深 圳 市 道 生 天 然 气 有 限 公 司 SHENZHEN DAOSEN GAS COMPANY NO.20150402-005 行 业 市 场 周 报 MARKET NEWS WEEKLY April 13, 2015
时 政 要 闻 宏 观 经 济 及 政 策 2015 年 一 季 度 经 济 数 据 将 于 4 月 15 日 ( 本 周 三 ) 公 布,GDP 增 速 可 能 在 7% 左 右 甚 至 跌 破 7%, 从 政 府 一 系 列 信 号 来 看, 全 方 位 的 稳 增 长 储 备 政 策 或 将 出 台, 以 助 力 经 济 稳 定 在 合 理 区 间, 为 促 改 革 赢 取 时 间 和 空 间 此 前, 发 改 委 等 重 要 部 门 已 分 赴 各 地 开 展 经 济 形 势 调 研, 为 政 策 制 定 做 好 预 研 储 备 权 威 渠 道 获 悉, 今 年 信 贷 质 押 再 贷 款 试 点 有 望 在 全 国 铺 开, 央 行 将 制 定 政 策 方 向, 而 具 体 实 施 细 则 将 由 央 行 各 地 方 分 行 根 据 实 际 情 况 而 定, 这 将 是 除 了 信 贷 资 产 证 券 化 之 外 的 又 一 盘 活 信 贷 存 量 的 渠 道 据 经 济 参 考 报, 高 层 已 经 启 动 部 署 对 当 前 进 出 口 形 势 的 摸 底 调 研, 并 酝 酿 稳 定 外 贸 增 长 培 育 外 贸 竞 争 新 优 势 的 新 政, 中 间 品 进 口 和 高 附 加 值 产 品 出 口 有 望 迎 来 政 策 鼓 励, 相 关 政 策 将 在 年 内 正 式 出 台 2014 年, 东 北 板 块 的 经 济 增 速 最 低, 长 江 中 游 ( 中 三 角 ) 三 省 的 经 济 增 速 最 为 平 均, 也 最 迅 猛 产 业 政 策 及 动 态 国 家 发 展 改 革 委 发 出 通 知, 决 定 将 汽 柴 油 价 格 每 吨 分 别 提 高 120 元 和 115 元, 测 算 到 零 售 价 格 90 号 汽 油 和 0 号 柴 油 ( 全 国 平 均 ) 每 升 分 别 提 高 0.09 元 和 0.1 元, 调 价 执 行 时 间 为 4 月 10 日 24 时 煤 企 亏 损 面 超 过 80%, 前 2 月 90 家 大 型 企 业 亏 损 131 亿 元, 财 政 部 正 在 研 究 将 煤 炭 增 值 税 税 率 由 目 前 的 17% 调 减 为 13% 4 月 2 日, 全 国 首 个 省 级 天 然 气 运 行 监 测 管 理 信 息 平 台 在 河 北 投 入 运 行 该 平 台 建 立 了 天 然 气 网 络 在 线 运 行 监 测 和 应 急 预 警 子 系 统, 通 过 对 中 石 油 中 石 化 等 供 气 方 以 及 各 一 级 用 户 天 然 气 输 入 和 输 出 数 据 进 行 动 态 收 集 和 远 程 传 输 2014 至 2017 年 中 国 需 为 发 展 可 再 生 能 源 融 资 1.58 万 亿 国 际 会 计 师 事 务 所 安 永 近 日 在 京 发 布 的 中 国 太 阳 能 和 风 能 市 场 的 创 新 型 融 资 模 式 预 测, 从 2014 年 到 2017 年, 中 国 为 实 现 太 阳 能 发 电 与 风 能 目 标 将 至 少 需 要 融 资 1.58 万 亿 元 人 民 币 安 永 认 为, 中 国 可 借 鉴 国 际 上 较 为 流 行 的 四 种 创 新 型 融 资 模 式, 从 而 实 现 可 再 生 能 源 目 标 增 加 低 成 本 的 融 资 渠 道 并 鼓 励 优 质 项 目 一 是 把 可 再 生 能 源 发 电 项 目 打 包 装 入 收 益 公 司, 然 后 通 过 上 市 募 集 资 金 ; 二 是 吸 引 机 构 融 资, 一 些 资 金 对 收 益 率 稳 定 的 长 期 项 目 有 兴 趣 ; 三 是 通 过 融 资 租 赁 模 式, 解 决 融 资 难 题 ; 四 是 采 用 众 筹 和 社 区 募 资, 集 合 众 多 小 型 投 资 者 的 能 力 支 持 光 伏 电 站 建 设
