2015–2016年采矿与金属业面临的业务风险

2015 2016 年采矿与金属业面临的业务风险从后座转到驾驶席

目录安永采矿与金属业业务风险雷达 1 概要 2 十大业务风险 4 1. 重返增长轨道 9 2. 生产力提高 12 3. 资本获取 14 4. 资源民族主义 16 5. 社会经营许可 20 6. 价格和汇率波动 23 7. 资本项目 26 8. 能源获取 28 9. 网络安全 30 10. 创新 33 商品的主要风险 36 风险雷达图之外 38 11. 平衡人才需求 39 12. 基础设施的配合 40 13. 水资源获取 41 14. 替代品威胁 42 15. 闲置资产 43 16. 渠道紧缩 44 17. 舞弊和腐败 45 18. 利益分享 46 19. 气候变化 47 20. 地缘政治不确定性 48 21. 监管加强 49

5 6 3 4 2 1 7 9 8 7 6 5 4 3 2 大 2014 1 0 1 1 1 0 新 2 1 和 2 0 1 5 2 0 1 6 2014 9 1 1 1 0 1 3 1 2 1 4 1 5 1 3 1 6 1 4 1 7 8 1 8 1 6 1 9 2 0 2 1 1 2 和利 2014 2014 2014 新 2 0 1 5 2 0 1 6 1

2 前中和大大前利和和前中大和大前和新和大前新和 2015-2016 中中和前大中和中 2-3 大 2015-2016 2 0 1 5 2 0 1 6

中大和中和和前前国家和加利和和 12 家中前大和大大中中美大和加新大国家和国家和加和新前中加加 2014 中 6 5% 12 加加 I T 和 O T 加 I T 和 O T 大 20 15 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 和 0 7 0 8 0 9 10 新美利大新新和利大 20 0 8 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 加 2 0 1 5 2 0 1 6 3

4 0 1 前体中中和和和独前和和和中 0 2 和中大体新和前新新和中 0 3 和中和和加和中和和 2 0 1 5 2 0 1 6

0 4 加和和加和国和新和新利 0 5 加和利联大和和和和体大前大美利联和利 2 0 1 5 2 0 1 6 5

6 和 0 6 和大大和美国国美加澳利亚和国 2015 美加 2014 2015 和联 / 和 / 中大大 0 7 和加新大和 6 9 % 6 2% 和新和大和新和 0 8 大利前大前和和国家中加和体新中加 2 0 1 5 2 0 1 6

0 9 和大加加利体美和利利联大 I T 和 O T 和 O T 加沿 I T I T 和 O T O T 和中 E R P 和和 1 0 新新新前中新中大大和新 20 前和和新 9 0% 新加新新中大利新和 / 和利加沿新新 2 0 1 5 2 0 1 6 7

8 大 2 0 1 5 2 0 1 6

01 2014 2 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 中利和和新?? 利和加中利和中和体前前 2 0 0 4 1 4 18 0 16 0 14 0 120 100 8 0 6 0 4 0 20 20 4 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9, 000 8, 000 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E B I T D A S & P C a p i t D a l I Q a t a s t r e a m S & P C a p i t a l I Q 2 0 1 5 2 0 1 6 9

2013 和 2014 大加中 2016 1 新新家和家和和和中中加和和中和和大加前 2015 前大和和和 A n d r e w M 2 和和加体和和利联体和和和中家大中 1. a c k e n z i e 前中利加利独 1. 欧洲大 2015 1 23 T h o m s o n O N E 2. 和 A n d r e w M a c k e n z i新 e 2015 5 7 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6

利独加独中前和大和大利和加和和 2. 和中中和和利中新中独和利加和新兴加新和前和 2016 前加 1 2 和前独和利联和利 2 0 1 5 2 0 1 6 1 1

M 02 2014 1 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 中 30 前 2004 20122004 = 100 110 100 9 0 8 0 加 4 0% a r k C u t i f a n i i 美 1 7 0 6 0 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 利加拿大美国澳大利亚国 2014 6 0 1. 加和 2. 6 2% 50% 利联和利 3. 和 4. 大大和中中 1. M A R K C U T I F A N I 加拿大利新和大美 2015 6 18 1 2 2 0 1 5 2 0 1 6

