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Huishang Bank Corporation Limited * * 3698 2016 2016 6 302016 2016 2016 9 H www.hkexnews.hk www.hsbank.com.cn 2016 8 30 * 155

目錄 2 3 5 7 55 59 64 66 71

釋義 1.00 H H 2013 11 12 2016 2016 1 1 2016 6 30 2

第一章公司簡介 1.1 公司基本情況 1.1.1 Huishang Bank Corporation Limited 1.1.2 1.1.3 79 A 1.1.4 79 A +86-0551-62667787 +86-0551-62667787 230001 www.hsbank.com.cn djb@hsbank.com.cn 1.1.5 28 18 1.1.6 202 2 11 22 1.1.7 1.1.8 H 155 3

第一章公司簡介 1.2 公司簡介 1997 4 4 2005 2005 12 28 5 7 2006 1 1 2013 11 12 B0162H234010001 340000000026144 79 A 2016 6 30 11,049,819,283 2016 6 30 8,086 356 17 339 4

第二章會計數據和業務數據摘要 * 2.1 主要財務資料經營業績 2016 年 1-6 月 2015 1-6 + (-)% (1) 10,167 7,707 31.92% 4,363 4,005 8.94% 3,408 3,067 11.12% 每股計 2016 年 1-6 月 2015 1-6 + (-)% 0.31 0.28 10.71% 0.31 0.28 10.71% 3.87 3.41 13.49% 規模指針 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 + (-)% 694,671 636,131 9.20% 255,220 243,434 4.84% 650,704 593,785 9.59% 432,065 359,225 20.28% 42,745 41,159 3.85% (1) * 5

第二章會計數據和業務數據摘要 * 2.2 財務比率 (1) 盈利能力指標 2016 年 1-6 月 2015 1-12 2015 1-6 + (-) 1.02 1.10 1.16 (0.14) 16.25 15.89 16.55 (0.30) 2.51 2.52 2.46 0.05 2.69 2.71 2.68 0.01 佔營業淨收入百分比 87.58 87.43 86.93 0.65 (2) 12.42 12.57 13.07 (0.65) (3) 27.14 32.02 25.24 1.90 資產質量指標 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 2015 6 30 + (-) 1.02 0.98 0.97 0.05 267.50 250.49 233.88 33.62 2.73 2.47 2.27 0.46 資本充足率指標 8.89 9.80 9.70 (0.81) 11.97 13.25 11.24 0.73 6.33 6.66 6.76 (0.43) (1) (2) (3) = 6

第三章管理層討論與分析 3.1 總體經營情況 2016 2016 6 6,946.71 585.41 9.20% 2,975.95 671.98 29.17% 2,552.20 117.86 4.84% 4,320.65 728.40 20.28% 2016 6 26.02 2.05 1.02% 0.04 267.50% 17.01 3.2 利潤表分析 3.2.1 財務業績摘要 2016 年 1-6 月 2015 1-6 8,904 6,700 1,258 902 4 105 2,759 1,945 81 50 3,125 1,807 4,363 4,005 918 932 3,445 3,073 3,408 3,067 2016 1-6 43.63 8.94% 21.04% 2.23 7

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.2 營業淨收入 2016 1-6 102.47 32.10% 86.89% 0.52 13.11% 0.52 2016 年 1-6 月 (%) 2015 1-6 (%) 2014 1-6 (%) 86.89 86.37 88.76 12.27 11.63 7.74 0.05 1.35 2.85 0.79 0.65 0.65 100.00 100.00 100.00 3.2.3 淨利息收入 2016 1-6 89.04 32.90% 平均餘額 2016 年 1-6 月 2015 1-12 2015 1-6 利息收入年化平均收益率 % % % 生息資產 245,183 6,790 5.54 236,257 15,667 6.63 233,131 7,914 6.79 282,754 7,428 5.25 158,329 8,493 5.36 117,812 3,033 5.15 63,673 489 1.54 59,107 922 1.56 58,595 443 1.51 63,168 936 2.96 90,311 3,689 4.08 90,760 2,056 4.53 7,895 322 8.16 3,084 170 5.51 279 8 5.73 生息資產及利息收入總額 662,673 15,965 4.82 547,088 28,941 5.29 500,577 13,454 5.38 8

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.3 淨利息收入平均餘額 2016 年 1-6 月 2015 1-12 2015 1-6 利息支出年化平均成本率 % % % 計息負債 83 2 2.41 94 1 3.14 (1) 376,074 3,042 1.62 317,348 6,466 2.04 309,132 3,388 2.19 144,297 2,350 3.26 145,814 5,508 3.78 122,092 2,563 4.20 92,437 1,669 3.61 45,640 2,122 4.65 32,548 802 4.93 計息負債及利息支出總額 612,808 7,061 2.30 508,885 14,098 2.77 463,866 6,754 2.91 淨利息收入 8,904 14,843 6,700 淨利差 2.51 2.52 2.46 淨利息收益率 2.69 2.71 2.68 (1) 2015 1-6 4.82% 2.30% 2016 1-6 2.51% 0.05 2016 1-6 2.69% 0.01 9

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.3 淨利息收入 2016 1-6 2015 1-6 資產 409 (1,553) (1,124) 4,247 148 4,395 38 8 46 (625) (495) (1,120) 218 96 314 利息收入變動 4,288 (1,777) 2,511 負債 (1) 0 (1) 733 (1,079) (346) 466 (679) (213) 1,475 (608) 867 利息支出變動 2,673 (2,366) 307 淨利息收入變動 1,615 (589) 2,204 10

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.4 利息收入 2016 1-6 159.65 18.66% 2016 1-6 74.28 43.96 144.96% 2016 1-6 67.89 11.25 14.21% 平均餘額 2016 年 1-6 月 2015 1-6 利息收入年化平均收益率 % % 169,862 4,713 5.55 162,430 5,766 7.10 48,700 1,587 6.52 57,842 1,774 6.13 26,621 489 3.67 12,859 374 5.82 貸款和墊款 245,183 6,789 5.54 233,131 7,914 6.79 11

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.5 利息支出 2016 1-6 70.61 3.07 4.55% 客戶存款利息支出 2016 1-6 30.42 3.46 10.21% 平均餘額 2016 年 1-6 月 2015 1-6 利息支出年化平均成本率 % % 157,856 477 0.60 117,189 473 0.81 101,187 1,609 3.18 89,735 1,783 3.97 小計 259,043 2,086 1.61 206,924 2,256 2.18 38,791 77 0.40 27,911 61 0.44 49,865 691 2.77 40,030 670 3.35 小計 88,656 768 1.73 67,941 731 2.15 28,375 188 1.33 34,267 401 2.34 客戶存款總額 376,074 3,042 1.62 309,132 3,388 2.19 12

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.6 非利息淨收入 2016 1-6 13.44 2.87 27.15% 2016 年 1-6 月 2015 1-6 手續費及佣金收入 1,312 946 54 44 淨手續費及佣金收入 1,258 902 (1) 其他非利息淨收入 86 155 非利息淨收入總額 1,344 1,057 (1) 3.2.7 淨手續費及佣金收入 2016 1-6 12.58 3.56 39.47% 2016 年 1-6 月 2015 1-6 手續費及佣金收入 1,312 946 241 100 77 55 73 14 90 104 4 24 732 562 (1) 95 87 手續費及佣金支出 (54) (44) 淨手續費及佣金收入 1,258 902 (1) 13

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.8 其他非利息淨收入 2016 1-6 0.86 0.69 44.52% 2016 年 1-6 月 2015 1-6 (17) 60 0 0 (12) (2) 81 50 34 47 其他淨收入總額 86 155 3.2.9 經營費用 2016 1-6 27.59 41.85% 2016 年 1-6 月 2015 1-6 1,344 694 608 602 182 155 126 106 499 388 經營費用合計 2,759 1,945 14

第三章管理層討論與分析 3.2 利潤表分析 3.2.10 資產減值損失 2016 31.25 72.94% 2016 年 6 月 30 日 2015 6 30 (1,778) (832) (358) (695) (115) (13) (750) (238) (124) (29) 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 (3,125) (1,807) 2016 6 30 6,946.71 2015 9.20% 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱金額佔比 255,220 36.74% 243,434 38.26% (6,961) (1.00)% (6,006) (0.94)% 248,259 35.74% 237,428 37.32% 297,595 42.83% 230,397 36.22% 1,117 0.16% 1,179 0.19% 89,304 12.86% 77,235 12.14% 5,397 0.78% 10,283 1.62% 29,257 4.21% 63,910 10.05% 1,647 0.24% 1,617 0.25% 1,830 0.26% 1,274 0.20% 14,369 2.07% 7,502 1.18% 5,896 0.85% 5,306 0.83% 694,671 100.00% 636,131 100.00% 15

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 3.3.1.1 貸款和墊款 2016 6 30 2,552.20 4.84% 36.74% 1.53 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱金額佔比 165,039 64.67% 157,430 64.67% 18,414 7.21% 21,610 8.88% 71,767 28.12% 64,394 26.45% 255,220 100.00% 243,434 100.00% 2016 6 30 1,650.39 4.83% 64.67% 2016 2016 6 30 184.14 14.79% 16

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 3.3.1.1 貸款和墊款 2016 6 30 717.67 11.45% 28.12% 1.67 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱金額佔比 51,472 71.72% 44,627 69.30% 9,433 13.14% 10,316 16.02% 10,862 15.14% 9,451 14.68% 71,767 100.00% 64,394 100.00% 3.3.1.2 投資 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱金額佔比 4,301 1.45% 2,730 1.18% 21 0.01% 4 0.00% 106,716 35.86% 96,272 41.79% 47,661 16.02% 42,257 18.34% 138,896 46.66% 89,134 38.69% 297,595 100.00% 230,397 100.00% 17

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 3.3.1.2 投資 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 321 207 2,014 2,168 308 355 1,658 4,301 2,730 2016 6 30 1,067.16 2015 10.85% 2016 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 11,568 9,108 10,773 10,137 3,494 4,675 71,733 68,075 6,325 4,500 3,391 229 10 10 107,294 96,734 (578) (462) 106,716 96,272 18

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 3.3.1.2 投資 2016 6 3054.04 12.79% 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 33,427 28,020 10,040 10,039 4,194 4,198 47,661 42,257 2016 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 96 120 3,800 5,800 136,382 83,846 140,278 89,766 (1,382) (632) 138,896 89,134 19

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.1 資產 3.3.1.2 投資 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 賬面價值公允價值 47,661 48,719 42,257 43,456 138,896 138,889 89,134 89,126 所持對象名稱初始佔該公司期末期末投資金額股權比例持股數量賬面價值股份來源備註 (%) 32,800 41 32,800 32,800 (1) 1,020,000 51 1,020,000 1,020,000 40,000 40 40,000 69,513 (2) 100,000 20 200,000 494,292 (1) 2013 6 15 10% 9% 10% (2) 2010 1 4,000 40%2010 8 8 2014 12 31 3.9.6 20

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.2 負債 2016 6 30 6,507.04 9.59% 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱金額佔比 5 0.00% 92,887 14.27% 89,286 15.04% 11,184 1.72% 7,911 1.33% 18 0.00% 20 0.00% 14,349 2.21% 45,432 7.65% 432,065 66.40% 359,225 60.50% 1,216 0.19% 1,467 0.25% 85,827 13.19% 79,426 13.38% 13,153 2.02% 11,018 1.86% 650,704 100.00% 593,785 100.00% 21

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.2 負債客戶存款 2016 2016 6 30 4,320.65 2015 20.28% 66.40% 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 項目名稱餘額佔比企業客戶存款 177,429 41.07% 139,970 38.97% 123,863 28.67% 103,213 28.73% 小計 301,292 69.74% 243,183 67.70% 零售客戶存款 41,657 9.64% 33,410 9.30% 61,431 14.22% 53,360 14.85% 小計 103,088 23.86% 86,770 24.15% 27,685 6.40% 29,272 8.15% 26,945 6.24% 28,752 8.00% 客戶存款總額 432,065 100.00% 359,225 100.00% 2016 6 30 69.74% 2015 2.04 2016 2016 6 30 50.71% 2015 2.44 41.07% 2015 2.109.64% 2015 0.34 22

