目錄釋義 2 第一章公司簡介 3 第二章會計數據和業務數據摘要 7 第三章董事長致辭 10 第四章行長致辭 11 第五章管理層討論與分析 13 第六章董事會報告 63 第七章股本變動

Huishang Bank Corporation Limited * * 3698 2015 2015 12 312015 20152016 4 H www.hkexnews.hk www.hsbank.com.cn 2016 3 28 * * 155

目錄釋義 2 第一章公司簡介 3 第二章會計數據和業務數據摘要 7 第三章董事長致辭 10 第四章行長致辭 11 第五章管理層討論與分析 13 第六章董事會報告 63 第七章股本變動及股東情況 80 第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 87 第九章企業管治報告 103 第十章內部控制 129 第十一章監事會報告 131 第十二章財務報告 133

釋義 1.00 H H 2013 11 12 2

第一章公司簡介 1.1 公司基本情況 1.1.1 1 Huishang Bank Corporation Limited 1.1.2 1.1.3 79 A 1.1.4 79 A +86-0551-62667787 +86-0551-62667787 230001 www.hsbank.com.cn djb@hsbank.com.cn 1.1.5 28 18 1.1.6 202 2 11 22 1.1.7 2 1.1.8 H 1. 155 2. 2015 2016 3

第一章公司簡介 1.2 公司簡介 1997 4 4 2005 11 30 2005 12 28 5 7 2006 1 1 2013 11 12 B0162H234010001340000000026144 79 A2015 110.50 2015 12 31 7,647 17327 7 320 593 1000 200191 3 4

第一章公司簡介 1.3 2015 年度獲獎情況 2015 1 (G7)20 1 2014 100 30 2 2 2014 2013 3 2014 84.67 26 4 2014 2014 5 2014 A 6 20152015 5

第一章公司簡介 62014 8 21 2015 2015 10 10 11 2014 12 6

第二章會計數據和業務數據摘要 2.1 主要財務資料經營業績 2015 年 2014 +/(-)% (1) 16,977 12,748 33.17% 7,973 7,411 7.58% 6,161 5,673 8.60% 每股計 2015 年 2014 +/(-)% 0.56 0.51 9.80% 0.56 0.51 9.80% 3.72 3.29 13.07% 規模指標 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 +/(-)% 636,131 482,764 31.77% 243,434 219,396 10.96% 593,785 446,211 33.07% 359,225 317,870 13.01% 41,159 36,374 13.16% (1) 7

第二章會計數據和業務數據摘要 2.2 財務比率 (1) 盈利能力指標 2015 年 2014 % +/(-) 1.10 1.31 (0.21) 15.89 16.68 (0.79) 2.52 2.47 0.05 2.71 2.74 (0.03) 佔營業淨收入百分比 2015 年 2014 % +/(-) 87.43 89.60 (2.17) (2) 12.57 10.40 2.17 (3) 32.02 33.08 (1.06) 資產質量指標 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 % +/(-) 0.98 0.83 0.15 250.49 255.27 (4.78) 2.47 2.13 0.34 資本充足率指標 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 % +/(-) 9.80 11.5 (1.7) 13.25 13.41 (0.16) (4) 6.66 7.57 (0.91) (5) 流動性覆蓋率 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 +/(-) 70,368 30 52,448 134.17% (1) (2) (3) = (4) 8 (5) 2015

第二章會計數據和業務數據摘要 2.3 五年財務概要 2015 年 2014 2013 2012 2011 全年業績 ( 人民幣千元 ) 16,977,100 12,748,053 10,172,509 9,234,965 7,651,124 (5,435,251) (4,216,671) (3,386,435) (3,132,268) (2,500,374) (3,656,836) (1,197,245) (435,365) (457,715) (578,853) 7,972,989 7,410,514 6,398,744 5,680,038 4,603,647 6,160,661 5,672,735 4,926,202 4,306,393 3,492,610 每股計 ( 人民幣元 ) 0.159 0.159 0.156 0.10 0.10 0.56 0.51 0.58 0.53 0.43 0.56 0.51 0.58 0.53 0.43 3.72 3.29 2.86 2.51 2.09 於年末 ( 人民幣千元 ) 11,049,819 11,049,819 11,049,819 8,174,819 8,174,819 41,159,144 36,374,220 31,625,121 20,480,924 17,083,526 593,785,360 446,211,390 350,437,158 303,743,433 239,898,030 359,224,554 317,870,043 272,798,242 239,543,123 203,579,704 636,130,621 482,764,314 382,109,090 324,224,357 256,981,556 237,428,103 214,734,236 191,280,398 159,941,475 133,922,883 關鍵財務比率 1.10% 1.31% 1.39% 1.48% 1.50% 15.89% 16.68% 18.91% 22.93% 22.22% (1) 32.02% 33.08% 33.29% 33.92% 32.68% 0.98% 0.83% 0.54% 0.58% 0.48% 9.80% 11.50% 12.60% 10.30% 10.87% 13.25% 13.41% 15.19% 13.54% 14.68% (1) = 9

第三章董事長致辭 2015 2015 6,361 31.77% 423 62.12 9.44%(ROA) 1.11% (ROE) 15.75% 13.25% 0.98% 250.49% 201510 30% 6,000 60 2016 李宏鳴 10

第四章行長致辭 2015 2015 PPP 3.71 ABS 11

第四章行長致辭 2016 吳學民 12

第五章管理層討論與分析 5.1 總體經營情況 2015 2015 6,361.31 1,533.67 31.77%2,434.34240.38 10.96% 3,592.25413.55 13.01% 2015 23.98 5.71 0.98% 0.15 250.49% 4.78 5.2 利潤表分析 5.2.1 財務業績摘要 2015 年 2014 14,843 11,423 1,771 856 363 469 5,435 4,216 88 76 3,657 1,197 7,973 7,411 1,761 1,735 6,212 5,676 6,161 5,673 2015 62.12 9.44 %22.09% 1.32 13

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.2 營業淨收入 2015 170.65 33.07%86.98% 2.09 13.02% 2.09 2015 年 (%) 2014 (%) 2013 (%) 86.98 89.07 93.95 10.38 6.67 5.28 2.12 3.66 0.29 0.52 0.60 0.48 100 100 100 5.2.3 淨利息收入 2015 148.43 29.94% 平均餘額 2015 年 2014 利息收入平均收益率 % % 生息資產 236,257 15,667 6.63 210,083 14,539 6.92 158,329 8,493 5.36 70,529 3,418 4.85 59,107 922 1.56 57,350 872 1.52 90,311 3,689 4.08 78,756 4,228 5.37 3,084 170 5.51 生息資產及利息收入總額 547,088 28,941 5.29 416,718 23,057 5.53 14

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.3 淨利息收入項目平均餘額 2015 年 2014 利息支出平均成本率 (%) (%) 計息負債 83 2 2.41% 317,348 6,466 2.04% 278,013 6,361 2.29 145,814 5,508 3.78% 91,241 4,707 5.16 45,640 2,122 4.65% 10,752 566 5.26 計息負債及利息支出總額 508,885 14,098 2.77% 380,006 11,634 3.06 淨利息收入 14,843 11,423 淨利差 2.52 2.47 淨利息收益率 2.71 2.74 20152.52%2.71% 5.29% 2.77% 15

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.3 淨利息收入 2015 年對比 2014 年增 ( 減 ) 因素淨增長 (1) (2) 規模利率 ( 下降 ) (3) 資產 1,811 (683) 1,128 4,255 820 5,075 27 23 50 620 (1,159) (539) 170 170 利息收入變動 6,713 (829) 5,884 負債 2 2 900 (795) 105 2,815 (2,014) 801 1,837 (281) 1,556 利息支出變動 5,552 (3,088) 2,464 淨利息收入變動 1,161 2,259 3,420 (1) (2) (3) 16

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.4 利息收入 2015 289.41 25.52 % 貸款利息收入 2015 156.67 11.29 7.77% 平均餘額 2015 年 2014 利息收入平均收益率 % % 161,573 11,216 6.94 143,783 10,243 7.12 60,792 3,685 6.06 54,822 3,452 6.3 13,892 766 5.51 11,478 844 7.35 貸款和墊款 236,257 15,667 6.63 210,083 14,539 6.92 其他利息收入 2015 84.93 50.75 148.46% 9.22 0.49 5.67% 36.89 5.39 12.75% 1.70 17

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.5 利息支出 2015140.98 24.64 21.18 % 客戶存款利息支出 2015 64.66 1.05 1.65% 平均餘額 2015 年 2014 利息支出年化平均成本率 % % 125,959 972 0.77 104,052 807 0.78 86,845 3,297 3.80 75,877 3,370 4.44 小計 212,804 4,269 2.01 179,929 4,177 2.32 29,143 117 0.40 26,005 104 0.40 42,324 1,388 3.28 33,994 1,107 3.26 小計 71,467 1,505 2.11 59,999 1,211 2.02 33,077 692 2.09 38,085 973 2.56 客戶存款總額 317,348 6,466 2.04 278,013 6,361 2.29 其他利息支出 2015 0.02 55.07 8.01 17.01%21.22 15.56 275.21 % 18

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.6 非利息淨收入 2015 22.22 8.21 58.60% 2015 年 2014 手續費及佣金收入 1,872 941 (101) (85) 淨手續費及佣金收入 1,771 856 (1) 其他非利息淨收入 451 545 非利息淨收入總額 2,222 1,401 (1) 5.2.7 淨手續費及佣金收入 2015 17.71 9.15 106.87% 2015 年 2014 手續費及佣金收入 1,872 941 293 161 96 98 47 31 162 154 49 38 1,018 366 (1) 207 93 手續費及佣金支出 (101) (85) 淨手續費及佣金收入 1,771 856 (1) 19

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.8 其他非利息淨收入 2015 4.51 0.94 17.37% 2015 年 2014 211 255 55 64 88 76 97 150 0.44 0.36 其他淨收入總額 451 545 5.2.9 經營費用 201554.35 28.90% 2015 年 2014 2,209 1,726 1,357 967 321 300 223 187 1,325 1,036 經營費用合計 5,435 4,216 20

第五章管理層討論與分析 5.2 利潤表分析 5.2.10 資產減值損失 2015 36.57 205.44% 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 2015 年 2014 1,769 603 917 375 244 219 632 95 2015 12 31 6,361.31201431.77% 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱金額佔比 243,434 38.26% 219,396 45.45% (6,006) (0.94%) (4,662) (0.97%) 237,428 37.32% 214,734 44.48% 230,397 36.22% 112,356 23.28% 1,179 0.19% 1,068 0.22% 77,235 12.14% 75,353 15.61% 10,283 1.62% 11,352 2.35% 63,910 10.05% 62,434 12.93% 1,617 0.25% 1,415 0.29% 1,274 0.20% 956 0.20% 7,502 1.18% 5,306 0.83% 3,096 0.64% 636,131 100.00% 482,764 100.00% 21

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 5.3.1.1 貸款和墊款 2015 12 31 2,434.34 10.96% 38.26% 7.19 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱金額佔比 157,430 64.67% 149,222 68.02% 21,610 8.88% 13,580 6.19% 64,394 26.45% 56,594 25.79% 243,434 100.00% 219,396 100.00% 2015 12 31 1,574.30 5.5% 64.67% 3.35 2015 2015 12 31216.10 59.14% 2015 22

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 5.3.1.1 貸款和墊款 2015 12 31 643.94 13.78% 26.45% 0.66 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱金額佔比 44,627 69.30% 40,070 70.80% 10,316 16.02% 10,420 18.41% 9,451 14.68% 6,104 10.79% 64,394 100.00% 56,594 100.00% 5.3.1.2 投資 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱金額佔比 2,730 1.18% 2,964 2.64% 4 0.00% 2 0.00% 96,272 41.79% 71,572 63.70% 42,257 18.34% 30,021 26.72% 89,134 38.69% 7,797 6.94% 230,397 100% 112,356 100.00% 23

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 5.3.1.2 投資 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 207 532 2,168 1,883 355 549 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 2,730 2,964 2015 12 31 2014 247.00 34.51% 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 9,108 10,590 10,137 12,554 4,675 6,438 68,075 41,755 229 444 10 10 4,500 0 462 219 可供出售投資淨值 96,272 71,572 24

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 5.3.1.2 投資 2015 12 31122.36 40.76% 2015 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 28,020 12,356 10,039 11,545 4,198 6,019 0 101 持有到期投資總額 42,257 30,021 2015 12 31 891.342014 813.37 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 120 113 83,846 4,639 5,800 3,045 632 0 應收款項類投資總額 89,134 7,797 25

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.1 資產 5.3.1.2 投資 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 賬面價值公允價值 42,257 43,456 30,021 29,957 89,134 89,126 7,797 7,776 5.3.1.3 附屬公司及主要參股公司所持對象名稱初始投資金額佔該公司股權比例期末持股數量期末賬面價值股份來源備註 (%) 32,800 41 32,800 32,800 40,000 40 40,000 69,513 1,020,000 51 1,020,000 1,020,000 100,000 20 200,000 413,581 26

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.2 負債 2015 12 315,937.85 33.07% 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱金額佔比 0 0.00% 107 0.02% 89,286 15.04% 24,430 5.48% 7,911 1.33% 1,682 0.38% 20 0.00% 2 0.00% 45,432 7.65% 72,481 16.24% 359,225 60.50% 317,870 71.24% 1,467 0.25% 825 0.18% 79,426 13.38% 18,751 4.20% 11,018 1.86% 10,063 2.26% 593,785 100.00% 446,211 100.00% 27

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.2 負債客戶存款 2015 2015 12 31 3,592.25 2014 413.55 60.50% 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 項目名稱餘額佔比企業客戶存款 139,970 38.97% 114,346 35.97% 103,213 28.73% 94,699 29.79% 小計 243,183 67.70% 209,045 65.76% 零售客戶存款 33,410 9.30% 28,152 8.86% 53,360 14.85% 45,892 14.44% 小計 86,770 24.15% 74,044 23.30% 29,272 8.15% 34,781 10.94% 28,752 8.00% 34,427 10.83% 客戶存款總額 359,225 100.00% 317,870 100.00% 2015 12 31 24.15% 20140.85 2015 2015 12 31 48.27% 20143.44 38.97% 201439.30% 20140.44 28

