标题

2014年中国移动医疗产业发展探究 １９ 2014年中国移动医疗产业发展探究 陈亚慧 摘 要 关键词 ２０１４ 年 医疗成为互联网改造传统行业的又一个巨型市场 国内移动医疗产业主要的功能定位是连接医生与患者 优化 诊前诊后 智能硬件与可穿戴设备 健康 Ｏ２Ｏ 以及医生工 具 移动医疗产品用户与传统医疗机构用户在年龄分布 科 室选择上有鲜明的不同 中国移动医疗产业的快速发展 将 促进分级诊疗的实施 缓和紧张的医患关系 倒逼医疗体制 改革 从而推动整个医疗行业发展 移动医疗 在线问诊 医患沟通平台 一 移动医疗的发展背景 一 什么是移动医疗 我们认为 狭义的移动医疗可以定义为 利用移动互联网技术和便携式硬件 技术使医疗服务可以更加便捷 低廉并在此基础上创新医疗保健服务体系 而广 义的移动医疗则泛指包含新型便利诊所 家庭护理保健 个体基因检测等的一系列 创新实践 这些实践会解构传统的 以医院为中心的医疗保健体系 通过科技与新 型商业模式 让医疗更高效 更可及 更廉价 本报告所指的是狭义的移动医疗 但在整个行业背景描述和分析时会提及一些广义范围内的医疗创新实践 陈亚慧 奇点网创始人 奇点网 国内原创医疗垂直科技媒体 研究范围包括国内外医疗政 策法规 互联网医疗发展态势等 ２２３

移 动 互 联 网 蓝 皮 书 ( 二 ) 移 动 医 疗 发 展 的 背 景 1 全 球 医 疗 保 健 费 用 激 增, 加 速 了 医 疗 领 域 的 创 新 进 程 2013 年, 美 国 医 疗 费 用 开 支 达 2 9 万 亿 美 元, 占 GDP 的 17 4% 在 过 去 的 35 年 中, 美 国 产 品 和 服 务 消 费 水 平 增 长 率 是 7 2%, 而 医 疗 服 务 增 长 率 达 7 8% 1 以 这 样 的 增 长 速 度, 到 2035 年, 如 果 美 国 联 邦 开 支 占 GDP 比 重 不 变 的 话, 除 了 国 防 开 支 之 外, 其 他 开 支 都 要 用 于 医 疗 领 域 反 观 中 国, 2012 年 中 国 医 疗 费 用 支 出 为 2 8 万 亿 元, 2013 年 增 长 到 了 3 2 万 亿 元, 占 GDP 的 比 重 为 5 57% 2008 ~ 2013 年, 中 国 医 疗 支 出 平 均 增 长 速 度 为 17% 2 虽 然 近 几 年 中 国 医 疗 费 用 的 快 速 上 涨 主 要 得 益 于 医 疗 保 障 水 平 的 提 高, 但 是 刚 性 医 疗 需 求 的 释 放 以 及 老 龄 化 的 加 剧 都 将 促 使 医 疗 费 用 持 续 上 涨 我 们 发 现, 现 代 医 学 发 展 到 今 天, 产 生 了 一 个 重 大 的 悖 论, 即 更 好 的 医 疗 = 更 无 法 负 担 的 医 疗 如 何 解 决 这 个 现 实 的 问 题, 能 否 让 医 疗 变 得 更 廉 价 更 可 及, 从 而 更 平 等? 创 新 者 的 窘 境 的 作 者 克 里 斯 坦 森 在 专 门 探 讨 医 疗 体 制 变 革 的 力 著 创 新 者 的 处 方 里, 详 细 阐 述 了 基 于 破 坏 式 创 新 理 论 的 一 系 列 变 革 路 径 这 条 路 径 和 如 今 风 起 云 涌 的 移 动 医 疗 创 业 在 模 式 演 进 上 有 很 多 相 似 之 处 概 括 来 说, 其 变 革 的 路 径 为 : 医 学 相 关 实 验 室 技 术 的 突 破 和 快 速 发 展 会 让 医 学 从 直 观 医 学 进 化 到 循 证 医 学, 最 后 发 展 到 精 准 医 学 同 时, 便 携 式 诊 断 和 可 穿 戴 设 备 的 发 展 能 让 人 体 数 据 采 集 更 及 时 更 便 捷 这 些 进 程 会 促 进 整 个 医 疗 护 理 模 式 的 变 革, 更 多 具 有 通 则 疗 法 的 疾 病 治 疗 和 管 理, 将 从 原 来 以 医 疗 为 中 心 转 变 为 以 丰 富 多 样 的 分 散 式 便 捷 服 务 为 中 心 2 医 疗 成 为 互 联 网 改 造 传 统 行 业 的 又 一 个 巨 型 市 场 从 谷 歌 苹 果 等 科 技 巨 头 在 医 疗 领 域 的 一 系 列 尝 试, 到 国 内 BAT 全 面 入 局, 再 到 二 级 市 场 医 疗 相 关 概 念 股 的 一 路 飙 升, 整 个 移 动 医 疗 领 域 的 热 度 在 2014 年 达 到 了 顶 峰 从 全 球 范 围 来 看, 众 多 风 投 机 构 开 始 了 在 移 动 医 疗 领 域 1 2 美 国 医 疗 保 险 和 医 疗 补 助 服 务 中 心, http: / / www cms gov 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 : 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 (2014), 中 国 协 和 医 科 大 学 出 版 社, 2014, 第 91 页 224

