Microsoft Word - 移动医疗行业研究报告 - 20160328.docx

移 动 医 疗 行 业 研 究 报 告 作 者 : 李 霞 一 移 动 医 疗 行 业 现 状 及 市 场 规 模 ( 一 ) 全 球 移 动 医 疗 行 业 发 展 空 间 广 阔 全 球 移 动 终 端 在 2013 年 已 经 超 过 74 亿, 预 计 到 2017 年 达 到 97 亿 随 着 移 动 终 端 数 量 的 增 长, 可 带 动 移 动 相 关 产 业 的 稳 步 发 展 其 中, 中 国 是 拥 有 移 动 终 端 数 量 最 多 的 国 家,2013 年 中 国 已 拥 有 11.7 亿 移 动 终 端 全 球 移 动 终 端 图 100 80 60 40 40.5 47.05 54.74 61.76 67.66 74.24 80.53 86.43 92.04 97.43 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 数 据 来 源 : 全 球 移 动 通 信 系 统 协 会 ( 二 ) 我 国 移 动 医 疗 产 业 市 场 开 发 空 间 巨 大 我 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 正 在 快 速 发 展, 根 据 艾 瑞 咨 询 易 观 国 际 等 多 家 市 场 机 构 预 测,2014 年 我 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 规 模 约 28.4 亿 元, 预 计 到 2017 年, 将 突 破 125 亿 元, 年 复 合 增 长 率 约 64% 可 以 说, 互 联 网 医 疗 已 经 成 为 当 今 互 联 网 行 业 风 口 上 的 朝 阳 行 业, 蓄 势 待 发 1

140 120 100 80 60 40 20 0 我 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 规 模 图 74.50% 69.70% 125.3 48.90% 71.8 28.50% 42.3 17.70% 18.80% 28.4 15.8 18.6 22.1 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 数 据 来 源 : 艾 瑞 咨 询 GSMA 预 计, 到 2017 年, 中 美 将 成 为 全 球 最 大 的 移 动 医 疗 健 康 市 场, 约 占 全 球 市 场 的 1/3 以 上 ( 三 ) 医 疗 资 源 短 缺, 移 动 医 疗 优 化 资 源 配 置 长 期 以 来, 由 于 医 疗 资 源 短 缺 且 配 置 不 均 衡, 导 致 了 80% 的 优 质 医 疗 资 源 向 城 市 集 中, 而 80% 的 农 村 服 务 对 象 卫 生 资 源 日 渐 紧 张 医 患 之 间 显 著 的 二 八 差 异, 多 少 年 都 无 法 有 效 解 决 2004 年, 在 国 家 中 长 期 发 展 战 略 研 究 中, 首 次 提 出 现 代 服 务 业 概 念 卫 生 事 业 的 现 代 服 务 业 目 标, 是 根 据 卫 生 事 业 的 现 状 分 布 资 源 利 用 的 问 题, 对 传 统 的 医 疗 卫 生 行 业 进 行 改 造 2006 年 11 月, 科 技 部 共 拨 出 2000 万 元 资 金, 实 施 区 域 协 同 医 疗 示 范 工 程 区 域 协 同 医 疗 主 要 通 过 数 字 化 的 医 疗 新 模 式 以 及 供 应 链 价 值 链 等 现 代 管 理 方 法, 建 立 区 域 协 同 医 疗 共 享 平 台 根 据 