目 录 前 言 1 工 作 总 结 2 第 一 章 : 大 规 模 采 矿 的 国 家 背 景 3 第 二 章 : 矿 业 在 地 方 层 面 的 贡 献 的 量 化 评 估 4 第 三 章 : 全 国 性 的 社 会 及 经 济 成 果 6 第 四 章 : 日 后 大 规 模 矿 业 的 宏 观

国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 2011 年 4 月

目 录 前 言 1 工 作 总 结 2 第 一 章 : 大 规 模 采 矿 的 国 家 背 景 3 第 二 章 : 矿 业 在 地 方 层 面 的 贡 献 的 量 化 评 估 4 第 三 章 : 全 国 性 的 社 会 及 经 济 成 果 6 第 四 章 : 日 后 大 规 模 矿 业 的 宏 观 经 济 评 估 7 第 五 章 : 矿 业 对 治 理 结 构 制 度 及 政 策 的 影 响 分 析 7 第 六 章 : 主 要 结 论 及 个 别 政 策 问 题 的 概 括 8 缩 略 语 10 1 国 家 背 景 11 1.1 老 挝 简 史 12 1.2 经 济 简 史 14 1.3 老 挝 矿 业 简 史 16 1.4 MMG Sepon 项 目 简 介 19 1.5 PBM 运 营 企 业 简 介 (Phu Kham 铜 金 矿 公 司 ) 20 1.6 Lao Sanxai 矿 业 有 限 公 司 概 况 ( 力 拓 / 三 井 ) 22 2 采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 25 2.1 当 地 含 量 : 就 业 与 受 供 养 家 属 26 2.2 当 地 含 量 : 采 购 当 地 商 品 商 品 和 服 务 31 2.3 当 地 含 量 : 人 力 资 本 发 展 ( 培 训 ) 33 2.4 当 地 含 量 : 企 业 发 展 35 2.5 区 域 发 展 规 划 : 社 会 和 基 础 设 施 保 障 36 2.6 扶 贫 : 地 方 与 全 国 社 会 和 经 济 趋 势 比 较 43 2.7 有 关 采 矿 在 地 区 层 面 的 纯 粹 贡 献 的 结 论 47 2.8 矿 场 的 整 体 经 济 和 社 会 贡 献 的 比 较 ( 与 之 前 的 ICMM 国 家 个 案 研 究 比 较 ) 49

3 国 家 层 面 的 经 济 与 社 会 影 响 51 3.1 治 理 质 量 52 3.2 经 济 增 长 54 3.3 扶 贫 与 相 关 社 会 发 展 55 3.4 宏 观 经 济 管 理 质 量 57 4 宏 观 经 济 影 响 : 生 命 周 期 理 论 65 4.1 综 述 66 4.2 生 产 价 值 : 黄 金 及 铜 66 4.3 GDP 贡 献 水 平 与 增 长 率 68 4.4 政 府 收 益 70 4.5 国 际 收 支 平 衡 72 5 采 矿 业 对 治 理 结 构 制 度 与 政 策 的 影 响 75 5.1 综 述 良 好 治 理 与 有 效 制 度 的 重 要 性 76 5.2 老 挝 的 治 理 背 景 78 5.3 法 律 与 监 管 框 架 80 5.4 政 治 / 行 政 体 制 81 5.5 权 力 下 放 的 影 响 82 5.6 国 家 层 面 与 次 国 家 层 面 的 财 政 事 宜 82 5.7 私 人 行 业 与 人 力 资 本 开 发 83 5.8 治 理 制 度 随 外 商 直 接 投 资 演 进 的 后 果 83 5.9 社 会 凝 聚 力 84 6 主 要 结 论 及 政 策 改 革 的 影 响 85 参 考 资 料 / 书 目 87 附 件 91 附 件 A: 性 别 Sepon 矿 场 对 妇 女 的 影 响 92 对 矿 区 所 有 妇 女 的 影 响 92

对 妇 女 的 影 响 因 种 族 而 异 93 影 响 因 年 龄 和 婚 姻 状 况 而 异 94 影 响 因 原 居 地 而 异 95 附 件 B: MMG Sepon 的 社 会 及 基 础 设 施 支 持 96 附 件 C: Phu Bia 的 社 会 和 基 础 设 施 支 持 97 附 件 D: 计 算 和 报 告 缴 税 98 附 件 E: 经 济 和 社 会 指 标 : 地 方 与 全 国 101 附 件 F: 了 解 改 善 结 果 的 途 径 102 附 件 G : 政 府 意 见 104 致 谢 105 表 图 框 清 单 表 2.1 就 业 与 受 供 养 家 属 人 数 :MMG Sepon 28 表 2.2 就 业 与 受 供 养 家 属 人 数 :PBM Phu Kham 铜 金 矿 项 目 28 表 2.3 MMG Sepon 培 训 开 支 (2005-2009 年 实 际 开 支 和 2010 年 截 至 今 日 预 算 ) 美 元 33 表 2.4 安 全 指 标 和 指 数 数 字 :MMG Sepon 33 表 2.5 MMG Sepon 供 应 商 发 展 项 目 ( 供 应 商 赚 取 的 收 入 )(2007 年 ) 35 表 2.6 社 会 发 展 信 托 基 金 实 际 开 支 :MMG Sepon( 美 元 ) 37 表 2.7 每 年 社 会 和 基 础 设 施 保 障 开 支 :PBM( 美 元 ) 40 表 2.8 在 老 挝 及 其 他 国 家 进 行 大 型 采 矿 的 整 体 经 济 和 社 会 贡 献 的 比 较 50 表 3.1 老 挝 与 其 他 国 家 的 经 营 情 况 比 较 53 表 3.2 跨 境 贸 易 53 表 3.3 实 际 GDP 与 采 矿 业 的 增 长 (%) 54 表 3.4 人 类 发 展 指 数,1980 年 至 2007 年 55 表 3.5 人 类 发 展 指 数,2007 年 56 表 3.6 人 类 贫 困 指 数,2007 年 57 表 3.7 按 商 品 划 分 的 主 要 出 口 比 例 ( 占 总 出 口 的 百 分 比 (%) 59 表 3.8 政 府 赤 字 与 外 债 62 表 3.9 政 府 收 益 与 采 矿 业 62 表 3.10 按 行 业 划 分 的 外 商 直 接 投 资,1989 年 至 2008 年 64

表 A.1 SPDA 各 村 6 至 17 岁 的 注 册 学 生 (%) 93 表 A.2 SPDA 高 中 或 高 中 以 上 学 校 的 注 册 人 数 93 表 A.3 SPDA 2009/10 年 度 2001 年 前 后 村 内 人 通 婚 和 和 与 村 外 人 通 婚 资 料 95 表 B.1 社 会 及 基 础 设 施 支 持 :MMG Sepon 96 表 C.1 社 会 和 基 础 设 施 保 障 :PBM 97 表 D.1 EITI 原 始 资 料 列 出 的 公 司 支 付 给 东 道 国 政 府 的 主 要 利 益 98 表 D.2 PBM 支 付 给 政 府 的 收 益 流,2009 年 99 表 D.3 MMG Sepon 支 付 给 政 府 的 收 益 流,2009 年 99 表 D.4 MMG Sepon 支 付 给 政 府 的 持 续 利 益,2010 年 100 图 ES.1 矿 业 对 老 挝 的 贡 献 8 图 1.1 老 挝 地 图 13 图 1.2 1951 2008 年 间 人 均 国 内 生 产 总 值 增 幅 14 图 1.3 已 知 的 铜 矿 及 金 矿 16 图 1.4 按 重 量 及 数 量 划 分 矿 产 量,2001 08 年 18 图 1.5 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 在 铜 价 值 链 中 的 价 值 下 跌 (1998 2009 年 ) 21 图 2.1 雇 员 来 源 :MMG Sepon 公 司 ( 雇 员 人 数 ) 27 图 2.2 雇 员 来 源 :PBM( 雇 员 人 数 ) 29 图 2.3 MMG 社 会 发 展 信 托 基 金 的 决 策 周 期 37 图 2.4 社 会 和 基 础 设 施 保 障 平 均 开 支 明 细 :MMG Sepon,2004 08 年 (%) 38 图 2.5 信 托 基 金 项 目 开 支 一 览 ( 美 元 ):MMG Sepon,2003 10 年 39 图 2.6 社 会 和 基 础 设 施 保 障 平 均 开 支 明 细 :PBM,2004 08 年 (%) 40 图 2.7 在 MMG Sepon 比 较 地 方 及 全 国 社 会 经 济 表 现 43 图 2.8 在 PBM 比 较 地 方 及 全 国 社 会 经 济 表 现 43 图 2.9 Vilabouly 村 庄 收 入 增 加 及 收 入 不 平 等 程 度 情 况 (MMG Sepon 2009 年 家 庭 调 查 ) 46 图 3.1 通 胀 率 (%) 58 图 3.2 出 口 ( 百 万 美 元 ) 59 图 3.3 实 际 汇 率 ( 基 普 / 美 元 ) 60 图 3.4 老 挝 的 外 商 直 接 投 资,1989 年 至 2008 年 ( 百 万 美 元 ) 63

图 4.1 黄 金 产 量 :MMG Sepon 与 PBM,2003 年 至 2010 年 67 图 4.2 铜 产 量 :MMG Sepon 与 PBM Phu Kham,2005 年 2010 年 67 图 4.3 收 益 支 出 :MMG Sepon,2003 年 至 2009 年 68 图 4.4 GDP: 来 自 采 矿 业 的 贡 献, 和 直 接 效 应 69 图 4.5 GDP: 直 接 间 接 和 诱 发 贡 献 69 图 4.6 股 息 所 得 税 开 采 许 可 税 和 利 润 税,2003 年 至 2024 年 ( 预 测 ) 71 图 4.7 对 经 常 项 目 的 贡 献 72 图 4.8 对 资 本 项 目 的 贡 献 73 图 4.9 对 整 体 国 际 收 支 平 衡 的 贡 献 74 图 5.1 有 效 治 理 的 构 成 77 图 5.2 世 界 银 行 治 理 指 标,2003 年 至 2008 年 79 图 5.3 老 挝 立 法 程 序 80 图 5.4 老 挝 人 民 革 命 党 结 构 81 图 5.5 语 系 种 族 分 布 图 84 框 1.1 炼 铜 成 本 及 效 益 21 框 1.2 避 过 资 源 诅 咒 从 国 家 个 案 研 究 中 获 得 的 经 验 23 框 2.1 的 性 别 问 题 和 采 矿 30 框 2.2 GIZ 机 构 研 究 外 商 直 接 投 资 的 发 现 中 小 企 (SME) 关 系 链 32 框 2.3 MMG Sepon 社 区 参 与 规 划 项 目 的 例 子 39 框 2.4 社 区 参 与 策 略 40 框 2.5 矿 业 对 省 预 算 的 影 响 41 框 2.6 MMG Sepon 矿 场 对 社 区 不 平 等 的 影 响 45 框 3.1 实 际 汇 率 的 重 要 性 58 框 3.2 资 源 诅 咒 61 框 3.3 如 何 控 制 资 源 行 业 的 过 剩 收 益 62 框 4.1 通 过 营 运 退 税 机 制 鼓 励 本 土 采 购 71 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

前 言 2010 年 年 初, 在 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 ( 以 下 简 称 为 老 挝 ) 政 府 及 在 其 国 内 运 作 的 行 业 参 与 者 的 积 极 合 作 下, 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 (ICMM) 进 行 了 第 五 次 矿 业 对 经 济 和 社 会 贡 献 的 国 家 个 案 研 究 老 挝 是 进 行 矿 业 对 社 会 经 济 影 响 的 严 格 评 估 的 理 想 研 究 对 象 老 挝 资 源 丰 富, 但 是 收 入 水 平 偏 低, 其 社 会 经 济 状 况 正 经 历 着 巨 大 的 转 变 本 报 告 重 点 研 究 老 挝 国 内 现 有 的 两 个 大 规 模 矿 场 :MMG Sepon 公 司 ( 由 首 个 中 资 拥 有 的 ICMM 会 员 公 司 中 国 五 矿 集 团 公 司 的 附 属 公 司 MMG 拥 有 ) 及 PBM Phu Kham 金 铜 矿 公 司 ( 由 PanAust Ltd 拥 有 ) 两 个 矿 场 总 产 量 占 国 内 矿 产 的 一 大 部 分 随 着 两 个 矿 场 收 入 的 预 期 增 加, 并 在 国 内 各 地 发 现 超 过 570 个 矿 藏 ( 包 括 金 铜 锌 及 铅 矿 ), 矿 业 进 一 步 增 长 的 潜 力 也 不 容 小 觑 ICMM 在 老 挝 的 个 案 研 究 中 首 次 应 用 矿 业 : 伙 伴 合 作 共 创 发 展 工 具 包 此 工 具 包 采 用 系 统 方 法 衡 量 采 矿 所 带 来 的 正 面 与 负 面 的 经 济 和 社 会 贡 献 在 老 挝 个 案 中 采 用 的 定 量 和 定 性 计 量 方 法, 与 旧 版 本 工 具 包 对 四 个 其 他 国 家 ( 智 利 加 纳 秘 鲁 和 坦 桑 尼 亚 ) 套 用 的 方 法 相 同, 故 其 结 果 可 以 用 于 系 统 性 地 跨 国 分 析 我 们 希 望 其 他 人 士 在 阅 读 本 研 究 报 告 后, 亦 会 有 意 将 此 工 具 包 应 用 到 资 源 丰 富 的 国 家 本 报 告 由 国 家 经 济 研 究 院 (NERI) 与 老 挝 国 立 大 学 的 经 济 人 员 Oxford Policy Management (OPM) 及 Earth Systems Lao (ESL) 共 同 编 撰 研 究 发 现 已 于 2011 年 2 月 在 老 挝 首 都 万 象 一 个 由 老 挝 政 府 与 ICMM 合 作 主 办 的 工 作 坊 中 报 告 能 源 与 矿 产 部 代 表 老 挝 政 府 对 报 告 的 发 现 基 本 表 示 认 可 简 单 来 说, 研 究 发 现 矿 业 在 老 挝 的 地 区 和 国 家 层 面 上 都 有 一 些 重 大 贡 献, 虽 然 仍 需 要 进 行 大 量 工 作 才 能 避 免 潜 在 的 未 来 挑 战 老 挝 到 目 前 所 采 用 的 方 法 已 为 其 建 立 稳 固 基 础, 让 其 不 但 有 机 会 长 远 地 从 矿 业 获 得 巨 大 的 社 会 经 济 利 益, 亦 可 能 成 为 其 所 属 广 大 地 区 内 的 发 展 典 范 希 望 本 研 究 的 发 现 和 分 析 将 协 助 老 挝 更 有 可 能 迈 向 此 成 果 [ 签 名 ] ICMM 总 裁 R. Anthony Hodge 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 1

