研究报告 更新时间 :2017/8/21 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 27047.57 (1.08) 0.61 国企指数 10693.65 (1.00) 1.14 红筹指数 4210.56 (1.05) 0.26 创业板指数 266.77 0.26 0.24 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 3268.72 0.01 1.88 沪深 300 3724.67 0.09 2.12 深证成指 10614.08 (0.37) 3.14 道琼斯 21674.51 (0.35) (0.84) 标普 500 2425.55 (0.18) (0.65) 纳斯达克 6216.53 (0.09) (0.64) FTSE100 7323.98 (0.86) 0.19 今晨观点上周五 (8 月 18 日 ), 恒生指数大幅低开 1.26% 随后弱势震荡, 下午跌幅一度缩窄至 0.43%, 收盘下跌 1.08%, 报 27047.57 点, 按周涨 0.61% 恒生国企指数跌 1%, 恒生红筹指数跌 1.05% 大市成交 844.76 亿港元, 前一交易日为 964.09 亿港元 联想集团跌 3.39%, 报 4.56 元, 领跌蓝筹 联想集团公布截至 6 月底止首季业绩, 意外地由盈转亏, 蚀 7200 万美元, 每股基本亏损 0.66 美仙 ; 马云持股的云锋金融涨 5.41%, 报 6.62 元, 早盘一度大涨逾 30% 云锋金融 8 月 17 日晚间公告, 将与其他几家亚洲投资者一起收购美国万通国际位于香港的美国万通保险亚洲有限公司 ( 万通亚洲 ), 其中云锋金融会直接持有万通亚洲 60% 的股权 中国平安涨 1.43%, 报 60.2 元, 股价盘中创上市以来新高 61.3 元 中国平安保险集团总经理任汇川表示, 虽然平安股价今年以来上涨了 55%, 但仍然被低估, 因为公司在科技上的推动以及不断扩大的中国消费者基础将拉动高速增长 中资金融股进入放榜高峰期, 惹来市场憧憬 恒指 ADR 比例指数报 27088.94 点, 预计恒指今日早间将小幅高开 0.15% 或 41.37 点 投资备忘 业绩公布 证券简称 证券代码 公告内容 证券简称 证券代码 公告内容 德国 DAX 12165.19 (0.31) 1.26 日经 225 19470.41 (1.18) (1.31) 香港中华煤气 0003.HK 中期业绩 中国服饰控股 1146.HK 中期业绩 纽约期金 1290.10 (0.18) (0.38) 纽约期油 48.90 3.51 0.23 北亚资源 0061.HK 中期业绩 中国生物制药 1177.HK 中期业绩 华人置业 0127.HK 中期业绩皇朝家俬 1198.HK 中期业绩 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) IDT INT'L 0167.HK 中期业绩同方泰德 1206.HK 中期业绩 大悦城地产 0207.HK 中期业绩天喔国际 1219.HK 中期业绩 华润啤酒 0291.HK 中期业绩 米格国际控 股 1247.HK 中期业绩 康师傅控股 0322.HK 中期业绩 大唐环境 1272.HK 中期业绩 新海能源 0342.HK 中期业绩 力量能源 1277.HK 中期业绩 锦州银行 0416.HK 中期业绩 嘉士利集团 1285.HK 中期业绩 四环医药 0460.HK 中期业绩 新龙移动 1362.HK 中期业绩 悦达矿业 0629.HK 中期业绩 庄园牧场 1533.HK 中期业绩 恒富控股 0643.HK 中期业绩 MI 能源 1555.HK 中期业绩 新工投资 0666.HK 中期业绩同方友友 1868.HK 中期业绩 嘉里建设 0683.HK 中期业绩海天国际 1882.HK 中期业绩 中国海外发展 0688.HK 中期业绩中国联塑 2128.HK 中期业绩 中民筑友科技 0726.HK 中期业绩浩沙国际 2200.HK 中期业绩 请阅读最后一页评 2 级说明和免责声明 1/12
理文化工 0746.HK 中期业绩 卡撒天娇 2223.HK 中期业绩 远东环球 0830.HK 中期业绩 药明生物 2269.HK 中期业绩 康哲药业 0867.HK 中期业绩 都市丽人 2298.HK 中期业绩 中升控股 0881.HK 中期业绩 理文造纸 2314.HK 中期业绩 中粮包装 0906.HK 中期业绩 金鹰商贸集 团 3308.HK 中期业绩 海螺水泥 0914.HK 中期业绩保发集团 3326.HK 中期业绩 邵氏兄弟控股 0953.HK 中期业绩 PROSPER CONS 6816.HK 中期业绩 泰凌医药 1011.HK 中期业绩盈利时 6838.HK 中期业绩 中华国际 1064.HK 中期业绩 鼎丰集团控 股 6878.HK 中期业绩 派息除净 证券简称证券代码详情股息应付日期股息之截止过户日期 东方表行集团 0398.HK 末期股息港币 0.4 仙 ; 特别股息港币 3 仙 2017/9/7 2017/8/23-2017/8/ 25 亚伦国际 0684.HK 末期股息港币 10.5 仙 2017/9/15 2017/8/23-2017/8/ 25 镇科集团 0859.HK 末期股息港币 0.213 元 2017/8/31 2017/8/23 宏利金融 -S 0945.HK 第二季股息加元 0.205 元 2017/9/19 2017/8/23 长江基建集团 1038.HK 中期股息港币 67 仙 2017/8/31 2017/8/23 中海物业 2669.HK 中期股息港币 1.5 仙 2017/10/6 2017/8/23-2017/8/ 24 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/12
