厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1
第一节 重要提示 目录和释义 一 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文二 风险提示投资者在评价和购买本次债券时, 应认真考虑各项可能对本次债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容 截至 2016 年末, 发行人所面临的风险因素与募集说明书中 第二节风险因素 章节没有重大变化 2
三 目录第一节重要提示 目录和释义... 2 一 重要提示... 2 二 风险提示... 2 三 目录... 3 四 释义... 4 第二节公司及相关中介机构简介... 5 一 公司简介... 5 二 相关中介机构简介... 6 第三节公司在交易所上市的公司债券事项... 7 一 已发行公司债券基本情况... 7 二 15 禹洲 01 兑付兑息情况... 7 三 15 禹洲 01 发行人及投资者选择权条款触发及执行情况... 7 四 公司债券募集资金使用情况... 8 五 15 禹洲 01 公司债券资信评级机构情况... 10 六 15 禹洲 01 变动情况... 11 七 15 禹洲 01 公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况... 11 八 15 禹洲 01 公司债券持有人会议召开情况... 12 九 15 禹洲 01 公司债券受托管理人履职情况... 12 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况... 14 一 其他债券和债务融资工具发行情况... 14 二 其他债券和债务融资工具兑付兑息情况... 14 第五节财产和资产情况... 15 一 主要会计数据和财务指标... 15 二 会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见... 16 第六节公司重大事项... 17 一 公司涉及的重大诉讼事项... 17 二 募集说明书中约定的其他重大事项... 17 3
四 释义 发行人 公司 禹洲鸿图 指 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 禹洲地产 指 注册在英属开曼群岛的禹洲地产股份有限公司 (YuZhou Properties Company Limited), 香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码为 01628.HK 本次债券 15 禹洲 01 指 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 15 禹地产 指 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券 16 禹地产 指 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 募集说明书 募集说明 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券指书 募集说明书 ( 第一期 ) 债券受托管理人 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所 指 北京市通商律师事务所 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签署的 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 之受托管理协议 报告期 指 2016 年 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 ( 不包括法定节假日 ) 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 万元 亿元 指 如无特别说明, 指人民币元 万元 亿元 中维地产浙江 指 中维地产浙江有限公司 4
第二节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 ( 二 ) 公司中文简称 : 禹洲鸿图 ( 三 ) 公司法定代表人 : 林彬煌 ( 四 ) 公司信息披露事务负责人 : 陈超联系地址 : 厦门市湖滨南路 55 号禹洲广场 40 楼电话 :0592-2505618 传真 :0592-2505622 电子信箱 :chenc@xmyuzhou.com.cn ( 五 ) 公司注册地址 : 厦门市海沧翁角路 616 号 306 室公司办公地址 : 厦门市湖滨南路 55 号禹洲广场 40 楼邮政编码 :361005 公司网址 :http://www.xmyuzhou.com.cn/ 电子信箱 :chenc@xmyuzhou.com.cn ( 六 ) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址, 年度报告备置地 ; 公司登载年度报告的交易场所网站的网址 :www.sse.com.cn 投资者可在本次债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及备查文件 : 1 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司地址 : 厦门市海沧翁角路 616 号 206 室 电话 :0592-2505618 5
