公司代码 :601021 公司简称 : 春秋航空 春秋航空股份有限公司 1 / 23
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 10 2 / 23
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王煜 主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈可保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 38,006,464,516 32,430,080,969 17.20 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 13,431,545,655 14,180,855,764-5.28 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -394,280,735-892,784,862 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 2,223,053,732 2,383,997,106-6.75 营业成本 2,631,078,206 2,692,922,124-2.30 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -284,791,234-227,327,350 不适用 -313,622,617-293,789,595 不适用 -2.11-1.53 不适用 -0.31-0.25 不适用 -0.31-0.25 不适用 3 / 23
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性 金融资产 衍生金融资产 交易 性金融负债 衍生金融负债产生 的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产 衍生金融资 产 交易性金融负债 衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 39,319,089 主要包括财政补贴与地方政府 机构给予公司的专项扶持资金 等 -903,782 主要包括衍生金融资产及衍生 26,537 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - 所得税影响额 -9,610,461 合计 28,831,383 金融负债公允价值变动损益和 交割净损益等 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 25,029 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 股东名称 ( 全称 ) 有限份数量期末持股比例售条数量 (%) 件股股份状态数量 股东性质 上海春秋国际旅行社境内非国 504,000,000 54.99 - 质押 30,600,000 ( 集团 ) 有限公司有法人 上海春秋包机旅行社有境内非国 34,295,661 3.74 - 无 0 限公司有法人 上海春翔投资有限公司 23,907,711 2.61 - 无 0 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 22,978,187 2.51 - 无 0 其他 4 / 23
中国证券金融股份有限公司 16,892,789 1.84 - 无 0 其他 上海春翼投资有限公司 14,241,639 1.55 - 无 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 6,920,179 0.76 - 无 0 其他 金 上海明河投资管理有限公司 - 明河 2016 私募证 6,150,000 0.67 - 无 0 其他 券投资基金 招商银行股份有限公司 - 泓德睿泽混合型证券 5,933,349 0.65 - 无 0 其他 投资基金 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 5,665,254 0.62 - 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数数量种类量 上海春秋国际旅行社 ( 集团 ) 有限公司 504,000,000 人民币普通股 504,000,000 上海春秋包机旅行社有限公司 34,295,661 人民币普通股 34,295,661 上海春翔投资有限公司 23,907,711 人民币普通股 23,907,711 香港中央结算有限公司 22,978,187 人民币普通股 22,978,187 中国证券金融股份有限公司 16,892,789 人民币普通股 16,892,789 上海春翼投资有限公司 14,241,639 人民币普通股 14,241,639 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6,920,179 人民币普通股 6,920,179 上海明河投资管理有限公司 - 明河 2016 私募证券投资基金 6,150,000 人民币普通股 6,150,000 招商银行股份有限公司 - 泓德睿泽混合型证券投资基金 5,933,349 人民币普通股 5,933,349 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 5,665,254 人民币普通股 5,665,254 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末 : 上海春秋国际旅行社 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 春秋国旅 ) 持有公司 54.99% 的股份, 为公司的控股股东 王正华先生持有春秋国旅 64.74% 的股权, 为春秋国旅的控股股东, 王正华先生还通过与春秋国旅的其他 23 名自然人股东签订 一致行动人协议 的方式加强了其控制地位, 以形成能够持续性地主导春秋国 旅以及公司的董事会和股东 ( 大 ) 会决策的能力, 进而能够持续性地实际控制春 秋国旅和春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 春秋航空 或 公司 ) 因此, 王正华先生为公司的实际控制人 5 / 23
