Computing 產業焦點評論 全球遊戲筆記型電腦產品與廠商發展動向 前言全球數位遊戲市場持續成長, 加上電競賽事與虛擬實際遊戲熱潮下, 帶動遊戲筆記型電腦出貨成長 在面對全球筆記型電腦市場衰退下, 遊戲筆記型電腦成為少數能逆勢成長的筆記型電腦產品類型, 因而吸引電腦品牌廠商擴大遊戲筆記型電腦之產品線布局 本文將針對 PC 遊戲市場現況 遊戲筆記型電腦產品發展趨勢, 以及電腦品牌大廠對遊戲筆記型電腦產品線布局進行剖析, 探討全球遊戲筆記型電腦之產品與廠商發展動向 許桂芬 Document Code: Publication Date: Jul 2016 Check out MIC on the Internet! http://mic.iii.org.tw/intelligence
Valve 打造遊戲生態系, 擴大 PC 遊戲市場 全球數位遊戲市場持續成長, 以往遊戲玩家集中於電腦與遊戲機二大平台玩遊戲, 伴隨著行動裝置的普及, 玩家操作遊戲的平台愈趨多元, 包含 : 智慧型手機 平板電腦 智慧電視 電腦 遊戲主機等 雖然行動遊戲市場不斷成長, 使智慧型手機成為遊戲設備重要裝置 ; 然而, 電腦系統相關遊戲平台仍占整體數位遊戲市場比重超過四成 整體而言, 智慧型手機遊戲未來成長率最高, 但電腦遊戲仍占有一席之地 電腦遊戲開發商 Valve 在 2003 年起推出 Steam 遊戲平台, 主要針對 PC 遊戲市場, 提供數位遊戲發行與下載 卡片交易市場及社群等綜合功能, 消費者可購買並管理自己的遊戲購買清單, 瀏覽遊戲新聞 與玩家討論 在市場交換蒐集品, 或在玩家工作坊購買自製模組套件 為鼓勵玩家為 Valve 旗下作品製作模組,Valve 甚至提供補助獎金, 使得 Steam 不只是遊戲廠商的發行平台, 也是獨立工作室的曝光平台 Steam 平台的出現顛覆傳統 PC 遊戲發行模式, 傳統由發行商包裝出版遊戲, 後交由零售商發售, 而 Steam 平台則讓發行商直接接觸玩家 隨著 Steam 平台的影響力提升,Valve 於 2014 年推出內建 Steam OS 的 Steam Machine 遊戲主機 Steam Machine 為一台 PC 架構的遊戲主機,Valve 與多家電腦品牌商 ( 如 :Dell 華碩 技嘉等) 合作, 各廠商推出不同機型, 且依各自產品規格不同, 定價由 449 美元到 5,000 美元皆有 與家用遊戲主機最大的不同在於 Steam 主機讓玩家可根據需求進行硬體零組件的更換, 且同款遊戲價格較低, 因為 Steam 平台沒有零售商 物流與存貨等成本 Valve 由製作一款熱門 PC 遊戲開始, 之後推出 Steam 遊戲平台, 吸引玩家與遊戲開發商加入, 並打破傳統 PC 遊戲銷售通路, 並與 PC 製造商合作推出 PC 遊戲主機, 打造完整遊戲生態系 為因應 VR 熱潮,Valve 先後與 Oculus 及 HTC 合作, 讓 Steam 遊戲支援 VR 模式遊玩, 預期將有助 VR 遊戲之普及與提升周邊產品需求 遊戲筆電產品規格愈趨多元 因應 PC 遊戲之系統需求, 遊戲筆電硬體規格為玩家們採購產品之重要指標, 例如 : 即時戰略遊戲, 因為玩家需同時下多項指令,CPU 運算效能為購買考量關鍵, 而第一人稱射擊遊戲則強調畫面之精細度,GPU 與螢幕解析度的重要性提升 此外, 廠商為擴大遊戲族群, 滿足中輕度玩家可攜需求, 亦推出輕薄型筆記型電腦產品, 同時滿足消費者工作與遊戲需求 1
