Solargiga Energy Holdings Limited 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :757) 主 要 及 關 連 交 易 及 發 行 可 換 股 債 券 收 購 13.09 3.7 835,200,000 1.92 435,000,000 24.07% 19.40% 1
14.07 25% 100% 14 (i) (ii) 65% 2
一 般 事 項 (i) 37.5% (ii) 65% 由 於 收 購 須 待 第 二 份 買 賣 協 議 之 多 項 先 決 條 件 達 成 後 方 告 完 成, 故 收 購 不 一 定 進 行 或 不 一 定 導 致 提 出 全 面 收 購 建 議 股 東 及 有 意 投 資 人 士 於 買 賣 股 份 時 務 須 審 慎 行 事 13.09 3.7 835,200,000 第 二 份 買 賣 協 議 日 期 3
訂 約 方 將 予 收 購 之 資 產 銷 售 股 份 持 有 人 股 份 數 目 概 約 百 分 比 17,317,120 32.14% 8,377,399 15.55% 7,547,170 14.00% 4,150,943 7.70% 2,695,116 5.00% 11,962,923 22.20% 1,837,590 3.41% 合 計 : 53,888,261 100.00% 代 價 835,200,000 可 換 股 債 券 本 金 額 268,393,493 129,839,106 116,971,605 64,334,376 41,770,895 185,410,201 28,480,324 合 計 : 835,200,000 4
先 決 條 件 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (a) (b) 5
(a) (b) (c) (d) (f) (g) 完 成 可 換 股 債 券 之 主 要 條 款 835,200,000 6
1,000,000 1.92 435,000,000 24.07% 19.40% 1.92 (i) 1.810 6.08% 7
(ii) 1.808 6.19% (iii) 1.811 6.02% (iv) 0.919 109.0% 1.92 1.92 8
(a) (b) (c) (1) (2) (c) 9
(d) 10
稅 項 彌 償 彌 償 契 據 本 公 司 之 股 權 結 構 21,094,163 11
可 換 股 債 券 附 有 之 轉 換 權 獲 全 面 行 使 時 於 本 公 佈 日 期 假 設 根 據 購 股 權 計 劃 授 出 之 全 部 尚 未 行 使 購 股 權 未 獲 行 使 1 假 設 根 據 購 股 權 計 劃 授 出 之 全 部 尚 未 行 使 購 股 權 已 獲 行 使 2 % % % I. 賣 方 譚 先 生 及 與 彼 等 任 何 一 方 一 致 行 動 人 士 董 事 3 4 478,145,999 26.46 617,934,277 27.56 619,234,277 27.35 5 6 7 104,436,165 5.78 137,943,652 6.16 137,943,652 6.08 8 12,440,927 0.69 12,440,927 0.55 12,940,927 0.57 6,135,500 0.34 6,135,500 0.27 6,135,500 0.27 9 3,133,500 0.17 3,133,500 0.14 4,133,500 0.18 500,000 0.02 500,000 0.02 500,000 0.02 500,000 0.02 賣 方 ( 第 一 賣 方 及 第 四 賣 方 除 外 ) 67,624,534 3.02 67,624,534 2.99 12
可 換 股 債 券 附 有 之 轉 換 權 獲 全 面 行 使 時 於 本 公 佈 日 期 假 設 根 據 購 股 權 計 劃 授 出 之 全 部 尚 未 行 使 購 股 權 未 獲 行 使 1 假 設 根 據 購 股 權 計 劃 授 出 之 全 部 尚 未 行 使 購 股 權 已 獲 行 使 2 % % % 6,047,000 0.33 66,969,711 2.99 66,969,711 2.96 27,996,000 1.55 49,751,674 2.22 49,751,674 2.20 10) 130,000 0.01 96,697,813 4.31 96,697,813 4.31 14,833,503 0.66 14,833,503 0.65 小 計 638,465,091 35.33 1,073,465,091 47.88 1,078,265,091 47.64 II. 其 他 非 公 眾 股 東 WWIC 11 344,208,822 19.05 344,208,822 15.35 344,208,822 15.21 小 計 344,208,822 19.05 344,208,822 15.35 344,208,822 15.21 III. 其 他 公 眾 股 東 824,496,512 45.62 824,496,512 36.77 840,790,675 37.15 小 計 824,496,512 45.62 824,496,512 36.77 840,790,675 37.15 總 計 1,807,170,425 100.00 2,242,170,425 100.000 2,263,264,588 100.00 1. 2. 13
3. 4 478,145,999 475,761,999 2,384,000 (i) 617,934,277 475,761,999 2,384,000 139,788,278 (ii) 619,234,277 476,261,999 3,184,000 139,788,278 4. 2,384,000 1,788,000 5. 104,436,165 2,449,500 64,140,040 PEC 15,935,500 19,261,125 2,650,000 137,943,652 2,449,500 64,140,040 PEC 49,442,987 19,261,125 2,650,000 6. PEC Leigh Company Limited 20% 45% 30% 5% PEC Leigh Company Limited 7. 26,058,625 2,350,125 2,659,375 1,788,000 4 8. 12,440,927 2,659,375 9. 3,133,500 2,350,125 10. 130,000 11. WWIC 14
有 關 華 光 集 團 之 資 料 120,990,000 賣 方 於 華 光 集 團 之 原 有 投 資 (a) (b) 53% 22% 20% 5% 37,100,000 53% 15,400,000 22% (c) 100% 100% 53% 22% 20% 5% (d) (e) 11% 8,778,000 11% 26.56% 3.41% 7,790,000 1,000,000 4.98% 1,460,000 15
32.14% 7.7% 14% 7.7% 3.5% 31.54% 3.41% (f) (i) 7.85% 2,300,000 (ii) 1.5% 439,883 32.14% 15.55% 14% 7.7% 5% 22.2% 3.41% 100% 100% 37.5% 62.5% 100% 100% 100% 100% 100% Leigh Company Limited PEC 45% 20% 30% 5% 32.14% 15.55% 14.00% 5.00% 22.20% 3.41% 7.70% 100% 100% 16
進 行 收 購 之 原 因 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 一 般 事 項 14.07 25% 100% 14 (i) (ii) 65% 17
(i) 37.5% (ii) 65% 由 於 收 購 須 待 第 二 份 買 賣 協 議 之 多 項 先 決 條 件 達 成 後 方 告 完 成, 故 收 購 不 一 定 進 行 或 不 一 定 導 致 提 出 全 面 收 購 建 議 股 東 及 有 意 投 資 人 士 於 買 賣 股 份 時 務 須 審 慎 行 事 14.58(7) 10.9 10.9 14.58(7) 18
釋 義 19
835,200,000 Seaquest Ventures Inc. 65% 30% 5% 20
4.57% 1.44% 26.33% PEC Prosperity Electric Corporation 21
53,888,261 0.001 Wintek International Corp. Sunvision Capital Investment Limited 0.10 22
Grand Sea Investments Limited 37.5% 62.5% WWIC Wafer Works Investment Corp. 19.05% 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 許 祐 淵 23
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