第三章管理層討論與分析 3.3 資產負債表分析 3.3.3 股東權益項目名稱 3.4 貸款質量分析 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 11,050 11,050 6,751 6,751 5,862 5,250 6,276 4,716 205 271 12,601 13,121 42,745 41,159 1,223 1,186 43,968 42,345 3.4.1 按五級分類劃分的貸款分佈情況 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 金額佔總額百分比 % % 2,438.03 95.53 2,340.10 96.13 88.15 3.45 70.26 2.89 19.83 0.78 15.14 0.62 5.32 0.21 7.31 0.30 0.87 0.03 1.53 0.06 2,552.20 100.00 2,434.34 100.00 26.02 1.02 23.98 0.98 1.02% 2015 0.04 23

第三章管理層討論與分析 3.4 貸款質量分析 3.4.2 按產品類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況貸款金額 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 佔總額不良不良百分比 % 貸款金額貸款率 % % % 1,650.39 64.67 19.59 1.19 1,574.30 64.67 18.65 1.18 (1) 184.14 7.21 216.10 8.88 717.67 28.12 6.43 0.90 643.94 26.45 5.33 0.83 2,552.20 100.00 26.02 1.02 2,434.34 100.00 23.98 0.98 (1) 3.4.3 按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況貸款金額 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 佔總額不良不良百分比 % 貸款金額貸款率 % % % 企業貸款 1,650.39 64.67 19.59 1.19 1,574.30 64.67 18.64 1.18 529.89 20.77 8.76 1.65 521.03 21.41 7.68 1.47 426.29 16.71 7.86 1.84 374.20 15.37 7.77 2.08 287.18 11.26 0.20 0.07 268.79 11.04 111.60 4.37 0.57 0.51 134.00 5.50 1.70 1.27 127.87 5.01 0.88 0.69 128.99 5.30 0.77 0.60 45.00 1.76 0.56 1.24 32.60 1.34 0.09 0.28 54.72 2.14 0.26 0.48 54.33 2.23 0.37 0.68 21.19 0.83 17.07 0.70 19.16 0.75 0.19 0.99 19.76 0.81 0.03 0.15 9.26 0.36 2.10 0.09 (1) 18.23 0.71 0.31 1.70 21.43 0.88 0.23 1.07 票據貼現 184.14 7.21 216.10 8.88 零售貸款 717.67 28.12 6.43 0.90 643.94 26.45 5.34 0.83 客戶貸款及墊款總額 2,552.20 100.00 26.02 1.02 2,434.34 100.00 23.98 0.98 (1) 2016 24

第三章管理層討論與分析 3.4 貸款質量分析 3.4.4 按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況貸款金額 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 2015 6 30 佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % % % 2,348.92 92.04 20.88 0.89 2,221.71 91.27 21.63 0.97 2,260.11 93.40 22.78 1.01 203.28 7.96 5.14 2.53 212.63 8.73 2.35 1.11 159.72 6.60 0.72 0.45 客戶貸款及墊款總額 2,552.20 100.00 26.02 1.02 2,434.34 100.00 23.98 0.98 2,419.83 100.00 23.50 0.97 2009 2016 7.96% 19.75% 3.4.5 按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分佈情況貸款金額 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % 1,355.02 53.10 16.20 1.20 1,289.14 52.95 15.00 1.16 122.86 4.81 0.50 0.41 82.67 3.40 1.11 1.34 702.67 27.53 8.19 1.17 679.44 27.91 6.19 0.91 187.51 7.35 1.13 0.60 166.98 6.86 1.68 1.01 184.14 7.21 0 0.00 216.11 8.88 0 0.00 客戶貸款及墊款總額 2,552.20 100.00 26.02 1.02 2,434.34 100.00 23.98 0.98 2015 25

第三章管理層討論與分析 3.4 貸款質量分析 3.4.6 前十大單一借款人貸款情況 2016 年 6 月 30 日十大借款人所屬行業貸款金額佔資本淨額 A 1,900 4.33% B 1,520 3.46% C 1,395 3.17% D 1,200 2.73% E 1,044 2.37% F 1,035 2.35% G 960 2.18% H 906 2.06% I 899 2.04% J 869 1.98% 11,728 26.67% 3.4.7 按逾期期限劃分的貸款分佈情況 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 3 2,660 314 3 6 1,554 1,952 6 12 2,624 1,867 12 1,679 810 8,507 4,943 3 31.27% 6.36% 3 6 18.15% 39.48% 6 12 30.85% 37.77% 12 19.73% 16.39% 100.00% 100.00% 26

第三章管理層討論與分析 3.4 貸款質量分析 3.4.8 重組貸款情況 2,200 編號主體行名借款企業名稱 1 貸款重組日期貸款重組後到期日重組後截至 2016/06/30 重組後 2016/06/30 原貸款原貸款原貸款貸款餘額五級分類放款日到期日重組前餘額 ( 人民幣萬元 ) ( 人民幣萬元 ) 重組前五級分類 2016/3/31 2017/3/31 2,200 2014/10/23 2015/10/23 2,200 3.4.9 貸款減值準備的變化 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 6,006 4,662 2,137 2,686 (44) (65) (1,160) (1,344) 22 67 6,961 6,006 69.61 9.55 267.50% 17.01% 2.73% 0.26 27

第三章管理層討論與分析 3.5 資本充足率分析 20162016 6 30 11.97% 8.91% 8.89% 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 核心一級資本 43,359 41,542 11,050 11,050 6,956 7,022 12,138 9,966 12,601 13,121 614 383 (82) (91) 核心一級資本淨額 43,277 41,451 77 41 43,354 41,492 二級資本 14,896 14,539 10,382 10,780 4,358 3,689 156 70 總資本淨額 58,250 56,031 風險加權資產 486,708 422,933 資本充足率 11.97% 13.25% 一級資本充足率 8.91% 9.81% 核心一級資本充足率 8.89% 9.80% 28

第三章管理層討論與分析 3.6 分部經營業績業務分部項目 3.7 其他 2016 年 1-6 月 2015 1-6 分部稅前利潤佔比 2,415 55.35% 2,362 58.97% 410 9.40% 82 2.05% 1,368 31.35% 1,469 36.68% 170 3.90% 92 2.30% 4,363 100.00% 4,005 100.00% 3.7.1 可能對財務狀況與經營成果造成重大影響的表外項目餘額及重要情況 39 3.7.2 逾期未償債務情況 2016 6 30 29

第三章管理層討論與分析 3.8 經營環境宏觀政策變化的影響及經營中關注的重點問題 1 外部發展環境複雜多變 2016 6 2 內部經濟平穩運行 2016 3 投貸聯動試點落地 2016 4 10 30

第三章管理層討論與分析 3.8 經營環境宏觀政策變化的影響及經營中關注的重點問題 4 風險事件高發 2016 2016 62016 5 前景展望及措施 2016 2016 2016 31

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.1 批發銀行業務 2016 2015 2016 PPP 2016 公司貸款 2016 2016 6 30 1,650.39 76.09 32

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.1 批發銀行業務公司貸款 2016 4321 23 33

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.1 批發銀行業務票據貼現 2016 2016 6 30 184.14 2015 31.96 公司存款 2008 2015 2016 2016 6 30 3,012.92 581.09 現金管理業務 2016 e+ 2016 4,500 50% 基金業務 2016 6 30 1,231.14 24.84 19.30 34

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.1 批發銀行業務基金業務 12.5 3115 PPP (Public-Private-Partnership) 業務 PPP PPP 2016 PPP 500 PPP PPP 投資銀行業務 (RMBS) B 2016 2 18 B 2016 3 135 7 38 50 (RMBS) 6.29 35

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.1 批發銀行業務國際業務 2016 2016 37.44 40.91% 12.71% 1.31% 1.69% 25.98 5 2016 6 3,122 2015 326 17.28% 1,136 2016 2016 6 3.14 46.03 8 1.5 11.30 7,444.51 41.84% 2016 6 80 725 235 15 3.9.2 零售銀行業務業務概述 2016 36

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.2 零售銀行業務業務概述 2016 2016 財富管理業務 2016401.56 58.27% 339.07 68.57% 17.19 2.71% 12.24 78.96% 2.08 19.93 4.6 40% 2016 18,500.36 11,454.4 162.57% 17,702.72 169.76% 112.06 4.17% 429.82 152% 255.76 30% 37

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.2 零售銀行業務銀行卡業務 2016 IC 2016 6 960.39 419.09 40.65% 4,364 2016 1-6 24,122 14,080 140.20% 2016 APPLE PAY PAY PAY PAY APP 020 653,209 605,733 145,476 2016 130.85 4,045 60.54 2015 4.47 3,029.25 15.43% 21,579.60 201.00% 2016 6 30 1.85% 2015 0.72 38

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.2 零售銀行業務零售貸款 2016 2016 6 436.32 2016 58.3 15.42% 16.62% 2016 1.36 0.24% 2016 0.04 零售客戶存款 2016 2016 6 1,030.88 18.81% 221.63 45.96% 39

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.3 金融市場業務經營策略 2016 2016 6 3.43 4.50% 4.94% 業務拓展 2016 2016 6 2,975.95 2016 29.17% 40

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.4 資產管理業務 2016 2016 405 763.11 17.20% 676.14 36.71% 614.78 71.23% 2016 401.56 58.27% 339.07 68.57% 3.9.5 分銷渠道物理分銷渠道 2016 6 30 602 2,023 584 797 527 115 電子銀行渠道 2016 84.98% 3.83 60.27% 1.89 41

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.5 分銷渠道網上銀行 2016 2016 6 30 187.39 46.42% 0.81 2016 9,353.01 68.97% 897.77 78.70% 100.94 100.40% 2016 1,861.50 14.35% 10,132.64 37.95% 手機銀行 2016 2016 6 30 94.23 1,441.30 299.79% 469.32 232.73% 直銷銀行 2015 1 2016 6 30 67.72 38.42 315 TOP300 27 42

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.6 附屬公司及主要參股公司業務附屬公司 2015 4 30 20 10.2 51% 3 2016 6 146.2 125.07 83.48 145.86 2.41 0.62 43

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.6 附屬公司及主要參股公司業務附屬公司 2013 6 28 8,000 3,280 41% 2016 2016 6 9.58 8.58 1.41 1.36 6.62 8.32 1.13 1.33 0.02% 2,050.53 3.1% 2,361 825 553.77 648.58 215.26 23.77 2010 8 8 1 4,000 40% 44

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.6 附屬公司及主要參股公司業務附屬公司 2016 2016 6 18.88 16.75 16.45 13.07 2016 480.07 0.78% 主要參股公司 2009 4 13 5 1 20% 4 80% 2011 2013 1 5 10 16,770 33,230 2013 9 31% 2 20% 4.9 49% 3.1 31% 45

第三章管理層討論與分析 3.9 業務運作 3.9.6 附屬公司及主要參股公司業務主要參股公司 2014 2014 9 30 2014 9 25 3 3.10 風險管理 2016 3.10.1 信用風險管理 46

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.1 信用風險管理 2016 3.4 3.10.2 市場風險管理 2016 3.10.3 操作風險管理 47

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.3 操作風險管理 3.10.4 流動性風險管理 48

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.4 流動性風險管理 3.10.5 利率風險管理 2016 3.10.6 匯率風險管理 (VAR) 49

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.6 匯率風險管理 3.10.7 聲譽風險管理 3.10.8 合規風險管理 50

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.8 合規風險管理 A 3.10.9 反洗錢管理 51

第三章管理層討論與分析 3.10 風險管理 3.10.10 巴塞爾協議的實施情況 2012 2013 3.11 信息科技 ISO20000 CMMI3 52

第三章管理層討論與分析 3.12 利潤分配 2015 年度利潤分配方案 2016 6 20 2015 2015 2015 61.17 2015 (1) 2015 10% 6.12 (2) 2015 10% 6.12 (3) 15.60 (4) 17.57 0.159 2015 2016 6 29 H H 2015 2016 6 20 2016 年中期利潤分配 2016 53