传真 :0592-2505622 联系人 : 陈超 2 东兴证券股份有限公司 地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 15 层 电话 :010-66555297 传真 :010-66555435 联系人 : 陈焕 卢盛 ( 七 ) 报告期内公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员未发生变更, 控股股东 实际控制人具体信息与 2015 年年度报告披露情况未发生变化 2017 年 3 月, 公司法定代表人 董事长由林龙智先生变更为林彬煌先生, 任期三年 发行人及东兴证券已于 2017 年 3 月 23 日披露 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司关于公司法定代表人, 董事长及总经理发生变动的公告 及 东兴证券股份有限公司关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司法定代表人, 董事长及总经理发生变动的临时受托管理事务报告 详情请见上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 二 相关中介机构简介 债券受托管理人 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 联系人 陈焕 卢盛 联系电话 010-66555297 对应债券 : 15 禹洲 01 15 禹地产 16 禹地产 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 资信评级机构 律师事务所 办公地址 北京市新城区德胜门外大街 83 号 701 室 ( 德胜园区 ) 联系人 李燕勃 李颖 陈小虎 联系电话 010-62299770 名称 北京市通商律师事务所 办公地址 北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 联系人 盛艳慧 龚成 联系电话 010-65693399 对应债券 : 15 禹洲 01 对应债券 : 15 禹洲 01 15 禹地产 16 禹地产 6
会计师事务所 名称 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师 黄印强 余道前 联系电话 010-85665588 对应债券 : 15 禹洲 01 15 禹地产 16 禹地产 名称 中国银行股份有限公司厦门厦禾支行 募集资金监管银 行 办公地址 厦门市厦禾路 189 号银行中心 12 楼 1215 联系人 王川文 联系电话 0592-2399976 对应债券 : 15 禹洲 01 ( 二 ) 中介机构变动情况 截至 2016 年末, 本次债券发行的有关中介机构未发生变动 第三节公司在交易所上市的公司债券事项 一 已发行公司债券基本情况 表 3-1 发行人已发行公司债券基本情况 单位 : 亿元 债券名称简称代码 发行日 到期日 债券余额 利率 信用等级 还本付息方式 上市交易场所 投资者适当性安排 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 15 禹洲 01 136078.SH 2015/ 12/07 2020/ 12/06 30.00 5.10% AA 每年付息一次 上交所 面向合格投资者 二 15 禹洲 01 兑付兑息情况 截至 2016 年末, 本次债券已经支付 2015 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 6 日期间利息, 计息年利率 5.10% 本次债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本次债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 7 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 三 15 禹洲 01 发行人及投资者选择权条款触发及执行情况 7
本次债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 报告 期内, 本次债券尚未触发上述特殊条款 四 公司债券募集资金使用情况 发行人与中国银行股份有限公司签署了 关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 之资金专项账户监管协议, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用 根据 募集说明书 的约定, 本次债券募集资金 30 亿元中的 3 亿元用于偿还金融机构借款, 其余 27 亿元用于补充流动资金, 募集资金的具体用途由发行人董事会根据公司财务状况确定 2015 年 12 月 15 日, 发行人召开董事会会议, 根据公司的财务状况及实际资金需求, 将本次债券募集资金分别用于偿还银行借款及补充流动资金, 同时对原约定银行借款偿还规模进行了调整, 最终募集资金偿还银行借款约 2.19 亿元, 补充流动资金 27.81 亿元 截至 2016 年末,15 禹洲 01 募集资金扣除发行费用后实际到账 29.73 亿元, 其中 2.19 亿元用于偿还银行借款, 剩余部分均用于补充子公司流动资金, 募集资金专项账户余额为 0 15 禹洲 01 募集资金用途与募集说明书承诺用途 使用计划及其他约定一致 15 禹洲 01 募集资金的使用均按照 募集资金使用管理办法 的要求履行了发行人的内部审批程序, 专项账户运作正常 表 3-2:15 禹洲 01 募集资金使用情况 单位 : 万元 序号 使用时间 金额 收款人 资金用途 1 2015/12/10 40,000 厦门禹洲城有限公司 1,800 万元还款 ; 38,200 万元补充流动资金 ; 2 2015/12/10 30,000 龙岩禹洲房地产开发有限公司 补充流动资金 3 2015/12/10 40,000 福州翔洲房地产开发有限公司 补充流动资金 4 2015/12/10 50,000 合肥翔洲房地产开发有限公司 补充流动资金 5 2015/12/10 30,000 天津禹洲津海地产投资有限公司 补充流动资金 6 2015/12/10 30,000 禹洲置业 ( 上海 ) 有限公司 7 2015/12/11 77,300 禹洲地产 ( 泉州 ) 有限公司 18,440 万元还款 ; 11,560 万元补充流动资金 1,744 万元还款 ; 剩余补充流动资金 8