第五章管理層討論與分析 5.3 資產負債表分析 5.3.3 股東權益項目名稱 5.4 貸款質量分析 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 11,050 11,050 6,751 6,751 5,250 4,071 4,716 3,743 271 (109) 13,121 10,868 41,159 36,374 1,186 179 42,345 36,553 5.4.1 按五級分類劃分的貸款分佈情況 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 佔總額金額百分比 % % 2,340.10 96.13 2,130.19 97.10 70.26 2.89 45.52 2.07 15.14 0.62 15.65 0.71 7.31 0.30 2.13 0.10 1.53 0.06 0.48 0.02 2,434.34 100.00 2,193.97 100.00 23.98 0.98 18.26 0.83 2015 0.98%0.15 29

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.2 按產品類型劃分的貸款及不良貸款分佈情况 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 貸款金額佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % 1,574.30 64.67 18.65 1.18 1,492.24 68.02 15.38 1.03 (1) 216.10 8.88 135.8 6.19 643.94 26.45 5.33 0.83 565.93 25.79 2.88 0.51 2,434.34 100 23.98 0.98 2,193.97 100 18.26 0.83 (1) 30

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.3 按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情况 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 貸款金額佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % 521.03 21.41 7.68 1.47 419.81 19.15 7.17 1.71 374.20 15.37 7.77 2.08 409.46 18.66 4.63 1.13 268.79 11.04 196.00 8.93 134.00 5.50 1.70 1.27 165.08 7.52 128.99 5.30 0.77 0.60 141.38 6.44 0.47 0.33 54.33 2.23 0.37 0.68 62.82 2.86 2.79 4.44 32.60 1.34 0.09 0.28 34.48 1.57 0.10 0.29 19.76 0.81 0.03 0.15 15.48 0.71 0.09 0.58 17.07 0.70 19.12 0.87 2.10 0.09 8.34 0.38 (1) 21.43 0.88 0.23 1.07 20.25 0.92 0.13 0.64 票據貼現 216.10 8.88 135.80 6.19 零售貸款 643.94 26.45 5.34 0.83 565.94 25.80 2.88 0.51 客戶貸款及墊款總額 2,434.34 100 23.98 0.98 2,193.96 100 18.26 0.83 (1) 2015 31

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.4 按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情况 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 貸款金額佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % 2,221.71 91.27 21.63 0.97 2,038.81 92.93 17.53 0.86 212.63 8.73 2.35 1.11 155.16 7.07 0.73 0.47 客戶貸款及墊款總額 2,434.34 100.00 23.98 0.98 2,193.97 100.00 18.26 0.83 2009 2015 8.73% 9.8% 32

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.5 按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分佈情况 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 貸款金額佔總額百分比 % 不良貸款金額不良貸款率 % % % 1,289.14 52.95 15.00 1.16 1,166.99 53.19 8.86 0.76 82.67 3.40 1.11 1.34 76.93 3.51 1.34 1.74 679.44 27.91 6.19 0.91 697.02 31.77 6.03 0.87 166.98 6.86 1.68 1.01 117.23 5.34 2.03 1.73 216.11 8.88 135.8 6.19 客戶貸款及墊款總額 2,434.34 100.00 23.98 0.98 2,193.97 100.00 18.26 0.83 33

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.6 前十大單一借款人貸款情况十大借款人所屬行業 2015 年 12 月 31 日貸款金額佔資本淨額 A 1,500 2.68% B 1,469 2.62% C 1,200 2.14% D 1,040 1.86% E 1,000 1.78% F 1,000 1.78% G 906 1.62% H 899 1.60% I 874 1.56% J 800 1.43% 合計 10,688 19.08% 34

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.7 按逾期期限劃分的貸款分佈情况 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 3 314 1,552 3 6 1,952 458 6 12 1,867 815 12 810 349 4,943 3,174 3 6.36% 48.91% 3 6 39.48% 14.42% 6 12 37.77% 25.69% 12 16.39% 10.98% 100.00% 100.00% 35

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.8 重組貸款情况 7 4.383.98 0.40 36

第五章管理層討論與分析 5.4 貸款質量分析 5.4.9 貸款減值準備的變化 2015 年 2014 4,662 4,169 2,686 978 (65) (35) (1,344) (488) 67 38 6,006 4,662 37

第五章管理層討論與分析 5.5 資本充足率分析 2015 12 31 13.25% 9.80% 9.81% 2015 年 12 月 31 日核心一級資本 41,542 11,050 7,022 9,966 13,121 383 (91) 核心一級資本淨額 41,451 其他一級資本淨額 41 一級資本淨額 41,492 二級資本 14,539 10,780 3,689 70 0 總資本淨額 56,031 397,271 756 24,906 風險加權資產 422,933 資本充足率 13.25% 一級資本充足率 9.81% 核心一級資本充足率 9.80% 38

第五章管理層討論與分析 5.6 分部經營業績業務分部 2015 年 1-12 月 2014 1-12 分部利潤總額佔比 (%) (%) 4,710 59.07% 3,026 40.82% 631 7.91% 1,630 21.99% 2,457 30.82% 2,544 34.34% 175 2.20% 211 2.85% 7,973 100% 7,411 100% 47.10 59.07% 6.31 7.91%24.57 30.82% 39

第五章管理層討論與分析 5.6 分部經營業績地區分部 2015 年 12 月 31 日安徽地區泛長三角地區總行分部間抵消合計 335,142 56,924 415,009 (172,218) 634,857 414 1,274 636,131 (219,484) (67,024) (479,495) 172,218 (593,785) 4,916 388 2,669 7,973 5.7 其他 2014 12 31 295,770 23,614 262,973 (100,548) 481,809 326 326 955 482,764 (205,522) (17,225) (324,012) 100,548 (446,211) 4,429 115 2,867 7,411 5.7.1 可能對財務狀況與經營成果造成重大影響的表外項目餘額及重要情況 40 5.7.2 逾期未償債務情況 2015 40

第五章管理層討論與分析 5.8 經營環境宏觀政策變化的影響及經營中關注的重點問題 2015 2015 1 利率市場化衝擊加劇 2015 200 2 金融脫媒壓力襲來 2015 P2P 70% 3 風險加速暴露 2015 41

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.1 批發銀行業務業務概況 2015 2015 12 31 2016 42

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.1 批發銀行業務公司貸款 2015 2015 12 31 1,790.4 162.37 2015 11 2014 2015 14 44 23 43

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.1 批發銀行業務票據貼現 2015 2015 12 31216.1080.30 公司存款 2015 2015 12 31 2,431.83 341.38 基金業務 2015 613.27 現金管理業務供應鏈金融 30 44

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.1 批發銀行業務投資銀行業務 B 2015 11 213.50 9 47.50 201510 國際業務 2015 2015 62.2011.48%37.481.6% 48.96 25 5 2015 2,796 15.44% 47.94 % 1,252 132 11.78% 2015 12 26.47 74.31 21,947 1,410 0 7.9 5.17 9,978.46 18.47 % 2015 80 735 235 15 45

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.2 零售銀行業務業務概述 2015 2015 2015 12 50 29,440 40.0% 200 20.4% 2015 2.93 1.32 81.6% 2016 46

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.2 零售銀行業務財富管理業務 2015 12 32 2015 313.96 50% 2015 510.08 23% 221.84 41% 46.07 31% 20.5 191% 7,259.86 200%7.26 37% 2015 1.67 1.04 165% 1.57 202% 309 91%356.19 17%416.35 26% 47

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.2 零售銀行業務銀行卡業務 2015 IC 2015 12 31869.41 333.9638.49%3,841 690.18 12.86%516.26 2.54% 2015 HCE APP 507,750 472,563 210,108 2015227.31 56.07 31.04 5,993.1539.57% 22,833.43126.95% 2015 12 31 1.13%0.44 48

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.2 零售銀行業務零售貸款 2015 2015 12 31 643.94 78.00 13.78% 202.42 18.14 9.84% 8.14% 0.43 0.83% 0.32 零售客戶存款 2015 2015 12 31 867.70 17.19%175.01 62.23 55.18% 2015 12 31 4.95% 0.19 49

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.3 金融市場業務經營策略 2015 2015 3.39 5.38%5.71% 業務拓展 2015 2015 2,303.972014 105.06% 2015 697 1,421.27 67.15% 655.26 103.21% 438.95 138.69% 50

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.4 分銷渠道物理分銷渠道 2015 12 31 5931,848 584715 484 65 電子銀行渠道 2015 2015 83.51% 9.7457.61% 3.05 網上銀行 2015 2015 161.69 45.61% 9.32 2015 12,972.34 62.65% 1,230.13 82.88% 119.36 172.70% 2015 9.27 2015 3,518.45 15.73% 16,145.65 17.86% 手機銀行 2015 2015 66.41 2015937.71 160.66% 430.24 385.33% 2015 TSM NFC HCE 直銷銀行 2015 1 26 12 22.23 33.66 15,142 400 TOP300 32 2015 40 2015 2015 51

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.5 附屬公司及主要參股公司業務附屬公司 2015 4 30 20 10.2 51% 3 201577.5075.02 56.99 2015 0.51 0 52

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.5 附屬公司及主要參股公司業務附屬公司 2013 6 28 8,000 3,280 41% 20142015 2015 8.17 7.22 5.49 6.99 2015 0.09 0.055% 2010 8 8 14,000 40% 2015 12 9 2015 23.70 21.61 21.30 10.53 2015 0.35 0.94% 53

第五章管理層討論與分析 5.9 業務運作 5.9.5 附屬公司及主要參股公司業務主要參股公司 2009 4 13 5 120%4 80% 2011 2013 1 5 10 16,77033,230 2013 9 31% 2 20% 4.9 49% 3.1 31% 2014 2014 9 30 2014 9 25 3 54

第五章管理層討論與分析 5.10 風險管理 2015 5.10.1 信用風險管理 2015 5.4 5.10.2 市場風險管理 2015 (Var) 55

第五章管理層討論與分析 5.10 風險管理 5.10.3 操作風險管理 5.10.4 流動性風險管理 2015 56

第五章管理層討論與分析 5.10 風險管理 5.10.5 利率風險管理 2015 5.10.6 匯率風險管理 (VAR) 57

第五章管理層討論與分析 5.10 風險管理 5.10.7 聲譽風險管理 2015 5.10.8 合規風險管理 58

第五章管理層討論與分析 5.10 風險管理 5.10.9 反洗錢管理 5.10.10 巴塞爾協議的實施情況 2012 59

第五章管理層討論與分析 5.11 信息科技 2015 10 66 60

第五章管理層討論與分析 5.12 社會責任 2015 61

第五章管理層討論與分析 5.13 前景展望與措施 2016 2016 2016 2016 62

第六章董事會報告 2015 12 31 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 1 本行主要經營地區環境分析 2015 2015 GDP8.7% 1.8 0.5 201512.7% 3.8 12% 1 14 14010 2015 40.3% 58% 63

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 2 2015 年本行業務表現 2015 (1) 2015 613.27 (2) (3) 201540 2015 2015 64

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 3 本行年度財務關鍵表現指標分析 4 環境政策表現及遵守法律及規例情況 (1) a b c 65

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 4 環境政策表現及遵守法律及規例情況 (2) 66

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 4 環境政策表現及遵守法律及規例情況 (3) a b c 2015 2015 67

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 4 環境政策表現及遵守法律及規例情況 (3) c 2015 2015 (4) 68

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.1 本行所處的外部環境和業務及經營發展情況 4 環境政策表現及遵守法律及規例情況 (4) 2012 CRM 69

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.2 期後事項 2016 1 1 6.1.3 本行業務未來發展趨勢 1 創新趨勢 PPP ABS (REITs)IPO + + 70

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.3 本行業務未來發展趨勢 2 客戶結構的轉變 3 新興的挑戰和機遇 71

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.3 本行業務未來發展趨勢 3 新興的挑戰和機遇 72

第六章董事會報告 6.1 業務審視 6.1.4 本行面對的主要風險和不明朗因素 (M2) 73

第六章董事會報告 6.2 財務資料概要 6.3 儲備 6.4 可供分配的儲備 2015 12 31 36 37 42 6.5 固定資產 2015 12 3125 6.6 持有及買賣其他上市公司股權情況 6.7 購入出售或贖回本行上市證券 6.8 優先購買權安排 6.9 退休與福利 34 6.10 主要存款人借款人 30% 6.11 董事監事及高級管理人員情況 74

第六章董事會報告 6.12 香港法規下本行董事監事及最高行政人員的權益和淡倉 2015 12 31 XV 352 姓名職位股份類別身份股份數目 ( 股 ) ( 好倉 ) 佔相關股份類別已發行股份百分比 (%) 佔全部已發行股份百分比 (%) 133,451 0.0017 0.0012 84,861 0.0011 0.0008 497,801 0.0063 0.0045 167,974 0.0021 0.0015 2015 12 31 6.13 董事在與本行構成競爭的業務中所佔權益 6.14 董事監事高級管理人員之間的財務業務親屬關係 6.15 董事及監事的合約權益及服務合約 75

第六章董事會報告 6.16 本行本行董事監事及高級管理人員受處罰或調查情況 6.17 持續關連交易 14A 在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 吸收存款 14A.90 14A 在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 貸款及信貸融資 14A.87 14A 76

第六章董事會報告 6.17 持續關連交易在日常業務往來中提供的商業銀行服務 - 其他銀行服務及產品 14A.060.1% 14A.76 14A 47 6.18 重大訴訟仲裁事項 2015 12 31 374 17.165 13 5,050 6.19 資產收購出售及資產重組情況 40 6.20 關聯方資金佔用情況 6.21 審閱年度業績 2015 12 31 77

第六章董事會報告 6.22 盈利與股息 2015 12 31 2015 5 292014 2015 6 10 2014 0.159 17.57 2015 0.159 17.57 2015 6.23 年度股東大會及暫停辦理股份過戶 2016 5 2720152016 4 27 5 27 2015 H 2016 4 26 H183 17 1712-1716 20152016 6 2 6 7 H 2016 6 1H 183 17 1712-1716 6.24 足夠公眾持股量 2016 3 28 78

