2016 年第三季度报告 中国石油天然气股份有限公司 2016 年第三季度报告

中国石油天然气股份有限公司

目 录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 7 四 附录... 10

一 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司董事会 2016 年第 6 次会议 ( 临时 ) 审议通过 本公司全体董事出席 董事会会议 1.3 本公司董事长王宜林先生 副董事长兼总裁汪东进先生 财务总监赵东先生保证本季度报 告中财务报告的真实 准确 完整 1.4 本公司及其附属公司 ( 以下简称 本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则 编制财务报告 本季度报告中的财务报告未经审计 1

二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 项目本报告期末上年度期末 单位 : 人民币百万元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,405,704 2,393,844 0.5 归属于母公司股东权益 1,181,910 1,179,716 0.2 项目年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 190,917 (4.2) 项 目 截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间 本报告期 2016 年 2015 年 比上年同期 增减 (%) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间比上年 2016 年 2015 年同期增减 (%) 营业额 411,370 427,481 (3.8) 1,150,437 1,305,105 (11.9) 归属于母公司股东的净利润 1,200 5,195 (76.9) 1,731 30,601 (94.3) 净资产收益率 (%) 0.1 0.4 (0.3) 个百分点 0.1 2.6 (2.5) 个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 (76.9) 0.01 0.17 (94.3) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 (76.9) 0.01 0.17 (94.3) 2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 项目本报告期末上年度期末 单位 : 人民币百万元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,405,988 2,394,094 0.5 归属于母公司股东权益 1,182,176 1,179,968 0.2 项目年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 190,917 (4.2) 2

单位 : 人民币百万元 截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间 截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间 项 目 本报告期 比上年 2016 年 2015 年比上年同期增减 (%) 2016 年 2015 年同期增减 (%) 营业收入 411,370 427,481 (3.8) 1,150,437 1,305,105 (11.9) 归属于母公司股东的净利润 1,196 5,194 (77.0) 1,724 30,598 (94.4) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 /( 亏损 ) 448 5,462 (91.8) (9,043) 31,310 - 加权平均净资产收益率 (%) 0.1 0.4 (0.3) (2.5) 0.1 2.6 个百分点个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 (77.0) 0.01 0.17 (94.4) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 (77.0) 0.01 0.17 (94.4) 非经常性损益项目 单位 : 人民币百万元 截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月收入 /( 支出 ) 非流动资产处置净损益 (1,521) 计入当期损益的政府补助 3,592 处置可供出售金融资产净损益 36 应收款项减值准备转回 16 处置子公司产生的净损益 24,654 其他营业外收入和支出 (1,697) 小计 25,080 非经常性损益的所得税影响数 (3,807) 少数股东损益影响额 (10,506) 合计 10,767 2.1.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币 207.94 亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币 207.86 亿元, 差异为人民币 0.08 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 13,643.21 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13,646.07 亿元, 差异为人民币 2.86 亿元 本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产 油气资产评估所产生 本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 以下简称 中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产 油气资产的部分未予确认 3

2.2 本报告期末股东总数 前十名无限售条件股东及前十名股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为 591,681 名, 其中境内 A 股股东 584,411 名, 境外 H 股股东 7,270 名 ( 包括美国存托证券股东 231 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 157,409,693,528 (1) A 股 (2) 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,853,237,386 (3) H 股 3 中国证券金融股份有限公司 1,131,911,498 A 股 4 宝钢集团有限公司 624,000,000 A 股 5 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股 (4) 6 香港中央结算有限公司 37,864,935 A 股 7 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 35,636,403 A 股 8 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 22,132,986 A 股 9 中国建设银行- 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 13,568,056 A 股 10 泉正( 上海 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )- 泉正 1 号基金 12,515,328 A 股 前十名股东持股情况股东名称 持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 157,409,693,528 A 股 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,853,237,386 H 股 3 中国证券金融股份有限公司 1,131,911,498 A 股 4 宝钢集团有限公司 624,000,000 A 股 5 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股 6 香港中央结算有限公司 37,864,935 A 股 7 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 35,636,403 A 股 8 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 22,132,986 A 股 9 中国建设银行- 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 13,568,056 A 股 10 泉正( 上海 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )- 泉正 1 号基金 12,515,328 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有 限公司之全资附属公司, 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司均为 中国工商银行股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司普通 股股东外, 本公司未知上述其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于 上市公司收购管理办 法 规定的一致行动人 注 :(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 2016 年 7 月 13 日, 国务院国有资产监督管理委员会批准中国石油集团将持有的本公司 624,000,000 股 A 股股份 ( 占本公司总股本的 0.34%) 通过无偿划转方式划转给宝钢集团有限公司 ( 以下简称 宝钢集团 ) 截至本公告日, 本次无偿划转的股份过户登记手续已经办理完毕 本次无偿划转后, 中国石油集团持有本公司 157,409,693,528 股 A 股股份, 占本公司总股本的 86.01% 宝钢集团持有本公司 624,000,000 股 A 股股份, 占本公司总股本的 0.34%, 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 ( 编号分别为临 2016-029 临 2016-033 临 2016-035) (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份总数中 (4) 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票 4

