第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 图 7-1 2010 ~ 2016 年 全 球 公 有 云 市 场 规 模 资 料 来 源 : Gartner 作 用, IaaS 市 场 的 发 展 将 为 其 他 细 分 市 场 的 发 展 带 来 更 多 的 机 遇 ; SaaS 将

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 经 历 了 初 期 的 概 念 炒 作 市 场 培 育 后, 2013 年 中 国 云 计 算 产 业 进 入 成 长 阶 段 我 国 云 计 算 市 场 规 模 不 断 扩 大, 增 速 超 过 国 际 同 期 水 平, 但 总 体 规 模 仍 然 偏 小 在 个 人 云 服 务 方 面, 本 土 云 服 务 商 为 争 夺 用 户 展 开 了 激 烈 的 竞 争, 如 年 中 的 云 盘 大 战, 预 示 着 消 费 云 时 代 的 到 来 ; 在 公 有 云 市 场, 创 业 型 企 业 和 大 型 企 业 的 云 服 务 需 求 稳 步 扩 大, 云 计 算 逐 渐 向 传 统 行 业 渗 透, 倒 逼 传 统 IT 服 务 供 应 商 向 提 供 云 服 务 转 型, 同 时, 国 际 云 服 务 巨 头 微 软 IBM 亚 马 逊 等 相 继 涌 入 中 国 市 场, 国 内 云 计 算 格 局 生 变 对 比 国 内 外 云 服 务 品 牌 产 商 的 研 发 投 入 和 云 计 算 订 单, 我 国 云 计 算 厂 商 与 国 外 厂 商 的 差 距 依 然 明 显, 云 产 业 的 统 筹 规 划 和 应 用 落 地 应 进 一 步 加 强 一 云 计 算 市 场 规 模 偏 小, 但 增 速 较 快 全 球 范 围 内, 随 着 云 计 算 的 普 及 和 用 户 对 云 计 算 认 识 的 加 深, 越 来 越 多 的 个 人 企 业 和 政 府 逐 渐 接 受 云 服 务, 全 球 云 服 务 市 场 规 模 不 断 扩 大 据 Gartner 预 测, 由 于 云 计 算 认 可 度 的 持 续 增 加, 云 计 算 市 场 高 速 增 长 的 态 势 至 少 持 续 到 2014 年, 2013 年 全 球 云 计 算 市 场 收 入 突 破 1300 亿 美 元, 2015 年 将 突 破 1800 亿 美 元 市 场 结 构 上, 云 广 告 业 务 流 程 即 服 务 ( BPaaS) 和 软 件 即 服 务 (SaaS) 占 据 市 场 绝 大 份 额, 分 别 为 46 7% 26 8% 和 15 3%, 处 在 主 导 地 位 ; 基 础 设 施 即 服 务 ( IaaS) 的 市 场 规 模 增 长 速 度 最 快, 2010 ~ 2016 年 的 年 均 复 合 增 长 率 达 到 41 3%, 预 计 2016 年 的 市 场 规 模 将 是 2010 年 的 8 倍, 这 主 要 是 因 为 IaaS 处 于 云 基 础 架 构 的 底 层, 具 有 基 础 性 104

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 图 7-1 2010 ~ 2016 年 全 球 公 有 云 市 场 规 模 资 料 来 源 : Gartner 作 用, IaaS 市 场 的 发 展 将 为 其 他 细 分 市 场 的 发 展 带 来 更 多 的 机 遇 ; SaaS 将 从 2010 年 的 110 亿 美 元 增 长 到 2016 年 的 330 亿 美 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 19 5% ; 平 台 即 服 务 ( PaaS) 云 管 理 和 安 全 服 务 增 长 速 度 基 本 一 致, 规 模 虽 小 但 增 长 速 度 较 快, 年 均 复 合 增 长 率 分 别 为 27 7% 和 26 7% ( 见 图 7-2) 图 7-2 2010 ~ 2016 年 全 球 公 有 云 市 场 结 构 资 料 来 源 : Gartner 105

