公司代码 :600028 公司简称 : 中国石化 中国石油化工股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 31
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录... 11 2 / 31
一 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 或 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第二十五次会议审议通过 本公司全体董事出席董事会会议 1.3 中国石化董事长傅成玉先生, 董事 总裁李春光先生, 财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实 完整 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,436,051 1,451,368 (1.1) 归属于母公司股东 671,514 594,483 13.0 权益 经营活动产生的现 金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末本报告期比上年同期增减 (%) 6,682 12,621 (47.1) 营业收入 478,241 641,065 (25.4) 归属于母公司股东 净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,685 13,477 (87.5) 1,336 13,433 (90.1) 0.27 2.33 减少 2.06 个百分点 0.014 0.116 (87.9) 0.014 0.115 (87.8) 3 / 31
本期金额非经常性损益项目 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) 处置非流动资产净损失 23 捐赠支出 8 政府补助 1 (681) 持有和处置各项投资的收益 (7) 其他各项非经常性收入和支出净额 178 小计 (479) 相应税项调整 120 合计 (359) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (349) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (10) 注 1: 主要是部分外购石脑油用于连续生产的消费税退税 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位 : 百万元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 1,436,051 1,451,368 (1.1) 本公司股东应占 权益 (%) 670,097 593,041 13.0 经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末本报告期比上年同期增减 (%) 6,682 12,621 (47.1) 经营收益 5,153 24,817 (79.2) 归属于母公司股 2,172 14,121 (84.6) 东的净利润 基本每股收益 0.018 0.121 (85.1) ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 0.018 0.120 (85.0) ( 元 / 股 ) 净资产收益率 (%) 0.32 2.42 减少 2.10 个百分点 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 报告期末股东总数股东总数为 829,677 户, 其中境内 A 股 823,270 户, 境外 H 股 6,407 户 4 / 31
前十名股东持股情况 ( 即前十名无限售条件流通股股东持股情况 ) 股东名称期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 股东性质 中国石油化工集团公司 85,720,671,101 70.80 0 国家股 香港 ( 中央结算 ) 代理人 1 25,435,574,108 21.01 未知 H 股 /A 股有限公司 国泰君安证券股份有限 公司 卡塔尔控股有限责任公 司 - 自有资金 156,034,806 0.13 0 A 股 89,996,185 0.07 0 A 股 中国证券金融股份有限公司南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF 68,375,774 0.06 0 A 股 52,648,502 0.04 0 A 股 许育瑞 45,917,655 0.04 0 A 股 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金国元证券 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 43,548,422 0.04 0 A 股 42,997,961 0.04 0 A 股 UBS AG 40,341,942 0.03 0 A 股 注 1: 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股份包 含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 2.3 经营业绩回顾 2015 年第一季度, 国际原油价格在经历去年断崖式下跌后在低位波动, 国内成品油价格随国际原油价格及时调整 一季度, 国内生产总值同比增长 7.0%, 成品油与化工产品需求稳定, 成品油表观消费量同比增长 4.8% 本公司以质量和效益为中心, 深化改革 转型发展 从严管理, 加强宏观形势和市场走势的研判, 针对国际原油价格处于低位的环境, 公司积极调整经营策略, 拓展市场, 强化精细管理和成本管理, 保持了生产经营平稳运行 按中国企业会计准则, 一季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币 16.9 亿元 按国际财务报告准则, 一季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币 21.7 亿元 5 / 31
