麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-048 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人杨泽声 主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭春碧声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,431,294,861.65 1,409,980,994.66 1.51% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 818,247,762.54 1,097,790,295.77-25.46% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 267,651,176.18 23.93% 692,913,117.16 13.66% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 47,792,304.06 38.83% 95,241,032.38 6.58% 45,287,736.24 42.88% 88,504,030.37 5.92% -- -- 86,461,046.67-20.47% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0937 38.20% 0.1869 6.07% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0937 38.81% 0.1866 6.57% 加权平均净资产收益率 4.99% 1.58% 9.94% 1.09% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -3,514.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,966,878.68 738,106.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,561.34 减 : 所得税影响额 1,088,030.90 合计 6,737,002.01 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3
说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,203 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 麦克奥迪控股有限公司香港协励行有限公司厦门竞创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中央汇金资产管理有限责任公司 境外法人 40.92% 208,762,140 境外法人 24.15% 123,220,204 境内非国有法人 2.06% 10,485,532 国有法人 1.30% 6,652,000 赵炳利境内自然人 0.86% 4,375,725 H&J HOLDINGS 境外法人 0.65% 3,322,040 LIMITED 程月茴境内自然人 0.63% 3,197,085 三明弘宇嘉投资管理有限公司三明格林斯投资管理有限公司三明恒盛行投资管理有限公司 境内非国有法人 0.49% 2,494,340 境内非国有法人 0.45% 2,300,000 境内非国有法人 0.36% 1,851,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 麦克奥迪控股有限公司 208,762,140 人民币普通股 208,762,140 4
香港协励行有限公司 123,220,204 人民币普通股 123,220,204 厦门竞创投资管理合伙企业 ( 有限 合伙 ) 10,485,532 人民币普通股 10,485,532 中央汇金资产管理有限责任公司 6,652,000 人民币普通股 6,652,000 赵炳利 4,375,725 人民币普通股 4,375,725 H&J HOLDINGS LIMITED 3,322,040 人民币普通股 3,322,040 程月茴 3,197,085 人民币普通股 3,197,085 三明弘宇嘉投资管理有限公司 2,494,340 人民币普通股 2,494,340 三明格林斯投资管理有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 三明恒盛行投资管理有限公司 1,851,400 人民币普通股 1,851,400 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系, 杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系 杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.16% 股权 ;Hollis Li 先生通过 H&J(HK) 间接持有公司 0.65% 股权 ; 张新民先生通过三明恒盛行间接持有公司 0.198% 股权 除上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他关联关系 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 香港协励行有限公司厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 公司 70 名首次限制性股票激励对象 首发后机构类限 123,220,204 123,220,204 0 0 售股 13,691,132 13,691,132 0 首发后机构类限 0 售股 2,000,000 2,000,000 0 0 股权激励限售股 2018 年 8 月 20 日 2018 年 8 月 20 日第一次解锁 : 自首次授权日起 12 个月后的首个交 5
易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 ( 解锁比例 20%); 第二次解锁 : 自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 ( 解锁比例 40%); 第三次解锁 : 自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当止 ( 解锁比例 40%) 公司 7 名预留限 制性股票激励对 象 100,000 100,000 0 0 股权激励限售股 第一次解锁 : 自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 ( 解锁比例 50%); 第二次解锁 : 自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 ( 解锁比例 50%) 合计 139,011,336 139,011,336 0 0 -- -- 6
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下 : 单位 : 万元 1 衍生金融资产期末余额较年初增加 100%, 主要原因系外币远期买卖合约增加所致 ; 2 投资性房地产期末余额较年初增加 39.26%, 主要原因增加厂房出租面积所致 ; 3 在建工程期末余额较年初增加 1280.48%, 主要原因系麦迪电气投资新建厂房所致 ; 4 开发支出期末余额较年初增加 390.62%, 主要原因系控股子公司北京科睿博多能合一智慧能源平台开发投入增加所致 ; 5 长期待摊费用期末余额较年初增加 53.85%, 主要原因系麦迪驰杰注塑业务模具费用增加所致 ; 6 其他非流动资产期末余额较年初减少 34.02%, 主要原因系固定资产预付款减少所致 ; 7 衍生金融负债期末余额较年初增加 92.33%, 主要原因系外币远期买卖合约增加所致 ; 8 短期借款期末余额较年初增加 100%, 主要原因系经营性借款所致 ; 9 预收款项期末余额较年初增加 69.58%, 主要原因系麦迪实业及麦迪驰杰预收客户货款增加所致 ; 10 应交税费期末余额较年初增加 49.57%, 主要原因系孙公司 MIGHK 预提应缴企业所得税增加所致 ; 11 其他应付款期末余额较年初增加 463.72%, 主要原因系投资麦迪医疗待支付的对价所致 ; 12 长期借款期末余额较年初增加 100%, 主要原因系并购麦迪医疗向银行借入的五年期并购贷款所致 ; 13 资本公积期末余额较年初减少 94.62%, 主要原因系同一控制下收购麦迪医疗, 净资产小于支付对价部分需先冲减资本公积所致 ; 14 库存股期末余额较年初减少 100%, 主要原因系股权激励股全部解锁所致 ; 15 其他综合收益期末余额较年初增加 671.88%, 主要原因系外币报表折算金额增加所致 ; 16 盈余公积期末余额较年初减少 100%, 主要原因系同一控制下收购麦迪医疗, 净资产小于支付对价部分需冲销盈余公积所 7