第六章董事會報告 6.25 稅項減免 2011 6 28 1993 045 2011 348 H 10% H 2008 1 1 10% 2014 11 17 [2014]81 H 2015 20% H 2015 H2015 HH 李宏鳴 2016 3 28 79

第七章股本變動及股東情況 7.1 報告期內本行股份變動情況 2014 年 12 月 31 日報告期內變動 2015 年 12 月 31 日數量 ( 股 ) 比例 (%) 數量 ( 股 ) 數量 ( 股 ) 比例 (%) 7,887,319,283 71.38 0 7,887,319,283 71.38 H 3,162,500,000 28.62 0 3,162,500,000 28.62 股份總數 11,049,819,283 100 0 11,049,819,283 100 1 18,247H 1,924 16,323 2 2016 3 28 80

第七章股本變動及股東情況 7.2 前十名股東持股情況 (1)H H 28.58% H 99.84% (2) 序號股東名稱股東性質期末持股數 ( 股 ) 佔總股本比例 % 股份類別報告期內增減 ( 股 ) 質押或凍結 ( 股 ) 1 (1) 3,157,557,000 28.58 H 789,000 2 766,694,381 6.94 3 752,416,446 6.81 4 (2) 645,388,876 5.84 5 (3) 469,032,613 4.24 6 (4) 444,696,160 4.02 335,766,700 7 (5) 343,591,483 3.11 100,000,000 8 267,284,394 2.42 9 225,548,176 2.04 10 (4) 204,346,570 1.85 204,200,000 (1) H (2) 149,087,330 (3) 2015 5 7 (4) 2015 6 12 (5) 2015 6 15 81

第七章股本變動及股東情況 7.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 2015 12 31 571 336 主要股東名稱股份類別好倉淡倉身份股份數目 ( 股 ) 佔相關股份類別已發行股份百分比 (%) 佔全部已發行股份百分比 (%) 149,087,330 1.89 1.35 1 645,388,876 8.18 5.84 H 280,000,000 8.85 2.53 2 766,694,381 9.72 6.94 H 280,000,000 8.85 2.53 2 752,416,446 9.54 6.81 469,032,613 5.95 4.24 444,696,160 5.64 4.02 3 China Vanke Co., Ltd. H 883,986,000 27.95 8.00 4 Wkland Finance Holding Company Limited H 511,140,000 16.16 4.63 4 Wkland Finance Holding II Company Limited H 372,846,000 11.79 3.37 4 H 543,722,000 17.19 4.92 5 H 543,722,000 17.19 4.92 5 H 444,295,000 14.05 4.02 7 649,042,730 8.23 5.87 3 6 H 444,295,000 14.05 4.02 7 649,042,730 8.23 5.87 3 6 H 444,295,000 14.05 4.02 7 649,042,730 8.23 5.87 3 6 H 444,295,000 14.05 4.02 7 649,042,730 8.23 5.87 3 6 H 444,295,000 14.05 4.02 7 444,696,160 5.64 4.02 3 204,346,570 2.59 1.85 6 H 444,295,000 14.05 4.02 7 Wealth Honest Limited H 444,295,000 14.05 4.02 7 H 332,569,000 10.52 3.01 8 Zenith (H.K.) Holding Limited H 332,569,000 10.52 3.01 8 Vasari Investment Holdings Limited H 332,569,000 10.52 3.01 8 附註 82

第七章股本變動及股東情況 7.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 1 2 280,000,000 H 766,694,381 2015 12 14 3,000XV 2015 12 31 280,003,000 3 444,696,160 4 China Vanke Co., Ltd.883,986,000 H 4.1 Wkland Finance Holding Company Limited 511,140,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd. 4.2 Wkland Finance Holding II Company Limited 372,846,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd. 5 543,722,000 H 83

第七章股本變動及股東情況 7.3 香港法規下主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有之權益及淡倉 6 204,346,570 7 Wealth Honest Limited444,295,000 H Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited 8 Vasari Investment Holdings Limited332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Vasari Investment Holdings Limited 2015 12 31 336 84

第七章股本變動及股東情況 7.4 本行第一大股東情況 2015 12 31 Wealth Honest Limited 1,093,337,730 9.89%204,346,570 Wealth Honest LimitedH 444,295,000 444,696,160 1986 7.5 其他持有本行股權在 5% 以上的股東情況 7.5.1 766,694,381 H 280,000,0001,046,694,381 9.47% 1990 4 9 42.32 7.5.2 China Vanke Co., Ltd. H 883,986,000 8.00% 1984 5 30 1,099,521.0218 7.5.3 645,388,876 149,087,330 794,476,206 7.19% 2000 12 30 7.5.4 752,416,446 6.81% 2005 11107.66 85

第七章股本變動及股東情況 7.6 A 股首次公開發行 2015 5 29 A12.28 2015 5 13 2015 5 29 A 2015 6 18 A A 2015 7 3 www.csrc.gov.cn13.10b 2015 9 29 2015 6 30A 7.7 H 股定向增發事宜 2015 12 31 5.72 H 4.09 2016 2 29 2015 12 31 2016 1 25 2016 2 29 86

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.1 董事監事和高級管理人員情況姓名性別出生年月在本行任職情況任期 1957 9 2013 7 10 2016 7 10 1956 11 2013 7 10 2016 7 10 1968 2 2013 7 10 2016 7 10 1959 5 2013 7 10 2016 7 10 1959 6 2013 7 10 2016 7 10 1969 3 2014 10 8 2016 7 10 1974 3 2015 7 13 2016 7 10 1961 7 2015 7 13 2016 7 10 1956 2 2014 10 8 2016 7 10 1959 8 2015 7 13 2016 7 10 1966 6 2013 7 10 2016 7 10 1950 1 2013 7 10 2016 7 10 1951 12 2013 7 10 2016 7 10 1962 6 2013 7 10 2016 7 10 1968 10 2013 7 10 2016 7 10 1948 2 2014 10 8 2016 7 10 1976 1 2014 10 8 2016 7 10 報告期內從本行獲得的稅前報酬總額 ( 萬元 ) 1 181.1 138.3 163.8 138.2 13.7 8.8 10.0 15.0 8.8 12.5 87

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.1 董事監事和高級管理人員情況姓名性別出生年月在本行任職情況任期 2 1962 3 2016 1 8 2016 7 10 2016 1 15 2016 7 10 1957 11 2013 7 10 2016 7 10 1965 9 2014 8 23 2016 7 10 1963 8 2013 7 10 2016 7 10 1957 12 2014 6 30 2016 7 10 1966 3 2013 7 10 2016 7 10 1963 10 2013 7 10 2016 7 10 4 1964 9 2013 7 10 2016 7 10 1955 10 2013 7 10 2016 7 10 報告期內從本行獲得的稅前報酬總額 ( 萬元 ) 1 138.2 121.1 105.4 8.0 2.0 9.0 88

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.1 董事監事和高級管理人員情況姓名性別出生年月在本行任職情況任期 1964 1 2013 7 10 2016 7 10 1965 10 2013 7 10 2016 7 10 1971 7 2015 3 17 2016 7 10 1963 8 2013 7 10 2016 7 10 2015 7 13 2016 7 10 1963 8 2013 7 10 2016 7 10 1971 4 2013 7 10 2016 7 10 1958 7 2014 12 10 2016 7 10 報告期內從本行獲得的稅前報酬總額 ( 萬元 ) 1 138.2 138.2 149.7 120.9 151.8 144.1 166.1 姓名性別出生年月在本行任職情況任期 1956 8 2013 7 10 2015 1 5 1953 10 2013 7 10 2015 1 8 1964 10 2013 7 10 2015 1 26 2 1962 3 2013 7 10 2016 1 6 3 1955 10 2013 7 10 2016 1 8 1954 12 2013 7 10 2015 2 3 1964 12 2013 7 10 2015 2 6 1957 5 2013 7 10 2015 11 10 報告期內從本行獲得的稅前報酬總額 ( 萬元 ) 1 138.3 45.3 13.4 120.9 89

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.1 董事監事和高級管理人員情況 1. 2. 2016 1 6 2016 1 8 162016 1 15 3. 2016 1 5 2016 1 8 4. 2015 11 9 90

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.2 本行董事監事及高級管理人員變動情況 1. 2015 1 6 2015 1 5 2. 2015 1 9 2015 1 8 3. 2015 1 23 2015 3 17 4. 2015 1 26 5. 2015 2 5 2015 2 3 2015 2 3 6. 2015 2 6 2015 2 6 7. 2015 3 26 2015 7 13 8. 2015 3 31 2015 3 27 9. 2015 5 292014 3 2015 7 13 10. 2015 8 28 3 2015 8 28 91

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.2 本行董事監事及高級管理人員變動情況 11. 2015 11 10 12. 2015 12 16 13. 2016 1 6 2016 1 6 14. 2015 11 9 2015 11 9 15. 2016 1 5 2016 1 5 2016 1 8 16. 2016 1 8 2016 1 8 17. 2016 1 15 162016 1 15 92

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷董事李宏鳴先生 2013 7 1998 2 8 許德美女士 2005 12 吳學民先生 2010 10 慈亞平先生 2005 12 (EMBA) 93

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷董事張飛飛先生 2012 4 祝九勝先生 2014 10 錢力先生 2015 7 蘆輝女士 2015 7 94

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷董事趙宗仁先生 2014 10 喬傳福先生 2015 7 (EMBA) 高央先生 2009 12 1985 3 1987 3 Meinl 歐巍先生 2013 7 Star Capital Partners Limited 戴根有先生 2010 10 95

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷董事王世豪先生 2011 10 2008 3 MBA EMBA 張聖懷先生 2011 10 馮煒權先生 2014 10 Santa Clara 朱紅軍先生 2014 10 96

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷監事張仁付先生 2005 12 許崇定先生 1997 2 周彤女士 1997 2 程儒林先生 2013 7 錢嘯軍先生 2014 7 97

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷監事程宏先生 2009 12 (EMBA) 程俊佩女士 2009 12 范黎波先生 2009 12 2013 2 潘淑娟女士 2013 7 98

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷高級管理人員吳學民先生慈亞平先生高廣成先生 1997 2 張友麒先生 2005 12 盛宏清先生 2015 3 易豐先生 2009 5 晏東順先生 2006 8 99

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.3 董事監事和高級管理人員履歷高級管理人員夏敏先生 1997 2 陳皓先生 2014 12 EDP 8.4 董事監事及高管考評激勵機制及年度報酬情況 2010 16 24A 8.1 11 100

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.5 員工情況 2015 12 31 7,647 1 崗位類型 : 1,513 19.79% 4,388 57.38% 1,746 22.83% 2 學歷分佈 918 12.00% 5,658 73.99% 1,071 14.01% 員工薪酬政策員工培訓計劃 822 59,555 443,214 57.96 7.8 101

第八章董事監事高級管理人員員工和機構情況 8.6 分支機構 2015 12 31 區域劃分機構名稱營業地址郵編機構數量 79 230001 1 235 230001 63 1 241000 31 3663 243000 22 528 246000 29 282 235000 19 1018 233000 28 237000 23 39 232000 16 999 244000 12 666 236000 21 39 245000 10 515 247000 8 95 239000 12 123 234000 10 1 242000 16 236000 9 231 210000 9 合計 338 102

第九章企業管治報告 9.1 企業管治架構 103

第九章企業管治報告 9.2 企業管治常規董事會多元化政策 104

第九章企業管治報告 9.2 企業管治常規董事會多元化政策 9.3 股東大會召開情況 2015 5 29 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2014 2014 105

第九章企業管治報告 9.3 股東大會召開情況 2015 2013 A AA A A 106

第九章企業管治報告 9.3 股東大會召開情況 A A A A A 9.4 董事會 107

第九章企業管治報告 9.4 董事會 11 103 9.4.1 董事會成員 2016 3 28 17 4 7 6 9.4.2 董事的委任重選和罷免 6 108

第九章企業管治報告 9.4 董事會 9.4.3 董事責任 2015 12 31 9.4.4 董事長與行長 109

第九章企業管治報告 9.4 董事會 9.4.5 董事出席股東大會董事會及專門委員會會議情況董事董事會董事會專門委員會 2014 年股東週年大會出席 (7) 情況發展戰略委員會人事提名和薪酬委員會風險管理委員會關聯交易控制委員會實際出席次數應出席次數審計委員會 3 11/11 8/8 3/3 3 10/11 (3) 4/4 6/6 3 11/11 8/8 (2) 3 10/11 (3) 8/8 3 11/11 4/4 10/11 (4) 7/8 (3) 5/6 (3) 10/11 (3) 7/8 (3) (2) 3/4 (3) 2/3 (6) 0/0 (6) (2) 3/4 (3) 2/3 (6) 3 8/11 (3)(4) 4/8 (3) (2) 3/4 (3) 1/1 (6) 3 10/11 (3) 8/8 3/3 3 11/11 3/3 6/6 10/11 (3) 7/8 (3) 4/4 (5) 3 10/11 (3) 3/3 6/6 1/1 (5) 11/11 3/3 6/6 (4) 5/11 (3)(4) 5/8 (3) 3/3 3 10/11 (3) 6/6 6/6 1. 11 2. 3 2015 7 13 2016 1 68.2 3. 4. 5. 2015 3 278.2 6. 2015 8 28 8.2 7. 2014 110

第九章企業管治報告 9.4 董事會 9.4.6 董事監事及高級管理層之證券交易 9.4.7 獨立非執行董事履行職責情況 6 6 3.13 3.13 6 9.5 董事會專門委員會 5 27 106 111

第九章企業管治報告 9.5 董事會專門委員會 9.5.1 發展戰略委員會 2 6 2 2 6 2 8 A H 112

第九章企業管治報告 9.5 董事會專門委員會 9.5.2 人事提名和薪酬委員會 1 2 4 1 2 4 3 2014 113

第九章企業管治報告 9.5 董事會專門委員會 9.5.3 風險管理委員會 2 1 1 2 1 1 4 2015 9.5.4 關聯交易控制委員會 1 3 1 3 114

第九章企業管治報告 9.5 董事會專門委員會 9.5.4 關聯交易控制委員會 6 2016 2 9.5 董事會專門委員會 9.5.5 審計委員會 1 2 1 2 3.10(2) 115

第九章企業管治報告 9.5 董事會專門委員會 9.5.5 審計委員會 6 2014 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 9.6 企業管治職能 116

