2011年中国贸易现状及发展趋势

2011 年中国甲醇贸易现状及发展趋势国家甲醇网张二红一 2011 年中国甲醇贸易增长良好 2011 年中国甲醇贸易继续向好, 贸易额达到 458 亿元 ( 数据为国家甲醇网估算, 下同 ), 同比增长 31.9% 其中国内贸易额达到 324.5 亿元, 同比增长 30.1%, 占总贸易额的 70.8%, 进出口贸易额达到 133.9 亿元, 同比增长 36.3%, 占总贸易额的 29.3% 二 2011 年中国甲醇国内贸易现状 1 2011 年中国甲醇国内贸易量上升 2011 年中国甲醇在内需的拉动下, 烯烃二甲醚甲醛等需求均有较快增长, 需求增长 34.9%, 促进甲醇生产企业运行良好预计 2011 年甲醇产量达到 2064 万吨, 同比增长 31.1%, 同期甲醇企业产业链发展迅速, 自用量预计为 814 万吨, 同比上升 58.5%, 甲醇产品外销量预计达到 1250 万吨, 同比增长 17.9% 表 1 中国甲醇产量及商品量产量自用量外销量 2011 年 2064 814 1250 2010 年 1574 514 1060 同比 (%) 31.1 58.5 17.9 单位 : 万吨 2 2011 年中国甲醇需求强劲预计 2011 年中国甲醇总需求 2586.8 万吨, 同比增长 35.3% 其中甲醛需求甲醇增长 24.2%, 二甲醚需求甲醇增长 58.5%, 醋酸需求甲醇增长 14.8%,DMF 需求甲醇增长 18.7%, 烯烃增长最快, 是 2010 年的近 40 倍 2011 年中国甲醛需求给力 2011 年中国甲醛需求给力, 预计全国甲醛需求甲醇 869 万吨, 同比增长 24.2% 其中华东需求 286.5 万吨, 山东需求 106.1 万吨, 华中需求 89.4 万吨, 华南需求 108.4 万吨, 西南需求 66.4 万吨, 西北需求 34 万吨, 华北需求 112.2 万吨, 东北需求 66.3 万吨从甲醛需求产品来看, 主要表现为甲缩醛聚甲醛多聚甲醛 1 4- 丁二醇以及减水剂需求增长较快 2011 年中国二甲醚需求表现较佳 2011 年中国二甲醚需求表现较佳, 预计全国二甲醚需求甲醇 594 万吨, 同比增长 58.5% 其中华北需求 112.4 万吨, 东北需求 21.0 万吨, 华东需求 105.3 万吨, 山东需求 71.7 万吨, 华中需求 176.7 万吨, 华南需求 41.5 万吨, 西南需求 38.9 万吨, 西北需求 27 万吨目前二甲醚消费主要表现在液化气掺烧方面 2011 年中国醋酸需求增长表现一般 2011 年中国醋酸需求增长表现一般, 预计全国醋酸需求甲醇 218 万吨, 同比增长 14.8% 其中华北需求 17.4 万吨, 东北需求 1.6 万吨, 华东需求 116.6 万吨, 山东需求 45.3 万吨, 华中需求 17.8 万吨, 西南需求 16.9 万吨, 西北需求 2.5 万吨目前醋酸主要消费增长主要表现在醋酸乙烯醋酸酯及 PTA 等方面 2011 年中国 DMF 需求表现尚可 2011 年中国 DMF 需求表现尚可, 预计全国 DMF 需求甲醇 83.1 万吨, 同比增长 18.7% 其中华东需求 36.1 万吨, 山东需求 27.4 万吨, 华中需求 13.9 万吨, 西北需求 3.0 万吨 2011 年中国 MTBE 需求稳定 2011 年中国 MTBE 需求稳定, 预计全国 MTBE 需求甲醇 140 1

