2015 年 中 国 生 鲜 电 商 市 场 行 业 发 展 报 告
相 关 定 义 生 鲜 定 义 广 义 的 生 鲜 是 指 未 经 烹 调 制 作 等 深 加 工 过 程, 只 做 必 要 保 鲜 和 简 单 整 理 上 架 而 出 售 的 初 级 产 品, 以 及 面 包 熟 食 等 现 场 加 工 品 类 的 商 品 的 统 称 生 鲜 商 品 的 特 点 保 存 条 件 基 本 相 同, 需 要 保 鲜 冷 藏 冷 冻 ; 属 于 散 装 商 品 并 需 要 用 称 重 打 条 码 方 式 售 卖 ; 保 质 期 比 较 短 ; 同 时 在 消 费 习 惯 上 也 有 很 大 的 关 联 性 目 前 生 鲜 商 品 主 要 有 水 果 蔬 菜 肉 品 水 产 干 货 及 日 配 熟 食 和 糕 点 本 研 究 中 生 鲜 包 括 水 果 蔬 菜 类 肉 类 水 产 海 鲜 烘 焙 糕 点 类 乳 品 和 蛋 类 生 鲜 电 商 定 义 在 本 研 究 中, 生 鲜 电 商 是 指 利 用 互 联 网 平 台, 将 生 鲜 产 品 通 过 自 建 物 流 或 第 三 方 物 流 方 式 直 接 配 送 给 消 费 者 的 交 易, 生 鲜 品 类 的 B2B 交 易 不 在 本 研 究 范 围 内 2 2 2
中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 背 景 1 中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 现 状 2 中 国 生 鲜 电 商 用 户 研 究 3 中 国 生 鲜 电 商 典 型 企 业 案 例 4 中 国 生 鲜 电 商 发 展 趋 势 分 析 5
政 策 环 境 分 析 近 年 来, 国 家 和 地 方 发 改 委 陆 续 出 台 了 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划, 为 农 副 产 品 流 通 发 展 提 供 良 好 的 基 础 服 务 设 施 支 持 2015 年 国 务 院 发 布 中 央 一 号 文 件, 支 持 鼓 励 电 商 物 流 商 贸 金 融 等 企 业 参 与 涉 农 电 子 商 务 平 台 建 设 总 体 来 看, 鼓 励 涉 农 电 商 文 件 及 冷 链 物 流 发 展 规 划 为 生 鲜 电 商 的 发 展 提 供 了 有 力 的 政 策 支 持, 尤 其 是 冷 链 物 流, 是 生 鲜 电 商 发 展 的 重 要 环 节 2014-2020 年 冷 链 物 流 发 展 规 划 2014 年 江 苏 省 发 改 委 制 定 2014-2020 年 冷 链 物 流 发 展 规 划, 指 出 要 重 点 建 设 果 蔬 肉 类 水 产 冷 链 物 流 体 系 ; 完 善 冷 链 基 础 设 施 建 设 ; 培 育 壮 大 冷 链 物 流 企 业 ; 重 点 投 入 产 地 冷 库 建 设 工 程 江 苏 发 改 委 国 务 院 国 家 发 改 委 中 央 一 号 文 件 2015 年 2 月 中 央 发 布 一 号 文 件, 鼓 励 规 模 化 集 约 化 耕 种, 鼓 励 工 商 资 本 到 乡 下 投 资 发 展 ; 支 持 电 商 物 流 商 贸 金 融 等 企 业 参 与 涉 农 电 子 商 务 平 台 建 设 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 2010 年 6 月, 国 家 发 改 委 发 布 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划, 鼓 励 肉 类 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 ; 加 快 培 育 第 三 方 冷 链 物 流 企 业 ; 鼓 励 冷 链 物 流 企 业 加 快 各 类 保 鲜 冷 藏 冷 冻 预 冷 运 输 查 验 等 冷 链 物 流 基 础 设 施 建 设 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 4 4 4
农 产 品 产 量 增 速 稳 定 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2013 年 中 国 粮 食 总 产 量 达 6.0 亿 吨, 比 上 一 年 增 长 2.1%; 水 果 肉 类 奶 类 和 禽 蛋 的 产 量 分 别 是 2.5 亿 吨 8535.0 万 吨 3649.5 万 吨 和 2876.1 万 吨, 除 奶 类 以 外, 其 余 农 作 物 与 上 一 年 相 比 均 成 上 升 趋 势 2005-2013 年 中 国 主 要 农 产 品 产 量 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2007 2009 2011 2013 粮 食 ( 万 吨 ) 水 果 ( 万 吨 ) 肉 类 ( 万 吨 ) 奶 类 ( 万 吨 ) 禽 蛋 ( 万 吨 ) 来 源 : 公 开 资 料 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 5 5 5
生 鲜 电 商 企 业 融 资 事 件 涌 现 2013 年 以 来, 生 鲜 电 商 行 业 受 资 本 市 场 关 注 热 度 持 续 升 高, 融 资 事 件 频 现, 且 多 数 企 业 均 处 于 A 轮 或 B 轮 融 资 阶 段 2015 年 中 国 生 鲜 电 商 融 资 事 件 企 业 名 称 投 资 方 融 资 金 额 阶 段 披 露 年 份 易 果 生 鲜 阿 里 巴 巴 千 万 美 元 A 轮 2013 年 阿 里 巴 巴 云 峰 资 本 不 详 B 轮 2014 年 甫 田 网 不 详 500 万 美 元 A 轮 2013 年 天 天 果 园 我 买 网 京 东 SIG 和 锴 明 资 本 IDG 领 投, 赛 富 基 金 7000 万 美 元 不 详 2015 年 5 月 1 亿 美 元 B 轮 2014 年 8 月 本 来 生 活 网 不 详 数 千 万 美 元 B 轮 2015 年 1 月 美 味 七 七 亚 马 逊 2000 万 美 元 不 详 2014 年 9 月 爱 鲜 蜂 青 年 菜 君 清 流 资 本 1000 万 元 天 使 轮 2014 年 红 杉 资 本 2000 万 美 金 A 轮 2014 年 高 瓴 资 本 红 杉 资 本 不 详 B 轮 2015 年 4 月 梅 花 天 使 创 始 人 和 九 合 创 投 创 始 不 详 A 轮 2014 年 8 月 合 伙 人 王 啸 新 味 不 详 300 万 元 天 使 2014 年 4 月 每 日 优 鲜 不 详 500 万 美 元 来 源 : 公 开 资 料 种 子 天 使 2015 年 4 月 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 6 6 6