目前, 中階遊戲筆電產品已能滿足多數熱門電競遊戲規格需求,VR 遊戲的系統需求相對較高, 有助帶動高階遊戲筆電的市場銷量 為了讓玩家能享受穩定可靠的 VR 遊戲體驗, 目前品牌廠商所推出的硬體規格大幅超過 VR Ready 入門門檻, 如 : 華碩在 2016 年一月 CES 展推出水冷式筆電 GX700, 後續在六月 COMPUTEX 2016 發表下一代產品 GX800, 採用高階 Intel K 系列處理器 NVIDIA GTX 980 SLI, 亦配備機械式鍵盤, 以提升玩家遊戲體驗 遊戲筆電廠商除了提升體運算效能外, 亦強化顯示螢幕品質, 廠商陸續導入廣視角 IPS 面板, 畫面解析度提升至 FHD 甚至是 4K 隨著面板技術的突破,Dell 在 2016 年 CES 展示搭載 13 吋 OLED 面板的遊戲筆電, 解析度提升至 WQHD 相較於傳統 LCD 面板,OLED 面板不需要背光模組, 可讓電腦系統再輕薄化, 具有較優異的色彩對比, 且無視角限制 ; 然而, 目前大尺寸 OLED 面板的製造良率仍待克服 過往, 遊戲筆電在效能及散熱的考量下, 厚度多達 30 公厘以上, 且重量也多超過 3 公斤 為了擴大遊戲族群至中輕度玩家, 廠商亦提升產品便攜性, 方便玩家外出攜帶與同好連線對戰, 而以輕薄化設計為機身瘦身 在今年 COMPUTEX 展中,MSI 針對 GS 系列遊戲機種推出 GS63 Stealth Pro, 搭載 Intel Core i7 CPU 與 NVIDIA GTX 970M GPU 15.6 吋螢幕, 厚度僅 17.7 公厘 ;GIGABYTE 亦推出 AERO 14 訴求輕薄便攜, 同樣搭載 Intel Core i7 CPU 與 GTX 970M CPU, 厚度為 19.9 公厘, 重量 1.89 公斤 表一 2016 年上半年主要遊戲筆記型電腦產品規格 品牌 ASUS Dell MSI GIGABYTE 型號 ROG GX700 Alienware 13 GS63 Stealth Pro AERO 14 CPU Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core i7-6820hk i7-6500u i7-6700hq i7-6700hq GPU GTX 980 8GB GDDR5 GTX 960M GTX 970M GTX 970M VRAM 記憶體 32/64GB 8GB 32GB DDR4 8/16 GB DDR4 最高可達 32GB 螢幕 17.3 13 OLED 15.6 FHD/UHD IPS 14 QHD IPS 厚度 34 mm 26.3 mm 17.7 mm 19.9 mm 重量 3.9kg 2.0kg -- 1.89kg 價格 USD$4,870 起 USD$1,499 起 USD$1,600 起 USD$ 1,499 起 資料來源 : 各公司,MIC 整理,2016 年 7 月 2
品牌廠經營遊戲子品牌擴大遊戲族群 電競過去屬於小眾市場, 遊戲玩家強調視覺與影音效能, 多數選擇桌上型電腦, 並以 DIY 為主, 然而, 近年來由於全球筆記型電腦市場持續萎縮, 反觀遊戲筆電受惠於數位遊戲市場成長與電競賽事增溫, 市場潛力依舊看好, 加上遊戲筆電屬於高單價產品, 品牌廠尋求成長動能, 積極推出對應產品, 使得遊戲筆電成為矚目焦點 遊戲玩家喜好與需求不同於一般消費者, 品牌廠紛紛規劃遊戲產品線或成立子品牌以經營遊戲族群, 例如 : 華碩旗下遊戲品牌 ROG( 玩家共和國 ) Gigabyte 旗下 AORUS 宏碁遊戲品牌 Predator( 掠奪者 ) 等 品牌廠不但推出新機 擴大行銷資源參與電競賽事, 亦規劃新遊戲產品線擴大目標族群 Dell 於 2006 年收購以高階遊戲 PC 品牌聞名的 Alienware, 作為 Dell 子品牌繼續運作, 定位在高階遊戲市場, 初期主要鎖定北美市場, 而後拓展至全球市場 為擴大消費族群,Dell 在主流的 Inspiron 產品線細分遊戲專用系列, 採用 Intel Core i5/i7 CPU NVIDIA GTX 960M, 以較佳多媒體表現效果與較低價位, 吸引中度與輕度遊戲玩家 品牌廠 HP 的 OMEN 系列產品主打重度玩家, 亦針對中輕度遊戲玩家推出 Pavilion 系列遊戲筆電, 搭配 GTX950M, 價格約 900 美元 