第九章企業管治報告 9.7 管理層 1 9.8 監事會 9.8.1 監事會組成 9 3 8.3 9.8.2 監事會職責及運作方式 117

第九章企業管治報告 9.8 監事會 9.8.2 監事會職責及運作方式 2014 9.8.3 報告期內監事會召開會議情況 64 11 27 報告期內監事出席監事會會議情況應出席次數親自出席次數委託出席次數 (1) 6 6 6 5 1 6 6 6 4 2 6 6 6 5 1 6 6 (2) 6 5 1 6 5 1 (1) 2016 1 5 2016 1 8 8.2 (2) 2015 11 9 8.2 118

第九章企業管治報告 9.8 監事會 9.8.4 報告期內出席股東大會情況 9.8.5 列席董事會和高級管理層會議情況 9.8.6 監事會專門委員會運作情況序號監事會專門委員會主任委員委員 1 2 1 1. 2015 15 119

第九章企業管治報告 9.8 監事會 9.8.6 監事會專門委員會運作情況監事會提名委員會 2015 2 9 120

第九章企業管治報告 9.8 監事會 9.8.6 監事會專門委員會運作情況監事會監督委員會 2015 5 14 9.8.7 外部監事工作情況 2015 121

第九章企業管治報告 9.9 報告期內董監事培訓調研情況董事培訓和調研情況 2015 5 18 A 2015 12 17 監事會調查調研和培訓情況 2015 12 17 9.10 香港上市規則的公司秘書 15 9.11 違規行為的報告和指控 2015 9.12 股東的溝通投資者關係 122

第九章企業管治報告 9.12 股東的溝通投資者關係 79 A +86-0551-62667787 +86-0551-62667787 djb@hsbank.com.cn (www. hsbank.com.cn) (www.hkexnews.hk) 信息披露 9.13 股東權利召開臨時股東大會 10% 2 10 5 向股東大會提出議案 3%10 2 123

第九章企業管治報告 9.13 股東權利向股東大會提出議案 3% 1% 1% 召開董事會臨時會議 10%10 向董事會提出查詢 1. 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 124

第九章企業管治報告 9.14 聘請會計師事務所及支付酬金情況 2015 3 2520152015 2015 03 26 2015 5 292014 2015 2015 2015 250 130 9.15 本行章程修訂 [2013]43 2015 5 292014 2015 7 21 [2015] 126 2015 4 142015 7 21 9.16 合規與風險管理 1 識別評估及管理重大風險的程序 125

第九章企業管治報告 9.16 合規與風險管理 2 本行風險管理系統的主要特點 ( 一 ) 系統組成 1. 2. 3. ( 二 ) 主要特點 1. 2. 3. 4. 126

第九章企業管治報告 9.16 合規與風險管理 3 本行內部控制系統的主要特點 4 董事會的風險管理職責 127

第九章企業管治報告 9.17 內幕消息處理程序及監管措施 128

第十章內部控制 10.1 內部控制 10.1.1 內部控制體系及運作情況 2014 2014 2015 275 10.1.2 貫徹實施企業內部控制基本規範及其配套指引情況 25 2014 2015 9 36 2517 246 129

第十章內部控制 10.2 內部審計 2015 10.3 內控系統有效性評價 2015 2014 2014 2015 130

第十一章監事會報告 1. 依法合規經營情況 2. 財務報告真實情況 2015 3. 關聯交易情況 4. 內部控制情況 5. 風險管理情況 131

第十一章監事會報告 6. 股東大會決議執行情況 2015 張仁付 2016 3 28 132

第十二章財務報告 133

獨立核數師報告致股東 136 240 董事就合併財務報表須承擔的責任核數師的責任 134

獨立核數師報告意見其他事項羅兵咸永道會計師事務所 135

合併綜合收益表 2015 2015 年度 2014 6 28,941,258 23,056,689 6 (14,098,106) (11,633,866) 利息淨收入 14,843,152 11,422,823 7 1,871,997 941,148 7 (100,717) (84,939) 手續費及佣金淨收入 1,771,280 856,209 8 55,439 63,526 210,419 255,049 440 360 9 96,370 150,086 營業收入 16,977,100 12,748,053 10 (5,435,251) (4,216,671) 13 (3,656,836) (1,197,245) 87,976 76,377 稅前利潤 7,972,989 7,410,514 14 (1,760,915) (1,734,156) 淨利潤 6,212,074 5,676,358 其他綜合收益 43 506,729 1,066,848 43 (126,682) (266,712) 其他綜合收益稅後淨額 380,047 800,136 本年綜合收益總額 6,592,121 6,476,494 6,160,661 5,672,735 51,413 3,623 6,212,074 5,676,358 6,540,708 6,472,871 51,413 3,623 6,592,121 6,476,494 15 0.56 0.51 136

合併財務狀況表 2015 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 資產 16 78,414,034 76,420,868 17 10,283,249 11,352,332 18 20,990,412 9,232,910 19 2,730,120 2,963,949 20 3,789 1,878 21 42,919,944 53,200,619 22 237,428,103 214,734,236 23 96,271,648 71,572,329 23 42,257,244 30,020,845 23 89,134,252 7,797,472 24 413,581 325,605 25 1,617,382 1,415,034 35 1,274,063 955,787 26 7,502,268 27 4,890,532 12,392,800 資產總額 636,130,621 482,764,314 負債 107,000 29 89,286,186 24,430,294 30 7,911,163 1,681,996 20 19,997 2,391 31 45,431,767 72,481,217 32 359,224,554 317,870,043 33 1,467,357 824,507 36 79,425,700 18,750,993 34 11,018,636 10,062,949 負債總額 593,785,360 446,211,390 股東權益 37 11,049,819 11,049,819 37 6,751,041 6,751,041 38 5,249,966 4,071,254 38 4,716,293 3,743,460 43 270,636 (109,411) 13,121,389 10,868,057 41,159,144 36,374,220 1,186,117 178,704 股東權益合計 42,345,261 36,552,924 負債及股東權益合計 636,130,621 482,764,314 2016 3 28 137

合併股東權益變動表 2015 歸屬於本行的股東權益一般風險投資重估股本資本公積盈餘公積準備準備註釋 37 註釋 37 註釋 38 註釋 38 註釋 43 未分配利潤非控制性權益 2015 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868,057 178,704 36,552,924 ( 一 ) 綜合收益 6,160,661 51,413 6,212,074 380,047 380,047 綜合收益合計 380,047 6,160,661 51,413 6,592,121 ( 二 ) 股東投入 980,000 980,000 ( 三 ) 利潤分配 (1,755,784) (24,000) (1,779,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,121,389 1,186,117 42,345,261 2014 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 3,011,585 3,062,782 (909,547) 8,659,441 46,811 31,671,932 ( 一 ) 綜合收益 5,672,735 3,623 5,676,358 800,136 800,136 綜合收益合計 800,136 5,672,735 3,623 6,476,494 ( 二 ) 股東投入 128,270 128,270 ( 三 ) 利潤分配 (1,723,772) (1,723,772) 1,059,669 (1,059,669) 680,678 (680,678) 2014 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868,057 178,704 36,552,924 合計 138

合併股東權益變動表 2015 2015 年度 2014 經營活動現金流量 : 7,972,989 7,410,514 320,504 299,617 2,686,042 978,584 875,521 218,661 95,273 66,433 37,758 945 (43,907) (210,419) (255,049) (17,765) (24,363) (440) (360) (87,976) (76,377) (8,493,007) (3,684,332) 2,122,001 565,550 17,131 3,433,726 (8,558,739) (7,146,219) (4,254,035) (267,289) (1,133,136) 10,280,675 (16,428,191) (25,549,287) (23,183,890) (7,654,901) (259,028) 288,594 73,878,059 7,141,828 (27,049,450) 29,721,511 41,364,511 43,346,712 691,138 3,653,391 (1,670,626) (1,534,281) 經營活動收到的現金流量淨額 65,381,410 34,503,191 139

合併股東權益變動表 2015 2015 年度 2014 投資活動現金流量 : 440 360 150 54,042 (526,317) (419,452) 7,417,478 3,347,394 43,607,742 22,220,158 (162,018,356) (72,047,073) 661,382 投資活動支付的現金流量淨額 (111,518,863) (46,183,189) 籌資活動現金流量 : 101,165,798 11,579,710 (220,848) 980,000 (2,245,225) (2,140,311) (44,703,000) (1,900,000) 籌資活動收到的現金流量淨額 55,197,573 7,318,551 匯率變動對現金及現金等價物的影響 116,513 (39,843) 現金及現金等價物淨增加 ( 減少 ) 9,176,633 (4,401,290) 現金及現金等價物年初餘額 33,127,922 37,529,212 現金及現金等價物年末餘額 45 42,304,555 33,127,922 140

合併財務報表註釋 1 基本情況 1997 4 4 1998 7 28 2005 11 30 2005 12 28 57 B0162H234010001 3400000000261441-1 79 2013 11 H 36982015 12 31 110 2016 3 28 2 編製基礎 3.2 141

合併財務報表註釋 2 編製基礎 2.1 本集團已採納的新訂和已修改的準則 19 2010-2012 8 16 38 24 2011-2013 3 13 40 2014 2.2 新香港公司條例 622 9 2.3 尚未採納的新準則和解釋 9 9 39 9 39 142

合併財務報表註釋 2 編製基礎 2.3 尚未採納的新準則和解釋 9 39 9 39 9 9 39 37 39 12 12 12 9 2018 1 1 9 9 9 143

合併財務報表註釋 2 編製基礎 ( 續 ) 2.3 尚未採納的新準則和解釋 ( 續 ) 15 18 11 15 16 (IFRS 16) IFRS 16 17 2019 1 1 15IFRS 16 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.1 會計年度 1 1 12 31 3.1.2 功能性貨幣和列報貨幣 3.1.3 子公司 (a) 144

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.3 子公司 ( 續 ) (a) (b) 3.1.4 對聯營企業投資 20%-50% 145

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.4 對聯營企業投資 ( 續 ) 3.1.5 外幣折算 3.1.6 現金及現金等價物 3 146

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (1) (a) (b) (c) (d) 147

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.7 金融工具 ( 續 ) (1) (e) (2) 148

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (3) (4) (a) 149

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (4) (b) (5) (i) (ii) (iii) 150

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.7 金融工具 (5) (i) (ii) (6) 3.1.8 衍生金融工具 151

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.9 資產證券化 3.1.10 買入返售和賣出回購金融資產 3.1.11 固定資產 (a) 152

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.11 固定資產 ( 續 ) (b) 20 3% 4.85% 5 3% 19.40% 5-10 3% 9.70%~19.40% 3.1.14 (c) 3.1.12 土地使用權 3.1.14 153

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.13 無形資產 3.1.14 3.1.14 非金融資產減值準備 3.1.15 職工薪酬 (a) 154

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.15 職工薪酬 ( 續 ) (a) (b) 2012 10 (c) 3.1.16 收入確認 (a) 155

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.16 收入確認 ( 續 ) (a) (b) (c) 3.1.17 當期及遞延所得稅 156

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.1 重要會計政策 ( 續 ) 3.1.18 預計負債及或有負債 3.1.19 財務擔保合同 3.1.20 受託業務 157

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.1 重要會計政策 3.1.21 租賃 (1) (2) (3) 3.1.22 分部報告 158

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 3.2 重要會計估計及判斷 3.2.1 貸款減值準備 3.2.2 金融工具公允價值 159

合併財務報表註釋 3 重要會計政策和會計估計 ( 續 ) 3.2 重要會計估計及判斷 ( 續 ) 3.2.3 持有至到期投資的重分類 3.2.4 所得稅 3.2.5 合併範圍 (i) (ii) (iii) 4 稅項計稅依據稅 ( 費 ) 率 25% 5% 5% 7% 3% 160

合併財務報表註釋 5 本行資產負債表及儲備變動 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 資產 78,096,599 76,114,697 9,183,551 10,583,376 21,130,813 9,410,038 2,730,120 2,963,949 3,789 1,878 42,919,944 53,200,619 231,870,685 207,753,617 100,104,140 81,484,920 42,257,244 30,020,845 89,134,252 3,158,219 1,122,313 118,313 413,581 325,605 1,605,950 1,409,203 1,268,450 955,787 4,806,152 2,732,222 資產總額 626,647,583 480,233,288 負債 89,604,290 24,433,616 3,071,163 1,681,996 19,997 2,391 45,431,767 72,449,428 356,396,086 315,692,042 1,437,278 819,520 79,425,700 18,750,993 10,148,166 10,031,328 負債總額 585,534,447 443,861,314 股東權益 11,049,819 11,049,819 6,751,041 6,751,041 5,249,966 4,071,254 4,716,293 3,743,460 270,636 (109,411) 13,075,381 10,865,811 股東權益合計 41,113,136 36,371,974 負債及股東權益合計 626,647,583 480,233,288 161

合併財務報表註釋 5 本行資產負債表及儲備變動股本資本公積盈餘公積一般風險準備投資重估準備未分配利潤 2015 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 6,116,899 6,116,899 380,047 380,047 綜合收益合計 380,047 6,116,899 6,496,946 (1,755,784) (1,755,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716,293 270,636 13,075,381 41,113,136 2014 年 1 月 1 日餘額 11,049,819 6,751,041 3,011,585 3,062,782 (909,547) 8,659,712 31,625,392 5,670,218 5,670,218 800,136 800,136 綜合收益合計 800,136 5,670,218 6,470,354 (1,723,772) (1,723,772) 1,059,669 (1,059,669) 680,678 (680,678) 2014 年 12 月 31 日餘額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 合計 162

合併財務報表註釋 6 利息淨收入 2015 年度 2014 921,808 872,341 3,688,769 4,228,038 15,667,139 14,538,111 8,493,007 3,418,199 170,535 28,941,258 23,056,689 65,251 35,297 (2,474) (5,507,430) (4,706,895) (6,466,201) (6,361,421) (2,122,001) (565,550) (14,098,106) (11,633,866) 14,843,152 11,422,823 7 手續費及佣金淨收入 2015 年度 2014 1,018,389 366,903 293,113 161,408 162,422 154,214 96,053 97,995 49,024 37,935 46,650 31,270 32,809 27,476 10,658 14,627 23,438 9,948 139,441 39,372 1,871,997 941,148 (100,717) (84,939) 1,771,280 856,209 163

