工 程 项 目 管 理 咨 询 行 业 稳 定 发 展 前 景 广 阔 ( 一 ) 所 处 行 业 概 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 专 业 技 术 服 务 业 ( 代 码 :M74) 根 据 国 家 统 计 局 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB_T4754-2011), 公 司 所 处 行 业 属 于 工 程 管 理 服 务 业 ( 代 码 :M7481) 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 工 程 管 理 服 务 业 ( 代 码 :M7481) 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 调 查 和 咨 询 服 务 业 ( 代 码 :12111111) 公 司 主 要 服 务 为 工 程 造 价 咨 询 工 程 监 理 和 招 投 标 代 理 美 国 项 目 管 理 协 会 (Project Management Institute,PMI) 对 项 目 管 理 的 定 义 为 : 项 目 管 理 是 在 项 目 的 整 个 周 期 内, 用 现 代 的 管 理 技 术 指 挥 和 协 调 人 力 和 物 质 资 源 以 实 现 范 围 成 本 工 期 质 量 和 分 享 成 就 等 预 定 目 标 项 目 管 理 的 内 容 包 括 项 目 生 命 周 期 内 的 一 切 管 理 工 作, 通 过 合 理 运 用 与 整 合 多 个 项 目 管 理 过 程 来 实 现, 根 据 各 过 程 的 逻 辑 关 系, 通 常 包 括 启 动 规 划 执 行 监 控 和 收 尾 五 大 过 程 组 根 据 美 国 项 目 管 理 协 会 (PMI) 颁 布 的 2008 版 项 目 管 理 知 识 体 系 指 南, 现 代 项 目 管 理 包 括 九 大 知 识 范 畴, 即 : 整 合 管 理 范 围 管 理 时 间 管 理 成 本 管 理 质 量 管 理 人 力 资 源 管 理 沟 通 管 理 风 险 管 理 和 采 购 管 理 我 国 建 设 工 程 项 目 管 理 试 行 办 法 对 建 设 工 程 项 目 管 理 采 用 的 是 狭 义 的 定 义 : 建 设 工 程 项 目 管 理, 是 指 从 事 工 程 项 目 管 理 的 企 业, 受 工 程 项 目 业 主 方 委 托, 对 工 程 建 设 全 过 程 或 分 阶 段 进 行 的 专 业 化 管 理 和 服 务 活 动 建 设 工 程 项 目 管 理 的 基 本 内 涵 是 以 建 设 工 程 项 目 为 对 象, 以 项 目 经 理 责 任 制 为 核 心, 以 施 工 图 预 算 中 标 价 为 依 据, 以 创 优 质 工 程 为 目 标, 经 济 合 同 为 纽 带, 最 终 产 品 的 最 佳 效 益 为 目 的, 实 行 从 项 目 开 工 到 竣 工 验 收 交 付 使 用 的 一 次 性 全 过 程 施 工 生 产 经 营 管 理 这 里 的 工 程 项 目 管 理 所 涉 及 的 业 务 实 际 上 仅 指 项 目 管 理 服 务 与 承 包, 并 不 包 括 工 程 总 承 包 建 设 工 程 项 目 管 理 试 行 办 法 规 定, 项 目 管 理 企 业 应 当 具 有 工 程 勘 察 设 计 施 工 监 理 造 价 咨 询 招 标 代 理 等 一 项 或 多 项 资 质 因 此 本 报 告 的 研 究 企 业 主 体 为 工 程 勘 察 设 计 企 业 施 工 企 业 监 理 企 业 造 价 咨 询 企 业 招 标 代 理 企 业 五 大 类 企 业 的 工 程 总 承 包 或 者 工 程 项 目 管 理 服 务 与 承 包 业 务 各 类 企 业 可 承 接 业 务 类 型 如 下 表 所 示 : 图 表 1 各 类 工 程 项 目 管 理 企 业 可 承 接 业 务 类 型 企 业 类 型 可 承 接 的 业 务 类 型 工 程 总 承 包 企 业 设 计 建 筑 工 程 安 装 工 程 建 筑 装 饰 的 工 程 总 承 包, 以 及 工 程 技 术 与 规 划 管 理 工 程 勘 察 设 计 企 业 工 程 勘 察 ; 工 程 设 计 ( 初 步 设 计 施 工 图 设 计 ); 工 程 技 术 管 理 服 务 ( 工 程 咨 询 工 1