消 费 者 的 食 品 安 全 意 识 逐 渐 升 高 近 年 来, 我 国 频 曝 食 品 安 全 问 题, 从 苏 丹 红 鸡 蛋 三 鹿 毒 奶 粉 到 地 沟 油 瘦 肉 精, 种 种 行 业 黑 幕 不 断 挑 战 食 品 安 全 底 线, 使 公 众 对 食 品 安 全 产 生 信 任 危 机 在 此 种 情 境 下, 消 费 者 对 食 品 安 全 的 意 识 越 来 越 高, 越 来 越 重 视 食 品 的 产 地 来 源 等 信 息 生 鲜 电 商 多 以 产 地 直 销 为 主, 缩 短 了 中 间 环 节, 产 品 信 息 更 加 透 明 化, 可 在 一 定 程 度 上 满 足 消 费 者 需 求 01 瘦 肉 精 05 02 苏 丹 红 鸭 蛋 皮 革 奶 04 三 鹿 毒 奶 粉 03 地 沟 油 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 7 7 7
国 民 生 活 水 平 持 续 提 高, 相 应 影 响 生 鲜 食 品 需 求 近 年 来, 国 内 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 和 农 村 居 民 纯 收 入 不 断 提 升, 且 城 乡 居 民 恩 格 尔 系 数 持 续 下 降, 在 生 活 质 量 不 断 提 升 的 同 时, 居 民 对 食 品 安 全 健 康 便 捷 方 面 的 需 求 也 越 来 越 高, 生 鲜 电 商 发 展 恰 恰 能 有 效 解 决 这 些 需 求 2008-2014 年 中 国 城 镇 和 农 村 居 民 人 均 可 支 配 收 入 及 家 庭 恩 格 尔 系 数 43.7% 41.0% 41.1% 40.4% 39.3% 37.7% 37.9% 36.5% 35.7% 36.3% 36.2% 35.0% 26955.0 28844.0 24565.0 21810.0 17175.0 19109.0 15781.0 4761.0 5153.0 5919.0 6977.0 7917.0 8896.0 9892.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 ( 元 ) 农 村 居 民 人 均 纯 收 入 ( 元 ) 城 镇 居 民 家 庭 恩 格 尔 系 数 (%) 农 村 居 民 家 庭 恩 格 尔 系 数 (%) 来 源 : 国 家 统 计 局 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 8 8 8
网 民 和 移 动 网 民 规 模 持 续 扩 大 近 年 来, 国 内 互 联 网 普 及 率 逐 渐 提 升, 主 要 表 现 为 网 民 和 移 动 网 民 持 续 增 长, 且 网 民 渗 透 率 也 在 持 续 升 高 较 高 的 互 联 网 普 及 率 为 生 鲜 电 商 发 展 奠 定 了 坚 实 的 用 户 基 础 2011-2018 年 中 国 整 体 网 民 及 移 动 网 民 规 模 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 5.1 3.6 5.6 4.2 6.2 5.0 6.5 5.6 6.8 7.0 7.2 7.3 6.0 6.3 6.5 6.6 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 整 体 网 民 规 模 ( 亿 ) 移 动 网 民 规 模 ( 亿 ) 整 体 网 民 增 长 率 (%) 移 动 网 民 增 长 率 (%) 来 源 : 国 家 统 计 局 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 9 9 9
移 动 互 联 网 及 大 数 据 处 理 为 生 鲜 电 商 提 供 技 术 支 持 移 动 互 联 网 技 术 使 各 生 鲜 电 商 企 业 和 社 区 电 商 的 服 务 更 加 高 效, 大 数 据 技 术 可 以 帮 助 企 业 更 加 准 确 地 了 解 用 户 需 求, 提 高 服 务 质 量 移 动 互 联 网 促 使 生 鲜 电 商 和 社 区 电 商 服 务 更 加 高 效 移 动 互 联 网 大 数 据 处 理 通 过 分 析 用 户 特 征 行 为 等 大 数 据, 更 加 准 确 地 了 解 用 户 需 求 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 10 10 1 0
国 内 冷 链 物 流 建 设 尚 有 较 大 发 展 空 间 冷 链 物 流 是 生 鲜 食 品 运 输 销 售 的 基 础, 冷 链 流 通 率 低 使 得 冷 鲜 产 品 腐 损 率 难 以 得 到 控 制 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 冷 链 流 通 率 处 于 初 级 水 平,2013 年 果 蔬 肉 类 产 品 冷 链 流 通 率 为 5.0% 和 15%, 而 发 达 国 家 平 均 水 平 已 接 近 100% 艾 瑞 咨 询 认 为, 国 内 冷 链 流 通 率 低 对 生 鲜 电 商 发 展 存 在 一 定 挑 战, 但 同 时 也 存 在 巨 大 机 遇, 在 此 环 境 下, 具 有 完 备 的 自 建 冷 链 物 流 体 系 的 生 鲜 电 商 企 业 可 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 脱 颖 而 出 2013 年 中 国 与 发 达 国 家 冷 链 流 通 率 对 比 水 产 品 (%) 23.0% 肉 类 产 品 (%) 15.0% 100.0% 果 蔬 产 品 (%) 5.0% 95.0% 国 内 冷 链 流 通 率 (%) 发 达 国 家 冷 链 流 通 率 (%) 来 源 : 国 家 统 计 局 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 11 11 1 1
