公司代码 :600028 公司简称 : 中国石化 中国石油化工股份有限公司 1 / 34
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 10 四 附录... 13 2 / 34
一 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 或 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第六届董事会第六次会议审议通过 本公司全体董事出席董事会会 议 1.3 中国石化董事长王玉普先生, 董事 总裁李春光先生, 财务总监和会计机构负责人温冬芬女 士声明并保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计 3 / 34
二 中国石化主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位 : 百万元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,397,688 1,443,129 (3.1) 归属于母公司股东权益 686,286 675,370 1.6 经营活动产生的现金流量 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告 本报告期比上年同期 期末 增减 (%) 34,348 6,682 414.0 营业收入 413,790 478,241 (13.5) 归属于母公司股东净利润 6,185 1,685 267.1 归属于母公司股东的扣除 6,404 1,336 379.3 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 0.91 0.27 0.64 个百分点 (%) 基本每股收益 0.051 0.014 264.3 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.051 0.014 264.3 非经常性损益项目 本期金额 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) 处置非流动资产净损失 5 捐赠支出 6 政府补助 (229) 持有和处置各项投资的损失 155 其他各项非经常性收入和支出净额 327 小计 264 相应税项调整 (31) 合计 233 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 219 影响少数股东净利润的非经常性损益 14 4 / 34
2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度 期末增减 (%) 总资产 1,397,688 1,443,129 (3.1) 本公司股东应占权益 684,972 674,029 1.6 经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告 本报告期比上年同期 期末 增减 (%) 34,348 6,682 414.0 经营收益 13,057 5,153 153.4 归属于本公司股东的净 6,663 2,172 206.8 利润 基本每股收益 0.055 0.018 205.6 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 0.055 0.018 205.6 ( 人民币元 ) 净资产收益率 (%) 0.97 0.32 0.65 个百分点 5 / 34
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 报告期末股东总数股东总数为 721,830 户, 其中境内 A 股 715,543 户, 境外 H 股 6,287 户 前十名股东持股情况 股东名称期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 中国石油化工集团 公司 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 股东性质 85,792,671,101 70.86 0 国家股 香港 ( 中央结算 ) 代 1 25,373,883,969 20.96 未知 H 股理人有限公司 中国证券金融股份 有限公司 中央汇金资产管理 有限责任公司 1,895,769,371 1.57 0 A 股 322,037,900 0.27 0 A 股 国泰君安证券股份有限公司工银瑞信基金 - 工商银行 - 特定客户资产管理香港中央结算有限公司中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金长江证券股份有限公司 134,485,406 0.11 0 A 股 115,357,299 0.10 0 A 股 100,393,717 0.08 0 A 股 79,473,080 0.07 0 A 股 64,288,824 0.05 0 A 股 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 45,743,695 0.04 0 A 股 注 1: 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股 份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 6 / 34
2.3 经营业绩回顾 2016 年第一季度, 世界经济复苏乏力, 中国经济保持稳定增长, 国内生产总值 (GDP) 同比增长 6.7% 国际原油价格于一月份触底后震荡上行, 总体仍处于低位 境内成品油表观消费量同比增长 4.0%, 其中汽油 煤油消费同比增长, 柴油消费同比下降 境内乙烯当量消费量同比基本持平 本公司围绕提高发展质量和效益, 加强宏观形势和市场走势的研判, 主动应对市场变化, 坚持深化改革 创新驱动 从严管理, 统筹推进各方面工作 按中国企业会计准则, 一季度本公司归属于母公司股东净利润人民币 61.9 亿元 按国际财务报告准则, 一季度本公司归属于本公司股东净利润人民币 66.6 亿元 勘探及开发 : 本公司优化勘探开发方案部署, 采取随油价波动的弹性优化调整机制, 减少高成本原油产量 在勘探方面, 大力推进高效勘探, 在四川盆地 鄂尔多斯盆地和新疆塔中等地区取得油气资源勘探新发现 在开发方面, 涪陵页岩气田项目二期 50 亿立方米 年产能建设项目稳步推进, 加强老区精细开发, 推进新区产能建设 一季度, 本公司实现油气当量产量 114.7 百万桶, 同比下降 2.7%, 其中原油产量同比下降 