目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................

此 乃 要 件 請 即 處 理 32 342C 1981 26 2088 907,709,900 即 2012 4 244 理 ** 2425 2012 3 29 2012 4 244 1114 * 2012 4 10

目 錄...................................................... ii............................................................ 1...................................................... 7 錄.......................................... I - 1 錄.................................... II - 1 錄................................................ III - 1 錄........................................ IV - 1 錄............................................ V - 1 i

預 期 時 間 表 2012................................... 4 5........................................ 4 10........................................ 4 10................. 4 244.................................... 4 30................................. 5 3 期 8 (i) 12 12 5 (ii) 12 4 49 4 ii

預 期 時 間 表 iii

釋 義 2011 6 30 2012 1 27 9 1212 89 1212 2012 3 2 1

釋 義 8 2 5, 0 0 0, 0 0 0 1,013,925,000 0.1 907,709,900 562,494,077 506,244,670 (i) (ii) 2

釋 義 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2010 83,869,000 2011 12 31 401,000,000 2012 1 27 2012 4 24 4 2012 4 3 2012 6 30 0.10 3

釋 義 2011 6 30 2012 1 27 2012 4 5 571 2012 3 2711 18 35 Regus 4

釋 義 9,693,000 2005 11 6 1.18 2012 1 27 1) 600,000 2) 150,000 3) 120,000 4) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 5) 2010 83,869,000 2011 12 31 401,000,000 300 5

釋 義 2012 1 27 401,465,230 64.36% 64.36% % 11.229 * 6

董 事 會 函 件 * 2088 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 25 21 2110 907,709,900 2012 4 244 2012 3 1 2012 3 2 * 7

董 事 會 函 件 2012 3 27 1.18 1,008,566,555 907,709,900 506,244,670 401,465,230 9,693,000 件 8

董 事 會 函 件 1.18 (i) 1.210 2.48% (ii) 1.204 1.99% (iii) 1.192 1.01% (iv) 301.183 0.25% (v) 1.040 11.86% 30 1.183 9

董 事 會 函 件 13.36(2)(a) 10

董 事 會 函 件 10.1(c) 會 2012 4 244 2826 XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED PROVISIONAL ALLOTMENT ACCOUNT 2012 4 244 28 26 11

董 事 會 函 件 2012 5 3 2012 4 244 2826 12

董 事 會 函 件 XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED EXCESS APPLICATION ACCOUNT (i)(ii)(iii) (i) (ii) (i) 2012 4 30 13

董 事 會 函 件 2012 5 3 2012 5 3 2012 5 3 2012 5 3 14

董 事 會 函 件 會 0.10 1.18 1.18 11.229 0.96 事 件 15

董 事 會 函 件 (1) (2) (i) (ii) 0.01 16

董 事 會 函 件 (i) (ii) 2012 3 30 3.8 2010 5 22 907,709,900 2012 5 31 17

董 事 會 函 件 (1) 12 (2) 25% 50% 18

董 事 會 函 件 75% 100% 55% 55% (1) (2) (i) 19

董 事 會 函 件 (ii) 50% 26 50% 55% 25% 20

董 事 會 函 件 2012 1 27 15A (i) 30 (ii) 21

董 事 會 函 件 22

董 事 會 函 件 (20) (30) 562,494,077 55.77% 23

董 事 會 函 件 2012 1 27 14A (i) (ii) (i) (ii) 24

董 事 會 函 件 401,465,230 (i) (ii) (iii) 件 (1) (2) 1981 (3) (4) 25

董 事 會 函 件 (5) (6) ) (1) (2) (3) (5) (6) (4) (4) (5) 7.19(6) 2012 3 29 函 件 件 件 會 會 件 件 26

董 事 會 函 件 1,008,566,555 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (v) (iii) (iv) (ii) (i) 562,494,077 55.77 562,494,077 55.77 506,244,670 1,068,738,747 55.77 0 562,494,077 55.77 907,709,900 1,470,203,977 76.72 0 446,072,478 44.23 446,072,478 44.23 401,465,230 847,537,708 44.23 0 446,072,478 44.23 0 446,072,478 23.28 0 1,008,566,555 100.00 1,008,566,555 100.00 907,709,900 1,916,276,455 100.00 0 1,008,566,555 100.00 907,709,900 1,916,276,455 100.00 0 27