2014 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 探 究 的 布 局, 同 时, 更 多 移 动 互 联 网 的 技 术 精 英 开 始 加 入 移 动 医 疗 创 业 的 行 列 虽 然 医 疗 的 专 业 性 和 强 监 管 性 让 医 疗 领 域 的 互 联 网 改 造 充 满 了 艰 辛 和 不 确 定 性, 但 整 个 行 业 的 创 业 热 情 仍 然 有 增 无 减 3 慢 性 病 管 理 失 控 预 防 保 健 不 足, 留 给 移 动 医 疗 创 业 巨 大 的 需 求 空 间 随 着 医 学 的 进 步 和 现 代 生 活 方 式 的 变 化, 越 来 越 多 的 疾 病 由 急 症 或 者 重 症 转 变 为 慢 性 疾 病 在 全 球 范 围 内, 由 慢 性 病 管 理 失 控 引 发 的 一 系 列 并 发 症 正 在 消 耗 大 量 医 疗 资 源 受 支 付 制 度 和 护 理 模 型 的 影 响, 传 统 医 疗 机 构 没 有 动 力, 也 没 有 精 力, 更 没 有 经 验 去 管 理 广 大 慢 性 病 患 者 这 导 致 目 前 的 医 疗 模 式 以 重 症 为 重 心, 而 与 健 康 关 联 更 为 密 切 的 慢 性 病 管 理 和 健 康 生 活 行 为 干 预 严 重 不 足 随 着 可 穿 戴 设 备 的 逐 步 成 熟, 以 及 便 携 式 诊 断 的 深 入, 移 动 医 疗 可 以 更 紧 密 地 连 接 患 者 和 医 疗 健 康 服 务 者, 并 通 过 社 交 共 享 等 多 种 方 式 实 现 更 有 效 的 慢 性 病 管 理 和 健 康 干 预 4 新 一 代 对 自 我 健 康 具 有 更 主 动 的 认 知 目 前 移 动 医 疗 面 临 的 一 个 困 境 是, 患 病 人 群 集 中 在 中 老 年 阶 段, 而 这 部 分 人 对 移 动 互 联 网 的 使 用 还 不 是 很 熟 悉 但 这 种 情 况 正 在 逐 步 好 转, 近 期 埃 森 哲 的 一 项 覆 盖 3000 人 的 调 查 显 示, 70% 的 老 年 人 表 示 对 数 字 医 疗 感 兴 趣, 认 为 是 管 理 健 康 非 常 必 要 的 工 具 1 同 时, 美 国 一 项 针 对 千 禧 一 代 的 调 查 显 示, 美 国 新 一 代 对 数 字 化 自 我 的 接 受 程 度 要 远 远 高 于 上 一 代 这 意 味 着 新 一 代 对 健 康 自 我 管 理 的 主 动 性 要 远 胜 于 父 辈 被 誉 为 全 球 技 术 领 域 投 资 之 王 的 维 诺 德 科 斯 拉 (Vinod Khosla) 也 曾 撰 文 称, 未 来 每 个 人 都 将 成 为 自 身 健 康 的 CEO ( 三 ) 世 界 移 动 医 疗 产 业 创 新 格 局 全 球 范 围 内 移 动 医 疗 的 创 业 形 式 非 常 丰 富, 以 数 字 医 疗 发 展 最 为 迅 猛 的 美 国 为 例, 其 移 动 医 疗 创 业 主 要 分 布 在 以 下 几 个 关 键 领 域 第 一, 医 疗 大 数 据 该 领 域 也 是 2014 年 获 得 融 资 额 度 最 高 的 领 域 在 大 数 据 的 使 用 场 景 中, 医 疗 是 最 具 想 象 空 间 的 领 域, 医 疗 机 构 已 经 存 在 的 大 量 电 1 参 见 http: / / medcitynews com / 2015 / 03 / accenture report highlights health priorities tech savvy seniors areas / 225

