佐 思 汽 车 研 究 部 2014 年 5 月
目 录 1 2 3 锂 电 池 隔 膜 生 产 工 艺 和 发 展 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 发 展 现 状 和 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 需 求 和 供 应 关 系 Page 2
1.1 锂 电 池 隔 膜 介 绍 锂 电 池 隔 膜 在 电 池 关 键 材 料 中 技 术 壁 垒 最 高 锂 电 池 隔 膜 是 锂 电 池 材 料 中 技 术 壁 垒 最 高 的 一 种 高 附 加 值 材 料, 约 占 电 池 成 本 的 20%, 其 功 能 是 将 电 池 正 负 极 分 隔 开, 防 止 两 极 接 触 造 成 短 路 其 性 能 决 定 了 电 池 的 界 面 结 构 和 内 阻, 进 而 影 响 电 池 的 容 量 循 环 性 能 充 放 电 电 流 密 度 等 关 键 特 性 Page 3
1.2 锂 电 池 隔 膜 分 类 全 球 锂 电 池 隔 膜 主 要 采 用 聚 烯 烃 材 料 隔 膜 可 分 为 半 透 膜 与 微 孔 膜 两 大 类 半 透 膜 的 孔 径 一 般 小 于 1nm, 而 微 孔 膜 孔 径 在 10nm 以 上, 甚 至 到 几 微 米 由 于 聚 烯 烃 材 料 具 有 优 异 的 力 学 性 能 化 学 稳 定 性 和 相 对 廉 价 的 特 点, 因 此 聚 乙 烯, 聚 丙 烯 等 聚 烯 烃 微 孔 膜 在 锂 离 子 电 池 研 究 开 发 初 期 便 被 用 作 锂 离 子 电 池 隔 膜 隔 膜 中 具 有 大 量 曲 折 贯 通 的 微 孔, 电 解 液 中 的 离 子 载 体 可 以 在 微 孔 中 自 由 通 过, 在 正 负 极 之 间 迁 移 形 成 电 池 内 部 导 电 回 路, 而 电 子 则 通 过 外 部 回 路 在 正 负 电 极 之 间 迁 移 形 成 电 流, 供 用 电 设 备 利 用 Page 4
1.3 锂 电 池 隔 膜 生 产 目 前 主 要 应 用 单 层 双 层 PP PE 和 PP/PE/PP 三 层 复 合 隔 膜 PE 隔 膜 的 主 要 特 性 是 机 械 强 度 高 低 温 闭 孔 ( 主 流 为 130-140 左 右 ), 但 耐 热 性 低, 主 要 应 用 于 3C 数 码 产 品 ;PP 隔 膜 的 主 要 特 性 是 耐 热 性 好 透 过 性 好, 主 要 应 用 于 3C 数 码 产 品 和 动 力 电 池 ; 常 见 PE 的 隔 膜 的 闭 孔 温 度 在 130 左 右, 破 膜 温 度 在 150 左 右,PP 隔 膜 的 闭 孔 温 度 在 145 左 右, 破 膜 温 度 在 170 左 右 PP/PE/PP 复 合 隔 膜 则 结 合 了 PP PE 膜 优 点, 机 械 强 度 好, 安 全 性 更 高, 但 高 温 透 过 性 差 全 球 旭 化 成 Celgard 东 丽 东 燃 SKI 具 有 独 立 的 高 分 子 实 验 室, 拥 有 专 门 的 基 材 聚 烯 烃 供 应 商 ; 埃 克 森 美 孚 供 应 东 丽 东 燃,SKI 旭 化 成 供 应 本 公 司, Celgard 独 立 生 产 部 分 PP 材 料 结 构 单 层 双 层 单 层 双 层 三 层 材 料 PP PE PP/PE/PP 生 产 方 法 干 法 干 法 湿 法 干 法 优 点 缺 点 耐 热 性 好 透 过 性 好 安 全 关 断 温 度 ( 闭 孔 温 度 > 140 ) 高 于 PE 数 据 来 源 : 佐 思 汽 车 研 究 部 机 械 强 度 高 低 温 闭 孔 (130 左 右 ) 耐 高 温 性 能 不 如 PP 综 合 了 PP PE 膜 优 点, 机 械 强 度 好, 安 全 性 更 高 高 温 透 过 性 差 Page 5
1.3 锂 电 池 隔 膜 生 产 锂 电 池 隔 膜 有 湿 法 和 干 法 两 种 生 产 工 艺 热 致 相 分 离 法 ( 湿 法 TIPS) 利 用 高 分 子 材 料 和 特 定 的 溶 剂 在 高 温 条 件 下 完 全 相 容, 冷 却 后 产 生 相 分 离 的 特 性, 使 溶 剂 相 连 续 贯 穿 于 聚 合 物 相 形 成 的 连 续 固 态 相 中, 经 过 拉 伸 扩 孔 后, 将 溶 剂 萃 取 后 在 聚 合 物 相 中 形 成 微 孔 通 常 将 聚 烯 烃 树 脂 原 料 和 一 些 其 它 低 分 子 量 的 物 质 同 混 合, 加 热 熔 融 混 合 均 匀 经 挤 出 拉 伸 成 膜, 再 用 易 挥 发 溶 剂 把 低 分 子 物 质 抽 提 出 来, 形 成 微 孔 膜 ; 熔 融 拉 伸 法 ( 干 法 MSCS) 熔 融 拉 伸 法 的 制 备 过 程 是, 熔 化 聚 烯 烃 树 脂 并 挤 压 铺 成 薄 膜, 退 火 处 理 以 增 加 片 状 晶 区 的 尺 寸 和 数 目, 然 后 经 精 确 的 机 械 拉 伸 形 成 紧 密 排 列 的 微 孔 调 节 混 合 溶 液 的 组 成, 或 在 凝 胶 化 固 化 过 程 中 蒸 发 / 减 少 溶 剂, 可 以 改 变 薄 膜 的 结 构 和 性 质 这 种 方 法 生 产 的 PE 膜 有 良 好 的 机 械 性 能 生 产 方 法 干 法 湿 法 拉 伸 方 式 单 向 拉 伸 双 向 拉 伸 双 向 拉 伸 工 艺 原 理 晶 片 分 离 晶 型 转 换 相 分 离 方 法 特 点 产 品 特 点 设 备 复 杂 投 资 较 大 周 期 长 设 备 简 单, 投 资 较 小, 工 艺 复 杂 设 备 复 杂, 投 资 较 大, 配 方 控 制 工 艺 复 杂 成 本 高, 能 耗 大 成 本 高 环 境 友 好 难 度 高, 生 产 成 本 低 有 环 境 污 染 微 孔 尺 寸 小 分 布 均 匀, 微 孔 导 微 孔 尺 寸 大 分 布 不 均 匀, 双 向 孔 径 分 布 宽, 穿 刺 强 度 高 ; 适 通 性 好, 能 生 产 不 同 厚 度 和 不 同 强 度 均 匀 ; 只 能 生 产 一 定 厚 度 宜 生 产 较 薄 产 品, 只 能 生 产 PE 结 构 的 产 品, 纵 向 强 度 高 横 向 规 格 PP 膜 膜 强 度 低,TD 无 收 缩 数 据 来 源 :Marklines, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 6