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴,2007 年 各 类 医 疗 卫 生 机 构 门 诊 医 师 日 均 担 负 诊 疗 人 次 为 7 次, 而 2012 年 各 类 医 疗 卫 生 机 构 门 诊 医 师 日 均 担 负 诊 疗 人 次 为 8.3 次 日 益 增 加 的 就 诊 人 数 给 医 疗 机 构 带 来 较 大 负 担, 医 疗 机 构 纷 纷 选 择 智 慧 医 疗 或 者 医 疗 信 息 化 作 为 解 决 手 段 之 一, 以 医 院 提 高 运 营 效 率, 减 轻 医 师 负 担, 提 高 诊 断 水 平 2

( 四 ) 细 分 市 场 持 续 增 长, 移 动 医 疗 市 场 空 间 广 阔 近 年 来, 心 血 管 类 疾 病 的 死 亡 率 在 我 国 居 民 总 死 亡 的 比 例 中 居 高 不 下, 中 国 每 年 有 200 万 人 死 于 心 脑 血 管 疾 病 根 据 国 家 心 血 管 病 中 心 发 布 的 中 国 心 血 管 疾 病 报 告 2014, 中 国 心 血 管 病 患 病 率 处 于 持 续 上 升 阶 段 目 前, 估 计 全 国 有 心 血 管 病 患 者 2.9 亿, 其 中 高 血 压 2.7 亿, 脑 卒 中 至 少 700 万, 心 肌 梗 死 250 万, 心 力 衰 竭 450 万, 肺 心 病 500 万, 风 心 病 250 万, 先 心 病 200 万 每 5 个 成 人 中 有 1 人 患 心 血 管 病 心 血 管 病 的 疾 病 负 担 日 渐 加 重, 已 成 为 重 大 的 公 共 卫 生 问 题 加 强 政 府 主 导 下 的 心 血 管 病 防 治 刻 不 容 缓 数 据 来 源 : 中 国 心 血 管 疾 病 报 告 2014 心 电 图 应 用 于 临 床 近 100 余 年, 是 心 血 管 疾 病 诊 断 的 重 要 常 规 方 法 之 一, 但 心 血 管 疾 病 往 往 呈 阵 性 发 作, 发 作 时 间 短, 患 者 平 时 往 往 不 能 发 现, 这 给 诊 断 带 来 一 定 困 难 心 脏 病 患 者 和 一 些 心 脏 疾 病 高 危 人 群 需 长 期 关 注 自 己 的 心 脏 状 况, 定 期 随 时 请 求 医 生 的 帮 助, 建 立 有 效 地 延 伸 到 医 院 以 外 的 远 程 监 护 及 救 护 体 系, 是 提 高 心 血 管 疾 病 防 治 水 平 的 有 效 途 径 现 在, 远 程 心 电 监 测 技 术 弥 补 了 这 个 需 求, 它 能 捕 捉 到 一 过 性 异 常 心 电 信 号 如 果 患 者 坐 在 家 中 或 走 在 路 上 感 到 心 脏 不 适, 即 可 随 时 记 录 心 电 图, 医 生 通 过 工 作 站 接 收 便 会 及 时 看 到 心 电 图 并 做 出 诊 断 反 馈 用 户, 为 患 者 及 时 治 疗 赢 得 了 时 间 移 动 医 疗 技 术 的 普 及 和 应 用 为 市 场 拓 展 提 供 了 充 分 的 依 据, 促 进 了 移 动 医 疗 市 场 的 爆 发 ( 五 ) 移 动 医 疗 市 场 投 资 并 购 持 续 升 温 根 据 中 国 科 技 发 展 战 略 研 究 院 估 计, 至 2020 年 整 个 健 康 产 业 的 潜 力 将 达 10 万 亿 元 业 界 认 为, 目 前 整 个 医 疗 健 康 产 业 处 于 投 资 人 眼 中 最 好 的 投 资 周 期 ; 伴 3