2% 29 29 61% 21 2009 32 9 和中体新新 I T / O T 和利中大和大中中家利新新和中 2 0 1 5 2 0 1 6 1 3

03 2014 2 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 大和中和和利中中前加前和 2014 15% 2012 2014 1 美中 12 6 8 中利 2015 前中利 1520 美中 220 美 15% 体大 7 50 美 4 9 % 体大和 2015 325 美 2015 4 23 美体中 1 1. 2015 3 18 2010-2014 200 18 0 16 0 14 0 120 100 8 0 6 0 4 0 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 美 T h o m s o n O N E 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

加兴前和和利前和大加和新大和和利美国中 14 0 美 2 2015 和 C O N S O L E n e r g y 和 C l i f f s N a t u r a l R e s o u r c e s 和利利和 2015 加 8. 8 % 2014 7. 5% 3 中利家美国国家和和和和和中中和中和和和和大家 4 2. 国美国国 2015 4 21 3. 加 E Y T h o m s o n O N E h t t p : / / w w w. e y. c o m / G L / e n / S e r v i c e s / T r a n s a c t i o n s / E Y - g l o b a l - c o r p o r a t e - d i v e s 2015 6 t m e n t - s t 18 u d y 2 0 1 5 2 0 1 6 1 5

04 2014 2 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 新新和和国国新和加和亚国家加国亚加和加 2014 国家国家国和中国家 2014 澳大利亚和和 9 % 6 % 前 20 和 8 % 前加和和和 1 大利国大和国家和 2002E I T I 新 E I T I 和 E I T I 和利体 E I T I 美国 2010 中美国美国和国美国 S E C 1. 9 % 新 2015 4 14 30% Bloomberg.com 2015 4 14 2016 大前 I H S G l o b a l I n s i ga h nt a Dl ya si il sy 2015 4 22 1 6 2 0 1 5 2 0 1 6

2016 S E C 和 2013 欧洲新和中和欧国 2015 11 前前国和国 20152016 中 2015 加拿大和和加拿大体新 2015 6 1 2017 5 中 2016 和国利和利 B E P S 国 15 国 B E P S 13 和国国家家和国国国 13 国国 2016 1 1 12 31 国 2017 12 31 1. 国 B E P S 和 2. 和和国家利中国国和加拿大国家中 2015 2016 中 13 2016 1 1 2017 和和和 2015 6 中 7 25 家中 50% 加和 7 0% 加大 2 0 1 5 2 0 1 6 1 7

新中?? 中国独??? 和大国 B E P S 1 3? 3 8% 大利 C 14% 国? 41% 国 29 % B B C A A 48% 国 3 0 % 利和和利和和 C b C R 和 1 8 2 0 1 5 2 0 1 6

2 0 1 5 2 0 1 6 1 9

05 2014 3 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 和和体美和和和前和国中体 2014 利中大国和大加前和和加中和大和利和 / 和和中国家美国家国 1 1. 美洲 2014 9 16 2 0 2 0 1 5 2 0 1 6

和和 2014 4 H a r m o n y 中加国大大 S o u t h e r n C o p p 14 e r 美 T i a M a r i a 和加拿大和 M o u n t P o l l e y 和 G o l d K u s a s a l e t h u 2 4 和新加大利联加和澳大利亚和联利中体和利体利体体利体体 3 和 E l d o r a d o 2. 105 大 20111 1 3. 2015 4 23 国和 V a n c o u v e r O b s e 2014 r v e r 8 5 2 0 1 5 2 0 1 6 2 1

和利和和 L a s B a m b a s 和体新 5 前和中国家和 D o n g r i a K o n d h D o n g r i a K o n d h 20 美 6 2015 B o u g a i n v i l l e M 和 7 2015 2 O y u T o l g o i 前 8 大 2015 4 和和和和加和体独利联前 i n i n g A c t 2015 大和和加前和和和中新新和和利 5. 250 和 B l o o m b e r g B u 2015 3 17 s i n e s s 6. 亚利 2014 1 12 利利 2014 1 15 7. 新 M i n i n g N ep wr es m i 2015 4 u m 2 8. 2015 2 3 2 2 2 0 1 5 2 0 1 6

06 和 2014 6 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 和和国和新新大 2013 2011 和 2012 和大大和和大大加加大 100 120 和美 / 9 0 8 0 7 0 6 0 50 115 110 105 100 9 5 9 0 8 5 美 / 4 0 2014 4 2014 5 2014 6 2014 7 2014 8 2014 9 2014 10 2014 11 2014 12 2015 1 2015 2 2015 3 2015 4 2015 5 8 0 澳大利亚澳 D a t a s t r em a m c C l o s k e y 2 0 1 5 2 0 1 6 2 3