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 2013 年 我 国 公 有 云 市 场 规 模 约 为 110 亿 元, 增 速 较 2012 年 有 所 放 缓, 但 仍 达 到 59%, 预 测 2014 年 公 有 云 市 场 规 模 将 达 到 200 亿 元 ( 见 图 7-3) 另 据 IDC 的 数 据 显 示, 中 国 公 有 云 市 场 规 模 将 在 2016 年 达 到 246 7 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 38 6% 其 中, 在 企 业 最 需 要 的 云 计 算 服 务 类 型 中, 平 台 即 服 务 ( PaaS) 的 需 求 占 比 最 高, 达 43% ; 其 次 是 基 础 设 施 即 服 务 ( IaaS), 占 比 为 36%, 可 见, PaaS 市 场 潜 力 巨 大 图 7-3 2011 ~ 2014 年 中 国 公 有 云 市 场 规 模 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 放 眼 全 球 云 计 算 市 场, 美 国 和 西 欧 占 据 了 最 大 的 市 场 份 额, 2012 ~ 2016 年 的 总 市 场 规 模 分 别 达 到 2500 亿 美 元 和 1120 亿 美 元 特 别 是 美 国, 在 占 据 较 大 市 场 规 模 的 同 时, 年 均 复 合 增 长 率 超 过 20%, 保 持 着 较 快 的 增 长 速 度, 在 全 球 云 市 场 具 有 领 先 优 势 大 中 华 和 亚 太 ( 新 兴 ) 地 区 的 市 场 规 模 占 比 最 少, 总 市 场 规 模 相 加 仅 为 100 亿 美 元, 还 不 及 美 国 的 十 分 之 一, 但 增 长 速 度 最 快, 年 均 复 合 增 长 率 均 达 到 31% 以 上 ( 见 图 7-4) 106

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 图 7-4 全 球 分 地 区 市 场 情 况 资 料 来 源 : Gartner 二 云 盘 大 战 掀 起 个 人 云 服 务 高 潮, 消 费 云 时 代 到 来 作 为 云 计 算 的 重 要 应 用, 以 云 存 储 为 代 表 的 个 人 云 服 务 逐 渐 走 进 人 们 的 生 活, 受 到 广 泛 关 注 无 论 是 网 盘 类 云 存 储 还 是 笔 记 类 云 存 储, 其 内 涵 都 远 远 超 出 存 储 的 边 界, 用 户 可 以 对 个 人 的 各 种 信 息 进 行 组 织 分 发 和 再 加 工 随 着 越 来 越 多 的 软 件 和 数 据 加 速 迁 移 到 云 端, 特 别 是 移 动 互 联 网 Cloud + APP 应 用 模 式 的 普 及, 个 人 云 取 代 本 地 存 储 的 趋 势 日 渐 明 朗 根 据 艾 瑞 咨 询 统 计, 2013 年 中 国 个 人 云 存 储 用 户 规 模 将 达 到 2 23 亿, 网 民 渗 透 率 达 到 36 7% Gartner 的 报 告 也 显 示, 预 计 到 2016 年 将 有 36% 的 数 字 内 容 存 储 至 云 端, 而 2011 年 这 一 比 例 仅 为 7% 庞 大 的 用 户 群 吸 引 了 越 来 越 多 的 国 内 厂 商 加 入 到 争 夺 用 户 的 云 盘 大 战 中, 2013 年 8 月 战 火 持 续 升 级 8 月 12 日, 金 山 快 盘 针 对 个 人 版 用 户 推 出 100GB 免 费 空 间 领 取 活 动, 拉 开 了 云 盘 大 战 的 序 幕 8 月 22 日, 在 百 度 大 会 中, 百 度 发 起 了 率 先 进 入 云 空 间 T 时 代 的 活 动, 活 动 期 间 只 需 支 付 1 元 即 可 领 取 最 高 1TB 的 百 度 云 空 间 随 后, 360 宣 布 将 免 费 107

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 空 间 扩 容 到 1TB, 并 且 用 户 不 需 要 支 付 任 何 费 用 8 月 29 日, 腾 讯 宣 布, 长 期 使 用 腾 讯 微 云 的 用 户 领 取 奖 励 容 量 后 最 大 免 费 空 间 可 达 10TB 图 7-5 2013 年 8 月 云 盘 大 战 持 续 升 级 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 对 于 云 盘 厂 商 来 说, 免 费 提 供 云 盘 服 务 可 以 培 养 用 户 忠 诚 度 云 存 储 的 使 用 越 广 