随 着 产 业 集 中 度 上 升, 行 业 内 并 购 热 潮 将 持 续 医 药 工 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出, 目 前 医 药 工 业 产 业 集 中 度 低, 企 业 多 小 散 问 题 突 出, 造 成 过 度 竞 争 资 源 浪 费 和 环 境 污 染 其 将 2015 年 的 产 业 集 中 度 目 标 设 定 为, 前 100 位 企 业 的 销 售 收 入 占 全 行 业 的 50% 以 上 根 据 清 科 研 究 中 心 发 布 的 中 国 医 疗 健 康 产 业 投 资 趋 势 展 望, 2013 年 中 国 医 疗 健 康 产 业 投 资 案 例 创 历 年 新 高, 达 到 210 起 其 中, 医 药 企 业 投 资 案 例 占 整 个 医 疗 健 康 投 资 案 例 的 40% 从 投 资 金 额 来 看, 医 疗 设 备 和 医 疗 服 务 领 域 整 体 投 资 规 模 和 平 均 每 笔 投 资 金 额 上 涨 明 显 2013 年 中 国 医 疗 服 务 行 业 投 资 案 例 达 到 29 起, 平 均 投 资 金 额 在 医 疗 健 康 领 域 最 高, 达 到 1506 万 美 元 清 科 研 究 中 心 认 为, 可 穿 戴 设 备 可 能 颠 覆 未 来 的 医 疗 行 业, 成 为 移 动 医 疗 载 体 随 着 移 动 互 联 网 生 态 圈 的 形 成, 以 及 移 动 终 端 设 备 的 普 及, 医 疗 行 业 与 互 联 网 结 合, 移 动 医 疗 将 逐 渐 显 现 出 市 场 价 值 而 可 穿 戴 设 备 的 普 及 会 加 快 移 动 医 疗 发 展, 开 启 医 疗 智 能 化 时 代, 把 医 疗 推 向 一 个 前 所 未 有 的 空 间, 改 变 甚 至 覆 盖 传 统 医 疗 4

根 据 公 开 资 料 整 理, 不 完 全 统 计 国 内 从 事 移 动 医 疗 的 企 业, 对 目 前 中 国 的 移 动 医 疗 领 域 做 出 分 类, 如 下 图 数 据 来 源 :Dr.2 移 动 医 疗 企 业 整 理 二 移 动 医 疗 行 业 重 点 公 司 现 状 ( 一 ) BAT 移 动 医 疗 布 局 自 2013 年 至 今 国 内 互 联 网 的 寡 头 BAT 医 疗 互 联 网 全 产 业 链 从 点 至 线 由 线 至 面, 组 合 拳 频 出, 市 场 研 究 报 告 与 新 闻 资 讯 海 量, 通 过 一 般 就 医 流 程 管 中 窥 豹, 我 们 对 BAT 的 医 疗 布 局 进 行 了 简 单 梳 理 ( 详 见 附 表 ) 流 程 概 念 预 约 挂 号 就 医 导 航 一 般 就 医 流 程 就 诊 处 方 取 药 支 付 诊 疗 结 果 医 药 配 送 与 医 生 评 价 阿 里 未 来 医 院 支 付 宝 医 蝶 谷 高 德 地 图 爱 问 医 生 卫 宁 软 件 白 云 山 卫 宁 软 件 白 云 山 支 付 宝 卫 宁 软 件 白 云 山 阿 里 健 康 95095 论 支 付 宝 支 付 宝 菜 鸟 物 流 5

金 天 医 药 坛 坏 人 大 药 房 新 兴 药 房 等 腾 讯 健 康 医 院 微 信 与 QQ 挂 号 网 soso 地 图 挂 号 网 丁 香 园 好 大 夫 中 澳 凯 尔 邻 家 医 生 健 康 元 温 暖 医 生 微 信 与 QQ 挂 号 网 九 州 通 海 王 星 辰 微 信 与 QQ 九 州 通 微 信 与 QQ 九 州 通 华 为 九 安 医 疗 京 东 宝 莱 特 PICOOC 缤 刻 普 锐 Scanadu 百 度 百 度 健 康 就 医 160 百 度 网 上 挂 号 百 度 室 内 地 图 就 医 160 百 度 院 前 智 能 问 诊 平 台 问 医 生 药 直 达 国 家 药 监 局 可 穿 戴 设 备 dulife 数 据 来 源 : 相 关 公 司 公 告 及 媒 体 报 道 不 难 看 出,BAT 医 