2660 2019

2 4 5 6 8 17 48 54 67 71 72 73 75 76 79 150

公司資料 2019 10 19 2019 9 12 2019 10 18 公司 15 19 1902-09 181 27 1 22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 1304-06 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 2

183 54 股 公司 http://www.zen-game.com 股 2660 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands 股 183 54 3 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

財務摘要 12 31 2016 2017 2018 2019 337,953 459,724 554,950 662,100 73,050 157,932 247,077 324,953 40,393 74,063 121,020 177,712 40,411 66,396 108,809 160,519 財務 12 31 2016 2017 2018 2019 256,270 327,584 334,382 739,991 101,930 105,176 81,912 144,676 154,340 222,408 252,470 595,315 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 4

營運摘要 12 31 2019 2018 有遊 728,067 442,262 48,538 35,875 7,486 6,426 809 1,120 ARPPU 37 36 遊 548,099 340,368 38,696 25,309 6,768 5,594 775 1,083 ARPPU 36 34 遊 179,969 101,895 9,842 10,566 717 832 33 37 ARPPU 61 70 5 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

董事長報告 2019 2019 4 16 2019 12 31 2019 12 IOS 2019 3 2019 2019 7 4800 35% 2018 555.0 2019 662.1 19.3% 307 316% 2018 108.8 2019 160.5 47.5% 2019 2019 12 31 61 2020 20202.0 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 6

2020 2019 12 31 2019 12 31 0.03 30.5 葉升 7 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

管理層討論與分析 * 2019 12IOS 2019 12 11 2019 2625 Apple StoreOppo Vivo 2019 12 31 52 16 19 15 34 2019 2018 12 31555.0 2019 12 31662.1 19.3% 2018 12 31 108.8 2019 12 31160.5 47.5% 2018 12 31128.3 2019 12 31181.3 41.3% * 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 8

2019 2019 12 31 285.8 2018 12 31 35.9 2019 12 31 48.5 2018 12 31 6.4 2019 12 31 7.5ARPPU 2018 12 31 36 2019 12 3137 2019 2019 2019 12 31 307.0 2018 12 3173.7 316.7% 2019 2019 12 31 6148 13 14 2019 4 16 9 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2020 2020 2019 12 31 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 10

12 31 2019 2018 % % % 355,100 53.6 481,277 86.7-26.2 342,748 51.8 475,778 85.7-28.0 12,352 1.8 5,499 1.0 124.6 遊 307,000 46.4 73,673 13.3 316.7 662,100 100.0 554,950 100.0 19.3 12 31 2019 2018 % % % 478,895 72.3 471,379 84.9 1.6 32,832 5.0 19,115 3.4 71.8 (1) 150,373 22.7 64,456 11.7 133.3 662,100 100.0 554,950 100.0 19.3 (1) 2019 12 31662.1 2018 12 31 555.0 19.3% 2018 5 2019 12 31 355.1 2018 12 31 481.3 26.2%2019 12 31 307.0 2018 12 3173.7 316.7% (i) (ii) 11 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

12 31 2019 2018 % 81,165 104,877-22.6 121,175 192,629-37.1 123,193 11,614 10,367 12.0 337,147 307,873 9.5 2019 12 31 337.1 2018 12 31 307.9 9.5% (i) 23.7 71.5 (ii) 123.2 2018 12 31 2018 12 31 247.1 31.5% 2019 12 31 325.0 2018 12 31 44.5% 2019 12 31 49.1% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 12

12 31 2019 2018 % % 128,794 37.6 167,905 35.3 12,352 100.0 5,499 100.0 遊 183,807 59.9 73,673 100.0 324,953 49.1 247,077 44.5 2018 12 31 10.7 64.8% 2019 12 31 17.6 (i)3.7(ii) 2.1 (iii) 1.5 2018 12 31 71.2 2019 12 31 80.9 2018 12 31 35.6 2019 12 31 43.2 (i) 5.1(ii) 0.3 (iii) 0.7 13 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2018 12 31 28.3 2019 12 31 38.3 (i) 9.1 (ii) 1.2 2018 12 31 1.2 2019 12 31 2.1 2018 12 31 0.5 2019 12 31 0.4 2018 12 2019 12 31 17.2 2018 12 31 12.2 40.8% 2019 12 31 2019 12 31 160.5 2018 12 31108.8 47.5% 2019 12 31 181.3 2018 128.3 41.3% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 14