1.4 锂 电 池 隔 膜 技 术 趋 势 陶 瓷 涂 层 隔 膜 和 复 合 隔 膜 有 望 成 为 主 要 发 展 方 向 全 球 各 国 厂 商 针 对 目 前 动 力 电 池 对 高 性 能 隔 膜 的 需 求, 进 行 了 很 多 新 技 术 的 研 发, 目 前 已 经 开 始 批 量 投 产, 包 括 陶 瓷 涂 层 隔 膜, 无 纺 布 衬 底 隔 膜, 聚 酰 亚 胺 (PI) 纳 米 纤 维 隔 膜 等 由 于 湿 法 PE 隔 膜 较 薄, 耐 高 温 性 能 较 差, 通 过 陶 瓷 涂 层 或 无 纺 布 衬 底 工 艺, 能 够 加 强 耐 高 温 性 能, 以 应 用 于 动 力 电 池 类 型 技 术 特 点 代 表 公 司 优 点 缺 点 多 层 隔 膜 PP/PE/PP 三 层 复 合 膜 美 国 Celgard 公 司 等 兼 具 低 闭 孔 温 度 (PE 层 ) 和 高 破 膜 温 度 (PP 层 ) 耐 热 性 能 有 待 提 高, 机 械 强 度 相 对 湿 法 为 差 有 机 / 无 机 复 合 膜 无 机 纳 米 材 料 增 强 湿 法 PE 隔 膜 日 本 旭 化 成 东 丽 等 耐 热 性 好 内 阻 低 工 业 化 生 产 困 难 陶 瓷 涂 层 隔 膜 日 本 旭 化 成 宇 部 兴 产 /LGC 韩 国 SK 美 国 聚 烯 烃 等 隔 膜 表 面 涂 覆 陶 瓷 涂 层 耐 热 性 好 内 阻 低 Celgard 沧 州 明 珠 星 源 材 质 等 成 本 提 高 PVFD( 聚 偏 二 氟 乙 烯 ),PA( 聚 酰 胺 ) 涂 层 隔 膜 聚 烯 烃 等 隔 膜 表 面 涂 覆 PVDF 涂 层 沧 州 明 珠 住 友 化 学 等 耐 热 性 好 内 阻 低 成 本 提 高 新 型 隔 膜 PET 无 纺 布 衬 底 隔 膜 聚 酰 亚 胺 (PI) 纳 米 纤 维 隔 膜 聚 酰 胺 (PA) 隔 膜 德 固 赛 的 Separion 隔 膜, 美 国 Celgard 美 国 杜 邦 (DuPont) 江 西 先 材 日 本 三 菱 树 脂 的 SUPERNYL 系 列 隔 膜 熔 点 高, 耐 热 性 能 优 异, 电 解 液 亲 润 性 好 等 闭 孔 温 度 无 或 太 高, 机 械 强 度 较 差, 孔 径 分 布 孔 径 和 厚 度 均 匀 性 较 差 Page 7
目 录 1 2 3 锂 电 池 隔 膜 生 产 工 艺 和 发 展 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 发 展 现 状 和 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 需 求 和 供 应 关 系 Page 8
2.1 全 球 锂 电 池 隔 膜 行 业 全 球 隔 膜 增 长 点 在 电 动 汽 车 和 储 能 电 站 领 域 2013 年 全 球 锂 电 池 隔 膜 市 场 规 模 达 17.97 亿 2008-2015 年 全 球 锂 电 池 隔 膜 市 场 规 模 美 元, 同 比 增 长 23%, 增 长 动 力 主 要 来 自 于 20 30% 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 智 能 终 端 设 备, 尤 其 是 电 动 汽 车 储 能 等 用 动 力 电 池 出 货 量 的 快 速 增 长 16 12 18% 18% 19% 23% 23% 24% 25% 25% 20% 15% 3C 数 码 产 品 出 货 量 增 速 趋 于 放 缓, 锂 电 池 隔 膜 需 求 增 长 点 在 动 力 电 池 领 域, 随 着 电 动 汽 车 和 储 能 电 站 市 场 的 快 速 发 展, 锂 电 池 隔 膜 还 将 保 持 相 当 长 时 期 的 高 速 增 长 8 4 0 8% 08 09 10 11 12 13 14E 15E 10% 5% 0% 全 球 电 池 隔 膜 市 场 规 模 ( 亿 美 元 ) 全 球 电 池 隔 膜 市 场 增 速 数 据 来 源 : 真 锂 研 究, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 9
2.1 全 球 锂 电 池 隔 膜 行 业 全 球 隔 膜 需 求 持 续 增 长, 价 格 缓 步 下 跌 2008-2015 年 全 球 锂 电 池 隔 膜 需 求 与 价 格 2013 年 全 球 隔 膜 产 量 达 到 8.43 亿 平 方 米, 同 比 增 长 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2.50 2.30 2.10 2.00 1.88 1.73 1.64 1.56 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 33%, 高 于 市 场 规 模 增 速 的 23%, 这 是 由 于 中 国 生 产 的 隔 膜 出 货 量 上 升, 拉 低 了 全 球 隔 膜 均 价 截 至 2013 年 底, 中 国 国 产 干 法 隔 膜 在 4-4.5 元 / 平 米, 湿 法 隔 膜 在 5.5-6.5 元 / 平 米 ; 相 比 而 言, 韩 国 隔 膜 均 价 在 8-10 元 / 平 米, 日 美 等 高 端 隔 膜 均 价 在 12 元 / 平 米 以 上 随 着 全 球 隔 膜 产 能 的 逐 步 释 放, 从 2012 年 以 来 隔 膜 0.00 08 09 10 11 12 13 14E 15E 全 球 隔 膜 市 场 需 求 ( 亿 平 米 ) 全 球 隔 膜 均 价 ( 美 元 / 平 米 ) 0.00 价 格 出 现 明 显 下 滑, 预 计 未 来 还 将 年 均 保 持 5% 的 下 跌 幅 度 数 据 来 源 : 高 工 锂 电, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 10
2.1 全 球 锂 电 池 隔 膜 行 业 日 美 韩 等 国 厂 商 占 据 全 球 隔 膜 市 场 大 部 分 市 场 份 额 目 前 全 球 主 要 的 锂 电 池 隔 膜 厂 商 包 括 日 本 旭 化 成, 美 国 Celgard, 韩 国 SKI, 日 本 东 丽 东 燃 占 据 了 全 球 56.8% 的 市 场 份 额 2010 年 以 前, 全 球 锂 电 池 隔 膜 的 主 要 技 术 和 市 场 都 掌 握 在 日 美 厂 商 手 中 ; 近 年 来, 以 SKI 为 代 表 的 韩 国 厂 商 迅 速 崛 起, 通 过 价 格 相 对 低 廉 的 产 品 占 领 中 国 市 场, 快 速 提 升 市 场 份 额 随 着 中 国 对 隔 膜 关 键 技 术 的 突 破, 以 新 乡 中 科 / 格 瑞 恩 深 圳 星 源 材 质 佛 山 金 辉 高 科 为 代 表 的 中 国 厂 商, 通 过 极 低 的 价 格 抢 占 市 场 2013 年 全 球 锂 电 池 隔 膜 市 场 份 额 ( 按 出 货 量 ) 日 本 旭 化 成 ASAHI 17.59% 17.10% 美 国 Celgard 韩 国 SKI 3.08% 日 本 东 丽 东 燃 化 学 TORAY-TONEN 3.56% 14.20% 新 乡 中 科 / 格 瑞 恩 5.57% 星 源 材 质 5.70% 日 本 宇 部 兴 产 UBE 美 国 恩 泰 克 ENTEK 13.00% 7.70% 12.50% 金 辉 高 科 其 他 数 据 来 源 :IIT, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 11