工 作 总 结 执 行 摘 要 关 于 矿 业 : 伙 伴 合 作 共 创 发 展 ICMM 的 矿 业 : 伙 伴 合 作 共 创 发 展 计 划 专 注 于 加 强 矿 业 对 经 济 及 社 会 的 贡 献 该 计 划 支 持 ICMM 成 员 企 业 实 践 其 作 出 的 正 式 承 诺, 积 极 支 持 或 帮 助 多 个 利 益 相 关 方 在 其 业 务 活 跃 的 国 家 内 培 育 以 发 展 为 重 点 的 伙 伴 合 作 模 式 矿 业 是 全 世 界 数 百 万 最 贫 困 人 口 赖 以 维 生 的 关 键 经 济 来 源, 约 有 50 个 国 家 更 是 高 度 倚 赖 采 矿 但 是, 矿 产 却 未 必 总 是 带 来 正 面 的 经 济 增 长, 这 就 是 所 谓 的 资 源 诅 咒 (resource curse) 理 论 2004 年,ICMM 联 合 UNCTAD 及 世 界 银 行 集 团 提 出 天 赋 资 源 倡 议 (Resource Endowment initiative) 此 倡 议 深 入 研 究 为 何 有 些 国 家 能 够 避 过 资 源 诅 咒, 并 为 企 业 政 府 及 公 民 社 会 开 发 出 一 些 实 用 的 行 动 整 个 计 划 的 进 行 受 到 独 立 的 国 际 性 顾 问 团 体 监 察, 其 中 包 括 联 合 国 全 球 契 约 的 负 责 人 以 及 一 位 塞 内 加 尔 前 总 理 天 赋 资 源 倡 议 显 示, 资 源 诅 咒 并 非 无 法 避 免 矿 业 投 资 项 目 在 国 家 和 地 区 层 面 上, 都 可 以 推 动 经 济 增 长 和 减 少 贫 困 然 而, 单 靠 企 业 并 不 能 充 分 充 份 释 放 矿 业 可 带 来 的 发 展 利 益, 关 键 是 建 立 治 理 制 度, 并 并 通 过 牵 涉 众 多 利 益 相 关 者 的 合 作 发 展 模 式 填 补 能 力 方 面 的 不 足 这 些 发 现 基 于 在 四 个 国 家 ( 智 利 加 纳 秘 鲁 及 坦 桑 尼 亚 ) 应 用 ICMM 的 天 赋 资 源 倡 议 工 具 包 (2006 年 4 月 ) 的 研 究 所 得 该 工 具 包 现 已 经 修 订 扩 充 和 重 新 发 布, 更 名 为 矿 业 : 伙 伴 合 作 共 创 发 展 工 具 包 它 切 合 全 球 不 同 地 区 的 明 确 需 要, 以 一 种 更 加 系 统 客 观 的 方 式 对 促 进 矿 业 对 经 济 和 社 会 贡 献 的 各 种 方 法 进 行 量 化 处 理 和 认 可 该 工 具 包 目 前 在 一 些 国 家 得 以 应 用, 可 供 矿 场 管 理 者 和 关 心 促 进 经 济 与 社 会 发 展 的 组 织 ( 东 道 国 政 府 开 发 机 构 和 以 开 发 为 重 点 的 非 政 府 组 织 ) 使 用 详 情 请 登 录 www.icmm.com/mpd 网 站 或 发 送 电 子 邮 件 至 info@icmm.com 咨 询 本 研 究 是 首 个 就 老 挝 境 内 进 行 大 规 模 采 矿 所 做 的 社 会 及 经 济 评 估, 以 各 种 各 样 的 数 据, 连 同 政 府 (NERI) 相 关 的 顾 问 及 公 司 所 进 行 的 研 究 及 其 它 公 开 文 件 为 基 础 这 些 数 据 范 围 之 广, 为 分 析 提 供 了 有 力 依 据 除 本 报 告 外, 还 有 为 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 (ICMM) 撰 写 的 一 些 其 他 类 似 国 家 个 案 研 究 报 告, 作 为 天 赋 资 源 倡 议 及 矿 业 : 伙 伴 合 作 共 创 发 展 倡 议 的 一 部 分 报 告 全 文 初 稿 已 于 2011 年 2 月 在 万 象 的 工 作 坊 公 开 展 示, 中 央 及 省 政 府 以 及 国 民 议 会 派 出 150 名 代 表 出 席 该 工 作 坊 所 收 到 的 书 面 意 见 来 自 老 挝 政 府 ( 能 源 与 矿 产 部 ) 世 界 银 行 国 际 货 币 基 金 组 织 国 际 野 生 生 物 保 护 学 会 国 际 自 然 保 护 联 盟 MMG PanAust 及 力 拓 集 团 本 报 告 分 为 六 章 : y 第 一 章 : 本 研 究 的 国 家 个 案 背 景 ; y 第 二 章 : 对 大 规 模 采 矿 在 地 方 层 面 的 各 种 影 响 ( 包 括 正 面 及 负 面 ) 的 量 化 评 估 ; y 第 三 章 : 对 矿 业 的 重 要 性 增 加 如 何 在 国 家 层 面 上 造 成 社 会 及 经 济 变 化 的 评 估 ; 2 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

工 作 总 结 y 第 四 章 : 对 大 规 模 采 矿 目 前 及 未 来 可 能 如 何 影 响 宏 观 经 济 的 量 化 评 估 ; y 第 五 章 : 矿 业 对 治 理 结 构 制 度 及 政 策 的 影 响 分 析 ; y 第 六 章 : 对 主 要 结 论 及 若 干 政 策 问 题 的 概 括 第 一 章 : 大 规 模 采 矿 的 国 家 背 景... 第 一 章 的 内 容 要 点 如 下 : y 于 1986 在 新 经 济 机 制 下 发 动 的 改 革 以 及 在 1991 年 采 纳 新 宪 法, 为 提 供 稳 定 投 资 环 境 及 吸 引 外 商 直 接 投 资 矿 业 的 政 策 拉 开 帷 幕, 由 此 诞 生 的 两 个 大 型 铜 ( 及 金 ) 矿 项 目 为 矿 产 资 源 的 商 业 开 采 奠 定 基 础 y 首 个 大 型 商 业 私 营 矿 场 于 2002 年 在 Sepon 成 立, 在 当 地 被 称 为 MMG Sepon 该 项 目 由 最 初 一 个 小 型 金 矿 生 产 商 发 展 成 为 中 型 加 工 阴 极 电 解 铜 生 产 商, 其 中 一 部 分 (10%) 由 老 挝 政 府 拥 有, 剩 下 部 分 由 及 中 国 五 矿 集 团 公 司 的 澳 大 利 亚 子 公 司 MMG 拥 有 y 第 二 个 大 型 私 有 铜 矿 由 澳 洲 上 市 公 司 PanAust Ltd 在 当 地 的 子 公 司 Phu Bia Mining Ltd (PBM) 于 2008 年 开 设, 但 自 2005 年 以 来, 已 有 一 规 模 较 小 的 金 矿 一 直 营 运 至 今 Phu Kham 铜 金 作 业 所 处 地 区 前 景 甚 佳, 现 有 意 在 未 来 五 年 间 积 极 拓 展 业 务 y 第 三 个 勘 探 计 划 已 于 最 近 设 立, 其 方 式 Q 是 把 老 挝 境 内 的 力 拓 勘 探 公 司 重 新 与 三 井 公 司 成 立 合 资 公 司, 三 井 一 直 在 Sanxai 高 原 寻 找 铝 土 合 资 公 司 以 Lao Sanxai Minerals Ltd 的 名 义 成 立, 为 国 内 多 个 项 目 提 供 了 未 来 发 展 前 景 然 而, 实 地 活 动 于 2010 年 2 月 才 展 开, 现 时 分 析 其 潜 在 贡 献 尚 不 可 行 y 许 多 开 发 褐 媒 锡 锌 金 及 蓝 宝 石 矿 藏 的 小 型 采 矿 公 司 已 在 老 挝 营 运 一 段 时 间 部 分 矿 场 的 历 史 甚 至 可 追 溯 至 殖 民 时 代 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 3

工 作 总 结 y 一 些 经 验 尚 浅 且 而 技 术 资 格 亦 有 限 的 采 矿 商 及 采 矿 公 司 ( 手 工 矿 中 小 型 矿 ) 虽 刚 刚 涉 足 该 行 业, 但 已 日 渐 壮 大, 近 年 来 一 直 无 限 制 地 开 发 新 矿 产 资 源 ( 因 高 价 的 缘 故 ), 因 而 在 全 国 范 围 内 引 起 国 家 政 府 采 矿 公 司 社 区 团 体 以 至 关 注 环 保 的 利 益 相 关 者 的 高 度 关 注 y 除 矿 业 以 外, 老 挝 另 一 个 主 要 经 济 增 长 行 业 为 水 力 发 电, 南 屯 2 号 水 力 发 电 项 目 为 在 该 行 业 的 地 位 举 足 轻 重 该 项 目 经 多 年 筹 备 ( 其 目 前 形 式 自 1994 年 成 形, 但 其 构 思 却 始 于 20 世 纪 30 年 代 ), 于 2005 年 开 始 建 设,2010 年 3 月 开 始 向 泰 国 输 出 电 力 第 二 章 : 矿 业 在 地 方 层 面 的 贡 献 的 量 化 评 估... 本 研 究 所 涉 及 的 两 个 主 要 矿 藏 的 社 会 和 经 济 数 据 质 量 极 佳,MMG Sepon 的 数 据 主 要 来 自 四 项 两 年 一 度 的 住 户 调 查, 而 PBM 的 数 据 则 主 要 来 自 三 项 有 关 调 查 数 据 质 量 极 佳 十 分 难 得, 反 映 了 两 家 公 司 认 真 扮 演 其 可 持 续 性 角 色 我 们 的 研 究 结 果 显 示 两 家 公 司 (MMG Sepon 及 PBM) 在 地 区 层 面 上 开 展 工 作, 利 用 矿 业 带 来 的 经 济 机 遇 ( 就 业 产 品 及 服 务 方 面 的 直 接 消 费 及 社 区 发 展 ) 造 就 更 广 泛 的 经 济 发 展 利 益, 受 惠 范 围 超 出 直 接 受 影 响 的 地 区, 所 带 来 的 影 响 深 远, 在 短 短 九 年 间 Sepon 的 平 均 收 入 已 增 加 六 倍, 而 PBM 的 Phu Kham 铜 金 作 业 村 总 收 入 已 增 加 四 倍 期 间 财 富 增 长 的 结 果 从 村 民 个 人 追 求 目 标 的 改 变 可 见 一 斑 : 由 过 往 追 求 食 物 安 全 及 改 善 住 房 以 至 拥 有 碾 米 机 及 拖 拉 机, 到 现 在 追 求 摩 托 车 手 机 冰 箱 水 泵 银 行 账 户 及 车 展 望 未 来 五 年, 如 政 府 希 望 通 过 这 些 采 矿 投 资 项 目 创 造 更 多 益 处, 便 需 要 采 纳 适 用 于 矿 业 本 身 以 外 的 平 行 政 策, 其 中 包 括 承 诺 增 加 地 区 发 展 计 划 开 支, 以 改 善 当 地 人 民 的 教 育 及 卫 生 情 况 ( 以 至 经 济 潜 力 ), 以 及 改 善 投 资 环 境, 以 有 利 于 创 业 及 服 务 活 动 y 经 济 及 社 会 趋 势 : 矿 场 的 出 现 带 来 剧 变 过 去 矿 区 只 有 少 数 人 赚 取 工 资, 他 们 每 日 的 工 资 只 相 当 于 1 美 元 左 右 因 此, 就 MMG Sepon 而 言, 过 去 十 年 内 的 村 收 入 电 话 及 汽 车 拥 有 量 电 力 及 服 务 ( 尤 其 是 银 行 账 户 的 使 用 ) 均 大 幅 增 加, 而 似 乎 未 有 增 加 不 平 等 的 现 象 尽 管 受 矿 业 影 响, 村 庄 的 财 富 在 极 短 时 间 内 激 增, 但 相 比 起 国 家 层 面 的 经 济 及 4 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

工 作 总 结 社 会 发 展 趋 势, 此 类 村 庄 按 国 际 标 准 而 言 仍 然 相 对 贫 困 尽 管 显 然 并 非 是 矿 场 造 成 五 岁 以 下 儿 童 营 养 不 良 或 卫 生 设 备 仍 然 相 对 有 限, 但 这 些 问 题 的 确 突 显 了 矿 场 在 当 地 所 面 对 的 发 展 挑 战 然 而, 矿 场 对 环 境 的 影 响 确 实 责 无 旁 贷, 一 旦 现 有 的 高 质 量 污 水 排 放 标 准 及 环 境 应 急 措 施 出 现 失 误, 贫 困 社 区 ( 尤 其 是 倚 靠 捕 鱼 的 社 区 ) 的 生 活 将 受 到 严 重 影 响 2008/09 年 度 的 全 球 金 融 危 机 对 来 自 Vilabouly 的 MMG Sepon 工 人 造 成 重 大 影 响, 因 为 从 事 清 理 未 爆 弹 勘 探 及 采 矿 工 作 的 ( 间 接 ) 受 雇 率 较 高, 而 这 些 工 作 因 金 融 危 机 而 被 迫 减 少 然 而, 截 至 2010 年, 间 接 受 雇 人 数 回 升 至 1,600 人 左 右, 但 这 一 情 况 凸 显 了 倘 国 际 局 势 出 现 变 化, 即 使 大 型 矿 场 亦 难 免 受 到 冲 击 y 就 业 及 受 供 养 家 属 : 作 为 研 究 对 象 的 两 个 矿 场 通 过 直 接 及 间 接 的 方 式, 在 创 造 就 业 机 会 方 面 对 地 方 社 区 贡 献 良 多 据 估 计 目 前 有 30,000 人 倚 赖 两 个 矿 场 生 活, 相 等 于 全 国 劳 动 力 人 口 的 1% 左 右, 以 及 从 事 非 农 业 活 动 人 口 的 5% 人 口 迁 入 构 成 若 干 地 方 层 面 的 负 面 影 响, 但 由 于 公 司 及 村 领 导 严 格 控 制 就 业, 优 先 照 顾 当 地 居 民, 因 此 已 将 有 关 影 响 减 至 最 低 此 外, 由 于 就 业 控 制, 迁 入 该 地 区 的 居 民 是 以 家 庭 而 非 单 身 汉 为 单 位 这 项 政 策 在 就 业 方 面 对 当 地 居 民 倾 斜, 可 能 不 利 于 MMG Sepon 的 高 等 教 育 发 展 举 例 而 言, 已 发 现 在 MMG Sepon, 越 靠 近 矿 场 的 居 民, 高 等 教 育 入 学 率 越 低 y 采 购 地 方 产 品 及 服 务 : 两 个 矿 场 对 推 动 地 方 生 产 及 支 持 供 应 矿 场 所 需 的 新 业 务 发 展 方 面 扮 演 了 重 要 角 色 y 社 区 发 展 基 金 :MMG Sepon 和 PBM 两 个 矿 场 每 年 向 社 区 发 展 信 托 基 金 分 别 捐 助 50 万 美 元 和 30 万 美 元, 社 区 发 展 信 托 资 金 按 照 全 国 发 展 优 先 次 序 使 用 自 2003 年 以 来,MMG Sepon 已 对 社 区 发 展 项 目 捐 献 近 300 万 美 元 PBM 预 计 就 2011 年 的 新 项 目 新 增 两 项 基 金, 分 别 价 值 10 万 美 元 自 2007 年 起,PBM 已 为 社 区 发 展 拨 款 95 万 美 元 公 司 已 与 社 区 接 洽 的 机 制 包 括 完 善 的 申 诉 程 序, 目 前 看 来 行 之 有 效 这 也 许 是 由 于 选 择 工 作 而 不 入 学 的 机 会 成 本 增 加, 从 长 远 来 看, 矿 场 一 旦 关 闭, 当 地 社 区 可 能 将 受 到 不 利 影 响 随 着 矿 场 的 范 围 增 加, 土 地 将 因 营 运 要 求 而 流 失, 但 矿 场 不 可 能 创 造 许 多 新 工 作 以 弥 补 土 地 流 失 尽 管 补 偿 金 制 度 非 常 完 善, 但 在 这 些 贫 困 地 区 人 们 最 看 重 的 仍 是 工 作 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 5