序 号 使用时间金额收款人资金用途 合计 297,300 根据募集说明书的约定,15 禹地产募集资金用于补充流动资金 15 禹地产于 2015 年 10 月 15 日完成发行, 扣除发行费用 2,200 万元后, 募集资金实际到账 197,800 万元 截至 2016 年末,15 禹地产募集资金专项账户余额为 0 募集资金使用符合募集说明书的约定, 具体使用情况如下表 3-3 所示 15 禹地产募集资金专项账户运作良好 募集资金使用均按照 募集资金使用管理办法 的要求履行了发行人内部的审批程序 表 3-3:15 禹地产募集资金使用情况 单位 : 万元 序号使用时间金额收款人资金用途 1 2015/10/19 60,000 新易方天 ( 泉洲 ) 建筑材料有限公司 2 2015/10/19 85,000 厦门信成立达贸易有限公司 3 2015/10/23 22,800 厦门信成立达贸易有限公司 4 2015/10/26 30,000 厦门信成立达贸易有限公司 合计 197,800 线材 螺纹钢等原材料采购石材等原材料采购电线 电缆等原材料采购线材 螺纹钢等原材料采购 根据募集说明书约定,16 禹地产募集资金用于补充流动资金 16 禹地产于 2016 年 6 月 8 日完成发行, 扣除发行费用 2,061 万元后, 募集资金实际到账 197,939 万元 截至 2016 年末,16 禹地产募集资金专项账户余额为 0 募集资金使用符合募集说明书的约定, 具体使用情况如下表 3-4 所示 16 禹地产募集资金专项账户运作良好 募集资金使用均按照 募集资金使用管理办法 的要求履行了发行人的内部审批程序 表 3-4:16 禹地产募集资金使用情况 单位 : 万元 序号 流出时间 金额 收款人 资金用途 1 2016/6/24 100,000 禹洲置业 ( 上海 ) 有限公司 补充子公司流动资金 9
序号 流出时间 金额 收款人 资金用途 2 2016/6/24 70,000 厦门禹洲海景城房地产有限公司 补充子公司流动资金 3 2016/6/24 20,000 厦门禹洲城有限公司 补充子公司流动资金 4 2016/6/24 7,939 龙岩禹洲房地产开发有限公司 补充子公司流动资金 合计 197,939 五 15 禹洲 01 公司债券资信评级机构情况 在本次债券有效存续期间, 东方金诚将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2015 年 11 月 23 日东方金诚出具了 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告 ( 东方金诚债评字 2015 155 号 ), 并在交易所网站 东方金诚网站 (http://www.dfratings.com) 公告了 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告 东方金诚对发行人主体信用等级评定为 AA 评级, 对 15 禹洲 01 信用等级评定为 AA 评级 2016 年 7 月 26 日东方金诚对发行人进行跟踪评级, 维持发行人主体信用等 级为 AA 评级, 评级展望为稳定 ; 同时维持 15 禹洲 01 信用等级为 AA 评级 根据主管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度, 在本次债券的存续 期内, 东方金诚国际信用评估有限公司将在发行人年度报告公布后的两个月内进 行一次定期跟踪评级, 并根据有关情况进行不定期跟踪评级 发行人应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求, 提供有关财务报告以及其他 相关资料 发行人如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件, 应及时通知 东方金诚并提供有关资料 东方金诚将密切关注发行人的经营管理状况 外部经营环境的变化及影响其经营或财务状况的重大事件, 在发生可能影响本次评级报告结论重大事项时, 东方金诚将及时评估其对信用等级产生的影响, 并决定是否启动不定期跟踪评级程序, 以确认调整或维持发行人主体及债券信用等级 不定期跟踪报告将在东方金诚启动不定期跟踪评级程序后 10 个工作日内出具 如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况, 东方金诚将根据有关情况 10
进行分析, 必要时可撤销信用等级, 直至发行人提供相关资料 东方金诚定期和不定期跟踪评级结果将在东方金诚网站 (http://www.dfratings.com) 和上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 予以公布并同时报送发行人 监管部门 交易机构等 评级结果在上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所 媒体或者其他场合公开披露的时间 六 15 禹洲 01 变动情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本次债券未发生变动 七 15 禹洲 01 公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况报告期内, 本次债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施与 募集说明书 第四节增信机制 偿债计划及其他保障措施 中所披露的内容没有发生重大变化 报告期内, 禹洲地产发行了 30 亿元公司债券及 2.5 亿美元债券, 具体情况如下 : 表 3-5 2016 年禹洲地产债券发行情况 序号 债券简称 发行时间 规模 期限 利率 评级 1 16 禹洲 01 2016/9/23 30 亿元人民币 3 年 5.30% AA+ 2 禹洲地产 6%N2023 2016/10/25 2.5 亿美金 7 年 6.00% B1( 穆迪 ) 截至 2016 年末, 回购承诺人禹洲地产资产规模较大, 盈利能力良好, 经营 情况正常, 主要会计数据和财务指标如下表所示 : 表 3-6 禹洲地产 2015-2016 年主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2016 年 / 末 2015 年 / 末 总资产 6,886,051.20 5,284,585.80 总负债 5,718,777.60 4,260,450.30 净资产 1,167,274.60 1,024,135.50 营业收入 1,371,707.30 1,039,741.40 净利润 177,491.40 165,685.30 存货 1 2,940,850.00 2,891,285.20 11
