20 世 纪 末 以 来 随 着 全 球 一 体 化 生 产 服 务 体 系 形 成, 经 济 全 球 化 已 经 进 入 以 服 务 为 主 导 的 全 球 价 值 链 时 代 经 济 全 球 化 从 贸 易 全 球 化 生 产 全 球 化 服 务 全 球 化 ( 金 融 全 球 化 研 发 全

融 入 全 球 价 值 链 : 推 动 服 务 外 包 转 型 升 级 中 国 国 际 经 济 交 流 中 心 教 授 王 晓 红

20 世 纪 末 以 来 随 着 全 球 一 体 化 生 产 服 务 体 系 形 成, 经 济 全 球 化 已 经 进 入 以 服 务 为 主 导 的 全 球 价 值 链 时 代 经 济 全 球 化 从 贸 易 全 球 化 生 产 全 球 化 服 务 全 球 化 ( 金 融 全 球 化 研 发 全 球 化 ) 发 展 阶 段 服 务 外 包 是 服 务 全 球 化 的 重 要 标 志, 是 跨 国 公 司 全 球 价 值 链 分 解 协 作 重 构 的 重 要 载 体, 同 时 也 是 企 业 优 化 重 组 全 球 价 值 链 配 置 全 球 资 源 提 高 国 际 竞 争 力 的 战 略 选 择 随 着 全 球 价 值 链 深 度 发 展, 服 务 外 包 产 业 规 模 范 围 都 在 迅 速 扩 展, 为 发 展 中 国 家 承 接 国 际 服 务 外 包, 参 与 全 球 价 值 链 分 工 分 享 新 的 全 球 化 红 利 创 造 了 有 利 条 件, 同 时 也 为 我 国 全 面 提 高 服 务 业 国 际 化 水 平 创 造 了 历 史 机 遇

一 全 球 服 务 外 包 发 展 现 状 及 趋 势 ( 一 ) 全 球 服 务 外 包 发 展 的 主 要 特 点 1. 全 球 服 务 外 包 增 速 平 缓 受 金 融 危 机 后 全 球 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 服 务 外 包 产 业 增 速 趋 于 平 缓, 但 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 和 社 交 网 络 等 第 三 平 台 技 术 的 迅 速 发 展 和 广 泛 应 用, 成 为 服 务 外 包 增 长 的 重 要 驱 动 因 素, 服 务 外 包 市 场 规 模 仍 继 续 扩 大 IDC 数 据,2013 年 全 球 IT 服 务 业 务 流 程 外 包 两 大 项 服 务 支 出 合 计 约 10187.1 亿 美 元, 较 2012 年 增 长 4.8% 其 中 全 球 IT 服 务 支 出 6838.7 亿 美 元, 较 2012 年 增 长 4.2%, 占 全 球 IT 技 术 及 相 关 服 务 支 出 的 67.1%;BPO 支 出 3348.3 亿 美 元, 较 2012 年 增 长 6%, 占 32.9% 2013 年 全 球 离 岸 服 务 外 包 总 支 出 为 1684.9 亿 美 元, 较 2012 年 增 长 17.9%, 到 2016 年 将 达 到 2687.7 亿 美 元

2. 发 包 国 承 接 国 的 合 作 性 和 竞 争 性 增 强 全 球 服 务 外 包 发 包 方 仍 然 以 发 达 国 家 为 主 金 融 危 机 后, 发 达 国 家 贸 易 保 护 主 义 就 业 回 流 的 趋 势 都 影 响 了 发 包 规 模 增 长 美 国 仍 是 最 主 要 的 发 包 国,2013 年 支 出 达 到 1054.8 亿 美 元, 占 全 球 总 量 的 62.6% 其 次, 众 包 模 式 已 经 被 各 主 要 发 包 国 家 广 泛 采 用 印 中 仍 是 主 要 承 接 国 承 接 国 发 展 中 国 家 数 量 迅 速 增 加, 凭 借 着 人 力 成 本 优 势 和 地 缘 优 势, 马 来 西 亚 墨 西 哥 越 南 菲 律 宾 等 国 家 都 有 很 好 的 表 现, 对 印 中 带 来 较 大 挑 战 ; 承 接 国 竞 争 呈 现 差 异 化 特 点, 多 数 承 接 国 根 据 自 身 产 业 成 熟 度 语 言 优 势 和 国 际 品 牌 进 行 清 晰 的 产 业 定 位, 在 本 国 政 府 的 大 力 扶 持 下, 展 现 出 差 异 化 的 国 际 竞 争 优 势

