全 国 水 泥 制 造 业 (C3111) 标 准 化 行 业 数 据 报 告 (2008-2009)
目 录 1 全 国 水 泥 制 造 行 业 分 析... 5 1.1 行 业 基 本 面 分 析... 5 1.1.1 行 业 规 模 分 析... 5 1.1.2 行 业 成 长 能 力 分 析... 5 1.1.3 行 业 盈 利 能 力 分 析... 6 1.1.4 行 业 偿 债 能 力 分 析... 7 1.2 行 业 结 构 分 析... 7 1.2.1 经 济 结 构 分 析... 7 1.2.2 控 股 类 型 分 析... 8 1.2.3 企 业 规 模 分 布 结 构... 8 1.3 行 业 区 域 分 布 分 析... 9 1.3.1 行 政 区 域 分 布... 9 1.3.2 华 东 区 省 市 分 布... 10 1.4 行 业 集 中 度 分 析... 10 2 全 国 水 泥 制 造 企 业 分 析... 11 2.1 全 国 水 泥 制 造 业 TOP10 排 名... 11 2.2 企 业 成 长 能 力 分 析... 12 2.3 企 业 盈 利 能 力 分 析... 13 2.4 企 业 偿 债 能 力 分 析... 13 3 全 国 水 泥 制 造 业 产 品 分 析... 14 3.1 产 品 产 销 存 量 分 析... 14 3.2 产 品 进 出 口 分 析... 14
图 目 录 图 1: 全 国 水 泥 制 造 细 分 行 业 利 润 总 额 分 布 图 (2009)... 5 图 2: 水 泥 制 造 业 主 要 指 标 成 长 能 力 分 析 (2008-2009)... 6 图 3: 水 泥 制 造 业 主 要 指 标 盈 利 能 力 分 析... 6 图 4: 水 泥 制 造 业 偿 债 能 力 分 析... 7 图 5: 水 泥 制 造 业 经 济 结 构 分 析 利 润 总 额... 7 图 6: 水 泥 制 造 业 控 股 类 型 分 析 利 润 总 额... 8 图 7: 水 泥 制 造 业 不 同 规 模 企 业 利 润 总 额 分 布... 9 图 8: 水 泥 制 造 业 行 政 区 域 分 布... 9 图 9: 水 泥 制 造 业 华 东 区 省 份 分 布... 10 图 10: 水 泥 制 造 业 集 中 度 分 析 (2009)... 11 图 11: 华 新 水 泥 成 长 能 力 关 键 指 标 分 析 (2007-2009)... 13 图 12: 华 新 水 泥 盈 利 能 力 关 键 指 标 分 析 (2006-2009)... 13 图 13: 华 新 水 泥 偿 债 能 力 关 键 指 标 分 析 (2006-2009)... 14
表 目 录 表 1: 全 国 水 泥 制 造 业 规 模 关 键 指 标 分 析 (2009)... 5 表 2: 水 泥 制 造 业 成 长 能 力 指 标 数 据 (2008-2009)... 6 表 3: 水 泥 制 造 业 经 济 结 构 分 析 (2009)... 7 表 4: 水 泥 制 造 业 控 股 类 型 分 布 (2009)... 8 表 5: 水 泥 制 造 业 企 业 规 模 分 布 (2009)... 8 表 6: 水 泥 制 造 业 行 政 区 域 规 模 分 布 (2009)... 9 表 7: 水 泥 制 造 业 华 东 区 省 份 分 布 (2009)... 10 表 8: 水 泥 制 造 业 集 中 度 分 析 (2009)... 10 表 9: 水 泥 制 造 业 利 润 总 额 排 名 前 二 十 企 业 区 域 分 布 (2009)... 11 表 10: 水 泥 制 造 业 TOP10 企 业 (2009)... 12 表 11: 华 新 水 泥 成 长 能 力 关 键 指 标 数 据 (2007-2009)... 12 表 12: 全 国 水 泥 产 品 产 销 存 量 分 析 (2008-2009)... 14 表 13: 全 国 水 泥 熟 料 产 品 进 出 口 分 析 (2009.1-2009.12)... 15
1 全 国 水 泥 制 造 行 业 分 析 1.1 行 业 基 本 面 分 析 1.1.1 行 业 规 模 分 析 表 1: 全 国 水 泥 制 造 业 规 模 关 键 指 标 分 析 (2009) 行 业 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 企 业 数 量 行 业 名 称 代 码 ( 家 ) 311 水 泥 石 灰 和 石 膏 的 制 造 379.29 7248.22 5262.96 5651 312 水 泥 及 石 膏 制 品 制 造 156.07 2670.67 3108.13 5075 3111 水 泥 制 造 366.18 7125.26 5007.21 5103 3112 石 灰 和 石 膏 制 造 13.11 122.96 255.75 548 3121 水 泥 制 品 制 造 93.09 1975.62 2159.34 3610 3122 砼 结 构 构 件 制 造 20.11 324.57 421.68 696 3123 石 棉 水 泥 制 品 制 造 14.13 34.01 125.49 101 3124 轻 质 建 筑 材 料 制 