全球分布式光伏市场趋势 及储能政策 Rhea Tsao / 曹君如 28 May, 2018 2018, TrendForce, All Rights Reserved www.trendforce.com.tw www.dramexchange.com www.witsview.com www.ledinside.com www.topology.com.tw www.vehicle-trend.cn page1
Content 1 全球光伏市场概况 2 前五大分布式光伏市场分析 3 重要光伏市场与其储能政策
Source: NREL (November, 2015) Reference to research of California ISO page3
全球光伏市场概况 page4
全球光伏市场发展趋势 (2016-2021) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Unit: MW 125,585 128,180 134,265 100,086 113,390 79,373 2016 2017 2018 (E) 2019 (F) 2020 (F) 2021 (F) Europe ME Africa Americas Asia & Pacific TOTAL Source: EnergyTrend Gold Membership Report, 1Q18 page5
前十大光伏市场 (2017-2018) Japan 6% Brazil 1% Australia 1% Germany 2% Turkey 3% South Korea 1% India 9% Pakistan 1% Others 14% China 52% Turkey 2% France 2% Mexico 1% Netherlands 1% Others 18% China 45% USA 10% Germany 2% Australia 4% Japan 5% USA 10% India 10% page6
大型地面项目 & 分布式光伏市占比变化 ( 全球 ) 2017 (E) 2018 (F) DG Ground-mounted page7
2017 & 2018 地面與分佈式項目比例变化 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017 (E) 2018 (F) 2017 (E) 2018 (F) 2017 (E) 2018 (F) 2017 (E) 2018 (F) 2017 (E) 2018 (F) 欧洲中东非洲美洲亚太 DG 地面 page8
前五大分布式光伏市场分析 page9
分布式光伏 定义 中国 装机规模 20MW 以下, 依照 分布式光伏管理办法 执行的光伏系统 美国 印度 日本 分成户用 非户用以及公共事业级电站 前两项属于分布式 2MW 以下的屋顶项目, 以及并入低压电网 (33kV) 的小型地面光伏项目 10kW 以下户用项目 部分 2MW 以下且并入低压电网的商用项目 澳大利亚 德国 100kW 以下的 SGU (Small-scale Generation Units) EEG 2017 实施前 :1MW 以下系统 EEG 2017 实施后 :750kW 以下系统 page10
前五大光伏市场 2017/2018 (1/3) Rank 2017 ( 总量 ) 2017 (DG) 2018 ( 总量 ) 2018 (DG) 1 中国 中国 中国 中国 2 美国 美国 美国 美国 3 印度 日本 印度 日本 4 日本 德国 日本 德国 5 德国 澳大利亚 澳大利亚 印度 page11
前五大光伏市场 2017/2018 (2/3) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Market share of major PV markets by 2017 Germany USA China Japan India Australia DG Ground-mounted page12
前五大光伏市场 2017/2018 (3/3) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2017 2018 (E) 2017 2018 (E) TOTAL Grid-connection DG China USA India Japan Germany Australia page13
前五大分布式光伏市场重要性质与变化 中国 美国 日本 2018: 工商用分布式光伏爆发年 领跑者计划重要性与规模提高 十三五光伏扶贫指标开始执行 201 条款主要影响大型项目 小区与工商用光伏发展机会高 整体市场持续衰退 2019 年起将面临新问题 德国 进入复苏阶段 大型电站主要将由竞标安排 无补贴光伏电站 印度 * 2022 年屋顶型 40GW 目标遥远 屋顶型项目已推出鼓励措施 澳大利亚 * 分布式市场持稳 大型电站进入爆发期 page14