勘探及开发 : 以效益为中心, 严控投资规模, 严控操作费用, 优化勘探和开发部署, 提高油气商品率 原油开发方面, 根据油价走势弹性决策项目投资和产量安排, 深化老区精细开发, 推广提高采收率技术 ; 天然气开发方面, 加强普光等已开发气田精细管理, 涪陵页岩气产能建设高效推进, 元坝气田二期产能建设工程进展顺利 一季度, 本公司实现油气产量 117.8 百万桶油当量, 同比下降 1.0%, 其中原油产量同比下降 2.0%, 天然气产量同比增长 2.1% 受国际原油价格持续低位影响, 勘探及开发板块经营亏损人民币 12.3 亿元 炼油 : 以市场为导向优化产品结构和生产负荷, 增产市场需求旺盛的油品和高附加值产品, 汽油特别是高标号汽油和航空煤油产量持续增长, 柴汽比进一步下降 加快推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 优化原油采购和资源配置, 合理安排加工油种, 加强库存管理, 降低原油采购成本 ; 加强产销衔接, 完善销售网络 一季度, 原油加工量同比增长 2.4%, 成品油产量同比增长 5.0%, 其中汽油增长 11.0%, 航煤增长 19.8%, 柴油降低 2.9% 受消化高成本库存影响, 炼油板块经营亏损人民币 33.6 亿元 营销和分销 : 销售业务改革重组进展顺利, 按计划完成增资款交割和工商登记变更, 积极探索新体制新机制, 加快从油品销售商向综合服务商转变 针对成品油市场需求结构性变化, 不断优化销售结构, 加大高标号汽油和航煤销售力度, 扩大零售规模, 做大经营总量 ; 发挥网络和品牌优势, 提升加油站综合服务水平 ; 积极发展非油品业务, 努力为客户提供一站式服务 一季度, 成品油总经销量 4,649 万吨, 同比增长 10.3%; 境内成品油总经销量 4,205 万吨, 同比增长 8.7%, 其中零售量 2,890 万吨, 同比增长 5.9%; 非油品营业额达人民币 63 亿元, 同比增长 75.0% 受消化高成本库存影响, 营销及分销板块经营收益同比下降, 为人民币 52.8 亿元 化工 : 进一步优化原料结构, 加大轻质原料比例, 降低乙烯原料成本 开展动态效益测算, 及时优化生产装置运行, 根据产业链边际效益合理安排装置负荷 加快产品结构调整, 密切产销研结合, 积极生产适销对路的高附加值产品, 加大新产品的研发 生产和推广力度 一季度, 本公司乙烯产量 276.8 万吨, 同比增长 7.3%; 化工产品经营总量 1,464.4 万吨, 同比增长 3.1%; 化工板块实现经营收益人民币 30.7 亿元, 同比扭亏为盈 一季度主要生产经营情况 生产经营数据 勘探及开发 油气当量产量 1 单位 6 / 31 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 (%) 百万桶 117.82 118.96 (0.96) 原油产量百万桶 87.55 89.37 (2.04) 中国百万桶 74.01 76.60 (3.38) 境外百万桶 13.54 12.77 6.03 天然气产量十亿立方英尺 181.06 177.37 2.08 原油实现价格 美元 / 桶 46.22 95.39 (51.55) 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 7.94 6.97 13.92 4 炼油 原油加工量百万吨 58.58 57.22 2.38
生产经营数据 单位 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 (%) 成品油产量百万吨 36.85 35.09 5.02 汽油百万吨 13.29 11.97 11.03 柴油百万吨 17.74 18.27 (2.90) 煤油百万吨 5.82 4.86 19.75 化工轻油产量百万吨 9.43 10.13 (6.91) 轻油收率 % 76.68 76.98 (0.30) 个百分点 综合商品率 % 94.69 94.79 (0.10) 个百分点 营销及分销 成品油总经销量 百万吨 46.49 42.15 10.30 境内成品油总经销量 百万吨 42.05 38.67 8.74 零售量 百万吨 28.90 27.29 5.90 直销及分销量 百万吨 13.15 11.38 15.55 2 中国石化品牌加油站总数 座 30,539 30,551 (0.04) 自营加油站数 座 30,526 30,538 (0.04) 3 单站年均加油量 吨 / 座 3,786 3,575 5.90 化工 4 乙烯产量千吨 2,768 2,579 7.33 合成树脂产量千吨 3,786 3,519 7.59 合成橡胶产量千吨 213 254 (16.14) 合纤单体及聚合物千吨 2,128 2,196 (3.10) 合成纤维千吨 311 326 (4.60) 注 1: 境内原油产量按 1 吨 =7.10 桶换算, 境外原油产量按 1 吨 =7.21 桶换算, 天然气产量按 1 立方米 =35.31 立方 英尺换算 注 2:2014 年加油站数量为 2014 年 12 月 31 日数据 注 3: 单站加油量为折合年平均数 注 4: 包括合资公司 100% 的产量 资本支出 : 本公司一季度资本支出约人民币 71.16 亿元, 其中 : 勘探及开发板块资本支出人民币 29.95 亿元, 主要用于胜利 塔河 元坝等油气田, 涪陵页岩气产能建设, 山东 广西 LNG 项目及天然气管道建设以及海外项目 ; 炼油板块资本支出人民币 10.61 亿元, 主要用于油品质量升级项目 ; 化工板块资本支出人民币 12.99 亿元, 主要用于原料结构调整和环保项目 ; 营销及分销板块资本支出人民币 15.80 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站挖潜改造, 成品油管网 油库等仓储设施建设, 安全隐患以及油气回收等专项治理 ; 总部科研信息及其他资本支出人民币 1.81 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 7 / 31
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 按中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目 于 2015 年 3 月 31 日 人民币百万元 于 2014 年 12 月 31 日 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币百万元 百分比 (%) 变动主要原因 货币资金 73,946 10,100 63,846 632.1 主要受销售公司引资款到账影响 应收账款 63,491 90,831 (27,340) (30.1) 主要是一季度原油价格下降及未结算原油数 量下降的影响 应付账款 131,040 198,366 (67,326) (33.9) 主要是原油及成品油未结算的采购款下降 其他应付款 61,989 103,302 (41,313) (40.0) 资本公积 117,655 