佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景... 2 1. 行业动态... 2 1.1 国务院批复同意 12 个城市设立跨境电子商务试验区... 2 1.2 12 月 70 个大中城市房价环比上涨... 2 2. 城市规划... 2 2.1 广州南站地区定位升级为 泛珠 CBD... 2 3. 开发商动态... 2 3.1 碧桂园佛肇区域 2016 年超 20 盘齐发... 2 3.2 绿地 2015 年销售额 2301 亿元... 2 二 一级土地市场情况... 3 1. 近期土地出让计划... 3 2. 本周土地成交统计... 3 三 区域房地产市场整体监测... 4 1. 本周禅桂市场新增货量情况... 4 2. 本周禅桂市场整体成交情况... 4 四 禅桂中心城区区域成交情况... 4 1. 区域房地产项目新推售监测... 4 2. 禅桂区域成交情况... 4 2.1 禅桂区成交分析... 4 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控... 6 3. 总体分析... 13 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.1
一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 国务院批复同意 12 个城市设立跨境电子商务试验区 1 月 15 日, 国务院同意在天津市 上海市 重庆市 合肥市 郑州市 广州市 成都市 大连市 宁波市 青岛市 深圳市 苏州市等 12 个城市设立跨境电子商务综合试验区, 名称分别为中国 ( 城市名 ) 跨境电子商务综合试验区, 具体实施方案由城市所在地的省级人民政府分别负责印发 1.2 12 月 70 个大中城市房价环比上涨国家统计局 18 日公布的 2015 年 12 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动情况显示, 新建商品住宅 ( 不含保障性住房 ) 价格与去年 11 月相比, 上涨的城市有 39 个, 与上年同月相比, 上涨的城市有 21 个 北上广深四个一线城市仍持续上涨 2. 城市规划 2.1 广州南站地区定位升级为 泛珠 CBD 1 月 18 日, 广州市国土资源和规划委员会官网挂出 广州南站地区城市设计优化及控制性详细规划修编, 广州将建设以南站为核心的 泛珠 CBD 泛珠合作平台 + 华南枢纽门户 + 综合商贸新区 此次泛珠三角 CBD 面积达 36.2 平方公里, 涉及石壁街 钟村街 沙湾镇 大石街 沙头街 洛浦街等 6 大镇街 3. 开发商动态 3.1 碧桂园佛肇区域 2016 年超 20 盘齐发 1 月 19 日下午, 佛肇区域 2015 年媒体答谢暨 2016 年战略发布会 盛大举行 2016 年, 碧桂园佛肇区域将立足佛肇, 深耕佛山 5 区, 全面布局肇庆 云浮, 以提升品质为出发点, 搭配碧桂园经典精工 劳斯莱斯系列等成熟产品, 绘就年度百亿业绩新版图, 预计将有超 20 个新盘新货相继推出, 奏响华南楼市最强音 3.2 绿地 2015 年销售额 2301 亿元 1 月 21 日, 绿地控股 = 宣布,2015 年实现合同销售金额 2301 亿元, 合同销售面积 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.2
2176 万平斱米, 在全国行业中排名第二 2015 年 1-12 月, 绿地控股新增房地产项 目储备 69 个, 权益土地面积约 537.8 万平斱米 ; 可建建筑面积约 1174.3 万平斱 米 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时间 地块编号 地址 土地用途 总用地 ( ) 总建面积 ( ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地价 ( 元 ) 桂城 2016/2 /18 TD2016 (NH)W G0004 佛山市南海区桂城街道平洲平北大道地段 商务金融 批发零售 住宿餐饮及其他商服用地 7656.2 26796.7 3.5 4692 1750.9 2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地 面积 容积 率 成交价 ( 万元 ) 楼面地 价 竞得者 大沥 佛山市南海区大 2016 /1/2 2 TD2015( NH)WG0 27 沥镇黄岐泌冲沿江路 桃花地 地段, 分为 A 城镇住宅用地兼 容批发零售用地 111658.2 3.75 640560 15298 佛山市时代鸿 泰投资有限公 司 B 两区 点评 : 佛山本周单价地王再被刷新,1 月 22 日, 南海区大沥镇黄岐泌冲沿江路 桃花地 地块出让, 地块占地 111658.2 方, 容积率 3.75, 总建面 418718 方, 经历 1 小时的网上竞拍后, 最终由时代地产以 64.056 亿元竞得, 折合楼面地价 15298 元, 溢价率 136% 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.3