疗 + 互 联 网 的 基 因 逻 辑 : 以 搜 索 引 擎 致 胜 的 百 度 定 位 为 中 性 平 台 功 能 的 乙 方 ; 以 产 品 销 售 见 长 的 阿 里, 医 药 销 售 领 域 快 速 推 进 ; 以 社 交 网 络 平 台 为 王 牌 的 腾 讯, 医 患 交 互 平 台 建 设 拔 地 而 起 在 网 络 技 术 新 材 料 互 联 生 活 全 面 进 入 摩 尔 定 律 的 时 代, 我 们 暂 无 法 判 断 何 种 模 式 更 具 有 未 来 的 发 展 前 景, 仅 从 目 前 商 业 模 式 的 盈 利 水 平 上 来 看, 硬 件 切 入 的 企 业 保 本 之 外 尚 能 自 给 自 足, 而 大 数 据 和 服 务 推 送 短 期 来 看 仍 然 在 烧 钱 ( 二 ) 上 市 公 司 移 动 医 疗 业 务 布 局 公 司 名 称 移 动 医 疗 业 务 布 局 重 要 意 义 鱼 跃 医 疗 九 安 医 疗 打 造 云 医 院, 有 望 占 领 互 联 网 医 疗 高 地 : 投 资 设 立 苏 州 医 云 公 司, 拟 打 造 成 为 互 联 网 医 疗 社 区 平 台, 平 台 下 每 个 网 络 社 区 均 由 资 深 专 家 领 衔 从 事 糖 尿 病 等 慢 性 病 管 理, 整 个 收 益 将 由 医 生 与 鱼 跃 共 同 分 享 通 过 众 筹 分 享 模 式 与 医 生 合 作 ( 医 生 享 有 50% 的 收 益 分 配 权 ), 能 有 效 提 升 医 生 的 粘 性 ; 有 望 通 过 在 互 联 网 医 疗 平 台 提 供 服 务 和 销 售 药 品 / 器 械 盈 利 从 传 统 家 用 医 疗 健 康 电 子 产 品 向 移 动 医 疗 健 康 产 品 转 型 : 自 2010 年 起 推 出 了 ihealth 系 列 产 品, 产 品 已 覆 盖 血 压 血 糖 体 重 血 氧 和 运 动 五 个 维 度 发 展 逻 辑 : 以 卖 硬 件 为 切 口, 先 得 到 足 够 量 的 用 户 在 此 基 础 上, 向 竞 争 壁 垒 高 的 后 台 (APP 和 大 数 据 分 析 管 理 ) 并 购 延 伸, 形 成 配 套 的 健 康 和 医 疗 服 务 体 系, 最 终 打 通 与 医 生 的 利 益 共 享 与 分 配, 提 高 医 生 积 极 性, 灰 色 收 入 合 法 化 与 腾 讯 小 米 合 作, 专 注 做 可 穿 戴 设 备, 嫁 接 腾 讯 的 数 据 网 络 资 源 6

九 州 通 东 软 集 团 迪 安 诊 断 乐 普 医 疗 打 造 个 人 健 康 管 理 平 台 未 来 目 标 : 建 立 用 户 的 健 康 大 数 据, 通 过 这 些 大 数 据 与 保 险 机 构 新 药 研 发 企 业 等 对 接, 从 而 实 现 商 业 价 值 线 上 线 下 双 向 布 局, 打 造 健 康 运 营 平 台 : 九 州 通 旗 下 电 商 平 台 好 药 师 与 微 信 合 作 推 出 药 急 送, 未 来 将 所 服 务 的 10 万 家 终 端 药 店 纳 入 O2O 体 系, 打 通 药 企 仓 库 药 店 消 费 者 整 条 医 药 流 通 渠 道 并 已 提 前 组 建 执 业 药 师 团 队, 为 处 方 药 放 开 销 售 时 筹 备 相 关 人 才 在 移 动 端, 好 药 师 相 继 和 U 医 U 药 春 雨 医 生 展 开 合 作, 打 通 了 从 健 康 监 测 医 生 诊 疗 慢 病 管 理 药 品 购 买 乃 至 用 药 指 导 的 整 个 环 节, 实 现 了 一 站 式 问 诊 购 药, 将 健 康 运 营 平 台 从 医 疗 产 业 链 下 游 的 药 品 配 送 向 上 游 的 医 疗 服 务 延 伸 