2.3 截至报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 不适用 2.4 业绩回顾 2016 年前三季度, 世界经济复苏缓慢且不均衡, 不确定性和风险有所上升 ; 中国经济运行总体平稳, 但下行压力犹存 国际原油价格探底后震荡回升, 北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为 41.88 美元 / 桶和 41.41 美元 / 桶, 比上年同期分别降低 24.3% 和 18.7%; 国内成品油市场竞争加剧, 供需仍呈宽松态势 面对复杂严峻的国内外经营环境, 本集团坚持稳健发展方针, 持续开展开源节流降本增效, 生产经营平稳受控, 经营业绩符合预期 勘探与生产业务油气勘探开发以效益为原则, 持续优化国内原油生产方案和产量结构, 稳步推进国内天然气生产运行, 海外油气产量保持平稳增长 2016 年前三季度, 本集团生产原油 696.6 百万桶, 比上年同期降低 3.6%, 其中国内原油产量 575.2 百万桶, 比上年同期降低 5.1%; 生产可销售天然气 2,428.9 十亿立方英尺, 比上年同期增长 6.1%; 油气当量产量 1,101.5 百万桶, 比上年同期降低 0.3%, 其中海外油气当量产量 154.7 百万桶, 比上年同期增长 7.8% 2016 年前三季度, 勘探与生产板块积极应对市场及油价变化, 加强投资和成本费用控制, 大力控亏减亏, 单位操作成本 11.56 美元 / 桶, 比上年同期降低 9.9%; 经营亏损人民币 39.49 亿元, 比上年同期经营利润人民币 465.13 亿元减利人民币 504.62 亿元, 但季度业绩环比向好 炼油与化工业务统筹效益 市场和资源, 不断优化产品结构, 增产高附加值化工产品, 强化成本费用控制, 继续保持盈利增效的良好态势 2016 年前三季度, 本集团共加工原油 707.9 百万桶, 比上年同期降低 4.6%, 生产汽油 柴油和煤油 6,366.9 万吨, 比上年同期降低 7.5%; 优化调降生产柴汽比至 1.41; 化工产品商品量比上年同期增长 6.6% 2016 年前三季度, 炼油与化工板块实现经营利润人民币 343.11 亿元, 比上年同期人民币 30.59 亿元增加人民币 312.52 亿元 其中炼油业务实现经营利润人民币 257.16 亿元, 比上年同期人民币 16.61 亿元增加人民币 240.55 亿元 ; 化工业务实现经营利润人民币 85.95 亿元, 比上年同期人民币 13.98 亿元增加人民币 71.97 亿元 销售业务面对国内成品油消费增速放缓 价格低迷以及市场竞争激烈的不利局面, 多渠道开拓市场, 积极优化销售结构, 充分发挥国际贸易业务资源调节作用和创效能力 2016 年前三季度, 本集团销售汽油 柴油和煤油 11,872.7 万吨, 与上年同期持平 2016 年前三季度, 销售板块实现经营利润人民币 68.05 亿元, 比上年同期经营亏损人民币 9.78 亿元扭亏增利人民币 77.83 亿元 天然气与管道业务统筹优化国内自产气和进口气两种资源, 降低综合采购成本, 不断提高管网运行效率和效益, 并根据需求淡旺季特点调整销售策略 2016 年前三季度, 受天然气价格同比降低等因素影响, 天然气与管道板块实现经营利润人民币 178.57 亿元, 比上年同期人民币 253.84 亿元降低 29.7% 2016 年前三季度, 天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 净亏损人民币 105.73 亿元, 比上年同期减亏人民币 11.98 亿元 5

