Security Level: 洞 察 报 告 2014Q3 华 为 mlab & 搜 狐 客 端 联 合 实 验 室 www.huawei.com HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
报 告 简 介 (I) 内 容 摘 要 本 报 告 分 为 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 和 体 验 四 个 部 分 互 联 网 整 体 发 展 状 况 : 智 能 手 机 销 量 / 人 口 渗 透 率 趋 势, 智 能 终 端 网 络 能 力 趋 势, 智 能 终 端 屏 幕 尺 寸 趋 势, 智 能 终 端 电 池 容 量 趋 势, 智 能 终 端 OS 平 台 分 布, 的 运 营 商 / 蜂 窝 技 术 分 布, 国 内 3 大 运 营 商 网 络 满 意 度 行 业 发 展 : 的 地 区 分 布, 的 运 营 商 分 布 行 为 习 惯 :4G/3G 业 务 偏 好 差 异, 一 天 使 量 的 时 间 分 布, 内 容 选 择, 画 质 选 择, 联 网 方 式, 使 度, 使 场 景, 的 OS 平 台 分 布 体 验 : 影 响 在 线 体 验 的 主 要 因 素, 不 同 画 质 / 不 同 运 营 商 网 络 的 初 始 缓 冲 时 间 比 较, 播 放 成 功 率 趋 势, 播 放 流 畅 率 趋 势 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 2
报 告 简 介 (II) 关 键 发 现 智 能 终 端 高 速 无 线 连 接 大 屏 化 以 及 大 容 量 电 池 趋 势 明 显 4G 钟 爱 在 线,3G 依 赖 社 交 通 讯, 浏 览 网 页 依 然 是 各 网 络 类 型 的 主 流 需 求 影 响 在 线 体 验 的 TOP 因 素 分 别 为 : 流 畅 度 流 量 消 耗 加 载 速 度 和 画 质 清 晰 度 4G 网 络 下 的 在 线 播 放 成 功 率 和 流 畅 率 均 优 于 WiFi 和 3G 4G 网 络 相 对 于 3G 而 言, 业 务 的 加 载 速 度 提 升 约 90%( 平 均 初 始 缓 冲 时 长 由 3G 网 络 的 4.5 秒 减 少 到 4G 网 络 的 2.4 秒 ) 播 放 画 质 以 高 清 为 主, 占 比 到 达 75% 以 上 超 清 占 比 持 续 上 升 至 2.8%, 比 2013Q4 增 长 30% 36% 的 4G 选 择 高 清, 这 一 比 例 比 3G 高 20% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 3
专 业 术 语 使 (UV) Unique Visitor, 通 过 搜 狐 客 端 访 问 的 独 立 数 播 放 量 (VV) Video View, 的 播 放 次 数 播 放 时 长 (TS) 清 晰 度 Time Spending, 的 播 放 累 计 时 间 原 画 : 分 辨 率 为 1080p 的 超 清 : 分 辨 率 为 720p 的 高 清 : 分 辨 率 为 480p 的 标 清 : 分 辨 率 为 360p 的 播 放 流 畅 率 ( 有 效 的 播 放 次 数 - 出 现 卡 顿 的 播 放 次 数 )/ 有 效 的 播 放 次 数 播 放 成 功 率 有 效 的 播 放 次 数 / 播 放 次 数 初 始 缓 冲 时 长 从 点 击 开 始 播 放, 到 出 现 画 面 的 等 待 时 间 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 4
目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 5
智 能 手 机 销 量 总 体 平 稳 增 长, 人 口 普 及 率 超 30% 互 联 网 整 体 发 展 状 况 销 量 ( 百 万 台 ) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 62.6 44.7% 132.9 中 国 智 能 手 机 销 量 趋 势 (2010Q4-2016Q4) 117.9% 273.7 102.1% 88.9% 712.8 510.0 39.3% 875.4 22.8% 1004.4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 15.4% 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.07 同 比 增 长 率 0% 4.6% 10.9% 中 国 智 能 手 机 人 口 渗 透 率 (2010Q4-2016Q4) 19.7% 35.8% 51.4% 62.4% 66.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.07 虽 然 从 2012 年 起 智 能 手 机 销 量 增 长 速 度 开 始 放 缓, 但 整 体 看 智 能 手 机 销 量 仍 呈 稳 步 增 长 态 势 智 能 手 机 人 口 普 及 率 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2013 年 底 已 超 过 30% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 6