2019 2018 12 31 12 31 2019 2018 160,519 108,809 14,312 12,435 6,436 7,019 181,267 128,263 2018 12 31 11.1 2019 12 31 293.5 2019 12 31 2019 12 31 681.1 293.5 387.6134.4 87.3 47.1 2019 12 31 5.07 2018 12 31 3.7 2019 12 31 2018 12 31 2019 12 31 3.5 2019 12 31 15 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 12 31 科技 000676 5% 2019 12 31 4,122,561 0.31% 2909.9 2019 12 31 37.35.0% 2019 12 31 3,760,562 13.8 0.17 1,741,182 2019 12 31 5% 2019 12 31 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 16

2019 12 31 2018 8 28 12019 12 31 2019 12 31 71 149 2019 12 31 0.03 30.5 17 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2020 5 13 2020 5 18 2020 5 12 183 54 2020 5 25 2020 5 27 2020 5 22 183 54 4 2019 12 31121 122 13 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 18

2019 12 31133 134 27 2019 12 31 75 148 14936 2019 12 31 154.1 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 3,398,000 2019 12 18 2,768,000 0.68 0.67 1,879,760 2019 12 19 230,000 0.67 0.67 154,100 2019 12 20 200,000 0.67 0.67 134,000 2019 12 30 200,000 0.72 0.72 144,000 19 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 2020 COVID-19 COVID-19 COVID-19 2019 12 31 2020 1 2 2019 12 31 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 20

206.5 2019 12 31 113.7 2020 2019 12 31 64.4 10.3 54.1 55.3 51.7 3.6 27.6 1.5 26.1 18.5 0.1 18.4 17.2 5.7 11.5 183.0 69.3 113.7 21 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 10 19 2019 9 12 2019 10 18 48 53 13.51B 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 22

2019 12 31 2019 12 31 114 116 116 8 9 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 23 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

13.20 13.21 13.22 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 2018 10 9 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 24

Hezhong Power Limited 62,561,080 2016 6 1 (10) 2019 12 31 62,561,080 6.14% 24 2019 12 31 15,188,14812,148,0843,037,021482017 6 1 2018 6 1 2019 6 1 2020 6 1 25% 2019 12 31 (i)6,560,000 242019 6 1 2020 6 1 50% (ii) 1,518,511482019 6 1 2020 6 1 2021 6 1 2022 6 1 25% 2019 12 31 (i) 16 22,818,26872 2017 6 1 2018 6 1 10% 2019 6 1 2020 6 1 2021 6 1 2022 6 1 20% (ii) 1,291,048 482019 6 1 2020 6 1 2021 6 1 2022 6 1 25% 25 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 3 28 17 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 100,000,000 9.82% 4. 1% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 26

5. 6. 7. 28 28 1.00 8. (i) (ii) (iii) 5 9. 2029 3 27 2019 12 31 27 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 XVXV 7 8 352 10 (i) (3) (1) 231,712,000 22.76% (2) 197,604,100 19.41% (1) Sky-zen Capital Limited (i) YS Limited (ii)80% 20%YS Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited Sky zen Capital Limited (2) J & L Y Limited (i) Y & J Family Trust (ii)80% 20%Y & J Family Trust TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited J & L Y Limited (3) 2019 12 311,018,274,000 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 28

(ii) (1) 13,326,923 24.68% (2) 11,695,054 21.65% (1) 99% (2) 90% 2019 12 31 XV XV 7 8 352 29 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 XV 2 3 336 (i) (10) Sky-zen Capital Limited (1) 231,712,000 22.76% (2) 231,712,000 22.76% YS Limited (1) 231,712,000 22.76% J&L Y Limited (3) 197,604,100 19.41% (4) 197,604,100 19.41% Y&J Family Limited (3) 197,604,100 19.41% D Fun Limited (5) 165,201,300 16.22% (5) 165,201,300 16.22% (6) 165,201,300 16.22% Bonaza Limited (5) 165,201,300 16.22% Playa Technology Limited (7) 90,860,920 8.92% (7) 90,860,920 8.92% Sky Snow Limited (7) 90,860,920 8.92% Hezhong Power Limited (8) 62,561,080 6.14% TCT (BVI) Limited (9) 231,712,000 22.76% (9) 197,604,100 19.41% (9) 165,201,300 16.22% (9) 90,860,920 8.92% (9) 62,561,080 6.14% (1) 231,712,000 22.76% (3) 197,604,100 19.41% (5) 165,201,300 16.22% (7) 90,860,920 8.92% (8) 62,561,080 6.14% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 30