打 造 建 立 远 程 诊 断 和 慢 性 病 管 理 平 台 : 东 软 集 团 下 属 东 软 熙 康 通 过 大 数 据 云 计 算 物 联 网 移 动 互 联 网, 提 供 基 于 O2O 模 式 的 健 康 管 理 与 医 疗 服 务 平 台, 构 建 连 接 医 疗 机 构 医 生 家 庭 与 个 人 的 健 康 管 理 服 务 生 态 系 统 市 场 概 况 : 在 中 国 30 多 个 城 市 推 进 健 康 城 市 健 康 社 区 的 布 局, 构 建 了 覆 盖 5000 多 个 城 乡 社 区 2000 多 万 人 口 的 健 康 医 疗 服 务 网 络 发 展 目 标 : 拥 有 具 有 先 发 优 势 和 丰 富 医 疗 资 源 的 平 台, 整 合 医 疗 产 业 链 资 源, 打 造 中 国 领 先 的 移 动 互 联 网 医 疗 健 康 管 理 综 合 服 务 公 司 牵 手 阿 里 健 康, 布 局 移 动 医 疗 : 迪 安 诊 断 与 阿 里 健 康 签 署 战 略 合 作, 共 同 探 索 独 立 检 验 机 构 互 联 网 运 作 模 式 合 作 内 容 包 括 : 迪 安 诊 断 旗 舰 店 进 驻 阿 里 健 康 云 医 院 平 台 双 方 共 同 推 动 实 现 检 验 机 构 互 联 网 运 作 模 式, 积 极 推 广 互 联 网 检 验 服 务 模 式 积 极 布 局 互 联 网 + 战 略, 将 使 公 司 从 传 统 的 线 下 B2B 升 级 为 基 于 互 联 网 利 用 移 动 化 技 术 实 现 B2B2C 点 对 点 的 完 整 互 联 网 医 疗 服 务 商 及 线 下 服 务 提 供 商, 通 过 基 于 阿 里 云 医 院 平 台 的 线 上 线 下 融 合 服 务, 真 正 实 现 从 点 对 点 服 务 升 级 为 基 于 云 的 随 需 服 务 深 度 整 合 心 血 管 领 域 丰 富 资 源, 打 造 四 位 一 体 慢 性 病 平 台 : 具 有 较 强 战 略 执 行 力 在 心 血 管 产 业 领 域 搭 建 全 产 业 链 平 台 并 积 极 布 局 远 程 医 疗 公 司 积 极 抢 占 心 血 管 疾 病 入 口 资 源, 从 并 购 移 动 心 电 监 测 的 优 加 力, 推 出 心 衰 管 理 App, 到 智 能 心 标 仪 获 批, 体 现 出 高 效 执 行 力 未 来 心 血 管 全 产 业 链 平 台 还 将 不 断 完 善 与 腾 讯 ( 微 信 ) 阿 里 ( 通 过 广 药 白 云 山 集 团 ) 合 作, 同 时 嫁 接 多 个 独 立 平 台, 链 条 延 伸 非 常 迅 速 国 内 医 疗 器 械 领 域 第 一 梯 队 ( 还 有 迈 瑞 ) 研 发 能 力 较 强 与 阿 里 合 作 与 翰 林 经 纬 同 行 业 竞 争,2015 年 收 购 麦 迪 克 斯, 在 心 血 管 检 测 领 域 具 有 规 模 优 势 7

数 据 来 源 : 相 关 上 市 公 司 公 告 及 研 究 报 告 上 市 公 司 一 般 为 医 疗 器 械 厂 商, 在 专 业 设 备 制 造 领 域 具 有 较 强 的 技 术 优 势, 一 般 选 择 与 BAT 或 数 据 平 台 合 作, 实 现 医 疗 互 联 的 介 入 优 势 在 于 : 其 一, 技 术 上 先 发, 设 备 稳 定 性 较 强, 且 经 过 市 场 测 试 ; 其 二, 互 联 网 医 疗 概 念 有 利 于 市 值 的 攀 升 劣 势 在 于 : 公 司 转 型 较 慢, 目 前 大 多 停 留 于 与 BAT 合 作, 自 主 性 较 差 ( 三 ) 其 他 公 司 名 称 移 动 医 疗 业 务 布 局 展 望 360 京 东 小 米 平 安 健 康 