合併財務報表註釋 8 交易淨收益 2015 年度 2014 21,979 38,004 33,460 25,522 55,439 63,526 9 其他營業收入淨額 2015 年度 2014 23,019 79,942 73,351 70,144 96,370 150,086 10 營業費用 2015 年度 2014 11 (2,209,212) (1,726,902) (1,243,423) (1,016,288) (1,356,530) (967,050) 25 (214,415) (205,988) 27(d) (32,895) (32,294) 27(c) (4,226) (1,144) (68,968) (60,191) (223,073) (187,391) (3,888) (5,495) (3,800) (4,183) (88) (1,312) (78,621) (13,928) (5,435,251) (4,216,671) 164

合併財務報表註釋 11 員工費用 2015 年度 2014 (1,593,476) (1,156,236) (212,895) (158,028) (54,568) (49,995) (348,273) (362,643) (2,209,212) (1,726,902) (a) 五位最高薪酬人士 2015 12 312014 12(a)2014 2015 年度 2014 2,829 859 127 41 1,721 478 4,677 1,378 2015 年度 2014 500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 3 1 1,500,000 2,000,000 3 1 165

合併財務報表註釋 12 董事和監事薪酬 (a) 董事和監事的酬金詳情如下 : 姓名袍金薪金 2015 年度退休福利計劃的僱主供款酌情獎金合計執行董事 (a) 1,053 57 701 1,811 (a) 952 55 631 1,638 (a) 804 52 526 1,382 (a) 805 52 526 1,383 (a) 804 52 526 1,382 非執行董事 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 150 150 137 137 (9) 88 88 100 100 (10) 88 88 (11) 125 125 監事 (a) 805 52 526 1,383 (a) 737 48 426 1,211 (12) (a) 764 40 250 1,054 (13) 80 80 (14) 20 20 90 90 878 6,724 408 4,112 12,122 (a) 2015 2015 2014 166

合併財務報表註釋 12 董事和監事薪酬 (a) 董事和監事的酬金詳情如下 : 2014 執行董事 1,160 46 587 1,793 1,005 44 573 1,622 858 41 478 1,377 858 41 478 1,377 847 41 478 1,366 非執行董事 (1) (2) (3) (4) (5) 125 125 125 125 (9) 113 113 125 125 (10) 28 28 (11) 28 28 (15) 監事 870 41 478 1,389 796 39 376 1,211 (16) 480 19 43 542 (12) 287 12 26 325 (13) (17) 90 90 (14) 90 90 90 90 814 7,161 324 3,517 11,816 167

合併財務報表註釋 12 董事和監事薪酬 (a) 董事和監事的酬金詳情如下 : (1) 2015 1 (2) 2015 1 (3) 2015 1 (4) 2014 10 (5) 2014 10 (6) 2015 7 (7) 2015 7 (8) 2015 7 (9) 2015 12 (10) 2014 10 (11) 2014 10 (12) 2014 8 (13) 2014 6 (14) 2015 11 (15) 2014 1 (16) 2014 8 (17) 2014 5 168

合併財務報表註釋 12 董事和監事薪酬 (b) 董事監事的退休福利 2015 12 31 2014 (c) 董事監事的終止福利 2015 12 31 2014 (d) 向第三方支付的對價 2015 12 31 2014 (e) 向董事監事或受該等董事監事控制的法人團體及該董事監事的關連主體提供的貸款準貸款和其他交易 2015 12 31 2014 (f) 董事監事在交易安排或合同的重大權益 2015 12 31 2014 13 資產減值損失 2015 年度 2014 22(b) (1,769,360) (603,244) (916,682) (375,340) (243,595) (218,661) (631,926) (95,273) (3,656,836) (1,197,245) 169

合併財務報表註釋 14 所得稅 2015 年度 2014 (2,205,873) (1,843,413) 35 444,958 109,257 (1,760,915) (1,734,156) 25% 25% 2015 年度 2014 7,972,989 7,410,514 25% (1,993,247) (1,852,629) (a) 289,287 231,137 (b) (43,757) (49,663) (13,198) (63,001) (1,760,915) (1,734,156) (a) (b) 15 基本每股收益和稀釋每股收益 (a) 2015 年度 2014 6,160,661 5,672,735 11,049,819 11,049,819 0.56 0.51 (b) 稀釋每股收益 2015 2014 170

合併財務報表註釋 16 現金及存放中央銀行的款項 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,179,229 1,067,900 53,740,630 57,174,356 23,494,175 18,178,612 78,414,034 76,420,868 (a) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 14.0% 17.5% 5.0% 5.0% (b) 17 存放於同業及其他金融機構的款項 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 10,005,851 9,434,831 277,401 1,917,504 10,283,252 11,352,335 (3) (3) 10,283,249 11,352,332 171

合併財務報表註釋 18 拆出資金 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 (a) 17,776,009 7,232,910 3,214,403 2,000,000 20,990,412 9,232,910 (a) 2015 12 31 16,496,769 2014 12 31 7,232,910 19 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 207,309 532,030 2,522,811 2,431,919 2,730,120 2,963,949 2015 2014 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 207,309 532,030 2,167,558 1,882,479 355,253 549,440 2,730,120 2,963,949 172

合併財務報表註釋 20 衍生金融工具名義金額 2015 年 12 月 31 日公允價值 684,392 3,782 (2,872) 724,239 7 (1,770) 1,930,000 (15,355) 3,338,631 3,789 (19,997) 資產負債 2014 12 31 171,671 1,214 (1,109) 821,248 616 (1,244) 100,000 48 (38) 21 買入返售金融資產 1,092,919 1,878 (2,391) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 2,281,948 3,321,899 40,637,996 49,378,720 500,000 42,919,944 53,200,619 173

合併財務報表註釋 22 客戶貸款及墊款淨額 (a) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 157,429,870 149,223,203 21,610,553 13,579,764 179,040,423 162,802,967 44,627,089 40,069,638 10,316,157 10,420,318 9,450,523 6,103,736 64,393,769 56,593,692 243,434,192 219,396,659 (5,314,731) (4,235,487) (691,358) (426,936) (6,006,089) (4,662,423) 237,428,103 214,734,236 (b) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 組合評估單項評估 4,235,487 426,936 3,797,825 371,213 13 1,769,360 916,682 603,244 375,340 (42,897) (22,354) (8,932) (26,365) 18,385 48,048 8,522 29,236 (665,604) (677,954) (165,172) (322,488) 5,314,731 691,358 4,235,487 426,936 174

合併財務報表註釋 22 客戶貸款及墊款淨額 (c) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 公司貸款零售貸款 3,931,138 731,285 3,596,857 572,181 13 2,020,431 665,611 737,193 241,391 (62,717) (2,534) (31,527) (3,770) 48,048 18,385 29,236 8,522 (1,278,098) (65,460) (400,621) (87,039) 4,658,802 1,347,287 3,931,138 731,285 (d) 2015 年 12 月 31 日組合計提減值準備的未減值墊款和貸款組合計提減值準備已識別的減值貸款和墊款單項計提減值準備小計合計 177,176,562 405,505 1,458,356 1,863,861 179,040,423 63,859,892 533,877 533,877 64,393,769 (4,882,393) (432,338) (691,358) (1,123,696) (6,006,089) 236,154,061 507,044 766,998 1,274,042 237,428,103 2014 12 31 161,265,272 327,066 1,210,629 1,537,695 162,802,967 56,304,911 288,781 288,781 56,593,692 (3,741,532) (493,955) (426,936) (920,891) (4,662,423) 213,828,651 121,892 783,693 905,585 214,734,236 175

合併財務報表註釋 23 證券投資 176 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 可供出售金融資產 23,920,037 29,581,937 (1) 68,075,176 41,755,308 229,191 444,245 9,560 9,560 4,500,000 96,733,964 71,791,050 (462,316) (218,721) 96,271,648 71,572,329 持有至到期投資 42,257,244 29,179,954 739,629 101,262 42,257,244 30,020,845 貸款及應收款項 119,519 112,631 5,800,000 3,045,588 (1) 83,846,659 4,639,253 89,766,178 7,797,472 (631,926) 89,134,252 7,797,472 (1) (a) (b) (c) 44

合併財務報表註釋 23 證券投資 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 可供出售金融資產 9,108,252 10,590,381 14,866,034 12,997,826 4,674,942 6,437,975 68,075,176 41,755,308 96,724,404 71,781,490 9,560 9,560 96,733,964 71,791,050 (462,316) (218,721) 96,271,648 71,572,329 持有至到期投資 28,019,977 12,356,121 9,828,924 11,436,239 4,198,343 6,018,485 210,000 210,000 42,257,244 30,020,845 貸款及應收款項 119,519 112,631 5,800,000 3,045,588 83,846,659 4,639,253 89,766,178 7,797,472 (631,926) 89,134,252 7,797,472 177

合併財務報表註釋 24 對聯營企業投資 2015 年 12 月 31 日被投資單位註冊地資產負債收入淨利潤持股比例 19,963,026 17,837,427 1,193,676 439,881 20% 2014 年 12 月 31 日 16,421,307 14,735,589 850,906 306,968 20% 2015 2014 325,605 334,741 87,976 76,377 (85,513) 413,581 325,605 2009 51 20% 2012 12 24 5 102013 12 31 6,6463,3542 20% 2014 2014 9 30 178

合併財務報表註釋 25 固定資產房屋及建築物運輸工具電子及其他設備在建工程合計 2015 年 1 月 1 日 1,207,827 65,654 1,061,625 158,692 2,493,798 142,283 2,183 113,386 177,209 435,061 156,074 (156,074) (247) (48,749) (48,996) (17,130) (17,130) 2015 年 12 月 31 日 1,506,184 67,590 1,126,262 162,697 2,862,733 2015 年 1 月 1 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) (62,479) (9,095) (142,841) (214,415) 27 47,801 47,828 2015 年 12 月 31 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) 957,422 22,201 475,062 162,697 1,617,382 2014 年 1 月 1 日 1,225,610 60,594 824,811 310,312 2,421,327 663 11,147 231,481 63,117 306,408 24,912 (24,912) (18,446) (6,495) (21,459) (46,400) (189,825) (189,825) 408 1,880 2,288 2014 年 12 月 31 日 1,207,827 65,654 1,061,625 158,692 2,493,798 2014 年 1 月 1 日 (419,475) (34,839) (454,823) (909,137) (76,123) (7,754) (122,111) (205,988) 9,315 6,272 20,774 36,361 2014 年 12 月 31 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) 721,544 29,333 505,465 158,692 1,415,034 179

合併財務報表註釋 26 應收融資租賃款 2015 年 12 月 31 日 1 年以內 1 到 3 年 3 年以上合計 1,999,133 3,894,001 2,753,726 8,646,860 (405,437) (493,636) (150,246) (1,049,319) (19,945) (42,565) (32,763) (95,273) 1,573,751 3,357,800 2,570,717 7,502,268 2015 12 31 1,630,000 21.45% 20,375 21.39% 2014 12 31 0 27 其他資產 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 (a) 3,477,637 2,046,921 (b) 662,308 209,693 (29,109) (29,265) 212,555 198,004 (c) 164,707 168,933 (d) 91,448 98,041 105,798 32,366 85,335 207 119,853 45,550 4,890,532 2,770,450 (a) 應收利息 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 332,350 81,233 2,440,833 1,374,479 659,178 591,209 45,276 3,477,637 2,046,921 180

合併財務報表註釋 27 其他資產 (b) 其他應收款項 2015 年 12 月 31 日 1 年以內 1 到 3 年 3 年以上合計 620,140 35,462 6,706 662,308 (14,187) (11,494) (3,428) (29,109) 605,953 23,968 3,278 633,199 2014 12 31 1 1 3 3 194,461 6,498 8,734 209,693 (16,761) (3,770) (8,734) (29,265) 177,700 2,728 180,428 (c) (d) 土地使用權 2015 年度 2014 171,835 10,429 161,406 171,835 171,835 (2,902) (1,758) (4,226) (1,144) (7,128) (2,902) 164,707 168,933 無形資產 2015 年度 2014 208,808 144,750 26,302 63,833 225 235,110 208,808 (110,767) (78,473) (32,895) (32,294) (143,662) (110,767) 91,448 98,041 181

合併財務報表註釋 28 資產減值準備 2015 年 1 月 1 日本年增加本年收回本年轉回本年核銷 2015 年 12 月 31 日 (4,662,423) (2,686,042) (66,433) 65,251 1,343,558 (6,006,089) (3) (3) (38) (38) (218,721) (243,595) (462,316) (631,926) (631,926) (95,273) (95,273) (29,265) (552) 708 (29,109) (4,910,450) (3,656,836) (66,985) 65,251 1,344,266 (7,224,754) 2014 1 1 2014 12 31 (4,169,038) (978,584) (37,758) 35,297 487,660 (4,662,423) (3) (3) (38) (38) (60) (218,661) (218,721) (33,134) (254) 4,123 (29,265) 29 同業及其他金融機構存放款項 (4,202,235) (1,197,283) (38,012) 35,297 491,783 (4,910,450) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 48,403,505 20,547,051 40,792,446 3,755,894 90,235 127,349 89,286,186 24,430,294 182

合併財務報表註釋 30 拆入資金 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 7,911,163 1,681,996 31 賣出回購金融資產 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 24,590,312 28,315,000 20,841,455 44,166,217 45,431,767 72,481,217 32 客戶存款 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 139,969,744 114,346,369 103,212,991 94,699,418 33,410,168 28,152,428 53,360,372 45,892,107 29,271,279 34,779,721 359,224,554 317,870,043 28,751,563 34,426,989 33 應交稅金 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,036,414 501,167 402,313 287,647 28,630 35,693 1,467,357 824,507 183

合併財務報表註釋 34 其他負債 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 (a) 5,988,926 4,114,769 2,169,100 2,972,917 (b) 1,323,732 1,185,471 (c) 809,801 209,536 133,739 106,917 27,526 38,246 37,010 19,139 17,761 (d) 1,416,430 353,239 157,326 11,018,636 10,062,949 (a) 應付利息 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,254,164 71,740 4,126,340 3,676,363 608,422 366,556 110 5,988,926 4,114,769 (b) 應付員工薪酬及福利 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,212,429 1,056,835 29,224 48,042 82,079 80,594 1,323,732 1,185,471 184