造 24.24 261.50 313.15 453 3129 其 他 水 泥 制 品 制 造 4.51 74.97 88.46 215 图 1: 全 国 水 泥 制 造 细 分 行 业 利 润 总 额 分 布 图 (2009) 石 灰 和 石 膏 制 造 2% 水 泥 制 品 制 造 17% 砼 结 构 构 件 制 造 4% 石 棉 水 泥 制 品 制 造 3% 水 泥 制 造 68% 轻 质 建 筑 材 料 制 造 其 他 水 泥 5% 制 品 制 造 1% 按 照 国 民 经 济 行 业 分 类, 水 泥 制 造 中 类 行 业 (C311 C312) 共 涉 及 水 泥 制 造 石 灰 和 石 膏 制 造 水 泥 制 品 制 造 等 7 个 细 分 行 业 由 表 1 和 图 1 可 知,2009 年 全 国 水 泥 制 造 业 (C3111) 利 润 总 额 达 366.18 亿 元, 占 水 泥 行 业 利 润 总 额 约 68%; 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 企 业 数 量 分 别 达 7125.26 亿 元 5007.21 亿 元 5103 家, 分 别 占 全 行 业 的 71.8% 59.8% 48%, 均 位 列 7 类 细 分 行 业 之 首 1.1.2 行 业 成 长 能 力 分 析
表 2: 水 泥 制 造 业 成 长 能 力 指 标 数 据 (2008-2009) 指 标 利 润 总 额 增 长 率 资 产 总 计 增 长 率 主 营 业 务 收 入 增 长 率 时 间 (%) (%) (%) 2008 第 2 季 度 487.29-92.22 161.04 2008 第 3 季 度 31.03-19.22 10.66 2008 第 4 季 度 -13.54-6.85 9.10 2009 第 1 季 度 -404.59-91.74-368.03 2009 第 2 季 度 -136.31 1857.80-136.17 2009 第 3 季 度 30.84-19.69 13.52 2009 第 4 季 度 20.13 1.15 3.37 图 2: 水 泥 制 造 业 主 要 指 标 成 长 能 力 分 析 (2008-2009) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000-3,000-4,000-5,000 487.29% 1155.59 1278.74 1395.13 1352.39 1535.19 1586.87 442.69 31.03% 30.84% -13.54% 20.13% -136.31% 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4-404.59% -3739.39 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% -500% 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 资 产 总 计 利 润 增 长 率 资 产 增 长 率 主 营 业 务 收 入 增 长 率 2008-2009 年, 水 泥 制 造 业 利 润 增 长 率 和 主 营 业 务 收 入 增 长 率 均 在 2009 年 第 一 季 度 末 达 到 最 低 点, 之 后 开 始 缓 慢 上 升,2009 年 整 体 增 长 趋 势 较 为 平 稳 ; 同 时, 资 产 总 额 季 度 增 长 趋 势 除 在 2009 年 第 二 季 度 达 到 较 高 峰 值 外,2008-2009 年 整 体 平 稳 1.1.3 行 业 盈 利 能 力 分 析 图 3: 水 泥 制 造 业 主 要 指 标 盈 利 能 力 分 析 50% 30% 10% -10% -30% -50% 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 销 售 毛 利 率 资 产 利 润 率
2008-2009 年, 水 泥 制 造 业 销 售 毛 利 率 基 本 维 持 在 16% 的 平 均 水 平 ; 资 产 利 润 率 在 2009 年 第 一 季 度 出 现 季 度 下 滑, 在 第 二 季 度 后 快 速 回 升 至 30% 左 右 1.1.4 行 业 偿 债 能 力 分 析 图 4: 水 泥 制 造 业 偿 债 能 力 分 析 230% 196.32% 180% 130% 80% 30% 60.08% 66.44% 72.58% 52.20% 52.28% 31.50% 50.17% 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 资 产 负 债 率 2008-2009 年, 水 泥 制 造 业 的 偿 债 能 力 除 在 2009 年 第 一 季 度 出 现 异 常 变 动 外, 基 本 处 于 平 稳 变 动 趋 势, 复 合 增 长 率 (09 年 1 季 度 除 外 ) 达 50% 左 右 1.2 行 业 结 构 分 析 1.2.1 经 济 结 构 分 析 表 3: 水 泥 制 造 业 经 济 结 构 分 析 (2009) 指 标 企 业 数 量 