我的有色 - 铝团队现货铝价延续跌势市场情况不容乐观 电解铝三地均价走势图 数据来源 :Myyouse 期现走势对比 数据来源 :Myyouse 沪伦比值走势图 数据来源 :Myyouse 本期观点 综述 : 美国 10 月非农就业数据不及预期, 令美元指数振荡回落至 87.4 附近 此外周末公布的数据显示, 中国 10 月出口同比增长 11.6%, 进口 增长 4.6%, 出口增速略降但仍保持双位数 市场概要热点新闻 2020 年汽车用铝型材需求量将达 75 万吨左右 期货市场 上海期货市场 : 上海期铝价格小幅下跌 主力 1 月合约, 以 13760 元 / 吨收 盘, 下跌 125 元, 跌幅为 0.90% 当日 15:00 伦敦三月铝报价 2043.25 美元 / 吨, 上海与伦敦的内外比值为 6.73, 高于上一交易日 6.70, 上海期铝跌 幅小于伦敦市场 伦交所铝期货市场 : 上周五 LME 铝价开盘报于 2071 美元 / 吨, 最高触及 2078 美元 / 吨, 最低触及 2053 美元 / 吨, 尾盘收于 2058 美元 / 吨, 收盘较前一交 易日收盘价下跌了 14.25 美元 / 吨, 幅度 -0.69% 现货市场 氧化铝市场, 今日氧化铝现货价格维持平稳 电解铝市场, 上海铝锭现货价 13700-13740 元 / 吨, 均价 13720 元 / 吨, 跌 30 元 / 吨, 市场货源偏少, 市场成交情况好于其他地区 铝合金锭市场, 今日电解铝承压小幅下跌, 但铝合金锭价格相对保持平 稳 铝材市场, 今日铝锭价格小幅下跌, 受此影响, 全国主流地区 6063 铝棒 及佛山地区铝型材价格也随之有不同程度的调整 明日预测 综述 : 美国 10 月非农就业数据不及预期, 令美元指数振荡回落至 87.4 附近 此外周末公布的数据显示, 中国 10 月出口同比增长 11.6%, 进口 增长 4.6%, 出口增速略降但仍保持双位数 今年 1-10 月出口和进口分别 增长 5.8% 和 1.6%, 远低于今年全年 7.5% 的外贸增长目标 中国 10 月出 口未锻轧铝 38 万吨, 环比下滑 2 万吨或 5% 1-10 月份未锻轧铝出口总 量为 340 万吨, 同比上涨 12.5% 同期, 未锻轧铝及铝材进口 74.8 万吨, 环比下滑 0.3%, 进口均价为每吨 2.61 万元, 下跌 3.7% 今日亚市伦铝 振荡下滑, 沪市收盘伦铝较 7 日收跌 0.63% 至 2045 美元, 其下方支撑关 注 2000 美元 沪铝主力合约 1501 稳步走低, 日内交投于 13910-13755 元, 尾盘收于 13760 元 铝现货市场, 今日现货铝价出现小幅下跌, 受货 源偏紧影响, 持货商挺价意愿明显 下游厂家逢低价接货, 市场整体成 交维持一般 市场商家普遍对后期铝价持悲观态度, 仍以谨慎观望为主 短期来看, 铝价或将受国内供应压力打压, 价格维持偏弱格局 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1
目录 一 铝土矿市场追踪...3 1 进口铝土矿市场评述...3 2 国内铝土矿市场评述...3 二 相关市场现货分析...4 1 氧化铝市场分析...4 2 电解铝市场分析...5 3 铝合金锭市场分析...6 4 铝材市场分析...7 三 金融衍生品市场分析...9 1 衍生品价格走势图...9 2 SHFE 铝期货走势分析...11 3 LME 铝价走势分析...11 四 热点新闻... 12 1 宏观新闻...12 2 行业热点...13 五 明日预测... 13 免责声明 :... 16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2
一 铝土矿市场追踪 1 进口铝土矿市场评述 进口铝土矿今日价格行情 :11 月 10 日, 进口铝土矿现货含税到港价 : 青岛港,Al:46%,Si:8% 报 435, 来自马来西亚 ; 日照港 Al:48%,Si:5% 报 430, 来自马来西亚 ; 龙口港 Al:50%,Si:3% 报 660, 来自加纳 ; 澳大利亚 Al:52-55%,Si:2-6% 报 66;AL:49%,SI:6%,CIF:62; 印度 Al:46-48%,Si:6-7% 报 59(CIF 美元 / 干吨 ) 2 国内铝土矿市场评述 国内铝土矿今日价格行情 :11 月 10 日, 国产铝土矿现货不含税出厂价 : 阳 泉铝硅比 4.5 报 310;Al:60-65%,Si:9-11% 百色报 320; 贵州报 335; 三门峡 Al:55-60%,Si:12-13% 报 330( 元 / 吨 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3