国大大中大中加 2014 前国美国国美加拿大澳利亚和国美加和中加拿大加拿大美国中国新国 2014 1100 130. 0 125. 0 120. 0 115. 0 110. 0 105. 0 100. 0 9 5. 0 9 0. 0 8 5. 0 8 0. 0 1, 6 00 1, 4 00 1, 200 1, 000 8 00 6 00 4 00 200 2010 2011 2012 2013 2014 大美 / 2014 1 2014 2 2014 3 2014 4 2014 5 2014 6 2014 7 2014 8 2014 9 2014 10 2014 11 2014 12 2014 1 2014 2 2014 3 2014 4 18 0 16 0 14 0 120 100 8 0 6 0 4 0 20 0 美 / 2014 5 2014 6 2 4 2 0 1 5 2 0 1 6

中大大中大和联 2014 2015 和中前中和 / 和 / 加和中 G l e n c o r e 澳大利亚中和 15 20 1 前和 2017 加欧洲和中欧国和体和前中国加加 1. m i n i n g a u s t r a l i a. c o m. au,2014,11,14,,http://www.miningaustralia.com.au/news/ g l e n c o r e - t o - c l o s e - f o r - 2015 6 c h r i s t m 11 a s 2 0 1 5 2 0 1 6 2 5

07 2014 5 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 前加和加前新 2012 1 27 0 美 2012 27 %2013 10% 2014 15% 1 前加和和和 6 9 % 6 2% 7 3% 130% 大大和大和加大洲和美洲加和中和 130% 6 7 % 4 4 % 39 % 39 % 25% 6 2% 27 % 29 % 4 0% 6 0% 7 3% 8 8 % 前和 200 美 550 美 * 6 2%50% 体欧洲美洲洲亚洲美洲大洲 * 前和 5% 15% 2 1. D e u t s c h e B a n k R 2014 e s e a r 2 19 c h T h o m s o n O n e 2. 和 2014 10 108 2 6 2 0 1 5 2 0 1 6

和和新和和和 1. 2. 前加利和大和和和和大和和和加大和和新和和前前和和和和新和和体中新兴加 2 0 1 5 2 0 1 6 2 7

08 2014 10 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 利中 4 0 % 利和和大大前和和大和体和和国家体大和国加亚亚加加和国家中国家国家中国家国国加加中加加和中 1. 前大和和前 2. 和和 2000 洲和 153 美 1, 59 0 国家 3. 利国家和 1 1. h t t p s : / / o p e n k n o w l e d g e. w o r l d b a n k. o r g / b i t s t r e a m / h a n d l e / 109 8 6 / 214 02/ 9 7 p d f? s e q u e n c 2015 4 e = 3 10 2 8 2 0 1 5 2 0 1 6

4. 和中中国和 2014 2. 7 3 美 2 / 5. 新新和和和中大和和和中美国和 17 % 和 21% 27 % 3 6. 加大加大 7. 前和和大中美国 4 国 / 17 % 8 21% 153 117 221 27 % 57 35 国 / 国 / 国 / 国 / 4 2. 和 D a t a s t r e a m 3. 和加 h t t p : / / w w w. s c h n e i d e r - e l e c t r i c. n l / d o c u m e n t s / w h i t e - p a p e r s / I d e n t i f y i n g _ o p p o r t u n i t i e s _ t o _ r e d u c e _ t h e _ c o n s u m p t i o n _ o f _ e n e r g y _ a c r o s s _ m i n i n g _ a n d _ p r o c e s s i n g _ p l a n t s. p d f 2015 4 13 4. 2 0 1 5 2 0 1 6 2 9

09 2014 11 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 大和 2014 6 5% 和 12 加大和利和加 4 7 % 加 12 和和大和大利体和美利大大 18% 44% 46% 中 S O C 和加和 I T 和 O T 加和联 I T 加 58% 42% 24% 和大中和新和大和联 O T 和大和 I T 和 O T 3 0 2 0 1 5 2 0 1 6

O T 和和 H S E C 和 / I T O T 和中大和和 I T 和 O T 国家大 1 I T 和 O TO T O T 加沿 O T I T 和前和加和和前大新和前中加加新和和和 O T 和和加 O T 和体中大大中中中体大国家国家和大和利和和和联大加和 I T 和和和大新和新中 1. b b c. c o m 2014 12 22 h t t p : / / w w w. b b c. c o m / n e w s / t e c h n o l o 2015 6 g y - 3057 15 5104 2 0 1 5 2 0 1 6 3 1