泛, 存 储 在 云 盘 中 的 重 要 文 件 就 会 越 多, 用 户 在 不 知 不 觉 中 成 为 云 盘 厂 商 的 忠 诚 用 户, 云 盘 厂 商 再 通 过 云 盘 将 忠 诚 用 户 的 需 求 转 移 到 移 动 智 能 平 台 上, 最 终 可 以 在 移 动 互 联 网 上 提 升 平 台 的 用 户 忠 诚 度 然 而, 免 费 不 过 是 企 业 抢 占 用 户 的 市 场 策 略, 免 费 手 段 在 挤 压 对 手 的 同 时 也 扼 杀 了 产 品 的 创 新 力 笔 者 认 为, 免 费 并 不 符 合 市 场 的 运 作 规 律, 不 利 于 互 联 网 的 良 性 发 展 如 果 不 能 找 到 有 效 的 盈 利 模 式, 这 种 市 场 策 略 能 够 走 多 远 还 有 待 观 察 另 外, 从 个 人 云 存 储 市 场 的 长 远 健 康 发 展 来 看, 存 储 产 品 功 108

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 能 与 服 务 的 优 化 和 完 善 才 是 最 关 键 的, 单 靠 不 断 扩 大 免 费 空 间 容 量 的 营 销 手 段, 难 免 会 走 向 恶 性 竞 争 和 一 团 混 战 三 云 计 算 逐 渐 渗 透 传 统 行 业, 企 业 开 始 向 云 计 算 转 型 云 计 算 渗 透 传 统 行 业 和 企 业 向 云 计 算 转 型 是 相 辅 相 成 的 一 方 面, 云 计 算 由 IT 行 业 向 传 统 行 业 渗 透 越 来 越 多, 制 造 医 疗 政 务 金 融 等 领 域 都 已 不 同 程 度 地 使 用 云 计 算 在 制 造 业 方 面, 已 经 建 立 起 以 云 制 造 为 核 心 理 念 的 公 共 服 务 平 台, 如 中 国 航 天 二 院 的 云 制 造 平 台 天 津 卓 朗 科 技 的 数 字 化 工 程 仿 真 云 平 台 和 宁 波 市 云 制 造 服 务 平 台 等, 将 云 端 制 造 资 源 虚 拟 化 提 供 给 资 源 需 求 方, 大 大 提 高 了 制 造 资 源 利 用 率, 促 进 了 工 业 化 和 信 息 化 的 融 合 在 医 疗 卫 生 方 面, 由 3521 工 程 ( 我 国 卫 生 信 息 化 建 设 路 线 图 ) 和 电 子 健 康 档 案 及 电 子 病 历 建 设 的 需 求 驱 动, 以 云 计 算 为 核 心 的 区 域 医 疗 卫 生 平 台 正 在 逐 步 推 广 和 应 用, 2013 年 6 月 全 国 第 一 个 健 康 云 在 上 海 市 的 闸 北 区 正 式 投 入 运 营 电 子 政 务 方 面, 以 私 有 云 建 设 为 主 的 地 方 政 务 平 台 已 有 眉 目, 浪 潮 承 接 济 南 市 人 民 政 府 整 体 服 务 外 包 政 务 云 平 台, 杭 州 市 政 府 牵 手 阿 里 云 建 设 政 务 云, 覆 盖 交 通 公 安 科 技 等 领 域 在 金 融 业 方 面, 国 内 一 些 IT 企 业 也 尝 试 进 行 云 应 用 探 索, 如 神 州 数 码 抓 住 银 监 会 鼓 励 开 设 农 村 金 融 机 构 的 机 会, 打 造 农 村 金 融 信 息 平 台, 通 过 整 合 农 村 金 融 机 构 公 用 的 功 能 模 块 再 向 农 村 金 融 机 构 提 供 租 用 服 务, 按 需 收 费 另 一 方 面, 从 市 场 角 度 看, 以 云 计 算 为 基 础 架 构 的 IT 服 务 将 逐 渐 成 为 市 场 交 易 标 的, 随 着 IT 服 务 需 求 方 逐 渐 采 纳 并 接 受 云 服 务, 越 来 越 多 的 IT 服 务 提 供 方 将 被 倒 逼 向 云 计 算 转 型, 国 际 老 牌 IT 企 业 IBM 甲 骨 文 等 近 几 年 都 积 极 向 云 计 算 服 务 商 转 型 2014 年 初, 东 软 集 团 同 阿 里 云 签 署 合 作 协 议, 将 逐 步 把 传 统 IT 服 务 迁 移 到 云 计 算 平 台 中, SaCa UniEAP 等 系 列 产 品 将 支 持 基 于 阿 里 云 平 台 的 部 署 与 运 维 用 友 软 件 依 靠 私 有 云 UAP 和 公 有 云 CSP 两 大 平 台, 开 始 逐 渐 由 软 件 产 品 型 企 业 转 变 为 平 台 型 企 业, 随 着 对 CSP 云 平 台 地 不 断 投 入, 这 种 转 变 正 在 加 速 为 了 帮 助 金 109