二 相关市场现货分析 1 氧化铝市场分析 表一 11 月 10 日主流地区氧化铝价格 日期地区品名材质规格最低价最高价中间价涨跌 11 月 10 日吕梁氧化铝 A0-1 11 月 10 日滨州氧化铝 A0-1 11 月 10 日 三门峡 氧化铝 A0-1 11 月 10 日百色氧化铝 A0-1 11 月 10 日 连云港 氧化铝 A0-1 11 月 10 日吕梁氧化铝 A0-1 AL2O3 98.6% AL2O3 98.6% AL2O3 98.6% AL2O3 98.6% AL2O3 98.6% AL2O3 98.6% 2720 2760 2740-2710 2730 2720-2730 2770 2750-2700 2740 2720-2750 2790 2770-2720 2760 2740 - 今日氧化铝现货价格维持平稳 山西地区氧化铝价格 2720-2760 元 / 吨, 厂商报价依旧坚挺, 成交欠佳 河南地区氧化铝价格 2730-2770 元 / 吨, 成交一般 广西地区氧化铝价格维持 2700-2740 元 / 吨, 滨州地区氧化铝价格至 2710-2730 元 / 吨, 成交尚可 连云港港口现货价格维持在 2750-2790 元 / 吨 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4
2 电解铝市场分析 表二 11 月 10 日主流地区电解铝价格 日期 地区 品名 材质 规格 最低价 最高价 中间价 涨跌 11 月 10 日 上海 电解铝 A00 AL 99.7% 13700 13740 13720-30 11 月 10 日 无锡 电解铝 A00 Al 99.7% 13690 13730 13710-30 11 月 10 日 杭州 电解铝 A00 Al 99.7% 13710 13750 13730-40 11 月 10 日 佛山 电解铝 A00 Al 99.7% 13800 13840 13820-100 11 月 10 日 沈阳 电解铝 A00 Al 99.7% 13710 13760 13730-30 11 月 10 日 天津 电解铝 A00 Al 99.7% 13720 13760 13740-11 月 10 日 重庆 电解铝 A00 Al 99.7% 13640 13680 13660-50 11 月 10 日 巩义 电解铝 A00 Al 99.7% 13630 13670 13650-20 11 月 10 日 临沂 电解铝 A00 Al 99.7% 13650 13690 13670-40 表三 11 月 10 日主流地区电解铝升贴水 地区 均价 上期所当月价 长江价格 广东南储 三地均价升贴水 上海 13720-35 +20-110 -30 无锡 13710-45 +10-120 -40 杭州 13730-25 +30-100 -20 佛山 13820 +65 +120-10 +60 沈阳 13730-25 +30-100 -20 天津 13740-15 +40-90 -10 巩义 13650-105 -50-180 -100 临沂 13670-85 -30-160 -80 重庆 13660-95 -40-170 -90 备注 : 升贴水基准分别为上期所铝当月合约 10 点 15 分的卖价, 长江市场电解铝均价, 广东南储电解铝均价, 华通市场电解铝上午价格 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5
今日国内现货市场成交情况如下 : 上海铝锭现货价 13700-13740 元 / 吨, 均价 13720 元 / 吨, 跌 30 元 / 吨, 市场货源偏少, 市场成交情况好于其他地区 无锡铝锭现货价 13690-13730 元 / 吨, 均价 13710 元 / 吨, 跌 30 元 / 吨, 持货商积极出货, 成交一般 杭州铝锭现货价 13710-13750 元 / 吨, 均价 13730 元 / 吨, 跌 40 元 / 吨, 下游按需采购, 成交一般 天津铝锭现货价 13720-13760 元 / 吨, 均价 13740 元 / 吨, 平水,APEC 制约下游消费, 成交量偏低 沈阳铝锭现货价 13710-13750 元 / 吨元 / 吨, 均价 13730 元 / 吨, 跌 30 元 / 吨, 贸易商积极出货, 成交一般 佛山铝锭现货成交价 13800-13840 元 / 吨, 均价 13820 元元 / 吨, 跌 100 元 / 吨, 下游周一观望, 出货较为平稳 重庆铝锭现货价 13640-13680 元 / 吨, 均价 13660 元 / 吨, 跌 50 元 / 吨, 贸易商积极出货, 成交一般 3 铝合金锭市场分析 今日电解铝承压小幅下跌, 但铝合金锭价格相对保持平稳 具体价格方面, 铸造合金 A356.2 主要产地云南 山东 河南等地出厂报 14200 元 / 吨左右, 平, 部分铝厂产量减少, 出厂加工费报在 450-550 元 / 吨 江浙沪等消费市场 A356.2 均价在 14600 元 / 吨左右, 亦保持平稳, 市场消费尚可, 主流消费市场仓库自提价格在长江铝均价基础上加 650-750 元 / 吨 ( 含冶炼厂到消费地仓库的运费 ); 广东地区今日均价在 14550 元 / 吨左右, 持平, 当地货源偏紧, 市场消费平稳 除个别铝厂因减量造成相关品牌货源短缺外, 市场整体供销平衡, 下游轮毂厂产销相对旺盛, 采购以维持长单为主 表四 11 月 10 日主流地区 A356.2 铝合金锭价格 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