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 上海春秋包机旅行社有限公司 ( 以下简称 春秋包机 ) 持有公司 3.74% 的股份, 为公司第二大股东 王正华先生持有春秋包机 53.64% 的股权, 为春秋包机控股股东 上海春翔投资有限公司 ( 以下简称 春翔投资 ) 系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司, 其唯一对外投资为持有春秋航空 2.61% 股份, 不从事其他业务 春翔投资第一大股东为张秀智女士 ( 春秋航空副董事长 ), 持有春翔投资 24.09% 的股权 上海春翼投资有限公司 ( 以下简称 春翼投资 ) 系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司, 其唯一对外投资为持有春秋航空 1.55% 股份, 不从事其他业务 春翼投资第一大股东为王煜先生 ( 春秋航空董事长, 与王正华先生为父子关系 ), 持有春翼投资 45.92% 的股权 考虑到春秋国旅的董事中, 张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长, 王煜先生兼任春翼投资的董事长, 王炜先生兼任春翼投资的董事 总经理, 根据 上市公司收购管理办法 第八十三条第二款第三项规定, 春秋国旅 春秋包机 春翔投资和春翼投资构成一致行动关系 除上述情况外, 公司未知其他无限售条件股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人, 公司也未知其关联关系 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本报告期末上年年末 ( 本期发生额 ) ( 上期发生额 ) 变动比例 (%) 衍生金融资产 1,662,436 2,551,653-34.85 其他流动资产 94,114,616 42,352,145 122.22 使用权资产 5,192,921,071 - 不适用 递延所得税资产 606,205,618 269,744,385 124.73 应付职工薪酬 216,332,061 623,984,738-65.33 一年内到期的非流动负债 3,893,334,231 2,749,440,465 41.60 其他流动负债 - 299,950,000-100.00 6 / 23
项目 本报告期末上年年末 ( 本期发生额 ) ( 上期发生额 ) 变动比例 (%) 租赁负债 3,993,591,732 - 不适用 长期应付款 1,676,505,104 1,110,813,208 50.93 预计负债 268,038,780 - 不适用 递延收益 - 109,205,385-100.00 递延所得税负债 54,037,649 - 不适用 其他综合收益 95,822,689-1,150,708 不适用 少数股东权益 -427,338 20,190-2,216.58 管理费用 45,204,821 31,179,425 44.98 财务费用 124,226,621 16,952,685 632.78 其他收益 288,800,764 136,038,474 112.29 投资收益 -965,142 2,109,625-145.75 公允价值变动收益 21,369 2,768,093-99.23 信用减值损失 -777,772-181,238 不适用 资产处置收益 - 3,016,671-100.00 营业外收入 1,885,227 358,620 425.69 营业外支出 341,390 593,670-42.49 少数股东损益 -447,528-959,266 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -394,280,735-892,784,862 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 947,397,392 2,519,543,324-62.40 衍生金融资产, 减少主要系报告期末公司持有的衍生工具公允价值变动 其他流动资产, 增加主要系报告期内公司待抵扣进项税额增加 使用权资产, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 将租赁资产确认为使用权资产 递延所得税资产, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 调整期初留存收益并调整递延所得税 应付职工薪酬, 减少主要系报告期内公司支付上年年终奖和缓缴的社保 一年内到期的非流动负债, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 调整一年内到期的租赁负债 其他流动负债, 减少主要系报告期内公司偿还超短期融资券 租赁负债, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 确认融资租赁及经营租赁负债 长期应付款, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 计提的租赁资产在租赁期间内的大修理准备 预计负债, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本 递延收益, 减少主要系报告期内公司执行新租赁准则, 将首次执行日前与租赁资产相关的递延收益调整至使用权资产的账面价值 递延所得税负债, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则, 调整期初留存收益并调整递延所得税 其他综合收益, 增加主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动 7 / 23
少数股东权益, 减少主要系报告期内控股孙公司亏损 管理费用, 增加主要系上期公司管理人员减薪 财务费用, 增加主要系报告期内公司执行新租赁准则利息费用增加以及汇兑损失增加, 其中汇兑损失金额为 2,853 万元, 去年一季度为汇兑收益 84 万元 其他收益, 增加主要系报告期内公司航线补贴增加 投资收益, 减少主要系报告期内公司衍生工具交割净损益减少 公允价值变动收益, 减少主要系报告期内公司衍生工具公允价值变动 信用减值损失, 损失增加主要系报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加 资产处置收益, 减少主要系上期公司确认了转让飞行员利得 营业外收入, 增加主要系报告期内公司财政补贴增加 营业外支出, 减少主要系报告期内公司捐赠支出减少 少数股东损益, 亏损减少主要系报告期内公司控股孙公司亏损减少 经营活动产生的现金流量净流出减少, 主要系报告期内公司销售商品 提供劳务收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净流入减少, 主要系报告期内公司取得借款收到的现金减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1) 员工持股计划 春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划 春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法 经第四届董事会第四次会议 第四届监事会第四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过 ;2021 年 1 月 21 日, 公司召开 2020 年员工持股计划第一次持有人会议, 审议通过了 关于设立春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案 等相关议案 ; 2021 年 3 月 30 日,2020 年员工持股计划已完成股票购买 ( 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的 2020 年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 等, 公告编号 : 2021-011 等 ) (2) 公司债券根据公司 2020 