万吨, 同比增长 3.8% 其中东北需求 34 万吨, 华北需求 13.4 万吨华东需求 33 万吨, 山东需求 17 万吨, 华中需求 13.1 万吨, 华南需求 15 万吨, 西北需求 14.7 万吨 2011 年中国甲醇燃料需求有所突破 2011 年中国甲醇燃料需求有所突破, 自 2009 年 11 月车用甲醇汽油 (M85) 标准施行以来, 工信部 2011 年 5 月起组织在上海闵行区山西陕西推广高比例的甲醇汽油 M85 和 M100, 这是工信部首次出面直接参与甲醇汽油推广, 也是国家层面正式推广醇醚燃料和醇醚汽车的首次尝试, 意味着经过多年省级试点后甲醇汽油已获得国家层面的认可预计 2011 年需求甲醇 248 万吨左右, 其中华北需求 99.2 万吨, 华东需求 29.8 万吨, 西北需求 27.3 万吨, 东北需求 14.9 万吨, 华中需求 29.8 万吨 2011 年甲醇制烯烃进入投产期 2011 年中国烯烃装置进入投产期, 以神华包头 180 万吨甲醇制 60 万吨烯烃装置投产以来, 今年神华宁煤 50 万吨烯烃装置也于 8 月份正式生产, 大唐 46 万吨烯烃中原石化 20 万吨甲醇制烯烃也进入试生产阶段 2011 年需求甲醇约 197 万吨左右 3 甲醇产业链发展促进企业自用迅猛增加 2011 年中国甲醇生产企业甲醇产业链发展迅猛, 自用甲醇量猛增, 预计 2011 年甲醇自用量将达到 814 万吨, 同比增长 58.5% 从产业链来看, 甲醇生产企业甲醇产业链主要有以下几种形式 : 一是甲醇 - 甲醛 - 聚甲醛产业链, 甲醇 - 甲醛 -1,4- 丁二醇产业链 ; 二是甲醇 - 醋酸 - 醋酐产业链, 甲醇 - 醋酸 - 醋酸酯产业链, 甲醇 - 醋酸 - 醋酸乙烯产业链 ; 三是甲醇 - 烯烃产业链四是甲醇 - 二甲醚产业链五是甲醇 - 甲胺 -DMF 产业链六是甲醇 - 甲烷氯化物 - 有机硅以上几种产业链二甲醚需求量最大,2011 年约需求甲醇 316 万吨, 占总自用量的 38.5%, 甲醇制烯烃发展最快,2011 年约需求甲醇 191.8 万吨, 较去年增长十倍以上从来看, 甲醇企业产业链发展向中西部转移, 其中西北增长最快, 其次为华北华中表 2 2011 年国内各甲醇贸易情况甲醇流向销售方式运输方式结算方式下游消费华北华北 (66.3%) 华中 (13.9%) 东北 (18.8%) 山东 (1%) 直销为主, 部分间接销售全部为汽运承兑和现汇相北京消费量比较大的是 MTBE; 天津和河北消费量比较大的是甲醛 ; 内蒙古消费量比较大的是 DME; 山西消费量较大的是甲醇燃料东北东北 (99%) 华北 (1%) 直销为主汽运为主, 火运现汇结算为主黑龙江消费量比较大的是 DME 和甲醇燃料 ; 吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛 MTBE 为主华东华东 (95.7%) 华中 (2.1%) 华南 ( 1.7% ) 山东直销和间接销售相汽运为主, 船运承兑和现汇相甲醛二甲醚为主, 其次为甲醇燃料 MTBE DMF 及其他 (0.4%) 山东山东 (63%) 华东直销为主, 全部为汽承兑和现甲醛 MTBE 为主, 其次为甲 2

甲醇流向销售方式运输方式结算方式下游消费 ( 12% ) 华北 ( 12% ) 东北间接销售运汇相烷氯化物有机硅甲醇燃料二甲醚等 (9%) 华中 (4%) 华中华中 (96%) 山东 (3%) 华南 (1%) 直销和间接销售相全部为汽运承兑和现汇相甲醛二甲醚为主, 其次为甲醇燃料 MTBE 及烯烃华南华南 (62%) 华东 (38%) 间接销售和直销相船运为主, 汽运现汇为主甲醛二甲醚为主, 其次为甲醇燃料 MTBE 及其他西北华北 (36%) 西北 ( 20% ) 华中 ( 14% ) 山东 ( 13% ) 东北间接销售和直销相汽运和火运相现汇为主, 承兑内蒙消费主要是烯烃, 陕西主要是甲醇燃料二甲醚甲醛 MTBE, 宁夏主要是烯烃甲醛, 新疆主要为甲醛 (8%) 西南 (7%) 华东 (2%) 西南西南 (61%) 华中 ( 20% ) 华南 (18%) 华东 (1%) 直销和间接销售相汽运为主, 船运火运现汇为主甲醛甲醇燃料为主, 其次为二甲醚 MTBE 及其他 5 2011 年中国甲醇价格好于往年 2011 年中国甲醇价格好于往年主要表现在价格在成本和需求的拉动下, 比 2010 年上升 11.5% 左右 ; 二是今年价格震荡频率加大, 振幅减小图 1 2010-2011 年全国平均甲醇价格趋势单位 : 元 / 吨 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 3 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 2011 年 5 月 2011 年 6 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月