48,703 68,952 141.6 主要是衍生金融工具未到期或未结算减少 ; 未结算工程款 设备款减少 主要是受 A 股可转换债券行权影响和销售公司引资影响 专项储备 953 491 462 94.1 主要是安全生产费影响 其他综合收益 (4,120) (7,261) 3,141 (43.3) 主要是现金流套期影响 少数股东权益 102,540 52,612 49,928 94.9 主要是销售公司引资影响 合并利润表项目 截止 2015 年 3 月 31 日 3 个月期间 截止 2014 年 3 月 31 日 3 个月期间 增加 /( 减少 ) 金额 百分比 变动主要原因 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 (%) 财务费用 2,409 4,188 (1,779) (42.5) 公允价值变动损失 259 1,433 (1,174) (81.9) 营业外收入 876 445 431 (96.9) 主要是一季度人民币汇率变动导致的汇兑损失小于同期 主要是 A 股可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动 主要是部分外购石脑油用于连续生产的消费税退税 合并现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 截止 2015 年 3 月 31 日 3 个月期间 人民币 百万元 截止 2014 年 3 月 31 日 3 个月期间 人民币 百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币 百万元 百分比 (%) 变动主要原因 6,682 12,621 (5,939) (47.1) 主要是本公司实现利润同比减少 92,996 30,459 62,537 205.3 主要是销售公司引资款到账影响 8 / 31
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用关于中国石化销售业务重组中国石油化工股份有限公司子公司中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 与 25 家境内外投资者于 2014 年 9 月 12 日签署了 关于中国石化销售有限公司之增资协议 截至 2015 年 3 月 6 日,25 家投资者向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币 1,050.44 亿元 ( 含等值美元 ), 对应认购销售公司 29.5849% 的股权 2015 年 3 月 31 日, 销售公司已就本次增资取得了北京市工商行政管理局核发的 营业执照 具体内容参见中国石化于 2014 年 9 月 15 日 2015 年 1 月 6 日 2015 年 3 月 7 日和 2015 年 4 月 2 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 1 遵守关联交易协议 ; 与首次公开发行相关的承诺 首次公 开发行 中国石化 集团公司 2 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; 3 执行 重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); 4 知识产权许可 ; 5 避免同业竞争 ; 2001 年 6 月 22 日起 否 是 6 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同 2010 年 10 月 27 日起 5 年内 是 是 业竞争 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 将在 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 2012 年 3 月 15 日起 5 年内 是 是 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外 石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在 经营相同或相似业务的情况, 中国石化集团 自 2014 年 4 公司承诺给予中国石化为期十年的选择权, 月 29 日或 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 即 (1) 自本承诺函出具之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后 中国石化集团公司获得 是 是 有权要求中国石化集团公司向其出售中国 之日起 10 石化集团公司在本承诺函出具之日且届时 年内 仍拥有的海外油气资产 ;(2) 对于中国石 化集团公司在本承诺函出具之日后投资的 9 / 31
海外油气资产, 自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 中国石化集团公司将上述 (1) (2) 中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 公司名称中国石油化工股份有限公司 法定代表人傅成玉 日期 2015 年 4 月 29 日 10 / 31
四 附录 4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 合并资产负债表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 73,946 10,100 应收票据 15,060 13,963 应收账款 63,491 90,831 预付款项 3,967 3,780 其他应收款 22,431 29,251 存货 160,332 188,223 其他流动资产 18,157 23,996 流动资产合计 357,384 360,144 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,035 868 长期股权投资 82,656 80,593 固定资产 699,356 703,485 在建工程 166,652 177,667 无形资产 78,331 78,681 商誉 6,281 6,281 长期待摊费用 14,107 14,158 递延所得税资产 7,495 6,979 其他非流动资产 22,754 22,512 非流动资产合计 1,078,667 1,091,224 资产总计 1,436,051 1,451,368 流动负债 : 短期借款 159,184 166,688 应付票据 3,877 4,577 应付账款 131,040 198,366 预收款项 82,831 89,918 应付职工薪酬 2,398 839 应交税费 28,168 28,677 其他应付款 61,989 103,302 一年内到期的非流动负债 13,157 11,890 流动负债合计 482,644 604,257 非流动负债 : 长期借款 62,897 67,426 应付债券 66,926 83,506 11 / 31