9.3%, 天然气产量同比增加 16.7% 受国际原油价格持续低位影响, 勘探及开发板块经营亏损人民币 125.3 亿元 炼油 : 本公司根据市场需求变化调整产品结构, 提高汽油 煤油产量, 保持装置安全平稳运行, 成品油质量升级按计划进行 ; 优化资源配置, 发挥规模优势, 努力控制成本 ; 发挥专业化经营优势, 液化气等产品盈利能力进一步提升 一季度, 原油加工量同比降低 2.4%, 成品油产量同比降低 1.4%, 其中汽油同比增加 4.7%, 航煤同比增加 4.5%, 柴油同比降低 8.0% 受益于结构调整以及成品油定价机制的完善, 炼油板块同比扭亏为盈, 实现经营收益人民币 134.4 亿元 营销和分销 : 本公司针对供需形势的变化, 强化资源统筹, 灵活调整营销策略, 大力开拓高标号 高附加值成品油市场 ; 积极向综合服务商转变, 完善营销网络, 继续强化油非互促, 在市场竞争激烈的情况下, 保持了零售规模和单站销量的持续增长 一季度, 成品油总经销量 4,721 万吨, 同比增长 1.6%; 境内成品油总经销量 4,329 万吨, 同比增长 3.0%, 其中零售量 2,966 万吨, 同比增长 2.6%; 非油品营业额达人民币 89.1 亿元, 同比增长 41.4% 营销及分销板块实现经营收益人民币 76.9 亿元, 同比增加 45.6% 化工 : 本公司进一步优化原料结构, 降低原料成本 ; 优化生产装置运行, 根据产业链边际效益合理安排装置负荷 ; 保持装置安全平稳运行 ; 密切产销研结合, 加大新产品的研发 生产和推广力度, 积极生产适销对路的高附加值产品 一季度, 本公司乙烯产量 282.3 万吨, 同比增长 2.0%; 化工产品经营总量 1,562.1 万吨, 同比增长 6.7% 受益于结构调整和原料成本下降, 石脑油化工产品竞争力提高, 化工板块实现经营收益人民币 45.8 亿元, 同比增加 49.3% 7 / 34
生产经营数据 勘探及开发 油气当量产量 1 一季度主要生产经营情况 单位 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 同比变动 2016 年 2015 年 (%) 百万桶 114.68 117.82 (2.67) 原油产量百万桶 79.42 87.55 (9.29) 中国百万桶 66.35 74.01 (10.35) 境外百万桶 13.07 13.54 (3.47) 天然气产量十亿立方英尺 211.36 181.06 16.73 原油实现价格 美元 / 桶 27.06 46.22 (41.45) 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 5.47 7.94 (31.11) 2 炼油 原油加工量百万吨 57.18 58.58 (2.39) 成品油产量百万吨 36.33 36.85 (1.41) 汽油百万吨 13.92 13.29 4.74 柴油百万吨 16.32 17.74 (8.00) 煤油百万吨 6.08 5.82 4.47 化工轻油产量百万吨 9.74 9.43 3.29 轻油收率 % 77.05 76.68 0.37 个百分 综合商品率 % 94.93 94.69 0.24 个百分 营销及分销 成品油总经销量百万吨 47.21 46.49 1.55 境内成品油总经销量百万吨 43.29 42.05 2.95 零售量百万吨 29.66 28.90 2.63 直销及分销量百万吨 13.63 13.15 3.65 中国石化品牌加油站总数 3 座 30,636 30,560 0.25 自营加油站数座 30,623 30,547 0.25 单站加油量 化工 2 4 吨 3,879 3,786 2.46 乙烯产量千吨 2,823 2,768 1.99 合成树脂产量千吨 3,840 3,786 1.43 合成橡胶产量千吨 205 213 (3.76) 合纤单体及聚合物千吨 2,328 2,128 9.40 合成纤维千吨 311 311 0 注 1: 境内原油产量按 1 吨 =7.10 桶换算, 境外原油产量按 1 吨 =7.21 桶换算, 天然气产量按 1 立方米 =35.31 立方 英尺换算 注 2: 包括合资公司 100% 的产量 注 3:2015 年加油站数量为 2015 年 12 月 31 日数据 注 4: 单站加油量为折合年平均数 点 点 8 / 34
资本支出 : 一季度本公司资本支出人民币 55.26 亿元, 其中勘探及开发板块资本支出人民币 13.39 亿元, 主要用于涪陵页岩气产能建设, 推进广西 天津 LNG 项目和济青二线等天然气管道建设以及境外项目建设等 ; 炼油板块资本支出人民币 13.97 亿元, 主要用于汽柴油质量升级和炼油改造项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 12.25 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站挖潜改造 成品油管网 油库设施建设, 以及安全隐患等专项治理 ; 化工板块资本支出人民币 15.33 亿元, 主要用于煤化工项目建设以及资源综合利用 系统配套等项目 9 / 34
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 按中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目 于 2016 年 3 月 31 日 人民币百万元 于 2015 年 12 月 31 日 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额百分比 人民币百万元 (%) 变动主要原因 预付款项 3,880 2,919 961 32.9 主要是原料采购预付款增加所致 专项储备 1,063 612 451 73.7 主要是计提安全生产费用所致 合并利润表项目 公允价值变动 损失 截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间 人民币百万元 截止 2015 年 3 月 31 日 3 个月期间 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币百万元 百分比 (%) (2) (259) 257 (99.2) 利润总额 12,206 2,930 9,276 316.6 所得税费用 3,181 950 2,231 234.8 变动主要原因主要是上年同期 A 股可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动, 本期无此影响主要是中下游板块盈利增加抵消了上游业绩下跌所致主要是公司盈利增加, 