(1) Sky-zen Capital Limited (i) YS Limited (ii)80% 20%YS Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited YS LimitedSky-zen Capital Limited (2) (3) J&L Y Limited (i) Y&J Family Limited (ii)80% 20%Y&J Family Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited Y&J Family LimitedJ&L Y Limited (4) (5) D Fun Limited (i) Bonaza Limited (ii)80% 20%Bonaza Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited Bonaza Limited D Fun Limited (6) (7) Playa Technology Limited (i) Sky Snow Limited (ii) 80% 20%Sky Snow Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited Sky Snow LimitedPlaya Technology Limited 2020 1 10 Sky Snow LimitedPlaya Technology Limited 80% Playa Technology Limited (8) Hezhong Power Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited (9) Sky-zen Capital Limited (22.76%) J&L Y Limited (19.41%) D Fun Limited (16.22%) Playa Technology Limited (8.92%) Hezhong Power Limited (6.14%) Sky-zen Capital Limited J&L Y Limited D Fun Limited Playa Technology Limited YS Limited Y&J Family Limited Bonaza Limited Sky Snow Limited 80%Hezhong Power Limited TCT (BVI) Limited TCT (BVI) Limited (10) 2019 12 31 1,018,274,000 2019 12 31 XV 2 3 336 31 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 12 31 14.0% 47.8% 17.2% 40.6% 2019 12 31 213 2018 12 31 177 2019 12 31 2 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 32

2019 12 31 14A.7114A 2019 12 31638.7 2019 12 31 685.6 表示對股權的直接合法及實益所有權 表示架構合約 表示中國經營實體 天天來玩 (4)(5)(6) 註冊股東 (2)(3)(7) (1) 100% 禪遊深圳 100% 附屬公司及分公司 33 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

1. (1) 2. (1) 3. (2) 4. (3) 5. (4) (5) 6. (7) 7. (8) (1) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 34

(2) 2018 10 27 (1) (2) 30 (3) (i) (ii) 35 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

(a) (b) (c) 2,000,000 (d) 2,000,000 (e) (f) (g) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 36

(h) 2,000,000 (i) (j) (k) (l) 37 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

(4) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (5) (4) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 38

(6) 2018 10 27 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 39 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

(i) (j) 2019 1 3 2019 2 14 2019 2 15 2019 1 6 2019 1 7 (7) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 40

(a) (b) (c) 2018 12 17 (8) 152 155 169 175 41 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

75 81 (a) (b) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 42

(c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) 43 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

14A (i) 14A 14A.105 (ii) 14A.53 (iii) 14A.52 (a) (b) (c) (i) (ii) (iii) (d) (e) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 44

(a) 2019 12 31 (b) (c) 2019 12 31 (d) 2019 12 31 2019 12 31 32 14A 25% 45 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 14 A.2.1 2019 12 31 A.2.1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 46

2019 3 10 2019 12 31 2019 4 16 2019 12 31 2020 3 18 47 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

董事及高級管理層簡介 董事 董事 董事 41 2018 8 28 43 2018 8 28 董事 38 2019 10 19 董事 43 2019 3 28 41 2019 3 28 41 2019 3 28 董事 41 (i) (ii)(iii) Zen Interactive Interactive HK (iv) 14 2004 9 2010 9 700 QQ 2001 6 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 48

43 (i) (ii) (iii) (iv) 20 1998 7 2003 4 2003 5 2005 8UT 2005 8 2010 8 700QQQQ 1998 7 38 99.0% 11.1%2018 9 99.0%2019 2 11.1%835785 2006 2009 2009 2012 2012 2018 2006 6 49 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