致 ; 损益表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下 : 单位 : 万元 1 报告期财务费用-565.68 万元, 同比增加 476.76 万元, 主要原因系美元升值汇兑收益增加及定期存款利息收入增加所致 ; 2 报告期公允价值变动收益-50.28 万元, 同比减少 288.61 万元, 主要原因系外币远期买卖合同业务所致 ; 3 报告期投资收益-199.43 万元, 同比减少 261.05 万元, 主要原因系外币远期买卖合同结汇损失所致 ; 4 报告期其他收益 739.61 万元, 同比增加 302.78 万元, 主要原因系收到研发补助所致 ; 5 报告期营业外支出 124.36 万元, 同比增加 71.62 万元, 主要原因系捐赠医疗设备所致 ; 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1. 本公司控股 1. 担任发行 股东麦克奥 人董事 监 迪控股有限 事 高级管理 截止到报告期 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司及实际控制人陈沛欣 2. 厦门恒盛行投资管 人员的陈沛欣 杨泽声 2011 年 03 月 Hollis Li 吴 15 日孚爱承诺 : 对 作出承诺时至承诺履行完毕 末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 理有限公司 其直接或间 发生 及其股东张 接持有的发 新民和庄玲 行人股份, 除 8
玲 3. 担任发行人董事 监事 高级管理人员的陈沛欣 杨泽声 Hollis Li 吴孚爱 4.Hung Sau Wan 张似虹 陈一瑛 张清荣 洪盈盈 张新民 庄玲玲 5. 公司控股股东麦克奥迪控股有限公司 实际控制人陈沛欣 6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司 厦门恒盛行投资管理有限公司 厦门吉福斯投资管理有限公司 厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司 各自的前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 离职半年后的十二个月内, 减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%; 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持 9
有的发行人股份 2.Hung Sau Wan 张似虹 陈一瑛 张清荣 洪盈盈 张新民 庄玲玲除前述各自锁定期外, 承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定 3. 为避免未来可能出现同业竞争的情况, 公司控股股东麦克奥迪控股有限公司 实际控制人陈沛欣已向公司出具了 非竞争承诺函, 承诺主要内容如下 :( 一 ) 在承诺函签署之日, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产 开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的 10
业务构成竞争或可能竞争的业务 ; ( 二 ) 自承诺函签署之日起, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产 开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 法律政策变动除外 ; 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司 11
外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争, 法律政策变动除外 ; ( 三 ) 如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失 4. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司 厦门恒盛行投资管理有限公司 厦门吉福斯投资管理有限公司 厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了 关于麦克奥迪社保 12
和住房公积金的承诺 具体内容 : 若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失, 一致承诺承担相关连带责任, 共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金, 承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失 香港协励行 和麦迪协创 通过本次交 易取得的麦 迪电气股份, 自该等股份 发行结束之 日起 36 个月 香港协励行有限公司和厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 内不转让 上述锁定期届满后, 该等股 2015 年 08 月份的转让和 20 日交易依照届时有效的法律 法规, 以 作出承诺时 至承诺履行 完毕 截止到报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生 及中国证监 会及深交所 的规定 规则 办理 本次交 易完成后, 因 麦迪电气送 股 转增资本 等原因而增 13
加的麦迪电气股份, 亦按照前述安排予以锁定 实际控制人 陈沛欣承诺 : 本人确认除 因历史上合 作关系, 库瓦 格对股份公 司核心技术 的形成 专利 其他对公司中小股东所作承诺 实际控制人陈沛欣 技术的申请 产品的生产等方面起到 2011 年 03 月过协助作用 15 日之外, 股份公司与库瓦格 在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间 截止目前, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺的情形 和 EUCOMA Holding GmbH 的技 术 资产 人 员 主要客户 和供应商之 间不存在任 何关系 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 四 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 14
公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 15
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 496,018,500.36 585,309,355.73 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 1,706,806.62 应收票据及应收账款 240,974,366.88 197,347,761.79 其中 : 应收票据 17,929,393.75 18,190,725.11 应收账款 223,044,973.13 179,157,036.68 预付款项 13,848,298.09 13,472,030.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,619,327.98 16,114,691.74 买入返售金融资产存货 223,788,069.08 188,532,771.32 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,041,480.82 2,902,716.04 流动资产合计 989,996,849.83 1,003,679,327.02 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 6,819,612.50 6,478,302.50 16
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 16,192,447.62 11,627,247.94 固定资产 239,329,499.74 231,980,964.71 在建工程 23,791,344.23 1,723,407.36 生产性生物资产油气资产无形资产 60,309,671.40 64,666,301.29 开发支出 4,311,809.71 878,842.95 商誉 59,786,733.70 59,350,946.33 长期待摊费用 6,921,368.51 4,498,736.34 递延所得税资产 16,184,784.41 13,502,070.22 其他非流动资产 7,650,740.00 11,594,848.00 非流动资产合计 441,298,011.82 406,301,667.64 资产总计 1,431,294,861.65 1,409,980,994.66 流动负债 : 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 4,241,680.00 2,205,405.08 应付票据及应付账款 89,640,727.12 72,310,255.48 预收款项 10,853,948.79 6,400,383.38 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 34,134,591.98 42,718,740.84 应交税费 24,301,929.14 16,247,378.58 其他应付款 157,009,417.17 27,852,261.91 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 17