第三章管理層討論與分析 3.13 社會責任 2016 PPP (Public-Private-Partnership) 54

第四章股本變動及股東情況 4.1 報告期內本行股份變動情況 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 數量 ( 股 ) 比例 (%) (%) 7,887,319,283 71.38 0 7,887,319,283 71.38 H 3,162,500,000 28.62 0 3,162,500,000 28.62 股份總數 11,049,819,283 100 0 11,049,819,283 100 (1) 18,211 H 1,888 16,323 (2) 2016 6 30 H 24.12% 8.08(1)(a) 25% 4.2 前十名股東持股情況序號股東名稱股東性質期末持股數 ( 股 ) 佔總股本比例 % 股份類別報告期內增減 ( 股 ) 質押或凍結 ( 股 ) 3,157,931,980 28.58 H 374,980 794,476,206 7.19 1 (1) 2 (2) 3 766,694,381 6.94 4 752,416,446 6.81 376,208,200 5 469,032,613 4.24 6 444,696,160 4.02 251,366,700 7 343,591,483 3.11 8 267,284,394 2.42 9 225,548,176 2.04 10 204,346,570 1.85 (1) H (2) 55

第四章股本變動及股東情況 4.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 2016 6 30 571 336 主要股東名稱股份類別好倉淡倉身份股份數目 ( 股 ) 佔相關股份類別已發行股份百分比 (%) 佔全部已發行股份百分比 (%) 註 149,087,330 1.89 1.35 1 645,388,876 8.18 5.84 H 289,902,000 9.17 2.62 2 766,694,381 9.72 6.94 H 289,902,000 9.17 2.62 2 752,416,446 9.54 6.81 H 4,327,000 0.14 0.04 3 469,032,613 5.95 4.24 H 4,327,000 0.14 0.04 3 444,696,160 5.64 4.02 4 China Vanke Co., Ltd. H 883,986,000 27.95 8.00 5 Wkland Finance Holding Company Limited H 511,140,000 16.16 4.63 5 Wkland Finance Holding II Company Limited H 372,846,000 11.79 3.37 5 H 543,722,000 17.19 4.92 6 H 543,722,000 17.19 4.92 6 H 497,414,000 15.73 4.50 8 9 649,042,730 8.23 5.87 4 7 H 497,414,000 15.73 4.50 8 9 649,042,730 8.23 5.87 4 7 H 497,414,000 15.73 4.50 8 9 649,042,730 8.23 5.87 4 7 H 497,414,000 15.73 4.50 8 9 649,042,730 8.23 5.87 4 7 H 497,414,000 15.73 4.50 8 9 444,696,160 5.64 4.02 4 204,346,570 2.59 1.85 7 H 469,230,000 14.84 4.25 9 H 28,184,000 0.89 0.26 8 Wealth Honest Limited H 469,230,000 14.84 4.25 9 H 341,623,000 10.80 3.09 10 Zenith (H.K.) Holding Limited H 341,623,000 10.80 3.09 10 Vasari Investment Holdings Limited H 341,623,000 10.80 3.09 10 56

第四章股本變動及股東情況 4.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 (1) (2) 766,694,381 XV 285,226,000 H 2016 5 23 6 7 4,676,000 H XV 2016 6 30 H 289,902,000 (3) 4,327,000 H 469,032,613 (4) 444,696,160 (5) China Vanke Co., Ltd. 883,986,000 H 5.1 Wkland Finance Holding Company Limited 511,140,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd. 5.2 Wkland Finance Holding II Company Limited 372,846,000 H Wkland Finance Holding II Company Limited China Vanke Co., Ltd. (6) 543,722,000 H 57

第四章股本變動及股東情況 4.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 (7) 204,346,570 (8) 28,184,000 H (9) Wealth Honest Limited 469,230,000 H Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited 2016 5 16 Wealth Honest Limited 2016 5 12 4 H 2016 7 8 Wealth Honest Limited 4 H 2016 8 30 H (10) Vasari Investment Holdings Limited 332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Vasari Investment Holdings Limited XV Vasari Investment Holdings Limited 332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited 2016 5 24 9,054,000 H XV Vasari Investment Holdings Limited 2016 6 30 H 341,623,000 2016 6 30 336 58

第五章董事監事高級管理人員員工和機構情況 5.1 董事監事和高級管理人員情況姓名性別在本行任職情況 (1) (1) (1) (2) (3) (1) 2015 12 16 2016 4 7 2016 5 23 (2) 2016 1 6 2016 1 8 2016 1 15 16 (3) 2015 11 9 59

第五章董事監事高級管理人員員工和機構情況 5.2 報告期內聘任及離任人員情況 1. 2016 1 5 2016 1 5 2016 1 8 2. 2016 1 6 1 8 1 15 2016 1 6 2016 1 8 2016 1 15 16 2016 3 24 17 3. 2016 4 7 2016 4 7 4. 2016 5 23 2016 5 23 5.3 董監事任職變更情況 1. 2. 1 60

第五章董事監事高級管理人員員工和機構情況 5.4 員工情況 1 人數及其變化情況 2016 6 30 8,086 2 員工專業構成情況 2016 6 30 截至 2016 年 6 月 30 日分類員工人數佔總數百分比 1,643 20.32% 4,717 58.34% 1,726 21.34% 總計 8,086 100.0% 3 員工學歷構成情況截至 2016 年 6 月 30 日員工人數佔總數百分比 966 11.95% 3,726 46.08% 2,312 28.59% 1,082 13.38% 總計 8,086 100.0% 4 員工年齡構成情況截至 2016 年 6 月 30 日員工人數佔總數百分比 31 4,055 50.15% 31 40 1,978 24.46% 41 50 1,755 21.70% 50 298 3.69% 總計 8,086 100.0% 61

第五章董事監事高級管理人員員工和機構情況 5.4 員工情況員工薪酬政策員工培訓計劃 2016 23,128 209,089 62

第五章董事監事高級管理人員員工和機構情況 5.5 分支機構 2016 6 30 區域劃分機構名稱營業地址郵編機構數量 79 230001 1 235 230001 65 1 241000 33 3663 243000 22 528 246000 27 282 235000 19 1018 233000 28 237000 25 39 232000 19 244000 15 666 236000 22 2 245000 13 515 247000 9 95 239000 12 123 234000 11 1 242000 17 277 236000 10 231 210000 9 357 63

第六章公司治理 6.1 公司治理情況綜述 24 H 1 3 8 4 2 4 6.2 股東大會召開情況 1 1 1 H 2016 6 20 2015 2016 2016 H 2016 6 20 6.3 董事會及其專門委員會會議召開情況 3 37 8 1 1 1 4 1 50 6.4 監事會及其專門委員會會議召開情況 4 19 2 8 4 10 64

第六章公司治理 6.5 董事監事及有關僱員之證券交易 2016 6 30 6.6 內部控制 2015 2016 2015 6.7 遵守香港上市規則聲明 65

第七章重要事項 7.1 持有及買賣其他上市公司股權情況 7.2 購回出售或贖回本行上市證券 7.3 香港法規下董事監事及高級管理人員的權益及淡倉 2016 6 30 XV 352 姓名職位股份類別身份股份數目 ( 股 )( 好倉 ) 佔相關股份類別已發行股份百分比 (%) 佔全部已發行股份百分比 (%) 133,451 0.0017 0.0012 84,861 0.0011 0.0008 497,801 0.0063 0.0045 167,974 0.0021 0.0015 2016 6 30 7.4 本行本行董事監事及高級管理人員受處罰或調查情況 66

第七章重要事項 7.5 持續關連交易在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 吸收存款 14A.90 14A 在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 貸款及信貸融資 14A.87 14A 在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 其他銀行服務及產品 14A.06 0.1% 14A.76 14A 67

第七章重要事項 7.6 重大訴訟仲裁事項 2016 6 30 388 26.19 18 4,241 7.7 資產收購出售及資產重組情況 40 7.8 申請 A 股發行 2015 5 29 2014 A 12.28 A 2015 5 13 2015 5 29 A 2014 A A 2016 5 28 2016 6 20 2015 A A 12 2017 5 28 2015 12 30 A 2015 2016 4 11 2016 6 20 2015 6 18 A A 2015 7 3 www.csrc.gov.cn 13.10B 2016 3 31 2015 12 31 A 68

第七章重要事項 7.9 H 股定向增發事宜 2015 12 31 5.72 H 4.09 2016 2 29 2016 2 29 2015 12 31 2016 1 25 2016 2 29 7.10 境外非公開發行優先股 2016 6 20 2015 2016 H 6,000 60 2016 4 11 2016 6 20 7.11 H 股公眾持股量不足 2016 5 5 2016 4 29 2,818.4 H 10.37% 10% 2016 5 11 H 24.12% 69

第七章重要事項 2016 5 16 Wealth Honest Limited 5 12 4 H 13.99% 2016 5 19 6 21 H 20.5% 2016 7 8 Wealth Honest Limited 2016 5 12 4 H 2016 8 30 H 4 H 24.12% 8.08(1)(a) 25% (i) A (ii) (iii) H 7.12 審閱中期業績 2016 6 30 7.13 發佈中期報告 (www.hkexnews.hk) (www.hsbank.com.cn) 2014 2015 2016 6 30 2015 12 31 70

第八章中期財務報告中期財務資料的審閱報告致董事會 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 引言 72 168 34 34 審閱範圍 2410 結論 34 羅兵咸永道會計師事務所 71

未經審計的簡明合併綜合收益表 2016 6 30 72 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 6 15,964,161 13,453,806 6 (7,060,527) (6,753,962) 利息淨收入 8,903,634 6,699,844 7 1,311,873 945,767 7 (54,274) (43,711) 手續費及佣金淨收入 1,257,599 902,056 8 (11,616) (2,237) (16,690) 59,435 440 9 33,740 47,308 營業收入 10,166,667 7,706,846 10 (2,758,943) (1,945,188) 12 (3,125,180) (1,806,925) 營業利潤 4,282,544 3,954,733 80,711 50,288 稅前利潤 4,363,255 4,005,021 13 (918,447) (932,270) 淨利潤 3,444,808 3,072,751 其他綜合收益 42 (87,596) 65,514 42 21,899 (16,378) 其他綜合收益稅後淨額 (65,697) 49,136 本期綜合收益總額 3,379,111 3,121,887 3,408,204 3,066,587 36,604 6,164 3,444,808 3,072,751 3,342,507 3,115,723 36,604 6,164 3,379,111 3,121,887 基本稀釋 14 0.31 0.28

未經審計的簡明合併財務狀況表 2016 6 30 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 資產 15 90,420,947 78,414,034 16 5,397,096 10,283,249 17 24,147,606 20,990,412 18 4,300,955 2,730,120 19 20,456 3,789 20 5,109,369 42,919,944 21 248,258,871 237,428,103 22 106,716,308 96,271,648 22 47,661,475 42,257,244 22 138,895,436 89,134,252 23 494,292 413,581 24 1,647,025 1,617,382 34 1,830,017 1,274,063 25 14,368,808 7,502,268 26 5,402,539 4,890,532 資產總額 694,671,200 636,130,621 負債 5,000 28 92,887,313 89,286,186 29 11,183,520 7,911,163 19 18,419 19,997 30 14,348,586 45,431,767 31 432,064,517 359,224,554 32 1,216,318 1,467,357 35 85,826,558 79,425,700 33 13,153,370 11,018,636 負債總額 650,703,601 593,785,360 股東權益 36 11,049,819 11,049,819 36 6,751,041 6,751,041 37 5,861,656 5,249,966 37 6,276,270 4,716,293 42 204,939 270,636 12,601,153 13,121,389 42,744,878 41,159,144 1,222,721 1,186,117 股東權益合計 43,967,599 42,345,261 負債及股東權益合計 694,671,200 636,130,621 2016 8 30 李宏鳴吳學民盛宏清李大維 73

未經審計的簡明合併股東權益變動表 2016 6 30 歸屬於本行的股東權益可供出售金融資產股本資本公積盈餘公積一般風險準備公允價值變動儲備 36 36 37 37 42 未分配利潤非控制性權益合計 2016 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,121,389 1,186,117 42,345,261 ( 一 ) 綜合收益 3,408,204 36,604 3,444,808 (65,697) (65,697) 綜合收益合計 (65,697) 3,408,204 36,604 3,379,111 ( 二 ) 股東投入 ( 三 ) 利潤分配 (1,756,773) (1,756,773) 611,690 (611,690) 1,559,977 (1,559,977) 2016 年 6 月 30 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,861,656 6,276,270 204,939 12,601,153 1,222,721 43,967,599 2015 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868,057 178,704 36,552,924 ( 一 ) 綜合收益 3,066,587 6,164 3,072,751 49,136 49,136 綜合收益合計 49,136 3,066,587 6,164 3,121,887 ( 二 ) 股東投入 980,000 980,000 ( 三 ) 利潤分配 (1,755,784) (1,755,784) 567,022 (567,022) 972,833 (972,833) 2015 年 6 月 30 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,638,276 4,716,293 (60,275) 10,639,005 1,164,868 38,899,027 2015 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868,057 178,704 36,552,924 ( 一 ) 綜合收益 6,160,661 51,413 6,212,074 380,047 380,047 綜合收益合計 380,047 6,160,661 51,413 6,592,121 ( 二 ) 股東投入 980,000 980,000 ( 三 ) 利潤分配 (1,755,784) (24,000) (1,779,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,121,389 1,186,117 42,345,261 74

