 高 温 高 压 金 属 软 管 胶 辊 压 紧 型 胶 辊 及 冶 金 矿 山 等 行 业 牵 引 型 胶 辊 通 常 由 外 层 胶 硬 质 胶 层 金 属 芯 辊 颈 和 通 气 孔 组 成
16 发 展 方 向 目 前 国 内 橡 胶 材 料 产 量 严 重 不 足, 存 在 品 种 牌 号 不 齐 全 质 量 不 稳 定 等 问 题, 与 国 外 差 距 较 大, 约 70% 的 天 然 橡 胶 和 40%~50% 的 合 成 橡 胶 需 要 从 国 外 进 口 国 内 特 种 橡 胶 要 满 足 市 场 的 迅 猛 需 求, 需 从 以 下 四 个 方 面 改 进 : 一 提 高 产 量, 完 善 系 列 二 整 合 资 源, 规 模 生 产 三 紧 跟 市 场, 加 快 进 程 四 增 强 研 发, 加 大 推 广
17 行 业 大 事 件 2015.5 国 家 千 人 计 划 专 家 詹 正 云 带 着 国 家 级 和 省 部 级 20 余 项 创 新 研 究 项 目, 在 嘉 兴 港 区 成 立 了 浙 江 赞 昇 新 材 料 公 司, 其 生 产 的 高 性 能 氢 化 丁 晴 橡 胶, 推 动 了 我 国 特 种 橡 胶 行 业 发 展. 2015.4 日 本 宇 部 兴 产 上 月 完 成 西 班 牙 工 厂 扩 能 项 目 新 成 立 合 成 橡 胶 部 2015.3 德 国 朗 盛 公 司 发 布 信 息, 称 其 正 在 为 合 成 橡 胶 业 务 评 估 不 同 的 战 略 选 择 其 中 成 立 合 资 企 业 亦 在 考 虑 范 围 之 内 目 前 朗 盛 正 在 与 潜 在 合 作 伙 伴 商 谈 2015.1 双 箭 股 份 年 产 500 万 平 方 米 特 种 橡 胶 输 送 带 生 产 线 目 前 正 在 建 设 中, 投 产 时 间 还 需 根 据 建 设 进 度 生 产 线 调 试 情 况 而 定
18 其 他 事 宜 免 费 加 入 特 种 橡 胶 专 家 库 微 信 后 台 留 言 : 特 种 橡 胶 专 家 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 免 费 获 取 特 种 橡 胶 报 告 微 信 后 台 留 言 : 特 种 橡 胶 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 免 费 加 入 特 种 橡 胶 企 业 导 航 微 信 后 台 留 言 : 特 种 橡 胶 导 航 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 如 果 贵 司 需 要 寻 找 特 种 橡 胶 供 应 商 或 者 需 求 特 种 橡 胶 微 信 后 台 留 言 : 特 种 橡 胶 需 求 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 所 有 加 入 供 应 商 导 航 的 企 业 将 自 动 免 费 加 入 中 国 好 材 料 评 选 活 动