董 事 會 函 件 55.77% 64.36% 1,060,000,000 (i) (ii) (iii)(iv) 46,075,000 1.00 1.00 28

董 事 會 函 件 1.00 (i) (ii) (iii) A. 2011 6 30 4,178,000,000 5,135,000,000 2,099,000,0002,580,000,000 5,050,000,000 6,206,000,000 2,079,000,000 2,555,000,000 2,950,000,0003,626,000,000 871,000,0001,071,000,000 B. 29

董 事 會 函 件 C. 12 12 2011 6 302012 1 27 2011 6 30 30

董 事 會 函 件 (1)600,000(2) 150,000(3)120,000 (4) (i) (ii)(iii) (iv) (v)(vi) (vii)(5) 300 825,000,0001,013,925,000 14 2011 12 31 852,000,000 事 件 (1) (2) (3) (4) 31

董 事 會 函 件 (5) (6) (7) (8) 600,000 事 (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 2012 4 2012 6 30 32

董 事 會 函 件 (1) 600,000 (2) 1999150,000 2010 18,275,000 (3) 1998 2003 55,00065,000 120,000 2010 59,550,000 150,000 (4) (i) (ii)(iii) (iv) (v)(vi) (vii) 2010 15,026,000 (5) 2010 83,869,0002011 12 31 401,000,000 (1) (4)(5) 2011 12 31 622,000,000764,438,000(1) 2011 12 31 33

董 事 會 函 件 2011 12 312010 12 (3) (3) 2011 12 31 562,509 62,412 14,560 14.67(6)(b)(i) 事 1. 2009 34

董 事 會 函 件 2007 9 2. 會 825,000,000 1,013,925,000 1,060,000,000 46,075,000 3. (1) 35

董 事 會 函 件 2012 3 1 4. 64.36% 36

董 事 會 函 件 14.0625% 100% 1414A 50% 7.19(6) 2012 5 7 200,000,000 2,000,000,000 600,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 134148 2012 4 10 37

附 錄 一 本 集 團 財 務 資 料 A. 本 集 團 財 務 資 料 200920102011 12 31 2009561282010601352011 62 115 (www.hkex.com.hk)(www. xiwang-sugar.com) B. 本 集 團 財 務 2011 17.3% 18.9% 2011 2011-2015 10.624.5 I 1

附 錄 一 本 集 團 財 務 資 料 C. 2012 2 29 710,000,000 622,241,000 100,000,000100,000,000 200,000,000 182,241,0002011 12 31 462,727,000 150,765,000 資 本 2012 2 29 5,000,000 一 2012 2 29 (a) (b) (c) (d) (e) D. 資 12 E. 2011 12 31 I 2

附 錄 二 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 2011 12 31 2011 12 31 4.29 2011 12 31 2011 12 31 2011 12 31 II 1

附 錄 二 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 未 經 審 核 備 考 經 資 2011 12 31 經 審 核 資 1 備 考 2 未 經 審 核 備 考 經 資 未 經 審 核 資 未 經 審 核 備 考 經 未 經 審 核 備 考 經 資 資 3 4 2,148,652 871,401 3,020,053 2.13 1.58 1.58 1. 2011 12 31 2011 12 31 2. 1.18 0.96 1,008,566,555 907,709,000 871,400,000 3. 1,589,502,0001,008,566,555 1,430,551,000 907,709,900 II 2

附 錄 二 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 4. 1,916,276,455 1,008,566,555 907,709,900 5. 6. 2011 12 31 II 3

附 錄 二 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 0.1 1.18907,709,900 2012 4 10II-1II-3 II-1II-3 4.29 7 4.29(7) II 4

附 錄 二 未 經 審 核 備 考 財 務 資 料 300 2011 12 31 2011 12 31 2011 12 31 4.29(1) 2011 12 31 (a) (b) (c) 4.29(1) 務 2012 4 10 II 5

附 錄 三 一 般 資 料 1. 2. (a) (i) (ii) (i) 4,000,000,000 400,000,000.00 2,000,000,000 200,000,000.00 1,008,566,555 100,856,655.50 (ii) 4,000,000,000 400,000,000.00 2,000,000,000 200,000,000.00 1,008,566,555 100,856,655.50 907,709,900 90,770,900.00 III 1

