助力产业聚集, 赋能企业发展 王鹏飞 奇安信副总裁 奇安投资 CEO 经济学博士学位, 教授级工程师 拥有 20 多年的电子信息行业从业经验和丰富的大中型企业及上市公司高层管理经验 担任国家科技专家库专家 中国信息化推进联盟专家顾问 中国通信学会理事 中国通信企业协会理事 中国半导体协会常务理事等 荣获中国优秀创新企业家 全国电子信息行业影响力人物 北京市 优秀青年企业家等荣誉称号
目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状 03 04 网络安全产业基金及投资情况 总结 & 建议
目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状 03 04 网络安全产业基金及投资情况 总结 & 建议
网络信息安全与国家 社会 经济安全息息相关 国家安全 社会安全 经济安全 Stuxnet 攻击伊朗核电 (2010 年 9 月 ) 乌克兰电网被攻击 (2015 年 12 月 美国攻击华为服务器 (2010 年 ) 朝韩网络战 (2013 年 6 月 ) 沙特民航系统被黑 (2016 年 11 月 ) 黑客攻陷 Target 电脑系统 (2013 年 斯诺登曝光美国棱镜全球网络监听 WannaCry 和 ExPetr 勒索攻击 (2017 年 11 月 ) 计划 (2013 年 6 月 ) 5 月 /6 月 ) 索尼影业被攻击 (2014 年 11 月 ) 美国组建 133 支网络战部队 (2014- 某快递公司 某酒店集团信息泄露 台积电被勒索攻击 (2018 年 8 月 ) 2018 年 ) (2018 年 ) 网络攻击直接威胁国家安全 网络威胁已无处不在 网络攻击造成严重经济后果 网络安全问题给全球造成的损失 2017 年高达 4500 亿美元, 预计 2021 年将增至 1 万亿美元
中国网络安全行业的几大特点 国家战略广泛性系统性专业性发展不足 网络空间安全影响国家战略安全, 尤其是美国将网络空间推向军事化, 并将网络技术优势转化为军事优势 经济情报优势和产业优势 云计算 大数据 人工智能等新兴技术重构了信息化基础架构, 生活 生产高度依赖网络运行, 网络安全问题泛在化 单个产品无法实现系统的安全, 只有从芯片 操作系统 中间件到应用整个信息化产业链共同努力, 才能保障网络体系的安全 网络安全技术更新快 产品方向多 企业规模小, 网络安全相关专业毕业生每年不到 10 万, 预计 2020 年人才需要将达 150 万人 美国享有 IT 全产业链优势, 大力发展网络空间安全超过 30 年, 市场规模和风险投资额分别相当于中国的 7 倍和 10 倍, 中国网络安全落后美国 5-10 年, 发展严重不足
网络安全政策 发布 国家网络空间安全战略, 阐明中国关于网络空间发展和安全的重大立场 2016 年 12 月 发布 网络产品和服务安全审查办法 ( 试行 ), 正式实施网络安全审查制度 2017 年 5 月 正式实施 中华人民共和国网络安全法 2017 年 6 月 个人信息保护法 正式被列入 十三届全国人大常委会立法规划 2018 年 9 月 没有网络安全就没有国家安全 习近平 中央网络安全和信息化领导小组第一次会议 2014 年 2 月 27 日 正式发布 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 ( 等保 2.0) 2019 年 5 月 商用密码法 草案提请全国人大审议 2019 年 6 月 国家关键信息基础设施安全保护条例 有望年内出台 2019 年 7 月
国家政策推动网络与信息安全产业转型升级 国家相关政策 网络与信息安全发展方向 云计算服务安全评估办法 网信办 发改委 工信部 财政部 工业控制系统信息安全行动计划 (2018-2020) 工信部 大数据安全标准化白皮书 (2018) 全国信息安全标准化技术委员会 关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见 网信办 证监会 中国人民银行 密码 可信计算 数据安全 系统安全 网络安全等核心技术 云计算安全 大数据安全 移动互联网安全 工业控制安全等主要领域 内容感知 智能沙箱 异常检测 虚拟化等新技术 安全测评 WEB 漏洞扫描 内网渗透扫描 网络与信息安全防护 源代码安全检查等安全支撑工具 基于海量数据和智能分析的安全管理类产品 监测预警平台等
网络安全产业链
网络安全产业规模 市场规模 ( 亿元 ) 2000 亿 1050 亿 190 亿 344 亿 545 亿 2013 2016 2018 2020 2023 年度 中国网络安全产业已进入快速发展期, 预计 2020 年将达到 1050 亿,2023 年超过 2000 亿
目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状 03 04 网络安全产业基金及投资情况 总结 & 建议
中国网络信息安全企业分布 新疆 西藏 成都 :133+ 代表企业 : 中国网安 卫士通 科来软件 甘肃 青海 武汉 :72+ 代表企业 : 烽火通信 瑞达信安 云南 四川 宁夏 重庆 贵州 内蒙古 陕西 广西 海南 山西 河南 湖北 湖南 河北 广东 北京 江西 山东 安徽 天津 江苏 福建 浙江 辽宁 台湾 黑龙江 吉林 上海 广州 + 深圳 :337+ 代表企业 : 华为 腾讯 深信服 蓝盾股份 任子行 北京 :957+ 代表企业 : 中科院信工所 奇安信 启明星辰 绿盟科技 天融信 北信源 恒安嘉新 安博通 天津 :46+ 代表企业 : 奇虎 360 南京 :143+ 代表企业 : 亚信安全 中新赛克 烽火星空 博智软件 上海 :279+ 代表企业 : 上海观安 格尔软件 斗象科技 三零卫士 杭州 :117+ 代表企业 : 阿里云安全 新华三 迪普科技 安恒信息 厦门 :90+ 代表企业 : 美亚柏科