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议决议和 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议, 公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的公司债券, 公司债券期限不超过 5 年 ( 含 5 年 ), 在中国证监会核准发行后根据公司资金需求情况和发行时市场情况分期发行 ( 具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的 第三届董事会第二十次会议决议公告 关于公开发行 2020 年公司债券预案公告, 公告编号 :2020-005 2020-006 和 2020 年 3 月 6 日披露的 2020 年第一次临时股东大会决议公告, 公告编号 :2020-010 ) 公司于 2020 年 4 月 22 日收到中国证监会出具的 关于同意春秋航空股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复 ( 证监许可 2020 720 号 ), 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请 ( 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的 关于获得向专业投资者公开发行公司债券注册批复的公告, 公告编号 :2020-014 ) 8 / 23
目前, 公司尚未启动发行工作 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称春秋航空股份有限公司 法定代表人王煜 日期 2021 年 4 月 28 日 9 / 23
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位 : 春秋航空股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 8,987,660,980 9,191,583,313 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 1,662,436 2,551,653 应收账款 78,943,262 62,733,881 预付款项 307,660,422 332,990,697 其他应收款 556,396,637 440,804,733 其中 : 应收利息 13,537,281 14,460,351 应收股利 - - 存货 229,960,477 217,831,416 一年内到期的非流动资产 36,852,153 34,230,615 其他流动资产 94,114,616 42,352,145 流动资产合计 10,293,250,983 10,325,078,453 非流动资产 : 长期股权投资 4,866,002 4,905,993 其他权益工具投资 1,022,349,441 894,465,721 固定资产 13,434,052,533 12,956,877,053 在建工程 5,718,945,547 6,212,032,938 使用权资产 5,192,921,071 - 无形资产 772,603,556 774,653,786 长期待摊费用 344,056,857 329,900,042 递延所得税资产 606,205,618 269,744,385 其他非流动资产 617,212,908 662,422,598 非流动资产合计 27,713,213,533 22,105,002,516 资产总计 38,006,464,516 32,430,080,969 流动负债 : 短期借款 5,572,698,029 5,334,033,795 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 23,269,602 26,210,702 应付账款 636,482,364 681,451,731 预收款项 - - 合同负债 502,254,421 627,162,424 应付职工薪酬 216,332,061 623,984,738 10 / 23
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应交税费 236,370,591 207,972,967 其他应付款 334,708,836 339,427,574 其中 : 应付利息 45,902,221 52,722,695 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 3,893,334,231 2,749,440,465 其他流动负债 - 299,950,000 流动负债合计 11,415,450,135 10,889,634,396 非流动负债 : 长期借款 7,014,417,944 5,983,043,286 应付债券 - - 租赁负债 3,993,591,732 - 长期应付款 1,676,505,104 1,110,813,208 预计负债 268,038,780 - 递延收益 - 109,205,385 递延所得税负债 54,037,649 - 其他非流动负债 153,304,855 156,508,740 非流动负债合计 13,159,896,064 7,359,570,619 负债合计 24,575,346,199 18,249,205,015 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 916,462,713 916,462,713 资本公积 4,884,248,861 4,884,248,861 减 : 库存股 - - 其他综合收益 95,822,689-1,150,708 盈余公积 414,557,647 478,622,278 未分配利润 7,120,453,745 7,902,672,620 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,431,545,655 14,180,855,764 少数股东权益 -427,338 20,190 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,431,118,317 14,180,875,954 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 38,006,464,516 32,430,080,969 公司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 11 / 23