( 二 ) 印 度 爱 尔 兰 俄 罗 斯 等 主 要 接 包 国 的 特 点 1. 印 度 印 度 目 前 仍 然 是 全 球 最 大 的 离 岸 目 的 地 2012 年 占 全 球 ITO 市 场 61%,BPO KPO 市 场 35% 的 份 额 印 度 服 务 外 包 持 续 增 长 主 要 原 因 : 一 是 具 有 较 高 素 质 低 成 本 的 人 力 资 源, 较 发 达 的 高 等 教 育 技 术 教 育 二 是 保 护 知 识 产 权 的 法 律 体 系 比 较 健 全, 印 度 版 权 法 被 认 为 是 世 界 上 最 严 格 最 接 近 国 际 惯 例 的 版 权 法 之 一 三 是 政 府 加 快 软 件 园 区 出 口 加 工 区 经 济 特 区 等 园 区 建 设, 注 重 发 挥 行 业 协 会 作 用, 都 促 进 了 服 务 外 包 产 业 发 展 此 外, 印 度 所 处 的 时 区 优 势 ( 印 度 处 于 东 四 区 (GMT +4.5), 这 使 它 能 够 正 好 和 美 国 互 补, 形 成 一 个 完 整 的 24*7 的 服 务 ), 这 是 美 国 很 多 公 司 选 择 在 印 度 设 立 呼 叫 中 心 的 一 个 重 要 原 因 金 融 危 机 以 来, 印 度 服 务 外 包 产 业 凸 显 了 脆 弱 性 一 是 服 务 外 包 市 场 过 于 狭 窄, 美 国 英 国 占 印 度 外 包 出 口 市 场 的 80% 左 右 ; 二 是 劳 动 力 成 本 上 升 ; 三 是 来 自 其 他 国 家 的 竞 争 增 强 为 此, 印 度 外 包 企 业 正 在 不 断 探 索 开 辟 新 型 商 业 模 式, 并 把 业 务 转 向 国 内 二 三 线 城 市, 继 续 保 持 全 球 服 务 外 包 首 选 地 的 地 位

2. 爱 尔 兰 软 件 和 服 务 外 包 产 业 在 爱 尔 兰 的 经 济 发 展 中 发 挥 了 重 要 作 用 目 前 欧 洲 市 场 43% 的 计 算 机 60% 的 配 套 软 件 都 是 爱 尔 兰 生 产 的 爱 尔 兰 有 欧 洲 软 件 之 都 新 硅 谷 软 件 王 国 欧 洲 高 科 技 中 心 等 称 誉, 形 成 了 以 软 件 业 为 龙 头, 电 子 计 算 机 等 高 新 科 技 产 业 为 支 柱 的 产 业 结 构 爱 尔 兰 服 务 外 包 快 速 发 展 主 要 原 因 : 一 是 大 力 吸 引 外 资, 香 农 开 发 区 已 经 成 为 爱 尔 兰 最 大 的 FDI 聚 集 地, 也 是 全 球 最 重 要 的 服 务 外 包 基 地 之 一 ; 二 是 劳 动 力 成 本 相 对 较 低, 且 教 育 水 平 高 ; 三 是 充 分 利 用 地 缘 文 化 优 势 爱 尔 兰 是 英 语 国 家 又 是 欧 盟 成 员 国, 欧 盟 成 员 国 公 民 在 爱 尔 兰 享 有 务 工 自 由, 劳 动 力 流 动 便 捷 此 外, 爱 尔 兰 法 律 环 境 完 善, 在 知 识 产 权 专 利 等 方 面 沿 袭 欧 洲 惯 例

3. 俄 罗 斯 俄 罗 斯 服 务 外 包 近 几 年 逐 步 发 展 起 来 据 IDC 预 测,2013 年 俄 罗 斯 IT 市 场 规 模 达 到 348 亿 美 元, 比 2012 年 增 长 7% 在 俄 提 供 IT 软 件 相 关 服 务 的 公 司 主 要 分 为 三 大 类 : 第 一 类 是 系 统 集 成 商 ; 第 二 类 企 业 主 要 为 客 户 提 供 软 件 开 发 服 务 ; 第 三 类 是 跨 国 公 司 研 发 中 心 和 科 学 研 究 机 构, 约 占 软 件 出 口 总 量 的 15% 俄 罗 斯 服 务 外 包 产 业 发 展 具 有 近 岸 外 包 人 力 资 本 高 级 别 业 务 模 式 持 续 改 善 的 营 商 环 境 等 方 面 的 优 势 俄 罗 斯 已 经 正 式 成 为 世 贸 组 织 的 第 156 个 成 员 国, 将 在 国 际 投 资 与 贸 易 方 面 更 积 极 地 向 国 际 通 行 规 则 靠 拢 在 知 识 产 权 保 护 方 面, 俄 罗 斯 的 版 权 法 为 软 件 影 像 音 乐 和 视 频 等 提 供 保 护, 并 扩 展 到 任 何 版 权 法 的 保 护 对 象 从 服 务 外 包 产 业 发 展 前 景 看, 俄 罗 斯 处 于 不 断 上 升 过 程 中 一 是 俄 罗 斯 服 务 外 包 产 业 的 重 点 在 一 些 高 端 领 域, 这 使 它 能 够 避 免 与 印 度 东 南 亚 等 发 展 中 国 家 之 间 开 展 直 接 竞 争, 打 造 自 身 的 特 色 优 势 ; 二 是 靠 近 欧 洲 目 标 市 场, 有 利 于 欧 洲 客 户 开 展 对 俄 外 包 业 务