目录 大市走势... 4 板块比较... 6 个股表现... 7 上日香港股票表现排名... 7 活跃恒指成份 ADR 表现... 8 A+H 股相对表现... 8 市场备忘... 11 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/12
大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/12
图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/12
板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/12
个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0632.HK 东方明珠石油 33.80 61.62 46.15 (28.30) 8060.HK 国联通信 30.00 0.43 27.45 (46.50) 1609.HK 创建集团控股 24.53 47.48 32.00 37.50 8202.HK 汇创控股 22.49 4.51 45.93 (31.46) 8410.HK 安领国际 21.36 22.07 37.36 273.13 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 8217.HK 联旺集团 (21.21) 167.35 (37.35) (98.84) 1396.HK 毅德国际 (20.93) 9.13 (20.93) 17.24 8135.HK 正美丰业 (18.27) 1.72 (33.59) 34.92 8363.HK SDM GROUP (15.05) 0.02 12.86 (34.90) 8273.HK 浙江展望 (12.12) 0.01 (12.12) (30.95) 表 3: 上日成交量排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0136.HK 恒腾网络 353.36 0.85 12.26 (69.49) 0092.HK CHAMPION TECH 349.38 12.00 (23.64) (41.67) 0061.HK 北亚资源 336.12 (3.70) (3.70) 23.81 1398.HK 工商银行 324.17 (2.14) 3.40 24.15 3638.HK 华邦金融 285.70 4.00 9.47 (1.89) 表 4: 上日成交额排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 24.22 (1.09) 4.89 72.14 2318.HK 中国平安 101.23 1.43 7.50 56.96 0005.HK 汇丰控股 28.76 (1.07) (1.27) 24.20 1398.HK 工商银行 324.17 (2.14) 3.40 24.15 0939.HK 建设银行 228.38 (1.66) 2.68 14.76 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/12
活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 证券简称 港股 证券代码 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 73.80 74.06 0.26 0.35 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE 5.60 5.69 0.09 1.65 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 11.94 11.88 (0.06) (0.47) 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE 4.79 4.80 0.01 0.14 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE 8.68 8.70 0.02 0.28 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 86.40 86.63 0.23 0.26 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 23.15 23.28 0.13 0.58 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 6.51 6.48 (0.03) (0.46) 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 5.48 5.44 (0.04) (0.73) 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 209.60 207.77 (1.83) (0.87) 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 58.25 58.77 0.52 0.89 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 37.65 37.63 (0.02) (0.05) 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 