证券代码 :601138 证券简称 : 工业富联公告编号 : 临 2018-013 号 富士康工业互联网股份有限公司 关于募集资金暂时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 富士康工业互联网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 800,000 万元, 使用期限不超过 12 个月 ( 自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 ) 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]815 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,969,530,023 股, 每股发行价格为人民币 13.77 元, 募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元, 扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21 元后, 募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元, 上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对前述事项进行了审验, 并出具了普华永道中天验字 (2018) 第 0163 号 验资报告 公司已对募集资金进行专户管理, 并于 2018 年 5 月 30 日与专户银行 保荐机构签订了 募集资金专户存储三方监管协议 二 募集资金投资项目的基本情况 根据 富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 中披露的募集资金投资计划, 公司募集资金拟投资项目如下 : 1
单位 : 万元 序号 项目名称 预计投资总额拟投入募集资金金额 实施主体 1 工业互联网平台建置项目 183,534.00 183,500.00 深圳富桂 2 工业互联网平台建置项目 13,081.00 13,000.00 南宁富桂 3 工业互联网平台建置项目 15,063.00 15,000.00 天津鸿富锦 4 新世代高效能运算平台研发中心项目 100,538.00 100,500.00 深圳富桂 5 高效运算数据中心建置项目 121,572.00 121,500.00 深圳富桂 6 网络通讯设备产业化技改项目 241,519.00 241,500.00 深圳富桂 7 网络通讯设备产业化设备更新项目 53,132.00 53,100.00 南宁富桂 8 网络通讯设备产业化 ( 二 ) 设备更新项目 51,929.00 51,900.00 南宁富桂 9 云计算设备产业化技改项目 150,213.00 150,200.00 天津鸿富锦 10 11 12 13 14 15 16 新世代 5G 工业互联网系统解决方案 63,288.00 63,200.00 深圳富华科研发项目高端手机精密机构件智能制造扩建 350,769.00 323,900.00 深圳裕展项目高端手机精密机构件无人工厂扩建 160,000.00 134,700.00 郑州富泰华项目 高端手机机构件升级改造智能制造项目 180,000.00 173,400.00 河南裕展 高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目 141,842.00 130,900.00 河南裕展 智能手机精密机构零组件自动化技改项目 191,817.00 187,400.00 济源富泰华 智能手机机构件无人工厂扩充自动 175,311.00 165,000.00 晋城富泰华化设备项目 17 智能手机精密机构件升级改造项目 140,912.00 山西裕鼎 176,100.00 18 智能电子产品机构件智能制造项目 36,338.00 山西裕鼎 19 高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目 181,100.00 181,100.00 鹤壁裕展 20 数字移动通讯设备机构件智能制造项目 173,362.00 173,300.00 鹤壁裕展 21 补充营运资金 32,443.93 32,443.93 工业富联 合计 2,757,763.93 2,671,643.93 若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致, 公司可根据上述投资项目实际进度的需要, 以自有资金或银行贷款先行投入, 待 2
本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金 结合公司募投项目的推进计划, 预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况 三 本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划为提高公司募集资金使用效率, 进一步降低财务成本, 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 ( 自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 ) 公司保证在本次补充流动资金到期日之前, 将该部分资金归还至募集资金专户, 并在资金全部归还后二个交易日内公告 本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 将仅限于与公司主营业务相关的经营活动, 不通过直接或间接安排用于新股配售 申购, 或者用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等交易 期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金, 公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金, 确保不影响募集资金投资项目的正常实施 四 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金 公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届监事会第四次会议, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金 公司独立董事明确发表了意见, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见 董事会 监事会相关审议程序符合中国证监会 上海证券交易所的有关规定 五 专项意见说明 3
公司全体独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确意见 : 公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金的行为, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 以及 富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度 等有关规定, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 从而为公司和公司股东创造更大的效益 ; 根据募集资金投资项目目前的实际推进计划, 公司募集资金投资项目的正常实施不会受到影响, 公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形 因此, 全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 ( 自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 ) 公司监事会认为 : 提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 符合公司和全体股东的利益 ; 根据募集资金投资项目目前的实际推进计划, 公司募集资金投资项目的正常实施不会受到影响, 公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形符合公司和全体股东的利益 因此, 同意公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 ( 自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止 ) 保荐机构认为 : ( 一 ) 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会 监事会审议通过, 全体独立董事发表了明确同意意见, 履行了必要的决策程序, 符合中国证监会 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定 ( 二 ) 公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下, 将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 能够提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金使用投向 损害股东利益的情形 综上, 保荐机构对工业富联本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议 特此公告 富士康工业互联网股份有限公司董事会 二〇一八年八月十四日 4
报备文件 ( 一 ) 公司董事会会议决议 ( 二 ) 公司监事会会议决议 ( 三 ) 公司独立董事意见 ( 四 ) 保荐机构核查意见 释义 : 深圳富桂 指 深圳富桂精密工业有限公司 深圳富华科 指 富华科精密工业 ( 深圳 ) 有限公司 南宁富桂 指 南宁富桂精密工业有限公司 天津鸿富锦 指 鸿富锦精密电子 ( 天津 ) 有限公司 郑州富泰华 指 富泰华精密电子 ( 郑州 ) 有限公司 鹤壁裕展 指 鹤壁裕展精密科技有限公司 河南裕展 指 河南裕展精密科技有限公司 深圳裕展 指 深圳市裕展精密科技有限公司 济源富泰华 指 富泰华精密电子 ( 济源 ) 有限公司 晋城富泰华 指 晋城富泰华精密电子有限公司 山西裕鼎 指 山西裕鼎精密科技有限公司 工业富联 指 富士康工业互联网股份有限公司 5