朗新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-092 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人郑新标 主管会计工作负责人鲁清芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 鲁清芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,669,705,295.66 1,645,026,121.93 1.50% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,072,469,413.11 1,158,277,487.44-7.41% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 93,297,577.15 10.73% 195,659,839.62-7.53% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -28,826,722.14-53.71% -104,542,130.79-485.45% -31,358,383.75-67.17% -115,474,314.98-191.92% -- -- -206,300,567.28-124.44% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0691-36.49% -0.2508-419.25% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0691-36.49% -0.2508-419.25% 加权平均净资产收益率 -2.67% -14.03% -9.35% -319.28% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0692-0.2509 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 11,710.75 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 5,840,300.00 7,489,777.86 3
处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -986,637.41 减 : 所得税影响额 1,381,961.69 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 41,005.32 合计 10,932,184.19 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 16,312 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 Yue Qi Capital Limited 无锡朴华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国开博裕一期 ( 上海 ) 股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海云鑫创业投资有限公司无锡群英股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境外法人 24.02% 100,096,560 100,096,560 境内非国有法人 20.22% 84,268,440 84,268,440 质押 49,715,000 境内非国有法人 12.94% 53,910,000 0 境内非国有法人 8.64% 36,000,000 0 境内非国有法人 8.10% 33,760,080 33,760,080 质押 27,952,300 天津诚柏股权投 资合伙企业 ( 有 境内非国有法人 4.53% 18,868,680 0 限合伙 ) 4
无锡富赡股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无锡羲华投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 海南华兴合创创业投资中心 ( 有限合伙 ) 无锡道元投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.26% 9,430,560 9,430,560 境内非国有法人 1.95% 8,143,560 8,143,560 境内非国有法人 1.94% 8,086,680 0 境内非国有法人 1.78% 7,435,440 7,435,440 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 于兴革 918,697 人民币普通股 918,697 赵玉霞 862,400 人民币普通股 862,400 江敏仪 680,100 人民币普通股 680,100 李岳鹏 574,073 人民币普通股 574,073 王斯平 430,044 人民币普通股 430,044 王青 371,300 人民币普通股 371,300 庞中娟 363,100 人民币普通股 363,100 柴秋玲 350,000 人民币普通股 350,000 廖昆 322,800 人民币普通股 322,800 赵萱 320,000 人民币普通股 320,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述前 10 名无限售流通股东之间未知是否存在关联系或一致行动人 ; 其与前 10 名股东中的公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系, 与公司外部股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系 公司股票不属于融资融券标的证券 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 Yue Qi Capital Limited 无锡朴华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国开博裕一期 ( 上海 ) 股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海云鑫创业投资有限公司无锡群英股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津诚柏股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无锡富赡股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无锡羲华投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 海南华兴合创创业投资中心 ( 有限合伙 ) 无锡道元投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 100,096,560 0 0 100,096,560 首发前限售 2020/8/1 84,268,440 0 0 84,268,440 首发前限售 2020/8/1 53,910,000 53,910,000 0 0 首发前限售 2018/8/1 36,000,000 36,000,000 0 0 首发前限售 2018/8/1 33,760,080 0 0 33,760,080 首发前限售 2020/8/1 18,868,680 18,868,680 0 0 首发前限售 2018/8/1 9,430,560 0 0 9,430,560 首发前限售 2020/8/1 8,143,560 0 0 8,143,560 首发前限售 2020/8/1 8,086,680 8,086,680 0 0 首发前限售 2018/8/1 7,435,440 0 0 7,435,440 首发前限售 2020/8/1 2018 年 12 月 22 日解禁 20%; 股权激励对象 11,760,300 0 0 11,760,300 2017 年限制性股 2019 年 12 月 22 票激励计划日解禁 40%; 2020 年 12 月 22 日解禁 40% 6
