证券代码 :603015 证券简称 : 弘讯科技公告编号 :2015-061 宁波弘讯科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 原项目名称 : 伺服节能系统生产项目 产品运用实验中心项目 新项目名称 : 机器人研发与生产项目 变更募集资金投向的金额 : 公司拟将 伺服节能系统生产项目 预计会结余的 4,000 万元人民币与 产品运用实验中心项目 预计会结余的 4,000 万元人民币, 合计 8,000 万元人民币预计结余募集资金的用途变更为 机器人研发与生产项目 一 募集资金投资项目的概述 宁波弘讯科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或者 公司 ) 经中国证 券监督管理委员会 关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复 ( 证监许可 [2015]177 号 ) 核准, 向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 5,010 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价格为 10.60 元, 新股发行募集资金 总额为本次发行募集资金总额 531,060,000.00 元, 扣除各项发行费用后募集资金 净额为 479,195,424.50 元 首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划如下 : 序 项目名称 投资总额 ( 万元 ) 募集资金投入 ( 万元 ) 1 塑机控制系统生产线技术改造项目 4,813.20 4,813.20 2 产品运用实验中心项目 11,104.48 11,104.48 3 伺服节能系统生产项目 25,535.20 25,535.20 4 软件研发中心项目 2,279.78 2,279.78 5 补充流动资金 10,000 4,186.88 注 1 合计 53,732.66 47,919.54 注 1
注 1: 两处数据与 首次公开发行股票招股说明书 中对应数据各差异 10.25 万元系为募集资金不足导致 二 募集资金使用情况 序号 项目名称 截止至 2015 年 11 月募集资金原计划 30 日剩余资金 ( 万元 ) 投入 ( 万元 ) ( 含理财与利息收入 ) 1 塑机控制系统生产线技术改造项目 4,813.20 4,858.92 2 产品运用实验中心项目 11,104.48 8,175.31 3 伺服节能系统生产项目 23,535.20 注 2 16,148.51 2,000.00 注 2 2,000.00 4 软件研发中心项目 2,279.78 1,454.63 5 补充流动资金 4,186.88 1.12 合计 47,919.54 32,638.49 注 2: 伺服节能系统生产项目投资总额为 25,535.20 万元, 其中 23,535.20 万元由本公司实施,2,000 万元由上 海桥弘实施 项目调整详细内容参见公司 2015 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 关于公司募投项目调整实施主体 实施地点 实施进度和部分建设内容的公告 三 本次拟调整部分实施内容的募投项目与调整后预计募集资金结余情况 ( 一 ) 调整前募投项目基本情况本次拟调整部分实施内容的募投项目为伺服节能系统生产项目与产品运用实验中心项目 伺服节能系统生产项目总投资额为 25,535.20 万元, 由本公司与本公司全资子公司桥弘数控科技 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称 上海桥弘 ) 共同实施 计划于 2016 年 12 月 31 日完成所有建设内容 产品运用实验中心项目总投资额为 11,104.48 万元, 由本公司实施, 于本公司老厂区宁波市北仑区大港五路 88 号实施与本公司新厂区宁波市北仑区小港机电园区建设 该募投项目共计划建设五个产品运用测试实验室, 包括伺服系统实验室 塑料成型工艺实验室 电机测试实验室 安全规范实验室和电磁兼容实验室 计划于 2016 年 12 月 31 日完成所有建设内容 ( 二 ) 本次调整部分实施内容及调整后预计募集资金结余情况目前, 前述两个募投项目所需建筑物已全部建设完工, 已进入房屋装修与设备安装过程, 部分车间已开始投产使用中 因在房屋建造工程实施中精进选材 有效控制成本并高效管理, 工程竣工后经实际核建筑工程相关费用, 较原预算有
结余 同时, 经本公司最新询价, 部分设备价格较原预算时有较大的降价空间且 部分特殊规格专用设备仪器将通过自制完成, 因此 设备软件管理办公设备购置 费 亦有结余 预计具体结余情况如下 : 1. 