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 融 行 业 用 户 更 好 地 向 云 计 算 转 型, 浪 潮 和 中 科 软 合 作 开 发 金 融 大 数 据 一 体 机 和 金 融 行 业 大 数 据 解 决 方 案 2014 年 3 月, 浪 潮 集 团 联 合 南 天 信 息 正 式 推 出 国 内 首 款 面 向 金 融 行 业 的 大 数 据 定 制 机 国 内 IT 企 业 向 云 计 算 转 型, 不 仅 有 利 于 企 业 自 身 的 发 展, 也 为 云 计 算 等 新 技 术 应 用 到 关 键 行 业 提 供 了 国 产 化 保 证, 为 国 家 信 息 安 全 保 驾 护 航 四 国 内 外 厂 商 同 台 博 弈, 市 场 竞 争 激 烈 2013 年, 随 着 亚 马 逊 公 有 云 服 务 落 地 中 国, 国 外 的 云 计 算 巨 头 基 本 上 完 成 了 在 中 国 的 落 地 与 此 同 时, 国 内 的 互 联 网 公 司 集 成 商 运 营 商 也 都 推 出 了 自 家 的 公 有 云 计 算 平 台, 并 着 力 打 造 生 态 体 系 云 计 算 市 场 格 局 扑 朔 迷 离, 迎 来 战 国 时 代 国 际 巨 头 纷 纷 进 军 中 国 市 场, 加 快 战 略 布 局 面 对 中 国 云 计 算 市 场 的 巨 大 潜 力, 2013 年 国 外 云 计 算 厂 商 继 续 发 力, 加 快 在 中 国 的 云 计 算 战 略 布 局 受 中 国 相 关 政 策 限 制, 微 软 IBM SAP 等 企 业 不 约 而 同 地 选 择 与 国 内 厂 商 或 地 方 政 府 合 作 的 方 式 推 进 云 计 算 在 中 国 的 发 展 ( 见 表 7-1) 表 7-1 国 外 云 服 务 厂 商 与 国 内 政 企 合 作 一 览 时 间 厂 商 国 内 合 作 单 位 提 供 主 要 服 务 2012 年 11 月 微 软 上 海 市 政 府 世 纪 互 联 Office 365 和 Windows Azure 2013 年 7 月 IBM 无 锡 宁 波 智 慧 物 流 国 民 技 术 甘 肃 移 动 杭 州 世 导 软 通 动 力 首 都 在 线 等 Smart Cloud 2013 年 11 月 SAP 华 为 中 国 电 信 SuccessFactors, CRM 软 件 小 微 企 业 典 型 应 用 2013 年 7 月 甲 骨 文 2013 年 12 月 亚 马 逊 安 富 利 亚 信 联 创 中 软 大 唐 软 件 神 州 数 码 佳 杰 科 技 富 通 华 为 金 蝶 东 软 集 团 中 科 软 华 胜 天 成 和 用 友 等 网 宿 科 技 光 环 新 网 宁 夏 的 西 部 云 基 地 北 京 中 关 村 科 技 产 业 园 Exadata 和 Exalogic 集 成 系 统,Oracle CX 云 AWS 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 110

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 通 过 与 世 纪 互 联 的 合 作, 继 2012 年 微 软 公 有 云 落 户 上 海 后, 2013 年 2 月, Office 365 和 Windows Azure 正 式 进 入 中 国 Office 365 为 国 内 客 户 提 供 在 线 办 公 电 子 邮 件 门 户 协 作 统 一 通 信 等 服 务, Windows Azure 为 国 内 客 户 提 供 公 有 云 计 算 平 台 服 务, 包 括 计 算 存 储 数 据 库 整 合 及 网 络 化 服 务 微 软 为 此 投 资 将 近 1 亿 美 元, 三 年 后 计 划 营 收 超 过 10 亿 美 元 IBM 在 公 有 云 和 私 有 云 领 域 同 时 发 力, 分 别 与 首 都 在 线 和 世 纪 互 联 签 署 协 议 2013 年 7 月, IBM 与 首 都 在 线 签 署 公 有 云 长 期 战 略 合 作 协 议, 完 成 IBM 企 业 级 公 有 云 平 台 在 中 国 的 落 地 IBM 承 接 该 平 台 的 设 计 研 发 构 建, 并 且 全 面 参 与 该 平 台 建 成 后 的 管 理 工 