移 动 互 联 网 蓝 皮 书 子 病 历 数 据, 以 及 未 来 将 要 产 生 的 庞 大 个 体 健 康 数 据, 在 研 究 治 疗 管 理 预 防 疾 病 方 面 都 有 非 常 重 要 的 价 值 癌 症 大 数 据 公 司 Flatiron Health 在 2014 年 就 获 得 了 谷 歌 风 投 1 3 亿 美 元 的 投 资, 其 正 在 通 过 收 集 评 估 数 百 万 名 癌 症 病 人 的 分 子 数 据 和 治 疗 结 果, 分 析 哪 种 治 疗 方 案 真 正 有 效 果 第 二, 医 疗 保 险 消 费 者 参 与 公 司 美 国 复 杂 的 商 业 保 险 市 场 催 生 了 不 少 改 善 医 保 服 务 流 程 的 新 型 创 业 公 司 2014 年 初 上 市 的 Castlight Health 就 是 通 过 在 线 工 具 和 手 机 客 户 端, 为 自 主 保 险 雇 主 ( 自 主 保 险 雇 主 是 美 国 企 业 保 险 的 一 种 形 式 ) 的 雇 员 提 供 透 明 的 医 疗 服 务 价 格 和 相 关 数 据, 以 降 低 雇 主 医 疗 保 险 开 支 同 时, 随 着 奥 巴 马 平 价 医 疗 法 案 的 推 行, 个 人 保 险 市 场 也 出 现 了 类 似 Oscar Health 这 样 的 创 业 新 秀, 其 可 以 快 速 核 保, 并 接 入 大 量 远 程 医 疗 服 务, 还 可 以 利 用 移 动 工 具 管 理 患 者 健 康 第 三, 数 字 医 疗 设 备 公 司 移 动 医 疗 在 多 大 程 度 上 改 变 传 统 医 疗 生 态, 一 个 非 常 重 要 的 因 素 是 便 携 式 诊 断 和 可 穿 戴 设 备 的 发 展, 辅 助 诊 断 和 健 康 干 预 的 数 据 监 测 手 段 越 便 捷 越 智 能, 移 动 医 疗 能 发 挥 的 作 用 就 越 明 显 血 压 血 糖 心 率 测 量 便 携 装 置 都 已 经 非 常 普 遍, 但 大 部 分 产 品 的 精 度 有 待 提 高 在 可 穿 戴 设 备 领 域, 2012 年 以 来 全 球 市 场 规 模 已 经 增 长 了 十 倍 更 重 要 的 是, 在 未 来 三 年 内 将 达 126 亿 美 元 1 第 四, 远 程 医 疗 公 司 在 美 国, 初 级 保 健 医 生 的 相 对 不 足 以 及 平 价 医 疗 法 案 的 影 响, 使 远 程 医 疗 在 最 近 几 年 发 展 迅 猛 诸 如 Doctor on Demand Teladoc HealthTap Americian Well LiveHealth Online MDLive 等 一 系 列 远 程 医 疗 公 司 提 供 了 包 括 视 频 问 诊 在 内 的 多 种 远 程 医 疗 服 务 2014 年, MDLive 获 得 了 2600 万 美 元 的 投 资, 投 资 者 包 括 苹 果 公 司 前 CEO 约 翰 斯 卡 利 而 为 了 降 低 费 用, 美 国 商 业 保 险 公 司 也 愿 意 采 购 合 格 的 远 程 医 疗 服 务 第 五, 个 性 化 治 疗 服 务 个 性 化 治 疗 服 务 涵 盖 的 范 围 非 常 大, 包 括 针 对 特 定 病 种 的 慢 性 病 管 理 游 戏 化 治 疗 方 案 行 为 方 式 改 变 等 在 过 去 一 年, 教 练 式 慢 性 病 管 理 和 游 戏 化 治 疗 方 案 成 为 非 常 流 行 的 个 性 化 治 疗 解 决 方 案 前 者 有 Vida Twine Health 等 应 用, 后 者 有 Omada Health Rally Health 等 应 用 1 可 穿 戴 设 备 到 底 有 没 有 戏? 看 看 这 篇 预 示 未 来 的 报 告, http: / / www geekheal com / kechuandaishebei_ changxiang / 226

2014 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 探 究 二 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 状 况 ( 一 ) 中 国 移 动 医 疗 产 业 市 场 规 模 现 状 及 预 期 2011 年, 国 内 移 动 医 疗 市 场 规 模 达 15 8 亿 元, 2014 年 市 场 规 模 增 长 至 30 亿 元, 同 年 全 球 移 动 医 疗 市 场 规 模 达 45 亿 美 元 随 着 移 动 医 疗 市 场 爆 发 式 发 展 阶 段 的 到 来, 预 计 2015 年 国 内 移 动 医 疗 市 场 规 模 可 增 至 45 亿 元, 2016 年 增 至 80 亿 元, 2017 年 可 达 130 亿 元, 同 年 全 球 移 动 医 疗 市 场 规 模 将 达 230 亿 美 元 1 ( 二 ) 移 动 医 疗 投 融 资 持 续 火 爆 2014 年, 中 国 移 动 