预计负债 30,301 29,715 递延所得税负债 7,174 7,820 其他非流动负债 12,055 11,549 非流动负债合计 179,353 200,016 负债合计 661,997 804,273 股东权益 : 股本 121,071 118,280 资本公积 117,655 48,703 其他综合收益 (4,120) (7,261) 专项储备 953 491 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 242,403 240,718 归属于母公司股东权益合计 671,514 594,483 少数股东权益 102,540 52,612 股东权益合计 774,054 647,095 负债和股东权益总计 1,436,051 1,451,368 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 12 / 31
母公司资产负债表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 29,905 1,805 应收票据 817 176 应收账款 25,024 25,031 预付款项 1,950 1,962 其他应收款 147,303 201,234 存货 50,053 74,654 其他流动资产 13,710 19,186 流动资产合计 268,762 324,048 非流动资产 : 可供出售金融资产 70 91 长期股权投资 205,002 189,631 固定资产 429,229 452,361 在建工程 85,705 100,543 无形资产 8,462 8,834 长期待摊费用 2,572 2,547 递延所得税资产 731 0 其他非流动资产 7,640 2,767 非流动资产合计 739,411 756,774 资产总计 1,008,173 1,080,822 流动负债 : 短期借款 17,751 57,749 应付票据 2,142 2,933 应付账款 78,727 102,399 预收款项 3,538 3,926 应付职工薪酬 1,164 310 应交税费 16,284 19,883 其他应付款 195,850 198,144 一年内到期的非流动负债 11,978 11,084 流动负债合计 327,434 396,428 非流动负债 : 长期借款 55,154 55,202 应付债券 45,553 62,221 预计负债 26,390 25,830 递延所得税负债 0 600 其他非流动负债 1,809 1,892 非流动负债合计 128,906 145,745 13 / 31
负债合计 456,340 542,173 股东权益 : 股本 121,071 118,280 资本公积 68,716 54,690 其他综合收益 (640) (206) 专项储备 532 232 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 168,602 172,101 股东权益合计 551,833 538,649 负债和股东权益总计 1,008,173 1,080,822 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 14 / 31
合并利润表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 一 营业总收入 478,241 641,065 二 营业总成本 476,589 621,163 其中 : 营业成本 385,281 540,340 营业税金及附加 58,830 46,136 销售费用 10,961 10,720 管理费用 16,846 16,822 财务费用 2,409 4,188 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,775 3,006 资产减值损失 (513) (49) 加 : 公允价值变动损失 (259) (1,433) 投资收益 1,065 854 三 营业利润 2,458 19,323 加 : 营业外收入 876 445 减 : 营业外支出 404 468 四 利润总额 2,930 19,300 减 : 所得税费用 950 4,818 五 净利润 1,980 14,482 归属于 : 母公司股东的净利润 1,685 13,477 少数股东损益 295 1,005 六 其他综合收益总额 2,714 (299) 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 2,674 (643) 应占联营及合营公司的其他综合损失 (100) (43) 外币财务报表折算差额 140 387 七 综合收益总额 4,694 14,183 归属于 : 母公司股东的综合收益 4,826 13,012 八 每股收益 : 少数股东的综合收益 (132) 1,171 ( 一 ) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.014 0.116 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.014 0.115 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 15 / 31
母公司利润表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 一 营业收入 215,140 385,927 减 : 营业成本 164,590 309,988 营业税金及附加 41,923 35,521 销售费用 607 8,431 管理费用 9,426 13,769 财务费用 2,566 2,958 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,765 2,999 资产减值损失 101 (3) 加 : 公允价值变动损失 (259) (1,505) 投资收益 1,735 3,179 二 营业利润 (5,362) 13,938 加 : 营业外收入 527 2,496 减 : 营业外支出 221 419 三 利润总额 (5,056) 16,015 减 : 所得税费用 (1,557) 3,021 四 净利润 (3,499) 12,994 五 其他综合收益总额 (434) (43) 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 (417) 0 应占联营及合营公司的其他综合损失 (17) (43) 六 综合收益总额 (3,933) 12,951 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 16 / 31