作 一 期 的 机 房 建 设 的 硬 件 规 模 达 到 80T 内 存, 用 户 于 2014 年 初 可 通 过 首 都 在 线 网 站 获 取 IBM 公 有 云 服 务, 包 括 IaaS PaaS 和 SaaS 云 计 算 服 务 12 月, IBM 与 世 纪 互 联 达 成 协 议, 将 IBM 云 计 算 基 础 架 构 服 务 SCE + (Smart Cloud Enterprise + ) 正 式 引 入 中 国 IBM 将 提 供 物 理 基 础 设 施 资 源 池 POD ( Point of Delivery) 和 服 务, 世 纪 互 联 公 司 将 托 管 该 POD 设 施 2013 年 12 月 18 日, 亚 马 逊 通 过 前 店 后 厂 模 式, 将 公 有 云 服 务 AWS (Amazon Web Services) 正 式 引 入 中 国 一 方 面, 亚 马 逊 AWS 与 北 京 市 政 府 宁 夏 回 族 自 治 区 政 府 和 宽 带 资 本 旗 下 的 云 基 地 签 署 合 作 谅 解 备 忘 录, 通 过 位 于 北 京 和 宁 夏 的 云 计 算 基 础 设 施 为 中 国 各 地 客 户 提 供 云 服 务 ; 另 一 方 面, 光 环 新 网 和 网 宿 科 技 将 为 亚 马 逊 提 供 必 要 的 互 联 网 数 据 中 心 服 务 和 互 联 网 接 入 服 务, 包 括 基 础 架 构 带 宽 和 网 络 功 能 国 内 企 业 集 体 发 力, 抵 抗 国 际 云 服 务 商 入 侵 面 对 着 巨 大 的 市 场 潜 力 和 国 外 厂 商 的 竞 争, 国 内 IT 企 业 包 括 数 据 中 心 服 务 商 运 营 商 传 统 IT 设 备 厂 商 互 联 网 企 业 和 初 创 企 业 等 有 集 体 发 力 之 势, 积 极 部 署 云 计 算 业 务 并 推 出 相 关 产 品 及 服 务 ( 见 图 7-6) 数 据 中 心 服 务 商 依 靠 自 身 的 优 势, 主 动 向 云 服 务 转 型, 推 出 云 主 机 业 务, 其 中 不 乏 通 过 与 国 际 巨 头 合 作 以 谋 取 更 大 的 竞 争 优 势 者, 如 世 纪 互 联 首 都 在 线 等 ; 三 大 运 营 商 集 合 自 身 的 数 据 资 源 网 络 资 源 和 庞 大 用 户 数, 打 造 云 品 牌, 如 中 国 移 动 的 大 云 中 国 联 通 的 沃 云 和 111

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 图 7-6 国 内 云 计 算 市 场 格 局 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 中 国 电 信 的 天 翼 云 ; 传 统 的 IT 设 备 和 系 统 集 成 商, 如 华 为 浪 潮 积 极 寻 求 云 转 型, 由 卖 软 硬 件 产 品 转 向 提 供 云 服 务 ; 互 联 网 企 业 具 有 先 天 提 供 公 有 云 服 务 的 优 势, 弹 性 可 扩 展 的 云 平 台 首 先 可 以 用 来 支 撑 自 由 业 务, 其 次 可 以 卖 给 生 态 系 统 内 的 开 发 者, 最 后 做 成 公 有 云 平 台, 为 全 社 会 提 供 服 务 2013 年 初, 百 度 正 式 开 放 应 用 引 擎 BAE, 面 向 所 有 开 发 者 推 出 公 有 网 络 应 用 开 发 和 部 署 平 台 2013 年 9 月, 腾 讯 正 式 宣 布 全 面 开 放 腾 讯 云 生 态 系 统, 覆 盖 了 计 算 云 数 据 云 个 人 云 三 个 层 面, 包 括 云 服 务 器 云 数 据 库 NoSQL 高 速 存 储 罗 盘 CDN 云 监 控 和 云 安 全 等 产 品 阿 里 云 已 在 移 动 互 联 网 游 戏 开 发 者 服 务 及 金 融 创 新 电 子 商 务 等 多 个 领 域 开 展 应 用, 并 于 2013 年 12 月 获 得 全 球 首 张 云 安 全 国 际 认 证 金 牌 初 创 企 业 如 Ucloud 和 青 云 ( Qing Cloud) 发 展 迅 速, 已 分 别 拥 有 数 千 家 的 注 册 单 位, 2014 年 初 分 别 获 得 了 1000 万 美 元 和 2000 万 美 元 的 融 资 其 中, Ucloud 成 立 于 2011 年 底, 主 要 从 事 IaaS 产 品 的 研 发 112