工 作 总 结 第 三 章 : 全 国 性 的 社 会 及 经 济 成 果... y 过 去 十 年 老 挝 的 国 内 生 产 总 值 增 长 率 持 续 高 企, 仅 于 1997-1999 年 间 因 为 亚 洲 金 融 危 机 而 偶 尔 出 现 通 胀 及 汇 率 不 稳 问 题 y 大 规 模 采 矿 通 过 纳 税 及 开 采 特 许 权 使 用 费 创 造 就 业 机 会 及 增 加 经 济 机 遇, 在 减 少 全 国 贫 困 方 面 贡 献 良 多 按 联 合 国 人 类 发 展 指 数 计 算,2000 年 至 2009 年 期 间, 当 矿 业 对 宏 观 经 济 的 重 要 性 增 加 时, 贫 困 问 题 亦 得 到 改 善 ( 虽 然 先 前 处 于 极 高 水 平 ) 由 于 只 有 1995 年 以 后 的 数 据, 因 此 矿 业 对 改 善 贫 困 问 题 有 多 大 贡 献 难 以 确 定 然 而, 较 合 理 的 说 法 是 矿 业 财 富 增 长 与 宏 观 经 济 增 长 息 息 相 关, 在 宏 观 经 济 领 域, 服 务 业 及 工 业 ( 水 力 电 发 建 筑 公 用 事 业 但 不 包 括 制 造 业 ) 的 增 长 也 很 强 劲 y 老 挝 成 功 吸 引 大 量 外 商 直 接 投 资 矿 业 ( 自 2003 年 以 来 占 外 商 直 接 投 资 流 量 的 80%) 尽 管 如 此, 在 当 地 经 营 仍 然 相 当 困 难 ( 因 而 成 本 高 昂 ) 政 府 已 推 出 若 干 措 施 改 善 经 营 环 境, 故 2003 至 2008 年 间 一 系 列 商 业 指 标 呈 逐 步 改 善 迹 象 y 因 大 规 模 采 矿 以 致 矿 产 占 出 口 及 政 府 收 益 极 大 比 重 ( 分 别 为 前 者 总 额 的 45% 及 后 者 总 额 的 12%) 期 间, 宏 观 经 济 仍 然 管 理 得 宜 尽 管 国 内 生 产 总 值 增 长 强 劲, 但 通 胀 率 及 汇 率 持 续 稳 定, 而 且 政 府 近 年 来 已 成 功 减 少 贸 易 及 财 政 赤 字 过 去 几 年 间, 政 府 一 直 采 取 高 矿 业 收 益 的 审 慎 政 策, 明 智 地 选 择 清 偿 外 债 并 建 立 外 汇 储 备 然 而,2011 年 国 际 货 币 基 金 组 织 的 报 告 表 示 颇 担 心 该 国 经 济 因 其 宏 观 经 济 发 展 超 速 1 而 蒙 受 风 险 y 2003 年 至 2008 年 间, 两 个 矿 场 向 政 府 支 付 的 税 项 红 利 及 其 他 征 收 费 用 共 计 约 为 6.35 亿 美 元 2010 年, 两 个 矿 场 预 期 向 政 府 支 付 1.85 亿 美 元 相 比 之 下,2003 年 向 政 府 同 等 支 付 款 项 额 度 仅 为 100 万 美 元 由 于 商 品 价 格 上 涨,2007-08 年 度 这 一 额 度 骤 升 至 1.29 亿 美 元, 然 后 于 2009 下 跌 至 9,500 万 美 元 很 显 然, 管 理 大 型 采 矿 的 大 额 收 益 ( 税 收 及 红 利 ) 方 面 仍 然 挑 战 重 重 随 着 政 府 采 矿 收 益 持 续 增 加, 要 如 昔 日 般 实 行 审 慎 及 约 束 的 政 策 也 许 变 得 更 加 困 难 我 们 进 行 研 究 期 间, 政 府 内 部 以 至 一 众 利 益 相 关 者 均 对 越 来 越 多 资 源 似 乎 正 流 向 消 费 品 ( 例 如 政 府 车 辆 ) 而 非 用 于 更 加 必 要 的 资 本 投 资 ( 教 育 卫 生 及 基 础 设 施 ) 的 现 象 表 示 了 高 度 关 注 y 虽 然 看 来 老 挝 开 始 出 现 一 次 小 小 的 资 源 繁 荣, 但 采 矿 期 相 对 短 促 如 无 新 的 勘 探 及 开 发 投 资, 将 出 现 真 正 危 机 : 许 多 利 益 可 能 随 目 前 的 矿 场 停 工 而 终 止 如 再 无 新 的 大 规 模 矿 场 有 重 大 发 现 及 开 始 投 资 于 矿 场 的 勘 探 及 建 设, 则 生 产 出 口 及 税 收 将 因 矿 场 即 将 停 工 而 减 少... 1 2011 年 2 月 1 日, 国 际 货 币 基 金 组 织 报 告 第 11/44 号, 老 挝 工 作 人 员 报 告 和 公 共 信 息 通 告 6 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

工 作 总 结 第 四 章 : 日 后 大 规 模 矿 业 的 宏 观 经 济 评 估... y 国 内 生 产 总 值 : 目 前 大 规 模 采 矿 因 占 老 挝 境 内 产 品 及 服 务 消 费 的 重 大 比 重 而 为 国 民 收 入 ( 国 内 生 产 总 值 ) 做 出 重 大 贡 献, 这 种 消 费 的 一 部 分 创 造 了 地 方 工 资 及 供 应 商 利 润 形 式 的 附 加 价 值 我 们 估 计, 未 来 14 年 间, 两 个 矿 场 每 年 对 国 内 生 产 总 值 的 贡 献 比 例 将 占 10% 左 右, 其 主 要 方 式 除 公 司 所 赚 取 的 利 润 外, 还 包 括 直 接 及 间 接 聘 任 员 工 的 工 资 及 薪 金 y 矿 业 带 来 的 政 府 收 益 共 占 2009 年 政 府 总 收 益 的 大 约 12% 在 2003 至 2010 年 间, 当 两 个 矿 场 处 于 建 成 阶 段 时, 矿 场 透 过 企 业 所 得 税 采 矿 特 许 权 使 用 费 工 资 薪 金 个 人 所 得 税 及 就 政 府 于 两 个 矿 场 持 有 的 10% 股 权 而 获 得 的 股 息, 向 政 府 共 计 支 付 了 6.35 亿 美 元 我 们 估 计 2015 年 前 大 规 模 采 矿 收 益 将 增 加 至 每 年 2.15 亿 美 元 y 国 际 收 支 平 衡 : 继 外 商 直 接 投 资 对 经 济 的 巨 额 注 资 后, 国 际 收 支 平 衡 的 下 一 个 要 素 是 出 口 盈 利 的 流 动 黄 铜 ( 及 黄 金 ) 的 出 口 因 新 矿 场 陆 续 开 发 有 望 持 续 上 升 这 种 增 幅 分 阶 段 出 现 ( 主 要 由 于 模 拟 PBM 的 拓 展 阶 段 所 致 ), 显 示 2015 年 至 2020 年 间 产 量 将 激 增 2010 年 两 个 矿 场 的 出 口 量 预 期 将 达 9 亿 美 元 左 右 尽 管 出 口 因 大 量 进 口 本 地 未 有 供 应 的 产 品 支 付 外 债 利 息 及 向 海 外 股 东 支 付 股 息 而 抵 消, 但 矿 场 运 营 的 所 有 年 度 内 将 仍 有 巨 额 结 构 经 常 项 目 收 支 盈 余 第 五 章 : 矿 业 对 治 理 结 构 制 度 及 政 策 的 影 响 分 析... 老 挝 的 政 府 非 常 强 大, 就 此 而 言, 采 矿 公 司 显 然 对 该 国 的 治 理 制 度 及 政 策 方 面 的 选 择 的 直 接 影 响 有 限 然 而, 即 使 影 响 间 接 且 公 司 影 响 力 微 弱, 但 由 于 相 对 全 国 经 济 而 言 这 两 个 矿 场 的 规 模 及 贡 献 甚 大, 因 此 其 影 响 显 然 也 很 重 要 早 前 根 据 REi 进 行 的 工 作 提 供 了 若 干 一 般 经 营 假 设, 指 出 采 矿 业 务 更 为 广 泛 的 社 会 及 经 济 影 响 的 大 小 及 质 量 视 以 下 因 素 而 定 :(1) 采 矿 国 家 的 经 济 政 治 及 社 会 治 理 体 系 ;(2) 政 府 政 策 的 连 贯 性 或 其 他 方 面 ; 及 (3) 政 府 各 阶 层 协 调 及 推 动 公 共 机 构 公 司 及 社 区 之 间 合 作 的 能 力 在 此 背 景 下, 我 们 有 以 下 发 现 : y 政 府 已 认 识 到 受 矿 业 影 响 地 区 的 额 外 需 求 并 做 出 了 回 应, 这 一 情 况 令 人 鼓 舞 例 如, 据 报 导, 在 Sepon 又 有 200 名 公 务 员 已 调 至 当 地, 协 助 满 足 公 共 事 业 的 额 外 需 求 y 矿 场 位 于 偏 远 的 农 村 社 区, 此 类 地 区 在 其 他 方 面 的 发 展 潜 力 有 限, 因 此 矿 产 公 司 ( 与 地 方 及 地 区 政 府 携 手 ) 均 有 隐 性 责 任 协 助 提 升 制 度 及 治 理 能 力 ; 增 加 矿 业 的 社 会 及 经 济 贡 献 以 及 改 善 社 区 的 发 展 前 景 提 升 地 区 政 府 工 作 人 员 的 技 能 及 加 深 其 理 解 的 一 种 尝 试 性 做 法 是 在 矿 产 公 司 安 排 实 习 机 会 例 如,PBM 接 收 来 自 地 质 部 实 验 室 和 水 资 源 与 环 境 署 ( 环 境 监 察 ) 的 实 习 生 并 在 矿 场 对 其 进 行 实 地 培 训 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 7

工 作 总 结 y 大 规 模 投 资 方 在 老 挝 面 对 的 主 要 问 题 之 一 是 决 定 权 下 放 到 了 区 一 级 的 层 面, 导 致 小 型 采 矿 或 水 特 许 协 议 有 时 与 其 中 央 政 府 的 批 准 特 许 有 所 抵 触 y 承 包 商 向 矿 场 纳 税 亦 是 各 级 政 府 之 间 互 相 竞 争 及 冲 突 的 司 法 管 辖 权 导 致 正 确 税 务 管 辖 权 混 乱 并 有 待 厘 清 的 另 一 环 节 y 在 提 供 社 区 发 展 基 金 ( 用 作 资 助 资 源 贫 乏 地 区 的 大 额 款 项 ) 方 面, 这 两 个 矿 场 经 常 夹 在 地 方 社 区 的 需 求 需 要 ( 例 如 要 求 建 设 教 育 设 施 ) 以 及 由 中 央 构 思 的 地 区 发 展 计 划 所 表 达 的 需 求 及 需 要 ( 例 如 或 以 基 础 设 施 优 先 ) 之 间 第 六 章 : 主 要 结 论 及 个 别 政 策 问 题 的 概 括... 许 多 国 家 均 难 以 确 定 开 采 其 不 可 再 生 资 源 是 否 利 多 于 弊 一 般 而 言, 大 部 分 利 益 发 生 在 国 家 层 面 ( 税 收 及 外 汇 收 益 ), 而 负 面 影 响 则 主 要 发 生 在 地 区 层 面 ( 人 口 迁 入 社 区 内 的 社 会 动 乱 噪 音 及 污 染 农 村 服 务 紧 绌 的 情 况 加 剧, 以 及 直 接 工 作 不 足 以 抵 偿 土 地 损 失 ) 如 倒 金 字 塔 ( 图 ES.1) 所 示, 国 家 层 面 的 重 大 利 益 对 地 方 社 区 造 成 沉 重 打 击, 令 后 者 承 受 重 大 代 价, 却 得 不 到 多 大 利 益 除 提 供 当 地 就 业 机 会 ( 一 般 只 得 极 少 数 目 ) 外, 金 字 塔 底 部 的 尖 端 情 况 甚 为 恶 劣 图 ES.1 矿 业 对 老 挝 的 贡 献 外 商 直 接 投 资 自 2003 年 以 来, 大 规 模 采 矿 占 外 商 直 接 投 资 80% 出 口 自 2008 年 以 来,45% 总 出 口 来 自 大 规 模 采 扩 政 府 收 益 于 2009 年, 矿 产 税 占 政 府 总 收 益 12% 全 国 收 入 ( 国 内 生 产 总 值 ) 预 期 大 规 模 采 矿 在 未 来 15 年 每 年 对 国 内 生 产 贡 献 占 10% 招 聘 与 大 规 模 采 矿 有 关 的 工 作 占 非 农 业 活 动 5% 8 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