中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 背 景 1 中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 现 状 2 中 国 生 鲜 电 商 用 户 研 究 3 中 国 生 鲜 电 商 典 型 企 业 案 例 4 中 国 生 鲜 电 商 发 展 趋 势 分 析 5
中 国 生 鲜 电 商 发 展 历 程 中 国 生 鲜 电 商 已 经 历 10 年 发 展, 早 在 2005 年 易 果 生 鲜 就 已 开 启 国 内 生 鲜 电 商 之 旅,2012 年 被 誉 为 生 鲜 电 商 元 年 ;2012 年 前 后 国 内 涌 现 本 来 生 活 美 味 七 七 等 垂 直 生 鲜 电 商 企 业 ; 天 猫 1 号 店 等 综 合 企 业 也 陆 续 开 设 生 鲜 频 道 ;2014 年 以 后, 新 味 绵 绵 生 活 等 半 成 品 食 材 O2O 企 业 大 量 涌 现 中 国 生 鲜 电 商 发 展 图 谱 淘 宝 网 开 设 生 鲜 频 道 2013.5 2011.10 2015.5 亚 马 逊 生 鲜 馆 上 线 2014.4 2013.8 爱 鲜 蜂 上 线 许 仙 上 线 1 号 店 和 苏 宁 易 购 分 别 上 线 生 鲜 频 道 2012.7 2013.5 本 来 生 活 网 上 线 ; 顺 丰 优 选 布 局 生 鲜 京 东 上 线 生 鲜 频 道 2011.8 2010.8 2010.4 我 买 网 开 设 生 优 菜 网 成 沱 沱 工 社 鲜 频 道 立 上 线 2005 2008 易 果 生 鲜 甫 田 网 上 上 线 线 2013.5 2009.4 美 味 七 七 上 线 天 天 果 园 上 线 来 源 : 公 开 资 料 13 13 1 3
中 国 生 鲜 电 商 产 业 链 分 析 上 游 供 应 商 农 场 养 殖 场 日 配 品 牌 仓 储 冷 链 物 流 地 配 绿 牛 有 机 农 场 水 产 乳 制 品 生 鲜 电 商 垂 直 自 营 生 鲜 电 商 半 成 品 食 材 电 商 传 统 企 业 电 商 商 超 / 社 区 综 合 电 商 平 台 生 鲜 频 道 综 合 自 营 电 商 用 户 14 14 1 4
产 业 链 分 析 垂 直 自 营 生 鲜 电 商 代 表 企 业 垂 直 自 营 生 鲜 电 商 产 品 均 来 自 企 业 直 采, 也 不 乏 有 企 业 渗 透 到 产 业 链 的 最 上 游, 即 种 植 环 节, 典 型 企 业 代 表 有 沱 沱 工 社 和 天 天 果 园 沱 沱 工 社 在 全 国 有 9 家 自 营 农 场, 所 有 农 场 的 运 作 都 由 沱 沱 工 社 直 接 掌 控 而 天 天 果 园 则 是 与 国 外 水 果 协 会 合 作, 帮 助 协 会 推 广 当 地 水 果, 同 时 就 种 植 提 供 建 议, 使 采 购 两 端 信 息 更 加 透 明 化, 相 比 于 沱 沱 工 社, 模 式 较 轻 2015 年 中 国 垂 直 自 营 生 鲜 电 商 分 析 企 业 主 营 品 类 产 品 渠 道 覆 盖 区 域 易 果 生 鲜 除 蔬 菜 以 外 的 生 鲜 品 类 自 采 一 线 城 市 及 部 分 二 三 线 城 市 甫 田 网 生 鲜 全 品 类 自 采 天 天 果 园 水 果 自 采 一 线 城 市 及 部 分 二 三 线 城 市 北 上 广 江 苏 安 徽 浙 江 河 北 四 川 重 庆 等 省 市 沱 沱 工 社 生 鲜 全 品 类 自 采 / 自 有 农 场 种 植 北 京 上 海 浙 江 江 苏 河 北 等 地 本 来 生 活 网 生 鲜 全 品 类 自 采 华 北 华 东 华 南 几 乎 全 部 城 市 许 仙 网 水 果 自 采 北 京 上 海 注 释 : 排 名 不 分 先 后 来 源 : 公 开 资 料 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 15 15 1 5
产 业 链 分 析 垂 直 自 营 生 鲜 电 商 竞 争 力 分 析 行 业 壁 垒 物 流 壁 垒 : 已 建 立 的 自 有 物 流 配 送 体 系 难 以 被 新 进 入 者 迅 速 复 制 资 金 壁 垒 : 生 鲜 电 商 起 步 阶 段 需 要 投 入 大 量 资 金 直 采 优 势 : 自 营 模 式 + 产 地 直 采 可 从 源 头 保 证 产 品 安 全 性 直 采 挑 战 : 渗 透 到 采 购 仓 储 配 送 等 多 个 环 节, 需 承 担 中 间 多 环 节 损 耗 风 险, 成 本 较 高 供 应 商 / 产 品 管 理 用 户 体 验 用 户 体 验 : 自 营 模 式 下, 产 品 和 配 送 服 务 能 得 到 有 效 保 障, 用 户 体 验 较 好 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 16 16 1 6
产 业 链 分 析 综 合 自 营 生 鲜 电 商 竞 争 力 分 析 01 行 业 壁 垒 仓 储 物 流 体 系 已 趋 于 完 善, 新 进 入 者 及 小 企 业 难 以 复 制 或 匹 敌 渠 道 话 语 权 和 供 应 链 管 理 能 力 均 较 强 02 供 应 商 / 产 品 管 理 对 供 应 商 了 解 更 深 入, 能 更 好 的 整 合 供 应 商 并 把 控 产 品 质 量 03 用 户 体 验 在 综 合 + 自 营 模 式 下, 电 商 企 业 既 能 保 证 生 鲜 品 类 丰 富 度, 又 能 保 证 产 品 质 量, 且 电 商 对 产 品 的 了 解 更 深 入, 服 务 更 加 细 致, 用 户 体 验 较 好 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 17 17 1 7
产 业 链 分 析 综 合 平 台 生 鲜 业 务 竞 争 力 分 析 行 业 壁 垒 平 台 用 户 量 级 大, 可 为 生 鲜 频 道 提 供 流 量 支 持 平 台 已 有 忠 诚 用 户 可 有 效 转 化 为 生 鲜 用 户 供 应 商 / 产 品 管 理 电 商 已 具 备 一 定 的 品 牌 影 响 力, 与 商 家 合 作 时 话 语 权 和 主 动 权 较 大 相 对 于 自 营, 平 台 投 入 成 本 小, 利 于 品 类 迅 速 扩 张 不 能 直 接 管 控 产 品, 产 品 质 量 管 控 存 在 挑 战 用 户 体 验 平 台 品 牌 影 响 力 较 大, 具 有 忠 诚 用 户 用 户 的 购 物 体 验 主 要 取 决 于 平 台 上 商 家 的 产 品 品 质 和 服 务 水 平, 平 台 的 掌 控 力 较 弱 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 18 18 1 8