伺服节能系统生产项目调整实施内容及募集资金预计结余情况 序调整前投资额 ( 万元 ) 调整后投资额 ( 万元 ) 费用名称号本公司上海桥弘本公司上海桥弘 (1) 土地购置费 2,318.00 0.00 2,318.00 0.00 (2) 房产购置费 0.00 0.00 0.00 5,000.00 (3) 建筑工程费 ( 含安装工程费 ) 9,751.85 200.00 7,000.00 200.00 (4) 设备 软件 管理办公设施购 5,565.35 1,300.00 3,100.00 1,300.00 置费 (5) 铺底流动资金 5,900.00 500.00 2,117.20 500.00 小计 23,535.20 2,000.00 14,535.20 7,000.00 合计 25,535.20 21,535.20 预计结余 4,000.00 万元 伺服节能系统生产项目拟调整其中的 5,000 万元用于上海桥弘购买房产, 是因 上海桥弘生产经营规模日益扩大, 工程单位对用于伺服节能系统, 尤其高端的新 规格产品之实验论证之作业空间提出了更高的要求, 上海桥弘目前所租用房屋已 无法满足其生产经营需求 此次调整募投项目部分实施内容将给工程实验人员提 供更合适的作业环境, 使更高效地完成相关工作目标与计划, 进一步推进项目的 实施 本次调整不会对上述项目产生实质性影响, 不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形, 亦不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响 2. 产品运用实验中心项目调整实施内容及募集资金预计结余情况 序 费用名称 投资额 ( 万元 ) 号 调整前 调整后 (1) 土地购置费 760.00 760.00 (2) 建筑工程费 ( 含安装工程费 ) 4,668.16 2754.00 (3) 设备 软件 管理办公设施购置费 4,876.32 2790.48 (4) 其他费用 800.00 800.00 合计 11,104.48 7104.48 预计结余 4,000.00 万元 四 预计共计 8,000 万元结余募集资金拟变更用途情况 为高效使用募集资金, 公司拟将上述原计划用于实施伺服节能系统生产项目的 募集资金预计会结余的 4,000 万元人民币, 与原计划用于实施产品运用实验中心项
目的募集资金预计会结余的 4,000 万元人民币, 共计 8,000 万元人民币的用途变更为 实施机器人研发与生产项目 该项目实施主体为公司全资子公司广东伊雪松机器人 设备有限公司 ( 以下简称 伊雪松 ), 公司拟通过对伊雪松增资的方式来实施, 8,000 万元人民币全部用于增加注册资本 ( 一 ) 机器人研发与生产项目建设内容 本项目计划总投资 15,000 万元, 其中使用募集资金 8,000 万元, 主要用于新建机 器人研发与生产基地, 建设包括不限于垂直 6 轴机器人 垂直 4 轴机器人 水平 4 轴 机器人 并联机器人 码垛 4 轴机器人 AGV 仓储系统等产品的生产线 该项目总建设期为三年, 分两期进行建设, 预计于 2018 年完成全部建设内容 2017 年将达产 30%,2018 年达产 60%,2019 年全部达产 该项目达产后, 年新增 2300 套工业机器人 未来将广泛应用到各个行业, 为中 国本土机器人产业化增添新力 ( 二 ) 实施主体基本情况 公司于 2015 年 6 月在机器人集聚区 广东顺德投资设立了全资子公司伊雪松, 以工业机器人为主要产品方向 伊雪松的基本信息如下 : 成立日期 2015 年 6 月 25 日 住所 广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 7 号科盈国际工业园一期厂房一的二层 201 单元 法定代表人 熊钰麟 注册资本 人民币 1,000 万元 股东及持股比例 公司持股 100% 自动化设备 机器人及其零配件的研究 生产 销售及提供相 经营范围 关售后服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动 ) ( 三 ) 机器人研发与生产项目实施的必要性与可行性中国制造业正快速发展, 并已经具备了规模优势与一定的技术基础, 但随着中国就业人员平均工资逐年上涨, 企业用工成本大幅提升, 制造业用工业机器人替代人工生产已是大势所趋, 而中国的机器人密度远不及世界平均水平 中国国务院印发 中国制造 2025, 部署全面推进实施制造强国战略, 其中机器人已纳入重点发展的十大领域之一 智慧工厂是未来制造业发展的趋势, 智慧工厂的实现将给机器人提供了巨大的市场 2015 年是中国的机器人发展元年, 国内的机器人保有量相
比较其他工业发达国家明显落后, 国内工业机器人市场蕴含着巨大发展前景和提升 空间, 中国将会成为全球工业机器人的第一大市场 伊雪松于 2015 年 6 月成立至今, 引进了资深的核心研发人员, 组建了机器人 研发团队 本公司深谙工业控制技术 工业总线 伺服驱动技术, 将给机器人关键 零组件的自制提供强有力的支持 本公司作为塑料机械控制系统的领航者, 积累了 丰富的塑机客户资源, 并对塑料加工行业的应用有着深刻的理解 未来, 通过伊雪 松机器人与塑机行业的结合将为伊雪松与本公司创造协同发展的机会, 也将促进中 国塑料加工业 智能制造 的发展 同时从理解最深的塑料加工行业为机器人市场 切入口, 充分利用现有资源进入机器人应用行业, 将为伊雪松的市场开拓提供信心, 也为后续进入其他行业的应用奠定基础 ( 四 ) 机器人研发与生产项目所需资金概况 本项目总投资额 15,000 万元, 计划使用募集资金 8,000 万元, 募集资金不足部分 由公司自有资金补足 具体投资情况如下 : 序号 费用名称 募集资金计划投资额 ( 万元 ) 占总投资比例 1 土地购置费 3,000 20% 2 建筑工程费 ( 含安装工程费 ) 5,000 34% 3 设备 软件 管理办公设施购置费 3,500 23% 4 铺底流动资金 3,500 23% 合计 15,000 100% ( 五 ) 机器人研发与生产项目市场前景与经济效益分析我国目前每万工人拥有工业机器人数量仅是全球制造业平均水平的一半, 中国已成为全球工业机器人第一大市场 劳动力短缺 劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求, 成为我国机器人产业快速发展的推手 而从全球来看, 日本和欧洲是工业机器人的主要产地,ABB 发那科(FANUC) 库卡 (KUKA) 和安川电机 (YASKAWA) 四大巨头占据着全球主要市场份额, 内资企业市场占有率低, 进口替代空间巨大 随着公司在伺服电机 驱动技术 工业自动化控制技术在机器人行业应用的突