二 中 国 服 务 外 包 产 业 发 展 现 状 问 题 及 趋 势 ( 一 ) 中 国 服 务 外 包 产 业 发 展 的 主 要 特 点 1. 服 务 外 包 产 业 规 模 呈 现 快 速 增 长 2013 年 承 接 服 务 外 包 合 同 金 额 954.9 亿 美 元, 同 比 增 长 55.8%; 执 行 金 额 638.5 亿 美 元, 同 比 增 长 37.1% 其 中 承 接 国 际 服 务 外 包 合 同 金 额 623.4 亿 美 元, 同 比 增 长 42.2%; 执 行 金 额 454.1 亿 美 元, 同 比 增 长 35% 2. 吸 纳 大 学 生 就 业 能 力 继 续 增 强 全 国 服 务 外 包 从 业 人 员 进 一 步 增 加 2013 年 服 务 外 包 产 业 新 增 从 业 人 员 106.5 万 人 截 至 2013 年 共 有 服 务 外 包 从 业 人 员 536.1 万 人, 其 中 大 学 含 大 专 以 上 学 历 355.9 万 人, 占 从 业 人 员 总 数 66.4%

3. 服 务 外 包 业 务 结 构 继 续 优 化 知 识 流 程 外 包 (KPO) 业 务 增 长 迅 速 2013 年 ITO BPO KPO 承 接 国 际 服 务 外 包 合 同 金 额 分 别 为 311.7 亿 美 元 97.2 亿 美 元 和 214.5 亿 美 元, 同 比 分 别 增 长 36.8% 25.8% 和 60.8% 4. 服 务 外 包 企 业 转 型 升 级 步 伐 加 快 2012 年 全 国 共 新 增 服 务 外 包 企 业 4220 家, 服 务 外 包 企 业 总 数 达 到 21159 家, 比 上 年 增 长 24.9%; 截 至 2013 年 底, 全 国 共 有 服 务 外 包 企 业 24818 家, 企 业 规 模 逐 步 扩 大, 企 业 在 业 务 模 式 转 型 技 术 升 级 等 方 面 特 点 明 显 2012 年 企 业 获 得 各 项 国 际 认 证 991 个, 截 至 2012 年 底 企 业 累 计 获 得 各 项 国 际 认 证 4679 个

5. 示 范 城 市 集 聚 示 范 效 应 更 加 突 出 2012 年 示 范 城 市 新 增 企 业 2481 家, 新 增 从 业 人 员 70.8 万 人, 其 中 新 增 受 训 人 数 19.2 万 人 ; 新 增 认 证 数 量 达 994 个, 其 中 三 项 国 际 认 证 数 量 552 个 全 国 21 个 示 范 城 市 全 年 服 务 外 包 合 同 执 行 金 额 为 417.2 亿 美 元, 占 全 国 总 额 的 89.6%; 其 中 承 接 离 岸 外 包 合 同 执 行 金 额 达 305 亿 美 元, 占 全 国 总 量 的 90.7% 非 示 范 城 市 发 展 积 极 性 提 高 截 至 2012 年 底, 宁 波 青 岛 沈 阳 长 春 郑 州 洛 阳 马 鞍 山 昆 明 乌 鲁 木 齐 福 州 芜 湖 等 11 个 非 示 范 城 市 共 有 服 务 外 包 企 业 1407 家, 从 业 人 员 28.6 万 人, 分 别 占 全 国 的 6.7%; 认 证 数 量 达 721 个, 占 全 国 的 7.2%, 其 中 三 项 国 际 认 证 数 量 368 个, 占 全 国 的 7.9%; 累 计 合 同 签 约 金 额 为 80.2 亿 美 元, 合 同 执 行 金 额 达 43.9 亿 美 元

6. 发 包 国 家 以 美 欧 为 主, 日 韩 业 务 拓 展 较 快 美 国 欧 盟 中 国 香 港 和 日 本 是 购 买 国 际 服 务 的 主 要 发 包 市 场,2013 年 中 国 承 接 美 国 欧 盟 中 国 香 港 和 日 本 的 国 际 服 务 外 包 执 行 金 额 分 别 为 117.5 亿 美 元 71.4 亿 美 元 54 亿 美 元 和 51.8 亿 美 元, 占 执 行 总 额 的 25.9% 15.7% 11.9% 和 11.4% 7. 国 内 服 务 外 包 市 场 潜 力 不 断 释 放 近 两 年 来, 央 企 政 府 都 已 经 出 现 了 大 量 的 服 务 外 包 需 求, 成 为 驱 动 中 国 服 务 外 包 产 业 发 展 的 巨 大 内 需 市 场, 在 岸 服 务 外 包 将 有 着 更 广 阔 的 发 展 空 间 随 着 经 济 改 革 和 结 构 调 整 的 推 进, 中 国 大 型 企 业 和 公 共 服 务 机 构 将 逐 步 释 放 出 更 多 的 服 务 需 求, 中 国 国 内 市 场 服 务 需 求 潜 力 要 远 远 大 于 印 度 国 内 市 场 的 服 务 需 求, 对 中 国 服 务 外 包 产 业 而 言, 未 来 在 岸 外 包 市 场 增 长 空 间 也 将 大 于 国 际 市 场 的 增 长 空 间

