中国新能源汽车产业发展报告 中国汽车工业协会 2017 年 12 月 24 日 1
内容提要 01 中国新能源汽车产业现状分析 02 中国新能源汽车产业发展趋势 03 中日新能源汽车产业合作建议 2
01 现状分析 车辆 中国在新能源汽车领域取得的领先优势 2016 年中国新能源汽车的三个世界第一 新能源汽车产销和保有量第一 动力电池出货量第一 公共充电设施建设数量第一 GWh 2016 年约占全球出货量 60% 3
01 现状分析 车辆 中国在新能源汽车领域取得的领先优势 ( 新能源乘用车 ) 4
01 现状分析 车辆 2017 年中国继续领跑新能源汽车市场 1-10 月, 新能源汽车累计销售 49 万辆, 同比增长 45.4%, 市场占比 2.1%, 其中,10 月销售 9.1 万辆, 同比增长 106.7% 1-10 月新能源汽车销售情况单位 : 万辆 % 目前, 新能源汽车市场主要集中在北上广深及发达地区的省会城市 新能源汽车正在由以公共领域为主消费, 转向私人领域为主的消费 5
01 现状分析 车辆 中国燃料电车技术应用开始起步 我国高度重视氢燃料电池汽车发展, 将其作为新能源汽车产业发展重要方向之一 现已初步形成整车 燃料电池电堆和系统的技术体系, 具备小规模产业化条件 经过奥运会 世博会示范运行, 已有 15 款车型进入 公告, 累计生产 192 辆, 已发布燃料电池电动汽车安全要求等 20 项国家标准 我国采用金属板电堆和石墨及石墨复合板电堆两种路线, 燃料电池系统以自主集成为主 我国现已建成加氢站 8 座, 运营 2 座, 佛山 云浮 上海 沈阳等地区都在积极布局氢能供应链体系
01 现状分析 车辆 中国燃料电车补贴规定 国家在鼓励政策方面, 持续支持氢燃料电池汽车产业, 在 2020 年前不实行补贴退坡, 且未限制地方补贴比例, 现行国家补贴如下 : 氢燃料电池汽车类型 纯电动续驶里程 R ( 工况法 公里 ) 氢燃料电池系统额定功率 P, kw 补助标准 技术要求 乘用车 300 R 10<P<30 乘用车轻型客车货车大中型客车中重型货车 300 R 30 P 按氢燃料电池系统额定功率给予 0.6 万元 /kw, 上限 20 万元 20 万元 / 辆 30 万元 / 辆 50 万元 / 辆 氢燃料电池系统额定功率与驱动电机额定功率的比例不低于 30% 将继续加大对燃料电池研发和产业化支持力度 开展催化剂 质子交换膜 膜电极 双极板等核心技术研究, 提高电堆产品的性能和寿命, 降低成本 优化氢燃料电池发动机集成与控制技术, 研究高比功率氢燃料电池发动机技术, 实现可靠性 耐久性等的全面提升 加大系统关键零部件技术研发力度, 重点突破空压机 氢气循环泵 增湿器 DC/DC 变换器等关键零部件技术, 进一步完善关键零部件技术链
01 现状分析 电池 动力电池产业创新发展情况 2016 年 6 月 30 日, 中国汽车动力电池产业创新联盟与国家动力电池创新中心同时在北京挂牌成立 到 2020 年, 新型锂离子动力电池单体比能量超过 300 瓦时 / 公斤 ; 系统比能量力争达到 260 瓦时 / 公斤 成本降至 1 元 / 瓦时以下, 使用环境达 -30 到 55, 可具备 3C 充电能力 到 2025 年, 新体系动力电池技术取得突破性进展, 单体比能量达 500 瓦时 / 公斤 8
01 现状分析 电池 电池联盟工作范围 以为政府和联盟成员单位提供行业服务为目的, 通过建立健全政产学研用协同创新机制, 汇聚汽车动力电池和相关行业资源及优势, 在整车 电池 材料 工艺装备 回收及梯次利用领域协同发展, 促进动力电池产业链沟通协作, 促进政府与企业沟通交流 开展政策法规的研究 开展行业信息统计与服务 促进协同创新 工作内容 组织开展标准研究相关工作 搭建国内国际合作交流平台 开展人才培养培训 9