合计 371,760,300 116,865,360 0 254,894,940 -- -- 7
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1. 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减额 增减比率 变动原因 应收票据 8,531,467.03 24,632,467.47-16,101,000.44-65.36% 票据到期承兑所致 预付款项 53,612,189.82 21,198,242.04 32,413,947.78 152.91% 因第三方采购款支付增加所致 存货 248,807,922.50 73,295,560.33 175,512,362.17 239.46% 未达到收入确认条件的项目投入增加所致 长期股权投资 100,271,477.06 57,771,246.60 42,500,230.46 73.57% 主要是合营公司邦道科技利润增加所致 递延所得税资产 11,848,850.42 7,781,912.27 4,066,938.15 52.26% 股份支付分摊数暂时性差异增加所致 开发支出 6,815,038.98 0 6,815,038.98 不适用本期新增控股子公司之工业物联网平台资本化项目 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 不适用本期新增短期借款所致 预收款项 153,165,412.79 77,242,230.63 75,923,182.16 98.29% 未达到收入确认条件的项目回款增加所致 应交税费 4,691,144.78 12,786,447.18-8,095,302.40-63.31% 主要是应纳税所得额减少所致 未分配利润 257,538,063.12 381,986,961.71-124,448,898.59-32.58% 主要是本期利润亏损及年度分红所致 少数股东权益 2,431,221.74 12,732,049.45-10,300,827.71-80.90% 主要是本期控股子公司亏损所致 2. 利润表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比率 变动原因 销售费用 66,497,732.39 46,012,931.59 20,484,800.80 44.52% 主要是业务规模扩张所致 管理费用 72,141,819.24 48,481,201.06 23,660,618.18 48.80% 主要是新业务发展配套支出增加所致 研发费用 104,619,843.47 68,525,164.49 36,094,678.98 52.67% 主要是新业务研发投入大幅增加所致 财务费用 -1,087,820.95-3,417,774.91 2,329,953.96 68.17% 主要是本期利息收 入减少所致 8
其中 : 利息费用 537,768.75 537,768.75 不适用主要是本期新增银行贷款所致 资产减值损失 6,135,101.24-546,445.17 6,681,546.41 1222.73% 主要是账龄长的客户款项暂未收回所致 其他收益和营业外收入 12,272,007.35 27,408,943.94-15,136,936.59-55.23% 主要是本期政府补助较上期下降所致 投资收益 43,338,317.14 25,323,518.58 18,014,798.56 71.14% 主要是合营公司邦道科技利润增加所致 营业外支出 1,000,200.00 1,112.84 999,087.16 89778.15% 主要是本期增加对外捐赠支出所致 所得税费用 -4,064,353.41 1,081,062.95-5,145,416.36-475.96% 主要是新增股份支付暂时性差异所致 注 : 本期新增股份支付分摊数 39,294,516.27 元分别在管理费用 销售费用和研发费用中核算 3. 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -206,300,567.28-91,916,227.56-114,384,339.72-124.44% 主要是本期新业务投入增加, 且采购预付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,974,263.45-7,187,280.11-4,786,983.34-66.60% 主要是构建长期资产增加现金流出 筹资活动产生的现金流量净额 70,207,456.80 200,679,300.00-130,471,843.20-65.02% 主要是上期对外公开募集资金所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 无锡朴华股权投资合伙 股份流通限制和自 " 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转 2017 年 08 让或者委托他人管理本企业 / 本人直接或月 01 日 36 个月 正在履行中 9
承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情况 企业 ( 有限 愿锁定 间接持有的公司股份, 也不由公司回购本 合伙 ); 无锡减持的承 企业 / 本人所直接或间接持有的公司股份 ; 群英股权投 诺 在锁定期 ( 包括延长的锁定期 ) 届满后, 资合伙企业 关于减持本企业 / 本人于本次发行前已直 ( 有限合 接或间接持有的老股 ( 不包括本企业 / 本人 伙 ); 徐长军 ; 在本次发行股票后从公开市场中新买入 郑新标 的股份 ) 事项, 本企业 / 本人承诺如下 : 在 锁定期 ( 包括延长的锁定期 ) 届满后的 12 个月内, 本企业 / 本人直接或间接转让所持 老股不超过本企业 / 本人持有公司老股的 15%, 在锁定期 ( 包括延长的锁定期 ) 届 满后的第 13 至 24 个月内, 本企业 / 本人直 接或间接转让所持老股不超过在锁定期 届满后第 13 个月初本企业 / 本人直接或间 接持有老股的 15% 本企业 / 本人持有的 公司股份的锁定期限 ( 包括延长的锁定 期 ) 届满后, 本企业 / 本人减持直接或间接 所持公司股份时, 应提前将减持意向和拟 减持数量等信息以书面方式通知公司, 并 由公司及时予以公告, 自公告之日起 3 个 交易日后, 本企业 / 本人方可减持股份 此 外, 徐长军 郑新标在担任公司董事 监 事 高级管理人员期间, 每年转让直接或 间接持有的股份不超过本人所持有公司 股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让 本人直接或间接持有的公司股份 如在公 司股票上市交易之日起 6 个月内申报离 职, 则自申报离职之日起 18 个月内, 不 转让其直接或间接持有的公司股份 ; 如在 股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个 月之间申报离职, 则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司 股份 无锡道元投 资合伙企业 ( 有限合股份流通伙 ); 无锡富限制和自赡股权投资愿锁定 合伙企业减持的承 ( 有限合诺 自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他 2017 年 08 人管理本单位所持有的发行人股份, 也不月 01 日由发行人回购本单位所持有的股份 36 个月 正在履行 中 伙 ); 无锡羲 华投资合伙 10