( 二 ) 主 要 地 区 服 务 外 包 产 业 发 展 1. 北 京 2012 年 北 京 离 岸 服 务 外 包 收 入 达 35.6 亿 美 元, 较 2011 年 增 长 45.3% 欧 洲 离 岸 市 场 的 份 额 已 经 达 到 35.8%, 超 过 了 美 国 离 岸 外 包 执 行 金 额 ITO 占 70.9%;BPO 同 比 增 长 130%, 占 19.3%;KPO 占 9.8% 从 企 业 竞 争 力 来 看, 服 务 外 包 企 业 强 强 联 合, 大 规 模 企 业 合 并 和 海 外 并 购 不 断 深 化 高 端 知 识 流 程 外 包 进 一 步 向 纵 深 发 展, 外 包 企 业 通 过 整 体 解 决 方 案 和 借 助 新 兴 技 术 实 现 高 端 化 转 型 如, 文 思 与 海 辉 合 并 后 成 为 中 国 最 大 的 离 岸 IT 服 务 供 应 商, 营 收 突 破 5 亿 美 元 人 员 规 模 超 过 两 万 人 2012 年 博 彦 收 购 美 国 ACHIEVO CORPORATION 的 6 家 全 资 子 公 司 100% 的 股 权 ACHIEVO 为 全 球 信 息 技 术 服 务 外 包 和 解 决 方 案 的 领 先 供 应 商, 其 服 务 交 付 中 心 均 通 过 了 世 界 级 的 标 准 评 估, 并 购 为 博 彦 科 技 带 来 的 战 略 转 型 将 体 现 在 新 的 业 务 模 式 灵 活 的 产 品 组 合 垂 直 解 决 方 案 应 用 等 方 面 从 产 业 聚 集 来 看,6 个 示 范 区 占 86.3%, 服 务 外 包 企 业 占 88.4%; 收 入 千 万 美 元 以 上 企 业 占 92.1%

2. 上 海 2012 年 上 海 服 务 外 包 离 岸 执 行 额 27.62 亿 美 元, 增 长 21.7% ITO BPO 和 KPO 分 别 占 66.7% 11% 和 22.3% 截 至 2012 年 底 全 市 服 务 外 包 企 业 从 业 人 员 23.34 万 人, 其 中 大 专 以 上 学 历 人 员 占 85.9% 主 要 发 包 国 家 为 美 日, 业 务 占 比 为 38.7% 15.2% 一 是 产 业 集 聚 能 力 增 强 目 前 全 市 有 5 个 服 务 外 包 示 范 区 和 12 个 服 务 外 包 专 业 园 区 ;11 个 软 件 出 口 ( 创 新 ) 园 区 和 22 家 市 软 件 和 信 息 技 术 服 务 出 口 重 点 企 业 5 个 服 务 外 包 示 范 区 集 中 了 全 市 79.5 % 的 执 行 金 额 二 是 企 业 数 量 规 模 持 续 扩 大 截 至 2012 年 底 全 市 共 有 服 务 外 包 企 业 1246 家,283 家 技 术 先 进 型 服 务 企 业 埃 森 哲 汇 丰 和 花 旗 等 世 界 500 强 企 业 纷 纷 在 沪 设 立 亚 太 或 全 球 数 据 处 理 中 心 三 是 配 置 全 球 资 源 能 力 增 强 既 突 出 集 服 务 接 包 发 包 转 包 分 包 等 业 务 为 主 的 核 心 功 能, 又 体 现 集 信 息 发 布 项 目 洽 谈 业 务 交 流 研 究 培 训 等 服 务 为 内 容 的 拓 展 功 能 未 来 发 展 重 点

3. 大 连 2013 年 大 连 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 出 口 43 亿 美 元, 增 长 26%; 从 业 人 员 19 万 人 一 是 研 发 创 新 能 力 和 孵 化 能 力 迅 速 提 高 2012 年 全 市 投 入 研 发 经 费 总 额 54.4 亿 元, 同 比 增 长 47.4%, 软 件 企 业 25.4% 设 有 独 立 研 发 机 构,34% 的 企 业 有 研 发 经 费 的 支 出 2012 年 大 连 投 入 1000 万 元 软 件 产 业 专 项 资 金 支 持 40 多 个 自 主 创 新 项 目, 带 动 企 业 自 有 资 金 研 发 投 入 1.3 亿 元 大 连 高 新 区 设 立 10 亿 元 的 投 融 资 风 险 基 金,2012 年 高 新 区 实 现 软 件 和 信 息 技 术 服 务 收 入 826.5 亿 元, 成 为 国 内 首 个 软 件 和 服 务 外 包 产 业 的 千 亿 级 产 业 集 群 截 至 2012 年 高 新 区 孵 化 能 力 走 在 全 国 孵 化 器 前 列, 孵 化 成 功 率 80% 以 上 二 是 产 业 载 体 建 设 加 快 步 伐 旅 顺 南 路 软 件 产 业 带 已 形 成 一 带 多 园 的 格 局, 聚 集 了 全 市 近 80% 的 企 业, 形 成 了 特 色 企 业 集 群 目 前 大 连 已 建 设 10 个 软 件 产 业 公 共 技 术 服 务 平 台, 为 产 业 高 端 化 规 模 化 提 供 了 重 要 支 撑 三 是 形 成 了 人 才 培 训 体 系 东 软 信 息 学 院 大 连 理 工 大 学 软 件 学 院 等 院 校, 新 设 立 了 物 联 网 工 程 移 动 云 计 算 等 服 务 外 包 相 关 专 业, 不 断 满 足 产 业 对 相 应 专 业 人 才 的 需 求