未經審計的簡明合併現金流量表 2016 6 30 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 經營活動現金流量 : 4,363,255 4,005,021 3,125,180 1,806,925 22,467 24,221 182,459 154,517 43 58 16,690 (59,435) 9,116 16,460 (440) (80,711) (50,288) (7,427,647) (3,032,142) 1,668,970 801,852 經營性資產的淨變化 : (6,038,338) 4,204,866 2,506,964 (16,384,052) (1,598,196) (2,031,301) 37,810,575 11,636,656 (12,493,651) (23,478,720) (6,866,540) (2,881,325) 8,035,529 (566,399) 經營性負債的淨變化 : 6,873,484 40,927,923 (31,083,181) (13,835,096) 72,839,963 31,556,258 (8,273,110) (1,425,566) (1,609,431) (1,101,153) 經營活動收到的現金流量淨額 61,983,890 30,288,840 75

未經審計的簡明合併現金流量表 2016 6 30 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 投資活動現金流量 : 440 1,236 78 (209,776) (214,860) 6,874,637 2,533,277 89,089,037 457,064,123 (155,654,543) (528,443,188) 投資活動支付的現金流量淨額 (59,899,409) (69,060,130) 籌資活動現金流量 : 53,547,181 50,361,708 980,000 (650,312) (527,042) (48,260,000) (19,520,000) 籌資活動收到的現金流量淨額 4,636,869 31,294,666 匯率變動對現金及現金等價物的影響 59,967 (6,978) 現金及現金等價物淨增加 ( 減少 ) 6,781,317 (7,483,602) 現金及現金等價物期初餘額 42,304,555 33,127,922 現金及現金等價物期末餘額 ( 註釋 44) 49,085,872 25,644,320 76

1 基本情況 1997 4 4 1998 7 28 2005 11 30 2005 12 28 57 B0162H234010001 3400000000261441-1 79 2013 11 H 3698 2016 6 30 110 2016 8 30 2015 12 31 2016 6 30 6 2 編制基礎 2.1 編制基礎和重要會計政策 34 2015 2015 12 31 77

2 編制基礎 2.1 編制基礎和重要會計政策 2.1.1 本集團已採用的於 2016 年 1 月 1 日新生效的準則及修訂 11 14 16 38 10 28 2012-2014 10 12 28 1 2.1.2 本集團尚未採用下列已頒佈但尚未生效的新的及修訂的國際財務報告準則於此日期起之後的年度內生效 7 2017 1 1 12 2017 1 1 15 2018 1 1 9 2018 1 1 16 2019 1 1 9 16 7 9 16 7 78

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.1 會計年度 1 1 12 31 3.1.2 功能性貨幣和列報貨幣 3.1.3 子公司 (a) (b) 79

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.4 對聯營企業投資 20%-50% 80

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.5 外幣折算 3.1.6 現金及現金等價物 3 3.1.7 金融工具 (1) (a) 81

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (1) (b) (c) (d) (e) (2) 82

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (2) (3) (4) (a) 83

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.7 金融工具 ( 續 ) (4) (a) (b) 84

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (5) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (6) 85

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.7 金融工具 ( 續 ) (6) 3.1.8 衍生金融工具 3.1.9 資產證券化 3.1.10 買入返售和賣出回購金融資產 86

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.11 固定資產 (a) (b) 預計使用壽命預計淨殘值率年折舊率 20 3% 4.85% 5 3% 19.40% 5-10 3% 9.70%~19.40% 3.1.14 87

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.11 固定資產 ( 續 ) (c) 3.1.12 土地使用權 3.1.14 3.1.13 無形資產 3.1.14 3.1.14 非金融資產減值準備 88

3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.15 職工薪酬 (a) (b) 2012 10 (c) 89

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.16 收入確認 (a) (b) (c) 3.1.17 當期及遞延所得稅 90

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.17 當期及遞延所得稅 ( 續 ) 3.1.18 預計負債及或有負債 3.1.19 財務擔保合同 91

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.20 受託業務 3.1.21 租賃 (a) (b) (c) 92

3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.22 分部報告 3.2 重要會計估計及判斷 3.2.1 客戶貸款及墊款減值 93

3 重要會計政策和會計估計 3.2 重要會計估計及判斷 3.2.2 金融工具公允價值 3.2.3 持有至到期投資的重分類 3.2.4 其他金融資產減值 94

3 重要會計政策和會計估計 3.2 重要會計估計及判斷 3.2.5 所得稅 3.2.6 合併範圍 (i) (ii) (iii) 4 稅項稅 ( 費 ) 種計稅 ( 費 ) 依據稅 ( 費 ) 率 25% (1) 3% 5% 6% 11% 17% (1) 5% 5% 7% 3% (1) 2016 3 23 [2016]36 2016 5 1 6% 95

5 本行資產負債表及儲備變動 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 資產 90,199,067 78,096,599 4,734,965 9,183,551 24,207,163 21,130,813 4,300,955 2,730,120 20,456 3,789 5,109,369 42,919,944 243,666,769 231,870,685 109,337,366 100,104,140 47,661,475 42,257,244 138,895,436 89,134,252 1,122,313 1,122,313 494,292 413,581 1,636,252 1,605,950 1,823,873 1,268,450 5,279,476 4,806,152 資產總額 678,489,227 626,647,583 負債 93,035,497 89,604,290 533,520 3,071,163 18,419 19,997 14,348,586 45,431,767 429,587,698 356,396,086 1,196,863 1,437,278 85,826,558 79,425,700 11,279,107 10,148,166 負債總額 635,826,248 585,534,447 股東權益 11,049,819 11,049,819 6,751,041 6,751,041 5,861,656 5,249,966 6,276,270 4,716,293 204,939 270,636 12,519,254 13,075,381 股東權益合計 42,662,979 41,113,136 負債及股東權益合計 678,489,227 626,647,583 李宏鳴吳學民盛宏清李大維 96

5 本行資產負債表及儲備變動股本資本公積盈餘公積一般風險準備投資重估準備未分配利潤 2016 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,075,381 41,113,136 ( 一 ) 綜合收益 3,372,313 3,372,313 (65,697) (65,697) 綜合收益合計 (65,697) 3,372,313 3,306,616 ( 二 ) 利潤分配 (1,756,773) (1,756,773) 611,690 (611,690) 1,559,977 (1,559,977) 2016 年 6 月 30 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,861,656 6,276,270 204,939 12,519,254 42,662,979 2015 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 ( 一 ) 綜合收益 6,116,899 6,116,899 380,047 380,047 綜合收益合計 380,047 6,116,899 6,496,946 ( 二 ) 利潤分配 (1,755,784) (1,755,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,075,381 41,113,136 合計 97

6 利息淨收入截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 利息收入 488,775 443,132 936,163 2,056,132 6,789,416 7,913,982 7,427,647 3,032,142 322,160 8,418 15,964,161 13,453,806 43,608 34,152 (8) (1,471) (2,350,023) (2,562,770) (3,041,526) (3,387,869) (1,668,970) (801,852) (7,060,527) (6,753,962) 利息淨收入 8,903,634 6,699,844 7 手續費及佣金淨收入截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 手續費及佣金收入 732,344 561,683 241,222 100,427 89,724 103,623 76,607 55,031 72,588 14,288 4,429 23,908 4,428 22,972 4,340 6,419 4,006 19,129 82,185 38,287 1,311,873 945,767 手續費及佣金支出 (54,274) (43,711) 手續費及佣金淨收入 1,257,599 902,056 98

8 交易淨損失截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 15,745 14,300 (27,361) (16,537) (11,616) (2,237) 9 其他營業收入淨額截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 3,755 16,747 29,985 30,561 33,740 47,308 10 營業費用截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 11 (1,344,424) (693,565) (607,703) (602,497) (460,554) (383,155) (125,697) (106,453) 24 (124,893) (103,298) (38,949) (32,554) 26(d) (16,505) (16,517) 26(c) (2,112) (2,148) (38,106) (5,001) (2,758,943) (1,945,188) 99

11 員工費用截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 (1,015,989) (431,570) (117,635) (91,429) (22,677) (14,773) (188,123) (155,793) 12 資產減值損失 (1,344,424) (693,565) 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 21(b) (1,778,392) (832,137) (358,176) (694,965) (115,422) (12,568) 22 (749,668) (238,240) 25 (123,522) (29,015) (3,125,180) (1,806,925) 13 所得稅截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 (1,452,502) (999,400) 34 534,055 67,130 (918,447) (932,270) 25% 100

13 所得稅 25% 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 4,363,255 4,005,021 25% (1,090,814) (1,001,255) (a) 201,222 125,145 (b) (15,882) (25,519) (12,973) (30,641) (918,447) (932,270) (a) (b) 14 基本每股收益和稀釋每股收益 (a) 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 3,408,204 3,066,587 11,049,819 11,049,819 0.31 0.28 (b) 稀釋每股收益 2016 6 30 2015 6 30 101

15 現金及存放中央銀行的款項 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 1,116,713 1,179,229 (a) 59,778,968 53,740,630 (b) 29,525,266 23,494,175 90,420,947 78,414,034 (a) 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 14.5% 14.0% 5.0% 5.0% (b) 16 存放於同業及其他金融機構的款項 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 5,045,416 9,935,087 47,389 70,764 304,294 277,401 5,397,099 10,283,252 (3) (3) 5,397,096 10,283,249 102

17 拆出資金 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 (a) 19,301,336 17,776,009 4,846,270 3,214,403 24,147,606 20,990,412 (a) 2016 6 30 16,004,505 2015 12 31 16,496,769 18 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 320,717 207,309 2,322,179 2,522,811 1,658,059 4,300,955 2,730,120 2016 6 30 2015 12 31 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 320,717 207,309 3,671,718 2,167,558 308,520 355,253 4,300,955 2,730,120 103

19 衍生金融工具名義金額 2016 年 6 月 30 日公允價值 83,487 1,624 (815) 6,754,474 16,256 (9,291) 3,400,000 2,576 (8,313) 10,237,961 20,456 (18,419) 資產負債 2015 12 31 684,392 3,782 (2,872) 724,239 7 (1,770) 1,930,000 (15,355) 3,338,631 3,789 (19,997) 20 買入返售金融資產 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 4,062,500 2,281,948 1,046,869 40,637,996 5,109,369 42,919,944 104

21 客戶貸款及墊款淨額 (a) 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 165,038,455 157,429,870 18,413,994 21,610,553 183,452,449 179,040,423 51,472,486 44,627,089 9,432,803 10,316,157 10,862,175 9,450,523 71,767,464 64,393,769 255,219,913 243,434,192 (6,442,018) (5,314,731) (519,024) (691,358) (6,961,042) (6,006,089) 248,258,871 237,428,103 (b) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 組合評估單項評估 5,314,731 691,358 4,235,487 426,936 12 1,778,392 358,176 1,769,360 916,682 (13,259) (30,349) (42,897) (22,354) 3,746 18,721 18,385 48,048 (641,592) (518,882) (665,604) (677,954) 6,442,018 519,024 5,314,731 691,358 105

21 客戶貸款及墊款淨額 (c) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 公司貸款零售貸款 4,658,802 1,347,287 3,931,138 731,285 12 1,463,698 672,870 2,020,431 665,611 (33,398) (10,210) (62,717) (2,534) 22,306 161 48,048 18,385 (894,284) (266,190) (1,278,098) (65,460) 5,217,124 1,743,918 4,658,802 1,347,287 (d) 2016 年 6 月 30 日組合計提減值準備的未減值墊款和貸款組合計提減值準備已識別的減值貸款和墊款單項計提減值準備小計合計 181,492,723 561,598 1,398,128 1,959,726 183,452,449 71,124,905 642,559 642,559 71,767,464 (5,814,586) (627,432) (519,024) (1,146,456) (6,961,042) 246,803,042 576,725 879,104 1,455,829 248,258,871 2015 12 31 177,176,562 405,505 1,458,356 1,863,861 179,040,423 63,859,892 533,877 533,877 64,393,769 (4,882,393) (432,338) (691,358) (1,123,696) (6,006,089) 236,154,061 507,044 766,998 1,274,042 237,428,103 106