智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 迅 速 主 流 智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 趋 势 (2010Q1-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 智 能 终 端 总 数 支 持 LTE 的 数 量 支 持 802.11ac 的 数 量 支 持 LTE 的 终 端 比 例 48.4% 34.1% 30.8% 242 266 229 250 132 121 9.9% 82 78 66 24 28 0.0% 2010 2011 2012 2013 2014 注 : 1 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 2010.01-2014.09 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 312 款,Huawei 129 款,LG 158 款,Blackberry 36 款,HTC 128 款,Lenovo 72 款,ZTE 108 款,Sony 58 款,Nokia 81 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 1119 款 智 能 终 端 2 本 文 中 智 能 终 端 指 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 后 续 不 再 单 独 说 明 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.09 智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 迅 速, 支 持 LTE 的 终 端 数 量 和 支 持 802.11ac 标 准 的 终 端 数 量 都 增 长 很 快 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 支 持 LTE 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 48.4% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 7
智 能 终 端 大 屏 化 趋 势 明 显 主 流 智 能 终 端 网 络 屏 幕 尺 寸 发 展 趋 势 (2010Q3-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 78 3-4 英 寸 4-5 英 寸 5-6 英 寸 6-7 英 寸 7+ 英 寸 5 英 寸 以 上 终 端 比 例 42.7% 25.4% 113 99102 104 110 15.8% 14.8% 9.8% 55 55 47 31 36 22 22 5 0 7 2 1 15 21 14 4 9 11 14 2010 2011 2012 2013 2014 注 : 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 2010.09-2014.09 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 282 款,Huawei 99 款,LG 158 款, Blackberry 24 款,HTC 128 款, Lenovo 62 款,ZTE 108 款, Sony 58 款,Nokia 21 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 977 款 智 能 终 端 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.09 智 能 终 端 屏 幕 尺 寸 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 屏 幕 大 小 在 5 英 寸 以 上 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 42.7% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 8
智 能 终 端 电 池 容 量 稳 步 增 长 主 流 智 能 终 端 电 池 容 量 发 展 趋 势 (2010Q1-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 0-1000mAh 1000-2000mAh 2000-3000mAh 3000+mAh 电 池 在 3000mAh 以 上 终 端 比 例 35.2% 22.3% 192 173 12.0% 112 9.4% 114 83 93 6.1% 88 11 1 8 19 2 29 18 50 51 25 2 3 45 2010 2011 2012 2013 2014 注 : 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 2010.01-2014.09 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 312 款,Huawei 129 款,LG 158 款,Blackberry 36 款,HTC 128 款,Lenovo 72 款,ZTE 108 款,Sony 58 款,Nokia 81 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 1119 款 智 能 终 端 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.09 智 能 终 端 ( 指 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 ) 电 池 容 量 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 电 池 容 量 在 3000mAh 以 上 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 35.2% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 9