工 作 总 结 幸 而, 与 部 分 其 他 采 矿 国 家 相 比, 我 们 发 现 在 老 挝, 实 情 并 非 完 全 如 此 在 许 多 方 面, 国 家 层 面 的 利 益 与 地 区 利 益 相 辅 相 成 近 年 来, 矿 业 占 外 商 直 接 投 资 的 比 例 高 达 80% 此 外, 矿 业 更 为 国 家 带 来 重 大 外 汇 收 益, 分 别 占 出 口 总 额 的 45% 政 府 收 入 的 12% 及 国 民 收 入 的 10%( 如 图 ES.1 所 示 ) 此 外, 矿 场 的 出 现 似 乎 未 有 导 致 收 入 不 均 的 情 况 增 加 在 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 文 化 中, 平 等 是 极 重 要 的 一 环 因 此, 矿 场 收 入 随 着 社 会 越 来 越 平 等 而 增 加 不 单 止 涉 及 自 然 社 会 公 义, 但 亦 牵 涉 矿 场 作 业 者 的 实 际 利 益 收 入 增 加 经 济 机 会 改 善 及 社 会 越 来 越 平 等, 令 矿 场 广 受 社 区 接 纳 尽 管 不 保 证 人 人 均 有 机 会 在 矿 场 工 作, 但 的 确 有 许 多 人 ( 直 接 或 间 接 ) 从 矿 场 赚 取 收 入 及 解 决 了 生 计 问 题 现 代 采 矿 采 用 资 本 密 集 方 式 的 高 科 技 设 备, 而 从 不 大 量 招 聘 人 手 MMG Sepon 及 PBM 目 前 仅 占 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 总 劳 动 人 口 约 1% 左 右 然 而, 矿 场 旨 在 尽 量 增 加 地 方 劳 动 力 ( 如 可 能 ) 强 调 地 方 采 购 及 提 供 培 训 及 社 区 发 展 的 活 动 及 举 措, 均 对 扩 阔 金 字 塔 底 部 至 关 重 要 唯 有 如 此 目 前 及 日 后 方 能 获 得 矿 场 带 来 就 业 机 会 以 外 的 其 他 利 益, 以 及 令 全 国 更 广 泛 地 区 受 惠 因 此, 问 题 在 于 所 有 这 些 利 益 的 代 价 是 甚 么? 如 我 们 在 上 文 所 示, 如 重 大 宏 观 经 济 贡 献 未 有 管 理 得 宜, 主 要 风 险 可 能 是 金 字 塔 顶 部 ( 即 国 家 层 面 ) 的 利 益 收 窄 如 无 密 切 监 管, 实 际 汇 率 上 升 可 能 对 较 广 泛 的 经 济 构 成 负 面 影 响, 因 为 其 他 出 口 的 获 利 能 下 变 得 较 小 2 尽 管 迄 今 为 止 宏 观 经 济 管 理 的 质 素 一 直 良 好, 政 府 如 何 管 理 现 有 整 体 资 源 却 嫌 透 明 度 不 足, 过 去 已 出 现 了 不 少 预 算 以 外 的 开 支 ( 国 际 货 币 基 金 组 织 2011) 故 此, 难 以 全 面 了 解 政 府 对 开 支 的 实 际 控 制 程 度 当 厘 定 矿 业 如 何 与 国 家 发 展 及 灭 贫 政 策 有 效 地 全 面 融 合 时, 需 要 政 府 发 展 伙 伴 及 矿 场 的 审 慎 规 划 此 外, 如 果 商 品 价 格 将 会 再 次 下 跌 ( 一 如 2008 年 般 显 着 下 滑 ), 过 份 倚 赖 矿 产 收 益 可 能 导 致 失 去 该 等 收 益 时 的 宏 观 经 济 严 重 不 稳 定 最 明 显 的 需 要 是 改 善 较 广 泛 的 营 商 环 境, 以 致 地 方 企 业 可 把 握 商 机 供 应 矿 场 所 需 及 提 升 竞 争 力 以 供 应 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 境 内 的 其 他 企 业 所 需 如 果 具 有 支 持 力 较 大 的 有 利 环 境, 假 以 时 日, 该 等 增 长 的 刺 激 甚 至 可 拓 展 至 较 广 泛 区 域 在 地 方 层 面 上, 全 球 金 融 危 机 对 矿 场 一 带 社 区 的 巨 大 影 响 将 更 加 突 显 地 方 社 区 对 矿 场 本 身 财 富 的 敏 感 度 及 倚 赖 程 度... 2 在 此 方 面, 国 际 货 币 基 金 组 织 于 2011 年 估 计, 实 际 汇 率 可 能 较 2007 年 的 平 均 数 惊 人 地 上 升 17% 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 9

缩 略 语 EITI 开 采 业 透 明 度 行 动 计 划 ESL 地 球 系 统 组 织 老 挝 分 部 EarthSystems Lao) FDI 外 商 直 接 投 资 HDI 人 类 发 展 指 数 HPI 人 类 贫 困 指 数 ICMM 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 IMF 国 际 货 币 基 金 组 织 LECS 老 挝 开 支 与 消 费 调 查 LPRP 老 挝 人 民 革 命 党 LTIFR 造 成 缺 勤 的 工 伤 发 生 频 率 MDG 千 禧 发 展 目 标 MEPA 矿 物 开 采 与 生 产 协 议 OPM 牛 津 政 策 管 理 咨 询 公 司 Oxford Policy Management PBM Phu Bia Mining PDR 人 民 民 主 共 和 国 REi 天 赋 资 源 倡 议 RER 实 际 汇 率 SME 中 小 型 企 业 SDTF Sepon 发 展 信 托 基 金 SPDA Sepon 项 目 开 发 区 TRIFR 可 记 录 工 伤 发 生 总 频 率 UNDP 联 合 国 开 发 计 划 署 UXO 未 爆 弹 VDC 村 发 展 委 员 会 NA 国 会 NERI 国 家 经 济 研 究 所 10 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

1 国 家 背 景 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 11

1. 国 家 背 景 第 1 章 的 目 的 是 概 述 老 挝 在 历 史 政 治 经 济 及 治 理 方 面 可 能 与 采 矿 活 动 及 其 社 会 及 经 济 影 响 有 关 的 特 色 国 家 背 景 天 赋 资 源 倡 议 显 示, 在 治 理 制 度 及 公 共 政 策 程 序 方 面 的 差 异, 是 不 同 国 家 之 间 成 果 截 然 不 同 的 部 分 原 因 这 些 条 件 及 不 同 利 益 相 关 者 之 间 的 互 动 左 右 了 矿 业 投 资 的 社 会 及 经 济 回 报 1.1 老 挝 简 史... 十 九 世 纪 期 间, 在 法 暹 战 争 平 定 后 称 为 老 挝 的 地 区 成 为 法 属 殖 民 地 ( 国 家 地 图 见 图 1.1) 老 挝 其 后 一 直 作 为 印 度 支 那 保 护 国 的 一 部 分 而 被 统 治, 直 至 法 属 印 度 支 那 随 着 奠 边 府 战 役 落 幕 而 解 体 为 止, 期 间 老 挝 曾 被 日 本 短 暂 吞 并 并 于 二 次 世 界 大 战 结 束 之 际 局 部 宣 布 独 立 继 南 越 突 袭 内 战 及 政 治 骚 乱 后, 巴 特 寮 于 1975 年 11 月 成 立 新 政 府 长 达 600 年 的 琅 勃 拉 邦 君 主 政 权 终 告 瓦 解, 老 挝 人 民 革 命 党 (LPRP) 作 为 唯 一 合 法 的 政 党 成 立 过 渡 至 刚 刚 起 步 的 民 主 市 场 经 济 的 过 程 并 不 顺 利,20 世 纪 80 年 代 初 期 食 物 产 量 下 跌 引 致 严 峻 的 经 济 困 局, 显 然 经 济 政 策 并 未 带 来 国 家 所 需 的 增 长 规 模 及 有 效 扶 贫 因 此, 政 府 于 1985 年 开 始 一 系 列 改 革, 并 于 1986 年 最 终 采 纳 新 经 济 机 制 改 革 内 容 包 括 国 家 对 经 济 的 管 制 放 寛 集 体 制 告 终, 而 农 民 亦 获 准 在 自 由 市 场 出 售 农 产 品 在 自 由 化 改 革 期 间, 老 挝 人 民 革 命 党 继 续 担 当 国 家 唯 一 政 党 的 角 色 12 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 图 1.1 老 挝 地 图 资 料 来 源 : 老 挝 联 合 国, 网 址 为 www.un.org 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 13

国 家 背 景 1.2 经 济 简 史... 由 1951 年 至 1975 年, 越 战 为 经 济 增 长 放 缓 的 主 因, 但 即 使 越 战 过 后, 国 内 生 产 总 值 的 增 幅 仍 然 大 幅 波 动 1975 年, 采 纳 苏 联 式 经 济 体 系 后, 国 内 生 产 总 值 增 长 改 善, 连 续 六 年 保 持 约 2% 2.5% 的 增 幅, 但 自 1982 年 起 则 回 落 至 不 足 1% 80 年 代 至 90 年 代 初, 经 济 增 长 持 续 波 动, 主 要 由 于 气 候 条 件 欠 佳 降 雨 量 和 降 雨 时 间 对 以 农 业 为 主 导 的 经 济 影 响 巨 大, 而 1987 年 1988 年 及 1991 年 的 旱 灾 则 导 致 经 济 增 长 缓 慢 (Souvannavong Sundara,1994 年 ) 至 于 东 南 亚 其 他 地 区, 经 济 增 长 在 1997-98 年 亚 洲 金 融 危 机 期 间 再 次 短 暂 放 缓 在 危 机 爆 发 期 间, 政 府 在 各 方 施 压 下 将 基 普 贬 值, 继 而 引 发 恶 性 通 胀, 导 致 需 求 减 少 及 外 资 流 入 水 平 下 降, 造 成 随 后 几 年 的 经 济 滞 胀 80 年 代 中 期, 老 挝 政 府 及 经 济 被 苏 联 财 政 困 难 问 题 拖 累, 以 致 外 资 及 外 援 大 幅 削 减 老 挝 遂 愈 发 寻 求 法 国 日 本 及 多 个 国 际 机 构 ( 如 世 界 银 行 及 亚 洲 开 发 银 行 ) 的 协 助 这 些 机 构 要 求 老 挝 进 一 步 实 行 经 济 自 由 化 并 着 手 进 行 改 革, 以 巩 固 银 行 体 制 减 少 关 税 及 取 消 贸 易 规 则, 同 时 鼓 励 老 挝 ( 作 为 一 个 内 陆 国 家 ) 在 经 济 上 进 一 步 与 其 邻 国 更 紧 密 融 合 1991 年 8 月, 老 挝 采 纳 新 宪 法, 目 的 是 让 市 场 导 向 型 经 济 正 规 化, 保 障 财 产 权 并 为 促 进 稳 定 的 投 资 环 境 的 政 策 奠 定 基 础 种 种 自 由 化 改 革 措 施 基 本 成 功, 由 1975 年 至 1991 年 间, 人 均 国 内 生 产 总 值 平 均 年 增 长 1%, 自 1991 年 起 为 3%, 而 自 2000 年 起 更 达 4% 在 90 年 代 末 亚 洲 金 融 危 机 爆 发 期 间, 老 挝 所 受 冲 击 较 其 邻 国 轻 微, 这 是 因 其 对 全 球 金 融 的 倚 赖 程 度 较 低 所 致 图 1.2 1951 2008 年 间 人 均 国 内 生 产 总 值 增 幅 1986 年 新 经 济 机 制 2006 年 签 署 多 项 矿 物 开 采 与 生 产 协 议 1997 年 新 采 矿 法 1996 年 亚 洲 金 融 危 机 资 料 来 源 : Maddison (2010 年 ) 14 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 较 近 期 的 数 据 显 示, 老 挝 的 经 济 增 长 强 劲 2008 年 为 7%; 3 2009 年 为 7% 4 而 据 预 期 2010 年 将 增 长 8% 5 收 益 增 加 主 要 由 于 水 力 发 电 及 矿 业 蓬 勃, 加 上 商 品 价 格 高 企 所 致 2008 年, 在 南 屯 2 号 投 入 运 营 前, 老 挝 出 口 1.16 亿 美 元 的 电 力 及 7.16 亿 美 元 矿 产, 共 占 总 出 口 的 59% 6 尽 管 经 济 向 好, 但 仍 存 在 若 干 重 大 挑 战 政 府 有 大 量 外 债 ( 虽 然 大 部 分 为 特 惠 债 务 ), 但 仍 足 够 令 世 界 银 行 及 国 际 货 币 基 金 组 织 担 心 不 已, 认 为 该 国 陷 入 债 务 困 境 的 危 机 甚 高 然 而, 更 胜 预 期 的 增 长 货 币 升 值 及 出 台 增 值 税 在 一 定 程 度 上 纾 缓 了 这 个 问 题 7 国 际 货 币 基 金 组 织 最 初 在 2008 年 就 寛 松 货 币 政 策 的 影 响 发 出 过 警 告, 在 2011 年 的 一 项 声 明 中 再 次 对 老 挝 国 内 经 济 过 热 及 资 金 要 求 偏 低 导 致 地 方 银 行 资 产 负 债 表 存 在 固 有 风 险 表 示 了 担 忧 8 为 此, 国 家 已 着 手 进 行 改 革 以 解 决 这 些 问 题 除 亚 洲 金 融 风 暴 (1997 98 年 ) 外, 老 挝 在 低 通 胀 及 汇 率 稳 定 的 情 况 下, 一 直 保 持 了 令 人 羡 慕 的 高 经 济 增 长 率 例 如,2000 年 至 2008 年 间, 平 均 经 济 增 长 率 约 为 6%( 见 图 1.2) 经 济 增 长 大 幅 改 善, 主 要 有 赖 资 源 业, 尤 其 是 矿 业 及 水 力 发 电 业 反 映 长 期 人 均 国 内 生 产 总 值 增 长 的 图 表 显 示 : 老 挝 国 内 因 矿 业 法 改 动 而 出 现 的 大 规 模 采 矿 的 似 乎 与 始 自 1951 年 的 最 长 时 期 的 持 续 经 济 增 长 同 步 自 2000 年 以 来, 矿 业 对 外 商 直 接 投 资 (FDI) 政 府 收 益 ( 税 收 及 股 息 ) 及 出 口 的 贡 献 均 大 幅 增 加, 截 至 2010 年 矿 业 对 国 内 生 产 总 值 的 贡 献 上 升 至 约 9%... 3 世 界 银 行 (2008 年 ) 4 世 界 银 行 (2010 年 a) 5 同 上 6 世 界 银 行 (2009 年 c) 7 由 国 际 货 币 基 金 组 织 及 世 界 银 行 经 咨 询 亚 洲 开 发 银 行 后 携 手 编 制 的 Debt Sustainability Analysis( 债 务 可 持 续 性 分 析 ) 8 Lao People s Democratic Republic: 2008 Article IV Consultation Staff Report, IMF Publication, 2008 及 2011 年 2 月, 国 际 货 币 基 金 组 织 国 家 报 告 11/44 号 Lao People s Democratic Republic Staff Report and Public Information Notice 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 15