二 2011 年中国甲醇国际贸易现状在内需的拉动下, 中国甲醇需求增长高于国内甲醇生产增长 3.8 个百分点, 刺激进口继续上升, 预计 2011 年进口甲醇 574 万吨左右, 同比增长 10.5% 左右 1 进口甲醇主要来自中东, 其次为东南亚表 3 2011 年中国甲醇进口主要来源比例情况单位 :% 产销国中东亚洲其他北美洲大洋洲非洲拉丁美洲比例 84.7 10.9 0.0 2.7 0.2 1.5 2 中国甲醇进口主要来源伊朗沙特阿曼, 卡塔尔巴林马来西亚印度尼西亚文莱新西兰特多等图 2 中国进口甲醇来源国示意图 3 进口甲醇主要通过南京海关广州海关厦门海关宁波海关黄埔海关杭州海关和青岛海关表 4 2011 年中国主要海关甲醇进口量通关情况单位 :% 南京广州厦门宁波黄埔杭州拱北青岛其它海关名称海关海关海关海关海关海关海关海关海关进口量 344.5 89.0 40.7 34.2 34.2 11.7 9.8 7.7 1.8 所占比例 60.1% 15.5% 7.1% 6.0% 6.0% 2.0% 1.7% 1.3% 0.3% 4 进口甲醇主要港口库区表 5 中国进口甲醇主要港口库区情况海关港口货种代表仓储企业南京海关南京醇类龙翔欧德南京海关江阴甲醇恒阳澄利华西南京海关泰州醇类德桥海企 4

海关港口货种代表仓储企业南京海关张家港醇类孚宝仓储东华能源南京海关南通甲醇诚晖石化南通千红中海油南通华盛南京海关太仓甲醇长江石化阳鸿建滔太仓宁波海关宁波甲醇宁翔青峙等杭州海关嘉兴醇类泰地石化厦门海关泉州甲醇泰山石化青岛海关岚山甲醇孚宝 5 进口甲醇主要贸易单位表 6 2010 年主要进口企业情况排序名称 1 张家港孚宝仓储有限公司 2 江阴市金桥化工有限公司 3 久泰能源 ( 广州 ) 有限公司 7 浙江华辰能源有限公司 4 上海外高桥进出口贸易有限公司 5 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 6 温州华辰能源有限公司 8 江苏长江石油化工有限公司 9 广州九丰燃气有限公司 10 张家港保税区长江国际港务有限公司 11 中国石化化工销售有限公司 12 福建省农化经贸公司 13 广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司 14 成都欣华欣化工材料有限公司 15 中国石化化工销售有限公司南京经营部 16 南通华盛港口有限公司 17 塞拉尼斯 ( 南京 ) 化工有限公司 18 宁波太一进出口贸易有限公司 19 宝泰菱工程塑料 ( 南通 ) 有限公司 20 东莞市九丰化工有限公司 6 中国甲醇出口微乎其微表 7 2005-2011 年中国甲醇出口情况单位 : 万吨年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年出口 5 19 56 37 1 2 10 三未来中国甲醇贸易发展趋势 1 十二五末中国甲醇产能将再次翻翻 2011-2015 年, 在建拟建项目 64 项, 新增产能 5330 万吨, 将推动国内贸易继续增长, 但这些产能主要集中在中西部能源丰富, 其中西北拟在建产能 3200 万吨左右, 这些装 5