2016 年前三季度, 本集团原油平均实现价格为 35.79 美元 / 桶 ( 其中国内实现价格为 35.14 美元 / 桶 ), 比上年同期降低 30.0%; 本集团天然气平均实现价格为 4.67 美元 / 千立方英尺 ( 其中国内实 现价格为 4.98 美元 / 千立方英尺 ), 比上年同期降低 27.0% 二零一六年前三季度主要生产经营情况如下表 : 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 比上年同 生产经营数据单位期增减 2016 年 2015 年 (%) 原油产量 百万桶 696.6 722.9 (3.6) 其中 : 国内 百万桶 575.2 606.2 (5.1) 海外 百万桶 121.4 116.7 4.0 可销售天然气产量 十亿立方英尺 2,428.9 2,289.0 6.1 其中 : 国内 十亿立方英尺 2,229.1 2,128.1 4.8 海外 十亿立方英尺 199.8 160.9 24.1 油气当量产量 百万桶 1,101.5 1,104.5 (0.3) 其中 : 国内 百万桶 946.8 960.9 (1.5) 海外 百万桶 154.7 143.6 7.8 原油加工量 百万桶 707.9 741.7 (4.6) 汽油 煤油 柴油产量 千吨 63,669 68,802 (7.5) 其中 : 汽油 千吨 24,563 23,827 3.1 煤油 千吨 4,475 4,035 10.9 柴油 千吨 34,631 40,940 (15.4) 汽油 煤油 柴油销售量 千吨 118,727 119,298 (0.5) 其中 : 汽油 千吨 46,773 45,854 2.0 煤油 千吨 12,191 10,710 13.8 柴油 千吨 59,763 62,734 (4.7) 主要化工产品产量乙烯 千吨 4,147 3,595 15.4 合成树脂 千吨 6,781 5,898 15.0 合成纤维原料及聚合物 千吨 1,054 989 6.6 合成橡胶 千吨 568 512 10.9 尿素 千吨 1,657 1,788 (7.3) 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 =35.315 立方英尺换算 6

三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动 (%) 货币资金 120,822 73,692 64.0 变动主要原因 单位 : 人民币百万元 主要是由于公司债券和短期借款募集资金到账 预付款项 28,693 19,313 48.6 主要是由于预付材料款较上年末增加 短期借款 100,436 70,059 43.4 主要是为降低融资成本, 优化债务结构, 本报告期新增短期借款 应付职工薪酬 11,770 5,900 99.5 主要是由于应付未付薪酬较上年末增加 其他流动负债 9,709 4,326 124.4 主要是由于本期计提 2016 年中期股利 应付债券 141,620 105,014 34.9 主要是由于本报告期发行公司债券 项目 截至 9 月 30 日止变动 9 个月期间 2016 年 2015 年 (%) 变动主要原因 资产减值损失 83 39 主要是由于本报告期本集团计提长期股权 112.8 投资减值准备 投资收益 28,417 3,525 主要是由于本报告期中石油中亚天然气管 706.2 道有限公司部分股权处置实现收益人民币 245.34 亿元 营业利润 31,456 46,673 (32.6) 利润总额 33,430 47,858 (30.1) 净利润 20,786 35,889 (42.1) 归属于少数股东的净利润归属于母公司股东的净利润基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益 /( 损失 ) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 损失 ) 中享有的份额 主要是由于油气产品价格下降影响收入同比降幅较大 19,062 5,291 260.3 主要是由于本集团部分子公司净利润增加 1,724 30,598 (94.4) 0.01 0.17 (94.4) 0.01 0.17 (94.4) 6,965 (14,999) - 247 (35) - 主要是受油气产品价格下降导致母公司盈利减少, 以及归属于少数股东的净利润增加综合影响 主要是由于美元 坚戈等货币兑人民币汇率上升, 海外子公司发生的外币财务报表折算差额增加 主要是由于联营 合营公司所持可供出售金融资产市值增加 7