国 家 背 景 1.3 老 挝 矿 业 简 史... 虽 然 老 挝 境 内 的 大 规 模 采 矿 历 史 尚 短, 但 国 家 的 丰 富 矿 产 资 源 早 已 为 人 所 知 在 20 世 纪 20 年 代, 锡 石 ( 用 于 生 产 锡 ) 的 挖 掘 工 程 沿 Nam Pathene 河 进 行, 时 至 今 日 工 程 仍 在 进 行 随 着 20 世 纪 80 年 代 末 至 90 年 代 进 行 自 由 化 改 革, 其 他 国 家 许 多 商 业 采 矿 企 业 开 始 对 老 挝 重 拾 兴 趣 迄 今 为 止 已 发 现 超 过 570 个 矿 藏, 其 中 主 要 为 金 铜 锌 及 铅 矿 ( 见 图 1.3) 9 矿 业 非 正 式 地 分 为 三 个 级 别 : 手 工 矿 中 小 型 矿 企 及 大 型 矿 场 : 手 工 采 矿 : 遍 布 农 村 社 区, 包 括 淘 洗 黄 金 及 宝 石, 主 要 为 补 充 农 业 及 其 他 农 村 收 入 而 进 行 调 查 显 示 有 15,000 至 50,000 人 受 雇 从 事 手 工 采 矿 贸 易, 其 中 妇 女 约 占 其 中 的 75% 据 估 计, 每 名 淘 金 者 每 年 可 淘 取 多 达 1 盎 司 黄 金 虽 然 2010 年 间 国 际 贸 易 金 价 徘 徊 在 大 约 每 盎 司 1,200 美 元 左 右, 但 淘 金 者 所 得 的 往 往 不 超 过 这 个 数 目 的 一 半, 原 因 是 中 间 人 冶 炼 厂 及 试 金 者 均 会 从 中 分 一 杯 羹 国 内 手 工 矿 业 也 提 供 了 聊 胜 于 无 的 政 府 税 收 由 于 处 理 危 险 化 学 品 的 经 验 有 限, 当 地 社 区 有 时 会 蒙 受 负 面 影 响, 包 括 一 直 受 小 型 矿 场 的 尾 矿 及 偶 尔 出 现 的 化 学 品 渗 漏 事 故 影 响 对 任 何 国 家 的 政 府 而 言, 要 监 察 和 规 范 这 一 非 正 规 行 业 是 一 项 甚 为 艰 巨 的 工 作, 老 挝 也 不 能 例 外 图 1.3 已 知 的 铜 矿 及 金 矿 万 象 铜 矿 场 - 按 此 了 解 老 挝 铜 产 的 资 料 Sepon 金 铜 矿 - 按 此 了 解 老 挝 铜 产 的 个 案 事 例 Phu Kham 铜 矿 - 按 此 了 解 老 挝 铜 产 的 个 案 事 例 道 路 万 象 老 挝 老 挝 金 矿 场 - 按 此 了 解 老 挝 黄 金 的 资 料 Sepon 金 矿 - 按 此 了 解 老 挝 黄 金 的 个 案 事 例 Phu Bia 金 矿 - 按 此 了 解 老 挝 黄 金 的 个 案 事 例 道 路 资 料 来 源 : 老 挝 地 质 矿 产 部, 网 址 为 http://www.dgm.gov.la/... 9 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 地 质 部 (2008 年 ) 16 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 中 小 型 矿 业 合 作 ( 国 内 公 司 伙 同 区 域 伙 伴 ) 近 年 来 招 来 不 少 负 面 评 价, 的 确 难 以 监 管 由 于 环 保 方 面 监 管 力 度 不 足 缺 乏 社 区 咨 询 或 补 偿 以 及 逃 税, 于 是 投 诉 频 生 采 矿 公 司 数 量 众 多, 加 上 矿 业 的 放 任 政 策, 令 政 府 难 以 监 管 这 些 企 业 这 些 公 司 通 常 缺 乏 处 理 有 毒 化 学 品 的 经 验, 加 上 不 够 谨 慎, 故 引 起 外 界 对 健 康 与 环 境 的 广 泛 关 注 根 据 能 源 与 矿 产 部 的 资 料 显 示, 这 些 公 司 当 中 三 成 未 遵 守 法 规 10 对 这 些 企 业 的 监 察 和 规 范 充 其 量 只 会 偶 尔 进 行, 外 界 对 企 业 所 淘 取 的 矿 石 数 量 及 等 级 几 乎 一 无 所 知 与 手 工 采 矿 者 一 样, 除 了 支 付 投 入 增 值 税 外, 企 业 无 须 就 利 润 或 工 资 缴 税, 故 其 业 务 不 会 带 来 任 何 财 政 利 益 在 老 挝 有 两 个 大 型 矿 场 进 行 生 产 ( 占 全 国 总 矿 产 量 的 90% 多 ): 位 于 首 都 万 象 以 北 120 公 里 的 PBM Phu Kham 铜 金 矿 及 位 于 南 部 沙 湾 拿 吉 近 东 部 Sepon 附 近 的 MMG Sepon 金 铜 矿 因 这 两 项 大 型 矿 场 的 缘 故, 老 挝 迅 速 崛 起 成 为 贵 重 金 属 的 全 球 主 要 生 产 商, 在 2005 至 2008 年 间, 黄 铜 和 白 银 增 长 了 两 倍,2006 年 黄 金 产 量 超 过 23 万 盎 司 其 他 矿 产 及 金 属 ( 如 褐 煤 及 石 膏 等 ) 产 量 亦 于 过 去 十 年 间 大 幅 增 长, 为 国 家 带 来 丰 厚 的 出 口 盈 利 ( 见 图 1.4)... 10 据 报 在 其 中 一 次 作 业 时 用 来 淘 金 的 氰 化 物 及 水 银 严 重 破 坏 地 方 环 境, 更 怀 疑 已 污 染 水 源, 对 当 地 村 民 的 健 康 构 成 重 大 威 胁 文 章 接 下 来 解 释 经 验 不 足 的 中 小 型 矿 场 作 业 者 所 使 用 的 化 学 物 如 何 污 染 稻 田 及 湖 泊, 引 致 牲 畜 死 亡 (Vientiane Times, 2010 年 3 月 号 ); 政 府 碍 于 外 界 忧 虑 环 境 及 安 全 问 题 而 停 止 新 采 矿 活 动 (Vientiane Times,2010 年 6 月 号 ); 若 干 地 方 机 关 继 续 谋 利, 对 新 采 矿 活 动 的 禁 令 视 若 无 睹 (Vientiane Times, 2010 年 6 月 号 ) 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 17

国 家 背 景 图 1.4 按 重 量 及 数 量 划 分 矿 产 量,2001 08 年 11 600 石 膏 ( 公 吨, 左 侧 值 ) 褐 煤 ( 公 吨, 左 侧 值 ) 黄 金 ( 千 安 士, 右 侧 值 ) 黄 铜 ( 千 吨, 右 侧 值 ) 白 银 ( 千 安 士, 右 侧 值 ) 350 500 300 400 250 300 200 150 200 100 100 50 0 1200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 资 料 来 源 : 世 界 银 行 (2009 年 ) 石 灰 岩 ( 千 立 方 米 ) 沙 ( 千 立 方 米 ) 沙 砾 ( 千 立 方 米 ) 0 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Annex A 资 料 来 源 : 世 界 银 行 (2009 年 )... 11 数 据 来 自 世 界 银 行 国 家 经 济 备 忘 录 (2009 年 6 月 ) 18 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 1.4 MMG Sepon 项 目 简 介... 于 沙 湾 拿 吉 (Savannakhet) 省 Sepon 以 北 约 40 公 里, 在 2002 年 12 月 投 入 营 运 的 MMG Sepon 采 矿 公 司 包 括 露 天 金 矿 和 铜 矿 据 估 计,MMG Sepon 金 矿 寿 命 为 两 年, 但 矿 场 附 近 地 区 的 勘 探 潜 力 极 为 可 观 金 锭 ( 金 银 混 合 体 ) 经 加 工 后 会 运 往 国 外 的 精 炼 厂 如 今,MMG Sepon 的 主 要 矿 场 是 于 2005 年 3 月 投 入 营 运 的 露 天 铜 矿 场 于 加 工 过 程 中 生 产 的 电 解 铜 由 陆 路 运 抵 老 挝 境 内 客 户, 但 同 时 亦 运 往 泰 国 越 南 及 中 国 据 估 计, 铜 矿 场 拥 有 未 来 十 年 所 需 资 源, 且 勘 探 潜 力 极 大, 可 营 运 更 长 时 间, 未 来 多 年 可 为 其 工 人 提 供 就 业 保 障 ( 超 过 4,000 份 长 工, 在 建 设 期 间 更 可 高 达 5,000 份 ) 2009 年, 年 产 能 共 计 67,562 吨 铜 及 105,037 盎 司 黄 金 近 来 安 装 了 第 二 个 压 热 器, 并 通 过 一 项 6,004 万 美 元 的 项 目, 以 期 将 电 解 铜 的 年 产 能 提 升 至 8.05 万 吨 2009 年, 政 府 行 使 权 利 买 入 矿 场 10% 股 权, 自 此 以 后, 除 利 润 税 收 外 还 可 收 取 股 息 矿 场 在 开 发 方 面 的 特 别 之 处 在 于 寻 找 储 量 丰 富 的 金 矿 体 时, 投 资 者 通 过 自 然 增 长 而 非 大 额 债 券 及 股 本 投 资 ( 业 界 较 普 遍 的 情 况 ) 支 付 及 兴 建 规 模 大 得 多 的 铜 矿 这 一 情 况 极 为 有 利, 不 仅 对 开 发 金 矿 者 而 言, 对 政 府 亦 然, 因 政 府 可 以 最 低 成 本 买 入 成 功 开 发 而 有 矿 场 附 近 一 带 的 人 士 包 括 2001 年 Sepon 项 目 开 发 区 (SPDA) 内 的 居 民 受 2007 年 矿 场 扩 建 影 响 的 人 矿 场 主 要 供 应 路 线 沿 线 ( 及 通 往 主 要 城 镇 的 路 线 ) 居 民 以 及 附 近 其 他 (Vilabouly 村 ) 村 庄 的 居 民 当 地 有 两 大 种 族, 分 别 为 Lao Loum 族 及 Makhong/Tri( 或 Chli) 族 操 Lao Loum 语 的 人 包 括 两 个 子 种 族 Phu Tai 族 及 老 挝 族 Makhong/Tri 由 Makhong 及 Chli( 或 Tri) 两 族 以 及 少 数 的 Ta Oy Lu Katang 族 人 及 其 他 族 人 组 成 Makhong/Tri 在 本 报 告 内 是 该 族 的 简 称 在 SPDA, 大 部 份 人 士 ( 三 分 之 二 ) 为 Phu Tai 人, 其 余 则 为 Makhong/Tri 人, 这 是 该 地 区 的 典 型 特 征 受 矿 场 影 响 的 社 区 包 括 大 约 34 个 村 庄, 总 人 口 约 8,500 人 2006 年,MMG Sepon 采 矿 作 业 经 联 合 国 开 发 计 划 署 (UNDP) 审 查, 结 论 是 该 项 目 带 来 许 多 正 面 影 响 原 来 的 矿 场 拥 有 者 及 开 发 者 兴 建 了 飞 机 场 全 天 候 公 路 学 校 及 诊 所, 每 月 运 输 10 吨 食 物, 每 日 处 理 1 万 加 仑 水 此 外, 项 目 原 本 须 聘 请 300 人 清 理 矿 场 一 带 2000 公 顷 土 地 的 90,000 枚 未 爆 弹 (UXO)( 该 址 在 越 战 期 间 曾 遭 严 重 轰 炸 ) 还 有,100 名 货 车 司 机 当 中 逾 半 为 当 地 女 性, 由 公 司 提 供 驾 驶 培 训 2009 年 发 生 酸 性 水 溢 出 导 致 作 业 场 地 的 密 封 水 塘 内 的 鱼 类 相 继 死 亡, 但 这 些 水 塘 内 的 水 未 有 流 入 场 外 的 河 流 系 统 13 利 可 图 的 金 矿 12... 12 在 与 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 类 似 的 国 家, 由 政 府 买 入 矿 场 股 权 的 情 况 相 当 普 遍, 政 府 会 透 过 免 息 贷 款 作 为 购 入 公 司 股 权 的 代 价 就 政 府 所 占 的 10% 股 权 而 应 计 的 股 息 并 非 以 现 金 派 付, 而 是 用 于 支 付 政 府 就 矿 场 的 勘 探 开 发 及 投 入 营 运 所 产 生 成 本 的 应 占 部 分... 13 MMG Sepon 2009, 年 度 财 务 报 告 (Annual Financial Report) 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 19