上 游 市 场 LNG 供 应 国 新 动 向 荷 兰 皇 家 壳 牌 4 月 8 日 宣 布 收 购 英 国 天 然 气 集 团 ( BG ), 交 易 总 额 达 470 亿 英 镑 ( 约 合 700 亿 美 元 ) BG 的 LNG 资 产 与 壳 牌 的 资 产 合 计 约 每 年 4,000 万 吨, 约 占 全 球 LNG 市 场 的 16% 美 国 Apache 公 司 4 月 8 日 表 示, 该 公 司 将 以 21 亿 美 元 现 金 价 格 向 一 个 由 私 募 股 权 基 金 组 成 的 财 团 出 售 其 在 澳 大 利 亚 的 分 公 司, 退 出 其 在 澳 大 利 亚 的 海 上 油 气 勘 探 和 生 产 业 务 因 价 格 下 跌 且 西 方 制 裁 导 致 融 资 困 难, 俄 罗 斯 国 家 石 油 公 司 ( Rosneft ) 的 库 页 岛 液 化 天 然 气 (LNG) 厂 的 建 设 或 推 迟 至 少 两 年 加 拿 大 尼 科 资 源 公 司 4 月 10 日 收 到 有 关 印 度 海 上 D6 区 块 中 MJ 发 现 的 独 立 资 源 评 估 报 告, 确 认 MJ 发 现 拥 有 1.4 万 亿 立 方 英 尺 的 天 然 气 储 量 据 穆 迪 集 团 预 测, 低 迷 的 LNG 价 格 将 导 致 多 数 尚 在 规 划 阶 段 的 液 化 项 目 被 取 消, 其 中 美 国 近 30 个 加 拿 大 西 部 18 个 加 拿 大 东 部 4 个 澳 大 利 亚 伍 德 赛 德 石 油 公 司 4 月 8 日 宣 布, 该 公 司 位 于 澳 大 利 亚 海 上 WA-34-L 生 产 许 可 证 区 块 内 的 Pyxis-1 勘 探 井 在 侏 罗 纪 砂 岩 目 的 层 中 钻 遇 到 18.5 米 厚 的 纯 产 气 层 中 石 油 进 口 资 讯 4 月 9 日, 中 国 石 油 以 3528 亿 美 元 在 市 场 价 值 方 面 自 2010 年 以 来 首 次 超 过 埃 克 森 美 孚 公 司 (3526 亿 美 元 ), 成 为 世 界 上 最 大 的 能 源 公 司 中 石 油 2015 年 计 划 进 口 天 然 气 404 亿 立 方 米, 涨 幅 仅 1.8%, 远 低 于 去 年 的 13% 由 于 来 自 土 库 曼 斯 坦 的 大 部 分 管 道 气 来 自 卡 达 尔 和 也 门 的 LNG 花 费 均 高 于 国 内 售 价, 中 石 油 2014 年 进 口 气 市 场 应 用 损 失 350 亿 人 民 币
中 游 市 场 管 网 信 息 中 中 石 油 或 将 暂 停 对 外 租 借 LNG 接 收 站 由 于 目 前 LNG 下 游 需 求 不 热, 大 量 进 口 LNG 现 货 或 将 扰 乱 市 场 中 石 油 2015 年 管 道 气 销 售 压 力 偏 大, 且 大 部 分 是 进 口 管 道 气, 是 照 付 不 议 协 定 而 华 南 华 东 地 区 LNG 的 价 格 已 经 开 始 比 管 道 气 更 经 济, 使 得 许 多 工 业 用 户 开 始 用 LNG 替 代 管 道 气 华 东 和 华 南 是 天 然 气 的 主 要 消 费 地, LNG 一 定 程 度 上 对 管 道 气 销 售 造 成 冲 击 处 于 市 场 等 多 种 因 素 考 虑, 中 石 油 或 将 暂 停 接 收 站 对 外 租 借 第 三 方 进 口 LNG 现 液 来 液 走 潮 在 LNG 国 际 贸 易 开 放 的 大 背 景 下, 与 进 口 LNG 现 货 的 经 济 性 优 势, 推 动 了 2014 年 底 至 今 国 内 市 