和和和和和 I T / O T 加 S C A D A 新 O T/O T I T 和联联中 I T 和加和 / 100% 4 2% 和 35% 和和和和和中 E R P 和和前 3 2 2 0 1 5 2 0 1 6

M 10 新新 1 0. 新 9. 8. 7. 6. 和 5. 4. 3. 2. 1. 新大新新新体新 1 a r k C u t i f a n i 美新 2 Sr i n i v a s a n V e n k a t a k r i s h n a n A n g l o g o l d A s h a n t i 中新新大新前中新中大和大新和大和新 20 前和和新 9 0% 和新和新和新新新和新和新新新大 20152016 新新 M i n e o f t h e T F u t u r M e 和美 T F u t u r e S m M a r t 和新 V C I 200 大新 1. 2. 加 3. 和和 4. 加 1. 美新 R e e d M i n i n g 2014 e v e n t 1 28 s h t t p : / / w w w. r e e d m i n i n g e v e n t s. c o m. a u / i n d e x. p h p / 2014 / 01/ 28 / a n g l o - c h i e f - w a r n s - o n - p a c e - o f - i n n o v a t i o n 2015 6 - f t - c o m 9 / 2. A n g l o G B o l d l o o m b e r g 2014. c o m 11 6 2 0 1 5 2 0 1 6 3 3

新大加大和和加加大新新中大大利新和 / 和沿利新前新 1. 新和和新和新 2. 和新新和新和 3. 新 3 新新加新和体和新和 M E T S 新新前 M E T S 新新和加 / 大新中新新大新加 50% 新 58 4 30 和 6 % 5 6 3. 新 2012 5 2 2015 1 13 5. 2013 3 / 6. wikipedia.com 2015h t t p : e n w i k i p e d i a o r g w i k i L i s t _o f _p u b l i c o r p o r a t i o n s _b y _m a r k e t 2015 6 _c a p i t a 9 l i z a t i o n 3 4 2 0 1 5 2 0 1 6

2 0 1 5 2 0 1 6 3 5

1 1 1 1 3. 和 2.. 3. 2. 1. 和 3. 2. 和. 3. 3. 利 3. 2. 和 2. 2.. 1. 和. 3 6 2 0 1 5 2 0 1 6

1 1 1 1 1 / 3. 2. 3. 2. 和 3. 2.... 3. 3. 3. 加 2. 和 2. 和 2... 1. 2 2 0 0 1 1 5 5 2 2 0 0 1 1 6 6 3 7

9 7 2 0 1 5 2 0 1 6 2014 1 0 1 2 1 3 1 4 8 1 8 1 6 1 9 2 0 2 1 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 1 1 2 和利加 2014 2014 2014 新 3 8 2 0 1 5 2 0 1 6

1 1 2014 9 加大中 1 和加大 1. 和 2. 新新前和前和 2 3 前加新 1. 中大家和家和加拿大大 4 0% 50 中 33% 2022 前 4 和大 2. 加加 3. 和和和和 1. 2. 新和 3. / 体和和和大利和和 1. 和澳大利亚 2014 8 2. 澳大利亚 2013 8 2 0 1 5 2 0 1 6 3. 和大中 2013 2 4. 亚 2014 2014 1 3 9

1 2 2014 7 加利中加新利加大利利加利和和美和和和 1. 2. 和 ROCE,, 3. 体 SP V 4. P P P S P V 5. 中 / 2 新和 1. 2014-2015 2. 中国加 6 美 h t t p : / / w w w. e y. c o m / P u b l i c a t i o n / v w L U A s s e t s / 新洲 2015 4 9 h t t p : / / n e w s. x i n h u a n e t. c o m / E Y - B u s i n e s s - r i s k s - f a c i n g - m i n i n g - a n d - m e t a l s - e n g l i s h / 2015-04 / 09 / c _ 134 134 7 6 2015 5 11 5. h t m 2014 % E 2% 8 0% 9 32015/ $ F I L E / E Y - B u s i n e s s - r i s k s - f a c im n ag r- c h - 2014. p 2014 d f 32015 4 9 m i n i n g - a n d - m e t a l s - 2014 % E 2% 8 0% 9 32015. p d f 2015 6 18 利和中大体和和大利大和利 1 利新利和前利加利和 4 0 2 0 1 5 2 0 1 6