国 家 背 景 1.5 PBM 运 营 企 业 简 介 (PhuKham 铜 金 矿 公 司 )... PBM Phu Kham 铜 金 公 司 位 于 万 象 以 北 约 120 公 里, 为 东 南 亚 金 铜 精 矿 主 要 生 产 商 该 矿 场 由 老 挝 注 册 公 司 PBM 拥 有 并 营 运, 由 澳 大 利 亚 PanAust 有 限 公 司 和 老 挝 政 府 分 别 拥 有 其 90% 和 10% 股 份 自 2005 年 起,PanAust 一 直 在 一 家 规 模 小 得 多 的 附 属 黄 金 堆 浸 厂 作 业, 但 Phu Kham 铜 金 公 司 的 运 作 于 2008 年 才 开 始 2009 年,PanAust 藉 其 PBM 公 司 提 取 超 过 54,000 吨 铜 精 矿 及 43,000 盎 司 金 精 矿 14 铜 精 矿 以 陆 路 运 往 950 公 里 以 外 曼 谷 附 近 的 斯 瑞 拉 察 港 口 预 备 出 口 然 而, 目 前 正 兴 建 一 条 湄 公 河 跨 境 通 道, 竣 工 后 将 减 少 运 输 成 本 这 些 精 矿 大 部 分 会 运 送 到 中 国 印 度 和 韩 国 的 大 型 冶 炼 厂, 而 澳 大 利 亚 大 型 矿 业 公 司 BHP Billiton 则 负 责 管 理 所 有 精 矿 的 销 售 ( 见 框 1.1) Phu Kham 铜 金 矿 项 目 由 大 型 露 天 矿 业 及 加 工 项 目 供 给 原 料, 兴 建 成 本 为 2.41 亿 美 元 考 虑 到 2013 年 后 水 平 巷 道 等 级 会 有 所 下 降, 一 个 投 资 1 亿 美 元 以 维 持 产 量 的 升 级 项 目 预 期 将 于 2012 年 中 期 投 入 运 作 该 矿 场 预 期 有 至 少 12 年 寿 命, 但 因 开 拓 资 源 的 前 景 良 好 而 有 可 能 运 营 更 长 时 间 PBM 所 营 运 的 一 座 现 代 矿 场 附 设 一 个 一 流 的 高 科 技 尾 矿 储 藏 库, 这 意 味 着 该 金 铜 矿 项 目 并 无 大 量 排 放 2010 年 3 月, 公 司 宣 布 其 有 意 通 过 开 发 位 于 其 现 有 项 目 以 西 25 公 里 的 Ban Houayxai 的 一 个 金 银 矿 项 目 而 拓 展 营 运 该 矿 场 由 2012 年 起 计 预 期 寿 命 至 少 八 年, 在 此 期 间, 该 项 目 每 年 预 期 出 产 10 万 盎 司 黄 金 及 70 万 盎 司 白 银 Phu Kham 项 目 雇 用 员 工 超 过 1,600 人, 其 中 26% 来 自 毗 邻 的 地 方 社 区, 而 另 外 9% 则 来 自 附 近 的 Xaysomboun 地 区 公 司 有 八 名 员 工 负 责 社 区 发 展 活 动, 并 已 通 过 其 社 区 发 展 奖 励 计 划 15 展 开 多 项 卫 生 微 型 融 资 及 发 展 项 目 矿 场 毗 邻 两 个 村 庄, 分 别 为 Ban Nam Gnone 和 Ban Nam Mo 2008 年 进 行 的 社 会 经 济 调 查 确 定 两 个 村 子 共 有 543 家 住 户, 人 口 为 3,133 人 自 Phu Kham 项 目 于 2008 年 启 动 以 来, 两 个 村 的 地 方 经 济 均 出 现 剧 变, 由 温 饱 型 农 业 发 展 成 以 现 金 为 基 础 的 经 济 体 系 从 环 境 方 面 考 虑, 矿 场 的 主 要 挑 战 在 于 清 理 地 面 积 水 及 矿 场 废 物, 尤 其 是 产 酸 废 物 2009 年,PanAust 花 费 逾 1,200 万 美 元 在 环 境 方 面, 而 过 去 未 曾 报 称 有 环 境 事 故 发 生 但 在 2005 年, 项 目 调 试 期 间 化 学 品 溢 入 Nam Mo River 导 致 当 地 鱼 类 死 亡 事 件 后,Phu Kham 黄 金 堆 浸 厂 暂 停 生 产 公 司 及 政 府 经 调 查 后 实 施 严 厉 管 控, 以 确 保 同 样 事 件 不 再 发 生 两 个 矿 场 现 在 及 日 后 维 持 排 水 水 质 高 标 准 的 意 义 重 大, 原 因 是 化 学 品 溢 漏 的 最 大 受 害 者 往 往 是 ( 捕 鱼 社 区 ) 最 贫 困 的 人 口 这 种 忧 虑 从 报 章 上 有 关 经 验 不 足 的 中 小 型 采 矿 者 对 贫 困 农 村 社 区 所 造 成 的 环 境 及 健 康 影 响 的 有 关 报 导 可 见 一 斑... 14 截 至 2009 年 12 月 31 日 的 季 报 (Quarterly Report for 31 December 2009);PanAust Ltd... 15 Asia Mining Congress 可 持 续 发 展 奖 2010 社 区 发 展 倡 议 奖 (Community Development Initiative Award) 20 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 框 1.1 炼 铜 成 本 及 效 益 政 府 不 断 要 求 矿 场 经 营 者 投 资 下 游 加 工 业 务, 为 矿 物 生 产 增 值 然 而, 矿 场 经 营 者 选 择 的 加 工 程 度 是 纯 经 济 学 问 题 大 部 分 矿 产 均 经 过 多 重 加 工, 在 此 过 程 中, 其 体 积 不 断 减 少, 而 每 单 位 重 量 的 价 格 却 不 断 增 加, 因 为 原 材 料 的 价 值 有 所 增 加 ( 这 一 过 程 称 为 选 矿 ) 本 章 概 述 炼 铜 属 经 济 上 既 可 行 又 可 取 的 各 种 情 况 y 首 先, 加 工 可 能 要 求 特 别 投 入 倘 未 能 在 当 地 获 得 投 y 入, 而 仅 可 通 过 花 费 重 大 成 本 购 入 并 运 抵 该 处, 则 冶 y 炼 的 经 济 可 行 性 将 蒙 受 负 面 影 响 y 其 次, 许 多 冶 炼 和 精 炼 的 程 序 均 需 大 规 模 进 行 才 合 乎 y 经 济 原 则 因 此, 中 小 型 矿 场 藏 往 往 不 能 承 担 建 立 资 y 本 密 集 加 工 单 位 的 高 昂 成 本 y 第 三, 物 流 与 加 工 或 有 所 冲 突 例 如, 铜 的 半 制 成 品 y 需 要 在 相 对 靠 近 其 市 场 的 地 方 生 产, 因 为 买 家 急 于 出 y 售 存 货, 不 能 接 受 冗 长 的 交 付 时 间 全 球 大 部 分 有 色 y 金 属 半 制 成 品 均 运 往 中 国 及 其 他 东 亚 国 家, 原 因 在 于 y 该 地 区 需 求 激 增 y 最 后, 不 同 生 产 阶 段 的 市 场 行 情 及 产 能 扩 展 不 均 往 往 y 意 味 着 整 体 利 润 的 一 大 部 分 均 来 自 供 应 链 的 某 特 定 阶 y 段, 就 铜 以 及 其 他 有 色 金 属 而 言, 非 集 成 冶 炼 厂 的 存 在 导 致 全 球 冶 炼 及 精 炼 能 力 相 对 采 矿 能 力 而 言 几 乎 一 直 处 于 过 剩 水 平 这 背 后 主 要 涉 及 历 史 因 素 冶 炼 厂 往 往 在 矿 场 附 近 兴 建, 但 当 矿 场 关 闭 时 冶 炼 厂 通 常 会 继 续 运 作, 这 是 因 为 初 始 投 资 已 获 回 报 且 生 产 成 本 相 对 较 低 的 缘 故 亚 太 区 许 多 治 炼 设 施 亦 是 因 过 往 的 采 矿 活 动 存 在 至 今, 并 已 转 化 为 定 制 冶 炼 设 施 全 球 近 半 铜 产 量 以 铜 精 矿 形 式 出 产, 并 售 予 非 集 成 冶 炼 厂 因 此, 冶 炼 厂 及 精 炼 厂 的 利 润 极 少 然 而, 近 年 来 中 国 等 国 家 纷 纷 兴 建 大 型 冶 炼 厂, 原 因 是 其 庞 大 的 国 内 市 场 为 其 带 来 竞 争 优 势 这 种 优 势 往 往 因 未 加 工 金 属 ( 电 解 铜 ) 比 ( 铜 ) 精 矿 的 进 口 关 税 高 以 及 资 本 成 本 较 低 而 进 一 步 加 强 据 估 计, 中 国 每 座 冶 炼 厂 的 铜 产 成 本 约 为 每 吨 2,500 美 元, 相 比 之 下, 西 方 的 冶 炼 厂 则 为 每 吨 6,000 美 元 这 意 味 着 过 去 二 十 年 间, 任 何 开 设 新 铜 矿 场 的 公 司 往 往 选 择 不 兴 建 冶 炼 厂, 除 非 由 于 交 通 成 本 或 其 他 原 因 以 致 出 售 铜 精 矿 明 显 无 利 可 图 总 之, 大 部 分 冶 炼 厂 的 资 本 回 报 率 甚 低, 这 种 情 况 预 期 会 持 续 下 去 从 发 展 影 响 的 角 度 考 虑, 谨 此 强 调 冶 炼 厂 属 只 产 生 少 量 就 业 机 会 的 高 度 资 本 密 集 型 企 业 此 外, 只 有 在 拥 有 庞 大 内 销 市 场 的 国 家 ( 例 如 中 国 ) 才 能 见 到 的 大 型 冶 炼 厂, 对 生 态 环 境 及 其 周 边 环 境 往 往 产 生 其 它 不 利 影 响 尤 其 是 过 去 十 年, 冶 炼 / 精 炼 企 业 在 铜 价 值 链 中 所 占 份 额 已 大 幅 下 降 在 整 体 的 增 值 的 比 例 中, 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 经 营 者 与 采 矿 者 相 比, 其 比 例 由 1998 年 的 32.5% 下 降 至 2009 年 的 9%( 见 图 1.5) 这 正 是 因 为 冶 炼 能 力 大 幅 增 加, 导 致 冶 炼 厂 使 用 率 低, 因 而 冶 炼 厂 价 值 比 重 大 降 2011 年 2 月 24 日 在 万 象 举 行 的 工 作 坊 已 经 对 这 些 趋 势 展 开 了 热 烈 的 讨 论 图 1.5 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 在 铜 价 值 链 中 的 价 值 下 跌 (1998 2009 年 ) 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 摊 占 的 铜 价 值 资 料 来 源 : CRU Analysis 的 铜 精 矿 服 务 附 注 : 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 摊 占 的 铜 价 值 份 额 根 据 环 太 平 洋 地 区 的 一 般 合 约 处 理 费 及 精 炼 费 加 上 任 何 适 用 的 价 格 参 与 处 理 费 的 计 算 假 设 铜 精 矿 为 30%( 可 获 利 的 29%) 冶 炼 厂 / 精 炼 厂 收 入 包 括 平 均 阴 极 铜 溢 价 ( 日 本 到 岸 价 ) 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 21

国 家 背 景 2.6 Lao Sanxai 矿 业 有 限 公 司 概 况 ( 力 拓 / 三 井 )... Lao Sanxai 矿 业 有 限 公 司 是 在 2009 年 与 老 挝 政 府 签 订 协 议 后 成 立 的 公 司 Lao Sanxai 矿 业 由 力 拓 公 司 (70% 股 份 ) 及 三 井 公 司 (30% 股 份 ) 共 同 拥 有 协 议 的 适 用 范 围 包 括 在 老 挝 的 Attapeu 省 Sanxai 区 以 及 Sekong 省 Dakchung 区 的 484 平 方 公 里 面 积 这 是 一 个 在 未 开 发 地 区 开 展 的 铝 土 勘 探 项 目, 正 处 于 项 目 评 估 的 最 早 期 阶 段 实 地 活 动 在 2010 年 2 月 才 开 始 力 拓 的 业 务 为 找 寻 开 采 和 加 工 矿 物 资 源, 业 务 遍 及 全 世 界 其 主 要 产 品 包 括 铝 铜 钻 石 能 源 ( 煤 及 铀 ) 黄 金 工 业 矿 物 ( 硼 砂 氧 化 钛 盐 云 母 ) 及 铁 矿 石 力 拓 为 ICMM 的 成 员, 曾 参 与 秘 鲁 和 智 利 的 国 家 个 案 研 究 ( 请 参 阅 框 1.2 的 选 定 研 究 结 果 ), 并 曾 支 持 为 本 报 告 所 做 的 关 于 矿 业 对 社 会 经 济 影 响 的 分 析 然 而, 在 Sanxai 进 行 的 勘 探 项 目 仍 处 于 早 期 阶 段, 因 此 在 完 成 更 多 的 勘 探 工 作 之 前, 不 可 能 准 确 地 评 估 此 项 目 可 带 来 的 社 会 经 济 贡 献 力 拓 集 团 是 总 部 设 于 英 国 的 一 家 国 际 性 矿 业 集 团, 集 团 包 括 在 伦 敦 和 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 的 力 拓 上 市 公 司 以 及 在 澳 洲 证 券 交 易 所 上 市 的 力 拓 有 限 公 司 22 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

国 家 背 景 框 1.2 避 过 资 源 诅 咒 从 国 家 个 案 研 究 中 获 得 的 经 验 过 去 10 至 15 年 间 的 文 献 已 就 矿 业 所 产 生 的 影 响 提 出 许 多 批 判 性 的 令 人 担 忧 的 论 述 不 过, 这 些 讨 论 却 未 能 解 释 有 些 国 家 受 到 资 源 诅 咒 的 负 面 影 响, 有 些 国 家 却 免 受 其 害, 这 两 类 国 家 的 差 别 何 在 在 某 些 国 家, 自 然 资 源 禀 赋 确 实 带 来 了 长 期 可 持 续 并 且 广 泛 的 社 会 经 济 发 展 ; 不 过, 到 底 这 些 国 家 是 怎 样 避 开 了 目 前 人 们 普 遍 认 识 到 的 众 多 问 题? 下 面 列 出 了 解 答 此 疑 问 的 极 为 简 单 的 答 案 它 强 调 了 避 免 资 源 诅 咒 的 两 个 最 常 见 的 解 药 : 即 推 行 健 全 的 宏 观 经 济 政 策 的 重 要 性, 以 及 不 要 堕 入 寻 租 行 为 的 深 渊 手 法 1: 简 单 的 宏 观 经 济 角 度 按 照 基 础 宏 观 经 济 分 析 可 以 知 道, 发 现 和 开 采 天 然 资 源 应 能 直 接 对 低 收 入 国 家 的 较 快 经 济 增 长 有 所 贡 献 然 而, 主 流 宏 观 经 济 理 论 早 就 认 识 到, 来 自 资 源 开 采 的 收 益 可 对 宏 观 经 济 造 成 有 害 影 响 这 些 影 响 包 括 导 致 实 际 汇 率 升 值 ( 荷 兰 病 ) 某 些 收 入 类 别 ( 最 为 明 显 的 是 公 共 收 益 ) 的 波 动 性 增 加, 以 及 导 致 一 些 传 统 经 济 活 动 受 到 排 挤 透 过 适 当 的 政 策 回 应, 可 以 消 除 或 减 低 这 些 负 面 影 响, 有 一 些 国 家 已 成 功 地 实 行 这 类 政 策 但 是, 不 能 保 证 所 有 受 影 响 的 国 家 将 会 实 际 采 纳 这 些 政 策, 并 且 有 许 多 国 家 未 能 成 功 将 政 策 付 诸 实 行 一 旦 遇 上 国 家 治 理 能 力 脆 弱 的 情 况, 政 策 失 败 可 能 导 致 极 度 负 面 的 影 响 手 法 2: 寻 租 角 度 认 为 寻 租 行 为 造 成 资 源 诅 咒 的 人 士 利 用 统 计 数 据 证 明, 如 果 一 个 国 家 拥 有 天 赋 资 源, 往 该 国 政 府 掠 夺 成 性, 并 并 且 经 常 发 生 国 内 冲 突 和 内 战 这 一 派 的 分 析 在 推 论 到 极 端 的 情 况 下, 认 为 开 采 天 然 资 源 对 发 展 中 国 家 的 福 祉 产 生 固 有 的 伤 害 从 微 观 经 济 推 测 来 看, 丰 富 的 天 然 资 源 会 产 生 庇 护 关 系 寻 租 行 为 和 派 别 政 治, 导 致 限 制 增 长 和 引 发 社 会 和 环 境 动 荡 与 灾 难 的 政 策 结 果 然 而, 这 一 派 的 分 析 亦 未 能 解 释 为 何 有 些 政 府 和 社 会 能 设 法 避 免 让 寻 租 行 为 有 立 足 之 地 这 两 个 角 度 的 分 析 有 着 共 同 的 弱 点, 即 它 们 不 能 解 释 为 什 么 有 些 国 家 一 方 面 能 够 保 持 其 强 劲 的 宏 观 经 济 地 位, 另 一 方 面 又 同 时 可 以 阻 止 掠 夺 性 政 府 行 为 的 出 现 如 要 解 答 这 个 牵 连 广 泛 的 问 题, 简 短 而 言, 这 与 各 个 东 道 国 的 制 度 治 理 和 政 策 质 量, 以 及 矿 业 投 资 与 例 如 : 当 缺 乏 制 度 治 理 和 政 策 时, 矿 业 投 资 是 否 会 协 助 予 以 强 化, 而 当 它 们 很 强 大 时, 矿 业 投 资 是 否 会 协 助 予 以 削 弱? 简 单 来 说, 结 果 的 区 别 来 自 于 治 理 制 度 和 公 共 政 策 程 序 的 差 别 这 些 情 况 以 及 不 同 利 益 相 关 者 ( 包 括 政 府 开 采 业 国 家 利 益 组 织 社 会 团 体 国 际 机 制 和 组 织 ) 之 间 的 互 动 使 矿 业 投 资 产 生 或 高 或 低 的 社 会 经 济 回 报 天 赋 资 源 采 矿 活 动 健 全 的 宏 观 经 济 政 策 正 面 结 果 为 甚 么 许 多 国 家 未 能 推 行 健 全 的 宏 观 经 济 政 策? 天 赋 资 源 采 矿 活 动 寻 租 行 为 负 面 结 果 为 甚 么 有 些 国 家 较 少 出 现 无 生 产 贡 献 的 寻 租 行 为? 资 料 来 源 : ICMM 刊 物 分 析 框 架 矿 产 财 富 的 挑 战 : 利 用 资 源 禀 赋 促 进 可 持 续 发 展 (2006 年 8 月 ) 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 23

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2 采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 25