母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位 : 春秋航空股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 5,602,480,997 5,820,748,283 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 1,662,436 2,551,653 应收账款 74,602,672 62,044,300 预付款项 280,272,578 311,914,983 其他应收款 3,256,802,673 3,030,405,088 其中 : 应收利息 14,759,619 15,327,076 应收股利 - - 存货 220,872,703 207,907,743 一年内到期的非流动资产 417,598,653 410,930,615 其他流动资产 93,618,146 37,716,825 流动资产合计 9,947,910,858 9,884,219,490 非流动资产 : 长期股权投资 946,211,007 931,250,998 其他权益工具投资 1,022,349,441 894,465,721 固定资产 3,635,506,939 12,652,947,081 在建工程 5,668,880,112 6,168,498,470 使用权资产 14,847,849,146 - 无形资产 27,503,931 28,097,897 长期待摊费用 343,533,701 329,313,352 递延所得税资产 566,555,601 269,744,385 其他非流动资产 1,046,304,431 1,091,514,120 非流动资产合计 28,104,694,309 22,365,832,024 资产总计 38,052,605,167 32,250,051,514 流动负债 : 短期借款 5,572,698,029 5,334,033,795 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 23,269,602 26,210,702 应付账款 657,800,764 679,974,382 预收款项 - - 合同负债 430,175,240 502,370,952 应付职工薪酬 199,068,679 597,752,432 应交税费 173,103,910 151,009,544 其他应付款 857,414,883 752,880,132 其中 : 应付利息 52,416,234 56,264,574 应付股利 - - 12 / 23
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动负债 3,929,330,586 2,845,410,642 其他流动负债 - 299,950,000 流动负债合计 11,842,861,693 11,189,592,581 非流动负债 : 长期借款 3,338,600,891 2,742,956,444 应付债券 - - 租赁负债 8,519,300,866 - 长期应付款 1,676,505,104 4,904,647,430 预计负债 268,038,780 - 递延收益 - 109,205,385 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 153,304,855 156,508,740 非流动负债合计 13,955,750,496 7,913,317,999 负债合计 25,798,612,189 19,102,910,580 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 916,462,713 916,462,713 资本公积 4,883,852,275 4,883,852,275 减 : 库存股 - - 其他综合收益 95,822,689-1,150,708 盈余公积 414,557,647 478,622,278 未分配利润 5,943,297,654 6,869,354,376 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 12,253,992,978 13,147,140,934 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 38,052,605,167 32,250,051,514 公司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 13 / 23
合并利润表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 春秋航空股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 营业总收入 2,223,053,732 2,383,997,106 其中 : 营业收入 2,223,053,732 2,383,997,106 二 营业总成本 2,889,006,379 2,827,702,542 其中 : 营业成本 2,631,078,206 2,692,922,124 税金及附加 3,700,184 3,119,326 销售费用 53,291,746 51,776,727 管理费用 45,204,821 31,179,425 研发费用 31,504,801 31,752,255 财务费用 124,226,621 16,952,685 其中 : 利息费用 143,100,772 58,529,502 利息收入 49,890,590 42,377,559 加 : 其他收益 288,800,764 136,038,474 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -965,142 2,109,625 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -39,991 406,127 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,369 2,768,093 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -777,772-181,238 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) - - 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 3,016,671 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -378,873,428-299,953,811 加 : 营业外收入 1,885,227 358,620 减 : 营业外支出 341,390 593,670 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -377,329,591-300,188,861 减 : 所得税费用 -92,090,829-71,902,245 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -285,238,762-228,286,616 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -285,238,762-228,286,616 ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -284,791,234-227,327,350 14 / 23