项目 2016 年 / 末 2015 年 / 末 货币资金 2 投资性房地产 流动比率速动比率 4 5 资产负债率 6 3 剔除预收款项后的资产负债率 净资产收益率 8 7 1,741,753.40 1,194,879.30 751,817.70 647,063.00 1.47 1.75 0.64 0.62 83.05% 83.05% 62.92% 66.96% 16.20% 17.00% 注 : 由于香港与内地会计准则有所差异, 禹洲地产的部分财务数据按以下公式进行计算 : 1. 存货 = 持作物业开发销售用途的土地 + 在建物业 + 持作销售用途的物业 2. 货币资金 = 受限制现金 + 现金及现金等价物 3. 投资性房地产 = 投资物业 4. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 5. 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 6. 资产负债率 = 总负债 / 总资产 7. 剔除预收款项后的资产负债率 =( 总负债 - 预收账款 )/ 总资产 8. 净资产收益率 = 净利润 /[( 期初所有者权益 + 期末所有者权益 )/2] 100% 截至 2016 年末, 本次债券尚未发生需由禹洲地产履行债券收购义务的事项 截至 2016 年末, 发行人已进行本年度兑付兑息事项, 偿债安排及偿债保障措施运行良好 截至 2016 年末, 发行人已按照 监管协议 的约定, 通过偿债专项账户完成了 2016 年度的付息工作, 偿债工作与募集说明书的约定一致 八 15 禹洲 01 公司债券持有人会议召开情况截至本年度报告出具日, 本次债券未召开债券持有人会议 九 15 禹洲 01 公司债券受托管理人履职情况本次债券受托管理人为东兴证券 在债券存续期内, 东兴证券严格按照 债券受托管理协议 中的约定, 对发行人资信状况 募集资金管理运用情况 公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定的义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 东兴证券于 15 禹洲 01 发行完成后向发行人发出了 募集资金使用提示函, 并按照募集说明书 债券受托管理协议的要求, 每月向发行人发出 督导函 及 12
自查表, 提示发行人关注重大事项相关情况 东兴证券预计将于 2016 年度结束后六个月内披露报告期受托管理事务报告 投资者可以至东兴证券处查阅受托管理事务报告, 或访问上交所网站 (www.sse.com.cn) 查阅该报告 13
第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 一 其他债券和债务融资工具发行情况 截至 2016 年末, 发行人除公开发行了 30 亿元 15 禹洲 01 外, 于 2015 年非公开发行了 20 亿元的公司债券 15 禹地产, 于 2016 年非公开发行了 20 亿元的公司债券 16 禹地产, 具体情况如下 : 表 4-1 发行人已发行的其他债券和债务融资工具情况 单位 : 亿元 债券名称简称代码 发行日 到期日 债券余额 利率 信用等级 还本付息方式 上市交易场所 投资者适当性安排 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券 15 禹地产 125799.SH 2015/ 10/15 2018/ 10/14 20.00 6.70 % - 每年付息一次 上交所 面向合格投资者 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 16 禹地产 118703.SZ 2016/ 06/08 2019/ 06/08 20.00 6.28 % - 每年付息一次 深交所 面向合格投资者 二 其他债券和债务融资工具兑付兑息情况 截至 2016 年末, 15 禹地产 已经支付 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日期间利息, 计息年利率 6.70% 16 禹地产 未到付息及兑付日 发行人不 存在延迟支付债券利息或本金的情况 14
第五节财产和资产情况 一 主要会计数据和财务指标 表 5-1 发行人 2016 年主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2016 年 / 末 2015 年 / 末 本年比上年增减 总资产 3,855,407.92 2,944,526.43 30.93% 归属于母公司股东的净资产 677,266.93 578,442.79 17.08% 营业收入 638,121.23 546,583.36 16.75% 归属于母公司股东的净利润 80,218.04 73,157.25 9.65% 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA) 1 166,072.12 162,261.52 2.35% 经营活动产生的现金流量净额 369,047.25-550,150.46 167.08% 投资活动产生的现金流量净额 -199,308.96-26,614.61-648.87% 筹资活动产生的现金流量净额 154,785.85 639,970.42-75.81% 期末现金及现金等价物余额 810,951.35 486,482.48 66.70% 流动比率速动比率 2 3 资产负债率 4 剔除预收款项后的资产负债率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率利息偿付率 10 11 7 8 6 9 5 1.71 2.22-22.97% 0.70 0.69 1.45% 74.38 70.01 6.24% 49.97 57.30-12.79% 0.15 0.16-6.25% 2.07 5.22-60.34% 7.52-17.23 143.64% 2.08 5.25-60.38% 100% 100% - 100% 100% - 注 : 1. EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销 ( 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销 ) 2. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 3. 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 4. 资产负债率 = 总负债 / 总资产 5. 剔除预收款项后的资产负债率 =( 总负债 - 预收账款 )/ 总资产 6. EBITDA 全部债务比 = EBITDA/ 全部债务 7. 利息保障倍数 = 息税前利润 /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 ) 8. 现金利息保障倍数 =( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现 )/ 现金利息支出 9. EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 ) 15