医 疗 投 资 异 常 火 爆 动 脉 网 互 联 网 医 疗 研 究 院 披 露 的 数 据 显 示, 2014 年 中 国 互 联 网 医 疗 创 业 融 资 交 易 数 达 80 起, 披 露 融 资 额 近 7 亿 美 元, 而 2013 年, 披 露 融 资 额 仅 为 2 亿 美 元 从 细 分 领 域 来 看, 连 接 医 生 与 患 者 的 应 用 最 受 投 资 者 青 睐, 其 次 为 便 携 式 检 测 设 备 和 可 穿 戴 设 备, 纯 健 康 管 理 工 具 医 生 工 具 等 排 在 其 后 2014 年, 我 国 移 动 医 疗 领 域 融 资 前 三 位 的 公 司 分 别 为 挂 号 网 丁 香 园 春 雨 医 生, 披 露 的 融 资 额 分 别 为 1 亿 美 元 7500 万 美 元 5000 万 美 元 ( 见 表 1) 表 1 2014 年 国 内 重 要 移 动 医 疗 融 资 案 例 公 司 融 资 额 及 融 资 进 度 投 资 机 构 时 间 挂 号 网 1 亿 美 元,C 轮 腾 讯 产 业 共 赢 基 金 2014 年 10 月 丁 香 园 7500 万 美 元,C 轮 腾 讯 产 业 共 赢 基 金 2014 年 9 月 春 雨 医 生 5000 万 美 元,C 轮 如 山 创 投 等 2014 年 8 月 华 康 全 景 数 千 万 美 元,B 轮 云 峰 基 金 2014 年 7 月 大 姨 吗 3000 万 美 元,C 轮 策 源 创 投 等 2014 年 6 月 美 柚 3500 万 美 元,C 轮 海 纳 亚 洲 创 投 基 金 (SIG) 等 2014 年 6 月 咕 咚 3000 万 美 元,B 轮 SIG 和 软 银 投 资 2014 年 11 月 资 料 来 源 : 根 据 公 开 网 站 资 料 整 理 ( 奇 点 网 动 脉 网 36Kr) 1 易 观 国 际 : 2015 年 中 国 移 动 医 疗 市 场 研 究, 2015 年 3 月 227

移 动 互 联 网 蓝 皮 书 ( 三 ) 国 内 移 动 医 疗 产 业 格 局 综 观 全 球, 移 动 医 疗 发 展 的 几 大 内 在 动 因 分 别 是 : 降 低 医 疗 支 出, 提 升 医 疗 质 量 和 体 验, 弥 补 现 有 医 疗 体 系 在 康 复 护 理 和 健 康 管 理 上 的 不 足, 顺 应 人 们 对 更 便 捷 的 医 疗 获 取 方 式 的 期 待 但 是 由 于 各 个 国 家 的 医 疗 体 系 和 经 济 发 展 水 平 有 很 大 差 异, 移 动 医 疗 的 创 业 形 态 各 有 特 色 相 比 于 美 国 更 丰 富 的 创 业 形 态 和 在 若 干 垂 直 细 分 领 域 的 创 新, 中 国 移 动 医 疗 的 创 业 集 中 在 医 患 沟 通 平 台 方 面 综 合 来 看, 国 内 移 动 医 疗 产 业 主 要 功 能 定 位 有 如 下 几 方 面 1 连 接 医 生 与 患 者 现 阶 段, 中 国 医 疗 的 核 心 问 题 有 以 下 几 个 : 首 先, 中 国 没 有 以 全 科 医 生 为 主 的 初 级 医 疗 保 健 体 系, 绝 大 部 分 人 没 有 家 庭 医 生, 病 人 与 医 生 是 随 机 联 系 的 弱 关 系 因 此, 中 国 医 患 之 间 很 难 建 立 长 期 关 系, 也 很 难 建 立 信 任 关 系, 长 期 的 深 入 服 务 也 很 难 其 次, 中 国 目 前 还 没 有 建 成 完 善 的 分 级 诊 疗 制 度, 造 成 了 大 量 以 抢 夺 优 质 医 疗 资 源 为 动 机 的 无 序 就 诊 现 象 出 现, 主 观 体 验 就 是 看 病 难 体 验 差 再 次, 中 国 医 疗 资 源 分 布 严 重 不 均 衡, 基 层 医 疗 条 件 堪 忧 最 后, 中 国 目 前 还 是 患 者 与 医 院 的 关 系 占 主 导, 而 真 正 良 性 的 医 患 关 系 并 没 有 建 立, 也 就 是 说, 医 生 很 难 通 过 自 己 的 专 业 技 能 形 成 相 应 的 职 业 威 望, 而 只 能 通 过 供 职 的 医 院 声 誉 和 医 院 职 称 评 定 体 系 来 获 得 患 者 的 专 业 认 可 基 于 以 上 问 题, 中 国 互 联 网 改 造 传 统 医 疗 的 首 要 任 务 是, 用 互 联 网 的 方 式 连 接 医 生 与 患 者 目 前 代 表 性 的 公 司 有 春 雨 医 生 好 大 夫 在 线 快 速 问 医 生 等 首 创 轻 问 诊 模 式 