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 330,182,294.20 167,734,425.27 非流动负债 : 长期借款 193,074,803.75 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 31,354,097.93 30,877,852.76 递延收益 8,329,050.62 6,439,272.16 递延所得税负债 841,737.95 799,610.40 其他非流动负债非流动负债合计 233,599,690.25 38,116,735.32 负债合计 563,781,984.45 205,851,160.59 所有者权益 : 股本 510,163,336.00 510,211,336.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,988,863.11 92,800,571.15 减 : 库存股 5,531,203.06 其他综合收益 16,133,883.41 2,090,198.10 专项储备盈余公积 69,138,724.00 一般风险准备未分配利润 286,961,680.02 429,080,669.58 归属于母公司所有者权益合计 818,247,762.54 1,097,790,295.77 少数股东权益 49,265,114.66 106,339,538.30 所有者权益合计 867,512,877.20 1,204,129,834.07 负债和所有者权益总计 1,431,294,861.65 1,409,980,994.66 18
法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 郭春碧 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 36,637,154.60 91,888,609.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 134,634,128.66 114,574,979.59 其中 : 应收票据 16,794,563.75 17,654,095.82 应收账款 117,839,564.91 96,920,883.77 预付款项 3,525,153.92 625,896.12 其他应收款 2,934,780.18 1,224,204.84 存货 67,373,811.89 61,658,019.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,637,705.63 2,326,205.68 流动资产合计 246,742,734.88 272,297,915.52 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 671,888,209.34 466,395,464.95 投资性房地产 11,986,532.93 7,139,743.68 固定资产 127,494,541.43 138,311,250.20 在建工程 23,477,082.15 1,453,827.36 生产性生物资产油气资产无形资产 12,294,899.64 14,964,438.47 开发支出商誉长期待摊费用 1,198,732.76 945,162.70 19
递延所得税资产 2,707,125.61 2,293,237.43 其他非流动资产 7,620,740.00 10,920,600.00 非流动资产合计 858,667,863.86 642,423,724.79 资产总计 1,105,410,598.74 914,721,640.31 流动负债 : 短期借款 10,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 4,241,680.00 应付票据及应付账款 62,719,058.15 45,293,394.51 预收款项 515,163.10 1,255,606.11 应付职工薪酬 8,710,765.66 12,633,131.71 应交税费 2,317,020.12 942,058.84 其他应付款 150,411,565.64 8,419,011.95 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 238,915,252.67 68,543,203.12 非流动负债 : 长期借款 180,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 29,310,683.99 29,094,048.89 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 209,310,683.99 29,094,048.89 负债合计 448,225,936.66 97,637,252.01 所有者权益 : 股本 510,163,336.00 510,211,336.00 其他权益工具 20
其中 : 优先股永续债资本公积 65,013,910.99 139,700,448.12 减 : 库存股 5,531,203.06 其他综合收益专项储备盈余公积 26,283,207.88 未分配利润 82,007,415.09 146,420,599.36 所有者权益合计 657,184,662.08 817,084,388.30 负债和所有者权益总计 1,105,410,598.74 914,721,640.31 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 267,651,176.18 215,967,103.26 其中 : 营业收入 267,651,176.18 215,967,103.26 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 209,846,619.59 176,281,847.47 其中 : 营业成本 146,658,954.58 113,318,118.58 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,912,952.76 2,447,976.95 销售费用 25,046,418.11 24,605,741.25 管理费用 22,813,195.82 21,353,152.20 研发费用 15,885,551.02 12,624,825.11 财务费用 -5,531,267.35 1,529,325.05 其中 : 利息费用 1,387,734.79 21
利息收入 -1,939,461.00-1,211,802.74 资产减值损失 2,060,814.65 402,708.33 加 : 其他收益 2,756,568.40 1,197,207.19 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,860,800.00 616,231.32 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -1,488,605.30-221,298.10 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 2,859.50-30,213.70 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,214,579.19 41,247,182.50 加 : 营业外收入 474,960.44 877,893.65 减 : 营业外支出 275,751.45 378,604.94 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 57,413,788.18 41,746,471.21 减 : 所得税费用 8,897,824.50 6,628,688.22 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 48,515,963.68 35,117,782.99 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 47,792,304.06 34,424,790.43 少数股东损益 723,659.62 692,992.56 六 