三 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域 项目名称 批出住宅面积 批售住宅套数 禅城 非凡领域 10535.93 120 禅城 科恒文昌华府 4780.16 68 桂城 中铁建水岸公馆 44191.96 258 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 484 44774.05 9591 桂城 135 12273.68 13222 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 四 禅桂中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称新推组团推售时间推货量户型面积价格成交率 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析 本周禅桂中心区共成交 619 套, 成交均价为 10372 元 /, 禅桂中心区市场成交量价齐升, 成交量环比上升 13%,1 月份入市项目较少, 货量也不大, 整体处于佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.4
缓慢上升和平稳阶段, 临近春节楼市热度转淡 本周禅城区成交 484 套, 均价为 9591 元 /, 成交环比增加 20%, 价格略为上扬, 以滨海御庭, 普君新城 水悦龙湾成交超 50 套以上 ; 桂城成交 135 套, 均价为 13222 元 /, 桂城本周量跌价升, 主要成交来自富丰君御 灯湖领秀等项目, 其余项目成交较淡 禅桂地区每周成交情况对比 900 16000 800 14000 700 12000 600 10000 500 8000 400 6000 300 200 4000 100 2000 0 5.23-5.30-6.6-6.13-6.20-6.27-7.4-7.11-7.18-7.25-8.1-5.29 6.5 6.12 6.19 6.26 7.3 7.10 7.17 7.24 7.31 8.7 10.10 10.17 10.24 11.14 11.21 12.12 12.19 8.8-8.15-8.22-8.29-9.5-9.12-9.19-9.26-10.3-10.31 11.7-11.28 12.5-12.26 1.2- - - - - - - - 8.14 8.21 8.28 9.4 9.11 9.18 9.25 10.2 10.9-11.6 11.13-12.4 12.11 -.1.1 1.8 10.16 10.23 10.30 11.20 11.27 12.18 12.25 1.9-1.16-1.15 1.22 0 禅城成交套数 470 432 495 471 459 576 356 358 529 511 317 409 377 313 273 265 310 342 394 209 517 411 449 302 332 463 511 576 569 547 679 847 397 403 484 桂城成交套数 459 524 443 547 711 468 214 313 384 686 171 502 416 300 239 222 162 279 251 94 227 295 388 334 368 339 801 471 773 784 339 368 274 142 135 禅城成交均价 1009 1017 9559 9555 8881 9046 9267 9483 8807 9690 9412 9794 9755 9495 9869 9357 9237 1022 1082 9916 8939 9323 9040 9576 9244 8781 9214 9379 8652 9897 9076 9705 8839 9321 9591 桂城成交均价 1208 1228 1306 1279 1300 1289 1310 1336 1249 1271 1335 1261 1287 1306 1307 1267 1318 1248 1318 1242 1290 1245 1262 1211 1307 1226 1348 1348 1394 1423 1386 1389 1405 1280 1322 本周禅桂中心区本周以 70-90 刚需产品成交占多数, 其次为 90-110, 改善 大户型出货亦相对较好, 主要来自招商瑧园等几个改善产品项目 ; 板块方面, 南 庄板块成交居首位, 祖庙 亚艺 东平三大板块以 14% 左右的成交量紧随其后, 而千灯湖本周仅 12% 的成交份额 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 130 21.00% 8484 城南 56 9.05% 9719 70-90 223 36.03% 9863 城西 58 9.37% 8331 90-110 161 26.01% 9518 城北 14 2.26% 11163 110-130 28 4.52% 11830 东平 80 12.92% 8576 130-150 33 5.33% 11283 亚艺 80 12.92% 12101 150-180 22 3.55% 12213 祖庙 84 13.57% 11608 180-200 3 0.48% 12696 南庄 112 18.09% 7120 200-250 13 2.10% 13412 桂城东 8 1.29% 12709 250 以上 6 0.97% 14236 千灯湖 71 11.47% 13479 桂城旧区 2 0.32% 13567 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.5