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 登 记 注 册 类 型 ( 家 ) 内 资 企 业 4885 298.89064 5928.459 4364.037 港 澳 台 商 投 资 企 业 110 18.99114 426.8411 276.9353 外 商 投 资 企 业 108 48.29442 769.9562 366.2367 图 5: 水 泥 制 造 业 经 济 结 构 分 析 利 润 总 额 5% 13% 82% 内 资 企 业 港 澳 台 商 投 资 企 业 外 商 投 资 企 业 2009 年, 水 泥 制 造 业 内 资 企 业 占 据 95% 以 上, 其 创 造 的 利 润 总 额 近 300 亿 元, 占 行 业 82% 的 份 额 ; 不 足 5% 的 外 资 港 澳 台 企 业 创 造 的 利 润 总 额 分 别 为 18.99 亿 元 和 48.29 亿 元
1.2.2 控 股 类 型 分 析 表 4: 水 泥 制 造 业 控 股 类 型 分 布 (2009) 指 标 企 业 数 量 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 控 股 情 况 ( 家 ) 国 有 控 股 520 128.02956 2400.361 1246.574 集 体 控 股 568 27.08865 538.6315 419.2501 私 人 控 股 3783 162.85415 3241.326 2849.056 港 澳 台 控 股 91 15.983 422.9238 241.1755 外 商 控 股 76 28.11315 425.1977 185.4228 其 他 65 4.10769 96.81607 65.73059 图 6: 水 泥 制 造 业 控 股 类 型 分 析 利 润 总 额 35% 7% 45% 1% 8% 4% 国 有 控 股 集 体 控 股 私 人 控 股 港 澳 台 控 股 外 商 控 股 其 他 2009 年, 水 泥 制 造 业 企 业 中,3783 家 私 人 控 股 类 型 企 业 利 润 总 额 达 162.85 亿 元, 占 行 业 利 润 总 额 45%; 其 次 为 国 有 控 股 企 业, 其 利 润 总 额 约 为 128 亿 元, 占 行 业 利 润 35% 1.2.3 企 业 规 模 分 布 结 构 表 5: 水 泥 制 造 业 企 业 规 模 分 布 (2009) 指 标 企 业 数 量 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 企 业 规 模 ( 家 ) 大 型 22 42.92735 892.8207 456.3667 中 型 747 217.58131 3772.372 2179.812 小 型 4334 105.66754 2460.063 2371.031
图 7: 水 泥 制 造 业 不 同 规 模 企 业 利 润 总 额 分 布 29% 12% 59% 大 型 中 型 小 型 2009 年, 占 行 业 14.6% 的 747 家 中 型 水 泥 制 造 企 业 创 造 的 利 润 和 资 产 总 计 均 高 于 大 型 企 业 和 小 型 企 业, 而 中 型 企 业 主 营 业 务 收 入 与 4334 家 小 型 企 业 相 当 1.3 行 业 区 域 分 布 分 析 1.3.1 行 政 区 域 分 布 表 6: 水 泥 制 造 业 行 政 区 域 规 模 分 布 (2009) 大 区 指 标 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 华 北 54.92179 995.356 606.604 东 北 32.50993 670.9518 463.1629 华 东 90.46574 2286.288 1810.695 华 南 84.02686 1756.3 1259.257 西 南 56.04224 897.248 578.2992 西 北 48.20964 519.1119 289.1907 图 8: 水 泥 制 造 业 行 政 区 域 分 布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13.17% 15.30% 22.95% 24.71% 7.29% 5.78% 12.59% 11.55% 24.65% 25.15% 32.09% 36.16% 8.88% 9.42% 9.25% 利 润 资 产 主 营 业 务 收 入 华 北 东 北 华 东 华 南 西 南 西 北 2009 年, 在 全 国 六 大 行 政 区 域 中, 华 东 地 区 水 泥 制 造 业 创 造 的 利 润 资 产 及 主 营 业 务