所得税费用相应增加 合并现金流量表项目 经营活动产生的现金流 量净额 截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间人民币 百万元 截止 2015 年 3 月 31 日 3 个月期间人民币 百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币 百万元 百分比 (%) 34,348 6,682 27,666 414.0 收回投资收到的现金 3,120 388 2,732 704.1 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付 的现金 2,027 0 2,027 - (18,961) (33,417) 14,456 (43.3) 投资支付的现金 (11,934) (2,822) (9,112) 322.9 吸收投资收到的现金 72 105,089 (105,017) (99.9) 变动主要原因主要为公司经营业绩改善以及严控营运资金净占用效果明显所致一季度收回一年以内委托贷款主要为一季度收到处置井田公司资产资金公司严格控制投资规模以及今年一季度支付以前年度的投资减少所致以公允价值计量的金融资产增加所致主要是上年同期收到销售引资款约 1,050 亿元 10 / 34
合并现金流量表项目 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间人民币 百万元 截止 2015 年 3 月 31 日 3 个月期间人民币 百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币 百万元 百分比 (%) (3,379) (1,144) (2,235) 195.4 变动主要原因 主要是销售公司支付其少数 股东股利所致 3.2 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景与首次公开发行相关的承诺其他承诺其他承诺 承诺类型首次公开发行其他其他 承诺方中国石化集团公司中国石化集团公司中国石化集团公司 承诺内容 1 遵守关联交易协议 ; 2 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; 3 执行 重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); 4 知识产权许可 ; 5 避免同业竞争 ; 6 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 将在 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 中国石化集团公司承诺给予中国石化为期十年的选择权, 即 (1) 自本承诺函出具之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产 ;(2) 对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资产, 自中国石化集团公司在该项资产中所占权益 11 / 34 承诺时间及期限 2001 年 6 月 22 日起 2012 年 3 月 15 日起 5 年内自 2014 年 4 月 29 日或中国石化集团公司获得之日起 10 年内 是否有履行期限否是是 是否及时严格履行是是是
承诺时是否有是否及承诺承诺背景承诺方承诺内容间及期履行期时严格类型限限履行交割之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 中国石化集团公司将上述 (1) (2) 中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 3.3 2016 年 1 月 13 日, 中国国家发展与改革委员会发布了 进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知, 规定当国内成品油挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时, 国内成品油价格不再下调, 未调金额全部纳入风险准备金, 经国家批准后使用, 主要用于节能减排 提升油品质量及保障石油供应安全等方面 截至本报告披露之日, 该具体管理办法尚未出台, 本公司未就风险准备金提取任何准备 3.4 本报告以中英文两种语言印制, 在对两种文本说明上存在歧义时, 以中文为准 公司名称中国石油化工股份有限公司 法定代表人王玉普 日期 2016 年 4 月 28 日 12 / 34
四 附录 4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 63,889 68,557 应收票据 12,085 10,949 应收账款 39,959 56,126 预付款项 3,880 2,919 其他应收款 16,899 21,452 存货 138,540 145,498 其他流动资产 32,297 26,904 流动资产合计 307,549 332,405 非流动资产 : 可供出售金融资产 10,281 10,326 长期股权投资 85,256 82,970 固定资产 717,052 732,577 在建工程 145,745 152,276 无形资产 81,151 81,081 商誉 6,300 6,271 长期待摊费用 13,321 13,919 递延所得税资产 7,687 7,469 其他非流动资产 23,346 23,835 非流动资产合计 1,090,139 1,110,724 资产总计 1,397,688 1,443,129 流动负债 : 短期借款 65,404 74,729 应付票据 4,570 3,566 应付账款 117,975 130,446 预收款项 88,080 92,649 应付职工薪酬 2,736 1,185 应交税费 26,632 32,473 其他应付款 60,901 86,317 短期应付债券 30,000 30,000 一年内到期的非流动负债 12,344 11,277 流动负债合计 408,642 462,642 非流动负债 : 长期借款 54,499 56,493 13 / 34