置大多配套有下游烯烃或二甲醚产品图 3 2005-2015 年中国甲醇产能趋势图 10000 9000 8000 8423 9263 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7123 5903 5558 5023 4548 3933 3562 2628 2656 2338 2064 1697 1365 1574 956 1076 1126 1133 762 536 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年产能产量 2 2011-2015 年国内甲醇供应将逐步上升, 进口将趋于稳定并有下滑趋势未来 5 年, 随着中国甲醇产能不断增长, 国内甲醇生产供应将随同上升, 预计每年仍将保持 25% 以上的速度递增, 一体化供应将成为主流甲醇进口将趋于稳定, 后期有下降趋势 3 2011-2015 年中国甲醇需求继续放大, 需求结构将发生显著变化 2011-2015 年中国甲醇需求继续放大, 需求结构将发生显著变化主要体现在烯烃需求将取代甲醛的地位, 成为甲醇需求最大的下游产品, 占总需求的 37% 甲醛将由 2010 年的 39% 下降到 2015 年的 20% 左右, 二甲醚占需求比例也将逐步下降, 甲醇燃料仍不能成为拉动甲醇需求的主要动力图 4 2005-2015 年中国需求结构变化其他 9% 2015 燃料 11% 烯烃 37% 烯烃 3% DMF 4% 燃料 13% 醋酸 11% DMF 6% 醋酸 12% 其他 9% 其他 9% 燃料 14% 二甲醚 2% 二甲醚 21% 2010 2005 甲醛 57% 甲醛 39% DMF 3% 甲醛 20% 醋酸 8% 二甲醚 12% 甲醛二甲醚醋酸 DMF 烯烃燃料其他 6

4 未来中国甲醇贸易价格将以平稳速度上升未来中国甲醇价格将以平稳速度上升随着未来国内外经济形势逐步向好, 拉动甲醇需求上升, 而国际甲醇新装置将进入空白期, 国际价格将上升 ; 同时国内甲醇新上装置大多数有配套下游, 商品甲醇量增长仍将有限 ; 再者随着国际甲醇需求及价格的上升, 将带动国内甲醇出口, 国内商品资源量将减少图 6 2005-2015 年中国甲醇出厂价格趋势图 4100 3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年出厂价格四中国甲醇贸易存在的问题及建议 1 甲醇贸易及仓储物流需要高效发展随着中国进口贸易量及港口贸易交易的活跃, 中国仓储不断扩大, 液体仓储企业达到了 100 多家, 主要龙头企业孚宝仓储千红石化阳鸿石化长江石化广东 BP 等发展迅速, 目前 135 家仓储企业仓储容量达到了 1700 万立方米, 甲醇每年最高仓储量达到 110 万立方米左右, 占总仓储的 6.5%, 仓储甲醇月末平均在 50 万吨左右, 占甲醇月消费量 25% 左右物流运输也日益发展, 西北主要企业博源运销榆天化神木化学格尔木等企业有了自己的铁运专线, 自己的槽车, 内地企业大多有自己的运输车队但是我们也应该看到目前中国甲醇物流运输还很不发达, 铁路运输计划还比较紧张, 西北到内地的周期较长, 企业间各自为政, 高效率统筹还很差, 物流成本较高, 物流运输集团化专业化还相距甚远, 极大地削弱了中国甲醇产品竞争能力建议甲醇生产贸易物流仓储企业能够强强联合, 实现中国甲醇贸易高效发展 2 甲醇进出口贸易及定价方式需要调整中国进口甲醇贸易多采用长约方式, 长约多为一年一签或者半年一签, 总数量固定, 月数量固定 ( 也可季度量固定, 每月到货多少由卖方意向发货 ) 增减看双方意向长约价格多采用某些网站公式价加点结算 ( 装船前一周, 装船一周, 装船后一周, 三周平均价 ); 非长约外盘多与国外商社签单, 按公式价结算 ; 少部分以固定价加点结算对于这种定价方式, 关键是要看公式价的公平性同时, 随着中国贸易企业的增多, 对外报价的方式不一, 造成报价混乱和寻货的盲目性, 给一些企业带来严重经济损失, 如有些甲醇进口量较大的企业选择了退出市场因此, 建议需要一个组织来有效协调内外甲醇贸易矛盾, 减少不必要的损失 7