为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 提高募集资金使用效率, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规的规定, 公司及下属子公司分别与中信证券及相关银行签署了 募集资金专户

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1 股票代码 : 股票简称 : 杭钢股份编号 : 临 杭州钢铁股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 杭州钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 使用闲置募集资金 4.5 亿元暂时补充子公司流动资金 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限 : 不超过 12 个月 ( 自公司董事会决议之日起计算 ) 公司第七届董事会第五次会议 第七届监事会第五次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案 公司监事会 独立财务顾问 独立董事于 2017 年 4 月 20 日发表同意意见 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015] 2648 号 关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 杭州钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次实际向杭州钢铁集团公司 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆同和君浩股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州富爱投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 杭州金砖投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 华安基金管理有限公司 钢钢网电子商务 ( 上海 ) 股份有限公司等 7 位投资者非公开发行 468,749,995 股, 发行价格为每股人民币 5.28 元, 本次发行募集资金总额人民币 2,474,999, 元, 减除发行费用 29,344, 元后, 募集资金净额为 2,445,655, 元 本次发行募集资金已于 2016 年 6 月 2 日全部到账, 并经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 出具了天健验 2016 [177] 号 验资报告 1

2 为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 提高募集资金使用效率, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规的规定, 公司及下属子公司分别与中信证券及相关银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议, 上述三方监管协议与 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 二 募集资金投资项目的基本情况截至 2017 年 3 月 31 日, 公司募集资金投资项目基本情况如下 : 项目 募集资金拟投入总额 ( 万元 ) 募集资金累计实际 投入金额 ( 万元 ) 募集资金投资项目进度 (%) 金属材料交易平台 95, 盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目宣城市 ( 敬亭圩 ) 污水处理厂二期扩建及污水深度 ( 提标 ) 项目青田县金三角污水处理厂工程项目福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目三门城市污水处理厂提标改造项目德清县新安镇污水处理 BOT 项目甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目 3, , , , , , , , , , , , , , , 炼钢系统除尘改造工程 19, , 炼铁区域除尘改造工程 8, ,

3 原料场封闭工程 33, 烧结机活性焦烟气净化工程再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目 43, , 合计 280, , 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司实际使用募集资金 134, 万元, 其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 84,800 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2, 万元 ; 截至 2017 年 3 月 31 日, 募集资金余额为 113, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2, 万元 ) 三 宁波钢铁募集资金使用情况根据募集资金使用计划, 公司使用募集资金对子公司宁波钢铁进行增资, 增资金额为 68,000 万元, 全部计入宁波钢铁注册资本 截止 2017 年 3 月 31 日, 宁波钢铁已实际投入募集资金项目金额 15, 万元, 募集资金专户余额 52, 万元 ( 含季度利息收入 ) 各项目使用见下表: 序号 项目 募集资金拟投入 投资总额 ( 万元 ) 募集资金累计实际 投入金额 ( 万元 ) 项目进度 (%) 1 炼钢系统除尘改造工程 19, , 炼铁区域除尘改造工程 8, , 原料场封闭工程 33, 烧结机活性焦烟气净化 工程 43, 合计 103, , 四 本次公司使用部分募集资金暂时补充子公司流动资金的计划根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等规范性文件的规定, 为提高募集资金使用效率, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金安全的前提下, 公司拟用宁波钢铁 4.5 亿元募集资金暂时补充宁 3

4 波钢铁的流动资金, 使用期限不超过 1 年, 以降低宁波钢铁财务费用, 确保公司和股东的利益最大化 本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营 公司及宁波钢铁将严格按照 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 以及 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关规定, 规范使用该部分资金, 不进行交易性金融资金的投资 ; 公司将根据募集资金投资项目的建设需要及时 足额将该部分资金归还至募集资金专户, 不会变相改变募集资金用途, 也不会影响募集资金投资项目的正常进行 五 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经 2017 年 4 月 20 日召开的公司第七届董事会第五次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过, 独立董事发表了独立意见 公司使用募集资金暂时补充子公司流动资金, 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ), 无需经股东大会审议通过 公司将严格按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定使用上述募集资金, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 也不会影响募集资金投资项目的正常进行, 符合监管要求 六 专项意见说明 1 独立财务顾问核查意见 经核查, 中信证券认为 : 杭钢股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会 监事会审议通过, 独立董事发表明确同意的独立意见 符合 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在改变募集资金投向的情形 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或者间接安排用于新股配售 申购, 或者用于股票 4

5 及其衍生品种 可转换公司债券等交易 ; 不会改变募集资金用途, 不会影响募集资金投资计划的正常进行 补充流动资金时间未超过 12 个月, 符合中国证监会 上海证券交易所有关法律法规的相关规定 该事项已经公司董事会 监事会审议通过, 独立董事发表了明确同意意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 可为公司节约财务费用, 有利于提高募集资金使用效率, 符合全体股东利益 因此, 独立财务顾问同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 2 独立董事意见 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金安全前提下, 公司本次使用宁波钢铁 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金, 能最大限度地提高募集资金使用效率, 减少财务费用, 维护公司和投资者的利益, 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形 宁波钢铁使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 履行了必要的审批程序, 符合相关法律 法规及规范性文件的规定 我们同意公司本次使用宁波钢铁 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 3 监事会意见 公司监事会认为 : 公司本次使用宁波钢铁 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金, 相关程序符合中国证监会 上海证券交易所的有关规定, 没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 公司本次使用宁波钢铁 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金已履行必要的决策程序, 有利于提高募集资金使用效率, 有效降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益 公司监事会同意公司本次使用宁波钢铁 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 七 备查文件 1 杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议; 2 杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第五次会议决议; 5

6 3 杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 ; 4 中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司使用部分闲置募集资暂时补充子公司流动资金事项的核查意见 特此公告 杭州钢铁股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日 6