OS:Android 和 ios 份 额 差 距 不 断 扩 大 中 国 智 能 手 机 各 OS 占 比 (2010Q4-2016Q4) 120% Android Apple ios Microsoft Symbian Others 互 联 网 整 体 发 展 状 况 100% 10.0% 10.6% 11.0% 12.1% 80% 12.9% 60% 40% 11.4% 78.3% 83.6% 83.4% 82.2% 64.3% 20% 34.2% 3.8% 4.6% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 数 据 来 源 : 华 为 mlab,2014.07 在 中 国 智 能 手 机 OS 份 额 方 面 :Android 占 主 导 ios 次 之, 且 Android 与 iphone 规 模 对 比 已 由 2010 年 的 1.2:1 上 升 到 2013 年 的 6.5:1, 且 预 计 未 来 将 长 期 保 持 在 7.5:1 以 上 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 10
不 同 蜂 窝 技 术 / 运 营 商 数 趋 势 互 联 网 整 体 发 展 状 况 使 不 同 技 术 的 数 ( 百 万 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 中 国 使 不 同 蜂 窝 技 术 的 数 预 测 (2013Q2-2018Q2) CDMA GSM LTE TD-SCDMA W-CDMA 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中 国 各 运 营 商 市 场 份 额 (2013Q2-2018Q2) 中 国 中 国 电 信 中 国 联 通 23.0% 22.6% 22.5% 22.6% 23.0% 23.5% 15.1% 14.9% 15.1% 15.5% 16.2% 17.1% 61.9% 62.5% 62.4% 61.8% 60.8% 59.4% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 数 据 来 源 :Informa, December 2013 从 中 国 使 不 同 蜂 窝 技 术 的 数 看 : 虽 然 当 前 GSM 仍 然 占 主 导, 但 未 来 5 年 将 持 续 萎 缩 ; 而 MBB ( 即 : 通 过 3G 或 4G 蜂 窝 网 络 访 问 互 联 网 ) 数 则 保 持 快 速 增 长, 预 计 2015-2016 年 MBB 数 将 超 过 GSM 数 从 中 国 各 运 营 商 市 场 份 额 看, 中 国 凭 借 LTE 先 发 优 势 短 期 内 会 有 较 快 增 长, 但 长 期 看 基 本 格 局 不 变 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 11
4G 整 体 满 意 度 最 高, 联 通 3G 网 速 满 意 度 更 高, 电 信 3G 信 号 强 弱 上 满 意 度 更 高 50% 中 国 3 大 运 营 商 网 络 满 意 度 象 限 图 (2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 运 营 商 信 号 强 弱 满 意 度 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 联 通 2G 2G 3G 电 信 3G 联 通 3G 4G 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 运 营 商 网 速 快 满 满 意 度 注 : 1 气 泡 大 小 表 示 运 营 商 覆 盖 程 度 的 满 意 度 2 电 信 2G 联 通 和 电 信 4G 有 效 Case 太 少, 所 以 在 此 没 列 出 3 4G 覆 盖 满 意 度 较 高, 可 能 与 被 调 查 的 样 本 正 好 有 较 好 的 4G 覆 盖 有 关 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 从 运 营 商 信 号 强 弱 网 速 快 慢 及 覆 盖 程 度 的 整 体 满 意 度 看, 4G 网 络 满 意 最 高 在 运 营 商 覆 盖 程 度 信 号 强 弱 方 面, 和 电 信 都 优 于 联 通 ; 联 通 3G 网 络 的 信 号 强 弱 满 意 度 较 低, 但 是 网 速 快 慢 满 意 度 较 高 ( 联 通 3G 高 速 率 得 益 于 制 式 技 术 上 的 优 势, 但 网 络 覆 盖 存 在 不 足 ) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 12