22 證券投資 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 可供出售金融資產 25,835,033 23,920,037 (1) 71,733,736 68,075,176 6,325,000 4,500,000 3,390,717 229,191 9,500 9,560 107,293,986 96,733,964 (577,678) (462,316) 106,716,308 96,271,648 持有至到期投資 47,661,475 42,257,244 47,661,475 42,257,244 應收款項類投資 (1) 136,380,655 83,846,659 3,800,000 5,800,000 96,375 119,519 140,277,030 89,766,178 (1,381,594) (631,926) 138,895,436 89,134,252 107

22 證券投資 (1) (a) (b) (c) 43 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 可供出售金融資產 58,451,686 48,526,476 13,282,050 19,548,700 71,733,736 68,075,176 應收款項類投資 17,511,705 25,316,873 115,815,669 43,837,197 3,053,281 14,692,589 136,380,655 83,846,659 108

22 證券投資 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 可供出售金融資產 11,567,787 9,108,252 92,222,511 82,941,210 3,494,188 4,674,942 小計 107,284,486 96,724,404 9,500 9,560 107,293,986 96,733,964 (577,678) (462,316) 106,716,308 96,271,648 持有至到期投資 33,427,230 28,019,977 10,040,392 10,038,924 4,193,853 4,198,343 47,661,475 42,257,244 應收款項類投資 96,375 119,519 140,180,655 89,646,659 小計 140,277,030 89,766,178 (1,381,594) (631,926) 138,895,436 89,134,252 109

23 對聯營企業投資 2016 年 6 月 30 日被投資單位註冊地資產負債收入淨利潤持股比例中國 19,624,286 17,152,824 768,469 403,555 20% 2015 年 12 月 31 日 19,963,026 17,837,427 1,193,676 439,881 20% 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 413,581 325,605 80,711 87,976 494,292 413,581 2009 5 1 20% 2012 12 24 5 10 2014 2014 9 30 110

24 固定資產房屋及建築物運輸工具電子及其他設備在建工程合計 2016 年 1 月 1 日 1,506,184 67,590 1,126,262 162,697 2,862,733 3,100 56,462 98,144 157,706 5,226 (5,226) (1,758) (2,478) (4,236) (3,042) (3,042) 2016 年 6 月 30 日 1,506,184 68,932 1,185,472 252,573 3,013,161 2016 年 1 月 1 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) (34,121) (4,692) (86,080) (124,893) 1,713 2,395 4,108 2016 年 6 月 30 日 (582,883) (48,368) (734,885) (1,366,136) 923,301 20,564 450,587 252,573 1,647,025 2015 年 1 月 1 日 1,207,827 65,654 1,061,625 158,692 2,493,798 142,283 2,183 113,386 177,209 435,061 156,074 (156,074) (247) (48,749) (48,996) (17,130) (17,130) 2015 年 12 月 31 日 1,506,184 67,590 1,126,262 162,697 2,862,733 2015 年 1 月 1 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) (62,479) (9,095) (142,841) (214,415) 27 47,801 47,828 2015 年 12 月 31 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) 957,422 22,201 475,062 162,697 1,617,382 111

25 應收融資租賃款 2016 年 6 月 30 日 1 年以內 1 到 3 年 3 年以上合計 4,170,385 7,614,741 4,834,571 16,619,697 (764,724) (962,499) (304,871) (2,032,094) (51,067) (99,783) (67,945) (218,795) 3,354,594 6,552,459 4,461,755 14,368,808 2015 12 31 1 1 3 3 1,999,133 3,894,001 2,753,726 8,646,860 (405,437) (493,636) (150,246) (1,049,319) (19,945) (42,565) (32,763) (95,273) 1,573,751 3,357,800 2,570,717 7,502,268 26 其他資產 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 (a) 3,731,492 3,477,637 (b) 605,829 662,308 (29,122) (29,109) 432,771 105,798 222,067 212,555 (c) 162,595 164,707 85,335 85,335 (d) 82,056 91,448 109,516 119,853 5,402,539 4,890,532 112

26 其他資產 (a) 應收利息 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 2,997,196 2,440,833 560,590 659,178 90,938 332,350 82,768 45,276 3,731,492 3,477,637 (b) 其他應收款項 2016 年 6 月 30 日 1 年以內 1 到 3 年 3 年以上合計 515,259 83,100 7,470 605,829 (16,568) (9,624) (2,930) (29,122) 498,691 73,476 4,540 576,707 2015 12 31 1 1 3 3 620,140 35,462 6,706 662,308 (14,187) (11,494) (3,428) (29,109) 605,953 23,968 3,278 633,199 (c) 土地使用權截至 2016 年 6 月 30 日止六個月 2015 171,835 171,835 171,835 171,835 (7,128) (2,902) (2,112) (4,226) (9,240) (7,128) 162,595 164,707 113

26 其他資產 ( 續 ) (d) 無形資產截至 2016 年 6 月 30 日止六個月 2015 235,110 208,808 7,113 26,302 242,223 235,110 (143,662) (110,767) (16,505) (32,895) (160,167) (143,662) 82,056 91,448 27 資產減值準備 2016 年 1 月 1 日本期增加本期收回本期轉回本期核銷 2016 年 6 月 30 日 (6,006,089) (2,136,568) (22,467) 43,608 1,160,474 (6,961,042) (3) (3) (38) (38) (462,316) (115,422) 60 (577,678) (631,926) (749,668) (1,381,594) (95,273) (123,522) (218,795) (29,109) (13) (29,122) (7,224,754) (3,125,180) (22,480) 43,608 1,160,534 (9,168,272) 114

27 資產減值準備 ( 續 ) 2015 1 1 2015 12 31 (4,662,423) (2,686,042) (66,433) 65,251 1,343,558 (6,006,089) (3) (3) (38) (38) (218,721) (243,595) (462,316) (631,926) (631,926) (95,273) (95,273) (29,265) (552) 708 (29,109) 28 同業及其他金融機構存放款項 (4,910,450) (3,656,836) (66,985) 65,251 1,344,266 (7,224,754) 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 51,966,501 48,403,505 40,831,195 40,792,446 89,617 90,235 29 拆入資金 92,887,313 89,286,186 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 11,183,520 7,911,163 30 賣出回購金融資產 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 11,923,000 24,590,312 2,425,586 20,841,455 14,348,586 45,431,767 115

31 客戶存款 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 177,429,170 139,969,744 123,863,203 103,212,991 41,657,236 33,410,168 61,430,673 53,360,372 27,684,235 29,271,279 432,064,517 359,224,554 26,945,376 28,751,563 32 應交稅金 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 879,485 1,036,414 274,999 25,543 402,313 36,291 28,630 1,216,318 1,467,357 33 其他負債 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 (a) 6,215,078 5,988,926 (b) 1,900,665 209,536 (c) 1,562,957 809,801 1,409,297 2,169,100 (d) 1,335,852 1,323,732 174,500 127,769 106,917 39,509 38,246 19,685 19,139 368,058 353,239 13,153,370 11,018,636 116

33 其他負債 ( 續 ) (a) 應付利息 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 4,441,856 4,126,340 1,062,557 1,254,164 710,665 608,422 6,215,078 5,988,926 (b) 應付股利 2016 6 20 2015 38 (c) 預收租金及租賃保證金 2016 6 30 2015 12 31 (d) 應付員工薪酬及福利 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 1,202,634 1,212,429 97,040 82,079 36,178 29,224 1,335,852 1,323,732 117

33 其他負債 (d) 應付員工薪酬及福利短期薪酬 2016 年 1 月 1 日本期增加本期減少 2016 年 6 月 30 日 882,918 1,015,309 (1,027,388) 870,839 187 54,370 (54,386) 171 886 31,749 (31,914) 721 822 28,119 (28,266) 675 32 948 (949) 31 32 2,682 (2,699) 15 906 75,014 (73,628) 2,292 13,719 22,677 (21,599) 14,797 313,813 20,671 (20,670) 313,814 1,212,429 1,219,790 (1,229,585) 1,202,634 2015 1 1 2015 12 31 728,162 1,593,490 (1,438,734) 882,918 702 382 (897) 187 1,074 62,782 (62,970) 886 1,037 54,148 (54,363) 822 25 3,246 (3,239) 32 12 5,388 (5,368) 32 535 140,538 (140,167) 906 12,549 54,299 (53,129) 13,719 313,813 571 (571) 313,813 1,056,835 1,852,062 (1,696,468) 1,212,429 118

33 其他負債 (d) 應付員工薪酬及福利 2016 年 1 月 1 日本期增加本期減少 2016 年 6 月 30 日 5,395 62,623 (62,487) 5,531 226 5,453 (5,449) 230 23,603 55,942 (49,128) 30,417 29,224 124,018 (117,064) 36,178 2015 1 1 2015 12 31 5,933 115,729 (116,267) 5,395 239 10,210 (10,223) 226 41,870 98,295 (116,562) 23,603 48,042 224,234 (243,052) 29,224 內退福利 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 97,040 82,079 119

34 遞延所得稅截至 2016 年 6 月 30 日止六個月 2015 1,274,063 955,787 534,055 444,958 21,899 (126,682) 1,830,017 1,274,063 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 1,608,748 1,078,891 245,988 258,748 4,052 47,495 32,817 1,902,231 1,374,508 (72,214) (100,445) 1,830,017 1,274,063 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 529,326 154,442 (12,760) (96,446) 2,811 4,115 14,678 5,019 534,055 67,130 120

35 發行債券 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 2026 (a) 3,991,607 3,991,375 2016 (b) 2,798,426 2018 (c) 2,199,512 2,198,002 15 01 (d) 3,498,041 3,497,583 15 02 (e) 499,668 499,631 15 (f) 7,986,928 7,986,356 15 03 (g) 3,497,898 3,497,444 15 04 (h) 499,657 499,620 (i) 63,653,247 54,457,263 85,826,558 79,425,700 (a) 2011 4 2 2011 40 15 6.55% 10 2013 1 1 (b) (c) (d) (e) (f) 2013 3 19 28 3 4.30% 2016 6 30 2013 3 19 22 5 4.50% 2015 7 30 35 4.15% 2015 7 30 5 4.35% 2015 9 11 80 4.69% 121

35 發行債券 ( 續 ) (g) (h) (i) 2015 9 24 35 3.9% 2015 9 24 5 4.1% 2016 63 528.4 1 1 5 29 1 2 2016 6 30 643.4 2016 6 30 36 股本與資本公積 1 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 11,049,819 11,049,819 (1) (2) (3) 2016 6 30 2015 12 31 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 6,751,041 6,751,041 122

37 盈餘公積及一般風險準備 (a) 盈餘公積金 (b) 一般風險準備 2015 1 1 4,071,254 3,743,460 1,178,712 972,833 2015 12 31 5,249,966 4,716,293 611,690 1,559,977 2016 6 30 5,861,656 6,276,270 (a) 盈餘公積金 10% 50% 2016 6 30 2015 12 31 3,140,162 3,140,162 (b) 一般風險準備 2012 3 20 < > 2012[20] 1.5% 2012 7 1 123

38 股息截至 2016 年 6 月 30 日止六個月 2015 1,756,773 1,755,784 0.159 0.159 65,644 1,679,987 2015 0.159 17.57 (i) (ii) (iii) 10% (i) (ii) 39 財務擔保及信貸承諾其他承諾和或有負債 (a) 財務擔保及其他信貸承諾 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 44,030,941 45,275,957 4,533,553 1,833,356 8,802,222 4,249,333 3,141,845 8,513,436 6,616,451 6,293,828 67,125,012 66,165,910 124