应付债券 83,169 83,253 预计负债 33,646 33,186 递延所得税负债 7,962 8,259 其他非流动负债 13,265 13,673 非流动负债合计 192,541 194,864 负债合计 601,183 657,506 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 119,410 119,408 其他综合收益 (3,706) (7,984) 专项储备 1,063 612 盈余公积 196,640 196,640 未分配利润 251,808 245,623 归属于母公司股东权益合计 686,286 675,370 少数股东权益 110,219 110,253 股东权益合计 796,505 785,623 负债和股东权益总计 1,397,688 1,443,129 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 14 / 34
母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 35,847 46,453 应收票据 547 540 应收账款 26,525 29,512 预付款项 1,768 1,296 其他应收款 53,603 64,620 存货 40,958 46,029 其他流动资产 47,159 36,559 流动资产合计 206,407 225,009 非流动资产 : 可供出售金融资产 297 297 长期股权投资 220,554 219,230 固定资产 429,946 439,477 在建工程 66,348 72,763 无形资产 8,289 8,397 长期待摊费用 1,861 2,154 递延所得税资产 498 0 其他非流动资产 12,179 11,959 非流动资产合计 739,972 754,277 资产总计 946,379 979,286 流动负债 : 短期借款 31,273 32,517 应付票据 2,003 1,852 应付账款 79,163 85,182 预收款项 2,589 3,151 应付职工薪酬 1,155 290 应交税费 14,447 20,832 其他应付款 68,210 86,427 短期应付债券 30,000 30,000 一年内到期的非流动负债 6,351 5,352 流动负债合计 235,191 265,603 非流动负债 : 长期借款 52,545 54,526 应付债券 65,500 65,500 预计负债 29,418 28,968 递延所得税负债 0 177 其他非流动负债 2,182 2,238 非流动负债合计 149,645 151,409 15 / 34
负债合计 384,836 417,012 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 68,716 68,716 其他综合收益 694 (145) 专项储备 548 313 盈余公积 196,640 196,640 未分配利润 173,874 175,679 股东权益合计 561,543 562,274 负债和股东权益总计 946,379 979,286 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 16 / 34
合并利润表 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 413,790 478,241 二 营业总成本 402,810 476,589 其中 : 营业成本 313,289 385,281 营业税金及附加 55,099 58,830 销售费用 11,858 10,961 管理费用 18,539 16,846 财务费用 1,826 2,409 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,152 2,775 资产减值损失 47 (513) 加 : 公允价值变动损失 (2) (259) 投资收益 1,336 1,065 三 营业利润 12,314 2,458 加 : 营业外收入 371 876 减 : 营业外支出 479 404 四 利润总额 12,206 2,930 减 : 所得税费用 3,181 950 五 净利润 9,025 1,980 归属于 : 母公司股东的净利润 6,185 1,685 少数股东损益 2,840 295 六 其他综合收益总额 1,424 2,714 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 954 2,674 可供出售的证券 1 0 应占联营 / 合营公司的其他综合收益 /( 损失 ) 22 (100) 外币财务报表折算差额 447 140 七 综合收益总额 10,449 4,694 归属于 : 母公司股东的综合收益 10,463 4,826 少数股东的综合收益 (14) (132) 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.051 0.014 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.051 0.014 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 17 / 34
母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 168,063 215,140 减 : 营业成本 117,829 164,590 营业税金及附加 39,828 41,923 销售费用 731 607 管理费用 10,202 9,426 财务费用 1,210 2,566 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,152 2,765 资产减值损失 20 101 加 : 公允价值变动损失 0 (259) 投资收益 1,637 1,735 二 营业利润 (2,272) (5,362) 加 : 营业外收入 174 527 减 : 营业外支出 264 221 三 利润总额 (2,362) (5,056) 减 : 所得税费用 (557) (1,557) 四 净利润 (1,805) (3,499) 五 其他综合收益总额 839 (434) 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 847 (417) 应占联营 / 合营公司的其他综合损 (8) (17) 失 六 综合收益总额 (966) (3,933) 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 18 / 34