产 业 链 分 析 半 成 品 生 鲜 电 商 竞 争 力 分 析 行 业 进 入 门 槛 较 低, 已 有 生 鲜 电 商 可 迅 速 复 制 此 模 式, 但 个 别 企 业 建 立 的 物 流 体 系 及 冷 链 终 端 是 企 业 自 身 的 优 势 壁 垒 竞 争 力 半 成 品 电 商 每 日 SKU 不 宜 过 多, 所 以 降 低 了 品 类 管 理 的 难 度 产 品 属 性 介 于 生 鲜 电 商 和 外 卖 之 间, 可 替 代 性 较 强 用 户 定 位 相 对 狭 窄, 主 要 面 向 年 轻 上 班 族 用 户 对 半 成 品 食 材 的 需 求 并 非 刚 需, 也 存 在 伪 需 求 的 风 险 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 19 19 1 9
产 业 链 分 析 商 超 / 社 区 O2O 服 务 竞 争 力 分 析 壁 垒 技 术 壁 垒 : 社 区 O2O 生 鲜 服 务 平 台 整 合 商 超 时 具 有 较 强 的 技 术 支 撑, 可 为 商 家 和 用 户 提 供 优 质 交 互 体 验 产 品 优 势 : 自 营 产 品 较 少 甚 至 为 零, 产 品 库 存 几 乎 全 部 依 赖 合 作 商 超, 所 以 SKU 广 度 和 深 度 均 具 优 势 挑 战 : 非 自 营 同 时 为 产 品 管 控 带 来 较 大 难 度 用 户 导 流 : 社 区 O2O 生 鲜 服 务 平 台 可 将 线 下 商 超 用 户 转 移 到 线 上, 分 散 门 店 招 待 压 力 培 养 消 费 习 惯 : 线 上 超 市 可 培 养 用 户 消 费 习 惯, 提 高 消 费 频 次 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 平 台 半 成 品 商 超 / 社 区 20 20 2 0
中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 背 景 1 中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 现 状 2 中 国 生 鲜 电 商 用 户 研 究 3 中 国 生 鲜 电 商 典 型 企 业 案 例 4 中 国 生 鲜 电 商 发 展 趋 势 分 析 5
用 户 研 究 样 本 分 布 样 本 规 模 地 域 分 布 01 N 学 生 =355 N 上 班 族 =2645 广 东 北 京 等 发 达 城 市 03 学 历 分 布 02 本 科 及 以 上 高 学 历 为 主 职 业 分 布 集 中 于 白 领 阶 层 04 05 收 入 分 布 个 人 月 收 入 多 集 中 于 3001-8000 元 家 庭 月 收 入 多 集 中 于 10001-20000 元 22 22 2 2
生 鲜 网 购 用 户 多 集 中 于 广 东 北 京 一 线 城 市, 且 学 历 较 高 2015 年 中 国 生 鲜 网 购 用 户 地 域 分 布 广 东 北 京 河 北 河 南 福 建 安 徽 广 西 甘 肃 海 南 贵 州 上 班 族 及 其 他 学 生 2015 年 中 国 生 鲜 网 购 用 户 职 业 分 布 本 科 大 专 硕 士 /MBA 高 中 及 以 下 博 士 及 以 上 26.5% 18.3% 7.8% 9.6% 6.8% 6.5% 1.0% 1.7% 上 班 族 及 其 他 学 生 57.8% 63.9% 样 本 :N 上 班 族 =2645,N 学 生 =355; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 23 23 2 3
生 鲜 网 购 用 户 中 企 业 白 领 居 多 根 据 艾 瑞 调 研 数 据,2015 年 中 国 生 鲜 网 购 用 户 中 企 业 白 领 占 比 50.0%, 其 中 普 通 员 工 占 29.1%, 中 层 管 理 人 员 占 20.9% 2015 年 中 国 生 鲜 网 购 用 户 职 业 分 布 企 业 普 通 员 工 企 业 中 层 管 理 人 员 公 务 员 / 事 业 单 位 人 员 学 生 专 业 人 士 ( 律 师 / 教 师 ) 自 由 职 业 者 私 营 企 业 主 / 个 体 工 商 户 企 业 高 层 管 理 人 员 退 休 人 员 无 业 人 员 家 庭 主 妇 在 职 军 人 29.1% 20.9% 12.3% 11.8% 9.5% 5.3% 4.1% 3.0% 1.7% 1.2% 0.7% 0.3% 占 比 (%) 样 本 :N=3000; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 24 24 2 4
生 鲜 网 购 用 户 家 庭 月 收 入 处 于 较 高 水 平 生 鲜 网 购 用 户 个 人 月 收 入 集 中 于 3001-8000 元, 合 计 占 比 58.7%; 家 庭 月 收 入 在 10001-20000 元 区 间 的 居 多, 占 比 33.7% 2015 年 中 国 生 鲜 网 购 用 户 个 人 月 收 入 与 家 庭 月 收 入 分 布 50000 元 以 上 20001-50000 元 10001-20000 元 8001-10000 元 5001-8000 元 3001-5000 元 2001-3000 元 1001-2000 元 1000 元 以 下 无 收 入 2.4% 1.1% 15.8% 2.8% 33.7% 8.6% 20.7% 11.8% 17.9% 26.6% 6.8% 32.1% 1.7% 12.4% 0.6% 3.3% 0.3% 0.5% 0.9% 家 庭 月 收 入 (%) 个 人 月 收 入 (%) 样 本 :N=2645; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 25 25 2 5