39 財務擔保及信貸承諾其他承諾和或有負債 ( 續 ) (b) 資本性承諾 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 445,381 762,889 (c) 經營租賃承擔 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 1 212,134 224,169 1 5 592,885 629,040 5 384,442 253,332 1,189,461 1,106,541 (d) 憑證式國債兌付承諾 2016 6 30 2015 12 31 16.94 17.83 (e) 法律訴訟 2016 6 30 34,183 2015 12 31 65,597 125

40 擔保物 (a) 作為擔保物的資產 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 5,125,887 7,834,272 7,587,333 12,387,051 18,305,170 2,434,850 2,577,160 15,148,070 41,103,653 2016 6 30 32 143.49 2015 12 31 454.32 12 2016 6 30 2015 12 31 45.39 (b) 收到的擔保物 2016 6 30 10.47 2015 12 31 246.15 2016 6 30 2015 12 31 183.05 41 財務擔保及信貸承諾的信貸風險加權數額 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 24,059,761 25,300,430 0% 100% 126

42 投資重估準備截至 2016 年 6 月 30 日止六個月稅前金額所得稅影響稅後淨額期初餘額 360,848 (90,212) 270,636 (49,630) 12,407 (37,223) (37,966) 9,492 (28,474) 273,252 (68,313) 204,939 2015 年初餘額 (145,881) 36,470 (109,411) 525,536 (131,384) 394,152 (18,807) 4,702 (14,105) 年末餘額 360,848 (90,212) 270,636 43 結構化主體 (a) 本集團管理的未納入合併範圍內的結構化主體 2016 6 30 2015 12 31 122,327 67,299 2016 6 30 465.45 2015 12 31 367.25 2016 6 30 2015 12 31 127

43 結構化主體 (b) 本集團投資的未納入合併範圍內的結構化主體 2016 2015 2016 2015 2016 年 6 月 30 日賬面價值最大損失風險敞口 3,800,000 3,800,000 134,999,061 134,999,061 6,325,000 6,325,000 71,156,058 71,156,058 2015 12 31 5,800,000 5,800,000 83,214,733 83,214,733 4,500,000 4,500,000 67,612,920 67,612,920 (c) 納入合併範圍內的結構化主體 2016 2015 128

44 現金及現金等價物 3 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 1,116,713 1,179,229 29,525,266 23,494,175 18,443,893 17,631,151 45 信貸資產證券化產品 49,085,872 42,304,555 5% 2016 6 30 5.07 2015 12 31 30.87 0.16 2015 12 31 0.38 46 關聯方交易 (1) 關聯方 2016 6 30 重大關聯法人與本集團的關係股東持股比例 10.37% 9.56% 8.00% 7.19% 6.81% 129

46 關聯方交易 (2) 關聯交易及餘額 (a) 本集團與股東的交易及餘額 2016 6 30 2015 12 31 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 129,000 49,000 455,083 28,980 1,019,355 785,557 5,246 1,608,684 863,537 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 5.22% 5.70% 6.60% 0.30% 3.10% 0.72% 2.50% 0.30% 2.10% 0.35% 1.50% 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 3,229 3,120 1,740 7,213 130

46 關聯方交易 (2) 關聯交易及餘額 (b) 本集團與其他關聯方的交易及餘額 2016 6 30 2015 12 31 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 400,000 3,353 1,271 35,341 101,681 212,207 29,249 50,000 700,901 132,201 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 4.00% 3.43% 12.00% 4.31% 5.00% 0.72% 1.26% 0.30% 1.08% 0.30% 1.30% 0.35% 1.30% 截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 55 12,197 554 43 (c) 董事監事和高級管理層薪酬截至 6 月 30 日止六個月 2016 年 2015 6,406 24,008 131

47 分部報告公司銀行業務個人銀行業務資金業務其他業務 132

47 分部報告截至 2016 年 6 月 30 日止期間公司銀行個人銀行資金業務其他業務合計 5,059,662 1,557,686 8,958,444 388,369 15,964,161 (2,262,080) (755,960) (3,855,075) (187,412) (7,060,527) 1,310,626 798,156 (2,108,782) 利息淨收入 4,108,208 1,599,882 2,994,587 200,957 8,903,634 手續費及佣金淨收入 889,003 259,236 30,210 79,150 1,257,599 (11,616) (11,616) (16,690) (16,690) 7,966 25,774 33,740 (1,223,915) (782,835) (668,875) (83,318) (2,758,943) (94,013) (81,906) (3,079) (3,461) (182,459) (1,358,517) (665,941) (967,444) (133,278) (3,125,180) 80,711 80,711 稅前利潤 2,414,779 410,342 1,368,138 169,996 4,363,255 資本開支 85,691 74,656 2,806 1,666 164,819 2016 年 6 月 30 日公司銀行個人銀行資金業務其他業務合計分部資產 183,112,265 71,414,371 419,124,929 19,189,618 692,841,183 494,292 494,292 遞延所得稅資產 1,830,017 資產總額 694,671,200 分部負債 (332,004,245) (103,946,882) (195,898,250) (18,854,224) (650,703,601) 表外信貸承諾 60,346,213 6,616,451 103,848 67,066,512 133

47 分部報告 2015 6 30 5,946,621 1,756,786 5,659,831 90,568 13,453,806 (2,641,437) (721,825) (3,363,169) (27,531) (6,753,962) 531,803 96,482 (628,285) 利息淨收入 3,836,987 1,131,443 1,668,377 63,037 6,699,844 手續費及佣金淨收入 467,194 165,131 269,605 126 902,056 (2,237) (2,237) 59,435 59,435 440 440 47,308 47,308 (1,209,296) (520,061) (180,330) (35,501) (1,945,188) (80,211) (69,884) (2,627) (1,795) (154,517) (732,431) (694,965) (346,500) (33,029) (1,806,925) 50,288 50,288 稅前利潤 2,362,454 81,548 1,468,790 92,229 4,005,021 資本開支 98,690 85,981 3,232 4,626 192,529 2015 12 31 分部資產 177,712,176 64,654,305 380,348,622 12,141,455 634,856,558 413,581 413,581 遞延所得稅資產 1,274,063 資產總額 636,130,621 分部負債 (275,098,197) (87,680,828) (219,531,100) (11,475,235) (593,785,360) 表外信貸承諾 59,445,023 6,293,828 427,059 66,165,910 134

47 分部報告安徽地區截至 2016 年 6 月 30 日止期間泛長江三角地區總行分部間抵銷合計 6,036,322 1,145,320 8,782,519 15,964,161 (3,235,835) (771,375) (3,053,317) (7,060,527) 2,725,095 113,546 (2,838,641) 利息淨收入 5,525,582 487,491 2,890,561 8,903,634 手續費及佣金淨收入 537,087 21,098 699,414 1,257,599 5,824 288 (17,728) (11,616) (16,690) (16,690) 14,736 19,004 33,740 (1,128,784) (87,290) (1,542,869) (2,758,943) (115,405) (7,692) (59,362) (182,459) (2,107,057) (166,979) (851,144) (3,125,180) 80,711 80,711 稅前利潤 2,847,388 254,608 1,261,259 4,363,255 資本開支 143,585 255 20,979 164,819 安徽地區 2016 年 6 月 30 日泛長江三角地區總行分部間抵銷合計分部資產 416,819,378 54,461,405 393,930,041 (172,369,641) 692,841,183 494,292 494,292 遞延所得稅資產 1,830,017 資產總額 694,671,200 分部負債 (247,833,988) (47,087,304) (528,151,900) 172,369,591 (650,703,601) 表外信貸承諾 41,282,028 8,216,614 17,567,870 67,066,512 135

47 分部報告 2015 6 30 10,410,255 542,468 2,501,083 13,453,806 (3,464,972) (303,015) (2,985,975) (6,753,962) 22,621 (405) (22,216) 利息淨收入 6,967,904 239,048 (507,108) 6,699,844 手續費及佣金淨收入 356,107 56,079 489,870 902,056 11,220 231 (13,688) (2,237) 97,438 (38,003) 59,435 440 440 22,068 25,240 47,308 (1,306,445) (88,163) (550,580) (1,945,188) (96,046) (7,800) (50,671) (154,517) (1,349,088) (111,337) (346,500) (1,806,925) 50,288 50,288 稅前利潤 4,701,766 193,296 (890,041) 4,005,021 資本開支 143,012 274 49,243 192,529 2015 12 31 分部資產 335,142,188 56,924,328 415,008,734 (172,218,692) 634,856,558 413,581 413,581 遞延所得稅資產 1,274,063 資產總額 636,130,621 分部負債 (219,484,231) (67,024,237) (479,495,534) 172,218,642 (593,785,360) 表外信貸承諾 41,204,349 14,504,700 10,456,861 66,165,910 136

48 金融風險管理概述 48.1 信用風險 137

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.1 信用風險衡量 (i) (ii) (iii) (iv) 138

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.2 風險限額管理及緩釋措施 (i) 抵質押物最高抵質押率 70% 60% 50% 90% 80% 60% 139

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.2 風險限額管理及緩釋措施 (ii) 48.1.3 未考慮信用風險緩釋措施的最大信用風險敞口 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 表內金融資產信用風險敞口 89,304,234 77,234,805 5,397,096 10,283,249 24,147,606 20,990,412 4,300,955 2,730,120 20,456 3,789 5,109,369 42,919,944 248,258,871 237,428,103 106,706,808 96,262,148 47,661,475 42,257,244 138,895,436 89,134,252 14,368,808 7,502,268 4,740,970 4,216,634 688,912,084 630,962,968 表外金融資產信用風險敞口 44,030,941 45,275,957 4,533,553 1,833,356 8,802,222 4,249,333 3,141,845 8,513,436 6,616,451 6,293,828 67,125,012 66,165,910 140

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.3 未考慮信用風險緩釋措施的最大信用風險敞口 2016 6 30 2015 12 31 36.04% 2015 12 31 37.63%) 95.53% 2015 12 31 95.72%) 96.57% 2015 12 31 97.24%) 48.1.4 存放同業拆出資金及買入返售金融資產 2016 6 30 2015 12 31 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 29,456,118 70,135,105 4,893,659 3,781,099 304,294 277,401 34,654,071 74,193,605 141

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.5 貸款及墊款 (a) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 金額 % % 52,987,880 21 52,103,324 21 42,629,473 17 37,420,059 15 28,717,617 11 26,878,790 11 12,787,277 5 12,899,268 5 11,159,896 4 13,400,133 6 5,472,474 2 5,432,828 2 4,500,154 2 3,259,571 1 2,118,539 1 1,975,712 1 1,916,058 1 1,707,544 1 926,360 210,086 1,822,727 1 2,142,555 1 18,413,994 7 21,610,553 9 183,452,449 72 179,040,423 73 51,472,486 20 44,627,089 19 9,432,803 4 10,316,157 4 10,862,175 4 9,450,523 4 71,767,464 28 64,393,769 27 255,219,913 100 243,434,192 100 142

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.5 貸款及墊款 (b) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 18,751,104 16,697,788 70,267,349 67,944,273 135,501,108 128,914,339 30,700,352 29,877,792 255,219,913 243,434,192 (c) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 貸款總額 % 不良貸款佔比 % 234,892,024 92.04% 0.89% 222,171,550 91.27% 0.97% 20,327,889 7.96% 2.53% 21,262,642 8.73% 1.11% 255,219,913 100.00% 1.02% 243,434,192 100.00% 0.98% (d) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 公司貸款零售貸款 (e) 176,302,439 70,176,121 174,946,447 63,451,201 (f) 5,190,284 948,784 2,230,115 408,691 (g) 1,959,726 642,559 1,863,861 533,877 183,452,449 71,767,464 179,040,423 64,393,769 (4,698,100) (1,743,918) (3,967,444) (1,347,287) (519,024) (691,358) (5,217,124) (1,743,918) (4,658,802) (1,347,287) 178,235,325 70,023,546 174,381,621 63,046,482 (e) 143

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.5 貸款及墊款 (e) 2016 年 6 月 30 日未逾期未減值五級分類正常類關注類合計 153,342,268 4,546,177 157,888,445 18,413,994 18,413,994 171,756,262 4,546,177 176,302,439 70,118,867 57,254 70,176,121 241,875,129 4,603,431 246,478,560 2015 12 31 148,532,578 4,803,316 153,335,894 21,610,553 21,610,553 170,143,131 4,803,316 174,946,447 62,951,756 499,445 63,451,201 233,094,887 5,302,761 238,397,648 (f) 2016 年 6 月 30 日逾期 30 天以內逾期 30 至 60 天逾期 60 至 90 天逾期 90 天以上合計 855,347 461,675 584,509 3,288,753 5,190,284 437,603 173,860 135,481 201,840 948,784 1,292,950 635,535 719,990 3,490,593 6,139,068 2015 12 31 30 30 60 60 90 90 45,324 1,000 2,183,791 2,230,115 64,653 72,378 36,845 234,815 408,691 109,977 73,378 36,845 2,418,606 2,638,806 144