项目 可供出售金融资产公允价值变动损益外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益 /( 损失 ) 的税后净额 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 变动 (%) (479) 56-5,237 (11,881) - 1,960 (3,139) - 综合收益总额 27,751 20,890 32.8 归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 6,729 18,738 (64.1) 21,022 2,152 876.9 变动主要原因 主要是由于本集团持有的可供出售金融资产公允价值变动 主要是由于美元 坚戈等货币兑人民币汇率上升, 海外子公司发生的外币财务报表折算差额增加 主要是由于油气产品价格下降 部分子公司净利润增加, 以及部分海外资源国货币升值的综合影响主要是由于母公司盈利减少以及部分海外资源国货币升值的综合影响主要是由于本集团部分子公司净利润增加以及部分海外资源国货币升值 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2016 年半年度报 告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 2016 年前三季度原油价格低位震荡, 公司盈利受到较大影响 ; 若 2016 年第四季度原油价格水平延续低位运行, 本公司原油实现价格预期同比降幅较大, 预计本公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润同比将发生大幅下降 以上情况仅为初步预计, 具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2016 年度报告为准 3.5 资产负债表日后事项 适用 不适用 国家发展和改革委员会 ( 以下简称 国家发展改革委 ) 发布 国家发展改革委关于印发 天然气管道运输价格管理办法 ( 试行 ) 和 天然气管道运输定价成本监审办法 ( 试行 ) 的通知 ( 发改价格规 [2016]2142 号 ), 自 2017 年 1 月 1 日起执行, 有关政策如下 : 一是天然气管道运输定价方法遵循 准许成本加合理收益 的原则, 规定了价格制定和调整的方法和程序, 以及准许收益率 负荷率 8

等核心指标 ; 二是要求对天然气管道运输业务进行单独核算, 成本单独归集, 并明确了构成成本的主 要指标的核定标准 ; 三是要求做好成本信息公开 承董事会命中国石油天然气股份有限公司王宜林董事长中国北京二零一六年十月二十八日于本公告日, 本公司董事会由王宜林先生担任董事长, 由章建华先生担任副董事长及非执行董事 汪东进先生担任副董事长及执行董事, 由喻宝才先生 沈殿成先生 刘跃珍先生 徐文荣先生及刘宏斌先生担任非执行董事, 由赵政璋先生担任执行董事, 由陈志武先生 理查德 马茨基先生 林伯强先生及张必贻先生担任独立非执行董事 本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 9

四 附录 4.1 财务报表 4.1.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表 资产 2016 年 9 月 30 日 人民币百万元 2015 年 12 月 31 日 人民币百万元 流动资产货币资金 120,822 73,692 应收票据 8,671 8,233 应收账款 61,933 52,262 预付款项 28,693 19,313 其他应收款 17,690 14,713 存货 131,784 126,877 其他流动资产 45,509 54,254 流动资产合计 415,102 349,344 非流动资产可供出售金融资产 2,215 2,832 长期股权投资 82,098 70,999 固定资产 655,371 681,561 油气资产 821,988 870,350 在建工程 234,134 225,566 工程物资 7,494 6,917 无形资产 70,069 71,049 商誉 45,796 45,589 长期待摊费用 24,957 27,534 递延所得税资产 16,910 16,927 其他非流动资产 29,854 25,426 非流动资产合计 1,990,886 2,044,750 资产总计 2,405,988 2,394,094 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 10

1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2016 年 9 月 30 日人民币百万元 2015 年 12 月 31 日人民币百万元 流动负债短期借款 100,436 70,059 应付票据 6,116 7,066 应付账款 176,785 202,885 预收款项 62,722 50,930 应付职工薪酬 11,770 5,900 应交税费 36,389 34,141 其他应付款 64,500 59,933 一年内到期的非流动负债 40,580 36,167 其他流动负债 9,709 4,326 流动负债合计 509,007 471,407 非流动负债长期借款 242,321 329,461 应付债券 141,620 105,014 预计负债 124,185 117,996 递延所得税负债 12,071 13,116 其他非流动负债 12,177 12,812 非流动负债合计 532,374 578,399 负债合计 1,041,381 1,049,806 股东权益股本 183,021 183,021 资本公积 128,516 128,008 专项储备 15,075 11,648 其他综合收益 (31,272) (36,277) 盈余公积 186,840 186,840 未分配利润 699,996 706,728 归属于母公司股东权益合计 1,182,176 1,179,968 少数股东权益 182,431 164,320 股东权益合计 1,364,607 1,344,288 负债及股东权益总计 2,405,988 2,394,094 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 11