01 现状分析 电池 国际动力电池产业发展情况 2017 年上半年, 全球动力锂电池出货量 27.5GWh, 同比增长 67% 其中, 全球出货量前十动力电池企业合计达 20.92GWh, 占整体 76% 在今年上半年全球锂电池出货量前十家企业中, 中国企业数量最多, 占有 6 家, 分别是宁德时代 沃特玛 比亚迪 国轩高科 孚能科技和力神 松下 3088 比亚迪 1540 AESC 930 LG 北京普莱德三星 SDI 万向 SK 集团三菱 /GS Yuasa 中航锂电 623 460 343 304 241 236 164 2016 年上半年全球动力电池企业出货量排名 2017 年上半年全球动力电池企业出货量排名 10
01 现状分析 电池 国内动力电池产业发展情况 产业规模 我国动力电池产业规模位居世界前列, 支撑了我国节能与新能源汽车研发 产业化和推广应用示范 2015 年我国汽车动力电池装载量达到 15.53GWh,2016 年达到 28.59GWh, 预计 2020 年新能源汽车对动力电池需求超过 100GWh 我国动力电池产业已逐渐涌现出一批具有规模优势的企业, 且规模集中度在逐步提高 取样考察 2015 年汽车动力电池装载量靠前的 10 家电池企业总装载量 9.77GWh, 占总装载量的 62.65%; 上述 10 家电池企业在 2016 年总装载量 20.79GWh, 占总装载量比例提升至 74.57%;2017 年 1-10 月前 10 家企业总装载量 13.09GWh, 占比 74.19% 35 30 25 20 15 10 5 0 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 新能源汽车动力电池装载量 (GWh) 28.59 17.64 15.53 5.9 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-10 月 2017 年 10 月动力电池企业装车量排名 (kwh) 11
01 现状分析 电池 国内动力电池产业发展情况 技术体系 我国汽车动力电池产业当前主要有磷酸铁锂和三元电池两大技术体系 2017 年 1-10 月, 三元材料 24% 其他 4% 新能源汽车动力电池装载情况 2016 年 锰酸锂 4% 2017 年 1-10 月 钛酸锂 2% 其他 0% 三元材料 49% 磷酸铁锂电池装车量达 7.89GWh, 三元材料电池装车量达 8.67GWh, 在总装载量中分别占比 44.69% 和 49.17%; 磷酸铁锂 72% 磷酸铁锂 45% 我国纯电动乘用车以三元材料电池为主要技术体系 2017 年 1-10 月三元材料体系电池在纯电动乘用车装载量为 5.70GWh, 占总装载量的 71.47%; 磷酸铁锂体系电池在纯电动乘 磷酸铁锂 41% 纯电动乘用车动力电池装载情况 其他 1% 2016 年 锰酸磷酸铁 锂 3% 锂 26% 2017 年 1-10 月其他 0% 用车总装载量为 2.05GWh, 占纯电动乘用车总装载量的 25.68% 三元材料 58% 三元材料 71% 12
01 现状分析 电池 动力电池回收再利用体系建设构想 2020 年以后是中国动力电池退役的拐点 NEV 销量及退役动力电池预测 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 65 55 2415 40 1880 25 1445 1090 13 795 6 558 2.7 0.15 4.3 0.55 11.6 0.7 44 0.7 1 1.5 2.5 94 163 256.5 384 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 70 60 50 40 30 20 10 0 NEV 销量 NEV 保有量退役电池套数
01 现状分析 电池 动力电池回收再利用体系建设构想 正在商讨构建动力电池回收再利用体系 1. 信息系统 2. 回收条件 1. 拆解 3. 商业模式 2. 性能品质 4. 制度政策法 3. 可利用性 规 电池回收 1. 再利用需求 2. 重整二手电池 3. 重整储能电池 4. 商业模式 1 2 电池评估 3 4 1. 材料回收 2. 材料再利用 3. 废渣处理 4. 商业模式 再利用 资源化及废渣