2. 采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 本 章 就 MMG Sepon 和 PBM Phu Kham 铜 金 矿 场 在 地 方 层 面 所 带 来 的 项 目 影 响 ( 正 面 和 负 面 ) 提 供 量 化 评 估 采 矿 在 地 方 层 面 对 扶 贫 的 贡 献 一 般 相 当 间 接 现 代 矿 场 均 属 资 本 密 集 型, 故 采 矿 工 作 的 直 接 雇 用 人 数 一 般 不 多 可 是, 政 府 在 地 方 层 面 有 效 运 用 矿 物 收 益, 加 上 采 矿 公 司 在 当 地 进 行 采 购 和 社 会 投 资 等 合 作 安 排, 可 为 矿 场 附 近 居 民 的 福 利 提 供 可 观 的 间 接 好 处 16 这 些 活 动 对 于 拓 宽 除 就 业 以 外 倒 金 字 塔 的 底 部 相 当 重 要 2.1 当 地 含 量 : 就 业 与 受 供 养 家 属... 采 矿 活 动 对 一 个 社 区 的 最 显 而 易 见 的 经 济 影 响 之 一 便 是 可 带 来 就 业 机 会 通 过 矿 场 在 勘 探 建 设 采 矿 和 闭 矿 / 恢 复 阶 段 所 创 造 的 工 作 可 直 接 产 生 就 业 机 会 这 四 个 阶 段 加 起 来 可 持 续 10 年 甚 至 几 百 年 有 些 工 作 与 采 矿 作 业 有 直 接 关 系, 但 另 有 一 部 分 是 间 接 性 工 作 17 这 些 工 作 中 有 些 是 由 对 矿 场 活 动 而 言 相 当 重 要 的 承 包 商 负 责 他 们 的 工 作 可 包 括 修 筑 通 往 矿 场 的 道 路 为 矿 工 及 其 家 属 建 造 新 房 子 以 及 提 供 这 些 家 庭 所 需 要 的 服 务 性 业 务 虽 然 存 在 所 有 这 些 机 会, 但 现 代 矿 场 用 人 一 向 不 多, 原 因 是 资 本 密 集 型 ( 而 非 劳 动 密 集 型 ) 技 术 更 为 安 全, 更 具 成 本 效 益 因 此, 当 与 全 国 劳 动 人 口 相 比 ( 截 至 2009 年 估 计 有 290 万 人 ), 两 大 矿 场 所 产 生 的 约 3 万 份 工 作 ( 直 接 间 接 和 联 动 就 业 ) 合 计 只 占 全 国 劳 动 人 口 的 1% 可 是, 由 于 总 劳 动 人 口 中 只 有 约 20% 是 从 事 农 业 (58 万 人 ) 以 外 的 工 作, 两 大 矿 场 的 工 人 数 目 便 占 到 非 农 业 劳 动 人 口 的 5% 左 右 就 两 家 公 司 的 雇 用 统 计 数 据 所 作 的 分 析 表 明, 矿 场 的 直 接 就 业 随 着 时 间 推 移 而 逐 步 上 升 ( 见 表 2.1 及 2.2) 这 些 ( 直 接 ) 雇 员 是 公 司 在 编 员 工 和 长 驻 工 地 的 承 包 商 以 MMG Sepon 公 司 为 例,2004 年 直 接 就 业 人 数 为 1,848 人, 到 了 2008 年 升 至 最 高 峰 的 2,467 人, 而 在 2010 年 又 回 落 至 约 2,300 人 自 2009 年 起, 来 自 当 地 的... 16 这 分 析 大 部 分 按 公 司 在 网 页 登 载 的 可 持 续 发 展 报 告 等 公 开 可 得 资 料 来 源 而 推 论 得 出... 17 在 分 析 雇 员 的 来 源 时, 两 家 矿 务 公 司 的 可 持 续 发 展 报 告 不 会 一 致 地 对 直 接 和 间 接 雇 员 加 以 划 分 ; 故 此 这 类 雇 员 在 表 2.2 中 合 幷 处 理 26 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 图 2.1 雇 员 来 源 :MMG Sepon 公 司 ( 雇 员 人 数 ) Vilabouly 国 家 国 际 总 计 资 料 来 源 : 公 司 数 据 MMG Sepon 雇 员 人 数 约 占 雇 员 总 数 的 35%( 见 图 2.1) 地 方 就 业 对 省 政 府 的 重 要 意 义 在 于 公 司 350 万 美 元 的 工 资 税 大 部 分 支 付 给 了 省 政 府 而 非 中 央 政 府 MMG Sepon 有 关 间 接 雇 员 的 报 告 所 收 集 的 数 据 在 2004 至 2010 年 间 有 很 大 的 不 同 18 2004 年 当 矿 场 刚 开 始 运 作 时, 间 接 就 业 ( 包 括 建 筑 工 人 和 清 除 未 爆 弹 的 工 人 ) 出 现 呈 向 上 的 高 峰 这 一 数 字 在 2005 年 大 幅 下 降, 原 因 是 建 筑 工 程 即 将 竣 工 和 流 动 资 产 开 始 紧 绌, 迫 使 公 司 削 减 资 本 和 运 营 开 支 2006 年, 间 接 就 业 逐 步 增 长, 在 2007 年 由 于 矿 场 建 设 而 到 达 高 峰 2008/09 年, 间 接 雇 员 数 目 下 降 至 2004 05 时 水 平, 这 是 由 于 矿 场 的 建 设 项... 目 竣 工 以 及 环 球 金 融 危 机 这 一 外 部 冲 击 对 Vilabouly 的 工 人 产 生 很 大 影 响, 他 们 所 从 事 的 未 爆 弹 勘 探 和 采 矿 领 域 的 工 作 都 因 财 务 原 因 而 缩 减 ( 见 表 2.1) 到 了 2010 年, 间 接 就 业 回 升 至 1,600 人 左 右 受 雇 平 均 人 数 约 为 4,000 人, 在 建 设 期 间 这 一 数 字 会 升 至 5,000 人 左 右 公 司 的 社 会 服 务 及 社 会 投 资 也 产 生 了 更 多 的 就 业 机 会 但 是, 自 2005 年 开 始,MMG Sepon 仅 隔 年 才 提 供 有 关 投 资 的 数 字 ( 因 此 确 切 年 度 变 化 无 法 得 知 ) 例 如, 这 些 职 位 是 在 公 司 建 设 或 维 护 公 共 设 施 ( 学 校 医 院 诊 所 市 场 社 区 房 屋 ) 时 产 生 的, 一 般 会 由 社 区 居 民 担 当 这 类 就 业 在 表 2.1 中 被 称 为 社 会 服 务 对 18 间 接 雇 员 是 指 :(i) 非 驻 现 场 承 包 商 和 这 些 承 包 商 所 雇 用 的 职 员 ; (ii) 在 供 应 商 营 运 地 点 工 作 的 雇 员, 和 那 些 其 获 骋 是 由 于 有 关 营 运 所 产 生 的 业 务 的 承 包 商 的 供 应 商 或 分 承 包 商 ;(iii) 由 社 区 社 会 投 资 活 动 在 该 区 所 产 生 的 就 业, 包 括 地 方 业 务 开 发 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 27

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 表 2.1 就 业 与 受 供 养 家 属 人 数 :MMG Sepon 每 年 雇 员 人 数 直 接 就 业 间 接 就 业 社 会 服 务 对 就 业 带 来 的 贡 献 联 动 就 业 总 就 业 / 受 供 养 家 属 人 数 资 料 来 源 : 2007 年 的 直 接 就 业 人 数 是 采 集 自 2007 年 家 庭 调 查 2008 年 和 2009 年 直 接 和 间 接 就 业 人 数 是 根 据 MMG Sepon 提 供 的 数 据 计 算 得 出 我 们 并 无 2004 2006 2008 和 2010 年 由 社 会 服 务 而 创 造 的 就 业 人 数 确 切 数 字 但 是, 我 们 假 设 数 字 应 为 100 300 人 水 平 表 2.2 就 业 与 受 供 养 家 属 人 数 :PBM Phu Kham 铜 金 矿 项 目 每 年 雇 员 人 数 直 接 就 业 间 接 就 业 社 会 服 务 对 就 业 带 来 的 贡 献 联 动 就 业 总 雇 用 / 受 供 养 家 属 人 数 就 业 带 来 的 贡 献 最 初 于 2005 年, 此 类 工 作 在 MMG Sepon 所 产 生 的 职 位 数 目 相 对 较 高, 有 364 个, 然 后 在 2007 年 减 至 225 个, 到 了 2009 年 进 一 步 减 至 115 个 这 一 变 化 大 概 可 解 释 为 由 于 最 初 的 重 点 在 于 提 供 基 本 的 物 质 基 础 设 施, 而 这 种 建 设 通 常 是 劳 动 密 集 型 虽 然 并 无 有 关 不 久 将 来 预 期 就 业 率 的 确 凿 数 字, 但 据 知 这 两 个 矿 场 均 在 扩 大 运 营 规 模 MMG Sepon 可 能 于 2013 年 进 入 另 一 扩 建 阶 段, 届 时 就 业 可 能 会 再 次 回 升 至 约 5,000 人 的 水 平 由 于 业 务 扩 展 需 要 进 行 大 量 建 设 工 作, 这 也 许 将 意 味 着 聘 用 员 工 人 数 上 升 可 是, 要 对 未 来 潜 在 就 业 率 作 出 可 靠 预 测, 现 时 言 之 尚 早 在 无 可 靠 数 据 下, 仅 可 从 现 有 实 证 研 究 ( 本 报 告 目 前 所 采 用 的 方 法 ) 中 对 采 矿 的 联 动 就 业 效 应 进 行 粗 略 估 计 联 动 就 业 是 由 将 薪 水 花 费 在 商 品 和 服 务 ( 直 接 和 间 接 雇 员 ; 包 括 社 会 服 务 ) 上 而 在 当 地 社 区 而 产 生 的 这 种 消 费 包 括 在 住 房 食 物 服 装 消 闲 活 动 个 人 服 务 ( 如 理 发 和 清 洁 ) 商 业 服 务 ( 如 银 行 业 务 ) 运 输 公 用 事 业 和 公 共 服 务 ( 如 教 育 与 卫 生 保 健 等 ) 上 的 花 费 虽 然 大 部 分 消 费 由 雇 员 自 行 负 担, 但 公 共 部 门 也 可 以 提 供 部 分 服 务, 额 外 拉 动 当 地 的 需 求 19 例 如, 据 MMG Sepon 报 告, 政 府 已 另 外 提 供 200 名 公 务 员 协 助 处 理 当 地 对 公 共 服 务 的 额 外 需 求 相 比 MMG Sepon,PBM 属 于 相 当 新 的 矿 场, 下 表 2.2 的 数 据 显 示 该 矿 的 整 体 雇 用 人 数 急 速 上 升, 目 前 聘 有 约 3,600 名 工 人 ( 直 接 和 间 接 ) 28 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 虽 然 公 司 于 2005 年 才 成 立, 且 当 时 只 雇 用 了 相 对 较 少 的 直 接 雇 员 (514 人 ), 但 到 了 2009 年 Phu Kham 铜 金 矿 项 目 进 入 调 试 阶 段 后, 直 接 雇 员 人 数 快 速 增 至 1,664 名 单 就 间 接 雇 用 而 言,2006 至 2007 年 间, 间 接 雇 员 人 数 由 80 人 大 幅 跃 升 至 2,000 人, 其 后 人 数 保 持 稳 定 两 个 矿 场 的 间 接 雇 用 人 数 均 见 上 升, 原 因 应 为 矿 务 运 营 范 围 扩 充 而 需 要 大 量 临 时 工 人 由 于 当 地 的 土 地 被 矿 场 征 用 ( 农 村 生 计 继 而 失 去 ),PBM Phu Kham 与 MMG Sepon 均 致 力 于 优 先 聘 用 最 接 近 矿 场 社 区 和 地 方 的 居 民 2004 至 2006 年 间, 居 住 在 MMG Sepon 矿 场 附 近 的 居 民 填 补 逾 一 半 的 职 位 空 缺 2007 年, 这 一 比 例 开 始 下 降, 但 似 乎 在 2008 年 和 2009 年 稳 定 在 35% 左 右 的 水 平 在 2006 至 09 年 期 间, 在 全 国 招 聘 的 工 人 的 比 例 首 次 上 升, 由 1,275 人 增 加 至 2,658 人, 其 后 在 2010 年 减 少 至 1,467 人 ( 见 图 2.2) 这 些 数 字 代 表 了 当 地 居 民 的 高 就 业 比 例 显 然, 找 工 作 的 方 式 与 确 保 直 接 受 矿 场 影 响 的 人 享 有 工 作 优 先 权 同 样 重 要 在 MMG Sepon 可 找 到 这 样 的 例 子, 至 少 在 最 初, 所 有 当 地 招 聘 图 2.2 雇 员 来 源 :PBM( 雇 员 人 数 ) 国 际 总 计 资 料 来 源 : 公 司 数 据... 19 据 世 界 银 行 的 Large Mines and the Community (McMahon and Remy 2002) 报 告 显 示, 估 计 矿 场 每 一 份 工 作 可 产 生 其 他 地 方 2.5 份 工 作 值 得 注 意 的 是, 这 一 数 字 会 因 矿 场 中 所 产 生 的 工 作 的 定 义 不 同 而 有 很 大 差 别 但 是,2.5 这 一 数 字 对 于 低 收 入 国 家 而 言 为 一 实 在 而 保 守 的 数 字, 而 这 一 数 字 乃 为 本 报 告 中 就 计 算 联 动 就 业 所 使 用 的 乘 数 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 29