场 进 口 LNG 的 热 潮 据 预 测, 未 来 5 年, 这 也 将 是 中 国 LNG 市 场 的 投 资 热 点 第 三 方 进 口 LNG 船 期 表 时 间 地 点 接 收 站 租 赁 方 船 货 量 ( 万 吨 ) 2014 年 8 月 江 苏 江 苏 如 东 申 能 集 团 6.0 2014 年 12 月 江 苏 江 苏 如 东 新 奥 集 团 6.2 2015 年 2 月 江 苏 江 苏 如 东 华 港 燃 气 6.0 2015 年 3 月 江 苏 江 苏 如 东 太 平 洋 油 气 6.0 2015 年 3 月 河 北 曹 妃 甸 华 港 燃 气 6.0 2015 年 3 月 辽 宁 大 连 华 港 / 广 汇 / 大 连 因 泰 6.0 LNG 铁 路 运 输 或 再 迈 一 步 中 国 南 车 北 车 分 别 研 发 制 造 的 LNG 铁 路 运 输 专 用 列 车 目 前 正 在 顺 利 进 行 中, 最 快 有 望 于 2015 年 10 月 召 开 发 布 会 倘 若 LNG 铁 路 运 输 能 够 在 中 国 大 范 围 商 业 化 操 作, 那 势 必 将 带 来 LNG 运 输 模 式 的 变 革, 同 时 LNG 资 源 流 向 大 格 局 也 将 发 生 变 化 广 投 集 团 获 广 西 天 然 气 管 网 项 目 控 股 权 经 营 权 集 团 将 统 筹 广 西 全 区 天 然 气 管 网 规 划 建 设 和 运 营, 建 成 后, 所 有 入 桂 天 然 气 均 由 广 投 集 团 统 一 采 购 统 一 分 销, 天 然 气 产 业 将 成 为 广 投 集 团 能 源 产 业 发 展 的 突 破 口 和 着 力 点 中 缅 天 然 气 管 道 缅 甸 段 4 个 分 输 站 全 部 投 入 使 用 : 年 供 气 4.7 亿 立 方 米 中 国 将 建 巴 基 斯 坦 天 然 气 管 道 中 国 将 与 巴 方 签 署 协 议, 帮 助 建 造 伊 朗 至 巴 基 斯 坦 的 液 化 天 然 气 管 道, 以 解 决 巴 基 斯 坦 能 源 短 缺 问 题 中 国 也 将 因 此 打 通 从 海 湾 地 区 至 中 国 的 陆 路 能 源 运 输 线
下 游 市 场 国 产 LNG 出 厂 价 格 信 息 广 东 燃 气 市 场 1. 广 东 粤 电 将 投 资 28 亿 在 花 都 炭 步 镇 建 设 2 400MW 级 燃 气 - 蒸 汽 热 电 联 产 项 目, 项 目 于 今 年 12 月 开 工 建 设,1 2 号 机 组 分 别 于 2016 年 6 月 2017 年 10 月 调 试 运 行 2. 近 期 深 圳 大 鹏 和 东 莞 九 丰 LNG 资 源 紧 张, 贸 易 商 与 下 游 用 户 选 择 转 向 周 边 采 购, 珠 海 金 湾 出 货 量 大 增 单 位 : 元 / 吨 地 区 平 均 价 格 涨 跌 幅 4 月 均 价 华 南 4610 0 4618 华 东 4400-60 4356 华 北 3784-171 3671 西 北 3592 63 3686 新 疆 3417 67 3450 车 船 用 LNG 及 城 市 燃 气 近 日, 长 江 第 一 座 水 上 柴 油 LNG 油 气 合 一 加 注 站 在 芜 湖 落 成 江 苏 扬 子 江 船 业 集 团 公 司 正 式 接 获 首 份 2 艘 27500 立 方 米 LNG 船, 船 舶 计 划 交 付 期 为 2017 年 上 海 150 年 的 人 工 煤 气 使 用 史 即 将 终 结, 今 年 5 月 底 前 将 全 面 完 成 天 然 气 转 化 工 作 据 透 露, 全 国 燃 气 改 革 方 案 有 望 在 未 来 几 个 月 内 出 炉, 总 的 原 则 是 坚 持 市 场 化 改 革, 价 格 稳 中 有 降 山 西 祁 县 4 月 份 严 查 非 法 天 然 气 加 气 站, 对 无 规 划 手 