4. 济 南 2012 年 实 现 离 岸 执 行 金 额 8.22 亿 美 元, 增 长 83%; 其 中 ITO 同 比 增 长 71.2%;BPO KPO 分 别 增 长 198% 和 78.5%, 已 形 成 软 件 信 息 金 融 财 务 医 药 研 发 数 据 处 理 动 漫 游 戏 研 发 设 计 呼 叫 中 心 等 多 业 态 发 展 的 格 局, 从 业 人 员 6.5 万 人, 日 本 印 度 是 主 要 离 岸 业 务 来 源 地 一 是 园 区 专 业 特 色 突 出 齐 鲁 软 件 园 是 中 国 软 件 名 城, 重 点 发 展 软 件 与 信 息 服 务 网 络 通 信 集 成 电 路 设 计 等 ; 济 南 创 新 谷 打 造 研 发 孵 化 中 心 区 嵌 入 式 软 件 物 联 网 文 化 创 意 ; 济 南 药 谷 培 植 医 药 研 发 外 包 产 业 集 群 二 是 品 牌 企 业 集 聚 效 应 增 强 济 南 现 有 服 务 外 包 企 业 350 家 NEC 软 件 等 跨 国 公 司 相 继 设 立 发 包 中 心, 涌 现 了 浪 潮 集 团 等 特 色 骨 干 企 业 三 是 完 善 公 共 技 术 支 撑 平 台 济 南 市 建 成 了 集 开 发 测 试 数 据 存 储 等 多 功 能 的 云 计 算 平 台 ; 国 家 超 级 计 算 机 济 南 中 心 平 台, 是 全 国 首 批 四 个 千 万 亿 次 超 级 计 算 中 心 之 一 四 是 建 立 人 才 培 养 支 撑 体 系 采 用 订 单 式 培 养 模 式, 校 企 共 建 2012 年 全 市 新 增 服 务 外 包 从 业 人 员 7000 多 人, 主 要 集 中 在 金 融 保 险 外 包 医 药 研 发 外 包 对 日 外 包 动 漫 外 包 通 信 外 包 等 领 域 五 是 加 强 知 识 产 权 和 信 息 安 全 保 护 作 为 全 国 首 批 知 识 产 权 保 护 示 范 城 市 之 一, 制 定 了 济 南 市 知 识 产 权 战 略 纲 要, 成 立 了 中 国 ( 济 南 ) 知 识 产 权 维 权 援 助 中 心, 设 立 知 识 产 权 保 护 基 金

5. 西 安 2012 年 承 接 国 际 服 务 外 包 执 行 金 额 4.84 亿 美 元, 同 比 增 长 45.43%, 从 业 人 员 12 万 人, 形 成 了 以 西 安 高 新 区 软 件 园 为 核 心 的 一 核 六 区 格 局 2012 年 北 美 市 场 占 21.17%, 日 本 市 场 占 9.77%, 欧 洲 市 场 占 6.17% 一 是 国 际 化 程 度 高 目 前 西 安 有 服 务 外 包 企 业 1400 多 家, 有 22 家 世 界 500 强 企 业 10 家 IAOP 全 球 服 务 外 包 百 强 企 业 7 家 中 国 服 务 外 包 领 军 企 业,IBM Intel Microsoft 华 为 中 兴 等 近 百 家 知 名 公 司 进 驻 西 安 二 是 形 成 优 势 领 域 通 信 软 件 研 发 金 融 软 件 研 发 数 据 处 理 呼 叫 中 心 等 三 是 业 务 向 高 端 化 发 展 2012 年 KPO 占 34.63% 四 是 创 新 人 才 培 养 模 式 西 安 市 逐 步 形 成 了 高 校 培 训 机 构 企 业 政 府 四 位 一 体 的 人 才 服 务 模 式 西 安 交 通 大 学 西 安 电 子 科 技 大 学 西 北 工 业 大 学 和 西 北 大 学 形 成 了 3+1 国 家 级 示 范 性 软 件 学 院, 成 立 了 西 安 服 务 外 包 学 院 培 训 机 构 培 养 人 才 超 过 24000 人

6. 苏 州 2012 年 离 岸 执 行 额 30.54 亿 美 元, 增 长 51.9%, 列 全 省 第 2 位 全 市 已 认 定 的 省 级 服 务 外 包 人 才 培 训 基 地 11 个, 截 至 2012 年 底 全 市 通 过 CMM/CMMI3 级 以 上 认 证 的 服 务 外 包 企 业 92 家, 通 过 ISO27001 国 际 认 证 企 业 136 家, 认 定 技 术 先 进 型 服 务 企 业 累 计 133 家 一 是 市 财 政 增 加 在 人 才 培 养 载 体 建 设 等 方 面 的 扶 持 2012 年 高 新 区 安 排 1 亿 元 服 务 外 包 发 展 专 项 资 金, 昆 山 市 级 财 政 每 年 安 排 1 亿 元 专 项 资 金, 苏 州 工 业 园 区 已 投 资 十 多 亿 元 相 继 建 设 十 多 个 服 务 外 包 公 共 平 台, 每 年 投 入 超 过 千 万 元 培 养 和 引 进 服 务 外 包 产 业 所 需 的 实 用 型 专 业 人 才 二 是 服 务 外 包 向 高 端 发 展 苏 州 服 务 外 包 已 形 成 软 件 开 发 动 漫 创 意 工 业 设 计 生 物 医 药 金 融 数 据 处 理 和 现 代 物 流 等 六 大 服 务 外 包 产 业 集 群 苏 州 工 业 园 区 现 有 服 务 外 包 企 业 超 过 1000 家, 从 业 人 员 约 5.5 万 人,KPO 占 比 超 过 50%

