公司代码 :600138 公司简称 : 中青旅 中青旅控股股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 本半年度报告未经审计 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中青旅 600138 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王蕾 李岚 电话 010-58158717 58158702 010-58158717 58158702 办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 电子信箱 zhqb@aoyou.com zhqb@aoyou.com 2.2 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 11,227,783,667.14 10,949,447,939.17 2.54 归属于上市公司股东的净资产 5,368,271,568.03 5,094,584,957.53 5.37 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 295,038,082.39 311,814,097.35-5.38 金流量净额 营业收入 4,761,141,685.72 4,975,574,704.33-4.31 归属于上市公司股 346,860,226.26 318,168,139.52 9.02 东的净利润 归属于上市公司股 219,335,602.56 220,078,137.16-0.34 东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收 6.60 6.62 减少 0.02 个百分点 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 0.4792 0.4396 9.02 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2.3 前十名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 37,431 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况 股东名称 持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量 中国青旅集团公司 国有法人 17.17 124,305,000 0 无 0 阳光人寿保险股份有限公司 其他 5.00 36,201,171 0 无 0 - 传统保险产品 全国社保基金一零三组合 其他 4.84 34,999,709 0 无 0 天安财产保险股份有限公司 其他 4.63 33,503,708 0 无 0 - 保赢 1 号 香港中央结算有限公司 其他 3.37 24,402,516 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.06 22,124,500 0 无 0 中青创益投资管理有限公司国有法人 2.83 20,475,000 0 无 0 鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华 其他 1.98 14,351,980 0 无 0
资产长石投资金润 22 号资产管理计划全国社保基金一一二组合 其他 1.96 14,173,766 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.82 13,209,657 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控 股子公司, 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人尚不清楚 表决权恢复的优先股股东及持股数量 报告期内公司未发行优先股 的说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东情况表 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 三经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年, 公司坚持 控股型 多平台 营造旅游生态圈 的发展战略和 做有品质生活的系统提供者 的发展定位, 致力于为客户打造一种健康 有品质 有内涵的生活方式 中青旅遨游网在维持营收规模的同时毛利有所提升, 整合营销业务受 MICE 整体市场环境及大项目周期变化影响业绩有一定下滑, 景区业务在高基数基础上继续保持稳定增长, 山水酒店业绩实现高速增长, 策略性投资稳中有升, 继续贡献利润 2017 年上半年公司实现主营业务收入 47.61 亿元, 与上年同期基本持平 ; 实现净利润 3.47 亿元, 较 2016 年同期增长 9% 旅行社业务面对激烈的旅游行业资源整合与变动, 新形势下公司把握政策方向, 积极调整战略布局, 创新驱动, 在精进现存业务的同时, 不断探索公司新业态发展 报告期内, 公司提出 旅游 + 教育 体育 康养三大战略, 推进产业融合, 寻求新机遇, 并且已经开展了相关业务 2017 年 8 月, 公司荣获 2016 年度中国旅游总评榜 旅游跨界融合奖 2017 年上半年, 中青旅遨游网以 品质生活提供者, 专注全球好旅游 为基准, 聚焦 提升