上 班 族 习 惯 使 用 京 东 生 鲜 馆 学 生 群 体 偏 爱 天 猫 喵 生 鲜 上 班 族 等 其 他 用 户 最 常 使 用 的 生 鲜 电 商 网 站 是 京 东, 其 次 是 天 猫 喵 生 鲜, 占 比 分 别 为 27.4% 和 22.0% 与 上 班 族 不 同, 学 生 用 户 群 体 偏 爱 天 猫 和 1 号 店, 用 户 占 比 分 别 为 14.4% 和 13.5% 2015 年 中 国 网 购 用 户 网 购 生 鲜 常 用 网 站 京 东 生 鲜 天 猫 喵 生 鲜 1 号 店 顺 丰 优 选 天 天 果 园 我 买 网 易 果 生 鲜 本 来 生 活 网 亚 马 逊 生 鲜 馆 许 鲜 网 沱 沱 工 社 甫 田 其 他 聚 焦 校 园 的 生 鲜 电 11.0% 14.4% 14.2% 13.5% 8.3% 10.7% 6.3% 10.4% 22.0% 27.4% 上 班 族 及 其 他 (%) 学 生 (%) 样 本 :N 上 班 族 =2645,N 学 生 =355; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 26 上 班 族 及 其 他 26 2 6
便 捷 价 格 便 宜 品 类 丰 富 是 生 鲜 电 商 的 相 对 优 势 相 比 于 传 统 线 下 商 超, 生 鲜 电 商 的 优 势 主 要 体 现 为 便 捷 性 性 价 比 和 品 类 丰 富 度 三 方 面 首 先, 网 购 生 鲜 可 享 受 送 货 上 门 服 务, 省 去 了 用 户 线 下 采 购 的 时 间 成 本 和 运 输 成 本 ; 其 次, 多 数 生 鲜 电 商 企 业 为 产 地 直 采, 省 去 中 间 成 本, 价 格 更 具 优 势 ; 第 三, 电 商 服 务 辐 射 范 围 比 传 统 商 超 更 大, 且 品 类 展 示 不 受 空 间 限 制, 所 以 其 品 类 更 加 丰 富, 能 满 足 不 同 用 户 需 求 2015 年 中 国 网 购 用 户 网 购 生 鲜 的 原 因 方 便, 省 去 了 去 超 市 购 买 的 时 间 价 格 比 线 下 超 市 或 市 场 便 宜 品 类 更 丰 富 能 购 买 都 进 口 产 品 能 购 买 到 有 机 产 品 品 质 比 线 下 超 市 或 市 场 更 好 66.1% 58.3% 56.1% 52.4% 43.2% 48.2% 32.1% 32.1% 27.2% 30.7% 26.3% 34.4% 上 班 族 及 其 他 (%) 学 生 (%) 样 本 :N 上 班 族 =2645,N 学 生 =355; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 27 上 班 族 及 其 他 27 2 7
配 送 至 学 校 订 单 最 常 见 的 收 货 地 点 是 学 校 内 快 递 聚 集 点 学 生 党 网 购 生 鲜 最 常 收 货 地 点 是 家 里, 但 配 送 至 学 校 的 订 单 通 常 在 校 内 快 递 聚 集 点, 占 比 19.2%, 在 校 外 自 提 点 和 消 费 快 递 聚 集 点 收 取 快 递 的 用 户 占 比 相 近, 分 别 为 14.9% 和 14.1%, 表 明 学 生 群 体 收 快 递 时 离 送 货 上 门 仍 有 一 段 差 距 2015 年 中 国 学 生 网 购 用 户 网 购 生 鲜 产 品 收 货 地 点 学 校 宿 舍 楼 下 52.7% 16.6% 家 里 49.3% 22.3% 学 校 内 固 定 的 快 递 聚 集 点 学 校 附 近 快 递 自 提 点 学 校 内 便 利 店 代 收 点 学 校 门 外 固 定 的 快 递 聚 集 点 46.5% 43.7% 42.5% 39.7% 19.2% 14.9% 13.0% 14.1% 曾 经 收 货 地 点 (%) 最 常 收 货 地 点 (%) 样 本 :N=355; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 28 28 2 8
校 园 最 后 一 公 里 配 送 存 在 市 场 空 间 根 据 艾 瑞 调 研 数 据, 大 部 分 学 生 用 户 对 于 校 友 送 货 上 门 的 服 务 具 有 付 费 意 愿, 说 明 校 园 最 后 一 公 里 配 送 服 务 存 在 一 定 的 市 场 空 间, 其 关 键 点 是 有 效 整 合 学 生 群 体 的 闲 散 时 间 2015 年 中 国 学 生 网 购 用 户 对 校 园 最 后 一 公 里 配 送 付 费 意 愿 不 愿 意 19.5% 愿 意 80.5% 2015 年 中 国 学 生 网 购 用 户 对 校 园 最 后 一 公 里 配 送 付 费 意 愿 1 元 以 下 5 元 及 以 上 5.3% 13.1% 4 元 1 元 9.0% 21.3% 3 元 18.0% 2 元 33.2% 样 本 :N 1 =355,N 2 =244; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 29 上 班 族 及 其 他 29 2 9
学 生 用 户 对 生 鲜 电 商 的 满 意 度 较 高, 且 90% 以 上 用 户 有 推 荐 意 愿 根 据 艾 瑞 调 研 数 据,74.1% 的 学 生 用 户 对 生 鲜 电 商 产 品 和 服 务 的 满 意 度 较 高, 且 其 中 九 成 用 户 具 有 推 荐 意 愿 2015 年 中 国 学 生 生 鲜 网 购 用 户 满 意 度 52.4% 21.7% 22.8% 2.3% 0.9% 非 常 满 意 满 意 一 般 不 满 意 非 常 不 满 意 占 比 (%) 2015 年 中 国 学 生 网 购 用 户 对 生 鲜 电 商 网 站 推 荐 意 愿 不 会 推 荐 9.9% 会 推 荐 90.1% 样 本 :N=355; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 30 30 3 0
上 班 族 网 购 蔬 菜 频 次 最 高 根 据 艾 瑞 调 研 数 据, 上 班 族 及 其 他 用 户 网 购 蔬 菜 的 频 率 最 高, 一 周 至 少 购 买 一 次 的 用 户 占 比 为 33.1%; 其 次 为 水 果, 每 周 购 买 的 用 户 占 比 为 22.9% 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 网 购 各 品 类 生 鲜 产 品 频 次 烘 焙 糕 点 类 17.1% 21.7% 25.0% 13.6% 16.4% 水 产 海 鲜 类 14.0% 22.0% 24.7% 13.5% 18.5% 蔬 菜 类 33.1% 23.4% 16.4% 9.5% 10.3% 水 果 类 22.9% 23.8% 20.7% 10.3% 16.2% 蛋 类 18.2% 24.6% 24.2% 11.4% 13.8% 肉 类 16.3% 25.3% 24.8% 11.7% 16.8% 乳 品 16.8% 26.0% 26.9% 11.1% 12.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 一 周 购 买 一 次 或 更 多 一 月 购 买 一 次 三 月 购 买 一 次 半 月 购 买 一 次 两 月 购 买 一 次 偶 尔 购 买 一 次 样 本 :N=2645; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 31 31 3 1