承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 企业 ( 有限 合伙 ) 承诺期 限 履行情况 自发行人首次向社会公开发行的股票上 市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他 人管理本单位所持有的发行人股份, 也不 由发行人回购本单位所持有的股份 本单 位的减持价格将均不低于公司上一年度 经审计的每股净资产值及股票首次公开 发行的价格 若公司已发生派息 送股 Yue Qi Capital Limited 股份流通限制和自愿锁定 减持的承诺 资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述减持价格指公司股票复权后的价格 ; 本单位持有的朗新科技股份的锁定期限 ( 包 2017 年 08 括延长的锁定期 ) 届满后, 本单位减持持月 01 日有的朗新科技股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知朗 36 个月 正在履行中 新科技, 并由朗新科技及时予以公告, 自 朗新科技公告之日起 3 个交易日后, 本单 位方可以减持股份 ; 如本单位违反上述承 诺或法律强制性规定减持股份的, 本单位 承诺违规减持股票所得归朗新科技所有, 同时本单位所持有的剩余股份的锁定期 在原股份锁定期届满后自动延长 1 年 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人 不转让或者委托他人管理本人持有的公 司股份, 也不由公司回购本人所持有的公 司股份 在本人任职期间每年转让直接或 间接持有的公司股份不超过本人所持有 公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不 转让本人直接或间接持有的公司股份 如 焦国云 ; 鲁清芳 ; 彭知平 ; 王慎勇 股份流通限制和自愿锁定 减持的承诺 在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职, 则自申报离职之日起 18 个月内, 2017 年 08 不转让其直接或间接持有的公司股份 ; 如月 01 日在股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 则自申报离职之日起 36 个月 正在履行中 12 个月内不转让其直接或间接持有的公 司股份 持有公司股份的其它董事 监事 和高级管理人员彭知平 焦国云 王慎勇 鲁清芳承诺 : 锁定期届满后 2 年内, 本企 业 / 本人减持公司股票的, 减持价格不低于 本次发行并上市时公司股票的发行价 ( 以 下简称 " 发行价 "); 公司上市后 6 个月内 11
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如 该日不是交易日, 则该日后第一个交易 日 ) 收盘价低于发行价, 本企业 / 本人持有 股票的锁定期限将自动延长 6 个月 若公 司在本次发行并上市后有派息 送股 资 本公积转增股本等除权除息事项的, 应对 发行价进行除权除息处理 ; 如本企业 / 本人 违反上述承诺或法律强制性规定减持股 份的, 本企业 / 本人承诺违规减持股票所得 归朗新科技所有, 同时本企业 / 本人持有剩 余股份的锁定期在原股份锁定期 ( 包括延 长后的锁定期 ) 届满后自动延长 1 年 承诺期 限 履行情况 承诺是否按时履行 是 注 : 其他承诺事项相关内容请详见公司于 2017 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的 招股说明书 四 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 12
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 朗新科技股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 568,348,135.78 716,415,509.71 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 576,654,220.56 671,612,889.19 其中 : 应收票据 8,531,467.03 24,632,467.47 应收账款 568,122,753.53 646,980,421.72 预付款项 53,612,189.82 21,198,242.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,611,289.24 36,763,629.45 买入返售金融资产存货 248,807,922.50 73,295,560.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 890,855.52 流动资产合计 1,492,033,757.90 1,520,176,686.24 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 100,271,477.06 57,771,246.60 投资性房地产固定资产 15,191,235.17 12,331,561.33 在建工程 51,886.79 生产性生物资产油气资产无形资产 6,854,275.24 8,692,509.57 开发支出 6,815,038.98 商誉 31,404,852.49 31,404,852.49 长期待摊费用 5,233,921.61 6,867,353.43 递延所得税资产 11,848,850.42 7,781,912.27 其他非流动资产非流动资产合计 177,671,537.76 124,849,435.69 资产总计 1,669,705,295.66 1,645,026,121.93 流动负债 : 短期借款 90,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 89,256,937.84 104,937,398.80 预收款项 153,165,412.79 77,242,230.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 60,650,113.48 77,231,218.52 应交税费 4,691,144.78 12,786,447.18 其他应付款 156,064,929.26 164,317,617.00 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 14
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 15,854,560.16 14,171,047.91 流动负债合计 569,683,098.31 450,685,960.04 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 24,860,000.00 23,040,000.00 递延所得税负债 261,562.50 290,625.00 其他非流动负债非流动负债合计 25,121,562.50 23,330,625.00 负债合计 594,804,660.81 474,016,585.04 所有者权益 : 股本 416,760,300.00 416,760,300.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 490,262,236.25 452,221,187.29 减 : 库存股 152,636,933.70 153,236,709.00 其他综合收益专项储备盈余公积 60,545,747.44 60,545,747.44 一般风险准备未分配利润 257,538,063.12 381,986,961.71 归属于母公司所有者权益合计 1,072,469,413.11 1,158,277,487.44 少数股东权益 2,431,221.74 12,732,049.45 所有者权益合计 1,074,900,634.85 1,171,009,536.89 负债和所有者权益总计 1,669,705,295.66 1,645,026,121.93 15