2.1 全 球 锂 电 池 隔 膜 行 业 国 际 上 普 遍 采 用 湿 法 工 艺 制 备 锂 电 池 隔 膜 厂 商 名 称 产 品 结 构 拉 伸 工 艺 现 有 产 能 在 建 产 能 日 本 旭 化 成 单 层 PE 湿 法 27,000 日 本 东 丽 东 燃 单 层 PE 湿 法 15,000 日 本 宇 部 兴 产 多 层 PP/PE/PP 干 法 单 向 6,000 14,000 日 东 电 工 Nitto Denko 单 层 PE 湿 法 2,000 日 本 住 友 化 学 单 层 PE 湿 法 1,600 美 国 Celgard 单 层 PE, 单 层 PP, 干 法 单 向 多 层 PP/PE/PP 湿 法 美 国 Entek 单 层 PE 湿 法 4,000 韩 国 SKI 多 层 PP/PE/PP 湿 法 19,000 韩 国 wscope 单 层 PE 湿 法 3,000 韩 国 wide 单 层 PE 湿 法 3,000 15,000 4,000 国 外 合 计 95,600 18,000 国 际 上 锂 电 池 隔 膜 主 要 采 取 湿 法 生 产 工 艺, 孔 径 分 布 宽, 穿 刺 强 度 高, 适 宜 生 产 较 薄 产 品, 覆 盖 12-30μm, 目 前 只 能 生 产 PE 隔 膜 国 际 上 干 法 单 向 拉 升 工 艺 的 代 表 为 美 国 Celgard, 以 及 从 美 国 Celgard 获 得 专 利 授 权 的 日 本 宇 部 兴 产 全 球 范 围 内 锂 电 池 隔 膜 普 遍 采 用 聚 乙 烯 (PE) 为 基 体 材 料, 美 国 Celgard 主 要 采 用 聚 丙 烯 (PP) 为 基 体 材 料 统 计 全 球 主 流 的 隔 膜 供 应 商,2013 年 全 球 投 产 产 能 9.56 亿 平 米, 在 建 产 能 1.8 亿 平 米 高 速 成 长 的 行 业 一 般 投 产 产 能 会 高 于 实 际 产 量,2013 年 这 一 比 例 约 为 1.6 倍 数 据 来 源 : 公 司 网 站, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 12
2.2 中 国 锂 电 池 隔 膜 行 业 中 国 聚 烯 烃 锂 电 池 隔 膜 进 口 量 出 现 下 滑 聚 烯 烃 锂 电 池 隔 膜 主 要 包 括 聚 乙 烯 PE 和 聚 2008-2013 年 中 国 聚 烯 烃 锂 电 池 隔 膜 进 口 金 额 和 单 价 丙 烯 PP 两 种, 进 口 以 聚 乙 烯 隔 膜 为 主, 35 32.9 32.0 18.00 2009 年 开 始, 全 球 锂 离 子 二 次 充 电 电 池 产 能 逐 渐 向 中 国 转 移, 聚 烯 烃 隔 膜 进 口 量 呈 现 30 25 24.6 28.5 16.00 14.00 12.00 爆 发 增 长,2013 中 国 大 陆 地 区 锂 电 池 出 货 量 占 全 球 比 重 高 达 65% 以 上 ( 包 括 日 韩 厂 商 在 中 国 的 工 厂 ) 随 着 中 国 国 产 隔 膜 工 艺 性 能 的 大 幅 提 升, 进 口 金 额 从 2012 年 开 始 下 滑, 国 产 隔 膜 均 价 20 15 10 5 0 14.6 09 10 11 12 13 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 约 为 5.5 元 / 平 米, 远 低 于 进 口 隔 膜 11-12 元 / 聚 烯 烃 进 口 金 额 ( 亿 元 ) 聚 烯 烃 隔 膜 进 口 单 价 ( 元 / 平 米 ) 平 米 的 均 价 数 据 来 源 : 海 关 总 署, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 13
2.2 中 国 锂 电 池 隔 膜 行 业 2013 年 中 国 锂 电 池 隔 膜 国 产 化 率 已 达 到 51% 2008-2015 年 中 国 锂 电 池 隔 膜 需 求 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 30% 28% 34% 40% 51% 62% 72% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2013 年 中 国 锂 电 池 隔 膜 总 需 求 为 5.05 亿 平 方 米, 国 产 隔 膜 出 货 量 达 到 2.59 亿 平 方 米, 国 产 化 率 提 升 至 51%, 随 着 国 产 锂 电 池 工 艺 水 平 和 性 能 的 持 续 提 升, 未 来 国 产 隔 膜 出 货 量 还 将 进 一 步 攀 升, 实 现 进 口 替 代 2.00 1.00 0.00 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 E 20% 10% 0% 国 产 隔 膜 目 前 主 要 应 用 于 中 低 端 3C 数 码 产 品, 高 端 3C 产 品 用 超 薄 隔 膜 和 动 力 电 池 用 高 性 能 隔 膜 仍 然 主 要 被 外 国 厂 商 垄 断 国 产 隔 膜 ( 亿 平 米 ) 国 内 隔 膜 总 需 求 ( 亿 平 方 米 ) 国 产 化 率 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 14
2.2 中 国 锂 电 池 隔 膜 行 业 中 国 高 性 能 隔 膜 出 货 量 较 少, 是 未 来 重 点 发 展 方 向 目 前 全 球 主 要 隔 膜 厂 商 都 在 加 速 布 局 动 力 电 池 隔 膜, 抢 占 电 动 汽 车 的 广 阔 市 场, 从 这 一 角 度 来 看,2013 年 国 产 动 力 锂 电 池 隔 膜 出 货 量 仅 为 0.26 亿 平 方 米, 主 要 供 应 商 为 沧 州 明 珠, 供 应 给 比 亚 迪 和 中 航 锂 电, 仅 为 全 球 出 货 量 2.1 亿 平 方 米 的 12% 2013 年 中 国 新 能 源 汽 车 ( 含 客 车 ) 产 量 仅 为 1.73 万 辆, 新 能 源 乘 用 车 仅 为 6400 辆 而 全 球 2013 年 新 能 源 乘 用 车 产 量 高 达 15 万 辆, 美 国 以 9.6 万 辆 占 据 第 一, 日 本 法 国 分 属 二 三 位, 中 国 列 第 四 位 预 计 随 着 14 年 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 迎 来 高 速 增 长, 高 性 能 隔 膜 出 货 量 也 将 显 著 提 升 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2008-2015 年 全 球 与 中 国 高 性 能 隔 膜 出 货 量 08 09 10 11 12 13 14E 15E 全 球 高 性 能 隔 膜 出 货 量 ( 亿 平 方 米 ) 国 产 高 性 能 隔 膜 出 货 量 ( 亿 平 方 米 ) 数 据 来 源 : IIT, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 15