的 春 雨 医 生, 是 目 前 中 国 最 大 的 医 患 沟 通 平 台 目 前 春 雨 医 生 的 用 户 量 有 4800 万 人, 医 生 量 达 6 万 人, 每 日 问 题 量 达 6 5 万 个 1 在 连 接 医 生 与 患 者 的 具 体 方 式 上, 不 同 公 司 在 产 品 形 态 和 战 略 定 位 上 各 有 不 同 春 雨 医 生 起 初 是 靠 互 联 网 众 包 问 答 的 方 式 给 用 户 解 决 身 体 不 适 的 问 题, 在 此 基 础 上 开 始 逐 渐 向 垂 直 病 种 服 务 私 人 医 生 服 务 和 健 康 干 预 扩 展, 逐 渐 在 平 台 上 沉 淀 了 医 患 强 关 系 而 好 大 夫 在 线 的 定 位 则 是 为 患 者 匹 配 合 适 的 医 生, 为 医 生 匹 配 合 适 的 患 者, 同 时 帮 助 医 生 做 诊 后 随 访 和 管 理 好 大 夫 在 线 的 服 务 定 位 很 多 是 疑 难 重 症, 所 以 相 应 的 在 线 咨 询 服 务 也 偏 诊 前 预 约 和 初 步 的 疾 病 筛 1 资 料 来 自 春 雨 调 研 228

2014 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 探 究 选 除 此 之 外, 另 外 一 些 初 创 公 司, 如 杏 仁 医 生, 也 做 医 患 沟 通 平 台, 但 是 整 体 的 业 务 逻 辑 是 为 在 线 下 已 经 建 立 初 步 信 任 关 系 的 医 患 双 方 搭 建 在 线 问 诊 沟 通 的 平 台 2 优 化 诊 前 与 诊 后 由 于 无 序 诊 疗 的 问 题 严 重, 国 内 大 部 分 三 甲 医 院 存 在 人 满 为 患 挂 号 难 门 诊 流 程 烦 琐 的 问 题 原 卫 生 部 鼓 励 社 会 第 三 方 平 台 提 供 预 约 挂 号 服 务 以 来, 一 批 以 挂 号 为 切 入 口 的 移 动 医 疗 公 司 快 速 成 长 起 来 其 中 具 有 代 表 性 的 有 挂 号 网 卓 健 科 技 支 付 宝 未 来 医 院 华 康 全 景 等 这 类 公 司 除 了 提 供 预 约 挂 号 服 务 之 外, 一 般 还 提 供 诊 前 流 程 优 化 服 务, 如 在 线 分 诊 诊 中 在 线 支 付 等 同 时, 大 部 分 以 挂 号 为 切 入 点 的 公 司 也 会 提 供 医 患 在 线 交 流, 但 大 部 分 侧 重 诊 前 预 约 和 诊 后 随 访 另 外, 像 华 康 全 景 这 样 的 公 司 还 开 展 了 医 生 职 业 教 育 业 务 总 体 看 来, 因 为 需 要 和 公 立 医 院 的 信 息 系 统 打 通, 这 类 创 业 公 司 在 业 务 拓 展 方 面 都 需 要 非 常 强 大 的 地 推 力 量 同 时, 由 于 竞 争 者 越 来 越 多, 这 类 公 司 的 渠 道 成 本 和 推 广 成 本 也 居 高 不 下 3 智 能 硬 件 与 可 穿 戴 设 备 慢 性 病 管 理 和 数 字 化 自 我 是 移 动 医 疗 发 展 的 两 大 重 要 力 量 在 中 国, 基 于 慢 性 病 管 理 的 便 携 式 检 测 设 备 近 两 年 发 展 较 快, 其 中 最 重 要 的 是 血 糖 仪 和 血 压 计 在 可 穿 戴 设 备 方 面, 运 动 和 睡 眠 检 测 手 环 是 主 流 产 品, 而 随 着 苹 果 进 入 智 能 手 表 领 域, 各 大 手 机 厂 商 也 纷 纷 推 出 了 自 己 的 智 能 手 表 产 品 总 体 看 来, 慢 性 病 管 理 的 便 携 式 检 测 设 备 遇 到 的 困 难 主 要 有 三 个 : 首 先, 虽 然 慢 性 病 有 明 显 的 年 轻 化 趋 势, 但 是 目 前 慢 性 病 的 主 流 人 群 仍 然 是 中 老 年 人, 而 这 个 人 群 对 慢 性 病 管 理 的 认 知 度 普 遍 较 低, 同 时 对 智 能 设 备 的 接 受 程 度 也 较 低 ; 第 二, 数 据 采 集 只 是 慢 性 病 管 理 开 始 的 一 个 环 节, 如 果 不 能 帮 助 用 户 准 确 解 读 这 些 数 据, 并 且 提 供 干 预 服 务, 那 么 数 据 采 集 本 身 的 意 义 就 会 大 打 折 扣 ; 第 三, 智 能 硬 件 的 消 费 土 壤 还 比 较 薄 弱, 产 品 很 难 渗 透 到 慢 性 病 主 流 人 群 中 对 可 穿 戴 设 备 来 说, 一 个 最 大 的 困 境 是 : 可 穿 戴 设 备 作 为 一 个 新 兴 的 消 费 品 类, 其 自 身 的 价 值 还 没 有 得 到 主 流 消 费 群 体 的 认 可 具 体 而 言 有 两 个 原 因 : 第 一, 可 穿 戴 设 备 目 前 采 集 的 数 据 对 用 户 的 价 值 不 大 ; 第 二, 单 纯 的 数 据 采 集 无 法 做 到 对 用 户 健 康 的 强 干 预 4 健 康 O2O 随 着 其 他 服 务 消 费 领 域 O2O 的 兴 起, 加 之 移 动 医 疗 落 地 化, 2014 年 中 国 229