法定代表人 : 郑新标主管会计工作负责人 : 鲁清芳会计机构负责人 : 鲁清芳 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 527,955,450.42 648,235,369.45 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 566,852,506.85 663,225,756.07 其中 : 应收票据 8,481,467.03 24,280,467.47 应收账款 558,371,039.82 638,945,288.60 预付款项 48,764,577.67 19,540,630.01 其他应收款 83,740,329.92 38,434,178.43 存货 206,966,523.91 71,257,549.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,888.36 流动资产合计 1,434,279,388.77 1,440,737,371.56 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 233,629,253.18 211,206,585.10 投资性房地产固定资产 6,173,714.37 5,076,480.97 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 6,842,941.82 6,740,676.18 开发支出商誉 23,528,884.61 8,520,081.59 长期待摊费用 3,982,027.24 5,105,937.97 16
递延所得税资产 11,210,077.19 7,143,139.04 其他非流动资产非流动资产合计 285,366,898.41 243,792,900.85 资产总计 1,719,646,287.18 1,684,530,272.41 流动负债 : 短期借款 90,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 78,250,141.03 108,702,618.41 预收款项 145,364,492.25 74,357,119.35 应付职工薪酬 46,304,858.27 76,460,823.87 应交税费 5,977,894.85 12,394,016.02 其他应付款 165,898,849.63 163,886,364.43 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 15,854,560.16 14,171,047.91 流动负债合计 547,650,796.19 449,971,989.99 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 22,360,000.00 20,540,000.00 递延所得税负债 261,562.50 其他非流动负债非流动负债合计 22,621,562.50 20,540,000.00 负债合计 570,272,358.69 470,511,989.99 所有者权益 : 股本 416,760,300.00 416,760,300.00 其他权益工具 17
其中 : 优先股永续债资本公积 489,371,250.31 451,330,201.35 减 : 库存股 152,636,933.70 153,236,709.00 其他综合收益专项储备盈余公积 60,545,747.44 60,545,747.44 未分配利润 335,333,564.44 438,618,742.63 所有者权益合计 1,149,373,928.49 1,214,018,282.42 负债和所有者权益总计 1,719,646,287.18 1,684,530,272.41 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 93,297,577.15 84,255,151.91 其中 : 营业收入 93,297,577.15 84,255,151.91 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 144,983,486.65 116,251,270.49 其中 : 营业成本 51,809,347.20 49,661,394.99 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,328,922.48 398,231.79 销售费用 26,611,667.30 19,011,568.97 管理费用 27,935,781.53 16,788,223.97 研发费用 35,454,245.35 29,896,594.34 财务费用 -101,500.85-679,612.88 其中 : 利息费用 18
利息收入 672,801.12 699,664.85 资产减值损失 1,945,023.64 1,174,869.31 加 : 其他收益 2,251,301.01 1,497,292.19 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,231,548.57 10,872,532.42 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 11,895,455.41 10,466,644.38 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -37,203,059.92-19,626,293.97 加 : 营业外收入 2,754,372.92 13,481.20 减 : 营业外支出 227.90 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -34,448,687.00-19,613,040.67 减 : 所得税费用 -1,297,544.97-129,574.49 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -33,151,142.03-19,483,466.18 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -33,151,142.03-19,483,466.18 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -28,826,722.14-18,754,205.48 少数股东损益 -4,324,419.89-729,260.70 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -33,151,142.03-19,483,466.18 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -28,826,722.14-18,754,205.48 归属于少数股东的综合收益总额 -4,324,419.89-729,260.70 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0691-0.0507 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0691-0.0507 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 郑新标主管会计工作负责人 : 鲁清芳会计机构负责人 : 鲁清芳 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 90,917,308.31 82,156,352.85 减 : 营业成本 52,914,628.13 49,264,881.30 税金及附加 1,324,369.68 393,316.30 销售费用 21,227,933.06 18,752,233.34 管理费用 22,467,235.14 15,803,200.55 研发费用 30,601,590.12 26,582,448.99 财务费用 -395,528.61-654,658.02 其中 : 利息费用 537,768.75 利息收入 961,377.14 672,599.73 资产减值损失 1,945,023.64 294,410.47 20