地区 规格 最低价 最高价 均价 涨跌 上海 国标 14350 14450 14400 - 广东 国标 14500 14600 14550 - 浙江 国标 14350 14450 14400 - 江苏 国标 14350 14450 14400 - 河南 国标 14150 14250 14200 - 山东 国标 14150 14250 14200 - 压铸铝合金锭方面, 今日价格继续维持稳定 其中, 高端市场优质环保型 ADC12 铝合金锭现款价多处于 14600-14900 元 / 吨区间,1-2 个月账期成交价多在 14900-15200 元 / 吨区间 普通国标 ADC12 市场现款成交价多在 14300-14600 元 / 吨区间 当前中小压铸厂订单仍显清淡, 市场消费维持一般, 大型压铸厂多以长单采购为主, 且压价情绪浓厚, 一些企业采取一单一议定价 表五 11 月 10 日主流地区 ADC12 铝合金锭价格 地区 规格 最低价 最高价 均价 涨跌 上海 国标 14350 15050 14700 - 佛山 国标 14600 15200 14900 - 天津 国标 14450 15050 14750 - 重庆 国标 14150 14550 14350 - 丰城 国标 14200 14600 14400 - 永康 国标 14300 14700 14500-4 铝材市场分析 今日铝锭价格小幅下跌, 受此影响, 全国主流地区 6063 铝棒及佛山地区铝型材价格也随之有不同程度的调整 具体情况, 铝棒方面 : 除佛山地区平均每吨下浮 50 元, 其他地区暂时未有明显变动 ; 铝型材方面 : 佛山地区各表面处理价格平均每吨下浮 50 元 成交方面 : 据市场了解, 今日整体成交一般, 下游采购 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7
意愿欠佳, 询价积极性也不高, 市场整体氛围有些冷清 上周了解到, 铝棒的各 主流地区到货有些减少, 由于之前市场库存一直处于高位, 导致价格及成交难有 作为, 目前各家冶炼厂针对铝棒生产及发货有所延后, 但整体影响有限, 关键还 是下游需求疲软且之前库存一直处于积压 短期来看, 价格或仍以震荡下行趋势 为主 表六 11 月 10 日全国主流地区 6063 铝棒成交价格 地区 规格 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌 周环比 月环比 佛山 φ90-φ178 14400-50 -0.69% +0.35% 无锡 φ90-φ178 14100-0.35% -0.70% 巩义 φ90-φ178 14050-0.35% -0.35% 包头 φ90-φ178 13900-0.36% -0.71% 临沂 φ90-φ178 14050-0.35% -0.35% 表七 11 月 10 日佛山铝型材成交价格 ( 不含票 ) 表面处理价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌周环比月环比 磨砂 17750-50 -0.84% -0.28% 电泳 19150-50 -0.78% -0.26% 喷涂 18650-50 -0.80% -0.27% 今日长江 A00 铝价下跌 180 元 / 吨, 全国主流地区铝板报价基本平稳 各主 流地区铝板带箔厂家开工率保持稳定, 订单仍由长单维持 广州 上海地区贸易 然出货积极, 下游保持按需采购, 成交一般 其他主流地区出货情况一般, 整体 市场维持清淡 表八 11 月 10 日主流地区铝板价格 日期地区品名材质规格最低价最高价 11 月 10 日 上海 铝板 1060/H 态 2-6*1000*2000 16150 16750 11 月 10 日 重庆 铝板 1060/O 态 2-6*1000*2000 16050 16590 11 月 10 日 佛山 铝板 1060/O 态 2-6*1000*2000 16230 16430 11 月 10 日 郑州 铝板 1060/O 态 2-6*1000*2000 15710 16110 11 月 10 日 济南 铝板 1060/O 态 2-6*1000*2000 15910 16110 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8
三 金融衍生品市场分析 1 衍生品价格走势图 图一电解铝主力合约 (1501) 分时图 数据来源 : 上海期货交易所 图二电解铝期货交易行情 数据来源 : 上海期货交易所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9