7. 成 都 2012 年 离 岸 执 行 金 额 7.28 亿 美 元, 增 长 56.22%, 从 业 人 员 18 万 人 一 是 优 质 企 业 集 群 化 发 展 埃 森 哲 IBM 维 布 络 以 及 全 球 服 务 外 包 前 100 强 中 的 21 家 落 户 成 都 ; 超 过 40 家 跨 国 公 司 在 成 都 设 立 了 全 球 交 付 中 心 共 享 服 务 中 心 或 研 发 中 心 ; 中 国 服 务 外 包 10 大 领 军 企 业 有 6 家 在 成 都 设 立 了 分 支 机 构 ;5 家 企 业 进 入 2013 年 度 中 国 服 务 外 包 100 强 全 市 通 过 CMMI3 以 上 认 证 的 企 业 86 家, 通 过 ISO27001 认 证 的 企 业 31 家, 通 过 ISO20000 认 证 的 企 业 13 家, 经 认 定 的 技 术 先 进 性 服 务 企 业 60 家 在 金 融 外 包 动 漫 游 戏 外 包 设 计 外 包 生 物 医 药 外 包 等 KPO 领 域 发 展 迅 速 二 是 离 岸 市 场 多 元 化 发 展 2013 年 成 都 服 务 外 包 企 业 承 接 离 岸 业 务 的 发 包 国 家 及 地 区 63 个 来 自 美 国 业 务 约 占 35.82%, 欧 洲 市 场 占 10.39%, 日 韩 市 场 占 7.60% 三 是 服 务 外 包 人 才 培 训 体 系 已 经 形 成 成 都 拥 有 高 等 院 校 50 所, 年 毕 业 人 数 15.6 万 人, 主 要 集 中 在 软 件 开 发 通 信 技 术 研 发 游 戏 动 漫 工 程 设 计 等 领 域, 占 比 为 67.32% 2012 年 应 届 IT 类 相 关 专 业 毕 业 生 为 6.58 万 人

8. 浙 江 省 浙 江 省 离 岸 服 务 外 包 合 同 执 行 额 2009-2012 年 年 均 增 长 超 过 40%, 从 业 人 数 达 52 万 人 2012 年 浙 江 省 承 接 服 务 外 包 合 同 签 约 额 60.84 亿 美 元, 执 行 额 为 52.43 亿 美 元, 同 比 增 长 71.23% 其 中, 离 岸 合 同 执 行 额 为 36.96 亿 美 元, 同 比 增 长 42.63% 2012 年 离 岸 服 务 外 包 中, ITO 合 同 接 包 执 行 金 额 占 总 执 行 金 额 的 67.87% BPO 占 6.14% KPO 占 25.99%; 在 来 源 地 中, 美 国 占 38.3% 日 本 占 11.41% 香 港 占 7.52% 芬 兰 占 4.98%; 第 五 至 八 位 分 别 为 德 国 韩 国 英 国 印 度

( 四 ) 存 在 的 主 要 问 题 1. 基 础 设 施 建 设 投 入 不 足 一 是 公 共 服 务 平 台 建 设 需 要 加 强 随 着 移 动 互 联 大 数 据 云 计 算 等 新 技 术 的 应 用 和 智 慧 城 市 建 设 的 推 动, 要 求 加 快 相 应 公 共 服 务 平 台 的 建 设 目 前 公 共 技 术 服 务 平 台 建 设 投 入 不 足, 难 以 资 源 共 享 等 问 题 突 出 如, 大 连 现 有 互 联 网 带 宽 网 络 技 术 支 撑 平 台 云 计 算 电 子 商 务 移 动 互 联 等 平 台 已 经 不 能 满 足 企 业 自 主 创 新 和 发 展 网 络 产 业 的 要 求 ; 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 在 研 发 投 入 强 度 方 面 低 于 全 国 平 均, 导 致 在 创 新 方 面 存 在 新 技 术 新 模 式 储 备 不 足, 后 续 发 展 乏 力 等 问 题 二 是 服 务 外 包 园 区 建 设 存 在 配 套 设 施 不 完 善, 载 体 空 间 不 足 等 问 题