2.2 中 国 锂 电 池 隔 膜 行 业 中 国 锂 电 池 隔 膜 厂 商 前 三 强 占 据 50% 以 上 市 场 份 额 新 乡 中 科 / 格 瑞 恩 采 用 干 法 工 艺, 生 产 单 层 PP 隔 膜, 产 品 均 价 较 低, 主 要 面 向 中 低 端 3C 数 码 产 品 金 辉 高 科 采 用 湿 法 工 艺, 生 产 单 层 PE 隔 膜, 均 价 较 高, 主 要 面 向 高 端 3C 数 码 产 品, 受 韩 国 厂 商 冲 击 较 大, 市 场 份 额 扩 张 缓 慢 星 源 材 质 主 要 干 法 工 艺, 生 产 单 层 PE 和 PP/PE/PP 复 合 膜, 并 研 发 陶 瓷 和 聚 合 物 涂 层 隔 膜, 技 术 研 发 实 力 较 强, 面 向 3C 产 品 和 动 力 电 池 沧 州 明 珠 采 用 干 法 工 艺, 生 产 PP/PE/PP 复 合 膜, 已 经 取 代 国 际 厂 商 成 为 比 亚 迪 电 池 隔 膜 的 主 要 供 应 商 4.1% 4.2% 4.2% 3.8% 4.5% 3.0% 3.6% 4.7% 2012 年 中 国 锂 电 池 隔 膜 市 场 份 额 ( 按 出 货 量 ) 7.6% 12.5% 27.3% 20.5% 数 据 来 源 : 海 通 证 券, 佐 思 汽 车 研 究 部 新 乡 格 瑞 恩 佛 山 金 辉 山 东 正 华 沧 州 明 珠 河 南 义 腾 纽 米 科 技 星 源 材 质 东 航 光 电 南 通 天 丰 桂 林 新 时 代 常 州 迅 腾 其 他 Page 16
2.2 中 国 锂 电 池 隔 膜 行 业 国 产 隔 膜 主 要 采 用 干 法 工 艺, 新 建 产 能 以 湿 法 为 主 厂 商 名 称 产 品 结 构 生 产 工 艺 现 有 产 能 在 建 产 能 规 划 总 产 能 新 乡 中 科 / 格 瑞 恩 单 层 PP 干 法 双 向 20,000 20,000 佛 山 金 辉 单 层 PE 湿 法 11,500 11,500 星 源 材 质 单 层 PE, 单 层 PP, 多 层 PP/PE/PP 干 法 单 向 + 湿 法 9,000 3,000 20,000 南 通 天 丰 单 层 PP, 双 层 PP/PE, 三 层 PP/PE/PP 干 法 单 向 + 双 向 6,000 4,000 12,000 大 东 南 单 层 PE 干 法 双 向 + 湿 法 6,000 6,000 纽 米 科 技 单 层 PE 三 层 PP/PE/PP 湿 法 3,500 20,000 天 津 东 皋 单 层 PE 湿 法 3,000 4,000 20,000 沧 州 明 珠 多 层 PP/PE/PP 干 法 单 向 3,000 3,000 辽 源 鸿 图 单 层 PE 湿 法 3,000 3,000 6,000 三 门 峡 兴 邦 单 层 PE 湿 法 2,600 2,000 8,000 湖 南 中 锂 单 层 PE 湿 法 2,500 20,000 常 州 迅 腾 单 层 PP 干 法 双 向 2,400 6,000 河 北 金 力 单 层 PE 湿 法 2,000 27,000 河 南 义 腾 单 层 PP 干 法 双 向 2,000 6,000 20,000 东 航 光 电 多 层 PP/PE/PP 干 法 单 向 2,000 3,000 5,000 铜 陵 晶 能 单 层 PP 干 法 双 向 2,200 1,800 4,400 南 洋 科 技 多 层 PP/PE/PP 干 法 1,500 10,500 九 九 久 单 层 PE 湿 法 660 660 1,320 桂 林 新 时 科 技 单 层 PP 干 法 双 向 600 山 东 正 华 单 层 PE 干 法 500 5,000 5,000 中 航 锂 电 陶 瓷 涂 层 PE - 300 6,500 深 圳 惠 程 聚 酰 亚 胺 (PI) 纳 米 纤 维 电 纺 4,000 20,000 中 材 科 技 单 层 PE 湿 法 2,000 2,000 青 岛 海 霸 单 层 PE 湿 法 4,000 4,000 中 国 合 计 84,260 42,460 258,220 国 内 已 投 产 的 隔 膜 厂 商 中, 以 干 法 生 产 工 艺 为 主, 初 期 投 资 规 模 较 小, 生 产 工 艺 相 对 简 单, 生 产 的 单 层 PP/PE 隔 膜 产 品 主 要 应 用 于 中 低 端 数 码 产 品 ; 中 国 干 法 工 艺 以 新 乡 中 科 / 格 瑞 恩, 采 用 中 科 院 研 发 的 双 向 拉 伸 工 艺 除 较 早 投 产 的 佛 山 金 辉 高 科 采 用 湿 法 双 向 拉 升 工 艺 外, 中 材 科 技 大 东 南 九 九 久 河 北 金 力 等 尚 未 投 产 的 隔 膜 生 产 线 均 选 用 湿 法 工 艺, 以 迎 合 目 前 数 码 产 品 轻 薄 化 需 求 国 内 隔 膜 厂 商 规 划 产 能 和 投 资 规 模 都 很 大, 目 前 统 计 规 划 产 能 近 26 亿 平 米,2013 年 投 产 总 产 能 达 到 8.4 亿 平 米, 全 行 业 产 能 利 用 率 不 足 30% Page 17 数 据 来 源 : 公 司 网 站, 佐 思 汽 车 研 究 部
目 录 1 2 3 锂 电 池 隔 膜 生 产 工 艺 和 发 展 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 发 展 现 状 和 趋 势 全 球 锂 电 池 隔 膜 需 求 和 供 应 关 系 Page 18
3.1 锂 电 池 隔 膜 下 游 需 求 全 球 锂 离 子 电 池 需 求 持 续 快 速 增 长 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008-2015 年 全 球 锂 电 池 出 货 量 (MWH) 22,909 13,091 7,076 3,538 1,345 300 200 150 08 09 10 11 12 13 14E 15E 2013 年 全 球 锂 电 池 出 货 量 达 到 43,583MWh, 同 比 增 长 约 30%, 预 计 未 来 还 将 保 持 年 均 25%-30% 的 增 速, 到 2015 年 全 球 锂 电 池 出 货 量 将 达 到 70,016MWh 动 力 锂 电 池 和 储 能 装 置 对 锂 电 池 的 需 求 已 经 成 为 拉 动 锂 电 池 出 货 量 持 续 快 速 增 长 的 重 要 驱 动 因 素,2013 年 动 力 锂 电 池 出 货 量 同 比 增 长 100%, 达 到 7,076MWh, 占 整 体 比 重 16%, 预 计 到 2015 年 占 比 将 升 至 32.7% 电 子 产 品 动 力 电 池 储 能 装 置 数 据 来 源 :IIT, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 19