2. 资产负债表 资产 2016 年 9 月 30 日人民币百万元 2015 年 12 月 31 日人民币百万元 流动资产货币资金 47,029 12,970 应收票据 6,278 6,745 应收账款 12,640 7,362 预付款项 12,336 2,986 其他应收款 60,044 124,601 存货 88,811 91,912 其他流动资产 40,512 42,268 流动资产合计 267,650 288,844 非流动资产可供出售金融资产 1,464 1,528 长期股权投资 376,555 379,914 固定资产 340,808 356,658 油气资产 560,191 596,163 在建工程 117,037 116,889 工程物资 3,286 2,843 无形资产 52,161 53,336 长期待摊费用 20,700 21,411 递延所得税资产 13,230 13,490 其他非流动资产 13,360 12,312 非流动资产合计 1,498,792 1,554,544 资产总计 1,766,442 1,843,388 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 12

2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2016 年 9 月 30 日人民币百万元 2015 年 12 月 31 日人民币百万元 流动负债短期借款 76,781 111,045 应付票据 5,828 6,610 应付账款 98,543 122,318 预收款项 39,978 36,367 应付职工薪酬 9,132 3,812 应交税费 22,533 22,517 其他应付款 42,989 22,400 一年内到期的非流动负债 19,019 13,049 其他流动负债 7,998 2,550 流动负债合计 322,801 340,668 非流动负债长期借款 141,839 222,199 应付债券 135,000 98,630 预计负债 87,457 83,094 其他非流动负债 6,015 5,979 非流动负债合计 370,311 409,902 负债合计 693,112 750,570 股东权益股本 183,021 183,021 资本公积 128,141 127,834 专项储备 9,663 7,350 其他综合收益 715 528 盈余公积 175,748 175,748 未分配利润 576,042 598,337 股东权益合计 1,073,330 1,092,818 负债及股东权益总计 1,766,442 1,843,388 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 13

3-1. 合并利润表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2016 年 2015 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 411,370 427,481 减 : 营业成本 (323,003) (328,410) 营业税金及附加 (44,471) (48,864) 销售费用 (15,745) (15,813) 管理费用 (18,158) (18,126) 财务费用 (5,485) (6,737) 资产减值损失 (4) 43 加 : 投资收益 /( 损失 ) 1,154 (264) 营业利润 5,658 9,310 加 : 营业外收入 2,632 1,773 减 : 营业外支出 (1,457) (1,659) 利润总额 6,833 9,424 减 : 所得税费用 (2,948) (2,124) 净利润 3,885 7,300 归属于 : 母公司股东 1,196 5,194 少数股东 2,689 2,106 每股收益 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 其他综合收益 /( 损失 ) 1,207 (10,212) 归属于母公司股东的其他综合收益 /( 损失 ) 的税 后净额 834 (7,507) 以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 损失 ) 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 114 222 可供出售金融资产公允价值变动损益 471 22 外币财务报表折算差额 249 (7,751) 归属于少数股东的其他综合收益 / ( 损失 ) 的税后 净额 373 (2,705) 综合收益 /( 损失 ) 总额 5,092 (2,912) 归属于 : 母公司股东 2,030 (2,313) 少数股东 3,062 (599) 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 14

3-2. 合并利润表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 1,150,437 1,305,105 减 : 营业成本 (889,907) (984,100) 营业税金及附加 (136,555) (151,825) 销售费用 (45,644) (46,268) 管理费用 (58,534) (60,517) 财务费用 (16,675) (19,208) 资产减值损失 (83) (39) 加 : 投资收益 28,417 3,525 营业利润 31,456 46,673 加 : 营业外收入 6,820 6,021 减 : 营业外支出 (4,846) (4,836) 利润总额 33,430 47,858 减 : 所得税费用 (12,644) (11,969) 净利润 20,786 35,889 归属于 : 母公司股东 1,724 30,598 少数股东 19,062 5,291 每股收益 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.17 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.01 0.17 其他综合收益 /( 损失 ) 6,965 (14,999) 归属于母公司股东的其他综合收益 /( 损失 ) 的税后净额 5,005 (11,860) 以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 损失 ) 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益 /( 损失 ) 中享有的份额 247 (35) 可供出售金融资产公允价值变动损益 (479) 56 外币财务报表折算差额 5,237 (11,881) 归属于少数股东的其他综合收益 /( 损失 ) 的税后净额 1,960 (3,139) 综合收益总额 27,751 20,890 归属于 : 母公司股东 6,729 18,738 少数股东 21,022 2,152 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 15

