债券简称 :15 鲁高 01 债券代码 :136097 债券简称 :16 鲁高 01 债券代码 :136518 债券简称 :17 鲁高 01 债券代码 :143070 债券简称 :17 鲁高 02 债券代码 :143071 债券简称 :17 鲁高 Y1 债券代码 :143927 债券简称 :17 鲁高 Y2 债券代码 :143938 债券简称 :18 鲁高 Y1 债券代码 :143957 债券简称 :18 鲁高 Y2 债券代码 :143956 广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 山东高速集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 山东高速集团有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 2019 年第一次受托管理事务临时报告 债券受托管理人 住所 : 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇一九年一月
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 山东高速集团有限公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议 山东高速集团有限公司 2017 年可续期公司债券之债券受托管理协议 等相关规定和公开信息披露文件, 由山东高速集团有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 相关债券的受托管理人广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 编制 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明 1
一 债券的核准文件和核准规模 ( 一 ) 公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2750 号文核准, 山东高速集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券, 本次公司债券采用分期发行方式 ( 二 ) 可续期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1806 号文核准, 山东高速集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的可续期公司债券, 本次可续期公司债券采用分期发行方式 二 债券的基本情况 ( 一 )15 鲁高 01 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码:15 鲁高 01,136097 3 发行规模:10 亿元 4 债券期限:5 年 5 债券利率: 票面利率为 3.67% 6 起息日:2015 年 12 月 17 日 7 担保方式: 无担保 8 发行时信用级别: 经鹏元资信评估有限公司综合评定,15 鲁高 01 信用等级为 AAA, 发行人主体长期信用等级为 AAA ( 二 )16 鲁高 01 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码:16 鲁高 01,136518 3 发行规模:25 亿元 4 债券期限:5 年 5 债券利率: 票面利率为 3.32% 6 起息日:2016 年 7 月 6 日 7 担保方式: 无担保 8 发行时信用级别: 经鹏元资信评估有限公司评定,16 鲁高 01 信用等级 2
为 AAA, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 经中诚信证券评估有限公司评定,16 鲁高 01 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 ( 三 )17 鲁高 01&02 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码: 品种一为 17 鲁高 01,143070; 品种二为 17 鲁高 02, 143071 3 发行规模: 品种一为 9.70 亿元, 品种二为 5.30 亿元 4 债券期限: 品种一为 3 年, 品种二为 5 年 5 债券利率: 品种一票面利率为 4.34%, 品种二票面利率为 4.58% 6 起息日:2017 年 4 月 18 日 7 担保方式: 无担保 8 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司评定,17 鲁高 01 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 ( 四 )17 鲁高 Y1 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码:17 鲁高 Y1,143927 3 发行规模:25 亿元 4 债券期限: 在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期, 并在不行使续期选择权, 全额兑付时到期 5 发行人续期选择权: 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 6 债券利率: 首个周期的票面利率为 5.22%, 其中初始基准利率为 3.14%, 初始利差为 2.08% 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点 初始利差为首个周期的票面利 3
率减去初始基准利率 7 起息日:2017 年 10 月 20 日 8 担保方式: 无担保 9 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司评定,17 鲁高 Y1 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 ( 五 )17 鲁高 Y2 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 2 债券简称及代码:17 鲁高 Y2,143938 3 发行规模:25 亿元 4 债券期限: 在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期, 并在不行使续期选择权, 全额兑付时到期 5 发行人续期选择权: 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 6 债券利率: 首个周期的票面利率为 5.30% 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点 初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率 7 起息日:2017 年 11 月 6 日 8 担保方式: 无担保 9 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司评定,17 鲁高 Y2 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 ( 六 )18 鲁高 Y1 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码:18 鲁高 Y1,143957 3 发行规模:15 亿元 4
4 债券期限: 在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期, 并在不行使续期选择权, 全额兑付时到期 5 发行人续期选择权: 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 6 债券利率: 首个周期的票面利率为 5.70% 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点 初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率 7 起息日:2018 年 3 月 23 日 8 担保方式: 无担保 9 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司评定,18 鲁高 Y1 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 ( 七 )18 鲁高 Y2 的基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 2 债券简称及代码:18 鲁高 Y2,143956 3 发行规模:15 亿元 4 债券期限: 在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期, 并在不行使续期选择权, 全额兑付时到期 5 发行人续期选择权: 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 6 债券利率: 首个周期的票面利率为 5.57% 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点 初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率 5
7 起息日:2018 年 3 月 27 日 8 担保方式: 无担保 9 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司评定,18 鲁高 Y1 信用级别为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 三 本次重大事项 近日, 根据山东省政府文件规定及发行人正常内部工作安排调动, 发行人监事发生变动, 具体情况如下 : 中共山东省委山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见 ( 鲁发 2018 42 号 ) 规定山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅, 不再设立省属企业监事会 ; 山东省国资委 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅和山东省社保基金理事会联合下发的 关于杨少军等 20 人免职的通知 ( 鲁国资任字 2018 41 号 ) 要求, 发行人原山东省国资委派驻的监事会主席柳树公及监事翟静职务自然免除 ; 同时, 发行人原监事李献绰 蒋鹏飞因发行人公司内部安排不再担任公司监事, 高贵成继续担任职工监事 截至本受托管理事务临时报告出具之日, 上述情况尚未完成工商变更 经与发行人确认, 本次发行人人事变动不会对发行人的日常管理 生产经营及偿债能力产生重大不利影响 ; 不影响发行人董事会决议的有效性 ; 不会对发行人治理结构产生实质性影响 广发证券作为 15 鲁高 01 16 鲁高 01 17 鲁高 01 17 鲁高 02 17 鲁高 Y1 17 鲁高 Y2 18 鲁高 Y1 和 18 鲁高 Y2 的债券受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 广发证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据 公司债券受托管理人执业行为准则 的有关规定出具本受托管理临时报告 广发证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照 公司债券受托管理人执业行为准则 募集说明书 及 债券受托管理协议 等规定和约定履行债券受托管理人职责 特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断 6