43 14 2004 12 2009 6 2009 6 2010 12 2011 2 2013 2 2013 1 2017 10 2017 10 1998 7 2000 7 2001 6 41 2001 3 2004 6 2005 12 2012 3 2012 3 2014 8 2017 9 2017 9 12 2018 9 18 2019 7 4 2011 10 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 50

41 2006 72017 3 2017 9 12 2018 9 18 2001 6 2006 6 41 2018 6 17 2001 7 2004 8 2004 8 2005 7 700 2005 8 2008 2 2008 2 2011 3 A8 8002011 3 2015 3 434 2015 9 2016 5 834974 2001 62017 5 51 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

392017 5 2005 8 2012 6 2012 11 2013 7 2014 1 2014 9 2014 11 2015 5 2016 9 2017 4 LED 2002 6 2005 6 38 2011 52013 7 12 2006 7 2011 5 700 2003 7 2006 6 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 52

42 2013 11 18 2000 8 2003 11 2004 1 2011 5 A8 800 2011 6 2013 3 8359242013 3 2013 9 797 2011 6 53 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

企業管治報告 2019 12 31 報告 企業管治 14 A.2.1 10 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 54

2019 9 12 2019 10 18 2019 10 19 2019 12 31 48 53 55 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

11/11 11/11 2019 9 12 4/6 2019 10 18 6/7 2019 10 19 3/3 9/11 10/11 9/11 A.2.1 3.13 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 56

57 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 9 12 2019 10 18 2019 10 19 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 58

2 2019 2/2 2/2 2/2 59 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 10 19 1/1 1/1 1/1 2019 12 31 1 6 1 2 1 2 5 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 60

1/1 1/1 1/1 61 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

D.3.1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 62

控 63 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

67 70 2019 12 31 2,350,000 * 250,000 2,600,000 * 公司 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 64

3.2915 股 股 58 (2) (21) 股 183 54 ir@zen-game.com 65 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

股 2019 3 28 有 股 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 66

獨立核數師報告 1 22 禪遊科技控股有限公司股 71 149 公司 2019 12 31 師公 報告 2019 12 31 核 核 67 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 342,748,000 51.8% 2.4 3 5 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 68

69 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2020 3 18 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 70

綜合損益表 2019 12 31 2019 2018 5 662,100 554,950 (337,147) (307,873) 324,953 247,077 5 17,638 10,704 (80,893) (71,183) (43,210) (35,618) (38,279) (28,296) (2,147) (1,169) 7 (350) (495) 6 177,712 121,020 10 (17,193) (12,211) 160,519 108,809 160,519 108,809 公司 股 有 股 12 16.69 13.27 12 16.69 13.27 71 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

綜合全面收益表 2019 12 31 2019 2018 160,519 108,809 全面收益 8,408 (4) 8,408 (4) 17 11,602 (7,762) 全面收益 20,010 (7,766) 全面收益 180,529 101,043 180,529 101,043 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 72

綜合財務狀況表 2019 12 31 2019 2018 13 3,652 2,589 14 15 334 16 6,355 公 17 40,606 51,796 21 7,400 5,000 26 546 459 58,893 59,844 18 193,204 98,373 19 8,743 19,683 20 166,998 131,915 21 18,648 13,515 131,662 22 161,843 11,052 681,098 274,538 23 71,731 17,080 24 15,558 30,305 25 33,256 23,321 16 2,461 11,380 3,460 134,386 74,166 546,712 200,372 605,605 260,216 73 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 2018 16 4,080 26 6,210 7,746 10,290 7,746 595,315 252,470 公司 有 27 8,946 334 28/29 586,369 252,136 595,315 252,470 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 74

綜合權益變動表 股 股 公司 有 公 益 公 動 27 29 29 28 29 29 2017 12 31 2018 1 1 99,200 14,431 10,387 14,642 (2) 83,750 222,408 108,809 108,809 (7,762) (7,762) (4) (4) (7,762) (4) 108,809 101,043 10,716 (10,716) 28 7,019 7,019 27 334 (334) (78,000) (78,000) 2018 12 31 334 98,866* 25,147* 17,406* 6,880* (6)* 103,843 * 252,470 16 2019 1 1 334 98,866 25,147 17,406 6,880 (6) 103,843 252,470 160,519 160,519 (13,810) 13,810 11,602 11,602 8,408 8,408 (2,208) 8,408 174,329 180,529 1,853 (1,853) 28 6,436 6,436 公 8,612 194,598 203,210 (2,072) (2,072) 2019 11 (45,258) (45,258) 2019 12 31 8,946 293,464* 27,000* 23,842* 4,672 * 8,402* 228,989 * 595,315 * 586,369,000 2018 252,136,000 75 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