3.1 锂 电 池 隔 膜 下 游 需 求 特 斯 拉 建 设 超 级 电 池 工 厂, 输 出 电 池 组 容 量 35GWh 特 斯 拉 Model S 分 为 85KWh 和 65KWh 两 个 版 本, 计 划 在 2014 年 推 出 SUV 车 型 Model X, 目 前 采 用 日 本 松 下 公 司 制 造 的 镍 钴 铝 酸 锂 (NCA ) 电 池 2014 年 初 特 斯 拉 提 出 超 级 电 池 工 厂 ( gigafactory), 总 投 资 50 亿 美 元, 计 划 将 使 得 电 池 成 本 降 低 30%, 松 下 已 经 加 入 该 计 划 根 据 特 斯 拉 预 计, 到 2020 年, 超 级 工 厂 每 年 的 总 产 能 约 为 50 吉 瓦, 输 出 电 池 组 将 为 每 年 35 吉 瓦, 折 合 35000MWh, 能 支 撑 50 万 辆 电 动 汽 车 产 能 而 2012 年 全 球 锂 电 池 需 求 总 和 仅 为 33516MWh 特 斯 拉 产 量 ( 万 辆 ) 平 均 单 车 电 池 容 量 (KWh) 总 计 容 量 (MWh) 2 70 1,400 4 70 2,800 8 70 5,600 16 70 11,200 30 70 21,000 50 70 35,000 数 据 来 源 : 特 斯 拉, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 20
3.1 锂 电 池 隔 膜 下 游 需 求 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 战 略 转 向, 加 大 电 动 客 车 投 资 2013 年 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 销 量 达 3849 辆, 电 池 容 2012-2016 年 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 销 量 和 电 池 容 量 需 求 量 需 求 为 534KWh, 占 中 国 总 需 求 50% 以 上 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 3,350 1,937 52,000 1,085 399 534 32,000 20,000 3,741 3,849 12 13 14E 15E 16E 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 销 量 ( 辆 ) 电 池 容 量 需 求 (MWh) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 目 前 比 亚 迪 在 售 的 新 能 源 车 型 中, 秦 电 池 组 容 量 为 13KWh,E6 为 61.5KWh, 腾 势 为 68 KWh, K9 为 325KWh 插 电 式 混 合 动 力 轿 车 电 池 组 容 量 较 低, 整 车 价 格 也 相 对 便 宜, 秦 补 贴 后 售 价 约 为 12 万, 目 前 月 均 销 量 超 过 900 辆,14 年 销 量 预 期 为 1.4 万 辆 比 亚 迪 纯 电 动 大 巴 K9 2013 年 全 球 销 量 达 1300 辆, 使 用 自 主 研 发 的 磷 酸 铁 锂 电 池 组, 目 前 比 亚 迪 通 过 增 发 配 股 等 多 种 方 式 融 资, 主 要 用 于 全 国 各 地 建 数 据 来 源 :CAAM, 佐 思 汽 车 研 究 部 设 电 动 客 车 生 产 基 地 和 扩 建 电 池 工 厂 产 能 Page 21
3.2 全 球 锂 电 池 隔 膜 供 应 配 套 关 系 国 外 锂 电 池 隔 膜 厂 商 垄 断 国 际 市 场 旭 化 成 集 中 供 应 日 本 松 下 和 韩 国 SDI, 年 供 应 量 分 别 为 5000 万 平 米 和 5800 万 平 米 Celgard 供 应 分 散 程 度 较 高, 最 大 的 客 户 是 日 本 AESC, 年 供 应 量 也 仅 为 2300 万 平 米 左 右 东 丽 东 燃 集 中 供 应 索 尼 三 星 SDI 和 LG 化 学, 对 索 尼 年 供 货 量 在 3700 万 平 米 左 右 SKI 集 中 供 应 韩 国 SDI LG 化 学, 天 津 力 神 和 东 莞 ATL, 比 例 较 为 平 均, 对 中 国 厂 商 的 年 供 应 量 在 5000-6000 万 平 米 宇 部 兴 产 主 要 供 应 A123 和 深 圳 比 克 电 池 日 本 住 友 化 学 主 要 供 应 A123 和 松 下, 已 进 入 特 斯 拉 供 应 链, 动 力 电 池 隔 膜 出 货 量 位 居 全 球 第 五 位 国 际 锂 电 池 企 业 隔 膜 供 应 商 说 明 日 本 松 下 - 三 洋 旭 化 成 宇 部 兴 产 Celgard 2013 年 全 球 市 场 份 额 22.6% 韩 国 三 星 SDI 东 丽 东 燃 旭 化 成 SKI 2013 年 全 球 市 场 份 额 23.6% 韩 国 LG 化 学 东 丽 东 燃 旭 化 成 Celgard SKI 数 据 来 源 : 真 锂 研 究, 高 工 锂 电, 佐 思 汽 车 研 究 部 2013 年 全 球 市 场 份 额 16.4% 日 本 索 尼 东 丽 东 燃 旭 化 成 2013 年 全 球 市 场 份 额 8.9% 日 本 日 立 旭 化 成 宇 部 兴 产 2013 年 全 球 市 场 份 额 3.7% 日 本 AESC 美 国 A123 韩 国 SKI 德 国 Li-Tec 旭 化 成 Celgard 宇 部 兴 产 Celgard 东 丽 东 燃 SKI 赢 创 德 固 赛 Litarion 日 本 日 产 汽 车 和 NEC 合 资 组 建, 全 球 最 大 动 力 电 池 生 产 企 业 之 一, 2013 年 全 球 市 场 份 额 2% 全 球 磷 酸 铁 锂 电 池 代 表 性 企 业, 申 请 破 产 保 护 后, 已 被 万 向 集 团 收 购 韩 国 SK 集 团 旗 下, 专 注 于 动 力 锂 电 池, 计 划 与 德 国 大 陆 集 团 合 作 建 设 3GW 的 动 力 电 池 生 产 规 模 德 国 赢 创 集 团 和 戴 姆 勒 奔 驰 合 资 组 建, 专 注 动 力 锂 电 池 Page 22