效率 增强效益 发展规模 的目标, 一方面根据新业态发展需求组建大住宿 游学 康养等新业务队伍, 同时积极响应国家 一带一路 发展战略, 推出一带一路系列产品, 不断提升产品丰富度 ; 另一方面, 升级完善网站和 APP, 促进线上线下一体化, 全方位提升客户体验 报告期内, 虽受到韩国 台湾市场下滑及美国收紧对华签证政策的不利影响, 但通过发力欧洲 中东非 澳新等长线业务 启动自营国际列车 长线邮轮项目, 加强采购成本控制, 营收规模与去年同期基本持平, 产品毛利有所提升 中青旅耀悦坚持打造 高端旅行品牌, 以 为客户提供最优质专业细致的私人旅游顾问 为宗旨, 报告期内荣获 悦游 高端旅行社 Top5 Travel Weekly China 旅讯 最佳奢华定制旅行社 Top3 胡润百富 Top12 中国大陆出境游奢华旅行社 等多个奖项, 品牌价值不断提升 报告期内, 中青旅继续入选中国品牌 500 强, 品牌价值达到 188.68 亿元 整合营销业务 2017 年上半年, 受 MICE 整体市场环境及大项目周期变化影响, 公司整合营销业务业绩有所下滑, 营业收入较去年同期下滑 17%, 净利润下滑 30% 面对市场环境及竞争压力, 中青博联持续探索变革和创新, 围绕智慧会展 数字营销和博会运营, 不断提高运营效率, 挖掘新的业绩增长空间, 保持市场竞争力 报告期内, 中青博联连续中标并实施完成多个大型整合营销服务项目, 如 一带一路国际合作高峰论坛 中国国际大数据产业博览会 世界智能大会 2016 马云乡村教师年度颁奖典礼 等, 并积极开拓 2019 年世界园艺大会项目, 创新商业模式, 为北京世界园艺博览会事务协调局所提供的排他性的世园会场馆相关运营及服务业务, 以及享有第一谈判权的推荐服务商的公务及商务接待 活动管理 参展方会展与活动服务等业务 景区业务乌镇景区随着景区配套设施的不断完善和软硬件接待能力的持续增强, 乌镇景区各项经营指标稳步提高, 综合盈利能力不断提升 2017 年上半年, 实现营业收入 7.84 亿元, 同比增长 11.38%, 实现净利润 4.61 亿元, 同比增长 20.94%; 累计接待游客 512.62 万人次, 同比增长 7.28%, 其中东栅景区接待游客 245.11 万人次, 同比增长 8.08%; 西栅景区接待游客 267.51 万人次, 同比增长 6.92% 报告期内, 乌镇景区商务会议市场持续发力, 积极向 会展小镇 转型升级 以世界互联网大会为契机, 乌镇国际互联网会展中心正式投入运营, 并陆续承办 4500 人规模的 聚浪成潮 浪潮合作伙伴大会, 谷歌人工智能 AlphaGo 与柯洁对弈的 中国乌镇围棋峰会, 奥迪 大众 本田等知名车企新车发布会等多项会展活动 同时, 国际未来视觉艺术展 诗人之恋 木心先生诞辰
九十周年音乐会等活动的举办, 进一步营造乌镇西栅作为高端休闲度假目的地的文化氛围, 塑造出鲜明的 文化古镇 品牌形象 2017 年上半年, 乌村继续丰富产品体验, 在推出乌村 乌镇互联网国际会展中心观光游套餐的同时筹备游泳池 童玩馆 演艺吧等配套设施的运营, 进一步强化传统农耕文化与现代休闲 个性化服务的融合 2017 年上半年, 濮院项目建设顺利推进 古北水镇景区 2017 年上半年, 古北水镇景区继续保持了较快增长, 共接待游客 119.72 万人次, 同比增长 28.02%; 总营业收入 4.34 亿元, 同比增长 42.62% 报告期内, 古北水镇景区一方面通过取消夜游门票优惠等措施控制客流, 保证客人游览体验和服务品质 ; 一方面继续融合历史文化 娱乐休闲 亲子度假等元素推出主题类活动 司马台长城跑音乐节 第二期国际戏剧大师铃木忠志训练营 2017 向上马拉松中国公开赛 日出 徒步长城 三星 Galaxy S8 新品发布会等活动的举办均收到良好反响, 综艺节目 妈妈是超人 2 在景区内的录制更进一步提升了古北水镇的知名度 景区投资基金报告期内, 公司与和谐天明投资管理 ( 北京 ) 有限公司 ( IDG ) 及北京红杉华信管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 共同发起设立的中青旅红奇 ( 横琴 ) 基金管理有限公司 中青旅红奇 ( 横琴 ) 投资企业 ( 有限合伙 ) 均已设立完成, 并且中青旅红奇 ( 横琴 ) 基金管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案, 中青旅红奇 ( 横琴 ) 旅游产业投资基金 ( 有限合伙 ) 也已完成工商登记注册, 下一步将开始私募基金的募集及备案流程 中青旅红奇 ( 横琴 ) 旅游产业投资基金主要投资于旅游产业, 包括但不限于旅游景区 旅游文创及旅游康养等相关领域, 目标规模 15 亿元, 公司承诺出资 1 亿元认购中青旅红奇 ( 横琴 ) 旅游产业投资基金 酒店业务 2017 年上半年酒店市场整体向好, 中青旅山水酒店在稳健发展的基础上探索多种合作模式 积极开发新项目, 成熟店入住率提升逐渐释放业绩, 报告期内实现营业收入 19,741 万, 同比增长 13%; 净利润 1,148.65 万, 同比增长 175% 中青旅山水酒店上半年启动集团整体采购招标工作, 通过中青旅山水酒店集团整体的规模优势获取采购价格优势, 以进一步降低经营成本 报告期内, 公司参与 2017 年中国酒店业金光奖评奖, 荣获 中国酒店业最具影响力酒店管理
公司 中国酒店业品质创新奖 等奖项 策略性投资报告期内, 中青旅创格科技有限公司实现营业收入同比增长 10% 中青旅风采彩票业务营业收入和净利润较去年同期基本持平 中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源 3.2 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日, 财政部修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 要求自 2017 年 6 月 13 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整 我公司 2017 年 1-6 月期间未发生需要按照准则要求调整的政府补助 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 中青旅控股股份有限公司 2017 年 8 月 24 日