合併財務報表註釋 34 其他負債 (b) 應付員工薪酬及福利應付短期薪酬 2015 年 1 月 1 日本年增加本年減少 2015 年 12 月 31 日 728,162 1,593,490 (1,438,734) 882,918 702 382 (897) 187 1,074 62,782 (62,970) 886 1,037 54,148 (54,363) 822 25 3,246 (3,239) 32 12 5,388 (5,368) 32 535 140,538 (140,167) 906 12,549 54,299 (53,129) 13,719 313,813 571 (571) 313,813 1,056,835 1,852,062 (1,696,468) 1,212,429 2014 1 1 2014 12 31 713,837 1,156,327 (1,153,144) 11,142 728,162 25 22 (47) 702 702 950 55,272 (55,148) 1,074 917 48,437 (48,317) 1,037 23 2,802 (2,800) 25 10 4,033 (4,031) 12 899 111,907 (112,271) 535 13,397 22,951 (24,201) 402 12,549 311,412 3,884 (1,483) 313,813 1,040,520 1,350,363 (1,346,294) 12,246 1,056,835 185

合併財務報表註釋 34 其他負債 ( 續 ) (b) 應付員工薪酬及福利 ( 續 ) 設定提存計劃 2015 年 1 月 1 日本年增加本年減少 2015 年 12 月 31 日 5,933 115,729 (116,267) 5,395 239 10,210 (10,223) 226 41,870 98,295 (116,562) 23,603 48,042 224,234 (243,052) 29,224 2014 1 1 2014 12 31 7,448 92,663 (94,178) 5,933 226 8,270 (8,257) 239 7,381 74,372 (40,059) 176 41,870 15,055 175,305 (142,494) 176 48,042 應付內退福利 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 82,079 80,594 (c) 預收租金及租賃保證金 2015 12 31 (d) 應付上市增資款 2014 12 3117.9 14.22015 1 16 186

合併財務報表註釋 35 遞延所得稅 2015 年度 2014 955,787 1,113,242 444,958 109,257 (126,682) (266,712) 1,274,063 955,787 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,078,891 684,427 258,748 223,436 4,052 36,470 32,817 13,321 1,374,508 957,654 (100,445) (1,867) 1,274,063 955,787 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 394,464 89,019 35,312 23,103 (4,442) (6,090) 19,624 3,225 444,958 109,257 187

合併財務報表註釋 36 發行債券 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 2026 (a) 3,991,375 3,992,365 2016 (b) 2,798,426 2,798,041 2018 (c) 2,198,002 2,197,691 15 01 (d) 3,497,583 15 02 (e) 499,631 15 (f) 7,986,356 15 03 (g) 3,497,444 15 04 (h) 499,620 (i) 54,457,263 9,762,896 79,425,700 18,750,993 (a) 2011 4 2 20114015 6.55% 10 2013 1 1 (b) (c) (d) (e) (f) 2013 3 19 283 4.30% 2013 3 19 225 4.50% 2015 7 3035 4.15% 2015 7 305 4.35% 2015 9 11 80 4.69% 188

合併財務報表註釋 36 發行債券 ( 續 ) (g) (h) (i) 2015 9 2435 3.9% 2015 9 245 4.1% 2015 138 845.1 1 1 11 27.8 1 22015 12 31 553.9 2015 37 股本與資本公積 1 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 11,049,819 11,049,819 (1) (2) (3) 2015 12 31 2014 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 6,751,041 6,751,041 189

合併財務報表註釋 38 盈餘公積及一般風險準備盈餘公積金 (a) 一般風險準備 (b) 2014 1 1 3,011,585 3,062,782 1,059,669 680,678 2014 12 31 4,071,254 3,743,460 1,178,712 972,833 2015 12 31 5,249,966 4,716,293 (a) 盈餘公積金 10% 50% 2015 12 31 2014 12 31 3,140,162 2,528,472 (b) 一般風險準備 2012 3 20 < > [2012]20 1.5% 2012 7 1 190

合併財務報表註釋 39 股息 2015 年度 2014 1,755,784 1,723,772 0.159 0.159 1,679,987 1,658,911 20150.159 17.57 (i) (ii) (iii) 10% (i) (ii) 191

合併財務報表註釋 40 財務擔保及信貸承諾其他承諾和或有負債 (a) 財務擔保及其他信貸承諾 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 45,275,957 50,096,255 8,513,436 5,814,673 1,833,356 1,892,629 6,293,828 2,793,824 4,249,333 2,783,560 66,165,910 63,380,941 (b) 資本性承諾 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 762,889 145,588 (c) 經營租賃承擔 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1 224,169 186,218 1 5 629,040 549,690 5 253,332 244,582 1,106,541 980,490 (d) 憑證式國債兌付承諾 2015 12 31 2014 12 31 17.83 16.23 192

合併財務報表註釋 40 財務擔保及信貸承諾其他承諾和或有負債 ( 續 ) (e) 法律訴訟 2015 12 31 65,597 2014 12 31 41 擔保物 (a) 作為擔保物的資產 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 7,834,272 14,754,839 12,387,051 10,700,412 3,321,899 18,305,170 41,960,614 2,577,160 2,163,771 41,103,653 72,901,535 2015 12 31 31 454.32 2014 12 31 724.81 12 2015 12 31 45.39 2014 193

合併財務報表註釋 41 擔保物 ( 續 ) (b) 收到的擔保物 2015 12 31 246.15 2014 12 31 79.18 2015 12 31 183.05 2014 12 31 452.83 42 財務擔保及信貸承諾的信貸風險加權數額 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 25,300,430 34,467,165 0% 100% 43 投資重估準備 2015 年度稅前金額所得稅影響稅後淨額 (145,881) 36,470 (109,411) 525,536 (131,384) 394,152 (18,807) 4,702 (14,105) 360,848 (90,212) 270,636 2014 (1,212,729) 303,182 (909,547) 1,014,800 (253,700) 761,100 52,048 (13,012) 39,036 (145,881) 36,470 (109,411) 194

合併財務報表註釋 44 結構化主體 (a) 本集團管理的未納入合併範圍內的結構化主體 2015 12 31 2014 12 3167,299 32,865 2015 12 31367.25 2014 12 31 104.42 2015 12 31 2014 12 31 195

合併財務報表註釋 44 結構化主體 ( 續 ) (b) 本集團投資的未納入合併範圍內的結構化主體 2015 2014 2015 2014 帳面價值最大損失風險敞口 2015 年 12 月 31 日 5,800,000 5,800,000 83,214,733 83,214,733 4,500,000 4,500,000 67,612,920 67,612,920 2014 12 31 3,045,588 3,045,588 4,639,253 4,639,253 41,536,647 41,536,647 (c) 納入合併範圍內的結構化主體 2014 2015 196

合併財務報表註釋 45 現金及現金等價物 3 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,179,229 1,067,900 23,494,175 18,178,612 17,631,151 13,881,410 42,304,555 33,127,922 46 信貸資產證券化產品 5% 2015 12 31 30.87 (2014 12 31 30.870.38 2014 12 31 1.54 197

合併財務報表註釋 47 關聯方交易 (1) 關聯方 2015 12 31 重大關聯法人與本集團的關係股東持股比例 9.89% 9.47% 8.00% 7.19% 6.81% (2) 關聯交易及餘額 (a) 本集團與股東的交易及餘額 2015 12 31 2014 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 49,000 29,870 28,980 49,210 785,557 863,123 2,600 863,537 944,803 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 6.60% 4.72% 0.72%-2.50% 0.42%~3.30% 0.35%-1.50% 0.42%~3.30% 198

合併財務報表註釋 47 關聯方交易 ( 續 ) (2) 關聯交易及餘額 ( 續 ) (a) 本集團與股東的交易及餘額 ( 續 ) 2015 2014 2015 年度 2014 1,852 2,1981 15,465 7,817 (b) 本集團與其他關聯方的交易及餘額 2015 12 31 2014 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 800,000 1,271 597 101,681 347,209 29,249 14,884 132,201 1,162,690 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 4.70%~5.00% 4.31%-5.00% 4.58%~6.40% 0.30%-1.08% 0.39%~0.72% 0.35%-1.30% 0.42%~5.50% 2015 2014 2015 年度 2014 38 41 2,596 589 2015 12 315.00% 1,134 2014 12 31 0 (c) 董事監事和高級管理層薪酬 2015 年度 2014 24,008 21,938 199

合併財務報表註釋 48 分部報告公司銀行業務個人銀行業務資金業務其他業務 200

合併財務報表註釋 48 分部報告 ( 續 ) 2015 年度公司銀行個人銀行資金業務其他業務合計 12,045,780 3,643,515 12,912,425 339,538 28,941,258 (4,931,136) (1,483,130) (7,560,750) (123,090) (14,098,106) 1,674,696 262,744 (1,937,440) 利息淨收入 8,789,340 2,423,129 3,414,235 216,448 14,843,152 手續費及佣金淨收入 1,129,774 322,321 222,927 96,258 1,771,280 55,439 55,439 210,419 210,419 440 440 34,294 62,076 96,370 (3,306,412) (1,458,839) (485,201) (184,799) (5,435,251) (165,437) (144,132) (5,418) (5,517) (320,504) (1,902,639) (655,856) (995,800) (102,541) (3,656,836) 87,976 87,976 稅前利潤 4,710,063 630,755 2,456,753 175,418 7,972,989 資本開支 235,988 205,596 7,729 12,050 461,363 2015 年 12 月 31 日公司銀行個人銀行資金業務其他業務合計分部資產 177,712,176 64,654,305 380,348,622 12,141,455 634,856,558 413,581 413,581 遞延所得稅資產 1,274,063 資產總額 636,130,621 分部負債 (275,098,197) (87,680,828) (219,531,100) (11,475,235) (593,785,360) 表外信貸承諾 59,445,023 6,293,828 427,059 66,165,910 201

合併財務報表註釋 48 分部報告 ( 續 ) 2014 11,037,676 3,437,214 8,552,923 28,876 23,056,689 (5,146,576) (1,207,593) (5,272,445) (7,252) (11,633,866) 219,801 634,246 (854,047) 利息淨收入 6,110,901 2,863,867 2,426,431 21,624 11,422,823 手續費及佣金淨收入 361,095 227,964 267,180 (30) 856,209 63,526 63,526 255,049 255,049 360 360 150,086 150,086 (2,763,233) (1,224,137) (196,420) (32,881) (4,216,671) (154,258) (143,024) (1,338) (997) (299,617) (683,112) (238,185) (271,655) (4,293) (1,197,245) 76,377 76,377 稅前利潤 3,025,651 1,629,509 2,544,471 210,883 7,410,514 資本開支 181,314 168,110 1,572 2,126 353,122 2014 12 31 分部資產 161,083,728 57,541,957 259,757,059 3,425,783 481,808,527 325,605 325,605 遞延所得稅資產 955,787 資產總額 482,764,314 分部負債 (245,965,263) (75,252,315) (117,873,177) (7,120,635) (446,211,390) 表外信貸承諾 60,112,368 2,793,824 474,749 63,380,941 202

合併財務報表註釋 48 分部報告 ( 續 ) 安徽地區 2015 年度泛長江三角地區總行分部間抵銷合計 13,739,142 1,945,912 13,256,204 28,941,258 (6,889,521) (535,654) (6,672,931) (14,098,106) 3,047,644 (582,462) (2,465,182) 利息淨收入 9,897,265 827,796 4,118,091 14,843,152 手續費及佣金淨收入 870,929 52,261 848,090 1,771,280 37,656 527 17,256 55,439 210,419 210,419 440 440 62,000 2 34,368 96,370 (3,375,968) (283,066) (1,776,217) (5,435,251) (219,477) (13,859) (87,168) (320,504) (2,576,296) (209,276) (871,264) (3,656,836) 87,976 87,976 稅前利潤 4,915,586 388,244 2,669,159 7,972,989 資本開支 227,100 1,445 232,818 461,363 安徽地區 2015 年 12 月 31 日泛長江三角地區總行分部間抵銷合計分部資產 335,142,188 56,924,328 415,008,734 (172,218,692) 634,856,558 413,581 413,581 遞延所得稅資產 1,274,063 資產總額 636,130,621 分部負債 (219,484,231) (67,024,237) (479,495,534) 172,218,642 (593,785,360) 表外信貸承諾 41,204,349 14,504,700 10,456,861 66,165,910 203

合併財務報表註釋 48 分部分析 ( 續 ) 2014 13,649,208 1,008,319 8,399,162 23,056,689 (6,995,261) (689,343) (3,949,262) (11,633,866) 874,228 66,851 (941,079) 利息淨收入 7,528,175 385,827 3,508,821 11,422,823 手續費及佣金淨收入 553,772 58,838 243,599 856,209 22,511 1,908 39,107 63,526 255,049 255,049 360 360 65,206 3 84,877 150,086 (2,834,399) (259,424) (1,122,848) (4,216,671) (172,850) (16,548) (110,219) (299,617) (906,723) (71,861) (218,661) (1,197,245) 76,377 76,377 稅前利潤 4,428,542 115,291 2,866,681 7,410,514 資本開支 172,233 2,185 178,704 353,122 2014 12 31 分部資產 295,769,751 23,613,670 262,973,218 (100,548,112) 481,808,527 325,605 325,605 遞延所得稅資產 955,787 資產總額 482,764,314 分部負債 (205,522,190) (17,225,267) (324,012,045) 100,548,112 (446,211,390) 表外信貸承諾 42,548,658 15,371,111 5,461,172 63,380,941 204

合併財務報表註釋 49 金融風險管理概述 49.1 信用風險 49.1.1 信用風險衡量 (i) 205

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.1 信用風險衡量 ( 續 ) (i) (ii) (iii) (iv) 49.1.2 風險限額管理及緩釋措施 206

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.2 風險限額管理及緩釋措施 ( 續 ) (i) 抵質押物最高抵質押率 70% 60% 50% 90% 80% 60% (ii) 207