其他综合收益的税后净额 11,133,481.01-4,463,866.93 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 11,133,481.01-4,463,866.93 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 11,133,481.01-4,463,866.93 22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 11,133,481.01-4,463,866.93 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 59,649,444.69 30,653,916.06 总额 归属于母公司所有者的综合收益 58,925,785.07 29,960,923.50 归属于少数股东的综合收益总额 723,659.62 692,992.56 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0937 0.0678 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0937 0.0675 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 郭春碧 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 95,340,969.38 94,461,147.42 减 : 营业成本 69,117,456.33 69,413,966.48 税金及附加 727,281.38 801,808.51 销售费用 3,285,315.80 3,194,897.26 管理费用 5,150,387.51 5,071,973.90 研发费用 4,746,175.60 4,135,495.96 财务费用 -463,130.27 1,198,351.98 其中 : 利息费用 1,307,118.71 利息收入 -139,434.55-744,395.23 资产减值损失 563,388.56 513,057.26 23
加 : 其他收益 1,459,788.99 815,085.54 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 28,229,884.74 335,131.85 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -1,615,090.00 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 7,353.98-15,610.77 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 40,296,032.18 11,266,202.69 加 : 营业外收入 400,221.21 56,833.79 减 : 营业外支出 51,366.31-15,012.68 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 40,644,887.08 11,338,049.16 减 : 所得税费用 891,777.30 1,557,572.09 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,753,109.78 9,780,477.07 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 24
6. 其他六 综合收益总额 39,753,109.78 9,780,477.07 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 692,913,117.16 609,653,998.46 其中 : 营业收入 692,913,117.16 609,653,998.46 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 581,308,873.54 503,954,393.99 其中 : 营业成本 393,228,984.36 335,882,121.88 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,125,868.79 7,397,585.80 销售费用 68,283,739.78 61,400,113.64 管理费用 81,194,252.08 70,380,496.05 研发费用 34,387,938.14 28,241,199.83 财务费用 -5,656,767.06-889,173.17 其中 : 利息费用 1,723,362.09 利息收入 -5,907,055.22-3,281,218.92 资产减值损失 1,744,857.45 1,542,049.96 加 : 其他收益 7,396,104.19 4,368,327.20 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,994,300.00 616,231.32 25
业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -502,773.28-3,388,888.90 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -47,521.09-38,298.68 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 116,455,753.44 107,256,975.41 加 : 营业外收入 769,645.61 911,966.21 减 : 营业外支出 1,243,595.00 527,387.86 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 115,981,804.05 107,641,553.76 减 : 所得税费用 20,037,940.69 17,095,570.18 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,943,863.36 90,545,983.58 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 95,241,032.38 89,357,628.59 少数股东损益 702,830.98 1,188,354.99 六 其他综合收益的税后净额 14,043,685.31-10,258,566.27 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 14,043,685.31-10,258,566.27 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 14,043,685.31-10,258,566.27 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 26
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 14,043,685.31-10,258,566.27 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 109,987,548.67 80,287,417.31 总额 归属于母公司所有者的综合收益 109,284,717.69 79,099,062.32 归属于少数股东的综合收益总额 702,830.98 1,188,354.99 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1869 0.1762 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1866 0.1751 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :1,034,819.66 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -806,869.31 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 271,122,619.53 273,863,500.87 减 : 营业成本 203,124,393.68 198,042,019.33 税金及附加 3,212,283.16 3,015,458.81 销售费用 9,325,167.89 8,595,999.98 管理费用 16,311,444.34 14,341,601.17 研发费用 12,359,880.70 12,036,277.79 财务费用 -528,404.62 1,774,247.98 其中 : 利息费用 1,627,991.63 利息收入 -1,175,952.40-1,803,657.62 资产减值损失 995,820.75 1,187,679.13 加 : 其他收益 3,053,630.43 2,936,419.64 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 68,737,467.67 616,231.32 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -4,241,680.00 27