程 监 理 项 目 管 理 工 程 造 价 咨 询 ); 境 内 工 程 承 包 ( 岩 土 工 程 治 理 专 项 承 包 工 程 总 承 包 ); 其 他 业 务 工 程 造 价 咨 询 业 务 ; 招 标 代 理 业 务 ; 建 设 工 程 监 理 业 务 ; 项 目 管 理 业 务 ; 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 企 业 业 务 ; 其 他 业 务 工 程 招 标 代 理 企 业 工 程 招 标 代 理 ; 工 程 监 理 ; 工 程 造 价 咨 询 ; 工 程 项 目 管 理 与 咨 询 服 务 ; 其 他 业 务 工 程 监 理 企 业 工 程 监 理 ; 工 程 招 标 代 理 ; 工 程 造 价 咨 询 ; 工 程 项 目 管 理 与 咨 询 服 务 ; 其 他 业 务 数 据 来 源 : 建 设 工 程 项 目 管 理 试 行 办 法 ( 二 ) 市 场 规 模 根 据 国 家 发 展 改 革 委 于 2010 年 2 月 11 日 发 布 的 发 改 投 资 2010 264 号 工 程 咨 询 业 2010-2015 年 发 展 规 划 纲 要 : 新 中 国 成 立 以 来, 我 国 工 程 咨 询 业 从 无 到 有 由 小 到 大, 取 得 了 长 足 的 发 展 随 着 改 革 开 放 的 深 入 和 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 的 确 立, 工 程 咨 询 产 业 化 工 程 咨 询 单 位 市 场 化 步 伐 明 显 加 快, 行 业 规 模 显 著 扩 大, 人 员 素 质 不 断 提 高, 服 务 质 量 和 水 平 稳 步 提 升 1996 年, 中 国 工 程 咨 询 协 会 代 表 我 国 工 程 咨 询 业 加 入 国 际 咨 询 工 程 师 联 合 会 (FIDIC) 后, 工 程 咨 询 国 际 交 流 与 合 作 逐 步 拓 展, 行 业 国 际 影 响 力 日 益 增 强 至 2007 年 底, 全 国 具 有 工 程 咨 询 相 关 资 质 的 单 位 约 2 万 家, 从 业 人 员 已 超 过 200 万 人, 其 中 国 家 注 册 执 业 人 员 50 万 余 人 工 程 咨 询 业 的 发 展, 有 力 地 推 动 了 我 国 投 资 决 策 的 科 学 化 民 主 化 进 程, 在 保 障 工 程 质 量 提 高 投 资 效 益 规 避 投 资 风 险 优 化 重 大 布 局 调 整 产 业 结 构 加 强 和 改 善 投 资 宏 观 调 控 促 进 经 济 社 会 可 持 续 发 展 等 方 面 做 出 了 重 要 贡 献 根 据 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 发 布 的 工 程 造 价 咨 询 统 计 公 报, 我 们 得 到 了 2012 年 度 ~2014 年 度 工 程 造 价 咨 询 企 业 数 量 和 行 业 总 收 入 数 据 如 下 : 图 表 2 2012~2013 年 度 工 程 造 价 咨 询 企 业 数 量 单 位 : 家 企 业 数 量 2014 年 2013 年 2012 年 甲 级 工 程 造 价 咨 询 企 业 2,774.00 2,485.00 2,235.00 乙 级 工 程 造 价 咨 询 企 业 4,157.00 4,309.00 4,395.00 合 计 6,931.00 6,794.00 6,630.00 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 发 布 的 工 程 造 价 咨 询 统 计 公 报 业 务 类 别 图 表 3 2012~2014 年 度 行 业 各 类 工 程 咨 询 业 务 收 入 及 增 长 率 单 位 : 亿 元 2014 年 2013 年 2012 年 总 收 入 增 长 率 (%) 总 收 入 增 长 率 (%) 总 收 入 2