网络安全产业园的空间分布 新疆 西藏 成都 : 国家信息安全成果产业化 ( 西部 ) 基地 中国电科 ( 成都 ) 网络信息安全产业园 (1140 亩 ) 西安 : 西安信息安全产业科创园 甘肃 青海 云南 四川 宁夏 重庆 贵州 武汉 : 国家网络安全基地孵化器 武汉中部信息安全产业基地 内蒙古 陕西 广西 海南 山西 河南 湖北 湖南 河北 江西 广东 北京 天津 山东 安徽 江苏 福建 浙江 辽宁 台湾 黑龙江 吉林 上海 长沙 : 国家网络安全产业园区 ( 长沙 ) 北京 : 国家网络安全产业园 ( 海淀园 + 通州园, 共 7330 亩 ) 天津 : 天津国家信息安全产业基地 滨海信息安全产业园 郑州 : 郑州信息安全产业基地 (200 亩 ) 上海 : 国家信息安全成果产业化 ( 东部 ) 基地 (28.3 公顷 ) 杭州 : 杭州信息安全产业园 (2.5 万平方米 ) 合肥 : 中国 ( 合肥 ) 安全谷 广深 : 深圳网络安全行业创投中心 赋安安全科技产业园 粤港澳大湾区 ( 南海 ) 智能安全产业园 蓝盾信息安全产业园
网络安全产业园发展与挑战 网络安全产业园是网络安全产业发展的空间载体, 伴随网络安全热, 各地出现了建设网络信息产业的热潮, 但存在以下问题 : 名为园区, 实际上是依靠一家网络安全企业, 未形成产业聚集效应 名为网络安全, 实际上网络安全企业仅占很少部分 缺乏强有力的政策扶持和针对性的优惠政策措施 没有园区配套产业基金支撑, 招商引资难, 发展速度慢 通过建设网络安全产业园, 打造网络安全生态, 任重道远!
目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状 03 04 网络安全产业基金及投资情况 总结 & 建议
企业数量及融资规模 2018 年底 网络安全公司数量 2681+ 数据来源 : 中国信息通讯研究院 中国网络安全白皮书 (2018) 网络安全上市公司 2019 年 8 月 19 日 数量 :16 市值 :2133 亿 数据来源 :Wind, 数据截止至 2019 年 8 月 19 日沪深收盘 * 数据不包括尚未挂牌公司以及主营业务收入构成中安全收入占比较小的公司 网络安全企业融资 非上市企业 2017 年 :39 亿 2018 年 :72 亿 数据来源 : 赛迪顾问 中国网络安全发展白皮书 (2019)
网络安全融资态势 年度公司名称融资额 2017 爱加密 5 亿 融资额 ( 亿元 ) 72.1 2017 同盾科技 5.14 亿 2018 奇安信 21.5 亿 38.6 2018 深信服 12 亿 2018 白山云科技 5.9 亿 5.8 14.9 21.5 2014 2015 2016 2017 2018 年度 网络安全企业迎来前所未有的融资热潮,2018 年行业并未受到 资本寒冬 过多的影响, 融资额较 2017 年依旧强势增长 86.8%
网络安全产业投资中美比较 早期投资事件 79 个 5.16 408 个 早期投资金额 37 亿人民币 11.39 62 亿美元 网络安全基金募集 <10 亿人民币 13.6 >20 亿美元 2018 年中美网络安全产业投资对比
中国网络安全投资机构少, 退出渠道窄 综合类安全公司 建立行业生态, 并购以补充自身能力 互联网巨头 寻找新安全技术, 护航核心业务 专业化网络安全投资基金 专注企业价值投资, 通过企业成长获利退出 综合性投资基金 参股股权投资, 寻求财务性回报 我国参与网络安全投资机构数量少, 企业并购活动相对不活跃
美国网络安全投资机构多 退出渠道通畅 公开交易的收购方 (2018) 未公开交易的收购方 (2018)
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总结 网络安全公司单打独斗明显, 协同发展不足 网络安全布局分散未形成产业集群, 产业园招商难 网络安全投资门槛高, 早期项目普遍融资难 缺乏专业化的网络安全投资基金, 追求短期效益和财务回报 机构投后服务能力有限, 缺乏给被投企业赋能能力
几点建议 网络安全关乎国家安全 社会安全和经济安全, 中国网络安全产业存在发展不足, 要实现超常快速发展, 需要国家政策主导 产业龙头做大做强 产业园服务配套 资本投资参与等多维度共同促进 政府应加大对安全产业的政策指引和扶持力度 政府相关部门应加大网络安全产业基金的支持和培育力度 网络安全园区要加强与行业龙头企业和合作实现由点到面发展 网络安全产业园应设立产业配套基金, 持续滚动投入带动产业生态建立 网络安全产业投资机构需要专业化 看得懂 帮得了
关于奇安基金 奇安投资 中国最懂网络信息安全产业的专业投资机构 奇安投资核心团队具有深厚的安全产业背景及丰富的安全项目经验, 包括 360 奇安信 阿里巴巴 中国网安 大唐电信 赛门铁克 WebSense DCM 宽带资本 中信信业等, 执行的安全类投融资项目超过 30 个, 累计金额近 100 亿元 基金背景 投资案例
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