填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -34,837.39-12,010.77 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 93,836,614.34 38,410,856.87 加 : 营业外收入 605,883.87 58,865.61 减 : 营业外支出 54,071.73-14,748.68 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 94,388,426.48 38,484,471.16 减 : 所得税费用 2,844,427.62 5,392,240.11 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 91,543,998.86 33,092,231.05 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 91,543,998.86 33,092,231.05 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 28
7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 646,299,846.81 605,465,757.80 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 19,903,735.50 16,259,035.86 收到其他与经营活动有关的现金 38,382,840.63 22,712,588.11 经营活动现金流入小计 704,586,422.94 644,437,381.77 购买商品 接受劳务支付的现金 304,153,336.87 247,611,052.99 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 172,815,165.39 157,297,761.16 支付的各项税费 48,817,544.83 49,091,895.93 支付其他与经营活动有关的现金 92,339,329.18 81,728,153.88 经营活动现金流出小计 618,125,376.27 535,728,863.96 经营活动产生的现金流量净额 86,461,046.67 108,708,517.81 二 投资活动产生的现金流量 : 29
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,000.00 162,836.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44,641,686.67 投资活动现金流入小计 44,658,686.67 162,836.50 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 39,130,496.31 20,231,085.04 投资支付的现金 70,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 308,270,904.49 7,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 350,471,400.80 27,731,085.04 投资活动产生的现金流量净额 -305,812,714.13-27,568,248.54 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 8,025,000.00 72,600,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 8,025,000.00 72,600,000.00 取得借款收到的现金 220,500,000.00 0.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 228,525,000.00 72,600,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 29,961,177.50 25,558,391.97 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 187,200.00 24,919.79 筹资活动现金流出小计 60,148,377.50 25,583,311.76 筹资活动产生的现金流量净额 168,376,622.50 47,016,688.24 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 8,912,599.83-8,278,425.42 五 现金及现金等价物净增加额 -42,062,445.13 119,878,532.09 30
加 : 期初现金及现金等价物余额 528,363,294.02 386,794,687.14 六 期末现金及现金等价物余额 486,300,848.89 506,673,219.23 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 222,533,514.03 229,517,625.54 收到的税费返还 2,429,904.73 1,880,645.64 收到其他与经营活动有关的现金 10,913,297.17 12,775,697.58 经营活动现金流入小计 235,876,715.93 244,173,968.76 购买商品 接受劳务支付的现金 134,642,980.47 126,130,113.45 金 支付给职工以及为职工支付的现 47,186,345.71 46,842,578.39 支付的各项税费 6,456,555.08 10,674,024.44 支付其他与经营活动有关的现金 18,052,356.29 20,823,026.06 经营活动现金流出小计 206,338,237.55 204,469,742.34 经营活动产生的现金流量净额 29,538,478.38 39,704,226.42 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 70,524,803.74 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,679.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44,591,520.00 投资活动现金流入小计 115,116,323.74 17,679.50 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,769,699.81 5,053,131.92 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 307,108,827.45 10,300,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 332,878,527.26 15,353,131.92 投资活动产生的现金流量净额 -217,762,203.52-15,335,452.42 31
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 240,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 29,959,686.72 25,558,391.97 支付其他与筹资活动有关的现金 187,200.00 24,919.79 筹资活动现金流出小计 60,146,886.72 25,583,311.76 筹资活动产生的现金流量净额 179,853,113.28-25,583,311.76 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,289,323.00-3,084,183.53 五 现金及现金等价物净增加额 -10,659,934.86-4,298,721.29 加 : 期初现金及现金等价物余额 47,297,089.46 71,804,680.53 六 期末现金及现金等价物余额 36,637,154.60 67,505,959.24 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 32