平洲 54 8.72% 12995 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控 板块 项目 在售楼栋 户型 面积 本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前交套数交面积价手段活动套数余货 2-3 房 82-88 7 609.6 11370 756 2 城南 佛山万科 3 7 8 90-100 广场座 1 91.21 10799 9 折 无 418 233 134 0 0 0 150 0 两房 70 以下 0 0 0 178 98 城南 盛南新都 1 期 1-13 座,2 期 9 10 座 两房 70-90 6 515.56 7764 1220 41 90-110 0 0 0 215 51 97*98*99 无 110-130 0 0 0 422 2 130-150 0 0 0 90 0 五房 150-180 0 0 0 58 37 78-88 1 89.78 11578 4 2 亚艺 龙光天湖华府 6 7 座 89-90 2 179.33 12144 无 无 228 61 111-115 2 230.52 13660 76 38 89 1 89.27 10037 1192 12 123-128 0 0 0 195 49 亚艺 星星凯旋国际 1 2 3 10 11 座 138-143 6 834.05 13225 221 56 无无 167 0 0 0 138 61 183 0 0 0 52 0 五房 239 2 405.82 14190 96 41 五房 272-404 2 683.48 13985 80 34 一房 55 0 0 0 27 24 70-86 19 1631.21 5942 1099 142 1-5 20 南庄 港宏世家 23 座 南庄 童梦天下 1 8\9 座 90-130 0 0 0 518 29 无无 130-150 0 0 0 244 10 150-180 0 0 0 78 0 180-250 0 0 0 111 0 80-89 13 1130.52 7567 109 56 90*98*99 无 91 5 454.89 7646 77 28 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.6
南庄南庄南庄南庄 1 2 30 汇银新港 21 22 湾 24 25 座万科城六 1-5 座期 1 期别墅 1 期洋房 水悦龙湾 96 号公寓 12-21 座 绿岛明珠 1 区 1 2 6 7 座 110-111 0 0 0 44 8 两房 70-90 3 232.84 7528 848 103 两房 90-110 2 181.3 7000 减 453 85 110-130 0 0 0 30000*97 无 264 27 130-150 0 0 0 *98*99 折 161 97 150-180 0 0 0 85 46 两房 70 以下 0 0 0 24 6 两房 70-90 11 950.87 6992 3010 240 90-110 0 0 0 131 0 110-130 0 0 0 98 折 无 135 0 130-150 0 0 0 270 0 150-180 0 0 0 432 3 别墅 291 0 0 0 34 0 公寓 33-66 35 1652.61 4628 572 358 77-89 6 527.04 6470 442 100 90-110 2 184.2 5753 310 14 112-124 0 0 0 2 0 131-145 8 1059.46 6249 98*99 无 559 179 159-167 1 167.74 5900 215 70 184 0 0 0 60 54 别墅 297-542 0 0 0 74 6 两房 51-60 0 0 0 12 2 86-87 5 443.54 6268 465 24 89-91 0 0 0 62 23 122-124 1 128.89 6370 198 16 138-140 0 0 0 280 107 150-162 无无 2 301 6461 268 113 183 0 0 0 47 27 五房 226-240 1 233.72 6937 87 54 复式 303-465 0 0 0 95 45 别墅 1244-16 0 0 0 22 16 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.7