1 3 利 2014 10 中和和和新大和 1 7 0% 2 国家大利和新和中国家和和大和美和利加利和和和 T i a M a r i s 和和和和加利加利 S e r r a S u l S 11D 中新利加 9 3% 3 利和加利和利利和和利和加体利利和 1. 和美 3. 加 S 11D 和 h t t p : / / w w w. v a l e. c o m / c a n a d a / E N / i n i t i a t i v e s / i n n o v a 2. 利 P a g e s / d e f a u 2015 6 l t. a s p x 4 和亚中 http://ccsi.columbia.edu/files/2014/05/ccsi-policy-paper- L e v e r a g i n g - M i n i n g - R e l a t e d - W a t e r - I n f r a s t r u c t u r e - f o r - D e v e l o p m e n t - M a r c h 2014 -. p 32015 4 d f 9 2 0 1 5 2 0 1 6 4 1

1 4 2014 12 大新和和大和大前和中体体和 / 新新大和和新和新 C o r e F x i n e和 x I T m k 3 和美国 1 美国 E I A 2015 美国 6 % 2 和中 F - 150 和美新前欧 2012 国 2019 前 6 5% 8 5% 3 新利新新利和新兴 3D 和加? 和加和? 1. 2015H y d r o c a r b o n E n g i n e e r3. i n g欧加新 2015 3 4 2012 8 14 2. 美国 2015 5 12 4 2 2 0 1 5 2 0 1 6

1 5 新和大大大大和 1 和和澳大利亚中大 2 中国和大国家亚和前国和 2 6 0% 8 0% 和 2050 前 3 中大新兴体大 ( C C S ) 加中和中 1.? s m i t h s c h o o l. o x. a c. u k 3. 和利 2014 10 14 h t t p : / / w w w. s m i t h s c h o o l. o x. a c. u k / r e s e a r c h - p r o g r 2013 a m m e s / 和 2013 s t r a n d e d - a s s e t s / b a c 2015 4 k g r o u n d 13. p h p h t t p : / / c a r b o n t r a c k e r. l i v e. k i l n. i t / U n b u r n 2. myresources.com.au,http://www. C a r b o n - 2- W e b - V e r s 2015 5 30 i o n. p d f m y r e s o u r c e s. c o 2015 4 m. a u / n e w 13 s 2 0 1 5 2 0 1 6 4 3

1 6 2014 13 2005 2014 US$m 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 0 和大 S N L 2014 2014 26 % 2013 30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 S N L 30% 31% 1 和 209 0 和加和国家和新 M i n E x R i c h a r d S c h o d d e 2 加和和新中大大和大中大利国家国国亚 ( S S E V 2015 M ) ( T S X - V ) 利 T S X - V 1. 2014 2014 S N L 2014 2.? R i c h a r d S c h o d M d e i n E 2013 7 x? R i c h a r d S c h o d d e M i n E 2011 11 x 4 4 2 0 1 5 2 0 1 6

1 7 和 2014 14 和和加和和中国国中中国国 1 和加大国大国和国美国联大欧洲国家和和中国和和和和美国和国美国和 2 和和中和和新体和和和和利 F D A 和 2014 中 6 3% F D A 和 F D A 中新利和 1. 中国大 2014 6 22h t t p : w w w r e u t e r s c o m 2. 和美国和 2015 5 20h t t p : w w w b h p b i l l i t o n c o m h o m e a r t i c l e 2014 06 22/ u s c h i n a q i n g d a o w a r e h o u s e s i n v e s t o r s n e w s P a g e s A r t i c l e s B H P B i l l i t o n A n n o u i d U S K B N 0E X 15P 2014 06 22 2015 6 4 E n d o f U S I n v e s t i g a t 2015 6 i o n s a s 4 p x 2 0 1 5 2 0 1 6 4 5

1 8 利 2014 8 利利和加利 2009 新兴 / 前沿国家 * 澳大利亚和加拿大中国独联体美国欧洲 3 和大和利前和新兴和前沿国家体国家 20 大国家 21 新兴和前沿新兴和前沿国家利亚和和国 2009 25% 0 5 10 15 20 25 30 国 I C M M 1 新兴 / 前沿国家利亚和和国 5 11 12 15 25 利新兴和前沿国家大体和利前利和和中国 6 0% 国 2 大和大利和中利前中大和加体 20132014 美和 3 和和加利联利联体和 1. h t t p s : / / w w w. i c m m. c o m / d o c u m e n t / 4 4 4 1 2015 4 8 2. 6 0% 中国 2015 4 10 3. 国 B B C 2014 6 24 4 6 2 0 1 5 2 0 1 6