4-1. 利润表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2016 年 2015 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 243,242 271,403 减 : 营业成本 (184,617) (203,675) 营业税金及附加 (37,793) (42,395) 销售费用 (11,007) (11,200) 管理费用 (12,202) (12,444) 财务费用 (4,699) (5,567) 资产减值损失 (7) (1) 加 : 投资收益 1,458 6,031 营业 ( 亏损 )/ 利润 (5,625) 2,152 加 : 营业外收入 1,576 1,368 减 : 营业外支出 (1,731) (1,536) ( 亏损 )/ 利润总额 (5,780) 1,984 减 : 所得税费用 108 (558) 净 ( 亏损 )/ 利润 (5,672) 1,426 每股 ( 亏损 )/ 收益 基本每股 ( 亏损 )/ 收益 ( 人民币元 ) (0.03) 0.01 稀释每股 ( 亏损 )/ 收益 ( 人民币元 ) (0.03) 0.01 其他综合收益 132 98 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 132 98 以后将重分类进损益的其他综合收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 115 212 可供出售金融资产公允价值变动损益 17 (114) 综合 ( 损失 )/ 收益总额 (5,540) 1,524 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 16

4-2. 利润表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 711,273 817,653 减 : 营业成本 (530,891) (594,995) 营业税金及附加 (117,828) (134,163) 销售费用 (31,838) (31,836) 管理费用 (41,644) (43,864) 财务费用 (14,449) (16,152) 资产减值损失 (19) 14 加 : 投资收益 12,789 19,993 营业 ( 亏损 )/ 利润 (12,607) 16,650 加 : 营业外收入 4,318 7,635 减 : 营业外支出 (4,621) (4,250) ( 亏损 )/ 利润总额 (12,910) 20,035 减 : 所得税费用 (1,134) (1,802) 净 ( 亏损 )/ 利润 (14,044) 18,233 每股 ( 亏损 )/ 收益 基本每股 ( 亏损 )/ 收益 ( 人民币元 ) (0.08) 0.10 稀释每股 ( 亏损 )/ 收益 ( 人民币元 ) (0.08) 0.10 其他综合收益 /( 损失 ) 187 (171) 归属于母公司股东的其他综合收益 /( 损失 ) 的税 后净额 187 (171) 以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 损失 ) 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益 / ( 损失 ) 中享有的份额 237 (38) 可供出售金融资产公允价值变动损益 (50) (133) 综合 ( 损失 )/ 收益总额 (13,857) 18,062 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 17

5. 合并现金流量表 项目 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 1,341,231 1,508,443 收到的税费返还 1,353 1,189 收到其他与经营活动有关的现金 2,003 1,620 经营活动现金流入小计 1,344,587 1,511,252 购买商品 接受劳务支付的现金 (813,893) (927,457) 支付给职工以及为职工支付的现金 (79,155) (80,522) 支付的各项税费 (222,604) (264,066) 支付其他与经营活动有关的现金 (38,018) (39,866) 经营活动现金流出小计 (1,153,670) (1,311,911) 经营活动产生的现金流量净额 190,917 199,341 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 721 5,741 取得投资收益所收到的现金 11,790 8,146 处置固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 189 375 投资活动现金流入小计 12,700 14,262 购建固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (118,704) (150,950) 投资支付的现金 (1,981) (2,582) 投资活动现金流出小计 (120,685) (153,532) 投资活动产生的现金流量净额 (107,985) (139,270) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 652 289 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 652 289 取得借款收到的现金 556,355 569,516 收到其他与筹资活动有关的现金 31 61 筹资活动现金流入小计 557,038 569,866 偿还债务支付的现金 (573,243) (557,228) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (20,185) (46,493) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 (1,494) (3,641) 子公司资本减少 (1) (290) 支付其他与筹资活动有关的现金 (706) (3,498) 筹资活动现金流出小计 (594,135) (607,509) 筹资活动产生的现金流量净额 (37,097) (37,643) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,339 (765) 现金及现金等价物净增加额 47,174 21,663 加 : 期初现金及现金等价物余额 72,773 73,778 期末现金及现金等价物余额 119,947 95,441 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 18