续 无 燃 气 经 营 许 可 手 续 的 进 行 现 场 扣 查 储 罐 与 设 备 拆 除 日 前, 由 广 西 西 江 开 发 投 资 集 团 建 造 的 首 艘 LNG 双 燃 料 动 力 示 范 船 在 贵 港 市 成 功 下 水 近 日, 中 集 安 瑞 科 以 2.4 亿 元 收 购 辽 宁 哈 深 60% 的 股 权 中 集 安 瑞 科 的 主 营 业 务 在 于 LNG 产 业 中 下 游, 即 储 运 和 下 游 应 用 领 域 装 备 辽 宁 哈 深 冷 的 加 入, 可 加 强 其 在 LNG 产 业 链 前 段 (LNG 液 化 及 LNG 净 化 ) 的 能 力
非 常 规 气 源 部 分 焦 炉 气 制 LNG 项 目 概 况 项 目 地 址 产 能 ( 万 方 / 天 ) 当 前 状 态 备 注 三 聚 家 景 内 蒙 古 阿 拉 善 盟 60 调 试 4 月 投 产 云 南 水 富 云 南 水 富 县 30 调 试 5 月 投 产 项 目 地 址 设 计 产 能 上 周 开 工 率 唐 山 唐 钢 河 北 省 唐 山 市 50 万 方 / 天 60% 迁 安 翅 翼 迁 安 市 上 庄 乡 循 环 经 济 聚 集 区 90 万 方 / 天 33% 恒 坤 化 工 鄂 托 克 前 旗 上 海 庙 工 业 园 区 40 万 方 / 天 58% 内 蒙 华 油 海 勃 湾 区 千 里 山 工 业 园 区 30 万 方 / 天 100% 建 元 焦 化 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 20 万 方 / 天 60% 唐 山 新 奥 能 源 综 合 利 用 与 循 环 经 济 化 工 园 区 30 万 方 / 天 33% 山 西 新 奥 晋 城 市 沁 水 县 嘉 峰 镇 郭 南 村 45 万 方 / 天 100% 京 宝 焦 化 宝 丰 县 商 酒 务 镇 循 环 经 济 聚 集 区 30 万 方 / 天 67% 吉 伟 清 洁 七 台 河 市 15 万 方 / 天 80% 三 聚 隆 鹏 七 台 河 市 新 兴 区 西 北 部 20 万 方 / 天 75% 黑 龙 江 建 龙 黑 龙 江 双 鸭 山 市 岭 东 区 双 选 路 28 号 30 万 方 / 天 90% 其 中 华 油 安 塞, 曲 靖 麒 麟, 鹤 岗 嘉 润, 新 疆 庆 华, 黄 河 矿 业, 富 源 华 鑫, 山 东 新 能 源 上 周 开 工 率 均 为 0% 本 期 摘 要 国 内 首 个 页 岩 油 气 全 产 业 链 项 目 青 岛 页 岩 油 气 智 能 装 备 研 发 产 业 近 日 落 户 青 岛 高 新 区 中 国 油 气 首 季 销 售 煤 层 气 1213 万 方, 较 去 年 同 期 965 万 方, 按 年 增 长 25.7% 上 海 石 油 天 然 气 交 易 中 心 推 出 管 道 气 现 货 电 子 交 易 三 聚 家 景 2 亿 方 / 年 焦 炉 气 制 LNG 项 目 前 期 土 建 管 道 等 工 程 建 设 进 展 顺 利, 土 建 础 已 完 成 70% 中 石 油 缩 减 开 支, 搁 置 安 徽 省 页 岩 气 项 目 煤 制 气 打 开 市 场 困 难 原 因 分 析 1. 成 本 问 题, 国 内 煤 制 天 然 气 大 部 分 无 法 通 过 输 气 管 线 入 网 销 售 ; 2. 运 输 问 题, 先 液 化 再 运 输 的 方 式 进 入 市 场, 但 是 液 化 天 然 气 不 适 宜 长 距 离 运 输 ; 3. 就 地 消 化 难, 作 汽 车 发 动 机 燃 料 是 最 好 的 办 法, 但 就 地 消 化 量 小, 加 气 站 配 套 建 设 不 齐 全 ; 4. 环 境 影 响, 耗 水 量 大, 碳 排 放 高
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