IBM 360 搜 索 与 即 刻 搜 索 及 国 家 药 监 部 门 战 略 合 作, 构 建 并 上 线 了 药 物 数 据 库 查 询, 接 入 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 的 药 品 查 询 数 据, 这 些 数 据 将 会 引 入 到 360 搜 索 的 结 果 页 面 当 中, 消 费 者 可 进 行 查 询, 辨 识 药 品 真 伪 基 于 电 商 和 众 筹, 打 造 智 能 硬 件 首 发 平 台, 其 中 包 含 移 动 医 疗 的 硬 件 ; 组 建 开 放 数 据 平 台, 再 将 数 据 导 给 春 雨 或 其 它 平 台, 构 建 生 态 系 统 ; 布 局 医 药 电 商, 在 政 策 开 闸 后 占 据 一 定 份 额 通 过 互 联 网 直 销 和 性 价 比 模 式, 主 要 沿 着 硬 件 布 局, 投 资 移 动 医 疗 硬 件 企 业 包 括 ihealth 等 ; 未 来 期 望 以 硬 件 产 业 链 为 入 口, 顺 向 切 入 移 动 医 疗 领 域 推 出 健 康 医 疗 APP 平 安 健 康 管 家, 实 行 一 对 一 的 私 人 医 生 服 务 ; 依 靠 平 安 集 团 资 源 整 合, 结 合 自 己 原 有 医 疗 机 构 和 保 险 客 户 资 源 的 优 势, 逆 向 进 行 战 略 布 局, 实 行 诊 断 治 疗 咨 询 赔 付 的 一 体 化 与 易 联 众 联 合 宣 布 建 立 打 造 国 内 第 一 个 针 对 糖 尿 病 健 康 管 理 的 健 康 云 创 新 中 心, 加 速 智 慧 医 疗 在 中 国 的 有 效 落 地 ; 与 医 药 大 数 据 前 沿 机 构 共 同 构 建 了 基 于 医 药 大 数 据 的 药 物 互 相 作 用 搜 索 引 擎, 进 而 在 个 体 化 用 药 研 究 方 面 取 得 重 要 进 展 ; 与 多 家 中 国 医 疗 机 构 合 作, 通 过 提 供 全 面 的 硬 件 架 构 系 统 软 件 和 中 间 件, 以 及 具 体 的 行 业 解 决 方 案, 推 动 医 疗 卫 生 行 业 在 战 略 与 发 展 运 营 和 流 程 信 息 技 术 应 用 不 同 层 面 的 发 展 目 前 来 看 与 百 度 的 路 径 基 本 一 致, 即 第 三 方 搜 索 平 台 与 阿 里 路 径 一 致 如 果 大 数 据 + 保 险 精 算 研 究 模 式 行 得 通, 平 安 集 团 将 优 先 获 益 从 数 据 使 用 到 建 立 数 据 库, 分 别 与 医 疗 机 构 研 究 机 构 制 药 机 构 等 合 作, 是 真 正 有 的 放 矢 的 大 数 据 8

数 据 来 源 : 据 公 开 媒 体 资 料 整 理 三 移 动 医 疗 市 场 展 望 ( 一 ) 国 外 参 考 案 例 根 据 公 司 公 开 资 料 显 示,CardioNet[NASDAQ:BEAT] 是 一 家 美 国 纳 斯 达 克 上 市 公 司, 其 主 要 产 品 是 MCOT, 能 够 记 录 30 天 内 患 者 的 心 电 图 数 据, 并 将 数 据 通 过 网 络 传 输 到 公 司 监 控 中 心, 后 台 系 统 对 数 据 进 行 分 析 诊 断 并 且 将 报 告 发 送 给 患 者 CardioNet 的 检 测 效 果, 得 到 了 医 学 界 的 肯 定, 通 过 对 17 个 医 疗 中 心 300 位 病 人 的 随 机 临 床 试 验, 得 到 CardioNet 的 检 测 效 果 是 Loopeventmonitors( 一 种 医 学 中 常 用 的 心 律 不 齐 检 测 方 法 ) 的 检 测 率 的 三 倍 在 