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.5 貸款及墊款 (f) 2016 6 30 2015 12 31 8,532,871 1,828,082 1,015,905 511,500 (g) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 1,959,726 1,863,861 642,559 533,877 2,602,285 2,397,738 1,562,829 1,615,322 596,345 531,667 2,159,174 2,146,989 (h) 2016 6 30 4.60 2015 12 31 4.38 145

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.5 貸款及墊款 (i) 2016 年 6 月 30 日逾期 1 天逾期 90 天逾期 1 年逾期 3 年至 90 天 ( 含 ) 至 1 年 ( 含 ) 至 3 年 ( 含 ) 以上合計 113,936 98,668 13,907 226,511 782,481 1,318,508 465,263 2,489 2,568,741 1,750,757 2,506,525 1,149,052 17,327 5,423,661 13,030 244,330 30,453 287,813 2,660,204 4,168,031 1,658,675 19,816 8,506,726 2015 12 31 1 90 1 3 90 1 3 76 205,137 25,794 190 231,197 46,091 1,291,592 171,779 84 1,509,546 265,579 2,231,486 520,534 12,916 3,030,515 2,560 90,295 79,118 171,973 314,306 3,818,510 797,225 13,190 4,943,231 146

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.6 證券投資 2016 年 6 月 30 日以公允價值計量且其變動計入當期損益的 (a) 金融資產可供出售 (b) 金融資產持有至 (a) 到期投資貸款及 (c) 應收款項 AAA 50,327 2,714,639 21,028,107 23,793,073 AA- AA+ 118,321 1,931,812 1,584,944 3,635,077 A- A+ 20,588 20,588 (a) 4,132,307 102,617,447 25,048,424 140,277,030 272,075,208 4,300,955 107,284,486 47,661,475 140,277,030 299,523,946 (577,678) (1,381,594) (1,959,272) 4,300,955 106,706,808 47,661,475 138,895,436 297,564,674 合計 2015 12 31 (a) (b) (a) (c) AAA 686,918 4,281,734 4,968,652 AA- AA+ 337,406 3,870,037 2,605,335 6,812,778 A- A+ 160,867 160,867 (a) 2,392,714 92,006,582 35,370,175 89,766,178 219,535,649 2,730,120 96,724,404 42,257,244 89,766,178 231,477,946 (462,256) (631,926) (1,094,182) 2,730,120 96,262,148 42,257,244 89,134,252 230,383,764 (a) (b) (c) 147

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.7 抵債資產 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 82,773 82,773 2,600 2,600 85,373 85,373 27 (38) (38) 85,335 85,335 48.1.8 金融資產信用風險集中度 2016 年 6 月 30 日中國內地香港其他合計金融資產 89,304,234 89,304,234 5,092,802 141,851 162,443 5,397,096 24,147,606 24,147,606 4,300,955 4,300,955 20,456 20,456 5,109,369 5,109,369 248,258,871 248,258,871 106,706,808 106,706,808 47,661,475 47,661,475 138,895,436 138,895,436 14,368,808 14,368,808 4,740,970 4,740,970 688,607,790 141,851 162,443 688,912,084 表外資產 44,030,941 44,030,941 4,533,553 4,533,553 8,802,222 8,802,222 3,141,845 3,141,845 6,616,451 6,616,451 67,125,012 67,125,012 148

48 金融風險管理 48.1 信用風險 48.1.8 金融資產信用風險集中度 2015 12 31 金融資產 77,234,805 77,234,805 10,005,848 90,091 187,310 10,283,249 20,990,412 20,990,412 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 42,919,944 42,919,944 237,428,103 237,428,103 96,262,148 96,262,148 42,257,244 42,257,244 89,134,252 89,134,252 7,502,268 7,502,268 4,216,634 4,216,634 630,685,567 90,091 187,310 630,962,968 表外資產 45,275,957 45,275,957 1,833,356 1,833,356 4,249,333 4,249,333 8,513,436 8,513,436 6,293,828 6,293,828 66,165,910 66,165,910 48.2 市場風險 48.2.1 概述 149

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.2 市場風險衡量技術 48.2.3 利率風險 150

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.3 利率風險 2016 年 6 月 30 日 1 個月以內 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 年至 5 年 5 年以上不計息合計資產 89,304,234 1,116,713 90,420,947 3,782,246 1,609,850 5,000 5,397,096 8,705,940 4,493,953 9,874,546 1,073,167 24,147,606 99,645 99,483 2,030,340 1,040,916 1,030,571 4,300,955 20,456 20,456 5,109,369 5,109,369 67,946,766 20,808,078 102,456,970 44,836,213 12,210,844 248,258,871 9,009,740 16,504,090 46,255,829 30,958,877 3,978,272 9,500 106,716,308 819,962 1,255,597 4,127,012 22,318,671 19,140,233 47,661,475 11,170,511 12,447,607 13,372,624 95,824,676 6,080,018 138,895,436 198,985 559,935 2,595,674 10,820,990 193,224 14,368,808 4,740,970 4,740,970 196,147,398 57,778,593 180,717,995 206,873,510 42,633,162 5,887,639 690,038,297 負債 (5,000) (5,000) (53,131,962) (16,486,366) (22,770,660) (490,177) (8,148) (92,887,313) (2,772,990) (4,497,370) (3,913,160) (11,183,520) (18,419) (18,419) (12,511,114) (898,073) (939,399) (14,348,586) (257,426,015) (31,688,208) (74,694,397) (64,598,226) (3,657,671) (432,064,517) (8,205,276) (15,441,341) (38,804,440) (11,396,965) (11,978,536) (85,826,558) (11,321,691) (11,321,691) (334,047,357) (69,011,358) (141,127,056) (76,485,368) (15,644,355) (11,340,110) (647,655,604) (137,899,959) (11,232,765) 39,590,939 130,388,142 26,988,807 (5,452,471) 42,382,693 151

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.3 利率風險 2015 12 31 1 1 3 3 1 1 5 5 資產 77,234,805 1,179,229 78,414,034 4,389,949 3,506,300 2,387,000 10,283,249 5,484,051 3,303,284 11,151,673 979,167 72,237 20,990,412 89,326 320,013 493,116 1,433,785 393,880 2,730,120 3,789 3,789 32,703,664 9,820,362 395,918 42,919,944 61,801,631 18,360,187 95,445,872 52,303,116 9,517,297 237,428,103 7,299,909 11,199,705 36,681,480 37,180,234 3,900,820 9,500 96,271,648 575,647 585,622 3,795,800 19,756,301 17,543,874 42,257,244 2,417,728 10,746,603 29,199,171 45,190,788 1,579,962 89,134,252 42,540 276,591 1,249,280 5,877,367 56,490 7,502,268 4,216,634 4,216,634 192,039,250 58,118,667 180,799,310 162,720,758 32,992,323 5,481,389 632,151,697 負債 (16,390,858) (24,869,564) (40,725,046) (7,285,677) (15,041) (89,286,186) (3,071,163) (4,840,000) (7,911,163) (19,997) (19,997) (39,448,698) (4,791,531) (1,191,538) (45,431,767) (204,565,079) (38,138,098) (74,524,587) (40,336,197) (1,660,593) (359,224,554) (3,194,183) (12,634,853) (39,976,654) (11,642,279) (11,977,731) (79,425,700) (9,234,748) (9,234,748) (266,669,981) (80,434,046) (161,257,825) (59,264,153) (13,653,365) (9,254,745) (590,534,115) (74,630,731) (22,315,379) 19,541,485 103,456,605 19,338,958 (3,773,356) 41,617,582 152

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.3 利率風險 100 預計淨利息收入變動 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 100 832,896 833,665 100 (832,896) (833,665) 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 100 (575,939) (539,062) 100 607,678 565,092 153

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.4 貨幣風險人民幣美元歐元其他合計 2016 年 6 月 30 日資產 90,198,001 220,633 134 2,179 90,420,947 4,743,191 452,856 62,346 138,703 5,397,096 20,850,774 3,289,500 7,332 24,147,606 4,300,955 4,300,955 2,577 17,844 35 20,456 5,109,369 5,109,369 246,941,335 1,289,448 26,887 1,201 248,258,871 106,716,308 106,716,308 47,661,475 47,661,475 138,895,436 138,895,436 14,368,808 14,368,808 4,734,733 6,210 27 4,740,970 684,522,962 5,276,491 96,726 142,118 690,038,297 負債 (5,000) (5,000) (86,741,066) (6,056,630) (89,617) (92,887,313) (10,657,200) (526,320) (11,183,520) (9,128) (9,291) (18,419) (14,348,586) (14,348,586) (426,844,498) (5,178,519) (6,221) (35,279) (432,064,517) (85,826,558) (85,826,558) (11,292,094) (29,576) (3) (18) (11,321,691) (635,724,130) (11,800,336) (95,841) (35,297) (647,655,604) 頭寸淨值 48,798,832 (6,523,845) 885 106,821 42,382,693 58,245,920 8,765,911 94,450 18,731 67,125,012 154

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.4 貨幣風險 2015 年 12 月 31 日資產 78,266,183 145,385 162 2,304 78,414,034 9,826,702 248,227 95,337 112,983 10,283,249 19,711,172 1,279,240 20,990,412 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 42,919,944 42,919,944 236,345,202 1,082,901 237,428,103 96,271,648 96,271,648 42,257,244 42,257,244 89,134,252 89,134,252 7,502,268 7,502,268 4,215,959 675 4,216,634 629,184,483 2,756,428 95,499 115,287 632,151,697 負債 (88,899,818) (386,368) (89,286,186) (7,756,966) (63,962) (90,235) (7,911,163) (19,997) (19,997) (45,431,767) (45,431,767) (356,294,418) (2,905,565) (7,428) (17,143) (359,224,554) (79,425,700) (79,425,700) (9,232,104) (2,609) (1) (34) (9,234,748) (587,060,770) (3,358,504) (97,664) (17,177) (590,534,115) 頭寸淨值 42,123,713 (602,076) (2,165) 98,110 41,617,582 63,487,358 2,658,815 8,950 10,787 66,165,910 155

48 金融風險管理 48.2 市場風險 48.2.4 貨幣風險 1% 預計淨利潤 ( 虧損 ) 變動 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 1% (48,121) (3,796) 1% 48,121 3,796 48.3 流動性風險 48.3.1 概述 156

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.2 非衍生工具現金流 2016 年 6 月 30 日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計負債 (5,000) (5,000) (53,153,763) (16,583,019) (23,145,432) (515,496) (8,148) (93,405,858) (2,816,435) (3,760,449) (4,826,163) (11,403,047) (12,516,240) (902,820) (948,312) (14,367,372) (257,396,177) (31,801,536) (75,387,113) (71,712,948) (4,357,518) (440,655,292) (8,367,000) (15,042,200) (34,749,611) (24,152,854) (15,448,000) (97,759,665) (5,106,613) (5,106,613) 負債總額 ( 合同到期日 ) (339,356,228) (68,095,024) (139,056,631) (96,381,298) (19,813,666) (662,702,847) 資產 90,420,947 90,420,947 4,230,721 1,543,810 5,774,531 8,722,653 4,675,596 10,074,637 1,111,751 24,584,637 110,428 106,498 2,162,855 1,264,052 1,148,930 4,792,763 5,109,599 5,109,599 16,007,278 24,277,351 112,808,919 72,042,871 58,048,407 283,184,826 9,146,027 16,933,745 48,676,917 35,322,396 4,147,636 114,226,721 948,745 1,734,972 5,294,383 27,551,268 20,934,799 56,464,167 11,187,399 12,538,611 13,739,030 122,228,224 8,230,924 167,924,188 202,015 568,462 2,635,202 10,985,776 196,167 14,587,622 1,009,478 1,009,478 為管理流動性風險而持有的金融資產 ( 合同到期日 ) 147,095,290 62,379,045 195,391,943 270,506,338 92,706,863 768,079,479 流動性淨額 (192,260,938) (5,715,979) 56,335,312 174,125,040 72,893,197 105,376,632 157