加 : 其他收益 2,251,301.01 1,496,842.19 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,050,395.83 10,550,992.76 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 11,753,411.49 10,466,644.38 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -24,866,246.01-16,231,645.13 加 : 营业外收入 2,642,272.49 13,909.65 减 : 营业外支出 227.90 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -22,223,973.52-16,217,963.38 减 : 所得税费用 -1,307,123.76-117,285.73 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -20,916,849.76-16,100,677.65 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -20,916,849.76-16,100,677.65 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 21
6. 其他六 综合收益总额 -20,916,849.76-16,100,677.65 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0502-0.0435 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0502-0.0435 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 195,659,839.62 211,586,801.58 其中 : 营业收入 195,659,839.62 211,586,801.58 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 371,177,276.02 282,497,513.55 其中 : 营业成本 120,390,933.28 121,700,129.24 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,479,667.35 1,742,307.25 销售费用 66,497,732.39 46,012,931.59 管理费用 72,141,819.24 48,481,201.06 研发费用 104,619,843.47 68,525,164.49 财务费用 -1,087,820.95-3,417,774.91 其中 : 利息费用 537,768.75 利息收入 1,734,221.16 3,508,048.18 资产减值损失 6,135,101.24-546,445.17 加 : 其他收益 6,406,434.01 27,383,299.47 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 43,338,317.14 25,323,518.58 22
业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 36,050,230.46 24,628,452.80 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -125,772,685.25-18,203,893.92 加 : 营业外收入 5,865,573.34 25,644.47 减 : 营业外支出 1,000,200.00 1,112.84 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -120,907,311.91-18,179,362.29 减 : 所得税费用 -4,064,353.41 1,081,062.95 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -116,842,958.50-19,260,425.24 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -116,842,958.50-19,260,425.24 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -104,542,130.79-17,856,768.35 少数股东损益 -12,300,827.71-1,403,656.89 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 23
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -116,842,958.50-19,260,425.24 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -104,542,130.79-17,856,768.35 归属于少数股东的综合收益总额 -12,300,827.71-1,403,656.89 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.2508-0.0483 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.2508-0.0483 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 192,610,554.18 206,371,052.91 减 : 营业成本 119,224,370.41 120,744,149.53 税金及附加 2,442,686.17 1,668,187.47 销售费用 55,550,669.53 45,498,303.45 管理费用 59,399,819.84 46,336,669.62 研发费用 91,692,021.85 60,294,941.51 财务费用 -1,566,884.14-2,917,202.95 其中 : 利息费用 537,768.75 利息收入 2,201,205.82 3,000,046.70 资产减值损失 5,694,085.17-546,445.17 加 : 其他收益 6,406,434.01 27,335,778.45 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 42,562,241.55 25,001,978.92 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 35,936,637.39 24,628,453.00 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 24