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 是 通 过 社 区 关 系 部 门 转 至 区 代 表 和 村 长 这 鼓 励 了 在 矿 场 附 近 地 区 进 行 招 聘 虽 然 这 种 做 法 巩 固 了 文 化 标 准 和 权 力 结 构, 值 得 赞 扬, 但 并 无 确 凿 事 实 表 明 穷 人 或 不 获 社 会 接 纳 的 人 在 多 大 程 度 上 被 纳 入 这 一 进 程 虽 然 预 期 矿 场 的 实 际 规 模 会 有 所 扩 张, 从 而 征 用 更 多 目 前 由 村 民 使 用 的 土 地, 但 就 业 机 会 不 大 可 能 随 着 矿 场 规 模 扩 大 而 相 应 增 加 这 是 公 司 在 未 来 数 年 需 要 加 以 应 对 的 一 个 重 要 问 题, 因 为 那 些 刚 刚 失 去 家 园 的 居 民 对 于 获 得 工 作 ( 不 单 只 是 金 钱 上 的 赔 偿 ) 抱 有 很 高 的 期 望 由 此 可 见,PBM 公 司 中 来 自 本 地 Phu Kham 的 员 工 比 例 极 高 ( 见 图 2.2) 2004 至 2009 年 间, 两 家 矿 务 公 司 的 国 际 雇 员 比 例 维 持 稳 定 水 平, 约 占 总 雇 员 人 数 的 10%, 其 余 职 位 空 缺 则 通 过 国 内 招 聘 而 满 足 ( 见 图 2.1 和 2.2) 虽 然 已 采 用 平 等 就 业 机 会 和 反 骚 扰 政 策, 但 两 个 矿 场 里, 社 会 性 别 主 流 化 仍 是 一 大 挑 战 PBM 设 有 积 极 差 别 待 遇 策 略 以 确 保 少 数 群 体 和 妇 女 得 以 受 聘 同 样,MMG Sepon 于 2007 年 也 在 全 公 司 推 行 机 会 与 平 等 政 策 业 内 一 般 认 为, 在 采 矿 业 内 聘 用 更 多 妇 女 可 有 助 弱 化 该 行 业 典 型 的 大 男 子 主 义 ( 因 而 更 加 冒 险 ) 形 象 和 文 化 这 是 由 于 女 性 被 认 为 对 冒 险 的 态 度 较 为 谨 慎, 而 这 对 于 一 个 使 用 昂 贵 资 本 设 备 而 且 安 全 问 题 相 当 重 要 的 行 业 来 说 显 然 是 一 种 优 势 实 际 上, 两 个 大 型 矿 场 雇 用 女 性 雇 员 的 比 例 波 动 很 大, 由 占 总 劳 动 力 的 大 约 15% 至 27% 不 等 观 乎 承 包 商 所 聘 用 劳 动 力 的 构 成, 这 一 比 例 似 乎 更 高 PBM 的 统 计 数 字 显 示, 女 性 雇 员 的 人 数 由 2007 年 的 27% 下 降 至 2008 年 的 22%, 最 终 在 2009 年 低 至 19% 尽 管 如 此, 女 性 雇 员 的 这 一 比 例 仍 然 是 相 对 较 高 ; 例 如 在 南 非, 矿 框 2.1 的 性 别 问 题 和 采 矿 MMG Sepon 订 有 规 范 的 性 别 和 多 元 政 策, 防 止 在 工 作 场 所 出 现 歧 视 问 题, 但 并 无 任 何 具 体 政 策 来 针 对 改 善 员 工 的 性 别 问 题 其 招 聘 政 策 确 实 明 确 规 定 公 司 会 不 论 性 别, 按 平 等 标 准 用 人 ( 优 先 聘 用 在 受 矿 场 直 接 影 响 范 围 内 的 村 民 属 特 殊 情 况 ) 此 外, 至 少 在 矿 场 初 期 阶 段, 招 聘 会 特 地 以 能 力 而 非 正 规 学 历 为 基 础 - 这 是 特 别 为 了 回 避 Makong/Tri 地 区 学 历 较 低 的 问 题 而 设 的 方 法, 而 这 一 方 法 也 大 致 按 计 划 般 奏 效 在 所 有 与 矿 场 规 划 变 化 所 造 成 的 影 响 评 估 发 展 有 关 的 咨 询 中, 均 会 特 别 准 备 另 行 聆 听 参 与 妇 女 的 意 见 同 样, 在 2007 年 和 2009/10 年 MMG Sepon 家 庭 调 查 中, 访 谈 户 主 的 人 员 接 到 指 示, 受 访 者 应 尽 可 能 按 照 男 女 交 替 的 顺 序 接 受 采 访 但 大 部 分 与 MMG Sepon 接 触 的 正 式 咨 询 团 体 均 由 男 性 主 导 ( 唯 一 例 外 是 老 挝 妇 女 联 盟 的 所 有 团 体 代 表 ), 公 司 所 成 立 的 主 要 社 区 拨 款 来 源 Sepon 发 展 信 托 基 金 (Sepon Development Trust Fund)(SDTF) 的 成 员 构 成 情 况 也 是 如 此 有 关 采 矿 性 别 特 点 的 详 情 载 于 附 件 A 务 公 司 按 规 定 至 少 须 聘 用 10% 的 女 性 雇 员 20 MMG Sepon 矿 场 分 别 提 供 了 2004 2005 与 2009 年 的 数 字, 这 期 间 女 性 雇 员 的 数 字 介 于 15% 至 19% 不 等 除 此 之 外, 公 司 的 可 持 续 发 展 报 告 反 映 了 妇 女 仍 主 要 在 那 些 软 性 部 门 工 作, 如 通 讯 会 计 社 会 发 展 和 卫 生 及 安 全 等 可 是 在 诸 如 运 营 维 护 勘 探 与 挖 掘 等 部 门, 男 性 却 占 大 多 数 但 须 注 意,PBM 和 MMG Sepon 均 已 有 相 当 高 雇 用 比 例 的 女 性 设 备 操 作 员 ( 特 别 是 运 送 矿 石 的 卡 车 司 机 ), 这 再 次 可 能 是 由 于 女 性 被 认 为 较 会 规 避 风 险 因 而 较 少 发 生 意 外 ( 见 框 2.1)... 20 澳 大 利 亚 矿 物 委 员 会 行 政 总 裁 Mitchell H Hooke 先 生 说 过 : 统 计 数 字 不 容 乐 观 : 女 性 占 矿 产 业 劳 动 力 的 18%, 而 全 国 参 与 率 是 45% 妇 女 占 矿 场 与 矿 产 加 工 企 业 总 雇 员 人 数 的 3%, 而 原 住 民 妇 女 则 占 所 有 原 住 民 雇 员 的 12% 2007 年 5 月, 澳 大 利 亚 妇 女 与 矿 业 座 谈 会 开 幕 式 30 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 2.2 当 地 含 量 : 采 购 当 地 商 品 和 服 务... 矿 务 公 司 从 国 内 经 济 体 系 中 采 购 ( 购 买 和 外 包 ) 商 品 和 服 务 的 金 额 通 常 可 以 很 可 观, 而 且 这 是 采 矿 收 益 注 入 当 地 经 济 的 一 种 重 要 方 式 ( 进 一 步 拓 宽 倒 金 字 塔 的 底 部 ) 矿 场 的 采 购 也 可 在 推 动 当 地 生 产 和 促 进 新 行 业 与 服 务 业 发 展 中 担 当 重 要 的 角 色 两 家 公 司 的 可 持 续 发 展 报 告 明 确 指 出, 两 个 矿 场 均 尽 可 能 选 择 在 老 挝 采 购 商 品 和 服 务 数 据 显 示, 在 2009 年,PBM 和 MMG Sepon 能 够 通 过 国 家 承 包 商 采 购 约 50% 的 商 品 和 服 务 21 按 绝 对 数 字,MMG Sepon 作 为 比 较 成 熟 的 矿 场, 现 时 的 花 费 较 PBM 为 高, 不 过 这 种 状 况 可 能 随 着 时 间 而 有 变, 这 要 视 两 家 公 司 的 当 地 含 量 政 策 而 定 就 MMG Sepon, 约 27% 的 采 购 开 支 在 国 内 作 出, 其 余 的 则 在 海 外 支 付 或 用 作 支 付 外 籍 工 人 的 工 资 22 两 个 矿 场 在 2005-2009 年 期 间 的 采 购 开 支 均 见 大 幅 波 动, 这 是 由 于 建 设 和 运 营 期 间 截 然 不 同 的 需 要 所 致 MMG Sepon 在 2002 年 开 始 产 出 黄 金, 而 在 2005 年 开 始 开 采 铜 矿 在 此 之 前, 大 量 本 地 商 品 和 服 务 应 已 耗 用 在 建 设 矿 场 上 在 MMG Sepon, 本 地 开 支 每 年 通 常 在 7,000 万 美 元 左 右, 如 果 撇 除 燃 料 则 下 降 至 5,300 万 美 元 MMG Sepon 实 施 本 地 化 政 策 的 最 近 一 个 例 子, 是 2010 年 作 出 的 决 定 将 其 大 额 物 流 投 标 首 次 判 给 一 家 老 挝 公 司 老 挝 货 运 公 司 (Lao Freight Forwarder) 这 份 合 约 价 值 超 过 7,000 万 美 元, 为 期 5 年 虽 然 PBM 用 于 本 地 商 品 及 服 务 的 开 支 在 2006 至 2008 年 间 似 乎 比 较 稳 定, 处 于 每 年 2,000 万 美 元 水 平, 但 是 在 2009 年 却 出 现 大 幅 上 升, 因 为 Phu Kham 铜 金 矿 项 目 启 动 当 时, 总 开 支 上 升 至 约 2 亿 美 元 其 中 一 半 左 右 是 在 老 挝 国 内 作 出 的 采 购, 主 要 为 电 力 燃 料 消 耗 品 和 运 输 物 流 项 目 展 望 未 来, 在 老 挝 国 内 作 出 的 采 购 将 会 大 幅 增 加,2010 年 上 半 年 的 开 支 已 达 到 9,600 万 美 元 就 MMG Sepon 和 PBM 而 言, 从 与 利 益 相 关 者 进 行 的 讨 论 当 中 并 无 证 据 显 示, 这 些 流 入 当 地 经 济 的 额 外 开 支 推 高 了 当 地 物 价 水 平, 即 已 引 发 了 严 重 的 本 地 荷 兰 病 效 应 (Dutch-disease effect) 这 点 颇 令 人 感 到 意 外, 尤 其 是 考 虑 到 在 建 设 矿 场 前, 当 地 经 济 很 大 程 度 上 以 自 给 耕 作 为 基 础 而 且 当 地 市 场 极 不 发 达 当 地 经 济 的 额 外 容 量 和 进 入 其 他 市 场 的 渠 道 大 概 阻 止 了 当 地 小 型 资 源 的 繁 荣 虽 然 有 这 一 发 现, 可 是 这 并 不 表 示 如 果 企 业 的 产 能 跟 不 上 需 求 的 步 伐, 当 地 通 胀 压 力 将 不 会 是 未 来 的 一 个 问 题 同 样, 我 们 从 在 Sepon 进 行 的 讨 论 中 得 悉, 在 本 地 采 购 的 商 品 及 服 务 所 使 用 的 科 技 及 技 术 水 平 较 低 长 此 以 往, 这 也 许 会 成 为 在 矿 场 附 近 建 立 本 地 供 应 基 地 的 限 制 因 素... 21 虽 然 两 家 公 司 均 未 提 供 有 关 开 支 的 详 细 信 息, 但 商 品 和 服 务 的 类 别 包 括 电 力 食 物 空 调 服 务 清 理 未 爆 弹 等 22 根 据 估 计, 在 老 挝 人 民 民 主 共 和 国, 每 年 约 7,000 万 美 元 用 于 商 品 及 服 务, 而 过 去 数 年 的 总 开 支 约 为 2.60 亿 美 元 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究 31

采 矿 在 地 方 层 面 的 贡 献 这 两 点 强 调 了 支 持 经 营 环 境 和 政 府 贯 彻 其 基 础 设 施 投 资 规 划 的 重 要 性, 以 使 生 气 勃 勃 和 充 满 活 力 的 当 地 商 界 可 在 不 推 高 所 有 消 费 者 物 价 下 回 应 市 场 对 商 品 和 服 务 的 需 求 ( 见 框 3.2) 这 对 扶 贫 也 有 十 分 重 要 的 启 示 意 义, 因 为 建 立 当 地 市 场 这 种 做 法 本 身 有 可 能 提 高 实 际 收 入 和 生 活 水 平 一 旦 出 现 当 地 物 价 普 遍 上 涨, 可 导 致 社 区 关 系 紧 张, 尤 其 是 采 矿 以 现 金 为 本 的 经 济 社 区 与 仍 依 赖 温 饱 型 农 业 的 社 区 之 间 的 关 系 这 是 一 个 值 得 企 业 监 控 的 问 题 如 果 还 未 实 施 的 话, 企 业 可 以 在 家 庭 调 查 中 加 入 关 于 一 篮 子 本 地 商 品 价 格 的 问 题, 作 为 监 控 本 地 通 胀 压 力 是 否 上 升 的 简 单 方 法 如 果 政 府 或 其 他 方 希 望 参 与 支 持 该 项 调 查, 则 需 要 一 个 拥 有 类 似 地 理 及 经 济 条 件 但 没 有 矿 业 存 在 的 对 照 组 别 提 供 控 制 样 本, 以 将 受 矿 业 影 响 地 区 内 的 其 他 价 格 变 动 因 素 的 影 响 分 离 出 来 框 2.2 GIZ 机 构 研 究 外 商 直 接 投 资 的 发 现 中 小 企 (SME) 关 系 链 2007 年, 德 国 开 发 机 构 GIZ 对 MMG Sepon 矿 ( 以 及 老 挝 酿 酒 厂 ) 进 行 了 研 究 研 究 发 现 了 中 小 企 业 在 老 挝 面 对 的 一 些 限 制 2011 年, 这 些 发 现 对 于 了 解 矿 场 实 施 本 地 含 量 策 略 的 背 景 仍 然 具 有 意 义 ( 以 下 为 主 要 发 现 的 摘 要 ) 外 商 直 接 投 资 对 老 挝 的 国 家 经 济 有 重 大 贡 献, 这 一 点 在 这 两 个 个 案 研 究 中 尤 为 明 显 问 题 在 于 这 些 已 经 实 现 或 潜 在 的 利 益 如 何 能 通 过 大 型 的 本 土 企 业 及 中 小 企 业 获 得 强 化 外 商 直 接 投 资 带 来 正 面 外 溢 效 果 的 情 况 并 非 偶 然 ; 因 为 这 要 求 一 些 结 构 和 程 序 ( 政 策 足 够 的 监 管 及 支 援 服 务 ) 必 须 到 位 此 外, 为 推 动 中 小 企 业 成 长 而 进 行 的 干 预 ( 来 自 捐 款 方 政 府 或 私 营 部 门 ) 以 及 从 而 产 生 的 整 体 经 济 增 长 继 续 要 全 方 位, 又 需 要 具 有 行 业 针 对 性 在 这 两 个 个 案 中, 中 小 企 业 直 接 受 益 于 外 商 直 接 投 资, 这 是 由 于 本 地 商 品 及 服 务 的 消 费, 以 及 由 于 收 入 水 平 上 升 和 这 些 经 营 项 目 带 动 更 多 老 挝 国 民 就 业 而 导 致 消 费 水 平 上 升 2005 年 的 企 业 基 线 调 查 (GTZ-HRDME Program in the Lao PDR, Enterprise Baseline Survey 2005 (Vol. 1 and 2), May 2006, pp. 108ff) 明 确 了 影 响 老 挝 中 小 企 业 界 的 一 系 列 挑 战 及 限 制 根 据 四 个 省 ( 首 都 万 象 占 巴 塞 龙 坡 邦 及 琅 南 塔 )390 名 接 受 采 访 的 企 业 家 的 回 应, 这 些 挑 战 为 : y 低 科 技 水 平 及 小 规 模 生 产 导 致 竞 争 力 有 限 另 外, 员 y 工 缺 乏 技 术 管 理 知 识 及 技 术 有 限 以 及 高 风 险 业 务 经 y 营 环 境 带 来 进 一 步 的 负 面 影 响 y 在 市 场 资 讯 营 销 产 品 竞 争 生 产 标 准 及 质 量 y 技 术 选 择 市 场 商 机 及 商 业 策 略 方 面 的 支 持 不 足 y 金 融 服 务 的 供 应 渠 道 不 足 ( 尤 其 限 制 中 小 企 业 取 得 长 y 期 投 资 信 贷 ) y 缺 乏 现 有 法 律 及 法 规 的 知 识 y 跨 界 联 系 发 展 不 成 熟 ( 价 值 链 客 户 群 与 中 小 企 业 以 y 及 与 大 企 业 之 间 的 联 系 ) y 繁 杂 的 法 律 及 监 管 环 境 对 营 商 构 成 障 碍 环 境 复 y 杂, 不 够 商 务 友 好 y 政 府 机 构 的 客 户 ( 或 公 共 ) 服 务 态 度 及 手 法 不 够 成 y 熟 这 些 因 素 的 综 合 影 响 对 中 小 企 业 及 私 营 企 业 的 整 体 发 展 构 成 了 挑 战 同 时 它 们 显 示 出 在 哪 些 方 面 必 须 采 取 补 救 性 干 预 行 动 GTZ( 德 国 技 术 合 作 协 会 )(2007) 外 商 直 接 投 资 与 中 小 企 业 的 联 系 : 两 个 研 究 个 案 32 国 际 矿 业 与 金 属 理 事 会 有 关 老 挝 人 民 民 主 共 和 国 的 国 家 个 案 研 究