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一 个 区 域 的 数 与 GDP 密 切 相 关 不 同 省 份 占 比 及 GDP 产 值 (2014Q2) 占 比 GDP 占 比 13.4% 行 业 发 展 6.8% 6.1% 5.7% 5.2% 4.4% 3.7% 4.2% 3.4% 3.7% 2.8% 3.2% 7.7% 3.9% 3.1% 3.1% 2.7% 2.1% 1.7% 2.2% 1.7% 1.7% 1.3% 1.5% 0.9% 1.1% 1.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 3.8% 3.8% 3.4% 3.4% 3.0% 2.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 1.4% 1.1% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 1.5% 5.7% 5.0% 4.8% 4.6% 4.3% 4.3% 6.6% 9.6% 10.4% 10.9% 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 & 维 基 百 科 广 东 江 苏 北 京 浙 江 河 南 等 经 济 发 达 区 域 数 较 多 经 计 算, 数 与 GDP 的 Pearson 相 关 系 数 为 0.825, 说 明 两 者 密 切 相 关 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 14
东 部 地 区 占 一 半 以 上 东 中 西 部 的 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 业 发 展 东 部 中 部 西 部 59.9% 58.0% 57.5% 56.7% 56.0% 56.8% 22.8% 24.3% 24.1% 24.3% 24.8% 25.4% 17.3% 17.8% 18.3% 19.0% 19.3% 17.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 东 部 包 含 浙 江 福 建 山 东 广 东 海 南 北 京 天 津 上 海 河 北 辽 宁 江 苏 中 部 包 含 山 西 吉 林 黑 龙 江 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南 西 部 包 含 广 西 内 蒙 古 西 藏 宁 夏 新 疆 重 庆 四 川 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 青 海 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 来 自 东 部 地 区 的 占 比 为 55% - 60%, 从 整 体 趋 势 看, 变 化 不 明 显 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 15
全 国 范 围 内, 中 国 电 信 的 约 占 40% 不 同 运 营 商 的 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 业 发 展 电 信 联 通 其 他 10.7% 9.0% 8.7% 9.5% 10.0% 12.0% 19.8% 17.8% 16.9% 23.0% 21.4% 20.3% 28.1% 30.8% 33.7% 26.6% 28.1% 27.8% 41.4% 42.4% 40.7% 40.9% 40.6% 39.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 由 于 统 计 包 含 了 WiFi 和 蜂 窝 网 络, 所 以 运 营 商 包 含 了 固 定 / 运 营 商 和 其 他 互 联 网 接 入 ISP 全 国 范 围 内, 运 营 商 分 布 变 化 不 大, 电 信 依 然 保 持 在 40% 左 右 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 16
目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 17
4G 在 线 游 戏 / / 音 乐 上 使 更 多 的 比 例 更 高 不 同 制 式 下 的 业 务 使 偏 好 (2014Q2) 行 为 习 惯 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 使 率 减 少 的 比 例 云 存 储 在 线 游 戏 在 线 音 乐 电 子 邮 件 云 存 储 软 件 商 店 电 子 商 务 4G 在 线 游 戏 电 子 邮 件 在 线 音 乐 在 线 软 件 商 店 电 子 商 务 社 交 通 讯 社 交 通 讯 浏 览 网 页 浏 览 网 页 在 线 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3G 注 : 1 使 率 增 加 / 减 少 指 的 是 2014 对 比 2013 年 业 务 使 行 为 的 变 化 2 分 别 针 对 4G 和 3G 进 行 了 统 计 3 以 在 线 为 例,57.4% 的 4G 在 2014 年 使 业 务 的 率 更 高,7.6% 的 4G 使 业 务 的 率 更 低 ; 而 对 于 3G, 这 两 个 数 字 则 分 别 是 35.7% 和 15.4% 4 当 前 的 4G 并 不 一 定 代 表 2013 年 就 是 4G 使 率 增 加 的 比 例 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 对 于 在 线 游 戏 在 线 音 乐 和 在 线,4G 相 对 于 3G 使 更 多 的 比 例 更 高 但 对 于 社 交 通 讯,3G 相 对 于 4G 使 更 多 的 比 例 更 高 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 18