聯想在 2011 年 6 月收購德國消費性電子廠商 -Medion, 包含旗下遊戲電腦品牌 ERAZER 聯想保留 Medion ERAZER 品牌, 主打西歐市場, 產品價位介於 699~1,499 歐元 聯想在中國市場主打遊戲品牌 拯救者, 而為擴大遊戲布局, 聯想在 2015 年年底與專業遊戲電腦廠商雷蛇 (Razer) 品牌展開合作, 共同開發聯想旗下 Y 系列的遊戲電腦 Razer 與聯想結盟, 有助於強化 Razer 供應鏈管理與成本控制, 並擴張中國大陸市場 由於中國大陸積極發展電競產業, 帶動硬體發展, 促使中國大陸電腦品牌業者擴大經營遊戲筆電市場, 如海爾旗下遊戲品牌 雷神 清華同方旗下遊戲品牌 機械革命 神州旗下遊戲子品牌 炫龍 及 戰神 此外, 亦有業者以貼牌模式在中國大陸市場遊戲筆電, 如 : 未來人類 及 機械師 等 3
圖一 電腦品牌廠於遊戲筆電產品線布局 資料來源 :MIC,2016 年 7 月 4
結論 遊戲筆電平價化與輕薄化吸引中輕度玩家 面對全球筆記型電腦市場持續衰退, 高毛利的遊戲筆電吸引眾多電腦品牌廠商積極投入 Dell 旗下 Alienware 主打頂級遊戲玩家, 以歐美為主要市場, 為擴大亞洲市場, 以 Inspiron 系列推出平價遊戲筆電, 縮減與競爭者同等級機種的價差 ; 而華碩的 ROG 系列在今年亦推出多款平價入門級機種, 以吸引中輕度遊戲玩家目光 在效能考量下, 過去遊戲玩家偏好桌上型電腦, 然而, 在製程與散熱技術提升下, 遊戲筆電硬體效能已大幅提升 相較於桌上型電腦, 筆記型電腦具備行動性, 然而, 一般遊戲筆電體積龐大, 重量多超過三公斤, 不易攜帶 為增加產品的便攜性, 方便玩家外出攜帶與同好進行連線對戰, 廠商以輕薄化設計為機身瘦身, 企圖以高效能 平價與易攜擴大玩家族群 遊戲筆電市場成長, 但仍屬利基型產品 電競已被中國國家體育總局列為正式體育運動項目, 在電競賽事加溫下, 中國大陸的電競市場龐大, 成長快速, 吸引眾多中國大陸本土電腦品牌廠投入, 包含 : 聯想 海爾 神舟 清華同方等業者 台灣廠商藍天電腦亦以貼牌方式在中國大陸經營遊戲筆電 未來人類 ; 此外, 亦有中國大陸電商業者以硬體委外 網路行銷模式, 銷售遊戲筆電產品, 如 : 機械師 相較於一般筆記型電腦, 遊戲筆電的單價高 毛利率也較佳, 故吸引筆電品牌廠大力投入 然而, 遊戲玩家畢竟屬於特定族群, 即便廠商成功由重度遊戲玩家擴大中輕度遊戲玩家族群, 此族群在未來 2 年內換機需求仍有限, 因此, 遊戲筆電仍將屬於利基型產品, 占全球筆記型電腦市場規模一成以下 遊戲玩家經營不易, 考驗品牌廠行銷能力 電腦遊戲產業之生態不同於電腦產業, 以往驅動 PC 換機誘因為新款 CPU 與新版作業系統, 而刺激遊戲 PC 換機需求則為新款 GPU CPU 與熱門電腦遊戲上市 過去, 遊戲筆電屬於小眾市場, 主要是二 三線電腦品牌廠所主導, 此類型業者熟悉玩家需求, 以高階顯示晶片或獨立顯卡 高精度面板與喇叭 個性化外型設計等, 甚至配合熱門電腦遊戲, 進行最佳化設計, 打造與眾不同 頂級玩家體驗 5
經營遊戲玩家不同於一般電腦買家, 當硬體規格難以差異化之後, 品牌廠需投注大量行銷資源, 贊助電競賽事與網咖推廣, 積極經營遊戲社群, 建立良好口碑, 以維繫品牌忠誠度 ; 並配合熱門遊戲推出檔期 新款 GPU 上市時程, 以及熱門購物節, 如 : 雙 11 黑色星期五等, 進行促銷活動, 以刺激消費買氣 不同區域玩家對於電腦遊戲或硬體設備的偏好亦不同, 例如 : 中國玩家偏好在網咖或利用遊戲筆電玩電動 ; 台灣玩家喜好桌上型電腦或 DIY 自行組裝 歐美玩家偏好射擊類遊戲, 亞洲玩家喜好即時對戰遊戲 ; 不同遊戲類型對硬體規格需求不同, 因此, 廠商需熟悉當地玩家習性, 推出對應產品 6
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