破, 其关键部件的自制化将大大提升产品性价比 同时以塑机行业的应用为突破口, 以华南区域为中心以点带面向全国各地推广, 逐渐实现进口替代 项目建设完成并达产后, 年新增 2300 套机器人本体, 可实现产值 43,000 万元, 产品销售收入 35,000 万元, 净利润 5,500 万元 ( 六 ) 机器人研发与生产项目的风险与对策 1. 供应链风险机器人关键零组件目前多为进口品牌居多, 在自制化未完成前短期需要外购, 其供货的周期与稳定性将直接影响到公司的正常生产 获利 对策 : 针对原材料风险, 集团公司将资源共享, 建立长期稳定的供应网络, 确保原材料的稳定供应 2. 市场风险随着国内越来越多的企业投资机器人项目, 国内品牌也日趋增多, 市场竞争将日益加剧 机器人本体覆盖行业广泛, 产业的区域分布与市场需求极不平衡, 产业的相对稳定发展受到一定的限制 对策 : 公司将加速新产品的开发, 形成多系列 多品种的生产能力, 以适应不同行业的客户需求, 拓展公司发展的领域, 提高市场占有率 同时以集团公司现已积累的行业资源进行切入, 之后以点带面向多个行业推广 3. 财务风险机器人部分关键部件暂依赖进口, 因此, 汇率的波动会影响本公司的成本及利润 对产品通常的付款方式给企业带来的应收帐 产品积压风险 对策 : 公司将随时关注汇率的变化, 力争采取有利于自己的汇率及方式进行结算, 以减少汇率波动对经营面的影响 五 本次调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途说明本次对伺服节能系统生产项目 产品运用实验中心项目的部分实施内容的调整及预计可结余募集资金用途的变更, 是综合考虑了公司的长远发展需要, 符合公司的战略和全体股东的利益 公司将会严格控管资金的使用, 将募集资金发挥最大使用效率 若伺服节能系统生产项目 产品运用实验中心项目实施过程中出现资金不足情
况, 公司根据行业整体发展状况适当调整或利用公司的资金积累进行投入, 确保此 两项目实施不受影响 六 专项意见说明公司监事会发表的意见 : 公司调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途是公司基于实际情况发生变化, 且出于未来公司更长远发展的规划而做出的 该等调整符合公司募投项目建设的实际面对的情况和公司的未来发展需要, 有利于提高募集资金使用效率, 确保募投项目更有质量和效率, 从而提高企业综合竞争能力 该等调整不影响募集资金项目的正常进行, 募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展, 也不存在损害中小股东利益的情况 同意公司调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途, 并提交公司股东大会审议 公司独立董事发表的意见 : 公司调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况作出的, 符合当前的市场环境, 有利于提高募集资金使用效率, 进一步提高公司核心竞争力, 有利于维护全体股东的利益, 符合公司的发展战略 公司的相关决策程序符合 上海证券交易所上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度 等法律 法规的规定, 符合股东和广大投资者的利益, 全体独立董事一致同意本次调整和变更计划 公司保荐机构发表意见 : 1 弘讯科技本次调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途事项, 已通过公司第二届董事会 2015 年第九次会议和第二届监事会 2015 年第七次会议的审议, 公司全体独立董事发表了同意意见, 履行了必要的审议和决策程序 2 弘讯科技本次调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途是公司根据自身生产经营规模需要和市场经营环境发展变化, 为实现募投项目的效益最大化而作出的谨慎决定, 符合公司的长远战略, 不存在损害股东利益的情形 本次关于公司调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的事项符合有关规定 3 西南证券对本次调整事项的方案无异议, 该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施
七 备查文件 1 公司第二届董事会 2015 年第九次决议公告 ; 2 公司第二届监事会 2015 年第七次决议公告 ; 3 独立董事对相关事项发表的独立意见 ; 4 西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的核查意见 特此公告 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 11 日