自 提 点 和 社 区 O2O 服 务 可 使 用 户 体 验 更 佳 在 家 中 无 人 收 货 情 况 下, 用 户 需 求 倾 向 于 到 小 区 附 近 自 提 点 提 货, 或 小 区 物 业 能 提 供 代 收 服 务 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 网 购 各 品 类 生 鲜 常 用 收 货 地 点 烘 焙 糕 点 类 蔬 菜 类 蛋 类 乳 品 水 果 类 水 产 海 鲜 类 肉 类 41.8% 42.0% 43.8% 46.2% 46.7% 47.1% 47.4% 24.0% 14.9% 17.8% 22.4% 21.0% 15.1% 17.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 家 里 单 位 家 附 近 ( 小 区 外 ) 的 自 提 点 小 区 内 的 物 业 公 司 门 市 小 区 内 的 便 利 店 其 他 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 网 购 各 品 类 生 鲜 常 用 收 货 地 点 小 区 内 的 便 利 家 门 口 店 22.8% 单 位 16.3% 家 附 近 ( 小 区 18.2% 外 ) 的 自 提 点 小 区 内 的 物 业 22.6% 公 司 门 市 20.0% 样 本 :N 1 =2645,N 2 =1552; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 32 上 班 族 及 其 他 32 3 2
半 成 品 食 材 的 质 量 和 卫 生 是 网 购 用 户 最 担 心 的 问 题 根 据 艾 瑞 调 研 数 据,50.0% 以 上 的 用 户 曾 购 买 过 半 成 品 食 材, 未 购 买 过 的 用 户 最 大 的 担 忧 是 半 成 品 食 材 的 质 量 和 卫 生 问 题, 此 类 用 户 占 比 50.2% 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 网 购 半 成 品 食 材 情 况 没 购 买 过 48.6% 购 买 过 51.4% 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 不 购 买 半 成 品 生 鲜 食 材 的 原 因 对 半 成 品 食 材 不 放 心 不 习 惯 使 用 搭 配 好 的 食 材 觉 得 半 成 品 食 材 性 价 比 不 高 不 知 道 能 够 网 购 半 成 品 不 做 饭 所 在 城 市 无 法 配 送 其 他 50.2% 33.1% 25.7% 12.1% 11.2% 11.1% 4.9% 占 比 (%) 样 本 :N 1 =2645,N 2 =1286; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 33 33 3 3
价 格 实 惠 配 送 及 时 节 约 烹 饪 时 间 是 半 成 品 食 材 电 商 的 三 大 优 势 根 据 艾 瑞 调 研 数 据, 购 买 过 半 成 品 食 材 用 户 中 的 80% 对 食 材 和 服 务 较 为 满 意, 其 中, 价 格 实 惠 配 送 及 时 节 约 搭 配 时 间 是 用 户 最 满 意 的 三 个 维 度 2015 年 中 国 非 学 生 生 鲜 网 购 用 户 对 半 成 品 食 材 满 意 维 度 价 格 实 惠 52.4% 配 送 及 时 原 材 料 都 已 搭 配 好, 省 去 了 大 量 的 准 备 时 间 食 材 都 很 新 鲜, 比 较 放 心 原 材 料 分 量 都 已 配 好, 减 少 浪 费 网 站 上 配 有 烹 饪 方 法, 很 方 便 51.2% 49.3% 46.3% 45.1% 39.4% 占 比 (%) 样 本 :N=1539; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 34 34 3 4
上 班 族 对 生 鲜 电 商 的 满 意 度 较 高, 推 荐 意 愿 也 较 强 烈 2015 年 中 国 非 学 生 生 鲜 网 购 用 户 对 生 鲜 电 商 产 品 和 服 务 满 意 度 56.1% 29.3% 13.6% 0.7% 0.3% 非 常 满 意 满 意 一 般 不 满 意 非 常 不 满 意 占 比 (%) 2015 年 中 国 非 学 生 网 购 用 户 对 生 鲜 电 商 网 站 推 荐 意 愿 不 会 推 荐 9.5% 会 推 荐 90.5% 样 本 :N=2645; 于 2015 年 8 月 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 在 线 调 查 获 得 综 合 学 生 上 班 族 及 其 他 35 35 3 5
中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 背 景 1 中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 现 状 2 中 国 生 鲜 电 商 用 户 研 究 3 中 国 生 鲜 电 商 典 型 企 业 案 例 4 中 国 生 鲜 电 商 发 展 趋 势 分 析 5
垂 直 自 营 生 鲜 电 商 天 天 果 园 简 要 介 绍 : 垂 直 电 商 天 天 果 园 成 立 于 2009 年 4 月, 分 别 在 2013 年 和 2014 年 进 行 了 A 轮 和 B 轮 融 资,2015 年 5 月 获 京 东 领 投 的 7000 万 美 元 C 轮 融 资 主 要 模 式 : 目 前, 天 天 果 园 进 货 渠 道 采 取 原 产 地 直 购 形 式, 侧 重 于 进 口 水 果, 其 平 台 上 近 80.0% 的 水 果 均 均 为 进 口 关 键 数 据 : 手 机 用 户 500 万 左 右,90.0% 的 订 单 来 自 手 机 App 发 展 战 略 :2015 年 下 半 年 开 始 扩 充 品 类, 上 线 肉 类 海 鲜 水 产 等 品 类 ; 另 一 方 面, 天 天 果 园 推 出 天 天 到 家 服 务, 主 打 果 汁 水 果 产 品 两 小 时 配 送, 目 前 已 覆 盖 北 京 上 海 广 州 深 圳 及 成 都 简 介 2009 年 4 月 成 立, 总 部 设 在 上 海 手 机 用 户 超 500 万 模 式 自 主 直 采, 以 进 口 水 果 为 主, 占 比 近 80%, 现 拓 展 国 产 水 果 和 其 他 生 鲜 品 类 融 资 2015 年 5 月 7000 万 美 元 融 资, 投 资 方 为 京 东 SIG 和 锴 明 资 本 战 略 2015 年 下 半 年 提 出 O2O 和 生 鲜 扩 频 战 略 37 37 3 7