3.85 3.82 (0.03) (0.78) 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 325.80 327.69 1.89 0.58 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY 100.80 100.84 0.04 0.04 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 27047.57 27088.94 41.37 美元兑港元 :7.8238 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 证券简称 港股 证券代码 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 第一拖拉机股份 0038.HK 601038.SH 3.63 8.6700 64.28 2.80 东北电气 0042.HK 000585.SZ 1.83 5.30 70.54 3.39 四川成渝高速公路 0107.HK 601107.SH 3.20 4.76 42.64 1.74 青岛啤酒股份 0168.HK 600600.SH 34.75 32.42 8.55 1.09 江苏宁沪高速公路 0177.HK 600377.SH 11.46 9.51 (2.81) 0.97 京城机电股份 0187.HK 600860.SH 2.17 7.14 74.07 3.86 昆明机床 0300.HK 600806.SH 2.49 6.44 67.01 3.03 中船防务 0317.HK 600685.SH 13.68 29.17 59.99 2.50 马鞍山钢铁股份 0323.HK 600808.SH 3.77 4.72 31.85 1.47 上海石油化工股份 0338.HK 600688.SH 4.71 6.75 40.47 1.68 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/12
鞍钢股份 0347.HK 000898.SZ 6.01 6.72 23.69 1.31 江西铜业股份 0358.HK 600362.SH 13.06 17.91 37.78 1.61 中国石油化工股份 0386.HK 600028.SH 5.60 5.92 19.29 1.24 中国中铁 0390.HK 601390.SH 5.87 8.55 41.42 1.71 广深铁路股份 0525.HK 601333.SH 4.21 5.55 35.28 1.55 深圳高速公路股份 0548.HK 600548.SH 7.31 9.80 36.36 1.57 南京熊猫电子股份 0553.HK 600775.SH 4.44 10.91 65.28 2.88 郑煤机 0564.HK 601717.SH 4.45 7.78 51.20 2.05 山东墨龙 0568.HK 002490.SZ 1.40 4.99 76.06 4.18 北京北辰实业股份 0588.HK 601588.SH 3.11 6.05 56.14 2.28 中国东方航空股份 0670.HK 600115.SH 4.21 7.16 49.83 1.99 山东新华制药股份 0719.HK 000756.SZ 7.07 15.06 59.95 2.50 中国国航 0753.HK 601111.SH 6.87 9.30 36.97 1.59 中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 19.30 23.25 29.18 1.41 新华文轩 0811.HK 601811.SH 6.31 14.11 61.84 2.62 中国石油股份 0857.HK 601857.SH 4.79 7.95 48.59 1.95 白云山 0874.HK 600332.SH 19.20 26.10 37.24 1.59 东江环保 0895.HK 002672.SZ 10.76 15.98 42.55 1.74 华能国际电力股份 0902.HK 600011.SH 5.04 7.17 40.03 1.67 安徽海螺水泥股份 0914.HK 600585.SH 27.60 23.14 (1.76) 0.98 海信科龙 0921.HK 000921.SZ 9.10 13.14 40.91 1.69 建设银行 0939.HK 601939.SH 6.51 6.73 17.47 1.21 大唐发电 0991.HK 601991.SH 2.62 4.65 51.93 2.08 安徽皖通高速公路 0995.HK 600012.SH 5.83 13.47 63.07 2.71 中信银行 0998.HK 601998.SH 4.92 6.31 33.47 1.50 中石化油服 1033.HK 600871.SH 1.37 3.20 63.47 2.74 重庆钢铁股份 1053.HK 601005.SH 1.65 2.15 34.52 1.53 中国南方航空股份 1055.HK 600029.SH 5.88 8.42 40.42 1.68 浙江世宝 1057.HK 002703.SZ 3.04 11.38 77.21 4.39 天津创业环保股份 1065.HK 600874.SH 4.85 18.63 77.79 4.50 华电国际电力股份 1071.HK 600027.SH 3.23 4.57 39.70 1.66 东方电气 1072.HK 600875.SH 8.23 10.50 33.13 1.50 中国神华 1088.HK 601088.SH 18.58 19.32 17.95 