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.3 未考慮信用風險緩釋措施的最大信用風險敞口 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 表內金融資產信用風險敞口 77,234,805 75,352,968 10,283,249 11,352,332 20,990,412 9,232,910 2,730,120 2,963,949 3,789 1,878 42,919,944 53,200,619 237,428,103 214,734,236 96,262,148 71,562,829 42,257,244 30,020,845 89,134,252 7,797,472 7,502,268 4,216,634 2,259,715 630,962,968 478,479,753 表外金融資產信用風險敞口 45,275,957 50,096,255 1,833,356 1,892,629 4,249,333 2,783,560 8,513,436 5,814,673 6,293,828 2,793,824 66,165,910 63,380,941 2015 12 31 2014 12 31 37.63% 2014 12 31 44.88% 208

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.3 未考慮信用風險緩釋措施的最大信用風險敞口 ( 續 ) 95.72% 2014 12 31 97.93% 97.24% 2014 12 31 98.53%) 49.1.4 存放同業拆出資金及買入返售金融資產 2015 12 31 2014 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 70,135,105 51,786,398 3,781,099 20,081,959 277,401 1,917,504 74,193,605 73,785,861 209

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 (a) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 金額 % % 52,103,324 21 41,983,001 19 37,420,059 15 40,946,313 19 26,878,790 11 19,600,277 9 13,400,133 6 16,508,235 8 12,899,268 5 14,137,822 6 5,432,828 2 6,281,562 3 3,259,571 1 3,448,059 2 1,975,712 1 1,547,953 1 1,707,544 1 1,911,795 1 210,086 833,616 2,142,555 1 2,024,570 1 21,610,553 9 13,579,764 6 179,040,423 73 162,802,967 75 44,627,089 19 40,069,638 17 10,316,157 4 10,420,318 5 9,450,523 4 6,103,736 3 64,393,769 27 56,593,692 25 243,434,192 100 219,396,659 100 210

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 ( 續 ) (b) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 16,697,788 11,722,745 67,944,273 69,701,605 128,914,339 116,699,214 29,877,792 21,273,095 243,434,192 219,396,659 (c) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 貸款總額 % 不良貸款率 % 222,171,550 91.27% 0.97% 203,880,486 92.93% 0.86% 21,262,642 8.73% 1.11% 15,516,173 7.07% 0.47% 243,434,192 100.00% 0.98% 219,396,659 100.00% 0.83% (d) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 公司貸款零售貸款 (e) 174,946,447 63,451,201 160,532,288 55,647,626 (f) 2,230,115 408,691 732,984 657,285 (g) 1,863,861 533,877 1,537,695 288,781 179,040,423 64,393,769 162,802,967 56,593,692 (3,967,444) (1,347,287) (3,504,202) (731,285) (691,358) (426,936) (4,658,802) (1,347,287) (3,931,138) (731,285) 174,381,621 63,046,482 158,871,829 55,862,407 211

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 ( 續 ) (e) 2015 年 12 月 31 日五級分類未逾期未減值正常類關注類合計 148,532,578 4,803,316 153,335,894 21,610,553 21,610,553 170,143,131 4,803,316 174,946,447 62,951,756 499,445 63,451,201 233,094,887 5,302,761 238,397,648 2014 年 12 月 31 日 143,613,511 3,512,781 147,126,292 13,405,996 13,405,996 157,019,507 3,512,781 160,532,288 55,643,687 3,939 55,647,626 212,663,194 3,516,720 216,179,914 212

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 ( 續 ) (f) 2015 年 12 月 31 日逾期 30 天以內逾期 30 至 60 天逾期 60 至 90 天逾期 90 天以上合計 45,324 1,000 2,183,791 2,230,115 64,653 72,378 36,845 234,815 408,691 109,977 73,378 36,845 2,418,606 2,638,806 2014 年 12 月 31 日 30 30 60 60 90 90 166,911 239,384 138,104 188,585 732,984 274,259 146,161 95,890 140,975 657,285 441,170 385,545 233,994 329,560 1,390,269 2014 12 31 2015 12 31 624,428 1,828,082 1,358,092 511,500 213

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 ( 續 ) (g) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1,863,861 1,537,695 533,877 288,781 2,397,738 1,826,476 1,615,322 743,234 531,667 217,497 2,146,989 960,731 (h) 2015 12 31 4.38 2014 12 31 214

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.5 貸款及墊款 ( 續 ) (i) 2015 年 12 月 31 日逾期 1 天逾期 90 天逾期 1 年逾期 3 年至 90 天 ( 含 ) 至 1 年 ( 含 ) 至 3 年 ( 含 ) 以上合計 76 205,137 25,794 190 231,197 46,091 1,291,592 171,779 84 1,509,546 265,579 2,231,486 520,534 12,916 3,030,515 2,560 90,295 79,118 171,973 314,306 3,818,510 797,225 13,190 4,943,231 2014 12 31 1 90 1 3 90 1 3 214,876 31,859 7,204 215 254,154 474,373 323,519 105,722 134 903,748 860,577 827,143 170,468 11,002 1,869,190 2,259 90,427 53,762 146,448 1,552,085 1,272,948 337,156 11,351 3,173,540 215

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.6 證券投資 2015 年 12 月 31 日交易性可供出售持有至貸款及金融資產金融資產到期投資應收款項 (a) (b) (a) (c) AAA 686,918 4,281,734 4,968,652 AA- AA+ 337,406 3,870,037 2,605,335 6,812,778 A- A+ 160,867 160,867 (a) 2,392,714 92,006,582 35,370,175 89,766,178 219,535,649 合計 2,730,120 96,724,404 42,257,244 89,766,178 231,477,946 (462,256) (631,926) (1,094,182) 2,730,120 96,262,148 42,257,244 89,134,252 230,383,764 2014 12 31 AAA 139,604 1,633,663 3,866,326 5,639,593 AA- AA+ 409,836 4,709,506 3,757,439 8,876,781 A- A+ 744,057 776,729 1,520,786 (a) 2,414,509 64,694,264 21,620,351 7,797,472 96,526,596 2,963,949 71,781,490 30,020,845 7,797,472 112,563,756 (218,661) (218,661) 2,963,949 71,562,829 30,020,845 7,797,472 112,345,095 216

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.6 證券投資 ( 續 ) (a) (b) (c) 49.1.7 抵債資產 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 82,773 153 2,600 92 85,373 245 28 (38) (38) 85,335 207 217

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.8 金融資產信用風險集中度 2015 年 12 月 31 日中國內地香港其他合計金融資產 77,234,805 77,234,805 10,005,848 90,091 187,310 10,283,249 20,990,412 20,990,412 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 42,919,944 42,919,944 237,428,103 237,428,103 96,262,148 96,262,148 42,257,244 42,257,244 89,134,252 89,134,252 7,502,268 7,502,268 4,216,634 4,216,634 630,685,567 90,091 187,310 630,962,968 表外資產 45,275,957 45,275,957 1,833,356 1,833,356 4,249,333 4,249,333 8,513,436 8,513,436 6,293,828 6,293,828 66,165,910 66,165,910 218

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.1 信用風險 ( 續 ) 49.1.8 金融資產信用風險集中度 ( 續 ) 2014 12 31 金融資產 75,352,968 75,352,968 9,434,828 1,560,947 356,557 11,352,332 9,232,910 9,232,910 2,963,949 2,963,949 1,878 1,878 53,200,619 53,200,619 214,734,236 214,734,236 71,562,829 71,562,829 30,020,845 30,020,845 7,797,472 7,797,472 2,259,715 2,259,715 476,562,249 1,560,947 356,557 478,479,753 表外資產 50,096,255 50,096,255 1,892,629 1,892,629 2,783,560 2,783,560 5,814,673 5,814,673 2,793,824 2,793,824 63,380,941 63,380,941 219

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 49.2.1 概述 49.2.2 市場風險衡量技術 49.2.3 利率風險 220

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.3 利率風險 ( 續 ) 2015 年 12 月 31 日 1 個月以內 3 個月以內 3 個月至 1 年 1 年至 5 年 5 年以上不計息合計資產 77,234,805 1,179,229 78,414,034 4,389,949 3,506,300 2,387,000 10,283,249 5,484,051 3,303,284 11,151,673 979,167 72,237 20,990,412 89,326 320,013 493,116 1,433,785 393,880 2,730,120 3,789 3,789 32,703,664 9,820,362 395,918 42,919,944 61,801,631 18,360,187 95,445,872 52,303,116 9,517,297 237,428,103 7,299,909 11,199,705 36,681,480 37,180,234 3,900,820 9,500 96,271,648 575,647 585,622 3,795,800 19,756,301 17,543,874 42,257,244 2,417,728 10,746,603 29,199,171 45,190,788 1,579,962 89,134,252 42,540 276,591 1,249,280 5,877,367 56,490 7,502,268 4,216,634 4,216,634 192,039,250 58,118,667 180,799,310 162,720,758 32,992,323 5,481,389 632,151,697 負債 (16,390,858) (24,869,564) (40,725,046) (7,285,677) (15,041) (89,286,186) (3,071,163) (4,840,000) (7,911,163) (19,997) (19,997) (39,448,698) (4,791,531) (1,191,538) (45,431,767) (204,565,079) (38,138,098) (74,524,587) (40,336,197) (1,660,593) (359,224,554) (3,194,183) (12,634,853) (39,976,654) (11,642,279) (11,977,731) (79,425,700) (9,234,748) (9,234,748) (266,669,981) (80,434,046) (161,257,825) (59,264,153) (13,653,365) (9,254,745) (590,534,115) (74,630,731) (22,315,379) 19,541,485 103,456,605 19,338,958 (3,773,356) 41,617,582 221

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.3 利率風險 ( 續 ) 2014 12 31 1 3 3 1 1 5 5 資產 75,352,968 1,067,900 76,420,868 7,567,949 832,923 2,951,460 11,352,332 4,565,160 915,375 3,552,375 200,000 9,232,910 89,605 620,628 249,383 1,175,145 829,188 2,963,949 48 1,830 1,878 25,794,379 16,552,146 10,854,094 53,200,619 106,951,482 12,349,226 80,871,813 13,172,881 1,388,834 214,734,236 3,111,058 6,397,290 19,545,903 34,838,089 7,670,489 9,500 71,572,329 1,074,338 1,356,860 5,024,721 11,597,331 10,967,595 30,020,845 4,419,295 3,295,567 82,610 7,797,472 2,259,715 2,259,715 224,506,939 43,443,791 126,345,316 61,066,056 20,856,106 3,338,945 479,557,153 負債 (50,000) (27,000) (30,000) (107,000) (734,640) (2,980,000) (19,963,771) (717,917) (33,966) (24,430,294) (1,681,996) (1,681,996) (38) (2,353) (2,391) (44,470,073) (17,160,097) (10,851,047) (72,481,217) (176,116,643) (37,019,561) (64,810,417) (39,910,430) (12,992) (317,870,043) (2,992,664) (1,044,457) (5,725,775) (4,995,732) (3,992,365) (18,750,993) (8,692,626) (8,692,626) (226,046,016) (58,231,153) (101,381,010) (45,624,079) (4,039,323) (8,694,979) (444,016,560) (1,539,077) (14,787,362) 24,964,306 15,441,977 16,816,783 (5,356,034) 35,540,593 222

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.3 利率風險 ( 續 ) 100 預計淨利息收入變動 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 100 833,665 1,321,252 100 (833,665) (1,321,252) 截至 12 月 31 日止之年度 2015 2014 100 (539,062) (822,716) 100 565,092 877,073 223

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.3 利率風險 ( 續 ) 49.2.4 貨幣風險 224

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.4 貨幣風險 ( 續 ) 人民幣美元歐元其他合計 2015 年 12 月 31 日資產 78,266,183 145,385 162 2,304 78,414,034 9,826,702 248,227 95,337 112,983 10,283,249 19,711,172 1,279,240 20,990,412 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 42,919,944 42,919,944 236,345,202 1,082,901 237,428,103 96,271,648 96,271,648 42,257,244 42,257,244 89,134,252 89,134,252 7,502,268 7,502,268 4,215,959 675 4,216,634 629,184,483 2,756,428 95,499 115,287 632,151,697 負債 (88,899,818) (386,368) (89,286,186) (7,756,966) (63,962) (90,235) (7,911,163) (19,997) (19,997) (45,431,767) (45,431,767) (356,294,418) (2,905,565) (7,428) (17,143) (359,224,554) (79,425,700) (79,425,700) (9,232,104) (2,609) (1) (34) (9,234,748) (587,060,770) (3,358,504) (97,664) (17,177) (590,534,115) 42,123,713 (602,076) (2,165) 98,110 41,617,582 63,487,358 2,658,815 8,950 10,787 66,165,910 225

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.4 貨幣風險 ( 續 ) 2014 年 12 月 31 日資產 76,367,545 51,545 53 1,725 76,420,868 8,836,588 895,891 87,843 1,532,010 11,352,332 9,232,910 9,232,910 2,963,949 2,963,949 1,177 701 1,878 53,200,619 53,200,619 213,084,126 1,601,865 42,331 5,914 214,734,236 71,572,329 71,572,329 30,020,845 30,020,845 7,797,472 7,797,472 2,259,706 9 2,259,715 475,337,266 2,550,011 130,227 1,539,649 479,557,153 負債 (107,000) (107,000) (24,288,122) (14,823) (127,349) (24,430,294) (1,006,937) (675,059) (1,681,996) (724) (1,419) (248) (2,391) (72,481,217) (72,481,217) (316,459,278) (1,336,232) (4,720) (69,813) (317,870,043) (18,750,993) (18,750,993) (7,269,335) (6,856) (1) (1,416,434) (8,692,626) (440,363,606) (2,034,389) (132,318) (1,486,247) (444,016,560) 34,973,660 515,622 (2,091) 53,402 35,540,593 61,093,141 2,215,147 43,239 29,414 63,380,941 226

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.2 市場風險 ( 續 ) 49.2.4 貨幣風險 ( 續 ) 1% 預計淨利潤 ( 虧損 ) 變動 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 1% (3,796) 4,252 1% 3,796 (4,252) 49.3 流動性風險 49.3.1 概述 227