移 动 互 联 网 蓝 皮 书 陆 续 出 现 了 一 些 健 康 O2O 项 目 其 中 比 较 火 热 的 一 个 领 域 是 快 速 送 药, 代 表 性 应 用 有 有 药 给 力 叮 当 送 药 等 另 外, 康 复 领 域 也 出 现 了 99 爱 康 等 上 门 保 健 服 务 应 用 除 此 之 外, 母 婴 领 域 也 出 现 了 一 些 上 门 服 务 项 目 5 医 生 工 具 医 生 是 医 疗 生 态 中 非 常 重 要 的 一 环, 因 此 围 绕 医 生 职 业 成 长 和 工 作 便 利 出 现 了 一 系 列 应 用 丁 香 园 是 在 这 个 领 域 中 耕 耘 时 间 最 长 的 公 司, 它 从 医 学 BBS 起 家, 发 展 了 医 学 专 业 期 刊, 以 及 移 动 端 医 生 工 具 等 此 外, 杏 树 林 推 出 的 病 历 夹, 可 为 医 生 提 供 病 例 收 藏 讨 论 和 医 学 文 献 服 务 ( 四 ) 中 国 移 动 医 疗 用 户 画 像 作 为 国 内 第 一 大 移 动 医 疗 公 司, 春 雨 医 生 聚 集 了 4800 万 名 用 户, 通 过 对 这 些 用 户 的 属 性 研 究, 我 们 可 以 大 致 了 解 中 国 移 动 医 疗 用 户 的 画 像 以 下 数 据 来 自 春 雨 医 生 : (1) 主 流 人 群 的 年 龄 分 布 从 用 户 年 龄 层 看, 移 动 医 疗 用 户 主 流 人 群 年 龄 分 布 在 18 ~ 34 岁, 比 例 达 58%, 这 与 智 能 手 机 的 主 流 用 户 年 龄 分 布 高 度 重 合 (2) 北 上 广 及 其 他 沿 海 发 达 地 区 的 用 户 量 最 大 从 地 域 分 布 看, 移 动 医 疗 用 户 明 显 集 中 在 沿 海 经 济 发 达 地 区 全 国 移 动 医 疗 用 户 数 量 排 名 前 三 位 的 省 份 分 别 为 广 东 江 苏 山 东, 2013 年 上 半 年 单 日 活 跃 用 户 抽 样 显 示, 三 省 日 活 跃 用 户 数 分 别 为 17709 人 13629 人 12276 人 (3) 与 现 实 医 疗 机 构 患 者 相 比, 移 动 医 疗 用 户 相 对 低 龄 在 5 岁 以 下 患 者 比 例 上, 传 统 医 疗 机 构 为 12%, 而 移 动 医 疗 为 31% ; 60 岁 以 上 患 者, 在 传 统 机 构 中 占 了 32% ( 与 15 ~44 岁 年 龄 段 并 列 第 一 ), 在 移 动 医 疗 中 仅 占 6% (4) 妇 科 儿 科 内 科 是 移 动 医 疗 平 台 上 被 用 户 访 问 较 多 的 科 室 从 患 者 科 室 分 布 看, 现 实 医 院 也 与 移 动 医 疗 差 异 较 大, 现 实 医 院 就 诊 人 数 占 比 最 高 的 内 科 在 移 动 医 疗 中 排 名 第 三, 排 第 二 的 全 科 则 未 进 入 移 动 医 疗 问 诊 科 室 排 名 三 中 国 移 动 医 疗 发 展 的 机 遇 与 挑 战 ( 一 ) 中 国 移 动 医 疗 发 展 的 机 遇 1 移 动 医 疗 将 促 进 分 级 诊 疗 的 实 施 无 序 诊 疗 是 中 国 医 疗 体 系 的 一 大 硬 伤, 这 导 致 大 量 小 病 轻 病 患 者 涌 入 大 230