合并现金流量表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 550,150 709,912 收到的税费返还 220 325 收到其他与经营活动有关的现金 30,228 7,452 经营活动现金流入小计 580,598 717,689 购买商品 接受劳务支付的现金 (444,929) (604,230) 支付给职工以及为职工支付的现金 (12,612) (12,487) 支付的各项税费 (78,133) (72,786) 支付其他与经营活动有关的现金 (38,242) (15,565) 经营活动现金流出小计 (573,916) (705,068) 经营活动产生的现金流量净额 6,682 12,621 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 388 474 取得投资收益收到的现金 274 107 处置固定资产 无形资产和其他长期资 57 222 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 929 487 投资活动现金流入小计 1,648 1,290 购建固定资产 无形资产和其他长期资 (33,417) (34,663) 产支付的现金 投资支付的现金 (2,822) (4,044) 支付其他与投资活动有关的现金 (2,064) (1,755) 投资活动现金流出小计 (38,303) (40,462) 投资活动产生的现金流量净额 (36,655) (39,172) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 105,089 2,312 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 105,089 2,312 现金 取得借款收到的现金 326,634 290,155 筹资活动现金流入小计 431,723 292,467 偿还债务支付的现金 (337,583) (260,689) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (1,144) (1,319) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 (134) (272) 利润 筹资活动现金流出小计 (338,727) (262,008) 筹资活动产生的现金流量净额 92,996 30,459 17 / 31
四 汇率变动的影响 (271) 32 五 现金及现金等价物净增加额 62,752 3,940 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,355 15,046 六 期末现金及现金等价物余额 72,107 18,986 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 18 / 31
母公司现金流量表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 销售商品 提供劳务收到的现金 243,634 443,609 收到的税费返还 88 201 收到其他与经营活动有关的现金 25,269 21,294 经营活动现金流入小计 268,991 465,104 购买商品 接受劳务支付的现金 (181,025) (352,723) 支付给职工以及为职工支付的现金 (8,044) (9,503) 支付的各项税费 (46,063) (59,582) 支付其他与经营活动有关的现金 (14,413) (19,762) 经营活动现金流出小计 (249,545) (441,570) 经营活动产生的现金流量净额 19,446 23,534 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 77,824 632 取得投资收益收到的现金 957 2,624 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,675 222 收到其他与投资活动有关的现金 143 23 投资活动现金流入小计 80,599 3,501 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 (20,959) (23,824) 投资支付的现金 (10,301) (7,221) 投资活动现金流出小计 (31,260) (31,045) 投资活动产生的现金流量净额 49,339 (27,544) 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 65,385 70,255 筹资活动现金流入小计 65,385 70,255 偿还债务支付的现金 (104,649) (64,122) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (1,420) (1,199) 筹资活动现金流出小计 (106,069) (65,321) 筹资活动产生的现金流量净额 (40,684) 4,934 四 现金及现金等价物净增加额 28,101 924 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,804 6,731 五 期末现金及现金等价物余额 29,905 7,655 傅成玉 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 19 / 31