3.3 中 国 锂 电 池 隔 膜 供 应 配 套 关 系 国 产 隔 膜 主 要 面 向 中 低 端, 积 极 开 拓 动 力 电 池 市 场 中 国 锂 电 池 企 业 隔 膜 供 应 商 说 明 东 莞 ATL Celgard 宇 部 兴 产 东 电 化 日 东 ( 上 海 ) 2013 年 中 国 市 场 份 额 17.3% 天 津 力 神 Celgard 东 丽 东 燃 SKI 2013 年 中 国 市 场 份 额 13.6% 深 圳 比 亚 迪 佛 山 金 辉 沧 州 明 珠 旭 化 成 2013 年 中 国 市 场 份 额 12.4%, 中 国 最 大 的 动 力 锂 电 池 厂 商 深 圳 比 克 宇 部 兴 产 Celgard Entek 2013 年 中 国 市 场 份 额 7.7% 中 山 天 贸 格 瑞 恩 星 源 材 质 2013 年 中 国 市 场 份 额 6.7% 深 圳 福 斯 特 格 瑞 恩 星 源 材 质 2013 年 中 国 市 场 份 额 6.1% 环 宇 赛 尔 Celgard 格 瑞 恩 星 源 材 质 中 国 第 三 大 动 力 锂 电 池 厂 商 中 航 锂 电 Celgard 星 源 材 质 沧 州 明 珠 中 国 第 二 大 动 力 锂 电 池 厂 商 苏 州 星 恒 Celgard 沧 州 明 珠 中 国 最 大 的 电 动 自 行 车 锂 电 池 厂 商 星 源 材 质 和 格 瑞 恩 主 要 面 向 中 国 本 土 中 低 端 电 池 厂 商, 江 西 宜 春 福 斯 特 是 格 瑞 恩 大 客 户 此 外, 两 家 公 司 都 在 积 极 研 发 动 力 锂 电 池, 希 望 能 进 行 产 品 升 级 和 转 型, 已 经 入 环 宇 赛 尔 中 航 锂 电 的 供 应 链 佛 山 金 辉 集 中 供 应 比 亚 迪 3C 电 池, 年 供 货 量 在 1800 万 平 米 左 右 沧 州 明 珠 集 中 供 应 比 亚 迪 动 力 电 池, 年 供 货 量 超 过 1000 万 平 米, 同 时 进 入 中 航 锂 电 和 苏 州 星 恒 的 供 应 链 ; 比 亚 迪 是 目 前 中 国 最 大 的 动 力 电 池 厂 商, 随 着 比 亚 迪 大 规 模 进 行 电 动 客 车 投 资, 沧 州 明 珠 隔 膜 出 货 量 有 望 迎 来 快 速 发 展 的 机 遇 数 据 来 源 : 真 锂 研 究, 锂 辉 电 池, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 23
3.4 全 球 动 力 锂 电 池 隔 膜 供 应 配 套 关 系 传 统 电 池 厂 商 与 汽 车 公 司 合 作 研 发 动 力 电 池 电 池 厂 商 电 池 类 型 隔 膜 厂 商 隔 膜 类 型 陶 瓷 涂 层 汽 车 客 户 代 表 车 型 松 下 - 三 洋 HEV/PHEV 宇 部 兴 产 干 法 ( 多 层 ) 丰 田 普 锐 斯 松 下 - 三 洋 BEV 旭 化 成 湿 法 TESLA ModelS PEVE HEV/PHEV 宇 部 兴 产 干 法 ( 多 层 ) 丰 田 普 锐 斯 LEJ BEV 旭 化 成 湿 法 三 菱 i-miev SBL xev 旭 化 成 湿 法 宝 马 i3 SBL xev Celgard 干 法 ( 多 层 ) TOSHIBA HEV 日 本 高 度 纸 工 业 Celrose 三 菱 i-miev AESC BEV Celgard 干 法 日 产 LEAF AESC HEV 宇 部 兴 产 干 法 ( 多 层 ) 日 产 风 雅 LGC PHEV Celgard 干 法 通 用 VOLT LGC HEV Celgard 干 法 现 代 索 纳 塔 松 下 - 三 洋,LG 化 学 等 传 统 锂 电 池 供 应 商 积 极 介 入 动 力 电 池 供 应 汽 车 企 业 越 来 越 多 的 介 入 动 力 电 池 领 域,NISSAN 与 NEC 合 资 成 立 AESC, 丰 田 与 松 下 合 资 成 立 PEVE, 戴 姆 勒 奔 驰 与 德 国 赢 创 合 资 成 立 的 Li-Tec, 本 田 与 GS 汤 浅 合 资 组 建 Blue Energy, 三 菱 汽 车 与 GS 汤 浅 合 资 组 建 LEJ, 博 世 (Bosch) 和 三 星 SDI 合 资 成 立 的 SBL 公 司 动 力 电 池 隔 膜 主 要 由 全 球 最 大 的 几 家 隔 膜 厂 商, 旭 化 成 Celgard 宇 部 兴 产 供 应, 已 经 开 始 大 量 采 用 陶 瓷 涂 层 隔 膜 技 术, 以 更 加 适 应 动 力 电 池 的 性 能 需 求 Page 24 数 据 来 源 : 长 江 证 券, 佐 思 汽 车 研 究 部
3.4 全 球 动 力 锂 电 池 隔 膜 供 应 配 套 关 系 美 国 是 全 球 新 能 源 汽 车 主 战 场, 特 斯 拉 迅 速 崛 起 美 国 是 全 球 新 能 源 汽 车 主 战 场, 在 美 国 销 售 的 EV PHEV 车 型 多 样 化, 销 售 的 车 型 有 18 种 之 多, 其 中 包 括 Volt Leaf Prius Model S 等 知 名 车 型 : 雪 佛 兰 Volt 夺 得 全 美 新 能 源 销 量 冠 军, 全 年 销 售 23094 台 美 国 2013 年 全 年 销 售 的 9.6 万 辆 (EV 和 PHEV 汽 车 ); 前 十 名 畅 销 车 型 销 量 达 到 9.45 万 辆, 行 业 集 中 度 非 常 高 2013 年 风 靡 全 球 的 特 斯 拉 主 力 车 型 Model S 的 在 美 国 销 量 为 18650 辆, 超 过 中 国 新 能 源 汽 车 销 售 总 量, 位 于 通 用 沃 蓝 达 和 日 产 聆 风 之 后, 排 名 第 三 品 牌 厂 商 2013 年 美 国 市 场 销 量 沃 蓝 达 Volt 通 用 雪 佛 兰 23094 聆 风 Leaf 日 产 22610 Model S 特 斯 拉 18650 普 锐 斯 插 电 混 动 丰 田 12088 C-Max Energi 混 动 福 特 7154 Fusion Energi 混 动 福 特 6089 福 克 斯 纯 电 动 福 特 1738 RAV4 纯 电 动 丰 田 1096 i 三 菱 1029 for Two 奔 驰 Smart 923 数 据 来 源 :Marklines, 佐 思 汽 车 研 究 部 Page 25
3.4 全 球 动 力 锂 电 池 隔 膜 供 应 配 套 关 系 传 统 锂 电 池 厂 商 积 极 布 局 动 力 电 池 市 场 锂 离 子 动 力 电 池 的 主 要 应 用 领 域 为 电 动 自 行 车 和 电 动 汽 车, 但 由 于 下 游 市 场 尚 未 产 业 化 发 展, 锂 离 子 动 力 电 池 在 2013 年 仍 处 于 投 入 期 和 小 批 量 的 生 产 阶 段 从 全 球 来 看, 传 统 锂 离 子 电 池 生 产 企 业 仍 然 是 汽 车 动 力 锂 电 池 市 场 的 主 导 者,LG 化 学 三 星 SDI 力 神 比 克 等 企 业 纷 纷 在 汽 车 动 力 电 池 领 域 展 开 了 投 资 和 布 局 依 托 于 全 球 最 为 畅 销 的 新 能 源 车 型 通 用 VOLT 日 产 聆 风 Model S,LG 化 学 AESC 松 下 成 为 动 力 电 池 的 领 导 者 2013 年 全 球 动 力 锂 电 池 市 场 份 额 LG 化 学 22.00% 19.40% 汤 浅 2.20% 住 友 化 学 4.40% 18.40% 4.40% 日 立 车 辆 7.10% 其 他 8.30% 13.80% 数 据 来 源 : 高 工 锂 电, 佐 思 汽 车 研 究 部 AESC 松 下 江 森 自 控 三 星 SDI Page 26
佐 思 汽 车 研 究 部 简 介 佐 思 汽 车 研 究 部 致 力 于 汽 车 ( 特 别 是 新 能 源 汽 车 ) 的 产 业 链 研 究 专 项 调 研 市 场 分 析 和 竞 争 情 报 监 测 汽 车 行 业 数 据 库 汽 车 舆 情 监 测 和 预 测