18 144 0 0 0 89 4 南庄 依云雍景湾 1 2 8 9 21 座 别墅 154-158 588-699 2 309.66 9032 减 2 万 186 0 无 95*99*99 1 588.12 14368 22 17 143 1 143.24 10583 116 66 184 2 368.78 11333 108 37 南庄 绿岛湖壹号 1-15 座 201 2 403.48 11892 无 无 66 12 五房 280 0 0 0 60 27 别墅 472-915 0 0 0 21 19 85-86 1 86.16 12161 120 84 90-91 0 0 0 144 76 祖庙 富力广场 5 6 座 1 2 3 4 5 6 东平 沿海馨庭 7 8 12 15 9 10 座 东平 时代年华 1 3 座 1 2 4 新鸿基泷 5 6 7 东平景 8 9 10 11 座 123-124 无无 0 0 0 62 40 145 0 0 0 20 15 89 0 0 0 60 0 90-110 2 181.39 8435 减 870 249 10000*99 无 122 1 123.03 10675 *99 折 180 0 两房 82-83 5 413.58 10613 1 万抵 3 万 340 193 无 97 2 194.43 10460 *98*99 124 10 78-88 0 0 0 642 139 96-109 0 0 0 110 6 112-128 0 0 0 237 58 137-144 0 0 0 336 87 无无 157-161 0 0 0 120 7 185 0 0 0 42 0 231-268 0 0 0 104 89 五房 383-684 0 0 0 42 32 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.8
亚艺非凡领域 11 座 城西罗马新都 9-14 座 两房 61-68 0 0 0 32 18 88 10 832.29 8987 263 101 121 0 0 0 无 无 34 2 144 0 0 0 29 21 161-164 1 161.66 10202 56 46 3 房 70-90 1 88.68 8401 136 0 3 房 90-110 0 0 0 764 56 159-162 99*99*98 无 0 0 0 153 16 186 0 0 0 68 16 80-89 4 347.48 7263 290 44 城西 领地海纳珑庭 1 2 14\8 座 109-110 0 0 0 无无 358 224 145 0 0 0 1 1 城西 绿地未来城 1--30 座 83-85 1 89.29 7936 无 无 102 91 88-90 0 0 0 330 149 110-128 6 720.41 8221 348 199 一房 51 0 0 0 28 20 2 3 5 两房 71 0 0 0 196 53 城西 海湾城 6 7 10 11 座 90-107 98*99 无 9 835.75 8990 1090 267 154 1 154.61 11214 92 11 两房 61-68 15 924.85 11198 427 279 两 73-89 18 1451.29 11262 814 18 祖庙 普君新城 7 15 19 座 91 19 1741.82 11588 97*98*99 无 526 0 125 3 370.52 11300 223 28 135-142 1 142.85 13902 135 79 两房 67 1 68.66 13052 154 9 85-89 0 0 0 738 19 祖庙时代云图 1 2 座 三方 90-97 0 0 0 100 26 115-117 无无 0 0 0 209 25 134-143 0 0 0 158 20 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.9
两房 80 9 725.67 11545 52 0 祖庙 越秀岭南隽庭 2 3 4 8 座 90-91 2 183.18 13532 174 21 118-120 2 万抵 9 万无 2 239.29 12734 232 116 162 0 0 0 62 35 1-12 祖庙 瑞安东华轩 14-29 32-41 逸 TH 300 以上 0 0 0 无无 98 1 轩 两房 70-90 0 0 0 17 0 二房 90-110 2 219.48 13455 293 56 一期 二 110-130 3 353.65 12998 405 94 祖庙 瑞安东华嘉苑 / 岭南天地御 尚苑 期 1-11 座 御苑 1 2 3 座 尚苑 4 5 座 逸轩 130-150 0 0 0 178 0 复式 150-180 1 152.52 13365 无 无 169 31 193-199 0 0 0 5 5 五房 200-250 0 0 0 42 11 五房 250 以上 0 0 0 189 58 千灯湖 万达广场 公寓 2 3 4 座 1 座写字楼 华府北区 1 2 3 栋 商业公寓 40-68 0 0 0 1894 234 写字楼 57-204 0 0 0 433 298 84-89 1 88.1 14736 98*99 无 1146 0 90-91 0 0 0 148 4 130-143 2 263.18 15851 344 16 89 0 0 0 720 5 90 0 0 0 350 21 千灯湖 佳兆业滨江一号 1 2 8 9 10 12 13 座 126 0 0 0 54 16 142 0 0 0 减 6 万 594 54 无 98*99 168 0 0 0 120 8 五房 209-212 0 0 0 128 85 五房 282-354 0 0 0 16 10 千灯湖 宏宇景裕豪园 19 20 3 4 5 3 房 88-89 7 618.81 13947 514 191 无无 3 房 90-92 0 0 0 586 119 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.10