綜合現金流量表 2019 12 31 2019 2018 現金流量 177,712 121,020 7 350 495 5 (174) (174) 5 (3,751) (58) 5 (6,757) (7,104) 2 6 1,703 987 6 6,436 7,019 6 1,002 321 6 2,384 15 266 179,171 122,508 (95,833) (30,395) 10,940 6,643 (5,133) (6,252) 1,000 (1,000) 403 54,651 (6,736) (14,747) (11,973) 9,935 5,180 139,984 78,378 (14,390) (12,136) (350) 125,244 66,242 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 76

2019 12 31 2019 2018 174 174 3,751 58 6,757 7,104 13 (2,873) (2,248) (3,400) 107 15 15 (600) 30,516 (131,662) 34 (4,230) (1,500) (75,583) (797,740) 40,500 815,703 (136,543) 21,566 18,000 203,210 30(b) (2,198) (25,600) (495) (45,258) (25,200) (52,800) (2,072) 153,682 (86,095) 77 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2019 2018 142,383 1,713 11,052 9,342 8,408 (3) 161,843 11,052 22 107,677 11,052 22 54,166 22 161,843 11,052 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 78

財務報表附註 2019 12 31 1. 公司 2018 8 28 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 2019 12 31 2019 12 31 註 註 股 註 公司 務 Zen Interactive Limited Zengame Interactive Limited 禪遊 禪遊 禪遊 禪遊 遊 2018 8 31 2018 9 13 2018 9 29 2010 7 20 2014 9 15 2011 11 30 2015 6 29 2015 6 4 2016 8 9 2014 2 26 2015 5 21 2019 3 11 50,000 100 10 100 50,000,000 100 54,000,000 100 50,000,000 100 3,800,000 100 500,000 100 500,000 100 1,000,000 100 2,000,000 100 10,000,000 100 500,000 100 79 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2.1 2019 12 31 公 2.2 9 16 19 28 23 2015 2017 3 11 12 23 9 19 2015 2017 (a) 16 17 4 15 27 16 17 17 16 162019 1 1 2019 1 1 2018 17 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 80

2019 12 31 2.2 (a) 16 17 417 416 2019 1 1 16 16 12 2019 1 1 2019 1 1 2019 1 1 2019 1 1 36 81 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.2 (a) 2019 1 116 12 2019 1 1 2019 1 116 2,118 2,118 2,118 2,118 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 82

2019 12 31 2.2 (a) 2019 1 1 2019 1 1 2018 12 31 2018 12 31 2,174 2019 12 31 56 2019 1 1 4.75% 2019 1 1 2019 1 1 2,118 (b) 289 9 928 28 2019 1 1 9 (c) 23 12 12 (i) (ii)(iii) (iv) 83 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2.3 2019 12 31 3 1 9 1 39 7 10 28 2011 3 17 2 1 1 8 1 2020 1 1 2 2021 1 1 3 3 2020 1 1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 84

2019 12 31 2.3 9 39 7 2020 1 1 10 28 2011 10 28 2011 2016 110 28 2011 1 8 2020 1 1 85 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2.4 2019 12 31 公司 20% 5 公 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 86

2019 12 31 2.4 公 87 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (viii) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 88

2019 12 31 2.4 25% 20% 33% 89 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 2019 1 1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 90

2019 12 31 2.4 2019 1 1 (a) 1 3 (b) 91 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 2019 1 1 (c) 15 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 92

2019 12 31 2.4 32 93 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 (a)(b) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 94

2019 12 31 2.4 1212 90 95 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 1 12 2 3 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 96

2019 12 31 2.4 97 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 98

2019 12 31 2.4 99 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 (a) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 100

2019 12 31 2.4 (a) 101 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 (b) (c) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 102