4G 钟 爱 在 线,3G 依 赖 社 交 通 讯 浏 览 网 页 依 然 是 各 网 络 类 型 的 主 流 需 求 行 为 习 惯 4G 3G 使 流 量 最 多 的 网 络 业 务 4G 3G 使 网 络 业 务 之 最 对 比 40% 在 线 4G 3G 35% 浏 览 网 页 30% 在 线 浏 览 网 页 25% 20% 社 交 通 讯 15% 社 交 通 讯 -2% 10% 8% 18% 28% 38% 48% 5% 0% 软 件 商 店 云 存 储 游 戏 游 戏 电 子 商 务 电 子 商 务 在 线 音 乐 在 线 音 乐 软 件 商 店 电 子 邮 件 电 子 邮 件 -5% 4G 3G 使 率 最 高 的 网 络 业 务 云 存 储 注 : 气 泡 大 小 表 示 使 时 长 最 长 的 网 络 业 务 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 4G 使 在 线 业 务 的 黏 度 明 显 高 于 3G, 而 3G 则 更 依 赖 社 交 通 讯 4G 在 上 的 流 量 花 费 居 首 位, 超 过 浏 览 网 页 的 流 量, 在 线 逐 步 成 为 4G 的 主 流 业 务 对 于 3G 和 4G 而 言, 浏 览 网 页 业 务 的 需 求 均 位 于 前 列 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 19
晚 上 20-24 点 是 使 高 峰,4G 网 络 使 更 均 匀 24 小 时 播 放 量 占 比 (2014Q2) 行 为 习 惯 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4G 2G/3G WiFi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 晚 上 播 放 的 峰 值 出 现 在 20-24 点, 而 白 天 的 播 放 峰 值 则 出 现 在 12-13 点, 与 的 闲 暇 时 间 段 高 度 吻 合 4G 的 播 放 行 为 相 对 较 为 平 滑, 白 天 和 晚 上 都 很 活 跃, 差 别 不 大 说 明 4G 凭 借 合 理 的 资 费 和 高 速 率 给 带 来 了 更 好 的 体 验, 从 而 刺 激 了 的 消 费 2G/3G 和 WiFi 的 行 为 基 本 一 致 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 20
短 消 费 趋 势 明 显 60% 不 同 类 型 内 容 播 放 量 占 比 (2013Q1-2014Q2) 行 为 习 惯 50% 40% 30% 20% 10% 51.0% 7.4% 6.7% 47.0% 45.8% 9.6% 10.2% 6.5% 7.7% 42.8% 13.6% 4.3% 35.7% 35.7% 28.1% 29.6% 6.0% 6.1% 电 影 电 剧 综 艺 娱 乐 新 闻 漫 新 闻 其 他 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 1 除 电 剧 电 影 漫 纪 录 片 综 艺 之 外 都 是 短 2 其 他 类 别 包 含 了 纪 录 片 播 客 直 播 等 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 短 播 放 次 数 占 比 约 40%, 较 2013 年 提 升 约 15 个 百 分 点, 短 消 费 趋 势 明 显 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 21
电 剧 和 综 艺 占 总 播 放 时 长 的 3/4 不 同 类 型 内 容 播 放 时 长 占 比 (2013Q1 2014Q2) 80% 行 为 习 惯 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 64.2% 3.0% 62.2% 63.5% 5.2% 6.3% 57.6% 5.2% 70.7% 68.9% 6.4% 6.8% 电 影 电 剧 综 艺 娱 乐 新 闻 漫 新 闻 其 他 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 电 剧 和 综 艺 的 播 放 时 长 占 比 均 保 持 在 75% 左 右 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 短 播 放 时 长 占 比 变 化 不 大, 综 艺 类 播 放 时 长 较 去 年 明 显 降 低, 而 电 剧 类 播 放 时 长 则 较 去 年 增 长 较 大 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 22
播 放 清 晰 度 以 高 清 为 主, 超 清 占 比 持 续 上 升 不 同 质 量 的 播 放 量 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 为 习 惯 78.7% 75.7% 67.4% 63.3% 62.6% 58.9% 标 清 38.9% 高 清 35.5% 35.4% 31.7% 超 清 原 画 21.5% 18.9% 0.9% 1.1% 1.9% 2.1% 2.4% 2.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 目 前 播 放 清 晰 度 以 高 清 为 主, 高 清 播 放 占 比 在 2014 年 进 一 步 提 升 至 75% 以 上 超 清 占 比 持 续 提 升 至 2.8%, 比 2013Q2 提 高 30% 注 : 右 表 为 对 搜 狐 热 门 采 样, 获 得 的 不 同 清 晰 度 对 应 的 码 率 情 况 画 质 标 清 高 清 超 清 原 画 分 辨 率 640*360 850*480 1280*720 1920*1080 码 率 (Kbps) 200-300 400-650 800-1500 1500-4000 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 23