2014 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 探 究 型 三 甲 医 院, 造 成 这 些 医 院 不 堪 重 负, 医 生 严 重 透 支, 患 者 挂 号 难 就 医 体 验 差 虽 然 中 国 医 改 反 复 将 分 级 诊 疗 提 上 日 程, 包 括 在 各 地 试 点 不 同 形 式 的 医 联 体, 但 收 效 甚 微 ; 同 时, 医 保 支 付 杠 杆 对 病 人 流 向 的 调 节 作 用 目 前 也 没 有 显 现 但 是 移 动 医 疗 平 台, 包 括 健 康 咨 询 轻 问 诊 在 线 慢 性 病 管 理, 以 及 远 程 医 疗, 可 以 用 低 廉 的 价 格 便 捷 的 体 验 更 人 性 化 的 护 理 打 动 用 户, 从 而 将 一 些 轻 慢 病 分 流 出 来, 缓 解 实 体 医 疗 机 构 的 压 力 同 时, 移 动 医 疗 平 台 的 筛 选 和 匹 配, 也 可 以 让 患 者 找 到 更 适 合 自 己 的 医 生, 让 医 生 获 得 更 与 自 己 匹 配 的 患 者, 使 双 方 受 益 2 移 动 医 疗 发 展 有 助 于 缓 和 紧 张 的 医 患 关 系 中 国 的 无 序 诊 疗 以 及 长 期 的 医 疗 体 制 弊 病, 导 致 患 者 将 很 多 在 就 医 过 程 产 生 的 负 面 情 绪 发 泄 到 医 生 身 上, 从 而 造 成 医 患 关 系 的 严 重 对 立 同 时, 传 统 医 疗 体 系 对 用 户 的 医 疗 和 健 康 教 育 几 乎 没 有 投 入, 造 成 患 者 对 医 学 本 身 存 在 不 切 实 际 的 期 待, 这 种 信 息 不 对 称 也 加 剧 了 医 患 之 间 的 对 立 关 系 而 互 联 网 平 等 透 明 人 性 化 的 交 流 氛 围 可 以 用 一 种 奇 妙 的 方 式 构 建 新 型 医 患 关 系 有 研 究 显 示, 在 移 动 医 疗 平 台 上, 医 生 更 容 易 放 下 冰 冷 的 权 威 形 象, 换 之 以 朋 友 或 者 亲 人 的 视 角 对 待 患 者 ; 同 时, 患 者 在 线 上 也 更 容 易 对 医 生 表 达 自 己 的 感 激 之 情 医 患 之 间 这 种 微 妙 的 情 感 变 化 是 构 建 新 型 医 患 关 系 的 良 好 条 件 3 借 助 互 联 网 和 新 兴 技 术 的 力 量, 中 国 医 疗 有 可 能 弯 道 超 车 虽 然 世 界 各 国 在 传 统 医 疗 体 系 上 存 在 巨 大 的 差 异, 但 是 在 移 动 医 疗 领 域 基 本 处 在 同 一 条 起 跑 线 上 在 一 个 充 分 互 联 的 世 界, 各 地 的 优 秀 模 式 和 前 沿 科 技 将 以 更 快 的 速 度 在 全 球 实 践, 这 也 给 中 国 医 疗 体 系 变 革 带 来 了 前 所 未 有 的 机 会 从 当 前 移 动 互 联 网 对 金 融 教 育 交 通 等 传 统 行 业 的 改 造 路 径 来 看, 互 联 网 的 平 等 开 放 精 神 使 得 这 些 行 业 内 的 资 源 得 以 通 过 更 合 理 的 方 式 进 行 配 置, 用 户 获 得 了 更 大 的 信 息 量 和 选 择 权, 同 时, 用 户 的 评 价 机 制 也 将 直 接 影 响 行 业 参 与 者 的 地 位 与 行 业 未 来 发 展 规 模 移 动 医 疗 从 轻 问 诊 远 程 医 疗 医 药 电 商 等 多 个 角 度 切 入 医 疗 行 业, 无 疑 有 助 于 整 个 中 国 医 疗 行 业 在 医 疗 资 源 配 置 医 疗 体 系 完 善 健 康 诊 断 等 多 个 角 度 赶 超 世 界 先 进 水 平 4 用 户 的 觉 醒 将 倒 逼 医 疗 体 制 改 革 中 国 新 医 改 在 媒 体 和 行 政 层 面 轰 轰 烈 烈, 而 广 大 民 众 的 参 与 度 很 低 同 时, 中 国 用 户 长 期 在 医 疗 行 为 中 没 有 话 语 权 也 导 致 医 疗 机 构 漠 视 用 户 需 求, 这 231

移 动 互 联 网 蓝 皮 书 些 负 面 情 绪 的 积 累 又 成 为 伤 害 型 医 患 关 系 产 生 的 主 导 诱 因 随 着 移 动 医 疗 的 发 展, 更 多 的 用 户 将 获 得 评 价 医 生 和 医 疗 机 构 的 权 利 和 渠 道 同 时, 随 着 用 户 对 自 身 健 康 意 识 的 觉 醒 以 及 医 学 知 识 的 普 及 性 增 强, 用 户 对 待 医 疗 和 健 康 的 方 式 也 会 发 生 本 质 变 化 如 果 中 国 医 改 有 一 个 突 破 口, 那 么 就 是 用 户 的 觉 醒, 这 将 构 成 一 股 强 大 的 推 动 医 疗 变 革 的 力 量 ( 二 ) 中 国 移 动 医 疗 发 展 的 挑 战 1 平 衡 创 新 与 监 管 是 医 疗 变 革 时 代 中 国 政 府 遇 到 的 全 新 挑 战 医 疗 领 域 和 其 他 行 业 显 著 的 不 同 有 三 点 : 第 一, 具 备 较 高 的 