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.2 非衍生工具現金流 2015 年 12 月 31 日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計負債 (16,425,456) (25,041,756) (41,560,002) (7,929,872) (15,041) (90,972,127) (3,072,855) (4,855,375) (7,928,230) (39,470,453) (4,816,294) (1,200,701) (45,487,448) (204,986,743) (38,048,454) (76,422,860) (44,562,214) (1,818,991) (365,839,262) (3,211,777) (12,843,774) (41,942,100) (15,149,402) (15,448,000) (88,595,053) (3,245,822) (3,245,822) 負債總額 ( 合同到期日 ) (270,413,106) (80,750,278) (165,981,038) (67,641,488) (17,282,032) (602,067,942) 資產 78,414,034 78,414,034 4,395,659 3,541,969 2,452,166 10,389,794 5,567,914 3,354,132 11,377,977 1,038,719 21,338,742 103,257 341,307 556,864 1,595,827 408,920 3,006,175 32,729,325 9,860,168 399,700 42,989,193 16,346,417 22,096,254 106,333,424 80,651,053 52,155,606 277,582,754 7,268,264 11,705,419 39,610,955 45,131,485 4,121,841 107,837,964 689,092 791,526 5,111,442 24,602,435 19,256,430 50,450,925 2,626,159 11,343,723 30,877,238 59,213,801 104,060,921 92,525 350,761 1,550,506 6,593,857 59,198 8,646,847 738,997 738,997 為管理流動性風險而持有的金融資產 ( 合同到期日 ) 148,971,643 63,385,259 198,270,272 218,827,177 76,001,995 705,456,346 流動性淨額 (121,441,463) (17,365,019) 32,289,234 151,185,689 58,719,963 103,388,404 228

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.2 非衍生工具現金流 ( 續 ) 2014 12 31 負債 (50,156) (27,597) (30,149) (107,902) (740,248) (3,003,160) (20,691,398) (775,907) (34,572) (25,245,285) (1,683,628) (1,683,628) (44,539,778) (17,262,474) (11,081,958) (72,884,210) (176,149,128) (37,235,752) (66,205,485) (45,867,782) (16,388) (325,474,535) (3,034,706) (1,075,526) (6,202,920) (5,417,400) (5,834,000) (21,564,552) (4,577,857) (4,577,857) 負債總額 ( 合同到期日 ) (230,775,501) (58,604,509) (104,211,910) (52,061,089) (5,884,960) (451,537,969) 資產 76,420,868 76,420,868 7,575,930 840,402 3,034,136 11,450,468 4,422,540 1,099,417 3,660,754 206,504 9,389,215 105,036 651,921 336,814 1,440,630 825,517 3,359,918 25,841,188 16,670,715 17,101,379 59,613,282 20,048,214 16,805,976 95,210,233 70,462,279 46,815,043 249,341,745 3,305,475 6,880,159 21,481,902 43,854,548 7,935,521 83,457,605 1,205,354 1,577,987 5,920,334 14,769,572 11,382,216 34,855,463 4,538,858 3,479,236 92,501 8,110,595 212,794 212,794 為管理流動性風險而持有的金融資產 ( 合同到期日 ) 139,137,399 49,065,435 150,224,788 130,826,034 66,958,297 536,211,953 流動性淨額 (91,638,102) (9,539,074) 46,012,878 78,764,945 61,073,337 84,673,984 229

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.3 衍生金融工具現金流 2015 2014 2015 年 12 月 31 日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 (95,582) (492,505) (820,999) (1,409,086) 95,797 492,564 835,978 1,424,339 215 59 14,979 15,253 2014 12 31 (460,523) (487,723) (49,043) (997,289) 461,616 487,182 49,084 997,882 1,093 (541) 41 593 230

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.4 到期分析 2015 年 12 月 31 日即期一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上逾期無期限合計 78,414,034 78,414,034 1,572,933 2,817,016 3,506,300 2,387,000 10,283,249 72,237 5,484,051 3,303,284 11,151,673 979,167 20,990,412 300,054 553,355 1,482,831 393,880 2,730,120 687 1,467 1,635 3,789 32,703,664 9,820,362 395,918 42,919,944 15,423,366 18,474,089 95,921,880 55,779,230 47,841,541 3,987,997 237,428,103 8,022,210 14,844,377 46,735,687 26,659,874 9,500 96,271,648 370,047 2,978,469 21,364,854 17,543,874 42,257,244 2,417,728 10,746,603 29,199,171 45,190,788 1,579,962 89,134,252 42,540 276,591 1,249,280 5,877,367 56,490 7,502,268 84,057 483,693 1,943,797 1,121,259 1,772,214 1,371,275 145,200 1,274,063 8,195,558 80,143,261 67,394,955 63,586,971 191,695,327 159,106,325 68,787,022 4,133,197 1,283,563 636,130,621 (1,051,967) (15,338,892) (24,869,563) (40,725,046) (7,285,677) (15,041) (89,286,186) (3,071,163) (4,840,000) (7,911,163) (531) (1,401) (8,475) (9,590) (19,997) (39,448,698) (4,791,531) (1,191,538) (45,431,767) (182,723,865) (22,241,362) (37,924,614) (75,346,137) (39,487,659) (1,500,917) (359,224,554) (3,194,183) (12,634,853) (39,976,654) (11,642,279) (11,977,731) (79,425,700) (5,122,537) (581,740) (1,246,562) (2,701,508) (1,316,905) (49,384) (1,467,357) (12,485,993) (188,898,369) (83,876,569) (81,468,524) (164,789,358) (59,742,110) (13,543,073) (1,467,357) (593,785,360) (108,755,108) (16,481,614) (17,881,553) 26,905,969 99,364,215 55,243,949 4,133,197 (183,794) 42,345,261 231

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.4 到期分析 ( 續 ) 2014 12 31 76,420,868 76,420,868 3,116,959 4,450,990 832,923 2,951,460 11,352,332 4,565,160 915,375 3,552,375 200,000 9,232,910 20,003 309,514 329,909 1,475,334 829,189 2,963,949 1,138 247 493 1,878 25,794,379 16,552,146 10,854,094 53,200,619 19,208,262 13,416,543 85,837,282 49,208,632 45,384,445 1,679,072 214,734,236 3,885,045 10,958,246 33,708,636 22,296,768 714,134 9,500 71,572,329 499,968 1,141,689 3,477,915 13,878,518 11,022,755 30,020,845 4,419,295 3,295,567 82,610 7,797,472 146,789 333,831 786,941 766,176 215,287 1,682,008 254,452 1,281,392 5,466,876 79,684,616 58,758,776 49,332,919 144,773,907 87,357,149 59,632,531 1,933,524 1,290,892 482,764,314 (50,000) (27,000) (30,000) (107,000) (496,151) (238,489) (2,980,000) (19,963,771) (717,917) (33,966) (24,430,294) (1,681,996) (1,681,996) (1,646) (312) (433) (2,391) (44,470,073) (17,160,097) (10,851,047) (72,481,217) (155,767,124) (20,349,519) (37,019,561) (64,810,417) (39,910,430) (12,992) (317,870,043) (2,494,514) (1,542,606) (5,725,776) (4,995,732) (3,992,365) (18,750,993) (4,863,444) (1,618,584) (1,463,408) (1,419,614) (1,522,025) (381) (10,887,456) (162,808,715) (69,222,825) (60,192,984) (102,801,058) (47,146,104) (4,039,704) (446,211,390) (83,124,099) (10,464,049) (10,860,065) 41,972,849 40,211,045 55,592,827 1,933,524 1,290,892 36,552,924 232

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.3 流動性風險 ( 續 ) 49.3.5 表外項目 2015 年 12 月 31 日 1 年內 1 至 5 年 5 年以上合計 45,275,957 45,275,957 1,831,541 1,815 1,833,356 1,823,498 2,423,485 2,350 4,249,333 8,378,436 135,000 8,513,436 1,168,196 4,831,950 293,682 6,293,828 58,477,628 7,392,250 296,032 66,165,910 2014 12 31 1 1 5 5 50,096,255 50,096,255 1,864,155 28,474 1,892,629 1,370,067 1,411,143 2,350 2,783,560 5,509,273 305,400 5,814,673 791,944 2,001,326 554 2,793,824 59,631,694 3,746,343 2,904 63,380,941 233

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.4 金融資產和負債的公允價值 (a) 公允價值層級 13 Thomson Reuters Bloomberg (b) 非以公允價值計量的金融工具 (i) (ii) (iii) 234

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.4 金融資產和負債的公允價值 ( 續 ) (b) 非以公允價值計量的金融工具 ( 續 ) (iv) 帳面價值 2015 年 12 月 31 日公允價值第一層級第二層級第三層級合計 42,257,244 43,456,228 43,456,228 89,134,252 111,613 89,014,734 89,126,347 (79,425,700) (79,456,804) (79,456,804) 2014 12 31 30,020,845 29,956,771 29,956,771 7,797,472 106,564 7,669,559 7,776,123 (18,750,993) (18,853,112) (18,853,112) 235

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.4 金融資產和負債的公允價值 ( 續 ) (b) 非以公允價值計量的金融工具 ( 續 ) (i) (ii) (c) 以公允價值計量的金融工具 2015 年 12 月 31 日第一層級第二層級第三層級合計 2,730,120 2,730,120 3,789 3,789 23,920,037 23,920,037 229,191 229,191 9,500 9,500 67,612,920 67,612,920 4,500,000 4,500,000 資產合計 26,883,137 72,122,420 99,005,557 (19,997) (19,997) 負債合計 (19,997) (19,997) 236

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.4 金融資產和負債的公允價值 ( 續 ) (c) 以公允價值計量的金融工具 ( 續 ) 2014 12 31 2,963,949 2,963,949 1,878 1,878 29,581,937 29,581,937 444,245 444,245 9,500 9,500 27,181,866 27,181,866 3,027,482 11,327,299 14,354,781 資產合計 36,019,491 38,518,665 74,538,156 (2,391) (2,391) 負債合計 (2,391) (2,391) 237

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.4 金融資產和負債的公允價值 ( 續 ) (c) 以公允價值計量的金融工具 ( 續 ) 可供出售金融資產 2015 1 1 38,518,665 58,089,000 (20,652,753) (3,832,492) 2015 12 31 72,122,420 2015 12 31 440 2014 1 1 1,070,732 88,094,761 (40,734,237) (9,912,591) 2014 12 31 38,518,665 2014 12 31 360 49.5 資本管理 2013 1 1 2012 6 7 238

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.5 資本管理 ( 續 ) 2015 12 31 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 核心一級資本 41,542,138 36,445,587 11,049,819 11,049,819 7,021,677 6,641,630 9,966,259 7,814,714 13,121,389 10,868,057 382,994 71,367 (91,448) (98,041) 核心一級資本淨額 41,450,690 36,347,546 其他一級資本淨額 41,411 9,516 一級資本淨額 41,492,101 36,357,062 二級資本 14,539,229 6,029,945 10,780,640 3,193,463 3,688,754 2,817,451 69,835 19,031 總資本淨額 56,031,330 42,387,007 397,271,089 294,901,889 755,403 806,874 24,906,106 20,288,384 風險加權資產 422,932,598 315,997,147 資本充足率 13.25% 13.41% 一級資本充足率 9.81% 11.51% 核心一級資本充足率 9.80% 11.50% 239

合併財務報表註釋 49 金融風險管理 ( 續 ) 49.6 受託業務 50 期後事項 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 91,666,204 59,437,680 36,725,100 10,441,510 2016 3 28 2015 (i) (ii) (iii) (iv) 611,690 611,690 1,559,977 2015 12 31 20150.159 1,756,921 2015 12 31 240

附件一未經審計補充財務資訊 1 流動性比率 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 39.15% 33.92% 63.68% 88.67% 2 貨幣集中度美元歐元其他總計 2015 年 12 月 31 日 2,756,428 95,499 115,287 2,967,214 (3,358,504) (97,664) (17,177) (3,473,345) 1,082,173 1,082,173 (343,683) (12,950) (356,633) 136,414 (2,165) 85,160 219,409 2014 年 12 月 31 日 2,550,011 130,227 1,539,649 4,219,887 (2,034,389) (132,318) (1,486,247) (3,652,954) 911,909 1,230 913,139 289,666 (1,230) 288,436 1,717,197 (2,091) 53,402 1,768,508 241

附件一未經審計補充財務資訊 3 跨境申索 10% 銀行及其他金融機構 2015 年 12 月 31 日 92,944 90,091 92,281 78,879 264,104 2014 年 12 月 31 日 1,564,163 1,560,947 88,444 238,511 1,891,118 242

附件一未經審計補充財務資訊 4 客戶貸款及墊款 4.1 逾期客戶貸款及墊款 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 3 314,306 1,552,085 3 6 1,951,769 457,691 6 12 1,866,740 815,257 12 810,416 348,507 4,943,231 3,173,540 3 6.36% 48.91% 3 6 39.48% 14.42% 6 12 37.76% 25.69% 12 16.39% 10.98% 100.00% 100.00% 安徽省江蘇省總計 2015 年 12 月 31 日 3,963,415 979,816 4,943,231 (609,774) (60,161) (669,935) (609,219) (62,604) (671,823) 2014 年 12 月 31 日 3,085,214 88,326 3,173,540 (392,494) (22,448) (414,942) (1,115,702) (7,193) (1,122,895) 243

附件一未經審計補充財務資訊 4 客戶貸款及墊款 ( 續 ) 4.1 逾期客戶貸款及墊款 ( 續 ) 2015 年 12 月 31 日 2014 12 31 3,443,404 1,367,662 1,043,167 1,575,589 4,486,571 2,943,251 4.2 減值客戶貸款及墊款安徽省江蘇省總計 2015 年 12 月 31 日 2,162,676 235,062 2,397,738 (631,198) (60,161) (691,359) (382,343) (45,958) (428,301) 2014 年 12 月 31 日 1,753,081 73,395 1,826,476 (404,488) (22,448) (426,936) (493,955) (493,955) 244

目 錄 釋 義 2 第 一 章 公 司 簡 介 3 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 7 第 三 章 董 事 長 致 辭 10 第 四 章 行 長 致 辭 11 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 13 第 六 章 董 事 會 報 告 63 第 七 章 股 本 變 動

目錄釋義 2 第一章公司簡介 3 第二章會計數據和業務數據摘要 7 第三章董事長致辭 10 第四章行長致辭 11 第五章管理層討論與分析 13 第六章董事會報告 63 第七章股本變動