佐 思 每 年 推 出 60 多 份 汽 车 各 细 分 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 乘 用 车 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 商 用 车 行 业 预 测 报 告 全 球 与 中 国 SUV 行 业 研 究 报 告 东 南 亚 及 南 亚 汽 车 市 场 研 究 报 告 欧 洲 汽 车 市 场 研 究 报 告 非 洲 汽 车 市 场 研 究 报 告 北 美 及 拉 美 汽 车 市 场 研 究 报 告 中 东 及 中 亚 汽 车 市 场 研 究 报 告 全 球 与 中 国 底 盘 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 空 调 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 安 全 系 统 产 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 照 明 行 业 研 究 报 告 汽 车 音 响 与 Infotainment 研 究 报 告 中 国 汽 车 内 饰 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 轮 胎 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 线 束 行 业 研 究 报 告 汽 车 生 产 用 机 器 人 行 业 研 究 报 告 汽 车 售 后 检 测 设 备 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 金 融 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 租 车 及 救 援 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 导 航 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 铝 轮 毂 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 线 束 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 座 椅 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 热 交 换 器 市 场 研 究 报 告 中 国 汽 车 变 速 器 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 经 销 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 后 市 场 研 究 报 告 全 球 及 中 国 铝 合 金 汽 车 板 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 仪 表 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 排 气 系 统 行 业 研 究 报 告 全 球 及 汽 车 变 速 器 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 轮 胎 行 业 研 究 报 告 中 国 汽 车 转 向 系 统 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 电 动 汽 车 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 镁 合 金 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 重 型 卡 车 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 客 车 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 叉 车 行 业 研 究 报 告 电 动 汽 车 充 电 站 市 场 研 究 报 告 中 国 汽 车 雨 刮 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 座 椅 行 业 研 究 报 告 全 球 及 中 国 汽 车 热 系 统 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 胶 管 行 业 研 究 报 告 中 国 电 动 自 行 车 行 业 研 究 报 告 中 国 TPMS 产 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 制 动 系 统 研 究 报 告 全 球 与 中 国 实 心 轮 胎 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 锂 电 池 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 TPMS 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 IGBT 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 发 动 机 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 涂 料 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 玻 璃 行 业 研 究 报 告 中 国 加 油 站 与 加 气 站 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 车 联 网 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 门 户 网 站 研 究 报 告 全 球 与 中 国 倒 车 雷 达 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 汽 车 连 接 器 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 铅 酸 电 池 行 业 研 究 报 告 全 球 与 中 国 电 池 隔 膜 行 业 研 究 报 告 电 池 正 极 材 料 及 负 极 材 料 研 究 报 告