What goes next? Source: NREL (November, 2015) Reference to research of California ISO page15
光伏产业的本质 发电 电源技术 稳定供电 page1 6 电力系统 输配电 电网容量 调峰能力 电网系统 电的质量 政策 建设 用电 有效用电 电力交易
重要光伏市场与其储能政策 page17
储能系统中国美国日本德国澳大利亚印度 相對渗透状况 低中等低至中等中至高等中至高等极低 相关政策 Y 特定州 ( 加州 夏威夷 ) Y Y Y 制定中 政策方针 电网层级 安装补贴电网层级 安装补贴 (ENE Farm) 安装补贴 安装补贴电网层级装置要求 安装补贴 PV+ESS 测试中 大型 : 测试中 发展中倾向搭配 EV 以分布式为主 分布式 大型电站皆有 政策设计中 page18
日本 2019 年问题 方案 : PV+ESS PV+ENE Farm [ 氢社会 ] PV+EV+ESS 电力自由交易 page19
放图 page20
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德国 光伏发电量超过消纳量 不只一次 主要方案 : 储能安装补贴 补贴对象 : 搭配储能的家用光伏系统 (<30kW) 相关单位 : BMWi 3,000 亿欧元预算 (2017-2018) KfW 优惠贷款方案 基金 page22
澳大利亚 发展光 + 储的优势地位 ARENA 的测试 VPP 大型 PV+ESS 风 + 光 + 储 民间倡议 PV+ESS 大型电站竞标要求搭配 ESS TESLA s Powerpack system @ Australia (Source: Tesla) page23
美国 目前为全球最大的电化学储能装置市场 FERC 法规 : 利用 ESS 作为电网调峰控制装置 自发电激励计划 (SGIP)2011-2019 原始计划 : 依搭配 ESS 之发电装置容量补贴 (US$2/kW) 改正后 : 依储能装置之电容量 (kwh) 补贴 公共事业级电业单位强制采购储能规模 要求强制采购 ESS 为采用 ESS 作为电网调控设备的 IPP 提供回馈 page24
美国 : 加州新政策 2018 年 4 月通过新政策 -- Grid Integration of Zero Net Energy Communities 主要目标 : page25
加州新政策 户用光伏设计规范 依据房屋设计 依据屋顶方向 依据屋顶空间和组件面积 依据美观性 EMS ( 能源管理系统 ) 要求采用 BEMS 发展 Smart Home 储能系统要求 容量规格 安全性规格 page26
再下一步 电力自由交易机制 更有效用电 减轻补贴压力 AI+IoT (Smart EMS) 智能电网 目标 : 通过储能的应用, 扩大光伏发电的可用性 进一步与 EMS 智能电网结合, 使光伏电力成为电力体系的一环 page27
MWh 并网 & 离网型光伏系统与 ESS 市场趋势 6,000.0 5,000.0 4,804.8 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 3,547.5 3,258.5 2,485.0 2,366.3 1,552.4 1,628.2 1,850 1,320 1,007.5 900 354.4 585 226.3 56.7170 195.0 300.0 440.0 616.7 2015 2017 2018 2019 2020 Solar On Grid Solar On Grid Solar Off Grid Solar Off Grid page28
Conclusion 全球光伏市场规模持续扩大, 中国仍将独占鳌头 大型地面项目与分布式项目的份额将产生变化, 趋势各市场有别 储能系统对于电力调节以及光伏电力的地位将扮演关键角色 储能政策目前以针对户用与小型商用系统设置补贴为主, 电网调峰为辅 光伏发展, 尤其是分布式光伏, 与储能系统将密不可分 page29
集邦科技 & 拓墣产业研究院 研究领域 半导体 消费性电子 记忆体 绿能 LED 显示面板 客户服务 -PV Battery 汤双喆经理 Ginotang@trendforce.cn 智能手机与行动应用服务 云端运算 & 物联网 智慧生活 汽车科技 人工智能 工业 4.0 本简报内所有数据数据均出自 EnergyTrend 金 / 银 / 先进技术供应链研究报告 / 锂电池研究报告与分析团队之调研 新创科技 通讯暨宽带网络 生技医疗 数位经济 政府与企业顾问服务 机器人与无人机 page30