工 程 造 价 咨 询 业 务 收 入 479.25 14.09 420.07 19.47 351.60 建 设 工 程 监 理 业 务 收 入 218.16 15.35 189.13 22.44 154.47 项 目 管 理 业 务 收 入 193.68 8.10 179.18 67.26 107.12 招 标 代 理 业 务 收 入 101.10-0.43 101.53 18.91 85.39 工 程 咨 询 业 务 收 入 72.36-31.42 105.51 35.93 77.62 合 计 1,064.19 6.91 995.42 28.24 776.24 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 发 布 的 工 程 造 价 咨 询 统 计 公 报 由 以 上 数 据 可 知, 工 程 造 价 咨 询 企 业 数 量 总 体 保 持 稳 定, 但 是 拥 有 甲 级 资 质 的 企 业 持 续 处 于 增 加 的 态 势, 而 拥 有 乙 级 资 质 的 企 业 处 于 减 少 的 态 势 工 程 造 价 咨 询 总 收 入 保 持 快 速 增 加 态 势, 其 中 工 程 造 价 咨 询 业 务 占 工 程 造 价 咨 询 业 务 比 例 在 历 年 中 保 持 在 40% 以 上 在 发 达 国 家, 工 程 咨 询 已 经 成 为 项 目 投 资 的 一 项 十 分 重 要 的 工 作 德 国 的 工 程 咨 询 费 约 占 工 程 造 价 的 7.5%-14% ; 英 国 的 工 程 咨 询 收 费 标 准 为 8.85%-13.25%; 美 国 的 工 程 咨 询 费 率 在 6%-15% 之 间 ( 数 据 来 源 : 辽 宁 省 工 程 咨 询 网 电 子 期 刊 第 十 五 期 ) 根 据 中 国 工 程 咨 询 业 的 发 展 及 现 状 所 述, 国 际 工 程 咨 询 业 已 在 全 球 形 成 了 一 个 年 营 业 额 4,200 亿 美 元 的 巨 大 产 业, 年 产 值 占 全 世 界 固 定 资 本 形 成 额 的 6.4% 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2014 年 度 中 国 全 社 会 固 定 资 产 投 资 完 成 额 为 512,760.7 亿 元, 乘 以 6.4% 为 32,816.68 亿 元, 即 如 果 我 国 工 程 咨 询 业 的 发 展 水 平 达 到 了 国 际 平 均 水 平 应 当 具 有 的 行 业 规 模 而 2014 年 度 我 国 工 程 咨 询 行 业 总 收 入 仅 为 1,064.19 亿 元 占 全 社 会 固 定 资 产 投 资 比 例 仅 为 0.21%, 与 全 世 界 平 均 比 例 6.4% 相 差 很 多, 发 展 潜 力 巨 大 ( 三 ) 行 业 发 展 趋 势 1 市 场 集 中 度 逐 步 提 高, 竞 争 理 性 化 随 着 建 筑 安 装 工 程 体 量 的 不 断 增 大, 客 观 上 对 工 程 项 目 管 理 企 业 在 技 术 资 金 业 绩 管 理 设 计 等 综 合 实 力 上 的 要 求 也 越 来 越 高, 因 此, 高 端 市 场 的 全 国 标 志 性 区 域 重 点 的 大 型 建 筑 安 装 工 程 将 被 规 模 大 实 力 强 的 龙 头 企 业 所 承 揽, 市 场 集 中 度 将 逐 步 提 高 在 市 场 集 中 度 不 断 提 高 的 同 时, 行 业 竞 争 日 趋 理 性, 价 格 不 再 是 市 场 取 舍 的 唯 一 标 准 因 此, 工 程 项 目 管 理 企 业 在 竞 争 中 不 再 盲 目 的 杀 价 追 标, 而 是 更 多 的 从 企 业 战 略 和 成 本 效 益 出 发, 以 工 程 的 质 量 和 业 界 声 誉 为 考 虑 重 点, 从 而 使 整 个 行 业 发 展 逐 步 走 向 规 范 有 序 2 服 务 集 成 度 逐 步 提 高 随 着 建 筑 行 业 的 发 展, 建 筑 施 工 所 需 要 的 专 业 知 识 越 来 越 复 杂, 业 主 完 全 掌 控 工 程 项 目 的 各 个 方 面 的 情 形 越 来 越 少, 且 越 来 越 难 因 此 需 要 将 部 分 服 务 承 包 给 专 业 的 企 业 来 完 成 另 一 方 面, 3