合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 493,549 550,150 收到的税费返还 403 220 收到其他与经营活动有关的现金 17,858 30,228 经营活动现金流入小计 511,810 580,598 购买商品 接受劳务支付的现金 (355,115) (444,929) 支付给职工以及为职工支付的现金 (13,296) (12,612) 支付的各项税费 (84,447) (78,133) 支付其他与经营活动有关的现金 (24,604) (38,242) 经营活动现金流出小计 (477,462) (573,916) 经营活动产生的现金流量净额 34,348 6,682 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,120 388 取得投资收益所收到的现金 360 274 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 63 57 收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 487 929 处置子公司及其他营业单位收到的现金 2,027 0 净额 投资活动现金流入小计 6,057 1,648 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 (18,961) (33,417) 支付的现金 投资支付的现金 (11,934) (2,822) 支付其他与投资活动有关的现金 (5) (2,064) 投资活动现金流出小计 (30,900) (38,303) 投资活动产生的现金流量净额 (24,843) (36,655) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 72 105,089 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 2 105,089 金 取得借款收到的现金 147,150 326,634 筹资活动现金流入小计 147,222 431,723 偿还债务支付的现金 (157,930) (337,583) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (3,379) (1,144) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利 (2,253) (134) 润 筹资活动现金流出小计 (161,309) (338,727) 筹资活动产生的现金流量净额 (14,087) 92,996 19 / 34
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (88) (271) 五 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (4,670) 62,752 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,824 9,355 六 期末现金及现金等价物余额 63,154 72,107 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 20 / 34
母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 200,810 243,634 收到的税费返还 281 88 收到其他与经营活动有关的现金 6,597 25,269 经营活动现金流入小计 207,688 268,991 购买商品 接受劳务支付的现金 (120,444) (181,025) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,913) (8,044) 支付的各项税费 (53,848) (46,063) 支付其他与经营活动有关的现金 (18,126) (14,413) 经营活动现金流出小计 (200,331) (249,545) 经营活动产生的现金流量净额 7,357 19,446 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,704 77,824 取得投资收益所收到的现金 6,243 957 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 507 1,675 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,027 0 收到其他与投资活动有关的现金 219 143 投资活动现金流入小计 10,700 80,599 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 (11,065) (20,959) 的现金 投资支付的现金 (14,899) (10,301) 投资活动现金流出小计 (25,964) (31,260) 投资活动产生的现金流量净额 (15,264) 49,339 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 64,441 65,385 筹资活动现金流入小计 64,441 65,385 偿还债务支付的现金 (66,683) (104,649) 分配股利或偿付利息支付的现金 (457) (1,420) 筹资活动现金流出小计 (67,140) (106,069) 筹资活动产生的现金流量净额 (2,699) (40,684) 四 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (10,606) 28,101 加 : 期初现金及现金等价物余额 46,453 1,804 五 期末现金及现金等价物余额 35,847 29,905 王玉普 李春光 温冬芬 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 21 / 34
分部财务信息 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 主营业务收入勘探及开发 对外销售 11,542 13,839 分部间销售 10,413 18,220 小计 21,955 32,059 炼油对外销售 22,592 29,835 分部间销售 164,400 200,506 小计 186,992 230,341 营销及分销对外销售 237,058 268,841 分部间销售 708 836 小计 237,766 269,677 化工对外销售 57,988 63,340 分部间销售 8,612 9,864 小计 66,600 73,204 本部及其他对外销售 74,389 93,489 分部间销售 59,029 79,913 小计 133,418 173,402 抵销分部间销售 (243,162) (309,339) 合并主营业务收入 403,569 469,344 其他经营收入勘探及开发 1,409 1,594 炼油 1,016 1,033 营销及分销 4,745 4,097 化工 2,704 1,900 本部及其他 347 273 合并其他经营收入 10,221 8,897 合并营业收入 413,790 478,241 营业利润 /( 亏损 ) 22 / 34