10. 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 11. 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 二 会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对发行人 2016 年度财务报告进行了审计, 并出具了致同审字 (2017) 第 350ZB0211 号标准无保留意见的审计报告 16
第六节公司重大事项 一 公司涉及的重大诉讼事项 报告期内, 发行人没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产 生重大不利影响的任何诉讼 仲裁或行政程序 报告期内, 发行人债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况 报告期内, 发行人并无破产重组以及控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪等应披露重大事项的发生 二 募集说明书中约定的其他重大事项 针对 募集说明书 中约定的重大事项, 发行人每月均进行重大事项自查, 对发生的重大事项及时地进行披露 重大事项情况如下 : 表 7-1 2016 年重大事项情况 序号 重大事项 是否发生重大事项 1 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 ; 否 2 债券信用评级发生变化 ( 如有 ); 否 3 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 ; 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 ; 否 5 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ; 1 是 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 ; 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 ; 否 8 发行人作出减资 合并 分立 解散 歇业及申请破产的决定, 或发生被接管 被申请破产的情形 ; 否 9 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 ; 否 10 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ; 否 11 本次公司债券发生转让交易场所规定的停牌 终止转让交易情形, 或发行人情况发生重大变化导致可能不符合转让交易场所规定的转让条件 ; 否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 ; 否 13 发行人订立可能对其如期偿还本次公司债券本息产生重大不利影响的重大合同 ; 否 14 发行人拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产百分之十的资产或债 是 17
序号 务处置 ; 重大事项 是否发生 重大事项 15 发行人拟变更 募集说明书 的约定, 或未能履行 募集说明书 的约定 ; 否 16 发行人预计不能或实际未按 募集说明书 的规定, 将到期应付的本次公司债券利息和 / 或本金划入转向账户 ; 否 17 发行人管理层不能正常履行职责, 导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性, 需要依法采取行动的 ; 发行人的实际控制人 控股股东 三分之一以上的董事 三分之二以上的监事 董事长或者总经理发生变动 ; 董事长或者总经理无法履 否 行职责 ; 18 发行人提出债务重组 重整方案的 ; 否 19 本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的 ; 否 20 发行人指定的负责本次债券相关事务的专人发生变化 否 21 发生法律 行政法规及中国证监会 协会 本次债券转让交易场所规定的或对 债券持有人权益有重大影响的事项 否 经自查, 截至 2016 年 6 月末, 发行人新增借款 379,600.00 万元, 已超过发行人 2015 年末净资产的 20% 发行人及东兴证券已于 2016 年 8 月 31 日披露 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时公告 及 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 详情请见上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 经自查, 截至 2016 年 8 月末, 发行人有息负债余额为 1,363,767.57 万元,,2015 年末有息负债余额为 984,747.63 万元, 差额为 379,019.94 万元, 占 2015 年末净资产的 42.92%, 已超过 20% 发行人及东兴证券已于 2016 年 9 月 20 日披露 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时公告 及 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 详情请见上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 经发行人自查,2016 年, 发行人出售持有中维地产浙江有限公司 51.5% 的股权, 出售金额为 120,000 万元, 已超过发行人 2015 年末净资产的 10% 发行人及东兴证券已于 2017 年 1 月 5 日披露了 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时公告 及 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 详情请见上交所网站 (http://www.sse.com.cn) ( 以下无正文 ) 18
( 本页无正文, 为 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 之盖章页 ) 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 年月日 19