2019 12 31 2.4 (a) (b) (c) 股 股 28 103 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 股 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 104

2019 12 31 2.4 公 105 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 2.4 股 3. 2.1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 106

2019 12 31 3. 股 (i) (ii) (iii)(iv) (v) 107 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 3. 18 21 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 108

2019 12 31 3. 股 公 28 公 34 109 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

4. 2019 12 31 8 有 2019 12 31 10% A 114,113 B 101,235 2018 12 3110% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 110

2019 12 31 5. (a) 2019 2018 342,748 475,778 12,352 5,499 307,000 73,673 662,100 554,950 662,100 554,950 2019 2018 30,305 42,278 (b) 111 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 5. 遊 30 90 遊 30 90 遊 30 90 12 31 2019 2018 15,558 30,305 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 112

2019 12 31 5. 2019 2018 174 174 3,751 58 6,757 7,104 * 4,872 2,712 613 1,542 542 43 17,638 10,704 * 6. 2019 2018 202,340 297,506 80,893 71,183 8 46,849 41,637 2,063 1,719 28 6,436 7,019 13 1,703 987 16 2,384 15 266 38,279 28,296 2,074 * 18 1,002 321 2,350 306 14,312 12,435 * 113 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

7. 2019 12 31 2019 2018 495 350 350 495 8. 383(1)(a) (b) (c) (f) 2019 2018 5,307 4,840 190 64 5,497 4,904 (a) 2019 2018 71 71 45 71 45 213 90 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 114

2019 12 31 8. (b) 2019 12 31 2,547 95 2,642 2,547 95 2,642 5,094 190 5,284 2018 12 31 2,375 32 2,407 2,375 32 2,407 4,750 64 4,814 115 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 8. (c) 2019 12 31 9. 2018 8 2018 2019 2018 3,787 3,173 4,332 4,684 133 41 8,252 7,898 2019 2018 2,000,001 2,500,000 1 2,500,001 3,000,000 1 2 3,000,001 3,500,000 1 1 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 116

2019 12 31 10. 2015 50% 2015 2016 2017 2019 12.5% 2016 11 2017 2018 12 31 10% 2019 12 31 10% 25% 16.5% 2019 2018 16,148 14,112 26 1,045 (1,901) 17,193 12,211 117 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 10. 25% 2019 2018 % % 177,712 121,020 44,428 25.0 30,255 25.0 (24,873) (14.0) (18,786) (15.5) (a) (3,785) (2.1) (2,650) (2.2) 814 0.5 2,455 2.0 (520) (0.3) 1,129 0.6 937 0.8 17,193 9.7 12,211 10.1 10% 2008 1 1 2007 12 31 10%2008 1 1 2018 2019 12 31 2019 12 31 297,158,000 2018 115,704,000 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 118

2019 12 31 10. (a) 2018 1 1 2019 12 31175% 2019 2018 12 31 881,000 4,339,000 2019 2018 2021 12 31 2,186 2022 12 31 8,534 2023 12 31 4,339 2024 12 31 881 881 16,516 11. 股 2019 2018 0.05 2018 51,082 0.03 2018 30,548 81,630 119 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

12. 公司 股 有 股 2019 12 31 2019 12 31 2019 12 31 27 2019 2018 12 31 2019 2018 160,519 108,809 961,812,849 820,000,000 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 120

2019 12 31 13. 2019 12 31 2019 1 1 1,855 2,422 567 4,844 (1,099) (868) (288) (2,255) 756 1,554 279 2,589 2019 1 1 756 1,554 279 2,589 421 2,075 377 2,873 (1) (106) (107) 6 (440) (828) (435) (1,703) 2019 12 31 736 2,695 221 3,652 2019 12 31 2,275 4,391 944 7,610 (1,539) (1,696) (723) (3,958) 736 2,695 221 3,652 121 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 13. 2018 12 31 2018 1 1 1,230 969 415 2,614 (778) (403) (88) (1,269) 452 566 327 1,345 2018 1 1 452 566 327 1,345 642 1,454 152 2,248 (17) (17) 6 (321) (466) (200) (987) 2018 12 31 756 1,554 279 2,589 2018 12 31 1,855 2,422 567 4,844 (1,099) (868) (288) (2,255) 756 1,554 279 2,589 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 122