实 际 应 用 中, 它 表 现 出 来 的 优 势 体 现 在 : 高 检 测 率, 其 他 方 法 没 有 检 测 出 来 的 病 人 中, 有 53% 的 病 人 通 过 CardioNet 系 统 检 测 出 了 心 律 不 齐 ; 紧 急 提 醒 效 果 显 著,20-30% 的 病 人 触 发 了 紧 急 提 醒 系 统 ; 辅 助 医 疗 诊 断 效 果 好, 医 生 根 据 CardioNet 诊 断 系 统 的 结 论, 改 变 了 67% 的 病 人 的 治 疗 策 略 2013 年 6 月,CardioNet 宣 布 美 国 联 合 健 康 保 险 ( 放 心 保 ) 公 司 与 其 签 订 了 三 年 的 协 议, 美 国 联 合 健 康 保 险 公 司 将 购 买 大 批 产 品 为 其 超 过 7000 万 的 医 保 客 户 服 务 受 此 消 息 影 响,CardioNet 股 票 在 一 个 月 内 累 积 收 益 率 超 过 100% ( 二 ) 国 内 参 考 案 例 九 安 医 疗 自 2009 年 底 开 始 研 发 移 动 医 疗 设 备 至 今, 已 有 ihealth 系 列 十 大 产 品, 包 括 血 压 计 血 氧 仪 血 糖 仪 等 公 司 目 前 积 极 探 索 与 保 险 公 司 合 作, 保 险 公 司 可 以 向 其 客 户 派 送 移 动 医 疗 设 备, 为 用 户 提 供 长 期 监 测 服 务 2015 年 5 月, 九 安 医 疗 旗 下 的 ihealth 公 司 宣 布 与 Intel 和 GE 的 合 资 医 疗 公 司 CareInnovations 展 开 合 作,iHealth 会 帮 助 收 集 美 国 65 岁 以 上 老 人 的 相 关 健 康 数 据, 并 将 之 提 供 给 保 险 公 司 用 作 商 业 用 途 9

( 三 ) 移 动 医 疗 大 数 据 商 业 价 值 移 动 医 疗 的 最 大 价 值 将 体 现 在 大 数 据 和 健 康 管 理, 数 据 提 供 及 分 析 服 务 商 的 前 景 广 阔 对 于 眼 下 移 动 医 疗 产 业 的 盈 利 模 式, 致 分 为 几 种 : 硬 件 层 面, 通 过 销 售 智 能 产 品 赚 取 收 入 ; 应 用 程 序 层 面, 既 可 向 用 户 收 费, 也 可 对 接 资 源 并 提 供 广 告, 向 第 三 方 企 业 机 构 收 费 长 远 而 言, 伴 随 移 动 医 疗 产 业 的 发 展, 向 保 险 公 司 医 疗 机 构 等 收 费 与 合 作, 与 向 用 户 收 费 相 比, 将 会 是 相 对 成 熟 的 方 式 1 发 展 机 会 首 先, 我 国 商 业 健 康 保 险 市 场 规 模 较 小, 未 来 提 升 空 间 巨 大 根 据 保 监 会 最 新 数 据 显 示,2014 年 前 8 月 我 国 健 康 险 保 费 累 计 为 1113 亿 元, 占 人 身 险 总 保 费 比 例 约 为 12%, 在 总 保 费 中 占 比 不 到 7% 与 之 相 反,2013 年 我 国 社 会 医 疗 保 险 规 模 已 经 超 过 11000 亿, 两 类 保 险 占 比 极 不 相 称, 而 西 方 成 熟 市 场 健 康 险 保 费 占 总 保 费 比 例 一 般 都 在 20%-30% 2012 年 我 国 商 业 健 康 保 险 支 出 占 国 家 医 疗 卫 生 费 用 总 支 出 比 例 为 1.07%, 而 发 达 国 家 一 般 10% 左 右, 美 国 更 是 达 到 33% 我 们 认 为, 中 国 当 前 医 疗 健 康 险 占 比 极 低, 如 果 相 关 各 方 加 大 推 动 力 度, 在 2020 年 将 我 国 商 业 