千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖 座 116-125 0 0 0 162 62 135-142 2 278.55 13538 517 99 150-153 0 0 0 136 0 185-188 1 188.05 15370 181 85 南海万科 70-90 0 0 0 1431 730 1 2 座无无广场 110-130 0 0 0 283 153 10556.6 金色领域 1 座 公寓 30-62 21 761.03 7 无 无 2520 451 91 0 0 0 2 万抵 8 万 240 17 中铁建水 1 2 3\4 139 0 0 0 86 86 99*99*99 无岸公馆座 186-188 0 0 0 *99 172 172 两房 68 3 205.92 12465 116 61 两房 74-76 7 528.15 12932 232 0 91 10 908.88 13039 754 227 2 万抵 6 万灯湖左岸 5 座无 110 0 0 0 25 0 *99*99 133-135 1 132.82 13243 150 22 173 1 173.39 15102 52 21 一区 1 70-90 1 89.98 15374 3083 20 96*99*99 金域中央 2 4 5 90-91 4 363.38 15687 无 474 24 折 6 座 118 3 358.88 16197 402 61 88-89 0 0 0 737 19 90 0 0 0 417 63 千灯 湖 中海寰宇天下 5 6 7 座 127-129 133-140 0 0 0 1095 109 96*99*99 无 0 0 0 126 7 166-168 0 0 0 212 50 五房 216 0 0 0 212 16 平洲 中海万锦熙岸 1 2 3 4 9 10 11 12 座 87-88 0 0 0 908 116 108-109 0 0 0 96*99*99 无 604 19 129 0 0 0 114 8 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.11
130 0 0 0 190 20 84-89 4 356.96 13558 410 202 平洲 中海锦苑 2 3 4 5 座 105 0 0 0 152 87 96*99*99 无 122 0 0 0 386 229 143 2 286.54 14656 156 84 桂城东 金地珑悦 1 11 12 7 8 座 二房 76-89 6 511.22 12135 524 126 91 0 0 0 无 无 62 58 118 1 118.42 13567 62 9 145 1 143.35 14046 94 53 3\6\7\8 3 房 67 0 0 0 92 1 9 10 3 房 73-79 2 142.94 18524 1466 117 平洲 保利西雅图 16 17 18 19 20 21 22\28 座 3 房 93-96 5 493.44 13830 2852 288 无无 4 房 118 2 246.84 12016 872 0 4 房 143 2 288.56 12943 439 90 五房 406 0 0 0 1 0 88-89 18 1604.26 12920 155 31 90 0 0 0 31 3 平洲 富丰君御 4 5 8 9 座 125-128 136-144 2 257.88 12883 减 2 万 93 82 无 *96*99 折 3 408.69 12584 155 118 163 1 163.43 12573 31 26 3 房 70-90 1 89.77 12672 838 36 3 房 90-110 0 0 0 187 0 3 房 123 0 0 0 93 0 平洲 依岸康堤 汇景 帝 景 灏景 4 房 130-150 0 0 0 249 13 98*99 折无五房 150-180 1 179.26 11669 135 61 五房 180-200 0 0 0 135 40 五房 224 0 0 0 29 4 别墅 460-607 0 0 0 125 105 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.12
3. 总体分析 接近年末市场表现较为淡静, 经过前两周的爆发后本周市场迎来平静期, 供需双方表现并不积极 在缺乏新货供应刺激下, 未来两周市场将继续维持平稳局面 而土地市场再迎来新高, 本周佛山新地王再次刷新, 开发商拿地情绪持续高涨, 将助推年后的住宅市场表现 佛山合富辉煌市场研究部 2016 年 1 月 24 日 佛山公司市场研究部 2016-1-24 P.13