伴 随 着 社 会 的 发 展, 业 主 对 服 务 的 要 求 也 越 来 越 高, 对 项 目 实 施 的 参 与 度 有 所 降 低, 而 对 项 目 最 终 结 果 的 要 求 则 不 断 增 加 使 得 那 些 提 供 专 业 勘 察 设 计 造 价 监 理 的 企 业 不 断 的 向 工 程 总 成 本 企 业 的 模 式 发 展 企 业 在 行 业 中 竞 争 所 需 要 具 备 的 资 质 能 力 越 来 越 全 面 3 企 业 管 理 信 息 化 随 着 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 特 别 是 在 全 国 范 围 内 业 务 的 拓 展, 工 程 项 目 管 理 企 业 的 系 统 运 营 需 求 日 趋 精 细 化, 不 断 地 在 其 广 度 和 深 度 上 加 以 完 善 和 更 新 企 业 信 息 化 系 统 的 升 级, 特 别 是 结 合 运 用 现 代 IT 技 术 先 进 管 理 思 想 及 工 程 项 目 管 理 企 业 运 营 特 点 于 一 体 的 工 程 项 目 管 理 ERP 系 统, 将 使 企 业 能 更 加 合 理 地 进 行 资 源 配 置 降 低 人 力 资 源 成 本 优 化 和 加 强 工 程 项 目 管 理 流 程, 从 而 提 高 工 程 项 目 管 理 企 业 的 综 合 竞 争 能 力, 是 企 业 在 竞 争 中 制 胜 的 关 键 之 一 ( 四 ) 行 业 监 管 体 制 和 政 策 扶 持 1 行 业 监 管 体 制 为 规 范 与 促 进 中 国 工 程 造 价 咨 询 行 业 的 发 展, 政 府 相 关 管 理 部 门 设 立 了 相 应 的 管 理 机 构 公 司 所 在 的 建 筑 设 计 咨 询 行 业, 归 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 及 地 方 各 级 住 建 管 理 部 门 管 理, 并 接 受 国 家 及 地 方 各 级 发 改 委 的 监 督 管 理 和 中 国 工 程 造 价 管 理 协 会 的 自 律 性 管 理 (1) 住 建 部 及 地 方 各 级 住 建 管 理 部 门 住 建 部 及 地 方 各 级 住 建 管 理 部 门 作 为 建 筑 设 计 行 业 的 主 管 部 门, 对 建 筑 设 计 行 业 的 管 理 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : 一 是 监 督 管 理 建 筑 市 场 规 范 市 场 各 方 主 体 行 为 指 导 全 国 建 筑 活 动, 组 织 实 施 房 屋 和 市 政 工 程 项 目 招 投 标 活 动 的 监 督 执 法, 拟 订 勘 察 设 计 施 工 建 设 监 理 的 法 规 和 规 章 并 监 督 和 指 导 实 施, 拟 订 工 程 建 设 建 筑 业 勘 察 设 计 的 行 业 发 展 战 略 中 长 期 规 划 改 革 方 案 产 业 政 策 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 拟 订 规 范 建 筑 市 场 各 方 主 体 行 为 的 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 组 织 协 调 建 筑 企 业 参 与 国 际 工 程 承 包 建 筑 劳 务 合 作 ; 二 是 承 担 建 筑 工 程 质 量 安 全 监 管 的 责 任 拟 订 建 筑 工 程 质 量 建 筑 安 全 生 产 和 竣 工 验 收 备 案 的 政 策 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 组 织 或 参 与 工 程 重 大 质 量 安 全 事 故 的 调 查 处 理, 拟 订 建 筑 业 工 程 勘 察 设 计 咨 询 业 的 技 术 政 策 并 指 导 实 施 ; 三 是 承 担 推 进 建 筑 节 能 城 镇 减 排 的 责 任 会 同 有 关 部 门 拟 订 建 筑 节 能 的 政 策 规 划 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 重 大 建 筑 节 能 项 目, 推 进 城 镇 减 排 (2) 国 家 及 地 方 各 级 发 改 委 国 家 及 地 方 各 级 发 改 委 负 责 基 础 设 施 建 设 工 程 的 投 资 规 划, 并 对 工 程 咨 询 行 业 ( 含 建 筑 设 计 4