2019 12 31 14. 公司 2019 2018 338 338 (338) (338) 有 有 股 * 遊 遊 2,000,000 35% * 2015 1,000,00023.53% 2016 1,000,000 23.53% 35% ** 30% 2017 12 31 338,000 123 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

15. 2019 12 31 2019 12 31 2019 1 1 2019 1 1 600 600 6 (266) (266) 2019 12 31 334 334 2019 12 31 600 600 (266) (266) 334 334 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 124

2019 12 31 16. (a) 2019 8,739 6 (2,384) 6,355 (b) 2019 1 1 8,739 7 350 (2,548) 12 31 6,541 2,461 4,080 35 125 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

16. 2019 12 31 (c) 有 2019 350 2,384 2,734 (d) 30 17. 公 2019 2018 科技 * 37,268 49,571 488 725 遊 1,350 1,500 1,500 40,606 51,796 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 126

2019 12 31 17. 公 2019 2018 12 31 2019 2018 15,096 (10,350) (3,494) 2,588 11,602 (7,762) 10% * 2019 3,760,562 13,810,000 18. 2019 2018 194,512 98,679 (1,308) (306) 193,204 98,373 90 127 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 18. 2019 2018 90 183,909 85,056 91 180 7,309 9,688 181 1 1,468 2,742 1 2 518 887 193,204 98,373 9 2019 12 31 1 193,304 0.32% 618 1 2 721 28.15% 203 2 3 487 100.00% 487 194,512 1,308 2018 12 31 1 97,747 0.27% 261 1 2 932 4.83% 45 98,679 306 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 128

2019 12 31 18. 2019 2018 (306) (1,328) 6 (1,002) (321) 1,343 (1,308) (306) 19. 2018 2019 12 31 19,683,000 8,743,000 2018 2019 12 31 297,506,000 202,340,000 20. 公 2019 2018 166,998 131,915 166,998 131,915 2019 2018 12 31 3.65% 4.50% 3.00% 5.22% 2 129 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

21. 2019 12 31 2019 2018 3,400 4,000 5,000 7,400 5,000 5,994 5,925 12,654 7,590 18,648 13,515 12 22. 2019 2018 161,843 11,052 81,093 8,244 80,277 2,552 473 256 81,093,000 2018 8,244,000 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 130

2019 12 31 23. 2019 2018 3 63,812 8,406 3 6 4,447 4,311 6 1 2,316 4,085 1 2 1,156 278 71,731 17,080 180 24. 2019 2018 2019 2018 15,558 30,305 25. 2019 2018 21,677 18,071 9,228 4,530 2,351 720 33,256 23,321 131 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

26. 2019 12 31 2019 2018 1 1 (7,287) (11,775) 10 (1,045) 1,901 2,668 2,587 12 31 (5,664) (7,287) 2019 2018 10 1,206 2,234 143 69 10 521 421 1,870 2,724 2019 2018 7,332 9,926 10 202 85 7,534 10,011 (5,664) (7,287) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 132

2019 12 31 26. 2019 2018 546 459 6,210 7,746 (5,664) (7,287) 27. 股 股 2019 2018 2019 12 31 50,000,000,000 0.01 2018 50,000,000,000 440,000 440,000 2019 12 31 1,018,274,000 2018 38,000,000 8,946 334 133 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 27. 股 股 股 股 2018 12 31 2019 1 1 38,000,000 334 (a) 782,000,000 6,882 (b) 180,000,000 1,540 (c) 21,672,000 190 (d) (3,398,000) 2019 12 31 1,018,274,000 8,946 (a) 2019 4 16 782,000,000 (b) 2019 4 16 2660 1.23 180,000,000 (c) 2019 5 15 1.23 21,672,000 12.04% (d) 2019 12 3,398,000 28. 股 2012 5 2012 6 2016 6 1 2018 6 1 3,502,850 617,000 限 股 2,980,300 5.52% 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 134