01 现状分析 充电 充电产业综述 截止 2017 年 10 月, 我国电动汽车保有量接近 140 万辆, 截止 2017 年 10 月公共充电桩数量接近 20 万个, 私人充电桩数量超过 18 万个 我国成为世界上电动汽车保有量 建成投运公共充电桩最多的国家 今年电动汽车销量 402,000 电动汽车保有量 136,0000 公共充电桩保有量 车桩比 194,594 3.5 : 1 15
01 现状分析 充电 公共充电基础设施整体情况 截至 2017 年 10 月, 联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 194594 个, 其中交流充电桩 76759 个 直流充电桩 51776 个 交直流一体充电桩 66059 个,2017 年 10 月较 2017 年 9 月新增公共类充电桩 4035 个 从 2016 年 11 月到 2017 年 10 月, 月均新增公共类充电设施约 7291 个,2017 年 10 月同比增长 81.7% 2016 年月均新增公共充电桩约 7649 个,2017 年前 10 个月, 月均新增公共充电桩约 5334 个 16
01 现状分析 充电 公共充电基础设施数据省 区 市情况 截止 10 月, 省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为 : 北京 27309 个 广东 27136 个 上海 23874 个 江苏 20694 个 山东 16553 个 安徽 9565 个 河北 9502 个 天津 8937 个 浙江 7966 个 湖北 5649 个 17
01 现状分析 充电 公共充电基础设施数据运营商情况 截止 10 月, 国内相对规模化运营商 ( 运营充电设施数量 >1000 个 ) 数量 12 家, 其中以国网 普天 南网为代表的央企 ; 上汽安悦 比亚迪为代表车企以及特来电和星星充电为代表的民营企业构成充电基础设施运营的三大投资主体 18
01 现状分析 充电 私人类充电基础设施数据情况 截至 2017 年 10 月, 通过联盟内成员整车企业采样车桩相随信息数据 217264 条, 其中建设安装私人类充电桩 187985 个, 配建率 86.58% 2016 年 7 月, 随着国家四部委联合发布 关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知发改能源 2016 1611 号, 私人随车配建充电桩的配建率由 2016 年 7 月的 77% 上升到 2017 年 10 月的 87% 19
01 现状分析 充电 政策体系 为了促进电动汽车发展, 中国发挥体制优势, 多部门联合, 在实践中不断完善充电设施建设和运营的 政策体系, 有效引导公共类 私人类充电设施的建设发展 补贴奖励 电价政策 土地政策 设施建设 互联互通 财建 [2016]7 号 发改价格 [2014]1668 号 国办 73 号 发改能源 [2016]1611 号等 发改能源 [2016] 2668 号 20
01 现状分析 充电 政策体系 地方政府充分发挥充电设施发展的责任主体作用, 根据当地实际, 制定落实各项政策的实施细则, 形成中央政策为指导, 地方政策为补充的推进体系 设施规划 补贴政策 据统计, 目前已有 80 多个省市发布了 十三五 充电基础设施建设规划或相关指导意见 目前已有 30 多个省市出台了充电设施建设补贴政策, 加大了补贴力度, 补贴最高达设施投资的 30% 电费电价 土地优惠 有超过 20 个省和 30 个地级市出台电动汽车充电服务费价格政策, 其中江西最高为 1.723 元 /kwh, 重庆最低为 0.336 元 /kwh 目前部分省市 地区制定了充电设市建设土地优惠政策, 加快本区域内充电设施建设项目的落地实施 21