行 业 ) 的 市 场 准 入 资 格 进 行 审 批, 制 定 工 程 咨 询 行 业 的 收 费 标 准 2 政 策 规 范 2002 年 6 月 18 日, 中 国 建 设 工 程 造 价 管 理 协 会 三 届 二 次 理 事 会 讨 论 通 过 工 程 造 价 咨 询 单 位 执 业 行 为 准 则 造 价 工 程 师 职 业 道 德 行 为 准 则, 旨 在 规 范 工 程 造 价 咨 询 单 位 执 业 行 为 及 造 价 工 程 师 职 业 道 德 行 为, 提 高 行 业 声 誉 2002 年 6 月 18 日, 中 国 建 设 工 程 造 价 管 理 协 会 编 制 了 工 程 造 价 咨 询 业 务 操 作 指 导 规 程, 旨 在 提 高 工 程 造 价 咨 询 单 位 的 业 务 管 理 水 平, 规 范 工 程 造 价 咨 询 业 务 操 作 程 序, 明 确 咨 询 业 务 操 作 人 员 的 工 作 职 责, 保 证 咨 询 业 务 的 质 量 和 效 果 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 根 据 中 华 人 民 共 和 国 行 政 许 可 法 国 务 院 对 确 需 保 留 的 行 政 审 批 项 目 设 定 行 政 许 可 的 决 定, 制 定 并 于 2006 年 2 月 22 日 通 过 了 工 程 造 价 咨 询 企 业 管 理 办 法, 自 2006 年 7 月 1 日 起 施 行 旨 在 加 强 对 工 程 造 价 咨 询 企 业 的 管 理, 提 高 工 程 造 价 咨 询 工 作 质 量, 维 护 建 设 市 场 秩 序 和 社 会 公 共 利 益 2006 年 12 月 11 日 经 建 设 部 第 112 次 常 务 会 议 讨 论 通 过 注 册 造 价 工 程 师 1-1-5 管 理 办 法, 自 2007 年 3 月 1 日 起 施 行 旨 在 加 强 对 注 册 造 价 工 程 师 的 管 理, 规 范 注 册 造 价 工 程 师 执 业 行 为, 维 护 社 会 公 共 利 益 工 程 造 价 咨 询 行 业 所 执 行 的 造 价 标 准 主 要 由 我 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 及 中 国 建 设 工 程 造 价 管 理 协 会 制 定, 其 负 责 制 定 并 发 布 计 量 规 范 基 础 定 额 以 及 相 关 的 各 种 规 定, 各 省 市 住 房 和 城 乡 建 设 厅 根 据 国 家 标 准 及 各 地 区 基 本 情 况 发 布 计 价 定 额 和 更 加 细 化 的 计 价 规 定, 现 阶 段 公 司 所 执 行 的 国 家 级 的 计 价 标 准 和 规 程 如 下 : 序 号 标 准 名 称 标 准 文 号 1 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 GB 50500-2013 2 房 屋 建 筑 与 装 饰 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50854-2013 3 仿 古 建 筑 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50855-2013 4 通 用 安 装 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50856-2013 5 市 政 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50857-2013 6 园 林 绿 化 工 程 量 计 算 规 范 GB 508858-2013 7 矿 山 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50859-2013 8 构 筑 物 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50860-2013 9 城 市 轨 道 交 通 工 程 工 程 量 计 算 规 范 GB 50861-2013 5
10 爆 破 工 程 量 计 算 规 范 GB 50862-2013 11 工 程 造 价 咨 询 业 务 操 作 指 导 规 程 中 价 协 2002 第 016 号 12 建 设 项 目 投 资 估 算 编 审 规 程 CECA/GC 1-2007 13 建 设 项 目 设 计 概 算 编 审 规 程 CECA/GC 2-2007 14 建 设 项 目 全 过 程 造 价 咨 询 规 程 CECA/GC 4-2009 15 建 设 项 目 施 工 图 预 算 编 审 规 程 CECA/GC 5-2010 16 建 设 项 目 工 程 结 算 编 审 规 程 CECA/GC 3-2010 17 建 设 工 程 招 标 控 制 价 编 审 规 程 CECA/GC 6-2011 18 建 设 工 程 造 价 咨 询 成 果 文 件 质 量 标 准 CECA/GC 7-2012 19 建 