收 入 均 高 于 其 他 五 个 地 区, 位 于 全 国 六 大 地 区 之 首 1.3.2 华 东 区 省 市 分 布 表 7: 水 泥 制 造 业 华 东 区 省 份 分 布 (2009) 指 标 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 华 东 区 省 份 上 海 0.64572 31.73054 24.0915 江 苏 16.99497 446.1217 402.6616 浙 江 6.67224 502.5455 286.6743 安 徽 15.95084 418.642 228.1538 福 建 0.09486 174.7356 150.3888 江 西 10.84801 228.3814 176.8513 山 东 39.2591 484.1318 541.8742 图 9: 水 泥 制 造 业 华 东 区 省 份 分 布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21.18% 29.93% 43.40% 9.99% 7.64% 9.77% 18.31% 8.31% 11.99% 0.10% 12.60% 17.63% 21.98% 15.83% 7.38% 18.79% 19.51% 22.24% 利 润 资 产 主 营 业 务 收 入 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 2009 年, 在 华 东 地 区 7 省 区 中, 山 东 省 水 泥 制 造 业 的 利 润 总 额 资 产 总 额 和 主 营 业 务 收 入 均 位 居 华 东 地 区 之 首, 分 别 占 华 东 地 区 水 泥 制 造 业 的 43.4% 21.8% 和 29.93% 1.4 行 业 集 中 度 分 析 表 8: 水 泥 制 造 业 集 中 度 分 析 (2009) 集 中 度 指 标 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 CR5 43.67253 649.5387 333.9596 CR10 66.22154 864.21512 456.2886 CR20 95.77537 1203.16216 627.5353
图 10: 水 泥 制 造 业 集 中 度 分 析 (2009) 0 0 0 0 0 0 0 % 11.93% CR5 9.12% 6.67% CR10 12.13% 9.11% 18.08% CR20 12.53% 16.89% 利 润 总 额 资 产 总 计 主 营 业 务 收 入 26.16% 表 9: 水 泥 制 造 业 利 润 总 额 排 名 前 二 十 企 业 区 域 分 布 (2009) 行 政 区 域 个 数 省 份 个 数 华 东 5 华 北 4 山 东 2 安 徽 省 3 河 北 省 3 内 蒙 古 自 治 区 1 东 北 1 吉 林 省 1 华 南 3 西 北 4 广 东 省 1 广 西 1 湖 北 1 陕 西 省 3 宁 夏 1 西 南 3 四 川 3 2009 年, 对 水 泥 制 造 业 按 利 润 总 额 进 行 行 业 集 中 度 分 析, 前 20 大 企 业 利 润 总 额 占 整 个 行 业 比 例 为 26.16%; 其 中, 有 5 家 位 于 华 东 地 区, 华 北 西 北 各 有 4 家, 华 南 西 南 各 有 3 家, 东 北 吉 林 1 家 2 全 国 水 泥 制 造 企 业 分 析 2.1 全 国 水 泥 制 造 业 TOP10 排 名
表 10: 水 泥 制 造 业 TOP10 企 业 (2009) 销 售 收 入 TOP10 企 业 资 产 总 计 TOP10 企 业 从 业 人 数 TOP10 企 业 序 号 企 业 名 称 序 号 企 业 名 称 序 号 企 业 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 1 1 有 限 公 司 公 司 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 2 2 司 公 司 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 3 司 3 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 4 限 公 司 4 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 山 东 新 沂 州 水 泥 集 团 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 5 5 有 限 公 司 公 司 山 东 山 水 水 泥 集 团 有 汝 州 市 天 瑞 集 团 水 泥 有 6 6 限 公 司 限 公 司 山 东 新 沂 州 水 泥 集 团 有 限 公 司 辽 宁 山 水 工 源 水 泥 有 限 公 司 河 北 曲 寨 集 团 有 限 公 内 蒙 古 乌 兰 水 泥 集 团 7 司 7 河 北 曲 寨 集 团 有 限 公 司 英 德 市 海 螺 水 泥 有 限 河 北 曲 寨 集 团 有 限 公 司 8 责 任 公 司 8 江 苏 磊 达 股 份 有 限 公 司 安 徽 铜 陵 海 螺 水 泥 有 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 9 9 湖 北 中 南 管 道 有 限 公 司 限 公 司 限 公 司 水 泥 厂 台 泥 ( 英 德 ) 水 泥 有 江 西 亚 东 水 泥 有 限 公 司 内 蒙 古 蒙 西 水 泥 股 份 有 限 10 10 限 公 司 公 司 下 面 以 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 为 例, 分 析 2006-2009 年 企 业 的 成 长 能 力 盈 利 能 力 偿 债 能 力 和 进 出 口 情 况 2.2 企 业 成 长 能 力 分 析 表 11: 华 新 水 泥 成 长 能 力 关 键 指 标 数 据 (2007-2009) 时 间 指 标 利 润 总 额 增 长 率 资 产 总 计 增 长 率 主 营 业 务 收 入 增 长 率 (%) (%) (%) 2007 年 110.39 18.99 37.25 2008 年 27.70 25.80 31.10 2009 年 10.38 33.83 1.97