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 与 运 营 服 务, 目 前 产 品 线 覆 盖 云 存 储 云 加 速 云 数 据 库 等 Qing Cloud 能 以 秒 为 单 位 来 计 算 服 务 费 用, 主 要 瞄 准 中 国 的 DevOps ( Development&Operations) 开 发 市 场 五 国 内 外 云 计 算 厂 商 差 距 依 然 明 显 虽 然 经 过 几 年 的 大 力 推 广 和 部 署 云 计 算, 但 是 目 前 国 内 厂 商 在 云 品 牌 和 产 品 企 业 规 模 和 研 发 投 入 云 计 算 订 单 等 方 面 与 国 外 的 云 计 算 巨 头 相 比 仍 有 不 少 的 差 距, 主 要 表 现 在 以 下 三 个 方 面 一 是 云 计 算 产 品 较 少, 云 战 略 缺 乏 相 应 的 产 品 支 撑 国 外 知 名 企 业 提 出 了 具 体 的 产 品 和 服 务 品 牌, 如 亚 马 逊 AWS 的 Elastic Compute Cloud, 谷 歌 的 Google App Engine Gmail Google Docs, 微 软 的 Windows Azure 等 而 国 内 企 业 的 云 计 算 发 展 战 略 缺 乏 产 品 支 持, 不 少 IT 企 业 提 出 的 云 计 算 战 略 多 停 留 在 概 念 层 面, 除 了 几 家 大 型 互 联 网 企 业 外, 其 他 企 业 推 出 的 具 体 云 计 算 的 产 品 较 少 究 其 原 因, 一 方 面 我 国 不 少 IT 企 业 的 目 标 市 场 定 位 不 明 确, 没 有 找 到 自 己 的 细 分 市 场 ; 另 一 方 面 我 国 IT 企 业 研 发 能 力 不 足, 没 有 掌 握 关 键 技 术, 一 时 难 以 推 出 主 打 产 品 二 是 企 业 规 模 较 小, 研 发 投 入 不 足 Google Microsoft Amazon 等 公 司 不 仅 企 业 规 模 远 远 超 过 国 内 的 IT 企 业, 而 且 研 发 投 入 也 是 国 内 企 业 无 法 比 拟 的, 而 进 入 云 计 算 领 域 需 要 较 高 的 技 术 和 资 金 门 槛 2013 年 SAP 的 研 发 创 新 费 用 接 近 25 亿 欧 元 2014 年 1 月 IBM 宣 布 投 资 12 亿 美 元 用 于 数 据 中 心 和 云 存 储 建 设 微 软 每 年 有 95 亿 美 元 的 研 发 投 入, 而 其 中 有 90% 的 费 用 投 向 云 计 算 相 关 领 域 亚 马 逊 在 研 发 投 入 上 更 是 不 遗 余 力, 而 且 敢 于 冒 险 它 给 硬 件 研 发 部 提 供 无 上 限 的 资 金 支 持, 而 研 发 上 的 巨 大 投 入 往 往 会 影 响 其 当 期 业 绩 尤 其 是 在 总 体 利 润 较 低 时, 亚 马 逊 也 敢 于 漠 视 指 责, 继 续 进 行 大 量 投 入 云 计 算 作 为 战 略 性 新 兴 产 业, 技 术 尚 不 成 熟, 需 要 大 量 研 发 研 发 投 入 不 足, 则 难 以 形 成 技 术 优 势, 从 而 难 以 跻 身 价 值 链 高 端 113

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 三 是 云 计 算 订 单 量 小, 获 利 能 力 不 足 图 7-7 是 典 型 企 业 2010 ~ 2013 年 的 净 利 润 对 比 由 图 7-7 可 知, 我 国 企 业 净 利 润 与 外 企 相 差 较 大, 主 要 原 因 : 一 方 面 受 企 业 规 模 的 影 响 ; 另 一 方 面 我 国 企 业 主 要 在 国 内 发 展, 在 全 球 市 场 中 所 占 市 场 份 额 较 小 由 于 企 业 对 外 公 布 的 数 据 没 有 将 云 计 算 的 获 利 情 况 剥 离, 暂 时 没 有 大 量 的 云 计 算 统 计 数 据 来 做 对 比 但 毋 庸 置 疑, 国 外 领 先 企 业 的 云 计 算 获 利 能 力 要 远 高 于 我 国 企 业 从 有 关 云 计 算 收 入 的 数 据 来 看, 2013 财 年 Salesforce 在 云 计 算 的 累 计 收 入 已 超 过 30 亿 美 元, 