1 9 2014 16 加大加和和体和加和大新兴大大 2014 11 中美 2015 26 % 28 % 体 G H G 20% 1 2015 12 19 6 国家 2020 国国家 2 C 国家国家 2 和 4 0 国家和 20 3 中国 26 美 / 大利 4 新和 G H G 大大加和加中和加中加新加 1. 2015 3 美国和中国 2014 11 11 2. 21 国 2015 联国国 h t t p : / / w w w. c o p 21. g o u v. f r / e n 2015 5 8 3. h t t p : / / w w w. w o r l d b a n k. o r g / e n / p r o g r a m s / p r i c i n 2015 5 8 g - c a r b o n 4. 中国 2015 2 4 2 0 1 5 2 0 1 6 4 7

2 0 新加和加和和大和和和加和大 2015 前 29 % 34 6 1 2014 22% 6, 500 2 和利亚和利亚 9, 7 00 200 美亚 3 大和利和和 / 和大和国和国家加加和美国和欧大和和大 / 和中 / 和 1. 2015 前 29 %2015 3 5 2. 7 新 33 2015 3 4 3. 200 美 2015 2 6 4 8 2 0 1 5 2 0 1 6

2 1 加新和中加加加大和利利和和加和美国国欧和加拿大美国和加和国利和新国家大体和和加和加和加和加加加利利 2015-2016 和大和 20152016 和 2 0 1 5 2 0 1 6 4 9

和和前和利和和和和和和 E Y A s s u r a n c e T a x T r a n s a c t i o n s A d v i s o r y 和和和体和利联美中 E r n s t & Y o u n g G l o b a l L i m i t e d 家独体 E r n s t & Y o u n g G l o b a L i m i t e d 国家 w w w. e y. c o m 2015 中国联 A P A C N o. 030026 34 E D N o n e. 和美国 A n d y M i l l e r M i g u e l Z w e i g + 1 314 29 0 1205 + 55 11 257 3 336 3 a n d y m i l l e r @ e y c o m e y c o m m i n i n g m e t a l s m i g u e l z w e i g @ b r e y c o m 加拿大大洲 S c o t t G r i m l e y B r u c e S p r a g u e + 1 6 04 8 9 1 8 15 + 6 1 3 9 6 55 2509 b r u c e f s p r a g u e @ c a e y c m s c o t t g r i m l e y @ a u e y c o m 中国和 C a r l o s A s s i s P e t e r M a r k e y + 55 21 326 3 7 212 + 8 6 21 2228 26 16 c a r l o s a s s i s @ b r e y c o m p e t e r m a r k e y @ c n e y c o m 利 M a r í a J a v i e r a C o n t r e r a s A n d r e w C o w e l l +56 2 26 7 6 14 9 2 + 8 1 3 3503 34 35 m a r i.j a a v i e r a c o n t r e r a s @ c l e y c o m c o w e l l n d r w @ s h i n n i h o n o r j p 联...... 4 4... 4... F R 4 4...... 洲 W i c k u s B o t h a + 27 11 7 7 2 338 6 P a u l M i t c h e l l w i c k u s b o t h a @ z a e y c o m + 6 1 2 9 24 8 5110 p a u l m i t c h e l l @ a u e y c o m 独国家联体 E v g e n i K h r u s t a l e v + 7 9 5 6 8 9 6 24 e v g e n i k h r u s t a l e v @ A l e x e i I v a n o v r u e + y c o m 7 9 5 228 36 6 1 a l e x e i i v a n o v @ r u e y c o m 国中和 I S C h r i s t i a n M i o n T r a c e y W a r i n g + 33 1 6 9 3 6 5 7 + 6 1 3 9 28 8 8 6 38 c h r i s t i a n m i o n @ f r e y c o t mr a c e y w a r i n g @ a u e y c o m 体 A n j a n i A g r a w a l A n d y M i l l e r + 9 1 22 6 19 2 0150 + 1 314 29 0 1205 a n j a n i. a g r a w a l @ i n. e y. c oa mn d y. m i l l e r @ e y. c o m 国和 L e e D o w n h a m + 4 4 20 7 9 51 217 8 l d o w n h a m @ u k. e y. c o m L e e D o w n h a m + 4 4 20 7 9 51 217 8 l d o w n h a m @ u k. e y. c o m