图 11: 华 新 水 泥 成 长 能 力 关 键 指 标 分 析 (2007-2009) 120% 100% 110.39% 80% 60% 40% 20% 0% 27.70% 33.83% 25.80% 18.99% 10.38% 2007 2008 2009 利 润 增 长 率 资 产 增 长 率 主 营 业 务 收 入 增 长 率 2007-2009 年, 华 新 水 泥 利 润 总 额 增 长 速 度 和 主 营 业 务 收 入 增 长 速 度 均 均 呈 现 下 降 趋 势 ; 而 资 产 总 计 增 长 速 度 呈 现 线 性 增 长 趋 势 2.3 企 业 盈 利 能 力 分 析 图 12: 华 新 水 泥 盈 利 能 力 关 键 指 标 分 析 (2006-2009) 30% 20% 23.70% 24.69% 20.44% 22.35% 10% 0% 2.99% 5.28% 5.36% 4.42% 2006 2007 2008 2009 销 售 毛 利 率 资 产 利 润 率 2006-2009 年, 华 新 水 泥 企 业 年 销 售 毛 利 率 从 23.7% 下 降 到 22.35%, 资 产 利 润 率 从 2.99% 上 升 到 4.42% 2.4 企 业 偿 债 能 力 分 析
图 13: 华 新 水 泥 偿 债 能 力 关 键 指 标 分 析 (2006-2009) 75% 70% 65% 60% 55% 50% 70.74% 71.90% 62.79% 54.10% 2006 2007 2008 2009 资 产 负 债 率 2008-2009 年, 华 新 水 泥 偿 债 能 力 经 历 从 70.74% 的 较 高 负 债 率 到 2008 年 54.1% 的 稳 定 偿 债 能 力,2009 年 又 开 始 上 升 至 62.79% 3 全 国 水 泥 制 造 业 产 品 分 析 3.1 产 品 产 销 存 量 分 析 按 照 国 标 产 品 类 别 分 类, 下 面 以 水 泥 产 品 为 例 分 析 产 品 产 销 存 量 变 化 情 况 表 12: 全 国 水 泥 产 品 产 销 存 量 分 析 (2008-2009) 时 间 生 产 量 销 量 产 销 率 产 销 率 同 比 期 末 库 存 比 ( 万 吨 ) ( 万 吨 ) (%) 增 长 年 初 增 减 (%) ( 家 ) 2008 第 1 季 度 25676.2 24825.1 97 1.1 16.3 2008 第 2 季 度 64804.7 63364.7 98.1 0.5 28.7 2008 第 3 季 度 101216.4 99745 98.8 0.3 27.6 2008 第 4 季 度 138838.3 137161.5 99.1 0.3 7.2 2009 第 1 季 度 28049.2 27406.7 97.9-0.5 17.8 2009 第 2 季 度 73462.2 71742.7 97.9-0.1 43.9 2009 第 3 季 度 118486 116968 98.9 0.1 35.8 2009 第 4 季 度 162897.8 161740.2 99.5 0.2 23.3 3.2 产 品 进 出 口 分 析 按 照 海 关 HS 分 类, 下 面 以 水 泥 熟 料 产 品 为 例 分 析 产 品 进 出 口 变 化 情 况
表 13: 全 国 水 泥 熟 料 产 品 进 出 口 分 析 (2009.1-2009.12) 时 间 进 口 量 进 口 额 出 口 量 出 口 额 (kg) ( 美 元 ) (kg) ( 美 元 ) 200901 18080826 566039 4.59E+08 16677500 200902 72040 26546 3.84E+08 13832442 200903 78 513 8.54E+08 28878672 200904 24320 9902 9.22E+08 31382093 200905 22164 5471 6.65E+08 36057071 200906 208 2527 8.14E+08 30597083 200907 1893 3514 7.79E+08 26433803 200908 48001 19052 5.04E+08 17306294 200909 10071 5912 4.52E+08 15511914 200910 108 271 5.68E+08 18841140 200911 17350000 581225 4.19E+08 15253977 200912 81396400 2386700 3.05E+08 11596518