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.2 非衍生工具現金流 2015 12 31 負債 (16,425,456) (25,041,756) (41,560,002) (7,929,872) (15,041) (90,972,127) (3,072,855) (4,855,375) (7,928,230) (39,470,453) (4,816,294) (1,200,701) (45,487,448) (204,986,743) (38,048,454) (76,422,860) (44,562,214) (1,818,991) (365,839,262) (3,211,777) (12,843,774) (41,942,100) (15,149,402) (15,448,000) (88,595,053) (3,245,822) (3,245,822) 負債總額 ( 合同到期日 ) (270,413,106) (80,750,278) (165,981,038) (67,641,488) (17,282,032) (602,067,942) 資產 78,414,034 78,414,034 4,395,659 3,541,969 2,452,166 10,389,794 5,567,914 3,354,132 11,377,977 1,038,719 21,338,742 103,257 341,307 556,864 1,595,827 408,920 3,006,175 32,729,325 9,860,168 399,700 42,989,193 16,346,417 22,096,254 106,333,424 80,651,053 52,155,606 277,582,754 7,268,264 11,705,419 39,610,955 45,131,485 4,121,841 107,837,964 689,092 791,526 5,111,442 24,602,435 19,256,430 50,450,925 2,626,159 11,343,723 30,877,238 59,213,801 104,060,921 92,525 350,761 1,550,506 6,593,857 59,198 8,646,847 738,997 738,997 為管理流動性風險而持有的金融資產 ( 合同到期日 ) 148,971,643 63,385,259 198,270,272 218,827,177 76,001,995 705,456,346 流動性淨額 (121,441,463) (17,365,019) 32,289,234 151,185,689 58,719,963 103,388,404 158

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.3 衍生金融工具現金流 2016 6 30 2015 一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 2016 年 6 月 30 日 (404,765) (781,485) (5,649,469) (6,835,719) 412,455 799,705 5,796,073 7,008,233 7,690 18,220 146,604 172,514 2015 12 31 (95,582) (492,505) (820,999) (1,409,086) 95,797 492,564 835,978 1,424,339 215 59 14,979 15,253 159

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.4 到期分析 2016 年 6 月 30 日即期一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上逾期無期限合計 90,420,947 90,420,947 2,992,784 789,462 1,609,850 5,000 5,397,096 8,705,940 4,493,953 9,874,546 1,073,167 24,147,606 49,999 99,483 2,020,450 1,100,452 1,030,571 4,300,955 35 17,862 2,559 20,456 5,109,369 5,109,369 15,073,527 20,882,433 103,024,133 48,510,532 54,652,520 6,115,726 248,258,871 10,023,518 21,554,847 54,886,641 20,241,802 9,500 106,716,308 242,623 1,019,549 3,964,925 22,604,070 19,830,308 47,661,475 11,170,511 12,447,607 13,372,624 95,824,676 6,080,018 138,895,436 198,985 559,935 2,595,674 10,820,990 193,224 14,368,808 111,880 466,474 1,107,870 1,242,120 539,914 128,838 131,194 3,202 3,731,492 432,771 96,465 480,242 1,009,478 93,958,382 51,830,443 63,775,527 191,100,440 201,198,404 81,915,479 6,246,920 12,702 690,038,297 (5,000) (5,000) (36,124,210) (17,007,752) (16,486,366) (22,770,660) (490,177) (8,148) (92,887,313) (2,772,990) (4,497,370) (3,913,160) (11,183,520) (527) (2,290) (12,209) (3,393) (18,419) (12,511,114) (898,073) (939,399) (14,348,586) (239,682,147) (17,743,868) (31,688,208) (74,694,397) (64,598,226) (3,657,671) (432,064,517) (8,205,276) (15,441,341) (38,804,440) (11,396,965) (11,978,536) (85,826,558) (230,060) (775,500) (1,298,681) (2,222,406) (1,585,034) (103,397) (6,215,078) (5,106,613) (5,106,613) 負債總額 (281,143,030) (59,017,027) (70,312,329) (143,361,671) (78,073,795) (15,747,752) (647,655,604) 流動性缺口淨額 (187,184,648) (7,186,584) (6,536,802) 47,738,769 123,124,609 66,167,727 6,246,920 12,702 42,382,693 160

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.4 到期分析 2015 12 31 78,414,034 78,414,034 1,572,933 2,817,016 3,506,300 2,387,000 10,283,249 72,237 5,484,051 3,303,284 11,151,673 979,167 20,990,412 300,054 553,355 1,482,831 393,880 2,730,120 687 1,467 1,635 3,789 32,703,664 9,820,362 395,918 42,919,944 15,423,366 18,474,089 95,921,880 55,779,230 47,841,541 3,987,997 237,428,103 8,022,210 14,844,377 46,735,687 26,659,874 9,500 96,271,648 370,047 2,978,469 21,364,854 17,543,874 42,257,244 2,417,728 10,746,603 29,199,171 45,190,788 1,579,962 89,134,252 42,540 276,591 1,249,280 5,877,367 56,490 7,502,268 84,057 483,693 1,943,797 1,121,259 1,772,214 1,371,275 145,200 1,274,063 8,195,558 80,143,261 67,394,955 63,586,971 191,695,327 159,106,325 68,787,022 4,133,197 1,283,563 636,130,621 (1,051,967) (15,338,892) (24,869,563) (40,725,046) (7,285,677) (15,041) (89,286,186) (3,071,163) (4,840,000) (7,911,163) (531) (1,401) (8,475) (9,590) (19,997) (39,448,698) (4,791,531) (1,191,538) (45,431,767) (182,723,865) (22,241,362) (37,924,614) (75,346,137) (39,487,659) (1,500,917) (359,224,554) (3,194,183) (12,634,853) (39,976,654) (11,642,279) (11,977,731) (79,425,700) (5,122,537) (581,740) (1,246,562) (2,701,508) (1,316,905) (49,384) (1,467,357) (12,485,993) 負債總額 (188,898,369) (83,876,569) (81,468,524) (164,789,358) (59,742,110) (13,543,073) (1,467,357) (593,785,360) 流動性缺口淨額 (108,755,108) (16,481,614) (17,881,553) 26,905,969 99,364,215 55,243,949 4,133,197 (183,794) 42,345,261 161

48 金融風險管理 48.3 流動性風險 48.3.5 表外項目 2016 年 6 月 30 日 1 年內 1 至 5 年 5 年以上合計 44,030,941 44,030,941 4,533,553 4,533,553 5,170,452 3,612,920 18,850 8,802,222 2,981,845 160,000 3,141,845 1,127,867 5,397,739 90,845 6,616,451 57,844,658 9,170,659 109,695 67,125,012 2015 12 31 1 1 5 5 45,275,957 45,275,957 1,831,541 1,815 1,833,356 1,823,498 2,423,485 2,350 4,249,333 8,378,436 135,000 8,513,436 1,168,196 4,831,950 293,682 6,293,828 58,477,628 7,392,250 296,032 66,165,910 162

48 金融風險管理 48.4 金融資產和負債的公允價值 (a) 公允價值層級 7 Thomson Reuters Bloomberg (b) 非以公允價值計量的金融工具 (1) (2) (3) 163

48 金融風險管理 48.4 金融資產和負債的公允價值 (b) 非以公允價值計量的金融工具 (4) 2016 年 6 月 30 日賬面價值公允價值第一層級第二層級第三層級合計金融資產 47,661,475 48,718,990 48,718,990 138,895,436 90,349 138,799,061 138,889,410 金融負債 85,826,558 85,855,120 85,855,120 2015 12 31 金融資產 42,257,244 43,456,228 43,456,228 89,134,252 111,613 89,014,734 89,126,347 金融負債 (79,425,700) (79,456,804) (79,456,804) (i) (ii) 164

48 金融風險管理 48.4 金融資產和負債的公允價值 (c) 以公允價值計量的金融工具 2016 年 6 月 30 日第一層級第二層級第三層級合計 2,642,896 2,642,896 1,658,059 1,658,059 20,456 20,456 25,835,033 25,835,033 3,390,717 3,390,717 9,500 9,500 71,156,058 71,156,058 6,325,000 6,325,000 資產合計 33,547,161 77,490,558 111,037,719 (18,419) (18,419) 負債合計 (18,419) (18,419) 2015 12 31 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 23,920,037 23,920,037 229,191 229,191 9,500 9,500 67,612,920 67,612,920 4,500,000 4,500,000 資產合計 26,883,137 72,122,420 99,005,557 (19,997) (19,997) 負債合計 (19,997) (19,997) 165

48 金融風險管理 48.4 金融資產和負債的公允價值 (c) 以公允價值計量的金融工具可供出售金融資產 2016 1 1 72,122,420 46,984,425 (41,616,287) 2016 6 30 77,490,558 2016 6 30 2015 1 1 38,518,665 58,089,000 (24,485,245) 2015 12 31 72,122,420 2015 12 31 440 166

48 金融風險管理 48.5 資本管理 2013 1 1 2012 6 7 2016 6 30 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 (a) 8.89% 9.80% (a) 8.91% 9.81% (a) 11.97% 13.25% (b) 43,358,781 41,542,138 (c) (82,057) (91,448) 43,276,724 41,450,690 (d) 76,865 41,411 43,353,589 41,492,101 (e) 14,896,420 14,539,229 58,250,009 56,031,330 (f) 486,708,476 422,932,598 167

48 金融風險管理 48.5 資本管理 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 48.6 受託業務 49 期後事項 2016 年 6 月 30 日 2015 12 31 110,573,605 91,666,204 46,545,020 36,725,100 168

附件一未經審計補充財務資訊 1 流動性比率 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 45.42% 39.15% 23.95% 63.68% 2 貨幣集中度美元歐元其他合計 2016 年 6 月 30 日 5,276,491 96,726 142,118 5,515,335 (11,800,336) (95,841) (35,297) (11,931,474) 7,047,062 7,047,062 (40,666) (12,475) (53,141) 482,551 885 94,346 577,782 2015 年 12 月 31 日 2,756,428 95,499 115,287 2,967,214 (3,358,504) (97,664) (17,177) (3,473,345) 1,082,173 1,082,173 (343,683) (12,950) (356,633) 136,414 (2,165) 85,160 219,409 169

附件一未經審計補充財務資訊 3 國際債權 10% 銀行及其他金融機構非銀行私人機構合計 2016 年 6 月 30 日 4,021,525 1,317,536 5,339,061 141,851 141,851 6,699 6,699 145,459 145,459 4,173,683 1,317,536 5,491,219 2015 年 12 月 31 日 1,710,055 1,082,901 2,792,956 90,091 90,091 92,281 92,281 81,341 81,341 1,883,677 1,082,901 2,966,578 170

附件一未經審計補充財務資訊 4 客戶貸款及墊款 4.1 逾期客戶貸款及墊款逾期客戶貸款及墊款總額 : 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 3 2,660,204 314,306 3 6 1,544,017 1,951,769 6 12 2,624,014 1,866,740 12 1,678,491 810,416 8,506,726 4,943,231 3 31.27% 6.36% 3 6 18.15% 39.48% 6 12 30.85% 37.76% 12 19.73% 16.39% 100.00% 100.00% 逾期客戶貸款及墊款按地區分佈的總金額及減值準備 : 安徽省江蘇省合計 2016 年 6 月 30 日 7,919,147 587,579 8,506,726 433,316 64,762 498,078 1,394,587 138,938 1,533,525 2015 年 12 月 31 日 3,963,415 979,816 4,943,231 (609,774) (60,161) (669,935) (609,219) (62,604) (671,823) 逾期客戶貸款及墊款持有的抵押物公允價值 : 2016 年 2015 6 月 30 日 12 31 10,095,700 3,443,404 1,612,250 1,043,167 11,707,950 4,486,571 171

附件一未經審計補充財務資訊 4 客戶貸款及墊款 4.2 減值客戶貸款及墊款安徽省江蘇省合計 2016 年 6 月 30 日 2,088,440 513,845 2,602,285 454,262 64,762 519,024 459,737 146,118 605,855 2015 年 12 月 31 日 2,162,676 235,062 2,397,738 (631,198) (60,161) (691,359) (382,343) (45,958) (428,301) 172

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