1.22 洛阳玻璃股份 1108.HK 600876.SH 4.74 22.02 81.63 5.44 中海发展股份 1138.HK 600026.SH 4.46 6.74 43.54 1.77 中联重科 1157.HK 000157.SZ 3.81 4.70 30.84 1.45 兖州煤业股份 1171.HK 600188.SH 7.08 12.69 52.40 2.10 中国铁建 1186.HK 601186.SH 9.92 12.37 31.58 1.46 比亚迪股份 1211.HK 002594.SZ 48.10 48.55 15.47 1.18 农业银行 1288.HK 601288.SH 3.58 3.64 16.09 1.19 新华保险 1336.HK 601336.SH 49.05 59.91 30.15 1.43 工商银行 1398.HK 601398.SH 3.55 8.78 65.50 2.90 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/12
丽珠医药 1513.HK 000513.SZ 5.48 5.62 16.81 1.20 中国中冶 1618.HK 601618.SH 42.70 49.80 26.84 1.37 中国中车 1766.HK 601766.SH 2.54 5.05 57.09 2.33 广发证券 1776.HK 000776.SZ 3.49 5.38 44.65 1.81 中国交通建设 1800.HK 601800.SH 6.91 9.95 40.75 1.69 晨鸣纸业 1812.HK 000488.SZ 15.46 17.05 22.64 1.29 中煤能源 1898.HK 601898.SH 10.20 16.12 46.01 1.85 中国远洋 1919.HK 601919.SH 11.50 16.30 39.80 1.66 民生银行 1988.HK 600016.SH 3.82 6.35 48.67 1.95 金隅股份 2009.HK 601992.SH 5.11 7.94 45.09 1.82 中集集团 2039.HK 000039.SZ 7.59 8.21 21.12 1.27 复星医药 2196.HK 600196.SH 4.06 7.15 51.55 2.06 万科企业 2202.HK 000002.SZ 16.00 18.94 27.92 1.39 金风科技 2208.HK 002202.SZ 29.20 30.02 17.01 1.20 广汽集团 2238.HK 601238.SH 21.75 22.82 18.68 1.23 中国平安 2318.HK 601318.SH 8.78 15.17 50.62 2.03 长城汽车 2333.HK 601633.SH 15.06 26.03 50.64 2.03 潍柴动力 2338.HK 000338.SZ 60.20 53.17 3.40 1.04 中国铝业 2600.HK 601600.SH 9.92 12.88 34.29 1.52 中国太保 2601.HK 601601.SH 7.61 6.81 4.66 1.05 上海医药 2607.HK 601607.SH 5.36 6.76 32.35 1.48 中国人寿 2628.HK 601628.SH 34.40 33.76 13.06 1.15 上海电气 2727.HK 601727.SH 19.70 25.13 33.12 1.50 中海集运 2866.HK 601866.SH 23.15 28.29 30.18 1.43 大连港 2880.HK 601880.SH 3.38 7.59 62.01 2.63 中海油田服务 2883.HK 601808.SH 1.91 4.03 59.56 2.47 紫金矿业 2899.HK 601899.SH 1.40 3.00 60.18 2.51 交通银行 3328.HK 601328.SH 6.41 11.21 51.21 2.05 福耀玻璃 3606.HK 600660.SH 2.84 3.76 35.56 1.55 东方证券 3958.HK 600958.SH 5.63 6.24 23.02 1.30 招商银行 3968.HK 600036.SH 24.95 23.71 10.22 1.11 中国银行 3988.HK 601988.SH 7.49 15.00 57.40 2.35 洛阳钼业 3993.HK 603993.SH 25.75 25.42 13.57 1.16 中信证券 6030.HK 600030.SH 3.85 4.00 17.88 1.22 招商证券 6099.HK 600999.SH 3.64 6.12 49.25 1.97 光大证券 6178.HK 601788.SH 15.76 16.70 19.48 1.24 中国光大银行 6818.HK 601818.SH 11.94 17.83 42.86 1.75 海通证券 6837.HK 600837.SH 10.50 14.91 39.92 1.66 HTSC 6886.HK 601688.SH 3.62 4.10 24.67 1.33 港元兑人民币 :0.8532 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/12
市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区 公布日期 经济数据名称 本期数据 上期数据 美国 2017/8/17 8 月密歇根大学消费者信心指数 97.6 93.4 请阅读最后一页评级说明和免责声明 11/12
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