对 比 2G/3G, 更 多 的 4G 选 择 高 清 不 同 制 式 下 的 不 同 质 量 播 放 量 占 比 (2014Q2) 行 为 习 惯 8.1% 17.7% 36.5% 78.8% 91.5% 81.6% 60.7% 18.4% 2G 3G 4G wifi 原 画 超 清 高 清 标 清 36% 的 4G 选 择 高 清, 这 一 比 例 比 3G 高 20% 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 4G 中, 虽 然 观 看 高 清 的 比 例 远 低 于 WiFi, 但 是 观 看 超 清 和 原 画 却 和 WiFi 相 当 这 说 明 4G 网 络 足 以 满 足 的 超 清 体 验, 如 果 流 量 资 费 进 一 步 下 降, 将 带 来 更 多 超 清 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 24
近 78% 来 自 WiFi 网 络, 蜂 窝 有 巨 大 发 展 空 间 不 同 网 络 类 型 的 使 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 为 习 惯 17.6% 16.9% 65.6% 0.2% 0.3% 12.3% 12.0% 11.3% 11.7% 11.8% 15.9% 16.1% 14.3% 10.4% 10.2% 71.7% 72.0% 74.4% 77.6% 77.7% 4G 2G 3G WiFi 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 超 过 3/4 的 来 自 WiFi 网 络, 且 今 年 上 半 年 基 本 维 持 在 78% 左 右 2014 年 Q2 与 Q1 相 比,4G 有 54.5% 的 增 长 (0.22%->0.34%), 但 整 体 占 比 仍 然 较 小 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 25
使 度 使 APP 的 率 (2014Q2) 不 同 设 备 每 次 使 APP 的 时 长 分 布 (2014Q1) 行 为 习 惯 每 天 五 次 以 上 每 天 四 五 次 每 天 两 三 次 每 天 一 次 每 周 四 五 次 每 周 两 三 次 每 周 一 次 每 月 一 次 不 确 定 次 数 5.2% 3.0% 0.5% 7.1% 6.3% 11.1% 15.2% 20.0% 31.4% 50% 25% 0% Desktop Tablet Mobile CTV 0-1 Minutes 1-3 Minutes 3-6 Minutes 6-10 Minutes 10 Minutes Or More 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 数 据 来 源 : Ooyala Global Video Index Q1 2014 使 度 主 要 集 中 在 每 天 1-3 次, 占 比 为 51.4% 单 次 使 时 长 主 要 集 中 在 10 分 钟 以 内, 占 比 超 过 75% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 26
使 场 景 APP 使 场 景 分 布 (2014Q2) 行 为 习 惯 66.7% 40.6% 40.2% 38.7% 28.6% 26.1% 24.9% 13.3% 9.7% 8.2% 6.5% 3.8% 3.4% 3.3% 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 日 常 休 闲 睡 觉 前 / 睡 醒 后 和 等 人 / 等 车 / 等 餐 / 排 队 是 最 常 见 的 APP 使 场 景 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 27
约 70% 的 通 过 Android 设 备 看 不 同 类 型 终 端 的 使 占 比 (2013Q4 vs. 2014Q2) 行 为 习 惯 66.9% 3.6% 18.9% 10.6% 3.7% 70.8% 15.7% 9.8% iphone ipad Android Phone 其 他 2013Q4 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 主 要 通 过 Android 设 备 访 问, 且 通 过 Android 设 备 看 的 比 例 总 体 呈 上 升 趋 势 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 28
通 过 4G 观 看 的 Android 比 例 显 著 缩 小 行 为 习 不 同 OS 终 端 的 占 比 (2014Q2) 83.6% 惯 16.4% ios Android 67.5% 32.5% 2G/3G 4G 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 整 体 来 看, 通 过 蜂 窝 网 络 访 问 的 设 备 占 比 不 高 受 益 于 iphone LTE 终 端 的 先 发 优 势, 在 4G 中 Android 设 备 的 比 例 显 著 缩 小 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 29