6. 现金流量表 项目 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 831,089 946,154 收到的税费返还 437 374 收到其他与经营活动有关的现金 4,288 12,660 经营活动现金流入小计 835,814 959,188 购买商品 接受劳务支付的现金 (435,704) (521,586) 支付给职工以及为职工支付的现金 (56,354) (56,999) 支付的各项税费 (174,181) (211,483) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,706) (17,470) 经营活动现金流出小计 (667,945) (807,538) 经营活动产生的现金流量净额 167,869 151,650 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 53,503 686 取得投资收益所收到的现金 10,549 26,740 处置固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146 261 投资活动现金流入小计 64,198 27,687 购建固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (84,017) (109,211) 投资支付的现金 (24,548) (1,442) 投资活动现金流出小计 (108,565) (110,653) 投资活动产生的现金流量净额 (44,367) (82,966) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 251,764 252,543 收到其他与筹资活动有关的现金 25 40 筹资活动现金流入小计 251,789 252,583 偿还债务支付的现金 (324,058) (263,471) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (17,174) (50,809) 筹资活动现金流出小计 (341,232) (314,280) 筹资活动产生的现金流量净额 (89,443) (61,697) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 34,059 6,987 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,970 38,507 期末现金及现金等价物余额 47,029 45,494 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 19

4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1. 合并综合收益表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 411,370 427,481 经营支出采购 服务及其他 (252,539) (265,706) 员工费用 (28,223) (28,289) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (6,783) (4,616) 折旧 折耗及摊销 (50,575) (45,664) 销售 一般性和管理费用 (17,792) (17,224) 除所得税外的其他税赋 (45,933) (50,045) 其他收入净值 1,450 269 经营支出总额 (400,395) (411,275) 经营利润 10,975 16,206 融资成本外汇收益 325 4,238 外汇损失 (314) (5,291) 利息收入 1,075 344 利息支出 (6,245) (5,787) 融资成本净额 (5,159) (6,496) 应占联营公司及合营公司的利润 1,021 (285) 税前利润 6,837 9,425 所得税费用 (2,948) (2,124) 本期利润 3,889 7,301 可重分类至收益或损失的其他综合收益 /( 损失 ): 外币财务报表折算差额 602 (10,458) 可供出售金融资产公允价值变动收益 ( 税后净额 ) 471 22 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 114 224 其他综合收益 /( 损失 )( 税后净额 ) 1,187 (10,212) 本期综合收益 /( 损失 ) 总额 5,076 (2,911) 本期利润归属于 : 母公司股东 1,200 5,195 非控制性权益 2,689 2,106 3,889 7,301 本期综合收益 /( 损失 ) 总额归属于 : 母公司股东 2,013 (2,312) 非控制性权益 3,063 (599) 5,076 (2,911) 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 ) 0.01 0.03 20

1-2. 合并综合收益表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 1,150,437 1,305,105 经营支出采购 服务及其他 (680,473) (793,728) 员工费用 (680,473) (85,069) (85,579) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (15,804) (85,069) (17,015) 折旧 折耗及摊销 (156,560) (15,804) (137,547) 销售 一般性和管理费用 (156,560) (53,022) (54,716) 除所得税外的其他税赋 (140,714) (53,022) (155,327) 其他收入净值 (140,714) 26,720 2,128 经营支出总额 (1,104,922) 26,720 (1,241,784) 经营利润 (1,104,922) 45,515 63,321 融资成本外汇收益 45,515 6,518 6,329 外汇损失 (5,970) (7,649) 利息收入 1,833 1,219 利息支出 (18,176) (18,352) 融资成本净额 (15,795) (18,453) 应占联营公司及合营公司的利润 3,717 2,994 税前利润 33,437 47,862 所得税费用 (12,643) (11,970) 本期利润 20,794 35,892 可重分类至收益或损失的其他综合收益外币财务报表折算差额 7,176 (15,012) 可供出售金融资产公允价值变动损益 ( 税后净额 ) (479) 56 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 /( 损失 ) 中所享有的份额 247 (43) 其他综合收益 /( 损失 )( 税后净额 ) 6,944 (14,999) 本期综合收益总额 27,738 20,893 本期利润归属于 : 母公司股东 1,731 30,601 非控制性权益 19,063 5,291 20,794 35,892 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 6,715 18,741 非控制性权益 21,023 2,152 27,738 20,893 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 ) 0.01 0.17 21