设 工 程 造 价 鉴 定 规 程 CECA/GC 8-2012 20 关 于 印 发 建 筑 安 装 工 程 费 用 项 目 组 成 的 通 知 建 标 2013 44 号 ( 五 ) 影 响 该 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 有 利 因 素 : 1 新 型 城 镇 化 路 径 将 为 房 地 产 业 创 造 持 续 的 增 量 需 求 中 国 城 市 化 率 由 1990 年 的 26.41% 上 升 至 2014 年 的 54.77% 根 据 发 达 国 家 的 城 市 化 经 验, 城 市 化 率 水 平 在 30%-70% 期 间 是 城 市 化 加 速 时 期 因 此, 预 计 我 国 城 市 化 率 将 继 续 保 持 较 快 的 增 长 速 度 为 了 不 断 加 快 城 镇 化 进 程, 党 的 十 八 大 对 我 国 新 型 城 镇 化 发 展 进 行 了 顶 层 设 计 和 总 体 部 署, 明 确 提 出 提 高 城 镇 化 质 量 的 要 求 2014 年 3 月 16 日, 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 (2014-2020 年 ) ( 简 称 规 划 ) 正 式 出 台 规 划 提 出, 到 2020 年, 我 国 常 住 人 口 城 镇 化 率 要 达 到 60% 左 右, 户 籍 人 口 城 镇 化 率 达 到 45% 左 右, 户 籍 人 口 城 镇 化 率 与 常 住 人 口 城 镇 化 率 差 距 缩 小 2 个 百 分 点 左 右, 努 力 实 现 1 亿 左 右 农 业 转 移 人 口 和 其 他 常 住 人 口 在 城 镇 落 户 城 镇 化 过 程 中 的 人 口 转 移 将 带 来 大 量 住 房 需 求, 假 设 人 均 住 房 面 积 为 30 平 方 米, 那 么 人 口 转 移 将 带 来 住 房 需 求 量 30 亿 平 方 米 而 近 年 来, 我 国 城 镇 化 率 每 年 提 高 近 1.3 个 百 分 点, 每 年 新 增 城 镇 人 口 1800 万, 直 接 拉 动 建 筑 业 需 求 在 7 亿 平 方 米 以 上 图 : 我 国 城 镇 人 口 和 城 市 化 率 6
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 城 镇 人 口 ( 万 ) 城 市 化 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 wind 除 了 人 口 转 移 带 来 的 增 量 需 求, 城 市 群 发 展 作 为 推 动 未 来 我 国 新 型 城 镇 化 的 主 体, 尤 其 是 随 着 东 部 地 区 京 津 冀 长 江 三 角 洲 和 珠 江 三 角 洲 城 市 群 的 快 速 发 展, 中 西 部 地 区 城 市 群 的 崛 起, 相 配 套 的 生 活 交 通 商 业 等 基 础 设 施 和 空 间 的 建 设 需 求 广 阔, 也 必 将 为 建 筑 装 饰 行 业 市 场 带 来 巨 大 的 活 力 二 三 线 城 市 的 崛 起, 将 带 动 城 市 基 础 设 施 和 公 共 建 筑 的 建 设, 假 定 城 市 化 率 每 年 提 高 1 个 百 分 点, 最 保 守 的 估 计,2015 2016 年, 新 增 住 宅 面 积 分 别 为 95,804 97,579 万 平 方 米 ; 新 增 公 共 建 筑 面 积 分 别 为 19,161 19,516 万 平 方 米 这 些 新 增 建 筑 给 工 程 造 价 咨 询 行 业 带 来 新 的 发 展 机 遇 2 宏 观 经 济 整 体 向 好, 基 础 设 施 投 资 稳 定 增 加 工 程 项 目 管 理 行 业 的 发 展 与 国 民 经 济 发 展 水 平 密 切 相 关, 我 国 快 速 发 展 的 宏 观 经 济 为 工 程 项 目 管 理 行 业 的 发 展 提 供 了 坚 实 的 基 础 全 社 会 固 定 资 产 投 资 完 成 额 从 由 1981 年 的 961 亿 元 提 高 至 2014 年 的 512,760.70 亿 元, 年 平 均 复 合 增 速 约 为 20.96%, 远 远 高 于 同 期 GDP 增 长 率 投 资 是 经 济 发 展 的 主 要 驱 动 力 之 一 预 计 未 来 仍 将 保 持 较 快 增 长 