按分部勘探及开发 (12,458) (1,285) 炼油 13,115 (4,080) 营销及分销 7,653 5,137 化工 4,514 2,963 本部及其他 1,152 344 抵销 (1,170) 982 分部营业利润 12,806 4,061 投资收益 /( 亏损 ) 勘探及开发 (397) (273) 炼油 271 33 营销及分销 232 148 化工 1,076 571 本部及其他 154 586 分部投资收益 1,336 1,065 财务费用 (1,826) (2,409) 公允价值变动损益 (2) (259) 营业利润 12,314 2,458 加 : 营业外收入 371 876 减 : 营业外支出 479 404 利润总额 12,206 2,930 23 / 34
4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 合并利润表 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 营业额及其他经营收入营业额 403,569 469,344 其他经营收入 10,221 8,897 小计 413,790 478,241 经营费用采购原油 产品及经营供应品及费用 (287,625) (358,898) 销售 一般及管理费用 (16,368) (15,550) 折旧 折耗及摊销 (25,284) (23,753) 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (2,152) (2,775) 职工费用 (13,885) (13,684) 所得税以外的税金 (55,099) (58,830) 其他 ( 费用 )/ 收入 ( 净额 ) (320) 402 经营费用合计 (400,733) (473,088) 经营收益 13,057 5,153 融资成本利息支出 (2,509) (2,379) 利息收入 667 421 可转换债券的嵌入衍生工具损失 0 (259) 汇兑收益 /( 损失 ) 净额 16 (451) 融资成本净额 (1,826) (2,668) 投资收益 35 12 应占联营公司及合营公司的损益 1,476 1,053 除税前利润 12,742 3,550 所得税费用 (3,181) (950) 本期间利润 9,561 2,600 归属于 : 本公司股东 6,663 2,172 非控股股东 2,898 428 本期间利润 9,561 2,600 每股净利润 24 / 34
基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.055 0.018 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.055 0.018 25 / 34
合并综合收益表 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 本期间利润 9,561 2,600 其他综合收益总额 1,424 2,714 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 954 2,674 可供出售的证券 1 0 外币报表折算差额 447 140 应占联营 / 合营公司的其他综合收 22 (100) 益 /( 损失 ) 综合收益总额 10,985 5,314 归属于 : 本公司股东的综合收益 10,941 5,313 非控股股东的综合收益 44 1 26 / 34
合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 非流动资产 : 物业 厂房及设备净额 717,052 732,577 在建工程 145,745 152,276 商誉 6,300 6,271 于联营公司的权益 40,186 39,652 于合营公司的权益 45,070 43,318 可供出售金融资产 10,281 10,326 递延所得税资产 7,687 7,469 预付租赁款 51,539 51,044 长期预付款及其他非流动资产 66,279 67,791 非流动资产合计 1,090,139 1,110,724 流动资产 : 现金及现金等价物 63,154 67,824 于金融机构的定期存款 735 733 应收账款 39,959 56,126 应收票据 12,085 10,949 存货 138,540 145,498 预付费用及其他流动资产 53,076 51,275 流动资产合计 307,549 332,405 流动负债 : 短期债务 74,845 71,517 中国石化集团公司及其附属公 32,324 43,929 司借款 应付账款 117,975 130,446 应付票据 4,570 3,566 预提费用及其他应付款 178,808 212,136 应付所得税 120 1,048 流动负债合计 408,642 462,642 流动负债净额 101,093 130,237 总资产减流动负债 989,046 980,487 非流动负债 : 长期债务 93,428 95,446 27 / 34
中国石化集团公司及其附属公 44,240 44,300 司借款 递延所得税负债 7,962 8,259 预计负债 33,646 33,186 其他非流动负债 14,652 15,077 非流动负债合计 193,928 196,268 净资产合计 795,118 784,219 权益 : 股本 121,071 121,071 储备 563,901 552,958 本公司股东应占权益 684,972 674,029 非控股股东权益 110,146 110,190 权益合计 795,118 784,219 28 / 34