亚 马 逊 2013 年 在 云 计 算 上 的 收 入 为 24 亿 美 元 从 云 计 算 订 单 看, 亚 马 逊 2013 年 获 得 了 美 国 中 央 情 报 局 的 云 计 算 订 单, 仅 这 一 笔 订 单 的 价 值 就 高 达 6 亿 美 元 此 外, IBM 对 外 公 布, 2015 年 云 计 算 收 入 将 达 70 亿 美 元, 我 国 企 业 的 云 计 算 收 入 与 其 相 比 甚 至 不 在 一 个 数 量 级 我 国 企 业 虽 然 也 推 出 了 不 少 云 计 算 产 品, 但 是 整 体 上 还 处 于 投 入 阶 段, 产 出 微 薄, 获 利 能 力 较 差 图 7-7 2010 ~ 2013 年 国 内 外 企 业 的 净 利 润 对 比 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 整 理 六 统 筹 规 划 云 产 业 发 展, 应 用 落 地 应 进 一 步 加 强 国 家 部 委 继 续 鼓 励 和 支 持 云 计 算 的 发 展, 并 开 始 注 重 规 范 发 展 指 导 114

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 继 2011 年 工 业 和 信 息 化 部 与 国 家 发 改 委 开 展 云 计 算 服 务 创 新 发 展 试 点 示 范 工 作 及 2012 年 科 技 部 发 布 中 国 云 科 技 发 展 十 二 五 专 项 规 划 之 后, 2013 年 初 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 能 源 局 国 土 部 电 监 会 共 同 发 布 关 于 数 据 中 心 建 设 布 局 的 指 导 意 见, 旨 在 通 过 加 强 顶 层 设 计 和 规 划, 推 动 数 据 中 心 节 能 减 排 2013 年 5 月, 国 家 信 息 技 术 服 务 标 准 工 作 组 (ITSS) 发 布 中 国 云 服 务 白 皮 书, 通 过 大 量 成 功 案 例 系 统 化 的 内 容 和 应 用 实 践 解 析 了 云 服 务 的 优 势 和 特 征, 展 示 了 云 服 务 的 模 型 以 及 交 付 和 使 用 的 过 程, 明 确 了 云 服 务 标 准 化 工 作 的 重 点 和 对 产 业 发 展 的 推 动 作 用, 展 望 了 云 服 务 的 发 展 前 景 地 方 政 府 通 过 规 划 政 策 项 目 等 方 面 的 优 惠 条 件 吸 引 云 计 算 中 心 和 云 计 算 企 业 的 进 驻, 努 力 培 育 云 计 算 市 场 和 产 业 发 展 环 境, 构 建 云 计 算 产 业 的 创 新 激 励 机 制, 调 动 企 业 积 极 性, 具 体 表 现 为 : 利 用 财 政 政 策 加 大 对 企 业 研 发 的 支 持 比 例 ; 引 导 金 融 机 构 向 云 产 业 倾 斜, 帮 助 融 资 ; 在 税 收 上 给 予 一 定 程 度 的 减 免 或 补 贴 ; 在 电 子 政 务 智 慧 城 市 建 设 行 业 技 术 沟 通 交 流 等 方 面 做 出 努 力 目 前, 云 计 算 项 目 在 地 方 呈 放 射 状 扩 散 开 来, 北 京 有 祥 云 计 划 上 海 有 云 海 计 划 广 州 有 天 云 计 划 重 庆 有 云 端 计 划 宁 波 有 星 云 计 划 ( 见 表 7-2 ) 2013 年 7 月, 苏 州 科 技 城 正 式 推 出 发 展 云 计 算 与 移 动 互 联 网 应 用 产 业 的 彩 云 计 划, 计 划 用 5 年 时 间 在 云 计 算 和 移 动 互 联 网 领 域 形 成 100 亿 元 的 产 业 规 模, 带 动 产 业 链 形 成 500 亿 元 的 产 值 表 7-2 部 分 城 市 的 云 计 算 发 展 规 划 城 市 云 规 划 提 出 时 间 预 计 截 止 时 间 目 标 上 海 云 海 计 划 2010 年 8 月 2012 年 致 力 于 打 造 亚 太 云 计 算 中 心 北 京 祥 云 计 划 2010 年 10 月 2015 年 成 为 世 界 级 的 云 计 算 产 业 基 地 重 庆 云 端 计 划 2011 年 4 月 2015 年 成 为 中 国 乃 至 亚 洲 最 大 的 离 岸 数 据 处 理 实 验 中 心 和 云 计 算 产 业 实 验 基 地 深 圳 鲲 云 计 划 2011 年 8 月 2015 年 加 快 云 计 算 产 业 发 展 打 造 智 慧 深 圳 115