附 錄 三 一 般 資 料 (b) 1.32 1.559,693,000 2,193,000 1.32 2009 5 8 2009 5 8 2019 5 7 7,000,000 1.55 2011 9 14 2012 9 14 2021 9 13 500,000 1.55 2011 9 14 2016 9 14 2017 3 13 2011 12 31 III 2

附 錄 三 一 般 資 料 3. (a) XV XV7 8 352 1 (L) 55.77% 2, 3 95.58% 3 (L) 100% 2 128,722 (L) 64.36% 4 4 71,278 (L) 35.64% 1,500,000,000 75.00% 5 (L) 3,546 (L) 1.77% 3,546 (L) 1.77% 1,773 (L) 0.89% 1,773 (L) 0.89% III 3

附 錄 三 一 般 資 料 (1) L (2) 100% 64.36% (i) (ii) (3) (i)562,494,077 (ii) 401,465,230 401,465,230 (4) 75% 100% 64.36% 75% (b) (c) (d) (e) XV XV7 8 352 2011 12 31 XV23 III 4

附 錄 三 一 般 資 料 4. XV23 10% 1 963,959,307 95.58% (L) 2 963,959,307 95.58% 3 (L) 2 4 963,959,307 95.58% (L) 2 (1) L (2) (i)562,494,077 (ii) 401,465,230 401,465,230 (3) (4) XV23 5. III 5

附 錄 三 一 般 資 料 6. 7. 2011 12 31 8. 9. (a) 2010 6 29 1.74 22,296,000 (b) (c) 2011 6 30 2012 1 27 (d) 2012 1 27 2011 6 30 (e) (f) III 6

附 錄 三 一 般 資 料 10. (1) 33 3 1 3 1 1 3 1 3 7 1 III 7

附 錄 三 一 般 資 料 203 22 8 6 25 D (2) 61 19962001 2001 2005 3 2010 2 52.08% 2012 2 23 75% 47 2010 7 2010 11 30 III 8

附 錄 三 一 般 資 料 28 20012005 2005 8 2006 1 2010 11 30 35 20032003 5 2005 11 56 19801997 19971990 1992 2005 11 37 2003 19972004 2008 12 III 9

附 錄 三 一 般 資 料 55 1999 19911999 2011 1 2005 11 54 1990 2007 2 57 20 2005 11 11. 資 料 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 25 21 2110 FCCA, CPA III 10

附 錄 三 一 般 資 料 1 3 FCCA, CPA 18 5 H 3 1 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre 11 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 28 26 22 III 11

附 錄 三 一 般 資 料 1 40 Conyers Dill & Pearman 8 2901 3 50 25 21 2110 12. 資 2011 12 31 13. 11,100,000 III 12

附 錄 三 一 般 資 料 14. 12342C 1981 26 15. 3244A 44B 16. 25 21 2110 (a) (b) 2011 12 31 (c) (d) (e) 9 (f) 2012 2 24 III 13

附 錄 三 一 般 資 料 (g) 2012 2 24 30 (h) 17. (a) (b) 2007 6 2011 6 15 (c) Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda 25 21 2110 III 14

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 可 轉 換 優 先 股 條 款 (a) 0.10 (b) 1.18 (c) 轉 換 (i) (ii) 2,000 (iii) 股 (iv) 轉 換 轉 換 (5) (10) IV 1

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (v) (i) 26 (ii) (90) (vi) (28) (vii) (viii) (ix) (A) (B) (A) IV 2

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (x) (50) (14) (xi) (5) (d) 轉 換 (i) 1.18 11.229 0.96 (ii) (iii) IV 3

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (iv) (iii) (1) (2) (v) (i) (ii) (e) 優 先 0.01 (f) 優 先 (i) (ii) (g) 股 IV 4

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (h) (i) (j) (k) (75) (l) (m) (n) IV 5

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (o) 優 先 股 (p) (q) 轉 (r) (s) 股 轉 換 轉 (i) 12 (ii) 股 股 可 轉 換 優 先 股 可 轉 換 優 先 股 附 轉 換 股 轉 25% IV 6

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 50% 75% 100% (iii) 55%55% (i) (ii) (t) 轉 換 25% (u) (i) IV 7

附 錄 四 可 轉 換 優 先 股 條 款 (ii) 2012 1 27 IV 8

附 錄 五 海 外 股 東 通 知 通 知 10(c) 10.1(c) V 1