填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -90,857,539.09-12,369,793.18 加 : 营业外收入 5,753,403.15 25,487.82 减 : 营业外支出 1,000,200.00 227.90 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -86,104,335.94-12,344,533.26 减 : 所得税费用 -4,073,932.20 1,122,886.55 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -82,030,403.74-13,467,419.81 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) -82,030,403.74-13,467,419.81 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -82,030,403.74-13,467,419.81 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.1968-0.0364 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.1968-0.0364 25
7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 408,714,834.19 420,393,157.25 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,431,057.58 3,296,824.47 收到其他与经营活动有关的现金 13,884,610.00 47,758,530.54 经营活动现金流入小计 429,030,501.77 471,448,512.26 购买商品 接受劳务支付的现金 163,838,757.86 151,350,025.88 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 334,493,534.13 266,008,818.82 支付的各项税费 45,342,010.24 38,767,463.62 支付其他与经营活动有关的现金 91,656,766.82 107,238,431.50 经营活动现金流出小计 635,331,069.05 563,364,739.82 经营活动产生的现金流量净额 -206,300,567.28-91,916,227.56 二 投资活动产生的现金流量 : 26
收回投资收到的现金 65,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,489,777.86 695,065.58 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 15,240.00 26,930.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 72,505,017.86 721,995.58 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,029,281.31 7,113,275.69 投资支付的现金 71,450,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 796,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 84,479,281.31 7,909,275.69 投资活动产生的现金流量净额 -11,974,263.45-7,187,280.11 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 200,679,300.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 90,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 92,000,000.00 200,679,300.00 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 21,792,543.20 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 21,792,543.20 筹资活动产生的现金流量净额 70,207,456.80 200,679,300.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -148,067,373.93 101,575,792.33 27
加 : 期初现金及现金等价物余额 716,415,509.71 312,397,856.74 六 期末现金及现金等价物余额 568,348,135.78 413,973,649.07 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 402,585,980.12 411,825,116.02 收到的税费返还 6,406,434.01 3,249,303.45 收到其他与经营活动有关的现金 13,627,481.22 67,495,122.25 经营活动现金流入小计 422,619,895.35 482,569,541.72 购买商品 接受劳务支付的现金 175,168,392.17 149,533,085.52 金 支付给职工以及为职工支付的现 282,475,260.97 262,582,528.07 支付的各项税费 44,646,165.87 37,235,239.08 支付其他与经营活动有关的现金 78,527,994.92 113,370,807.27 经营活动现金流出小计 580,817,813.93 562,721,659.94 经营活动产生的现金流量净额 -158,197,918.58-80,152,118.22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 37,766,083.49 取得投资收益收到的现金 6,625,604.16 428,497.58 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,240.00 26,930.00 10,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 54,406,927.65 10,455,427.58 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,196,384.90 4,211,555.80 投资支付的现金 37,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 23,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 48,500,000.00 投资活动现金流出小计 94,696,384.90 27,211,555.80 投资活动产生的现金流量净额 -40,289,457.25-16,756,128.22 28
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 200,679,300.00 取得借款收到的现金 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 200,679,300.00 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 21,792,543.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 21,792,543.20 筹资活动产生的现金流量净额 78,207,456.80 200,679,300.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -120,279,919.03 103,771,053.56 加 : 期初现金及现金等价物余额 648,235,369.45 257,206,353.19 六 期末现金及现金等价物余额 527,955,450.42 360,977,406.75 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 29