合并现金流量表 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 经营活动所得现金净额 (a) 34,348 6,682 投资活动资本支出 (17,482) (31,772) 探井支出 (1,479) (1,645) 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 (11,934) (2,822) 出售投资及于联营公司的投资 5,147 41 所得净额 出售物业 厂房及设备及其他 63 57 长期资产所得款项 增加到期日为三个月的定期存 (2) (1,094) 款 已收利息 484 306 已收投资及股利收益 360 274 投资活动所用现金净额 (24,843) (36,655) 融资活动新增借款 147,150 326,634 偿还借款 (157,930) (337,583) 附属公司分派予非控股股东 (2,253) (134) 非控股股东投入的现金 72 105,089 支付利息 (1,126) (1,010) 融资活动 ( 所用 )/ 所得现金净额 (14,087) 92,996 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加 (4,582) 63,023 期初的现金及现金等价物 67,824 9,355 汇率变动的影响 (88) (271) 期末的现金及现金等价物 63,154 72,107 29 / 34
合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 项目 本期金额 上期金额 经营活动除税前利润 12,742 3,550 调整 : 折旧 折耗及摊销 25,284 23,753 干井成本核销 1,636 1,889 应占联营公司及合营公司的 (1,476) (1,053) 损益 投资收益 (35) (12) 利息收入 (667) (421) 利息支出 2,509 2,379 汇兑及衍生金融工具损失 118 539 出售物业 厂房 设备及其他 5 23 长期资产净损失 资产减值亏损 /( 冲回 ) 47 (513) 可转换债券的嵌入衍生工具 0 259 公允价值损失 营运资金变动前之经营收益 40,163 30,393 应收款项及其他流动资产 16,637 30,550 存货减少 6,937 28,508 应付款项及其他流动负债 (24,748) (79,856) 小计 38,989 9,595 已付所得税 (4,641) (2,913) 经营活动所得现金净额 34,348 6,682 30 / 34
分部财务信息 2016 年 1-3 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 下表所示为本集团各个业务分部所汇报的资料 : 项目 本期金额 上期金额 营业额勘探及开发对外销售 11,542 13,839 分部间销售 10,413 18,220 小计 21,955 32,059 炼油对外销售 22,592 29,835 分部间销售 164,400 200,506 小计 186,992 230,341 营销及分销对外销售 237,058 268,841 分部间销售 708 836 小计 237,766 269,677 化工对外销售 57,988 63,340 分部间销售 8,612 9,864 小计 66,600 73,204 本部及其他对外销售 74,389 93,489 分部间销售 59,029 79,913 小计 133,418 173,402 抵销分部间销售 (243,162) (309,339) 合并营业额 403,569 469,344 其他经营收入勘探及开发 1,409 1,594 炼油 1,016 1,033 营销及分销 4,745 4,097 化工 2,704 1,900 本部及其他 347 273 合并其他经营收入 10,221 8,897 营业额及其他经营收入 413,790 478,241 31 / 34
业绩经营收益 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 (12,526) (1,232) 炼油 13,443 (3,355) 营销及分销 7,690 5,281 化工 4,581 3,069 本部及其他 1,039 408 抵销 (1,170) 982 经营收益总额 13,057 5,153 应占联营公司及合营公司的损益勘探及开发 (406) (270) 炼油 275 33 营销及分销 219 136 化工 1,072 571 本部及其他 316 583 应占联营公司及合营公司的损益 1,476 1,053 合计 投资收益勘探及开发 9 (3) 炼油 (4) 0 营销及分销 13 12 化工 4 0 本部及其他 13 3 分部投资收益 35 12 融资成本 (1,826) (2,668) 除税前利润 12,742 3,550 32 / 34
4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审 计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异 以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类 列示及披露事项的差异 该等资料未经过独立审计或审阅 其主要差异如下 : (i) 政府补助 按中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为 资本公积 处理的, 则 从其规定计入资本公积 而按国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益, 随资产使用而转入当期损益 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在所有者权益中的 专项储备 单独反映 发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减 专项储备 使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧 而按国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下 : 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 按中国企业会计准则编制的财 9,025 1,980 务报表之净利润 调整 : 政府补助 (i) 30 27 安全生产费 (ii) 506 593 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 9,561 2,600 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下 : 项目 期末余额 期初余额 按中国企业会计准则编制的财 796,505 785,623 务报表之股东权益 33 / 34
调整 : 政府补助 (i) (1,387) (1,404) 安全生产费 (ii) 0 0 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 795,118 784,219 4.4 审计报告 适用 不适用 34 / 34