中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 续 表 城 市 云 规 划 提 出 时 间 预 计 截 止 时 间 目 标 武 汉 黄 鹤 白 云 计 划 2011 年 12 月 2015 年 抓 住 三 网 融 合, 以 智 慧 武 汉 建 设 为 契 机, 深 入 推 广 云 计 算 技 术 应 用, 促 进 全 市 云 计 算 产 业 发 展 广 州 天 云 计 划 2012 年 1 月 2015 年 苏 州 彩 云 计 划 2013 年 7 月 2018 年 建 设 国 家 创 新 型 城 市 和 智 慧 广 州, 提 升 国 家 中 心 城 市 科 学 发 展 实 力 打 造 华 东 云 计 算 与 移 动 互 联 网 应 用 产 业 基 地 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 整 理 据 初 步 统 计, 国 内 已 有 30 多 个 城 市 推 出 了 云 计 算 规 划, 而 提 出 要 大 力 发 展 云 计 算 的 城 市 更 多, 其 中 首 批 的 云 计 算 试 点 城 市 已 取 得 了 一 定 的 成 绩 ( 见 表 7-3 ), 但 问 题 依 然 存 在, 各 地 蜂 拥 推 出 云 计 划, 一 哄 而 上 建 云 计 算 中 心, 争 相 提 高 优 惠 条 件 来 招 商 引 资, 难 免 会 出 现 重 复 建 设 巨 资 购 买 硬 件 不 顾 本 地 实 际 求 政 绩 等 现 象, 不 利 于 云 计 算 的 健 康 有 序 发 展 2011 年 美 国 公 有 云 市 场 硬 件 投 入 只 占 12 5%, 而 中 国 的 硬 件 投 入 却 高 达 70% 另 外, 云 计 算 的 发 展 要 靠 应 用 和 市 场 驱 动, 目 前 各 地 重 招 商 引 资 和 建 设 数 据 中 心 轻 应 用 和 服 务, 对 云 计 算 的 理 解 和 认 识 可 能 还 存 在 偏 差 因 此, 我 国 云 计 算 发 展 需 要 进 一 步 加 强 顶 层 设 计 和 统 筹 规 划, 加 大 应 用 示 范 和 服 务 推 广, 重 点 提 升 企 业 的 云 服 务 实 力 和 水 平 表 7-3 首 批 云 计 算 试 点 城 市 云 产 业 发 展 阶 段 性 情 况 城 市 计 划 名 称 阶 段 效 果 北 京 祥 云 工 程 上 海 云 海 计 划 基 本 完 成 云 计 算 产 业 链 布 局 ; 云 计 算 领 域 的 创 业 创 新 氛 围 较 浓 ; 已 形 成 南 部 亦 庄 北 部 中 关 村 两 大 聚 集 区, 参 与 云 计 算 产 业 的 企 业 已 达 150 多 家 宝 信 软 件 万 达 信 息 上 海 华 为 盛 大 网 络 华 东 电 脑 等 软 件 和 信 息 服 务 业 龙 头 企 业 成 功 地 向 云 计 算 转 型 ; 银 联 数 据 中 远 资 讯 等 云 服 务 龙 头 企 业 实 现 销 售 额 过 亿 元 ; 新 增 云 计 算 技 术 研 发 与 公 共 服 务 企 业 过 百 家 ; 云 计 算 产 业 新 增 产 值 及 带 动 软 件 和 信 息 服 务 业 增 收 值 超 过 500 亿 元 116

第 七 章 云 计 算 市 场 已 迎 来 战 国 时 代 城 市 计 划 名 称 阶 段 效 果 续 表 深 圳 鲲 云 计 划 形 成 了 相 对 完 整 市 场 自 发 的 产 业 链, 云 服 务 层 面 有 腾 讯 迅 雷 等, 云 计 算 软 件 层 面 有 金 蝶 等, 在 云 设 备 制 造 层 面 有 华 为 中 兴 等 杭 州 杭 州 云 计 算 产 业 园 引 进 华 通 云 数 据 中 心, 产 生 税 收 收 入 近 500 万 元 ; 与 阿 里 云 合 作, 共 建 阿 里 云 创 新 基 地 ; 力 争 5 年 内 实 现 产 值 50 亿 元 税 收 收 入 2 亿 元 无 锡 云 谷 计 划 与 IBM 合 作 建 立 了 云 计 算 软 件 服 务 平 台 和 全 球 首 个 商 用 云 计 算 中 心 ; 结 合 物 联 网 推 进 云 计 算 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 117