2. 服 务 外 包 企 业 竞 争 力 不 够 强 服 务 外 包 企 业 规 模 小 开 拓 市 场 能 力 差 接 包 能 力 较 弱 效 益 偏 低 缺 乏 大 企 业 支 撑 和 龙 头 企 业 的 引 领 等 问 题 据 苏 州 400 多 家 服 务 外 包 企 业 调 查 数 据 显 示,2012 年 苏 州 服 务 外 包 企 业 户 均 从 业 人 员 153 人 人 均 营 业 额 仅 45.6 万 元, 营 业 收 入 利 润 率 ( 毛 利 率 ) 为 5.5%, 主 营 业 务 成 本 水 平 70.3% 2012 年 成 都 企 业 规 模 大 都 在 500 人 以 内, 超 千 人 服 务 外 包 企 业 仅 有 10 余 家, 尚 无 一 家 超 过 2000 人 3. 企 业 面 临 成 本 上 升 利 润 下 降 的 挑 战 企 业 普 遍 反 映, 成 本 过 快 增 长 加 重 了 企 业 负 担 2012 年 大 连 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 工 资 上 涨 15%, 人 工 成 本 办 公 成 本 税 负 等 增 长 导 致 不 少 企 业 经 营 困 难 2012 年 上 海 职 工 平 均 工 资 为 56300 元 ( 同 期 全 国 城 镇 单 位 在 岗 职 工 平 均 工 资 为 47593 元 ); 上 海 企 业 为 员 工 缴 纳 的 社 会 保 险 费 其 它 福 利 费 也 远 远 高 于 全 国 平 均 水 平 ;2012 年 上 海 房 价 收 入 比 达 11.7, 居 全 国 35 个 大 中 城 市 第 四 位, 房 地 产 价 格 高 还 导 致 办 公 场 所 租 金 偏 高, 尤 其 是 中 心 城 区 商 务 成 本 的 不 断 提 升, 已 经 成 为 制 约 服 务 外 包 企 业 发 展 的 因 素 之 一 北 京 中 关 村 调 研 也 反 映 此 问 题 房 价 收 入 比 是 指 房 屋 总 价 与 居 民 家 庭 年 收 入 的 比 值 房 价 收 入 比 = 住 宅 价 格 / 居 民 有 效 购 买 力 =( 住 宅 销 售 单 位 面 积 价 格 城 镇 人 均 住 宅 建 筑 面 积 )/ 城 镇 居 民 年 人 均 可 支 配 收 入

4. 中 高 端 人 才 缺 乏 制 约 着 服 务 外 包 产 业 成 长 服 务 外 包 产 业 普 遍 存 在 基 础 性 人 才 相 对 较 充 足, 中 高 端 专 业 技 能 人 才 相 对 缺 乏 人 力 资 源 结 构 不 合 理, 高 校 专 业 人 才 培 养 数 量 不 足 校 企 合 作 缺 乏 有 效 对 接 人 才 吸 引 力 不 强 等 问 题 据 上 海 的 调 查, 服 务 外 包 企 业 对 项 目 管 理 人 才 技 术 人 才 市 场 开 拓 和 营 销 人 才 等 需 求 较 大 截 至 2012 年 末, 上 海 市 高 校 培 养 服 务 外 包 相 关 专 业 人 才 近 8 万 人, 但 高 端 人 才 仍 严 重 不 足 合 肥 的 软 件 信 息 类 语 言 类 管 理 类 高 端 人 才 大 多 流 向 北 京 上 海 广 州 及 南 京 武 汉 深 圳 等 大 城 市 浙 江 省 服 务 外 包 人 才 的 结 构 性 问 题 较 为 突 出, 主 要 表 现 在, 人 才 区 域 分 布 严 重 不 平 衡 及 中 高 端 人 才 匮 乏 服 务 外 包 从 业 人 员 有 70% 集 中 在 杭 州 ; 在 从 业 人 员 中, 基 础 操 作 型 人 才 较 多, 而 复 合 型 中 高 端 人 才, 尤 其 是 领 军 人 才 缺 乏 高 端 人 才 短 缺 一 直 是 困 扰 大 连 服 务 外 包 产 业 创 新 和 提 升 的 瓶 颈,2012 年 呈 现 出 人 才 从 结 构 性 短 缺 向 全 面 短 缺 蔓 延 的 趋 势 中 高 端 及 部 分 专 业 型 人 才 匮 乏, 也 造 成 人 力 资 源 成 本 过 快 增 长

5. 服 务 外 包 产 业 政 策 存 在 的 突 出 问 题 目 前, 对 于 服 务 外 包 企 业 开 拓 国 际 市 场 政 策 配 套 扶 持 相 对 滞 后, 鼓 励 服 务 外 包 企 业 发 展 的 相 关 配 套 政 策 落 实 较 慢, 系 统 性 和 协 调 性 不 足, 缺 乏 对 技 术 创 新 人 才 投 融 资 的 鼓 励 措 施 等 6 知 识 产 权 保 护 问 题 突 出 7 统 计 体 系 与 标 准 问 题 突 出

( 五 ) 中 国 服 务 外 包 产 业 的 主 要 发 展 趋 势 1. 中 国 服 务 外 包 产 业 仍 有 巨 大 的 发 展 潜 力 从 国 际 市 场 看, 全 球 服 务 外 包 市 场 将 继 续 保 持 增 长 态 势 ; 美 国 欧 洲 日 本 韩 国 香 港 等 传 统 发 包 市 场 仍 继 续 占 主 导 地 位, 来 自 东 南 亚 拉 美 等 外 包 业 务 有 望 增 加 从 国 内 市 场 看, 在 岸 服 务 外 包 将 有 着 更 广 阔 的 发 展 空 间, 成 为 新 的 增 长 点 从 服 务 外 包 细 分 行 业 看,ITO 已 进 入 稳 步 增 长 阶 段 ;KPO 随 着 国 内 企 业 自 主 创 新 需 求 的 提 升 和 服 务 外 包 企 业 知 识 储 备 与 服 务 能 力 的 提 升 ; 我 国 金 融 服 务 外 包 市 场 空 间 巨 大, 未 来 增 速 将 超 过 全 球 水 平 ; 智 慧 城 市 电 子 商 务 等 领 域 将 成 为 中 国 服 务 外 包 产 业 发 展 的 新 亮 点 政 府 服 务 外 包 加 速 释 放