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) -447,528-959,266 六 其他综合收益的税后净额 96,973,397-213,959,302 ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 96,973,397-213,959,302 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 96,973,397-213,959,302 (1) 其他权益工具投资公允价值变动 96,973,397-213,959,302 七 综合收益总额 -188,265,365-442,245,918 ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 -187,817,837-441,286,652 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 -447,528-959,266 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.31-0.25 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.31-0.25 司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 15 / 23
母公司利润表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 春秋航空股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 营业收入 2,188,543,733 2,359,253,519 减 : 营业成本 2,668,155,043 2,687,303,451 税金及附加 105,824 577,467 销售费用 39,549,564 48,921,771 管理费用 35,484,653 26,411,341 研发费用 6,486,105 25,316,971 财务费用 146,622,096 32,328,965 其中 : 利息费用 167,510,436 76,818,560 利息收入 33,471,922 26,419,781 加 : 其他收益 242,561,552 117,860,821 列 ) 投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -996,018 9,989,092-39,991 406,127 21,369 2,768,093-64,711-181,238 - - - 3,016,671 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -466,337,360-328,153,008 加 : 营业外收入 1,794,376 337,130 减 : 营业外支出 210,152 593,610 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -464,753,136-328,409,488 减 : 所得税费用 -115,278,093-81,503,192 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -349,475,043-246,906,296 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -349,475,043-246,906,296 五 其他综合收益的税后净额 96,973,397-213,959,302 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合 收益 96,973,397-213,959,302 1. 其他权益工具投资公允价值变动 96,973,397-213,959,302 六 综合收益总额 -252,501,646-460,865,598 公司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 16 / 23
合并现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 春秋航空股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,557,762,606 1,805,071,999 收到其他与经营活动有关的现金 255,381,786 414,532,317 经营活动现金流入小计 2,813,144,392 2,219,604,316 购买商品 接受劳务支付的现金 1,736,047,912 1,855,806,469 支付给职工及为职工支付的现金 1,044,673,600 840,642,496 支付的各项税费 359,211,738 341,785,023 支付其他与经营活动有关的现金 67,491,877 74,155,190 经营活动现金流出小计 3,207,425,127 3,112,389,178 经营活动产生的现金流量净额 -394,280,735-892,784,862 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 1,060,606 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,948 3,824,161 收到其他与投资活动有关的现金 51,219,893 59,182,147 投资活动现金流入小计 52,339,447 63,006,308 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 799,513,564 1,093,739,638 投资支付的现金 - - 支付其他与投资活动有关的现金 2,162,953 5,820,958 投资活动现金流出小计 801,676,517 1,099,560,596 投资活动产生的现金流量净额 -749,337,070-1,036,554,288 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,793,747,830 3,805,374,911 收到其他与筹资活动有关的现金 468,120,368 463,901,285 筹资活动现金流入小计 3,261,868,198 4,269,276,196 偿还债务支付的现金 1,869,926,058 1,655,701,335 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 133,491,484 84,003,060 支付其他与筹资活动有关的现金 311,053,264 10,028,477 筹资活动现金流出小计 2,314,470,806 1,749,732,872 筹资活动产生的现金流量净额 947,397,392 2,519,543,324 17 / 23