分部财务信息 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 主营业务收入勘探及开发对外销售 13,839 17,190 分部间销售 18,220 36,752 小计 32,059 53,942 炼油对外销售 29,835 44,542 分部间销售 200,506 276,143 小计 230,341 320,685 营销及分销对外销售 268,841 348,695 分部间销售 836 1,166 小计 269,677 349,861 化工对外销售 63,340 87,370 分部间销售 9,864 15,703 小计 73,204 103,073 本部及其他对外销售 93,489 134,584 分部间销售 79,913 168,474 小计 173,402 303,058 抵销分部间销售 (309,339) (498,238) 合并主营业务收入 469,344 632,381 其他经营收入勘探及开发 1,594 2,650 炼油 1,033 1,207 营销及分销 4,097 2,607 化工 1,900 1,820 本部及其他 273 400 合并其他经营收入 8,897 8,684 20 / 31
合并营业收入 478,241 641,065 营业利润 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 (1,285) 13,045 炼油 (4,080) 3,456 营销及分销 5,137 8,675 化工 2,963 (1,434) 本部及其他 344 (13) 抵销 982 361 分部营业利润 4,061 24,090 投资收益 /( 亏损 ) 勘探及开发 (273) 690 炼油 33 (141) 营销及分销 148 241 化工 571 (201) 本部及其他 586 265 分部投资收益 1,065 854 财务费用 (2,409) (4,188) 公允价值变动损益 (259) (1,433) 营业利润 2,458 19,323 加 : 营业外收入 876 445 减 : 营业外支出 404 468 利润总额 2,930 19,300 21 / 31
4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 合并利润表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 营业额及其他经营收入 营业额 469,344 632,381 其他经营收入 8,897 8,684 小计 478,241 641,065 经营费用 采购原油 产品及经营供应品及费 (358,898) (516,641) 用 销售 一般及管理费用 (15,550) (16,122) 折旧 折耗及摊销 (23,753) (21,170) 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (2,775) (3,006) 职工费用 (13,684) (13,249) 所得税以外的税金 (58,830) (46,136) 其他收入 ( 净额 ) 402 76 经营费用合计 (473,088) (616,248) 经营收益 5,153 24,817 融资成本 利息支出 (2,379) (3,129) 利息收入 421 462 可转换债券的嵌入衍生工具损失 (259) (1,505) 汇兑损失 (451) (1,521) 融资成本净额 (2,668) (5,693) 投资收益 12 49 应占联营公司及合营公司的损益 1,053 805 除税前利润 3,550 19,978 所得税费用 (950) (4,818) 本期间利润 2,600 15,160 归属于 : 本公司股东 2,172 14,121 非控股股东 428 1,039 本期间利润 2,600 15,160 22 / 31
每股净利润 : 基本 ( 人民币元 ) 0.018 0.121 稀释 ( 人民币元 ) 0.018 0.120 其他综合收益总额 2,714 (299) 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 2,674 (643) 应占联营及合营公司的其他综合损 (100) (43) 失 外币报表折算差额 140 387 综合收益总额 5,314 14,861 归属于 : 本公司股东的综合收益 5,313 13,656 非控股股东的综合收益 1 1,205 23 / 31
合并资产负债表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 非流动资产 : 物业 厂房及设备净额 699,356 703,485 在建工程 166,652 177,667 商誉 6,281 6,281 于联营公司的权益 33,438 32,119 于合营公司的权益 49,218 48,474 可供出售金融资产 1,035 868 递延所得税资产 7,495 6,979 预付租赁款 48,969 49,136 长期预付款及其他非流动资产 66,223 66,215 非流动资产合计 1,078,667 1,091,224 流动资产 : 现金及现金等价物 72,107 9,355 于金融机构的定期存款 1,839 745 应收账款 63,491 90,831 应收票据 15,060 13,963 存货 160,332 188,223 预付费用及其他流动资产 44,555 57,027 流动资产合计 357,384 360,144 流动负债 : 短期债务 72,390 75,183 中国石化集团公司及其附属公 99,952 102,965 司借款 应付账款 131,040 198,366 应付票据 3,877 4,577 预提费用及其他应付款 174,262 222,075 应付所得税 1,123 1,091 流动负债合计 482,644 604,257 流动负债净额 (125,260) (244,113) 总资产减流动负债 953,407 847,111 非流动负债 : 长期债务 87,478 107,787 24 / 31
中国石化集团公司及其附属公 42,345 43,145 司借款 递延所得税负债 7,174 7,820 预计负债 30,301 29,715 其他非流动负债 13,546 13,067 非流动负债合计 180,844 201,534 净资产合计 772,563 645,577 权益 : 股本 121,071 118,280 储备 549,026 474,761 本公司股东应占权益 670,097 593,041 非控股股东权益 102,466 52,536 权益合计 772,563 645,577 25 / 31