佐 思 提 供 专 项 调 研 服 务, 包 括 市 场 准 入 研 究 可 行 性 分 析 竞 争 对 手 调 查 消 费 者 调 查 等 1 为 某 主 机 厂 做 的 汽 车 SMC/GMT 材 料 研 究 : 1 中 国 SMC/GMT 材 料 市 场 规 模 ; 2 SMC/GMT 材 料 进 口 情 况 ;3 主 要 厂 商 情 况 ;4 发 展 趋 势 情 况 2 为 某 零 部 件 企 业 做 的 中 国 汽 车 内 饰 件 研 究 报 告 :1 中 国 汽 车 内 饰 件 总 体 市 场 规 模 ;2 汽 车 内 饰 件 细 分 产 品 市 场 规 模 ;3 各 主 要 细 分 市 场 主 要 厂 商 以 及 其 市 场 份 额 3 为 某 主 机 厂 做 的 车 内 饰 件 调 查 :1 调 查 对 象 : 汽 车 销 售 人 员 及 技 术 人 员 ;2 调 查 内 容 : 北 京 现 代 东 风 日 产 上 海 通 用 等 8 个 品 牌 13 个 车 型 共 96 款 车 中 汽 车 内 饰 灯 汽 车 门 锁 汽 车 报 警 系 统 电 动 车 窗 车 灯 后 视 镜 汽 车 空 调 自 动 雨 刷 等 多 种 汽 车 配 件 的 装 配 情 况, 以 及 控 制 方 式 市 场 准 入 研 究 市 场 准 入 研 究 消 费 者 调 查
佐 思 擅 长 产 业 链 分 析 和 供 应 链 调 查 车 企 上 海 汽 车 公 司 B 公 司 C 车 名 荣 威 750 电 动 机 种 类 永 磁 同 步 电 动 机 供 应 商 磁 铁 ** * * ** ** ** * * ** ** ** * * 电 磁 钢 板 漆 包 线 绝 缘 清 漆 材 料 供 应 商 绝 缘 纸 ** ** ** * * ** ** ** * * ** ** ** * * 绕 线 绝 缘 管 模 制 绝 缘 材 料 绝 缘 粉 末 树 脂 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 手 机 企 业 排 名 出 货 量 OEM/ ODM 相 机 模 组 供 应 商 触 摸 屏 供 应 商 外 壳 结 构 件 供 应 商 电 池 供 应 商 Samsung Nokia Apple Huawei Xiaomi Lenovo
佐 思 汽 车 舆 情 分 析 和 销 量 预 测 实 际 销 量 未 来 三 个 月 销 量 预 测 2014 年 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014/5 2014/6 微 型 车 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 F0 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 紧 凑 型 车 20,190 13,083 21,110 17,998 17,897 16,918 F3 3,862 2,662 6,403 5,198 5,006 4,820 G3 313 343 737 366 284 227 L3 6,204 3,655 4,873 3,870 4,263 3,876 速 锐 9,811 6,423 9,097 8,565 8,343 7,994 G5 - - - 中 型 车 2,468 1,518 1,787 1,762 1,728 1,621 G6 1,116 790 1,044 929 826 770 思 锐 (6B) 1,352 728 743 833 902 852 轿 车 合 计 24,196 17,263 27,658 22,977 22,641 21,354 SUV 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 S6 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 S7 - - - SUV 合 计 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 MPV 563 78 697 353 716 483 M6 563 78 697 353 716 483 MPV 合 计 563 78 697 353 716 483 传 统 业 务 合 计 35,075 27,146 37,897 31,337 30,675 28,942 新 能 源 - 纯 电 动 126 238 255 275 231 163 E6( 纯 电 动 -MPV) 126 238 255 275 231 163 滕 势 ( 纯 电 动 - 轿 车 ) - - - 新 能 源 - 插 电 混 动 673 834 877 954 1,021 1,092 秦 ( 插 电 - 紧 凑 型 ) 673 834 877 954 1,021 1,092 唐 ( 插 电 -SUV) - - - 新 能 源 合 计 799 1,072 1,132 1,229 1,252 1,255 佐 思 基 于 车 型 配 置 价 格 外 观 动 力 油 耗 内 饰 操 控 安 全 保 养 及 客 户 综 合 评 价 等 10 个 维 度, 运 用 海 量 大 数 据 情 报 服 务 平 台 建 立 采 集 模 型 结 合 历 史 销 售 数 据 网 络 舆 情 评 价 产 业 政 策 促 销 数 据 统 计 厂 商 策 略 等 多 种 因 素, 佐 思 建 立 了 汽 车 销 量 预 测 模 型 将 预 测 销 量 与 最 终 的 实 际 销 量 比 对, 总 体 销 量 和 大 部 分 车 型 销 量 的 预 测 准 确 度, 能 达 到 90% 以 上 比 亚 迪 合 计 35,874 28,218 39,029 32,566 31,928 30,197 比 亚 迪 合 计 : 同 比 -35% -20% -24% -18% -16% -25%
汽 车 行 业 数 据 库 佐 思 数 据 库 已 预 置 40 多 万 条 宏 观 经 济 指 标,800 家 TMT 公 司 指 标, 300 多 家 汽 车 公 司 指 标 绝 大 部 分 宏 观 经 济 指 标 都 可 在 地 图 上 展 示 公 司 指 标 包 括 财 务 数 据 主 营 构 成 产 销 量 子 公 司 运 营 指 标 特 色 指 标 有 : 公 司 人 数, 子 公 司 营 收 和 利 润, 前 五 名 供 应 商 名 称 及 供 应 额, 前 五 名 客 户 名 称 及 采 购 额 等
汽 车 行 业 典 型 客 户
联 系 方 式 北 京 总 部 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 C 座 3 单 元 502 室 电 话 :010-82601561 82601562 传 真 :010-82601570 上 海 分 公 司 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 肇 嘉 浜 路 1065 甲 号 飞 雕 国 际 大 厦 1806 室 电 话 :0086-21-64873381 传 真 :0086-21-64872324 成 都 分 公 司 地 址 : 成 都 市 锦 江 区 锦 华 万 达 广 场 10 单 元 804 室 电 话 :028-86931890 传 真 :028-86930659 网 站 Shujubang.com 微 博 @ 佐 思 信 息 汽 车 研 究 部 Weibo.com/repotking 微 信 佐 思 汽 车 研 究 Zuosiqiche QQ 群 255861484
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