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 显 示 2014 年 GDP 同 比 增 长 7.4%, 我 国 经 济 在 调 整 中 总 体 保 持 了 良 好 的 增 长 态 势 这 为 工 程 项 目 管 理 行 业 发 展 奠 定 了 良 好 的 宏 观 环 境 基 础 3 国 家 政 策 对 行 业 规 范 与 发 展 形 成 支 撑 国 家 针 对 工 程 项 目 管 理 行 业 出 台 的 法 律 法 规 日 趋 完 善 如 国 务 院 于 2014 年 11 月 16 日 颁 布 的 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 财 政 部 于 2014 年 发 出 关 7
于 推 广 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 有 关 问 题 的 通 知 等 一 系 列 政 策 规 定, 构 建 了 以 市 场 准 入 和 技 术 标 准 为 原 则 的 法 律 体 系, 促 进 了 基 础 建 设 投 资 的 市 场 化 发 展, 有 利 于 工 程 项 目 管 理 行 业 走 向 规 范 国 务 院 于 2010 年 2 月 11 日 发 布 发 布 的 工 程 咨 询 业 2010-2015 年 发 展 规 划 纲 要 提 出 要 壮 大 行 业 实 力, 培 育 一 批 品 牌 优 势 突 出 具 有 国 际 竞 争 力 的 工 程 咨 询 集 团 ( 工 程 公 司 ); 实 施 工 程 咨 询 可 持 续 发 展 人 才 工 程, 培 养 一 批 行 业 领 军 人 物 复 合 型 人 才 专 业 执 业 人 才 积 极 组 织 开 展 FIDIC 工 程 师 培 训 和 认 证 试 点 工 作, 培 养 具 有 国 际 视 野 熟 悉 国 际 规 则 和 惯 例 的 工 程 咨 询 人 才 等 一 系 列 目 标, 将 极 大 的 推 动 行 业 的 发 展 不 利 因 素 : 1 市 场 开 放 程 度 不 高 工 程 项 目 管 理 行 业 仍 没 有 完 全 采 取 市 场 化 的 运 作 方 式 在 2000 年 政 府 机 构 改 革 前, 工 程 项 目 建 设 由 政 府 各 主 管 部 门 直 接 管 理, 行 业 内 的 政 府 行 为 较 为 普 遍, 存 在 着 较 为 明 显 的 地 方 保 护 和 行 业 保 护 现 象 政 府 机 构 改 革 后, 工 程 项 目 的 建 设 开 始 逐 步 转 向 市 场 方 式 运 作, 项 目 的 市 场 开 放 程 度 有 所 提 高 特 别 是 中 国 加 入 世 贸 组 织 后, 工 程 项 目 的 市 场 化 程 度 得 到 了 进 一 步 的 提 高, 但 是 部 分 项 目 仍 存 在 较 浓 的 地 方 色 彩, 并 没 有 采 取 完 全 市 场 化 的 运 作 方 式 与 整 个 工 程 项 目 建 设 行 业 类 似, 目 前 工 程 项 目 管 理 在 部 分 地 区 也 没 有 采 取 完 全 市 场 化 的 运 作 方 式, 对 行 业 的 发 展 具 有 一 定 的 不 利 影 响 2 行 业 高 级 人 才 匮 乏 随 着 我 国 加 入 世 贸 组 织 过 渡 期 的 结 束, 我 国 建 筑 业 和 设 计 咨 询 行 业 已 对 国 际 市 场 完 全 开 放 我 国 交 通 工 程 咨 询 企 业 和 交 通 工 程 承 包 商 将 面 临 国 际 巨 头 在 市 场 和 人 才 方 面 的 激 烈 竞 争 同 时, 我 国 国 家 一 级 的 注 册 建 筑 师 注 册 建 造 师 注 册 结 构 工 程 师 等 高 端 专 业 人 才 仍 比 较 稀 缺, 相 应 地, 对 这 些 人 才 的 争 夺 比 较 激 烈, 一 定 程 度 上 限 制 了 行 业 内 相 关 企 业 的 发 展 3 受 房 地 产 调 控 政 策 影 响 公 司 所 处 行 业 与 房 地 产 行 业 的 发 展 密 切 相 关 近 年 来 国 务 院 先 后 出 台 关 于 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 的 通 知 关 于 坚 决 遏 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 的 通 知 等 一 系 列 房 地 产 新 政, 对 房 地 产 行 业 进 行 调 控 受 国 家 房 地 产 调 控 政 策 的 影 响, 近 年 房 地 产 行 业 增 速 放 缓, 部 分 地 区 商 8