02 趋势分析 车辆 中国新能源汽车产业环境发生变化 三大因素将改变中国新能源汽车的产业环境 积分制度实施 01 02 03燃油车禁售 03 智能化网联化 时间表 22
02 趋势分析 车辆 三大因素在促进电动化进程 自 2016 年以来, 新一轮新能源汽车发展浪潮已经成势, 有三大促进因素 1 节能环保的压力日渐增大 新能源汽车进程加快 2 双积分政策的影响, 将进一步促进市场的可 持续性发展 3 新能源汽车补贴力度的逐步退坡, 技术标准 的逐步提高, 免购置税政策的后续继续实施 23
02 趋势分析 车辆 新能源汽车需求趋势判断 新能源汽车在续驶里程 性能 价格 等方面要接近或达到传统汽车水平 由于动力电池的技术进步和成本不断下降, 长里程已成为可能 主机厂都在积极开发 新能源汽车市场认 可度提高, 私人购 车成为市场主流 车辆电动化与智能 化的结合将更加紧 密, 全面提升产品 体验 长里程 : 400 公里快速充电技术私人用车共享出行和城市物流用车智能化 目标 : 充电 3 分钟行驶 100 公里, 国内外企业都在积极研究开发新能源汽车结合信息化技术是共享出行和城市物流的理想用车 24
02 趋势分析 车辆智能化 网联化 智能化与网联化推动新能源汽车产业高速发展 中国汽车产业的联合行动 共同推动共性技术的研究, 形成自主可控的发展局面 构建汽车信息安全技术体系 OEM 掌控数据资源 打造自主可控的软硬件平台 1. 梳理汽车信息安全关键共性问题, 开展智能网联汽车信息安全和数据共享策略研究, 形成 CAAM 团体标准 ; 2. 促进各领域内的安全技术要求 测试方法 管理制度 标准 流程的制定, 把握标准制定的主动权 1. 电动车辆的数据已经建立数据库 ; 2. 成立由 T10 成员单位组成的项目组, 研究数据应用的场景及可行性 ; 3. 共同选择相关技术供应商提供数据共享平台的技术支持 1. 研发和使用具有自主知识产权的控制系统基础软件 ; 2. 在 AUTOSAR Classic 平台下持续投入, 大力推广国产化软件, 缩小差距 ; 3. 在 AUTOSAR AP 平台下积极参与标准制定 ; 4. 培育形成本土处理器平台和 AI 运算平台资源 2 1 3 25
02 趋势分析 车辆智能化 网联化 智能化与网联化推动新能源汽车产业高速发展 寻求车辆与基础设施间的网联化的突破口, 解决交通问题 试点交通灯与车辆的通讯系统 停车场网联系统 1. 与公安部合作, 制定交通灯与车辆通讯系统的试点方案 ; 2. 解决车辆通行效率的问题, 缓解拥堵, 达到节能减排目的 1. 解决用户寻找充电桩的问题 ; 2. 能够快速知晓附近停车场的车位数与可用的充电桩数量 4 5 26
02 趋势分析 充电 大功率直流充电技术有望改变业态 min/km 60kW 120kW 350kW 假设 20kWh/100km ~20min ~10min ~3.5min 假设 13.2kWh/100km ~13min ~6.5min ~2min 充电 5 分钟即能行驶 100km 的能源补给效率, 将使得充电场站的应用场景和加油场站的应用场景类似, 联盟设立中国快速充电系统联合行动专项, 旨在定义 研究 发展适合中国国情的快速充电技术指标 27
02 趋势分析 充电 互联互通 ( 国家充电基础设施信息服务平台 ) 在国家平台一期功能实现数据统计分析和信息互联互通的基础上, 研究 借鉴欧洲经验, 使平台实现充电设施运营商和电动汽车企业之间的信息路由功能, 将平台打造成一个公益性的 B2B 平台, 实现充电设施的支付结算的互联互通并实现即插即充 (Plug-and-Charge) 28
03 中日汽车产业合作建议 合作建议 1 2 3 4 FCEV: 电堆等关键零部件技术 ; 加氢站技术 新能源车 : 车辆回收体系 ; 动力电池回收体系 ICV: 信息安全等标准体系建设 ; 充电 : 大功率充电技术 ; B2B 平台, 即插即充技术 ; 认证制度交流探讨 29
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