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,533,489 9,958,183 五 现金及现金等价物净增加额 -204,753,902 600,162,357 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,974,635,221 7,514,682,156 六 期末现金及现金等价物余额 8,769,881,319 8,114,844,513 公司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 母公司现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 春秋航空股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,517,422,249 1,730,242,047 收到其他与经营活动有关的现金 345,489,724 390,059,788 经营活动现金流入小计 2,862,911,973 2,120,301,835 购买商品 接受劳务支付的现金 1,786,689,710 1,877,631,949 支付给职工及为职工支付的现金 945,502,316 730,577,073 支付的各项税费 284,157,196 297,627,667 支付其他与经营活动有关的现金 190,826,508 416,559,609 经营活动现金流出小计 3,207,175,730 3,322,396,298 经营活动产生的现金流量净额 -344,263,757-1,202,094,463 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 1,060,606 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,855 3,821,861 收到其他与投资活动有关的现金 751,755,667 888,519,502 投资活动现金流入小计 752,872,128 892,341,363 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 66,198,744 512,176,742 投资支付的现金 15,000,000 50,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 734,050,383 594,648,858 投资活动现金流出小计 815,249,127 1,156,825,600 投资活动产生的现金流量净额 -62,376,999-264,484,237 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,077,444,330 3,232,525,223 收到其他与筹资活动有关的现金 468,120,368 463,901,285 筹资活动现金流入小计 2,545,564,698 3,696,426,508 18 / 23
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 偿还债务支付的现金 1,558,763,720 1,379,166,662 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 91,501,519 104,040,754 支付其他与筹资活动有关的现金 717,955,343 314,357,795 筹资活动现金流出小计 2,368,220,582 1,797,565,211 筹资活动产生的现金流量净额 177,344,116 1,898,861,297 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -302,214 1,691,792 五 现金及现金等价物净增加额 -229,598,854 433,974,389 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,678,144,190 4,319,535,130 六 期末现金及现金等价物余额 5,448,545,336 4,753,509,519 公司负责人 : 王煜主管会计工作负责人 : 王志杰会计机构负责人 : 陈可 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 9,191,583,313 9,191,583,313 - 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 2,551,653 2,551,653 - 应收账款 62,733,881 62,733,881 - 预付款项 332,990,697 244,966,956-88,023,741 其他应收款 440,804,733 440,804,733 - 其中 : 应收利息 14,460,351 14,460,351 - 应收股利 - - - 存货 217,831,416 217,831,416 - 一年内到期的非流动资产 34,230,615 34,230,615 - 其他流动资产 42,352,145 42,352,145 - 流动资产合计 10,325,078,453 10,237,054,712-88,023,741 非流动资产 : 长期股权投资 4,905,993 4,905,993 - 其他权益工具投资 894,465,721 894,465,721 - 固定资产 12,956,877,053 12,895,927,591-60,949,462 在建工程 6,212,032,938 6,212,032,938 - 使用权资产 - 5,446,865,940 5,446,865,940 无形资产 774,653,786 774,653,786 - 长期待摊费用 329,900,042 329,900,042 - 递延所得税资产 269,744,385 525,039,465 255,295,080 19 / 23
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 其他非流动资产 662,422,598 662,422,598 非流动资产合计 22,105,002,516 27,746,214,074 5,641,211,558 资产总计 32,430,080,969 37,983,268,786 5,553,187,817 流动负债 : 短期借款 5,334,033,795 5,334,033,795 - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 26,210,702 26,210,702 - 应付账款 681,451,731 681,451,731 - 预收款项 - - - 合同负债 627,162,424 627,162,424 - 应付职工薪酬 623,984,738 623,984,738 - 应交税费 207,972,967 207,972,967 - 其他应付款 339,427,574 339,427,574 - 其中 : 应付利息 52,722,695 52,722,695 - 应付股利 - - - 一年内到期的非流动负债 2,749,440,465 3,742,078,726 992,638,261 其他流动负债 299,950,000 299,950,000 - 流动负债合计 10,889,634,396 11,882,272,657 992,638,261 非流动负债 : 长期借款 5,983,043,286 5,983,043,286 - 应付债券 - - - 租赁负债 - 4,371,161,004 4,371,161,004 长期应付款 1,110,813,208 1,649,131,778 538,318,570 预计负债 - 264,800,332 264,800,332 递延收益 109,205,385 - -109,205,385 