品 房 去 库 存 压 力 较 大, 这 将 相 应 影 响 建 筑 装 饰 行 业 以 及 建 筑 节 能 行 业 的 发 展 ( 六 ) 公 司 所 在 行 业 的 竞 争 状 况 和 公 司 优 劣 势 1 公 司 所 在 行 业 中 的 竞 争 状 况 工 程 造 价 咨 询 行 业 具 有 较 强 的 区 域 性, 深 耕 区 域 重 点 市 场 然 后 向 全 国 市 场 扩 张, 符 合 行 业 内 优 秀 企 业 的 发 展 轨 迹 据 不 完 全 统 计, 上 海 市 工 程 造 价 咨 询 企 业 共 有 380 多 家, 竞 争 较 为 激 烈 而 公 司 处 于 宝 山 区, 在 宝 山 区 深 耕 多 年, 获 得 了 宝 山 区 政 府 学 校 宝 钢 集 团 的 信 赖, 在 宝 山 区 处 于 领 先 地 位 2 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 优 势 (1) 扎 实 的 技 术 基 础 公 司 员 工 共 有 70 名, 其 中 38 名 为 公 司 返 聘 的 退 休 员 工, 这 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 行 业 经 验 此 外 公 司 正 式 员 工 有 32 名, 其 中 18 名 具 有 大 学 学 历, 拥 有 先 进 的 理 论 知 识, 为 公 司 奠 定 了 扎 实 的 技 术 基 础 截 至 2015 年 7 月 31 日, 公 司 有 造 价 工 程 师 20 名, 监 理 师 3 名, 一 级 建 造 师 3 名, 招 标 师 8 名, 咨 询 师 5 名, 造 价 员 33 名, 完 全 满 足 了 公 司 未 来 发 展 的 需 要 (2) 出 色 的 服 务 质 量 公 司 始 终 坚 持 质 量 至 上 的 标 准 并 在 服 务 客 户 的 过 程 中 不 断 提 高 自 身 经 营, 了 解 客 户 需 求, 因 而 获 得 了 很 多 长 期 客 户, 在 宝 山 区 行 业 内 名 列 前 茅 这 一 重 要 的 无 形 资 产 将 为 公 司 未 来 业 务 扩 张 提 供 坚 强 的 背 书 (3) 极 高 的 团 队 凝 聚 力 公 司 认 为 团 队 凝 聚 力 对 于 企 业 的 成 功 至 关 重 要 因 此 设 置 了 如 下 得 利 益 分 享 政 策 :1, 公 司 将 项 目 收 入 的 一 定 比 例 作 为 奖 金 发 给 项 目 团 队 此 举 激 励 员 工 努 力 工 作, 完 成 更 多 的 项 目 ;2, 公 司 将 核 心 员 工 作 为 股 东, 目 前 公 司 正 式 员 工 32 名, 其 中 20 名 为 公 司 股 东, 这 种 做 法 使 得 公 司 的 利 益 与 个 人 利 益 保 持 一 致, 驱 动 员 工 站 在 公 司 角 度 考 虑 问 题, 站 在 长 远 发 展 的 角 度 考 虑 问 题, 激 发 了 员 工 工 作 积 极 性, 提 高 了 团 队 的 凝 聚 力, 降 低 了 公 司 管 理 投 入 3 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 劣 势 (1) 业 务 的 区 域 分 散 性 不 足 公 司 的 业 务 主 要 分 布 在 上 海 地 区, 虽 然 公 司 有 向 华 东 区 扩 张 的 计 划, 但 是 2015 年 截 至 7 月 份 的 收 入 中 任 然 有 超 过 90.00% 的 收 入 来 自 上 海, 显 示 出 公 司 业 务 扩 张 计 划 进 展 收 到 较 大 的 阻 力 (2) 融 资 渠 单 一 9
目 前, 公 司 正 处 于 发 展 的 新 阶 段, 公 司 规 模 的 扩 张 需 要 大 量 资 金 的 支 持 现 阶 段 我 国 中 小 企 业 的 融 资 渠 道 较 为 单 一, 一 般 向 银 行 进 行 贷 款 相 对 于 国 有 大 型 企 业 与 资 金 实 力 雄 厚 的 外 资 公 司, 国 内 中 小 企 业 在 融 资 渠 道 上 处 于 劣 势 公 司 融 资 渠 道 较 少, 现 有 资 金 规 模 很 难 满 足 公 司 快 速 发 展 的 需 要 华 鑫 证 券 新 三 板 业 务 管 理 总 部 冯 涛 10