目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 30
在 线 TOP3: 流 畅 度 流 量 消 耗 加 载 速 度 影 响 在 线 体 验 的 因 素 东 部 VS. 中 西 部 体 验 流 畅 度 35.7% 东 部 中 西 部 差 异 率 流 量 消 耗 34.0% 广 告 时 长 12.5% 10.5% 18.9% 内 容 更 新 速 度 加 载 速 度 10.4% 9.1% 29.0% 13.6% 流 畅 度 36.8% 33.6% 9.5% 画 质 清 晰 度 26.8% 内 容 丰 富 度 10.1% 9.3% 8.4% 是 否 收 费 22.0% 操 作 流 畅 度 16.0% 15.0% 6.1% 耗 电 情 况 20.0% 加 载 速 度 29.6% 28.0% 5.9% 操 作 流 畅 度 15.6% 耗 电 情 况 20.4% 19.4% 4.9% 内 存 占 12.6% 流 量 消 耗 34.4% 33.3% 3.3% 广 告 时 长 画 质 清 晰 度 11.8% 26.8% 26.9% -0.4% 手 机 发 热 情 况 11.4% 12.5% -8.8% 手 机 发 热 情 况 11.8% 是 否 收 费 20.3% 24.9% -18.5% 内 容 更 新 速 度 9.9% 内 容 丰 富 度 是 否 有 2G/3G/4G 流 量 提 醒 是 否 支 持 断 点 续 看 能 否 下 载 离 线 内 容 操 作 简 易 性 隐 私 保 护 是 否 支 持 边 看 边 玩 个 性 化 推 荐 是 否 支 持 多 屏 互 界 面 设 计 是 否 支 持 分 享 3.2% 3.0% 2.9% 2.0% 1.7% 4.1% 7.3% 7.2% 6.9% 6.5% 9.8% 影 响 在 线 体 验 的 TOP3 因 素 为 : 流 畅 度 流 量 消 耗 和 加 载 速 度 东 部 地 区 更 在 意 广 告 时 长 和 内 容 更 新 速 度, 中 西 部 更 在 意 收 费 3G VS. 4G 3G 4G 差 异 率 流 畅 度 37.8% 25.8% 46.7% 加 载 速 度 29.8% 24.2% 23.1% 是 否 收 费 22.4% 18.2% 22.9% 画 质 清 晰 度 27.0% 22.7% 18.6% 流 量 消 耗 34.8% 29.8% 16.9% 操 作 流 畅 度 16.6% 15.2% 9.4% 内 存 占 12.4% 11.6% 6.8% 手 机 发 热 情 况 11.5% 12.6% -9.2% 耗 电 情 况 19.3% 21.7% -11.4% 内 容 丰 富 度 10.2% 11.6% -11.9% 广 告 时 长 11.5% 13.6% -15.4% 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 3G 更 在 意 流 畅 度 加 载 速 度 和 收 费, 而 4G 则 更 在 意 广 告 时 长 内 容 丰 富 度 和 耗 电 情 况 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 31
国 内 3G 网 络 业 务 关 键 KQI 对 比 国 内 3G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 时 长 (s) 国 内 3G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 下 载 速 率 (Kbps) 体 验 5.6 国 内 平 均 : 4.5 s 2.5 3.6 M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 6.6 4.3 9.5 12.4 6.3 标 清 高 清 超 清 M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 1,842.6 2,003.3 13.6 国 内 3G 网 络 平 均 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : 1378.6 Kbps 1,209.3 834.1 1,013.1 984.5 753.0 616.6 644.4 国 内 平 均 : 93.9 % 4,791.5 M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 国 内 平 均 : 3,356.9 Kbps 3,331.4 5,829.2 923.5 980.8 1,118.3 602.1 1,158.1 743.6 标 清 高 清 超 清 国 内 3G 网 络 播 放 成 功 率 (%) M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 95.8% 90.4% 99.5% 80.4% 81.0% 88.9% 98.0% 98.6% 100.0% 标 清 高 清 超 清 标 清 高 清 超 清 数 据 来 源 : 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 无 论 何 种 画 质 的, 国 内 U 运 营 商 的 初 始 缓 冲 时 长 均 小 于 M 运 营 商 和 T 运 营 商, 且 U 运 营 商 的 初 始 缓 冲 下 载 速 率 远 高 于 M 和 T, 此 外 U 运 营 商 的 播 放 成 功 率 也 优 于 M 和 T, 可 见 U 运 营 商 的 体 验 显 著 优 于 M 运 营 商 和 T 运 营 商 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 32