递延所得税负债 - 56,967,307 56,967,307 其他非流动负债 156,508,740 156,508,740 - 非流动负债合计 7,359,570,619 12,481,612,447 5,122,041,828 负债合计 18,249,205,015 24,363,885,104 6,114,680,089 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 916,462,713 916,462,713 - 资本公积 4,884,248,861 4,884,248,861 - 减 : 库存股 - - - 其他综合收益 -1,150,708-1,150,708 - 盈余公积 478,622,278 414,557,647-64,064,631 未分配利润 7,902,672,620 7,405,244,979-497,427,641 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,180,855,764 13,619,363,492-561,492,272 少数股东权益 20,190 20,190 - 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,180,875,954 13,619,383,682-561,492,272 20 / 23
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 32,430,080,969 37,983,268,786 5,553,187,817 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用根据 关于修订印发 < 企业会计准则第 21 号 租赁 > 的通知 ( 财会 2018 35 号 ), 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 5,820,748,283 5,820,748,283 - 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 2,551,653 2,551,653 - 应收账款 62,044,300 62,044,300 - 预付款项 311,914,983 221,467,783-90,447,200 其他应收款 3,030,405,088 3,030,405,088 - 其中 : 应收利息 15,327,076 15,327,076 - 应收股利 - - - 存货 207,907,743 207,907,743 - 一年内到期的非流动资产 410,930,615 410,930,615 - 其他流动资产 37,716,825 37,716,825 - 流动资产合计 9,884,219,490 9,793,772,290-90,447,200 非流动资产 : 长期股权投资 931,250,998 931,250,998 - 其他权益工具投资 894,465,721 894,465,721 - 固定资产 12,652,947,081 3,523,634,058-9,129,313,023 在建工程 6,168,498,470 6,168,498,470 - 使用权资产 - 14,682,214,741 14,682,214,741 无形资产 28,097,897 28,097,897 - 长期待摊费用 329,313,352 329,313,352 - 递延所得税资产 269,744,385 483,293,155 213,548,770 其他非流动资产 1,091,514,120 1,091,514,120 - 非流动资产合计 22,365,832,024 28,132,282,512 5,766,450,488 资产总计 32,250,051,514 37,926,054,802 5,676,003,288 流动负债 : 短期借款 5,334,033,795 5,334,033,795 - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 26,210,702 26,210,702 - 应付账款 679,974,382 679,974,382-21 / 23
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 - - - 合同负债 502,370,952 502,370,952 - 应付职工薪酬 597,752,432 597,752,432 - 应交税费 151,009,544 151,009,544 - 其他应付款 752,880,132 752,880,132 - 其中 : 应付利息 56,264,574 56,264,574 - 应付股利 - - - 一年内到期的非流动负债 2,845,410,642 3,898,055,576 1,052,644,934 其他流动负债 299,950,000 299,950,000 - 流动负债合计 11,189,592,581 12,242,237,515 1,052,644,934 非流动负债 : 长期借款 2,742,956,444 2,742,956,444 - 应付债券 - - - 租赁负债 - 8,363,925,369 8,363,925,369 长期应付款 4,904,647,430 1,649,131,778-3,255,515,652 预计负债 - 264,800,332 264,800,332 递延收益 109,205,385 - -109,205,385 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 156,508,740 156,508,740 - 非流动负债合计 7,913,317,999 13,177,322,663 5,264,004,664 负债合计 19,102,910,580 25,419,560,178 6,316,649,598 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 916,462,713 916,462,713 - 资本公积 4,883,852,275 4,883,852,275 - 减 : 库存股 - - - 其他综合收益 -1,150,708-1,150,708 - 盈余公积 478,622,278 414,557,647-64,064,631 未分配利润 6,869,354,376 6,292,772,697-576,581,679 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,147,140,934 12,506,494,624-640,646,310 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 32,250,051,514 37,926,054,802 5,676,003,288 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用根据 关于修订印发 < 企业会计准则第 21 号 租赁 > 的通知 ( 财会 2018 35 号 ), 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 22 / 23
4.4 审计报告 适用 不适用 23 / 23