2019 12 31 28. 股 50% 25% 10% 20% 2019 2018 12 31 股 股 股 2017 12 31 2,872,387 630,463 3,502,850 617,000 617,000 (630,462) 630,462 2018 12 31 2,858,925 1,260,925 4,119,850 (1,056,213) 1,056,213 2019 12 31 1,802,712 2,317,138 4,119,850* * 62,561,080 6.14% Hezhong Power Limited Hezhong Power Limited 2019 2018 6,436 7,019 135 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 28. 股 2016 6 1 2018 6 1 % 24 22 % 27 15 5.06 14.97 29. 75 (a) (b) 10%50% (c) 公 公 (d) 股 28 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 136

2019 12 31 29. (e) 2.4 30. (a) 2019 12 31 8,739,000 8,739,000 2018 (b) 股 2019 1 1 (2,198) (45,258) 8,739 350 (350) 45,258 2019 12 31 6,541 (c) 2019 12 31 350 2,198 137 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

31. 2019 12 31 2019 12 31 32. 2019 2018 9,347 8,415 4,894 5,139 369 123 14,610 13,677 8 33. 2019 12 31 公 公 40,606 40,606 193,204 193,204 4,953 4,953 4,000 4,000 166,998 166,998 131,662 131,662 161,843 161,843 495,662 166,998 40,606 703,266 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 138

2019 12 31 33. 2019 12 31 71,731 24,028 6,541 102,300 2018 12 31 51,796 51,796 98,373 98,373 13,515 13,515 5,000 5,000 131,915 131,915 11,052 11,052 127,940 131,915 51,796 311,651 17,080 18,791 35,871 139 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

34. 公 公 2019 12 31 2019 12 31 (a) (b) 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 140

2019 12 31 34. 公 公 (c) 17 公 2019 12 31 公 37,268 37,268 3,338 3,338 166,998 166,998 37,268 166,998 3,338 207,604 141 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 34. 公 公 公 2018 12 31 49,571 49,571 2,225 2,225 131,915 131,915 131,915 51,796 183,711 2019 2018 1 1 51,796 60,646 15,096 (10,350) (37,268) 4,230 1,500 (30,516) 12 31 3,338 51,796 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 142

2019 12 31 34. 公 公 公 12 31 2019 2018 % 10 30 30 % 16.5 14.2 10% 2019 2018 12 31 334,000 5,180,000 10% 2019 2018 12 31 334,000 222,500 143 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

35. 2019 12 31 % 2019 5 7,828 (5) (7,828) 2018 5 6 (5) (6) * 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 144

2019 12 31 35. 12 31 2019 2018 % % 84.0 73.0 18 9 2019 2018 12 31 0.7% 0.3% 145 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 12 31 35. 2019 12 31 71,731 71,731 24,028 24,028 679 2,040 2,759 1,488 6,966 95,759 679 2,040 2,759 1,488 102,725 2018 12 31 12,717 4,363 17,080 18,791 18,791 31,508 4,363 35,871 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 146

2019 12 31 35. 12 31 2019 2018 739,991 334,382 144,676 81,912 20% 24% 147 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

36. 公司 2019 12 31 2019 2018 162,113 361 334 706 1,079 164,259 334 1,251 1,251 163,008 334 8,946 334 154,062 163,008 334 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 148

2019 12 31 36. 公司 2019 1 1 (5,908) (5,908) 8,633 8,633 8,633 (5,908) 2,725 198,667 198,667 (2,072) (2,072) 2019 (45,258) (45,258) 2019 12 31 198,667 8,633 (53,238) 154,062 37. COVID-19 38. 2020 3 18 149 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

釋義 2020 5 18 ARPPU 2019 3 28 221961 3 2018 8 28 Sky-zen Capital Limited J & L Y Limited 14 2018 10 27 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 150

2018 10 27 2019 3 15 2020 1 1 2011 11 30 2018 10 27 2015 6 4 2015 6 29 2019 4 16 151 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2019 3 25 10 2019 4 3 Hezhong Power Limited 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 152

2018 10 9 F. 1. 0.01 2019 3 28 F. 2. 2018 10 27 2018 10 27 2019 1 8 2014 9 15 2018 10 27 2019 1 3 2019 2 14 2019 2 15 153 禪遊科技控股有限公司年度報告 2019

2018 9 29 2015 5 21 2016 8 9 2016 9 2 2010 7 20 2015 9 2019 3 11 % 年度報告 2019 禪遊科技控股有限公司 154