国 内 4G 网 络 业 务 关 键 KQI 对 比 体 验 国 内 4G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 时 长 (s) 国 内 平 均 : 2.4 s 2.0 1.6 服 务 商 1 标 清 M 运 营 商 T 运 营 商 2.5 3.3 服 务 商 2 超 清 国 内 4G 网 络 平 均 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : 1874.6 Kbps M 运 营 商 T 运 营 商 国 内 4G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : 14,786.9 Kbps 26,780.4 15,560.1 15,484.3 服 务 商 1 标 清 国 内 平 均 : 95.0 % M 运 营 商 T 运 营 商 8,967.9 服 务 商 2 超 清 国 内 4G 网 络 播 放 成 功 率 (%) M 运 营 商 T 运 营 商 1,221.7 1,117.4 2,161.6 1,999.3 91.0% 100.0% 95.2% 95.5% 服 务 商 1 标 清 服 务 商 2 超 清 服 务 商 1 标 清 服 务 商 2 超 清 数 据 来 源 : 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 4G 网 络 上 的 体 验 远 远 优 于 3G 网 络 尤 其 对 超 清, 初 始 缓 冲 时 长 提 升 明 显 对 于 服 务 商 1 的 标 清,T 运 营 商 网 络 中 的 体 验 优 于 M 运 营 商 ; 而 对 于 服 务 商 2 的 超 清,T 运 营 商 网 络 中 的 体 验 不 如 M 运 营 商 可 见 服 务 商 的 服 务 器 部 署 位 置 对 体 验 有 显 著 影 响 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 33
4G 网 络 的 播 放 成 功 率 上 升 明 显 播 放 成 功 率 (2013Q2 2014Q2) 体 验 90.0% 87.9% 87.3% 87.1% 88.5% 81.9% 87.0% 85.4% 85.1% 77.4% 80.6% 75.0% 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 WIFI 3G 4G 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 随 着 4G 网 络 的 网 络 覆 盖 进 一 步 增 强, 其 播 放 成 功 率 较 Q1 有 将 近 20% 的 提 升, 且 在 三 种 网 络 类 型 中 成 功 率 最 高 3G 网 络 和 WiFi 网 络 的 成 功 率 接 近, 在 2014H1 保 持 相 对 稳 定 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 34
播 放 流 畅 率 较 去 年 明 显 提 升,4G 网 络 优 于 WiFi 播 放 流 畅 率 (2013Q1 2014Q2) 体 验 86% 87% 88% 79% 81% 82% 91% 4G 96% 93% 94% 86% 87% 88% WiFi 3G 4G 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 受 益 于 搜 狐 不 断 优 化 服 务 器 及 CDN 部 署, 以 及 网 络 运 营 商 不 断 优 化 网 络 基 础 设 施, 播 放 流 畅 度 持 续 提 高 4G 网 络 的 播 放 流 畅 率 优 于 WiFi 和 3G HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 35
附 录 关 于 报 告 本 研 究 报 告 由 华 为 mlab 与 搜 狐 客 端 联 合 撰 写, 报 告 中 提 供 的 信 息 仅 供 参 考 报 告 主 要 根 据 搜 狐 客 端 统 计 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研 和 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 统 计 等 相 关 数 据 挖 掘 获 取 信 息, 尽 可 能 公 正 客 观 的 反 映 国 内 的 现 状 及 发 展 趋 势, 但 并 不 保 证 报 告 所 述 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 华 为 mlab- 搜 狐 客 端 联 合 创 新 实 验 室 介 绍 联 合 实 验 室 以 发 掘 MBB 新 机 会, 建 设 合 作 共 赢 的 MBB 产 业 生 态 系 统 为 目 标, 进 行 创 新 解 决 方 案 的 孵 化 和 新 商 业 模 式 的 探 索 在 2013 年 11 月 英 国 伦 敦 举 行 的 2013 全 球 宽 带 论 坛 上, 完 成 了 面 向 最 终 体 验, 基 于 网 络 带 宽 能 力 开 放 的 跨 层 质 量 保 障 演 示 报 告 数 据 来 源 搜 狐 客 端 ( 终 端 ) 对 和 播 放 的 统 计 结 果 分 析 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研 华 为 mlab MBB Explorer 手 机 客 端 关 于 体 验 的 现 网 测 试 统 计 结 果 分 析 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 36
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