垂 直 自 营 生 鲜 电 商 天 天 果 园 优 势 及 挑 战 优 势 : 先 发 优 势 : 天 天 果 园 从 2009 年 开 始 线 上 水 果 零 售 业 务, 从 选 品 标 准 采 购 到 物 流 配 送 都 已 建 成 较 完 备 的 体 系, 且 已 培 养 一 批 忠 诚 用 户 自 助 直 采, 保 证 产 品 质 量 : 天 天 果 园 和 各 国 的 水 果 协 会 保 持 密 切 关 系, 全 部 进 口 水 果 均 为 产 地 直 购, 能 保 证 产 品 的 标 准 和 质 量 O2O 转 型, 线 上 线 下 实 现 联 动 : 在 线 下 开 设 品 牌 店, 并 上 线 天 天 到 家 O2O 平 台, 覆 盖 主 要 城 市 的 商 务 人 群, 主 打 两 小 时 送 达 服 务, 可 提 高 用 户 使 用 黏 性, 扩 大 品 牌 知 名 度 挑 战 : 品 类 局 限 : 天 天 果 园 以 进 口 水 果 为 主, 虽 然 目 前 已 逐 步 扩 充 品 类, 但 与 其 他 生 鲜 平 台 相 比 品 类, 品 类 仍 较 窄 物 流 配 送 压 力 : 天 天 果 园 采 用 自 建 物 流 团 队 配 送, 投 入 较 大, 且 在 订 单 快 速 提 升 情 况 下 会 面 临 一 定 压 力 优 势 先 发 优 势 自 主 直 采, 保 证 质 量 O2O 转 型, 线 上 线 下 联 动 挑 战 品 类 较 少 快 速 提 升 的 订 单 量 使 自 建 配 送 体 系 面 临 压 力 38 38 3 8
垂 直 自 营 生 鲜 电 商 顺 丰 优 选 顺 丰 优 选 于 2013 年 5 月 开 通 生 鲜 商 品 配 送, 开 启 生 鲜 电 商 业 务 ; 同 年 10 月 顺 丰 优 选 已 开 通 20 个 常 温 商 品 配 送 城 市 ; 截 至 12 月 常 温 商 品 配 送 已 覆 盖 全 国, 完 成 常 温 全 网 布 局 2014 年 下 半 年 开 始, 顺 丰 优 选 启 动 新 冷 库 冷 运, 意 图 全 冷 链 布 局, 预 计 今 年 9 月 上 线 冷 运 城 配 冷 运 专 运 产 品 2013 年 5 月 开 通 生 鲜 商 品 配 送, 布 局 生 鲜 电 商 2013 年 12 月 截 止 12 月, 共 开 通 37 个 常 温 商 品 配 送 城 市, 常 温 商 品 物 流 建 设 完 成 2013 年 12 月 开 通 地 方 特 色 馆, 侧 重 产 地 直 销 2014 年 3 月 顺 丰 优 选 入 驻 京 东, 尝 试 多 渠 道 发 展 2014 年 下 半 年 开 放 平 台 战 略, 启 动 新 冷 库, 向 三 四 线 城 市 下 沉 39 39 3 9
垂 直 自 营 生 鲜 电 商 顺 丰 优 选 SWOT 分 析 顺 丰 优 选 生 鲜 业 务 的 优 势 主 要 体 现 在 两 方 面 : 一 方 面, 顺 丰 优 选 可 借 助 顺 丰 速 运 完 备 的 物 流 体 系, 且 顺 丰 冷 仓 冷 运 体 系 逐 渐 建 成, 全 程 冷 链 配 送 可 保 证 生 鲜 食 品 的 安 全 与 质 量 ; 另 一 方 面, 顺 丰 优 选 以 自 主 直 采 为 主, 可 保 证 产 品 品 质 完 备 的 物 流 体 系 常 温 配 送 已 覆 盖 全 国 城 市, 冷 链 物 流 体 系 逐 渐 建 成 全 球 直 采 产 地 直 采 2013 年 开 启 自 营 业 务, 重 点 发 展 产 地 直 采 和 全 球 直 采, 保 证 产 品 质 量 S T 供 应 链 管 理 挑 战 大 在 全 国 范 围 内 扩 张 速 度 很 快, 且 品 类 多, 对 供 应 链 管 理 能 力 是 很 大 考 验 市 场 竞 争 激 烈 与 本 来 生 活 网 等 高 端 定 位 的 垂 直 生 鲜 电 商 同 质 化 高, 同 业 竞 争 激 烈 顺 丰 电 商 品 牌 影 响 力 较 弱 在 电 商 市 场 中, 与 其 他 综 合 电 商 相 比, 用 户 对 顺 丰 优 选 的 认 知 度 相 对 较 弱 W O 生 鲜 电 商 市 场 相 对 分 散, 未 出 现 垄 断 巨 头 生 鲜 电 商 市 场 较 为 分 散, 机 会 较 多 40 40 4 0
半 成 品 生 鲜 电 商 青 年 菜 君 艾 瑞 咨 询 认 为, 作 为 半 成 品 食 材 电 商 的 典 型 代 表, 青 年 菜 君 有 其 特 有 优 势, 如 :1) 不 断 扩 充 中 央 厨 房, 尽 量 保 证 产 品 的 标 准 化 ;2) 自 建 物 流 团 队 及 研 发 社 区 冷 仓 自 提 柜, 保 证 食 材 的 安 全 和 新 鲜 度 但 同 时, 青 年 菜 君 模 式 也 存 在 一 定 风 险 和 挑 战, 半 成 品 食 材 电 商 行 业 壁 垒 不 高, 终 端 冷 仓 设 备 可 复 制 性 较 强, 如 天 猫 顺 丰 等 行 业 巨 头 大 力 发 展 此 模 式, 则 青 年 菜 君 优 势 会 减 弱 公 司 概 况 配 送 范 围 定 位 - 上 线 时 间 : 2014 年 3 月 - 总 部 : 北 京 北 京 地 区 截 至 2015 年 3 月, 已 在 34 个 社 区 铺 设 自 提 点 用 户 定 位 : 年 轻 白 领 产 品 定 位 : 大 众 生 鲜 青 年 菜 君 模 式 : 不 断 扩 建 中 央 厨 房 自 建 物 流 团 队, 承 担 中 央 厨 房 到 各 个 社 区 的 干 线 物 流 研 发 带 有 冷 链 功 能 的 社 区 自 提 柜 在 各 社 区 铺 设 自 提 柜, 通 过 与 社 区 便 利 店 合 作 分 成 方 式 进 入 社 区 41 41 4 1