三 促 进 中 国 服 务 外 包 产 业 发 展 的 思 路 在 全 球 价 值 链 主 导 的 生 产 服 务 一 体 化 条 件 下, 各 国 产 业 的 关 联 性 互 动 性 协 同 性 正 在 日 益 增 强, 也 为 各 国 服 务 外 包 产 业 发 展 提 供 了 客 观 条 件 应 进 一 步 认 识 思 考 和 制 定 中 国 服 务 外 包 的 发 展 路 径 1 通 过 创 新 驱 动 实 现 服 务 外 包 转 型 升 级 通 过 改 革 创 新 服 务 业 的 发 展 理 念 经 营 模 式 管 理 流 程 等 提 升 服 务 外 包 产 业 竞 争 力 ; 通 过 上 海 等 自 由 贸 易 区 建 设 探 索 服 务 外 包 发 展 的 新 模 式 新 增 长 点 实 现 在 岸 外 包 与 离 岸 外 包 共 同 发 展, 东 中 西 部 互 动 发 展, 全 产 业 链 全 价 值 链 一 体 化 发 展 的 目 标 鼓 励 众 包 众 筹 和 众 创 2 优 化 服 务 外 包 产 业 发 展 的 政 策 环 境 近 10 年 来, 国 家 陆 续 出 台 了 包 括 财 税 人 才 培 训 大 学 生 就 业 特 殊 工 时 海 关 监 管 电 信 服 务 金 融 支 持 知 识 产 权 保 护 投 资 促 进 等 20 多 项 国 际 服 务 外 包 产 业 支 持 政 策, 各 级 政 府 的 服 务 意 识 不 断 增 强, 为 促 进 服 务 外 包 产 业 发 展 创 造 了 良 好 环 境 应 继 续 完 善 创 新 政 策 支 持 力 度, 扩 大 政 策 覆 盖 面 尤 其 要 加 强 人 才 培 养 引 进 服 务 平 台 建 设 知 识 产 权 保 护 等 方 面 的 政 策 支 持 ; 加 大 扶 持 服 务 外 包 企 业 海 外 并 购 海 外 投 资 等 方 面 的 政 策 力 度

3 加 快 建 立 服 务 外 包 人 才 服 务 体 系 扎 实 推 进 服 务 外 包 人 才 培 养 工 程, 推 进 企 业 和 高 校 之 间 的 合 作, 建 设 创 新 创 业 型 和 实 用 技 能 型 相 结 合 的 人 才 培 训 基 地, 推 动 服 务 外 包 人 才 高 端 化 ; 完 善 培 训 机 制, 鼓 励 开 展 岗 前 培 训 委 托 培 训 定 制 培 训 等 模 式, 充 分 发 挥 各 地 服 务 外 包 人 才 培 训 基 地 培 训 学 院 等 平 台 作 用, 着 力 开 展 适 应 国 际 服 务 业 要 求 熟 练 掌 握 外 语 的 实 用 型 服 务 人 才 培 训 完 善 高 端 人 才 引 进 政 策, 探 索 创 新 海 外 技 术 和 管 理 人 才 引 进 机 制 激 励 机 制 和 环 境 4 加 快 培 育 服 务 外 包 品 牌 企 业 支 持 服 务 外 包 企 业 技 术 创 新, 服 务 外 包 企 业 技 术 研 发 可 纳 入 国 家 科 技 项 目 扶 持 计 划 ; 支 持 鼓 励 服 务 外 包 企 业 开 展 国 际 资 质 认 证 信 息 安 全 知 识 产 权 保 护 融 资 担 保 等 工 作 ; 鼓 励 企 业 海 外 并 购, 给 予 服 务 外 包 企 业 自 有 外 汇 支 配 权 加 快 培 育 一 批 技 术 先 进 成 长 性 强 的 龙 头 企 业, 形 成 品 牌 效 应

5 促 进 在 岸 与 离 岸 业 务 融 合 发 展 利 用 国 内 巨 大 的 市 场 优 势, 积 极 培 育 服 务 外 包 在 岸 市 场, 鼓 励 生 产 企 业 分 离 服 务 业 务, 实 现 由 大 而 全 小 而 全 的 自 我 服 务 向 培 育 专 业 化 服 务 供 应 商 转 型, 将 承 接 离 岸 外 包 与 推 动 在 岸 外 包 培 育 高 端 服 务 运 营 商 结 合 起 来, 推 动 服 务 外 包 产 业 发 展 壮 大 6 加 强 服 务 外 包 园 区 建 设 重 点 应 放 在 提 升 园 区 的 载 体 综 合 功 能, 在 税 收 土 地 房 租 用 电 等 方 面 给 予 一 定 优 惠 政 策, 完 善 公 共 服 务 设 施 配 套, 加 强 园 区 信 息 服 务 融 资 担 保 教 育 培 训 市 场 交 易 知 识 产 权 等 平 台 建 设, 加 大 对 平 台 的 财 政 投 入 和 减 免 税 政 策 支 持

谢 谢 大 家!