合并现金流量表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 经营活动所得现金净额 (a) 6,682 12,621 投资活动资本支出 (31,772) (31,613) 探井支出 (1,645) (3,050) 购入投资及于联营公司和合营 (2,822) (4,044) 公司的投资 出售投资及于联营公司的投资 41 474 所得净额 出售物业 厂房及设备及其他 57 222 长期资产所得款项 增加到期日为三个月的定期存 (1,094) (1,730) 款 已收利息 306 462 已收投资及股利收益 274 107 投资活动所用现金净额 (36,655) (39,172) 融资活动新增借款 326,634 290,155 偿还借款 (337,583) (260,689) 附属公司分派予非控股股东 (134) (272) 非控股股东投入的现金 105,089 2,312 支付利息 (1,010) (1,047) 融资活动所用现金净额 92,996 30,459 现金及现金等价物净增加 63,023 3,908 期初的现金及现金等价物 9,355 15,046 汇率变动的影响 (271) 32 期末的现金及现金等价物 72,107 18,986 26 / 31
合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 经营活动除税前利润 3,550 19,978 调整 : 折旧 折耗及摊销 23,753 21,170 干井成本核销 1,889 1,809 应占联营公司及合营公司的 (1,053) (805) 损益 投资收益 (12) (49) 利息收入 (421) (462) 利息支出 2,379 3,129 汇兑及衍生金融工具损失 539 643 出售物业 厂房 设备及其他 23 48 长期资产净损失 资产减值冲回 (513) (49) 可转换债券的嵌入衍生工具 259 1,505 公允价值损失 营运资金变动前之经营收益 30,393 46,917 应收款项及其他流动资产 30,550 (2,893) 存货减少 ( 增加 ) 28,508 (22,158) 应付款项及其他流动负债 (79,856) (4,221) 小计 9,595 17,645 已付所得税 (2,913) (5,024) 经营活动所得现金净额 6,682 12,621 27 / 31
分部财务信息 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 下表所示为本集团各个业务分部所汇报的资料 : 项目 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 营业额勘探及开发对外销售 13,839 17,190 分部间销售 18,220 36,752 小计 32,059 53,942 炼油对外销售 29,835 44,542 分部间销售 200,506 276,143 小计 230,341 320,685 营销及分销对外销售 268,841 348,695 分部间销售 836 1,166 小计 269,677 349,861 化工对外销售 63,340 87,370 分部间销售 9,864 15,703 小计 73,204 103,073 本部及其他对外销售 93,489 134,584 分部间销售 79,913 168,474 小计 173,402 303,058 抵销分部间销售 (309,339) (498,238) 合并营业额 469,344 632,381 其他经营收入勘探及开发 1,594 2,650 炼油 1,033 1,207 营销及分销 4,097 2,607 化工 1,900 1,820 本部及其他 273 400 合并其他经营收入 8,897 8,684 28 / 31
营业额及其他经营收入 478,241 641,065 业绩经营收益 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 (1,232) 13,206 炼油 (3,355) 3,739 营销及分销 5,281 8,832 化工 3,069 (1,342) 本部及其他 408 21 抵销 982 361 经营收益总额 5,153 24,817 应占联营公司及合营公司的损益勘探及开发 (270) 690 炼油 33 (142) 营销及分销 136 194 化工 571 (201) 本部及其他 583 264 应占联营公司及合营公司的损益 1,053 805 合计 投资收益勘探及开发 (3) 0 炼油 0 1 营销及分销 12 47 化工 0 0 本部及其他 3 1 分部投资收益 12 49 融资成本 (2,668) (5,693) 除税前利润 3,550 19,978 29 / 31
4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审 计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异 以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类 列示及披露事项的差异 该等资料未经过独立审计或审阅 其主要差异如下 : (i) 政府补助 按中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为 资本公积 处理的, 则 从其规定计入资本公积 而按国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益, 随资产使用而转入当期损益 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在所有者权益中的 专项储备 单独反映 发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减 专项储备 使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧 而按国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下 : 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 截止 3 月 31 日止 3 个月期间 2015 年 2014 年 按中国企业会计准则编制的财 1,980 14,482 务报表之净利润 调整 : 政府补助 (i) 27 26 安全生产费 (ii) 593 652 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 2,600 15,160 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下 : 项目 于 2015 年 3 月 31 日 于 2014 年 12 月 31 日 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 774,054 647,095 30 / 31
调整 : 政府补助 (i) (1,491) (1,518) 安全生产费 (ii) 0 0 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 772,563 645,577 31 / 31