商 超 / 社 区 O2O 服 务 爱 鲜 蜂 爱 鲜 蜂 简 介 爱 鲜 蜂 于 2014 年 5 月 上 线, 是 以 众 包 微 物 流 配 送 为 核 心 模 式, 基 于 移 动 终 端 技 术 提 供 O2O 运 营 服 务 的 公 司 专 注 于 社 区 生 鲜 最 后 一 公 里 配 送, 主 打 一 小 时 闪 电 送 达 平 台 强 势 产 品 以 生 鲜 为 主, 定 位 人 群 为 年 轻 白 领 目 前 已 覆 盖 北 京 上 海 广 州 深 圳 佛 山 苏 州 杭 州 南 京 等 城 市 运 营 模 式 整 合 社 会 化 物 流 爱 鲜 蜂 整 合 夫 妻 便 利 店, 通 过 移 动 终 端 定 位 技 术, 指 定 最 近 的 便 利 店 主 为 用 户 配 送 商 品, 其 商 品 主 要 包 括 两 类 : 一 类 是 与 品 牌 商 供 应 商 自 采 产 品, 如 卤 制 品 水 果 等 ; 一 类 是 便 利 店 自 营 产 品, 也 就 是 说 便 利 店 主 可 将 自 家 产 品 放 在 爱 鲜 蜂 平 台 上 售 卖 爱 鲜 蜂 会 给 合 作 便 利 店 提 供 冷 柜 保 温 箱 用 于 储 存 货 品 供 应 商 采 购 便 利 店 支 付 配 送 用 户 42 42 4 2
商 超 / 社 区 O2O 服 务 爱 鲜 蜂 优 势 及 挑 战 主 要 优 势 可 有 效 整 合 社 会 闲 置 资 源 爱 鲜 蜂 整 合 小 卖 部 便 利 店, 既 能 帮 助 便 利 店 增 加 销 售 渠 道, 也 能 保 证 配 送 速 度, 可 满 足 双 方 需 求 模 式 较 轻, 扩 张 速 度 快 爱 鲜 蜂 模 式 较 轻, 最 后 一 公 里 配 送 团 队 全 部 为 便 利 店 人 员, 主 要 投 入 为 平 台 技 术 投 入 和 部 分 品 类 的 采 购 成 本, 所 以 能 在 其 他 城 市 迅 速 复 制 和 扩 张 主 要 挑 战 品 类 限 制 由 于 产 品 储 存 配 送 均 依 赖 便 利 店, 而 便 利 店 的 经 营 品 类 范 围 有 限, 虽 然 SKU 少 在 一 定 程 度 上 降 低 了 品 类 管 理 难 度, 但 用 户 需 求 能 否 有 效 满 足 存 在 一 定 风 险 服 务 质 量 管 理 难 度 较 大 便 利 店 的 配 送 人 力 和 配 送 时 间 难 以 有 效 管 理 43 43 4 3
中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 背 景 1 中 国 生 鲜 电 商 市 场 发 展 现 状 2 中 国 生 鲜 电 商 用 户 研 究 3 中 国 生 鲜 电 商 典 型 企 业 案 例 4 中 国 生 鲜 电 商 发 展 趋 势 分 析 5
趋 势 一 : 资 本 热 度 退 却 后, 生 鲜 电 商 行 业 将 面 临 洗 牌 2012 年 期 间 生 鲜 电 商 发 展 火 热, 被 誉 为 生 鲜 电 商 元 年 ; 但 2013 年 资 本 热 度 退 去, 生 鲜 电 商 市 场 受 关 注 度 略 有 降 低 ;2014-2015 年 生 鲜 电 商 市 场 热 度 恢 复, 两 年 间 融 资 事 件 超 30 个 可 以 看 出, 生 鲜 冷 藏 冷 链 建 设 和 配 送 团 队 组 建 需 要 大 量 的 现 金 投 入, 所 以 生 鲜 电 商 市 场 热 度 很 大 程 度 上 受 资 本 市 场 的 活 跃 度 影 响, 今 年 下 半 年 资 本 市 场 开 始 进 入 寒 冬 期, 未 来 生 鲜 电 商 行 业 或 面 临 重 新 洗 牌 艾 瑞 咨 询 认 为, 在 洗 牌 过 程 中, 无 稳 定 渠 道 和 完 备 配 送 体 系 的 小 型 企 业 被 淘 汰 的 风 险 更 大 2013-2015 年 中 国 生 鲜 电 商 行 业 融 资 事 件 15.0 16.0 3.0 2014 年 2015 年 2013 15 个 2014 16 2015 个 中 国 生 鲜 电 商 行 业 融 资 事 件 ( 个 ) 来 源 : 根 据 公 开 资 料 整 理 融 资 事 件, 可 能 遗 漏 部 分 融 资 事 件 45 45 4 5
趋 势 二 : 未 来 几 年 内 生 鲜 市 场 仍 呈 百 花 齐 放 之 势 目 前, 相 比 于 其 他 品 类, 生 鲜 电 商 市 场 的 集 中 度 较 低, 呈 两 超 多 强 局 面, 但 并 未 出 现 垄 断 企 业 艾 瑞 咨 询 认 为, 经 历 行 业 洗 牌 后, 未 来 生 鲜 电 商 市 场 仍 会 延 续 百 花 齐 放 现 状, 届 时 综 合 平 台 生 鲜 业 务 和 自 营 生 鲜 企 业 仍 能 共 同 存 在 其 原 因 主 要 有 三 方 面 : 首 先, 生 鲜 冷 仓 冷 链 系 统 投 入 巨 大, 单 个 企 业 很 难 覆 盖 到 全 国 所 有 地 区, 此 特 性 允 许 市 场 中 存 在 不 同 企 业 相 互 补 充 ; 其 次, 用 户 的 需 求 是 多 元 化 的, 单 个 企 业 或 者 前 两 三 家 企 业 不 能 全 面 满 足 ; 最 后, 垂 直 自 营 和 综 合 自 营 类 生 鲜 企 业 已 拥 有 成 熟 的 渠 道, 配 送 系 统 也 逐 渐 完 备, 且 培 养 一 定 规 模 忠 实 用 户, 所 以 具 备 一 定 的 市 场 竞 争 力, 短 期 内 不 会 被 淘 汰 综 合 平 台 垂 直 自 营 综 合 自 营 综 合 商 超 / 社 区 半 成 品 垂 直 46 46 4 6
法 律 声 明 本 报 告 为 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 经 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 艾 瑞 咨 询 介 绍 : 艾 瑞 咨 询 成 立 于 2002 年, 由 杨 伟 庆 发 起 创 立, 致 力 成 为 中 国 大 数 据 时 代 下 最 佳 互 联 网 收 视 率 及 消 费 者 洞 察 公 司 艾 瑞 咨 询 以 洞 察 互 联 网 的 力 量 为 理 念, 为 客 户 提 供 中 国 市 场 最 专 业 的 互 联 网 相 关 领 域 的 数 据 产 品 研 究 咨 询 等 专 业 服 务, 助 力 客 户 提 高 对 互 联 网 产 业 的 认 知 水 平 盈 利 能 力 和 综 合 竞 争 力, 让 互 联 网 的 力 量 点 燃 中 国 各 个 行 业 联 系 方 式 :400-026-2099 微 信 公 号 : 47 47 4 7