健 康 险 赔 付 支 出 占 比 提 升 到 5%, 就 能 释 放 巨 大 的 市 场 空 间 其 次, 国 家 鼓 励 商 业 保 险 机 构 积 极 开 展 健 康 管 理 服 务, 极 大 拓 展 移 动 医 疗 市 场 空 间 2014 年 11 月, 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 加 快 发 展 商 业 健 康 保 险 的 若 干 意 见 意 见 提 出 : 鼓 励 商 业 保 险 机 构 积 极 开 发 与 健 康 管 理 服 务 相 关 的 健 康 保 险 产 品, 加 强 健 康 风 险 评 估 和 干 预, 提 供 疾 病 预 防 健 康 体 检 健 康 咨 询 健 康 维 护 慢 性 病 管 理 养 生 保 健 等 服 务, 降 低 健 康 风 险, 减 少 疾 病 损 失 移 动 医 疗 面 向 保 险 机 构 收 费 的 基 础 是 实 现 精 准 化 定 价 和 减 少 赔 付 由 于 其 能 对 慢 性 病 患 者 进 行 长 期 监 测 和 指 导, 提 高 患 者 存 活 率, 从 而 能 显 著 降 低 赔 偿 支 出 此 外, 基 于 积 累 的 大 量 用 户 疾 病 数 据, 保 险 机 构 能 通 过 数 据 挖 掘 10

实 现 精 准 化 定 价, 提 高 盈 利 能 力 面 向 保 险 机 构 收 费 的 模 式 主 要 包 括 硬 件 销 售 和 远 程 监 测 服 务 等 意 见 鼓 励 相 关 保 险 机 构 开 发 健 康 管 理 服 务, 而 保 险 机 构 通 过 与 移 动 医 疗 企 业 合 作 是 获 取 相 关 服 务 的 最 有 效 方 式, 这 将 极 大 的 提 升 对 移 动 医 疗 硬 件 设 备 和 远 程 监 测 服 务 的 需 求, 为 移 动 医 疗 应 用 打 开 巨 大 的 市 场 空 间 2 发 展 风 险 尽 管 移 动 医 疗 的 市 场 前 景 广 阔, 但 是 目 前 整 个 行 业 发 展 还 是 存 在 一 定 问 题 首 先, 移 动 医 疗 面 临 的 困 境 是 医 疗 资 源 对 接 和 利 用 不 足 的 问 题, 数 据 积 累 数 量 有 限, 难 以 在 医 院 和 保 险 机 构 得 到 认 可 和 重 视, 反 之 没 有 足 够 的 医 疗 资 源, 移 动 医 疗 行 业 也 很 难 进 一 步 扩 展 用 户 量 ; 第 二, 数 据 层 面, 相 关 智 能 硬 件 采 集 数 据 的 准 确 性 有 待 进 一 步 提 高, 一 旦 出 现 较 大 误 差, 给 用 户 造 成 压 力 的 同 时, 产 品 本 身 的 推 广 也 会 受 阻 ; 第 三, 从 政 策 层 面 出 发, 移 动 医 疗 行 业 监 管, 医 疗 事 故 问 责 等 问 题 的 答 案 在 国 内 基 本 处 于 空 白 状 态 医 疗 是 相 对 敏 感 且 专 业 化 程 度 高 的 领 域, 当 行 业 发 展 到 一 定 规 模 之 后, 随 着 政 策 的 不 断 完 善 并 且 要 求 趋 于 严 格, 如 何 与 相 关 法 规 相 适 应 尚 待 斟 酌 ; 第 四, 盈 利 方 式 上, 在 国 内 尽 管 有 多 方 向 的 拓 展, 但 尚 未 有 成 熟 的 盈 利 模 式 诞 生 ; 第 五, 关 于 医 疗 大 数 据 的 隐 私 问 题, 也 一 直 存 在 争 议 尤 其 是 在 保 险 领 域, 关 于 隐 私 的 辩 论 是 保 险 产 业 里 保 险 公 司 之 间 的 战 争 如 何 合 理 合 法 的 运 用 医 疗 大 数 据 对 接 保 险 公 司, 相 关 的 法 律 法 规 目 前 尚 待 明 确 11