图三上海期交所会员成交及持仓排名表 (al1412 合约 ) 数据来源 : 上海期货交易所 2 SHFE 铝期货走势分析 上海期铝价格小幅下跌 主力 1 月合约, 以 13760 元 / 吨收盘, 下跌 125 元, 跌幅为 0.90% 当日 15:00 伦敦三月铝报价 2043.25 美元 / 吨, 上海与伦敦的内外比值为 6.73, 高于上一交易日 6.70, 上海期铝跌幅小于伦敦市场 全部合约成交 129222 手, 持仓量增加 2052 手至 378092 手 主力合约成交 88010 手, 持仓量增加 2314 手至 153960 手 周一, 沪铝 1410 合约今日开盘报于 13850 元 / 吨, 最高 13910 元 / 吨, 最低 13755 元 / 吨, 收盘报于 13760 元 / 吨, 较上一交易日结算价下跌了 125 元 / 吨 全天共成 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10
交 88010 手, 持仓量增加 2314 手至 153960 手 操作建议 : 轻仓尝试短多 2 LME 铝价走势分析 图四 LME3_ 铝分时走势图 ( 亚洲时段 ) 数据来源 :LME 上周五 LME 铝价开盘报于 2071 美元 / 吨, 最高触及 2078 美元 / 吨, 最低触及 2053 美元 / 吨, 尾盘收于 2058 美元 / 吨, 收盘较前一交易日收盘价下跌了 14.25 美元 / 吨, 幅度 -0.69% 四 热点新闻 1 宏观新闻 国务院五个一律方便企业投资推行项目网上核准 李克强总理在昨日 (11 月 5 日 ) 召开的国务院常务会议上强调, 各部门都要认真地自我核查, 对没 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11
有法律依据的审批事项一律清理, 努力做到前置审批 法无授权不可为 日本央行行长称 2015 财年左右料达 2% 通胀目标 日本央行 (BOJ) 行长黑 田东彦 (HaruhikoKuroda) 周三 (11 月 5 日 ) 在东京发表讲话称, 在上周五 (10 月 31 日 ) 扩大量化及质化宽松 (QQE) 措施后, 预计在下一财年 (2015 财年 ) 某个时候将达成央行 2% 的通胀目标 美国 10 月 ADP 就业人数超预期增加 23 万 人力资源服务公司 ADP 和预 测机构 Moody'sAnalytics 周三 (11 月 5 日 ) 公布的就业调查报告显示, 美国 10 月私营部门就业人数增幅高于预期, 这是劳动力市场正在积聚动力的最新迹象, 或预示非农数据向好 2 行业热点 中国将面临多至 1500 万吨铝土矿供应缺口根据 文华财讯 报导显示, 总部位于墨尔本的氧化铝公司 (AluminaInc) 高管 AndrewWood 表示, 由于印尼今年年初启动原矿出口禁令,2015 年下半年开始, 中国铝土矿库存将逐渐耗尽, 国内或面临 1000-1500 万吨铝土矿供应缺口 美国铝业称铝需求继续增长重申收入增长目标 美国铝业公司 (AlcoaInc) 周二表示, 铝需求将继续增长, 当前速率超过之前预估的需求将在 2010-2020 年之间翻番的预期, 并重申到 2016 年 12 亿美元的用于设计产品和解决 方案的增量收入增长目标 有色类上市川企业绩暴增收购成突破口 四川有色金属行业的 5 家上市公 司今年以来业绩表现总体稳定, 仅宏达股份出现亏损, 而银河磁体 华泽钴镍 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12
天齐锂业前三季度业绩实现大幅增长,5 家有色金属上市公司股价年内均出现明 显上涨 五 明日预测 综述 : 美国 10 月非农就业数据不及预期, 令美元指数振荡回落至 87.4 附近 此外周末公布的数据显示, 中国 10 月出口同比增长 11.6%, 进口增长 4.6%, 出口增速略降但仍保持双位数 今年 1-10 月出口和进口分别增长 5.8% 和 1.6%, 远低于今年全年 7.5% 的外贸增长目标 中国 10 月出口未锻轧铝 38 万吨, 环比下滑 2 万吨或 5% 1-10 月份未锻轧铝出口总量为 340 万吨, 同比上涨 12.5% 同期, 未锻轧铝及铝材进口 74.8 万吨, 环比下滑 0.3%, 进口均价为每吨 2.61 万元, 下跌 3.7% 今日亚市伦铝振荡下滑, 沪市收盘伦铝较 7 日收跌 0.63% 至 2045 美元, 其下方支撑关注 2000 美元 沪铝主力合约 1501 稳步走低, 日内交投于 13910-13755 元, 尾盘收于 13760 元 铝现货市场, 今日现货铝价出现小幅下跌, 受货源偏紧影响, 持货商挺价意愿明显 下游厂家逢低价接货, 市场整体成交维持一般 市场商家普遍对后期铝价持悲观态度, 仍以谨慎观望为主 短期来看, 铝价或将受国内供应压力打压, 价格维持偏弱格局 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13
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