2. 合并财务状况表 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 人民币百万元 人民币百万元 非流动资产物业 厂房及机器设备 1,719,739 1,784,905 联营公司及合营公司的投资 82,024 70,976 可供出售金融资产 2,252 2,869 预付经营租赁款 69,865 70,551 无形资产和其他非流动资产 99,812 98,272 递延所得税资产 16,910 16,927 非流动资产总额 1,990,602 2,044,500 流动资产存货 131,784 126,877 应收账款 61,933 52,262 预付款和其他流动资产 91,892 88,280 应收票据 8,671 8,233 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 875 919 现金及现金等价物 119,947 72,773 流动资产总额 415,102 349,344 流动负债应付账款及应计负债 331,602 331,040 应付所得税款 9,242 7,879 应付其他税款 27,147 26,262 短期借款 141,016 106,226 流动负债总额 509,007 471,407 流动负债净值 (93,905) (122,063) 总资产减流动负债 1,896,697 1,922,437 权益母公司股东权益股本 183,021 183,021 留存收益 705,030 711,755 储备 293,859 284,940 母公司股东权益总额 1,181,910 1,179,716 非控制性权益 182,411 164,318 权益总额 1,364,321 1,344,034 非流动负债长期借款 383,941 434,475 资产弃置义务 124,185 117,996 递延所得税负债 12,073 13,120 其他长期负债 12,177 12,812 非流动负债总额 532,376 578,403 权益及非流动负债总额 1,896,697 1,922,437 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监赵东 22

3. 合并现金流量表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量本期利润 20,794 35,892 调整项目 : 所得税费用 12,643 11,970 折旧 折耗及摊销 156,560 137,547 干井费用 8,398 9,855 安全生产费 3,553 3,744 应占联营公司及合营公司利润 (3,717) (2,994) 坏账准备冲销净额 7 (73) 存货跌价损失净额 76 131 出售可供出售金融资产的收益 (36) (268) 出售物业 厂房及机器设备的损失 918 314 出售其他非流动资产的收益 (10) (15) 处置附属公司收益 (24,637) - 出售对联营公司及合营公司投资的损失 24 - 股息收入 (51) (263) 利息收入 (1,833) (1,219) 利息支出 18,176 18,352 营运资金的变动 : 应收账款 预付款和其他流动资产 (19,070) (19,885) 存货 (4,914) 25,074 应付账款和应计负债 38,378 (7,819) 经营活动产生的现金 205,259 210,343 已付所得税款 (14,342) (11,002) 经营活动产生的现金净额 190,917 199,341 23

3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 投资活动产生的现金流量资本性支出 (114,146) (147,864) 收购联营公司及合营公司 (1,563) (1,217) 收购可供出售金融资产 (395) (272) 预付长期经营租赁款项 (1,663) (1,729) 购买无形资产和其他非流动资产 (2,895) (1,357) 出售物业 厂房及机器设备所得款项 173 344 出售其他非流动资产所得款项 667 677 已收利息 1,655 1,277 已收股息 10,135 6,869 减少到期日为三个月以上的定期存款 47 4,002 投资活动使用的现金净额 (107,985) (139,270) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (326,578) (382,176) 偿还长期借款 (246,665) (175,052) 已付利息 (14,043) (15,400) 支付非控制性权益股息 (1,494) (3,641) 支付母公司股东股息 (4,648) (27,452) 新增短期借款 356,628 374,286 新增长期借款 199,727 195,230 非控制性权益资本投入 652 289 附属公司资本减少 (1) (290) 其他长期负债减少 (675) (3,437) 融资活动产生的现金净额 (37,097) (37,643) 外币折算差额 1,339 (765) 现金及现金等价物增加 47,174 21,663 现金及现金等价物期初余额 72,773 73,778 现金及现金等价物期末余额 119,947 95,441 24

4. 分部财务信息 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2016 年 2015 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额勘探与生产板块间销售 229,820 293,672 外部营业额 53,180 69,950 283,000 363,622 炼油与化工板块间销售 320,537 386,569 外部营业额 102,428 105,853 422,965 492,422 销售板块间销售 88,838 113,033 外部营业额 840,221 943,184 929,059 1,056,217 天然气与管道板块间销售 20,978 19,859 外部营业额 153,706 185,166 174,684 205,025 总部及其他板块间销售 223 252 外部营业额 902 952 1,125 1,204 外部营业额总额 1,150,437 1,305,105 经营 ( 亏损 )/ 利润勘探与生产 (3,949) 46,513 炼油与化工 34,311 3,059 销售 6,805 (978) 天然气与管道 17,857 25,384 总部及其他 (9,509) (10,657) 45,515 63,321 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 25