专 业 门 槛 ; 第 二, 和 生 命 息 息 相 关 ; 第 三, 行 业 监 管 繁 多 对 于 传 统 医 疗 体 系, 经 过 几 十 年 的 实 践, 相 应 的 监 管 已 经 相 当 成 熟 ; 而 对 于 移 动 医 疗, 由 于 新 技 术 更 迭 速 度 大 大 加 快, 相 应 的 商 业 模 式 更 加 灵 活, 面 临 监 管 和 创 新 双 重 问 题 因 此, 转 变 思 维, 形 成 新 的 监 管 方 式, 摆 脱 以 往 一 管 就 死, 一 放 就 乱 的 监 管 困 境, 需 要 政 府 部 门 审 慎 思 辨 总 体 来 看, 全 球 在 数 字 医 疗 监 管 方 面 存 在 以 下 特 点 : 第 一, 整 体 存 在 监 管 滞 后 的 现 象, 即 便 是 在 FDA ( 食 品 及 药 物 管 理 局 ) 非 常 强 势 的 美 国, 其 对 有 关 数 字 医 疗 健 康 应 用 的 监 管 也 是 在 2013 年 9 月 才 确 定, 而 那 个 时 候 美 国 的 数 字 医 疗 应 用 已 经 发 展 了 四 五 年 的 时 间 ; 第 二, 努 力 权 衡 监 管 与 创 新 的 关 系, 用 创 新 的 方 式 解 决 传 统 医 疗 的 种 种 弊 端, 是 全 球 共 同 面 临 的 机 遇 和 挑 战, 在 这 个 瞬 息 万 变 的 时 代, 不 合 时 宜 的 监 管 政 策 会 严 重 削 弱 创 新 ; 第 三, 市 场 反 应 总 是 先 于 监 管, 例 如, 美 国 对 远 程 医 疗 没 有 明 确 监 管 规 定, 但 已 经 有 很 多 保 险 公 司 开 始 提 供 远 程 医 疗 相 关 保 险 服 务 ; 第 四, 传 统 的 监 管 思 路 和 框 架 对 数 字 医 疗 健 康 完 全 不 适 用, 大 家 都 在 探 索 更 为 灵 活 与 合 理 的 监 管 路 径 2 中 国 移 动 医 疗 的 商 业 化 之 路 并 非 坦 途 在 美 国, 移 动 医 疗 创 业 的 主 要 付 费 方 是 医 疗 保 险 公 司, 受 奥 巴 马 平 价 医 疗 法 案 的 影 响, 更 多 的 医 疗 保 险 公 司 开 始 寻 找 质 优 价 廉 的 传 统 医 疗 替 代 方 案 比 如, 很 多 远 程 医 疗 公 司 提 供 的 医 疗 服 务 价 格 只 有 面 诊 价 格 的 20% 左 右, 但 对 特 定 的 疾 病 可 以 起 到 一 样 的 效 果 另 外, 很 多 基 于 线 上 的 慢 性 病 管 理 和 健 康 干 预 已 经 证 明 其 可 以 帮 助 保 险 公 司 节 约 不 少 医 疗 开 支 虽 然 对 于 可 穿 戴 设 备 医 疗 大 数 据 等 前 沿 科 技, 可 预 见 的 商 业 模 式 还 不 明 朗, 但 是 美 国 医 疗 整 232

2014 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 发 展 探 究 体 的 控 费 压 力, 以 及 医 疗 保 险 公 司 采 购 质 优 价 廉 医 疗 服 务 的 动 机 都 是 巨 大 的 这 种 导 向 会 给 移 动 医 疗 领 域 的 创 业 一 个 非 常 积 极 的 信 号 : 用 更 有 创 意 的 产 品 改 善 用 户 健 康 状 况 反 观 中 国, 情 况 会 复 杂 很 多 一 方 面, 各 种 监 管 政 策 的 不 明 朗 让 移 动 医 疗 公 司 在 商 业 化 道 路 上 缩 手 缩 脚 ; 另 一 方 面, 从 目 前 看 来, 低 保 障 广 覆 盖 的 基 本 医 疗 保 险 在 付 费 机 制 和 控 费 动 机 上 都 没 有 成 熟 的 案 例 可 以 借 鉴 与 此 同 时, 在 公 立 医 院 双 向 垄 断 的 局 面 下, 为 了 给 自 身 客 户 提 供 更 具 差 异 性 的 服 务, 商 业 保 险 公 司 也 在 尝 试 自 己 开 发 或 者 采 购 相 应 的 移 动 医 疗 产 品 总 体 来 看, 移 动 医 疗 与 保 险 早 晚 都 要 相 遇, 但 对 中 国 移 动 医 疗 创 业 者 更 重 要 的 是, 要 能 撑 到 医 保 准 备 就 绪 那 一 天 所 以 有 时 候 我 们 会 想, 中 国 移 动 医 疗 的 前 期 商 业 化 之 路 可 能 无 法 过 于 期 待 医 保, 所 幸 中 国 有 巨 大 的 市 场, 有 才 华 的 创 业 者 也 许 可 以 在 春 天 来 临 之 前 出 现 233